//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、中國(guó)5月份國(guó)民經(jīng)濟(jì)延續(xù)回升向好態(tài)勢(shì)，運(yùn)行總體平穩(wěn)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.6%，環(huán)比增長(zhǎng)0.30%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額39211億元，同比增長(zhǎng)3.7%，比4月加快1.4個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增長(zhǎng)0.51%。1-5月份，中國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）188006億元，同比增長(zhǎng)4.0%。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)5.7%，制造業(yè)投資增長(zhǎng)9.6%，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資下降10.1%。5月份，全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.0%，與4月持平。
2、國(guó)新辦舉行新聞發(fā)布會(huì)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人劉愛(ài)華介紹5月份國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，并答記者問(wèn)。發(fā)布會(huì)要點(diǎn)包括：①中國(guó)經(jīng)濟(jì)回升向好基本面沒(méi)有改變，下階段經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍會(huì)保持回升向好態(tài)勢(shì)②固定資產(chǎn)投資有望繼續(xù)保持規(guī)模擴(kuò)大③消費(fèi)市場(chǎng)將繼續(xù)加快恢復(fù)④下階段我國(guó)CPI將繼續(xù)溫和回升，PPI同比降幅繼續(xù)收窄⑤我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)一些積極變化，仍在調(diào)整過(guò)程中。
3、央行6月縮量平價(jià)續(xù)作MLF，利率連續(xù)10個(gè)月保持穩(wěn)定。央行6月17日開(kāi)展40億元公開(kāi)市場(chǎng)逆回購(gòu)操作和1820億元中期借貸便利（MLF）操作，中標(biāo)利率分別為1.80%和2.50%，均與此前持平。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有2370億元MLF到期。專家指出，當(dāng)前流動(dòng)性合理充裕，銀行對(duì)央行“補(bǔ)水”需求偏低。MLF利率調(diào)降則受到銀行凈息差、人民幣匯率等因素掣肘。隨著銀行業(yè)規(guī)范“手工補(bǔ)息”等影響逐漸減少，央行下半年實(shí)施降準(zhǔn)、降息政策空間將逐步打開(kāi)。
4、北交所IPO審核“重啟”，成電光信首發(fā)過(guò)會(huì)，成為新“國(guó)九條”后北交所首家過(guò)會(huì)企業(yè)。6月20日，北交所將召開(kāi)上市委會(huì)議，審核太湖遠(yuǎn)大首發(fā)申請(qǐng)。這意味著，北交所上市委本周“一周雙審”，與近兩年單周上市審核頻率相當(dāng)。
5、沉寂已久的半導(dǎo)體行業(yè)近日有點(diǎn)熱鬧，臺(tái)積電傳出針對(duì)3nm、5nm先進(jìn)制程和先進(jìn)封裝執(zhí)行價(jià)格調(diào)漲的消息。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，華虹半導(dǎo)體下半年或?qū)q價(jià)10%，結(jié)束兩年跌勢(shì)。晶圓代工廠“內(nèi)卷”已經(jīng)出現(xiàn)收斂信號(hào)，稼動(dòng)率持續(xù)提升以及部分代工廠滿產(chǎn)，未來(lái)將帶來(lái)價(jià)格上漲彈性。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
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1、美股三大股指集體收漲，道指漲0.49%報(bào)38778.1點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.77%報(bào)5473.23點(diǎn)，納指漲0.95%報(bào)17857.02點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)和納指刷新歷史新高。蘋(píng)果漲1.97%，英特爾漲1.74%，領(lǐng)漲道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.83%，特斯拉漲5.3%，微軟漲1.31%，英偉達(dá)跌0.68%。微軟、蘋(píng)果均創(chuàng)歷史收盤(pán)新高。游戲驛站跌超12%。中概股方面，阿里巴巴漲1.63%，嗶哩嗶哩漲6.65%。
2、歐洲主要股指收盤(pán)漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.40%至18073.74點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.91%至7571.57點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.06%至8142.15點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)普跌。韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.52%，報(bào)2744.10點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌1.83%，報(bào)38102.44點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.31%，報(bào)7700.30點(diǎn)；新西蘭標(biāo)普50指數(shù)跌1.40%，報(bào)11698.51點(diǎn)。印度股市因古爾邦節(jié)休市，新加坡及馬來(lái)西亞股市因宰牲節(jié)休市。
4、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油8月合約漲2.43%報(bào)79.95美元/桶，布油8月合約漲2.15%報(bào)84.4美元/桶。
5、COMEX黃金期貨收跌0.66%報(bào)2333.6美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.2%報(bào)29.53美元/盎司。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌1.84%報(bào)1158美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.39%報(bào)443.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌3.55%報(bào)591美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一，LME期銅跌0.49%報(bào)9693.5美元/噸，LME期鋅漲1.86%報(bào)2819美元/噸，LME期鎳跌0.83%報(bào)17430美元/噸，LME期鋁跌0.4%報(bào)2507.5美元/噸，LME期錫跌0.44%報(bào)32175美元/噸，LME期鉛漲0.96%報(bào)2160美元/噸。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.774%，3年期美債收益率漲6.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.508%，5年期美債收益率漲6.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.309%，10年期美債收益率漲5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.286%，30年期美債收益率漲5.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.408%。
9、歐債收益率集體收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.113%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.198%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.411%，意大利10年期國(guó)債收益率漲1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.941%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.307%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.18%報(bào)105.3287，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.3%報(bào)1.0734，英鎊兌美元漲0.16%報(bào)1.2705，澳元兌美元跌0.03%報(bào)0.6613，美元兌日元漲0.22%報(bào)157.7395，美元兌加元跌0.08%報(bào)1.3724，美元兌瑞郎跌0.07%報(bào)0.8895，離岸人民幣兌美元漲6個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2704。
11、“歐洲投資與養(yǎng)老金”出版集團(tuán)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年全球500強(qiáng)管理的機(jī)構(gòu)資產(chǎn)為36萬(wàn)億歐元，中國(guó)資管機(jī)構(gòu)仍然是全球機(jī)構(gòu)核心組成部分，內(nèi)地共有52家資管公司上榜。
12、日本首相岸田文雄表示，有關(guān)ETF持有的問(wèn)題必須交由日本央行處理，政府無(wú)意要求日本政府年金投資基金購(gòu)買(mǎi)日本央行的ETF。
13、泰國(guó)證交所公布SET指數(shù)半年度審查結(jié)果，將BCP、BJC、ITC、TIDLOR等4只證券納入SET50指數(shù)，將BA、BJC、CKP、JAS、MBK、PRM、QH、SKY、Tiphh等9只證券納入SET100指數(shù)。
// 宏觀 //
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1、十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十次會(huì)議將于6月25日至28日在北京舉行，委員長(zhǎng)會(huì)議建議，審議會(huì)計(jì)法修正草案、金融穩(wěn)定法草案等：審議國(guó)務(wù)院關(guān)于2023年中央決算的報(bào)告、國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況的報(bào)告等。
2、國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)同澳大利亞總理阿爾巴尼斯舉行第九輪中澳總理年度會(huì)晤。兩國(guó)總理一致同意堅(jiān)持中澳全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系定位，鞏固中澳關(guān)系改善發(fā)展勢(shì)頭，共同維護(hù)地區(qū)和世界和平、穩(wěn)定與繁榮。會(huì)晤后，雙方發(fā)表《中澳總理年度會(huì)晤聯(lián)合成果聲明》。
3、中國(guó)商務(wù)部與澳大利亞外交貿(mào)易部簽署《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)中澳自貿(mào)協(xié)定實(shí)施的諒解備忘錄》。此次簽署備忘錄有助于雙方進(jìn)一步深化自貿(mào)協(xié)定框架下的合作，繼續(xù)發(fā)掘協(xié)定潛能，推動(dòng)中澳經(jīng)貿(mào)關(guān)系穩(wěn)定健康發(fā)展。
4、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局與澳有關(guān)部門(mén)簽署的4份合作文件納入雙方發(fā)布的中澳總理年度會(huì)晤聯(lián)合成果聲明。市場(chǎng)監(jiān)管總局將積極落實(shí)高層會(huì)晤共識(shí)，推動(dòng)中澳食品安全、競(jìng)爭(zhēng)、標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)量領(lǐng)域交流合作，為深化中澳雙邊互利合作作出貢獻(xiàn)。
5、人社部、財(cái)政部發(fā)布通知，從2024年1月1日起調(diào)整企業(yè)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金水平。全國(guó)調(diào)整比例按照2023年退休人員月人均基本養(yǎng)老金的3%確定，各省以全國(guó)調(diào)整比例為高限確定本省調(diào)整比例和水平。
6、上海市政府常務(wù)會(huì)議要求，提升金融服務(wù)本市和國(guó)內(nèi)企業(yè)“走出去”能級(jí)，當(dāng)好高水平對(duì)外開(kāi)放的開(kāi)路先鋒，充分發(fā)揮金融改革試驗(yàn)田作用，努力為國(guó)家試制度、探新路、補(bǔ)短板。
7、央行上?？偛堪l(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月份人民幣貸款增加391億元，同比多增7億元；人民幣存款增加1941億元，同比多增2446億元。5月末人民幣貸款余額11.13萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.3%。
8、對(duì)于當(dāng)前利率水平，業(yè)內(nèi)人士表示，可觀察中性利率。今年以來(lái)央行公開(kāi)市場(chǎng)操作7天期逆回購(gòu)利率保持在1.8%的較低水平，考慮通脹因素后的實(shí)際政策利率不到2%，仍低于中性利率，貨幣政策繼續(xù)保持對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固支持力度。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
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1、A股三大股指走勢(shì)分化，上證指數(shù)弱勢(shì)下探考驗(yàn)3000點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指較為強(qiáng)勢(shì)。盤(pán)面上，消費(fèi)電子概念表現(xiàn)活躍，周期股不振。截至收盤(pán)，上證指數(shù)跌0.55%報(bào)3015.89點(diǎn)，深證成指漲0.31%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.83%，北證50跌1.11%，科創(chuàng)50漲0.38%，上證50跌0.42%，深證50漲0.27%。A股成交額降至7540.4億元，北向資金凈賣出33.01億元，貴州茅臺(tái)遭凈賣出10.67億元居首，賽力斯獲凈買(mǎi)入5.16億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收跌0.03%報(bào)17936.12點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.05%，恒生國(guó)企指數(shù)跌0.02%。科技、金融、消費(fèi)板塊漲幅居前，比亞迪電子漲超6%，蒙牛乳業(yè)漲3%，招商銀行漲近3%。公用事業(yè)、能源板塊走弱，華潤(rùn)燃?xì)獾?%。個(gè)股方面，華晨中國(guó)漲近19%，公司宣派特別股息。大市成交963.24億港元，南向資金凈買(mǎi)入37.8億港元，騰訊控股獲凈買(mǎi)入4.41億港元居首，BRILLIANCE CHI遭凈賣出2.4億港元最多。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收跌0.04%，報(bào)22496.53點(diǎn)。
3、上周滬深北交易所無(wú)新增IPO申報(bào)企業(yè)。截至6月16日，今年新增IPO申報(bào)企業(yè)2家；各板塊在審企業(yè)共448家。今年已公布終止審查企業(yè)229家，其中上交所86家，深交所97家，北交所46家。
4、2023年度券商經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)數(shù)據(jù)出爐，具體包括總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、信息技術(shù)投入以及各項(xiàng)細(xì)分業(yè)務(wù)收入（包括投入）等39項(xiàng)核心數(shù)據(jù)指標(biāo)，上述數(shù)據(jù)主要呈現(xiàn)了各項(xiàng)指標(biāo)的行業(yè)中位數(shù)與行業(yè)平均數(shù)情況，共有107家券商參與統(tǒng)計(jì)。
5、數(shù)據(jù)顯示，截至目前，今年以來(lái)已有約267家基金公司合計(jì)調(diào)研約46979家次，博時(shí)基金、嘉實(shí)基金上半年調(diào)研均超千家次。從行業(yè)層面來(lái)看，工業(yè)機(jī)械、電氣部件與設(shè)備、電子元件、半導(dǎo)體產(chǎn)品、電子設(shè)備和儀器等科創(chuàng)技術(shù)領(lǐng)域被調(diào)研的上市公司數(shù)量遙遙領(lǐng)先。
6、知名投資人段永平力挺茅臺(tái)稱，茅臺(tái)確實(shí)具有存儲(chǔ)增值屬性，可能絕大多數(shù)存茅臺(tái)的人都不是為增值，但要買(mǎi)到以前年份茅臺(tái)酒，價(jià)格確實(shí)會(huì)貴不少，大概率比拿著黃金劃算。周一貴州茅臺(tái)收跌0.87%報(bào)1541.50元，最新市值19364億元。
7、多家航空公司披露了5月主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。從披露情況來(lái)看，國(guó)際客運(yùn)運(yùn)力投入和旅客周轉(zhuǎn)量的大幅變動(dòng)最為亮眼，多家航司相關(guān)指標(biāo)增幅超100%。
8、“傳寧德時(shí)代施行896工作制”登上熱搜。寧德時(shí)代相關(guān)人士對(duì)此回應(yīng)稱，“896工作制”純屬造謠。知情人士稱，寧德時(shí)代只是號(hào)召管理層人員多花一些時(shí)間在工作上。
9、全球芯片巨頭英特爾最新入股A股果鏈龍頭立訊精密旗下東莞立訊技術(shù)有限公司。對(duì)此，知情人士證實(shí)并透露，本次雙方合作將聚焦于立訊精密的通訊與數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)領(lǐng)域；合作后，將有助于提升立訊精密相關(guān)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
10、隆基綠能總裁李振國(guó)表示，相對(duì)于當(dāng)前業(yè)績(jī)上變化，公司更看重未來(lái)成長(zhǎng)，公司在技術(shù)等領(lǐng)域積極構(gòu)筑未來(lái)成長(zhǎng)護(hù)城河。電池技術(shù)是當(dāng)前光伏行業(yè)技術(shù)進(jìn)步著力點(diǎn)，公司或加速推動(dòng)BC技術(shù)量產(chǎn)。
11、洪濤集團(tuán)董事長(zhǎng)劉年新發(fā)布公開(kāi)信稱，為洪濤自己已瀕臨傾家蕩產(chǎn)，個(gè)人不存在惡意退市的主觀和故意，無(wú)法接受2023年度審計(jì)報(bào)告的“無(wú)法保留意見(jiàn)”。*ST洪濤收到深交所關(guān)注函、監(jiān)管函，因信披違規(guī)被深圳證監(jiān)局責(zé)令改正。
12、老鳳祥股價(jià)大跌7.5%，消息稱近期黃金價(jià)格上漲較多，導(dǎo)致公司銷售不太好。老鳳祥對(duì)此回應(yīng)稱，股價(jià)漲跌屬于市場(chǎng)正常波動(dòng)，不存在“金價(jià)上漲銷售不太好”的說(shuō)法。
13、因公司及保薦人提交撤回文件申請(qǐng)，上交所決定終止上海生生、亙古電纜IPO審核。
14、港交所文件顯示，伯克希爾哈撒韋公司6月11日出售134.75萬(wàn)股比亞迪股份，平均減持價(jià)格為每股230.46港元，持股比例由7.02%降至6.9%。
// 金融 //
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1、央行在四川、陜西召開(kāi)優(yōu)化支付服務(wù)推進(jìn)會(huì)，要求各單位將優(yōu)化支付服務(wù)作為重要任務(wù)，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，不斷提高工作科學(xué)性、針對(duì)性和精準(zhǔn)性，推動(dòng)構(gòu)建可持續(xù)的發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益有機(jī)結(jié)合。
2、中證協(xié)召開(kāi)2024年第二季度證券基金行業(yè)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家例會(huì)。與會(huì)專家建議，優(yōu)化長(zhǎng)期資本和耐心資本投資環(huán)境，通過(guò)稅收減免、政策激勵(lì)等手段，引導(dǎo)社?；?、養(yǎng)老金等長(zhǎng)期資金更多流向創(chuàng)新型和科技型企業(yè)，支持新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。
3、中證協(xié)啟動(dòng)2023年度券商履行社會(huì)責(zé)任情況調(diào)查，旨在深入挖掘并展示證券公司在鄉(xiāng)村振興、服務(wù)中國(guó)式現(xiàn)代化大局、推動(dòng)綠色金融發(fā)展、投資者權(quán)益保護(hù)以及人才隊(duì)伍建設(shè)等關(guān)鍵領(lǐng)域責(zé)任實(shí)踐與創(chuàng)新成就。
4、金融監(jiān)管總局財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管司有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將堅(jiān)持市場(chǎng)化法治化，促進(jìn)改革開(kāi)放。扎實(shí)推進(jìn)車險(xiǎn)綜合改革。穩(wěn)步推進(jìn)上海再保險(xiǎn)“國(guó)際板”建設(shè)。支持合格外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)持續(xù)進(jìn)入中國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)，支持中資保險(xiǎn)公司有序布局境外市場(chǎng)。
5、《上海銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)建設(shè)供應(yīng)鏈金融示范區(qū)行動(dòng)方案》提出，聚焦集成電路、人工智能等關(guān)鍵領(lǐng)域以及上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群穩(wěn)鏈強(qiáng)鏈，探索創(chuàng)新服務(wù)渠道，提供全方位綜合性供應(yīng)鏈金融服務(wù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)、科技以及供應(yīng)鏈金融融合發(fā)展。
6、湖北證監(jiān)局向轄區(qū)私募發(fā)布通知，決定組織開(kāi)展轄區(qū)2024年私募證券投資基金自查工作。值得注意的是，所管理私募基金涉及量化交易或程序化交易的管理人，需填報(bào)《量化交易和程序化交易情況自查表》。
7、今年以來(lái)銀行“降息潮”仍在繼續(xù)，又有不少中小銀行陸續(xù)加入下調(diào)存款利率陣營(yíng)。最近一個(gè)月，廣東、廣西、河南等多地中小銀行對(duì)存款掛牌利率進(jìn)行調(diào)整，降幅最高達(dá)60個(gè)基點(diǎn)。
8、年內(nèi)最強(qiáng)業(yè)績(jī)的A股基金產(chǎn)品已從煤炭主題基金轉(zhuǎn)向科技主題基金，此前排名公募第一、A股基金第一的博時(shí)成長(zhǎng)精選基金已退出業(yè)績(jī)五強(qiáng)，目前累計(jì)收益率為28.69%。
// 樓市 //
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1、今年前5月中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資40632億元，同比下降10.1%，其中，住宅投資30824億元，下降10.6%；新建商品房銷售額35665億元，下降27.9%，其中住宅銷售額下降30.5%。5月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)景氣指數(shù)為92.01。
2、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月份，70個(gè)大中城市中，各線城市商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降、同比降幅略有擴(kuò)大。當(dāng)月新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比上漲城市數(shù)量為2個(gè)，上海上漲0.6%領(lǐng)跑。
3、深圳二手房在售量持續(xù)增加。截至6月17日，深圳共有62324套有效在售二手房源，環(huán)比增加506套。成交方面，截至6月16日，深圳6月二手住宅累計(jì)過(guò)戶1904套。
4、《進(jìn)一步促進(jìn)貴陽(yáng)市房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展若干措施》提出，推進(jìn)存量商品房去化。鼓勵(lì)國(guó)有企業(yè)以合理價(jià)格按照“以需定購(gòu)”原則收購(gòu)商品房用作保障性住房、安置房，大力推行“房票”安置，加快推進(jìn)未建成交付安置房清零。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、全國(guó)政協(xié)召開(kāi)雙周協(xié)商座談會(huì)，圍繞促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展協(xié)商議政，要求在推動(dòng)中醫(yī)藥振興發(fā)展上深化研究，圍繞中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展涉及的體制改革等重要問(wèn)題，研究提出更多增進(jìn)人民健康、推動(dòng)中醫(yī)藥事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的對(duì)策建議。
2、中國(guó)宣布將澳大利亞納入單方面免簽國(guó)家范圍，雙方同意互為旅游、商務(wù)、探親人員審發(fā)3至5年多次入境簽證。
3、工信部副部長(zhǎng)王江平主持召開(kāi)2024年全國(guó)原材料工業(yè)座談會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要全力推動(dòng)原材料工業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)，認(rèn)真落實(shí)重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)方案，加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，著力擴(kuò)大重點(diǎn)行業(yè)需求，確保完成預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)。
4、上海市政府常務(wù)會(huì)議原則同意《上海市電動(dòng)自行車安全隱患全鏈條整治行動(dòng)實(shí)施方案》，要求堅(jiān)持重點(diǎn)整治和系統(tǒng)治理相結(jié)合，聚焦重點(diǎn)區(qū)域和部位，對(duì)“入戶充電”“飛線充電”等危險(xiǎn)行為，持續(xù)開(kāi)展檢查整治，防止回潮反彈。
5、乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)稱，隨著今年低基數(shù)影響下降，汽車消費(fèi)增長(zhǎng)壓力仍較大，因此促進(jìn)車市消費(fèi)，落實(shí)車輛報(bào)廢更新補(bǔ)貼和以舊換新政策意義重大。期待有新能源車下鄉(xiāng)、減免購(gòu)車人員個(gè)稅等更多改善措施，拉動(dòng)購(gòu)車消費(fèi)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
6、國(guó)家郵政局公布數(shù)據(jù)顯示，5月份，郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量完成163.6億件，同比增長(zhǎng)21.3%；業(yè)務(wù)收入完成1391.3億元，增長(zhǎng)12.9%。其中，快遞業(yè)務(wù)收入完成1159.9億元，增長(zhǎng)15.6%。
7、廣東省醫(yī)保局明確廣東參加血液透析類醫(yī)用耗材省際聯(lián)盟集中帶量采購(gòu)，中選產(chǎn)品價(jià)格平均下降48.51%。集采周期自2024年7月1日起至2025年6月30日。
8、《香港氫能發(fā)展策略》明確，香港特區(qū)政府將在2025年上半年提交修訂法例建議，為規(guī)管用作或擬用作燃料的氫氣的生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)送、供應(yīng)及使用提供法律基礎(chǔ)，并在2027年或之前，擬備對(duì)接國(guó)際的氫能標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證模式。
9、字節(jié)跳動(dòng)旗下游戲企業(yè)沐瞳科技宣布，與沙特新城奇迪亞城加深合作關(guān)系，奇迪亞城將成為第六屆MLBB世界總決賽（M6）全球合作伙伴，并成為MLBB職業(yè)聯(lián)賽部分賽季官方贊助商，雙方還計(jì)劃在電競(jìng)領(lǐng)域開(kāi)展更多合作項(xiàng)目。
// 海外 //
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1、惠譽(yù)：盡管2024年轉(zhuǎn)向貨幣寬松政策，但2025年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將放緩；全球貨幣政策周期正在進(jìn)入一個(gè)新階段，利率將會(huì)緩慢下降，但仍將限制需求。
2、美聯(lián)儲(chǔ)哈克：2024年可能會(huì)有兩次或零次降息，盡管存在不確定性；最新的CPI數(shù)據(jù)非常受歡迎，希望看到更多的數(shù)據(jù)；基于前景24年一次降息是合適的。
3、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，歐洲央行密切關(guān)注市場(chǎng)正常運(yùn)行，將繼續(xù)關(guān)注市場(chǎng)，當(dāng)務(wù)之急是將通脹率降至2%。
4、歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩表示，目標(biāo)是通脹在中期達(dá)到2%，明年成本壓力將受到抑制，經(jīng)濟(jì)開(kāi)始從停滯中復(fù)蘇，將看到通貨膨脹出現(xiàn)波動(dòng)。
5、歐洲央行管委Vujcic指出，如果歐洲央行要在9月降息，那么通脹必須有所改善；7月始終是選擇之一，但9月將獲得更多數(shù)據(jù)。
6、消息人士表示，歐洲央行決策者沒(méi)有討論緊急購(gòu)買(mǎi)法國(guó)國(guó)債的計(jì)劃，仍認(rèn)為應(yīng)由法國(guó)政界人士安撫因極右翼政府前景而恐慌的投資者。
7、韓國(guó)財(cái)政部表示，將放松對(duì)房地產(chǎn)投資信托基金（REITs）監(jiān)管，以幫助規(guī)范房地產(chǎn)項(xiàng)目融資領(lǐng)域。韓國(guó)政府將大幅放寬限制，設(shè)立“項(xiàng)目REIT”，讓更多小投資者參與到項(xiàng)目中來(lái)。
8、印度政府正考慮為收入較低的個(gè)人減稅，以解決消費(fèi)疲軟的情況。與其增加福利支出，印度政府內(nèi)部更傾向減稅措施。
9、歐元區(qū)第一季度勞動(dòng)力成本同比上升5.1%，前值3.4%。
10、6月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)為-6，預(yù)期-9，前值-15.6。其中，就業(yè)指數(shù)為-8.7，前值-6.4；新訂單指數(shù)為-1，前值-16.5；物價(jià)獲得指數(shù)為7.1，前值14.1。
// 國(guó)際股市 //
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1、熱門(mén)中概股漲跌不一，大樹(shù)云跌27.65%，開(kāi)心汽車跌14.34%，新濠影匯跌9.93%，蘑菇街跌9.25%，安高盟跌6.34%。漲幅方面，嘉楠科技漲19.61%，房多多漲15.11%，洪恩教育漲9.5%，陸金所控股漲7.27%，嗶哩嗶哩漲6.65%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來(lái)汽車漲2.42%，小鵬汽車漲1.81%，理想汽車跌1.91%。
2、英偉達(dá)CEO黃仁勛向美國(guó)證交會(huì)報(bào)告了一系列股票交易操作。文件顯示，在6月13-14日，其賣出了24萬(wàn)股英偉達(dá)股票，總價(jià)值3120萬(wàn)美元。過(guò)去一個(gè)月，英偉達(dá)的股價(jià)累計(jì)上漲了42%。
3、英偉達(dá)CEO黃仁勛表示，未來(lái)人形機(jī)器人將像汽車般普及，預(yù)估100年后人形機(jī)器人將無(wú)所不在，將是產(chǎn)量最大的機(jī)器系統(tǒng)。未來(lái)2至3年，人形機(jī)器人技術(shù)預(yù)計(jì)將有明顯突破。
4、特斯拉美國(guó)官網(wǎng)顯示，Model 3長(zhǎng)續(xù)航四驅(qū)版售價(jià)下調(diào)250美元至47490美元。特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示，SpaceX計(jì)劃在7月底進(jìn)行第五次完整的星艦運(yùn)載火箭試飛。
5、消息稱，三星電子將在年內(nèi)推出高帶寬存儲(chǔ)器的三維封裝服務(wù)，這項(xiàng)技術(shù)預(yù)計(jì)將用于2025年推出的HBM4。
6、業(yè)內(nèi)人士透露，SK海力士正在擴(kuò)產(chǎn)第5代1b DRAM，以應(yīng)對(duì)HBM及DDR5 DRAM需求增加，公司已向多家設(shè)備公司下訂單。
// 商品 //
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1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌互現(xiàn)，原油漲1.65%，鐵礦石漲1.47%，丁二烯橡膠漲1.37%，螺紋漲0.64%，熱卷漲0.61%。跌幅方面，菜粕下跌2%，豆粕跌1.41%，豆二跌1.25%?；窘饘贊q跌不一，滬鉛漲1.53%，滬鋅漲0.36%，滬錫漲0.31%，不銹鋼漲0.04%，滬鋁跌0.22%，滬鎳跌0.35%，滬銅跌0.47%，氧化鋁跌0.85%。滬金跌0.36%，滬銀漲0.39%。
2、商務(wù)部對(duì)原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口相關(guān)豬肉及豬副產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局負(fù)責(zé)人表示，此次調(diào)查是應(yīng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)申請(qǐng)發(fā)起的，申請(qǐng)符合反傾銷調(diào)查立案條件，決定發(fā)起調(diào)查。
3、中國(guó)5月規(guī)模以上工業(yè)原煤產(chǎn)量3.8億噸，同比下降0.8%，進(jìn)口煤炭增長(zhǎng)10.7%；原油產(chǎn)量1815萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.6%；進(jìn)口原油4697萬(wàn)噸，下降8.7%。天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)6.3%，進(jìn)口天然氣增長(zhǎng)7.1%。
4、中國(guó)5月生產(chǎn)粗鋼9286萬(wàn)噸，創(chuàng)2023年3月以來(lái)新高，環(huán)比增長(zhǎng)8.05%，同比增長(zhǎng)2.7%；生產(chǎn)鋼材12270萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)5.3%，同比增長(zhǎng)3.4%。
5、上海國(guó)際能源交易中心宣布，20號(hào)膠NR2406合約交割結(jié)算價(jià)調(diào)整為13030元/噸。
6、俄羅斯重新成為歐洲天然氣最大供應(yīng)國(guó)。安迅思公司數(shù)據(jù)顯示，5月歐盟國(guó)家、英國(guó)、瑞士、塞爾維亞、波黑以及北馬其頓天然氣總供應(yīng)量中，來(lái)自俄羅斯的天然氣占15%，美國(guó)天然氣占14%。
7、美國(guó)石油學(xué)會(huì)發(fā)布能源政策路線圖，建議解除拜登政府暫停新液化天然氣項(xiàng)目申請(qǐng)的禁令，撤銷對(duì)天然氣動(dòng)力汽車實(shí)施更嚴(yán)格排放標(biāo)準(zhǔn)的行政法規(guī)，通過(guò)更多油氣租賃銷售來(lái)利用自然資源，并推進(jìn)“合理的”稅收政策。
8、韓國(guó)產(chǎn)業(yè)部和韓國(guó)石油公社計(jì)劃在本周內(nèi)召開(kāi)專家會(huì)議，討論東海油氣資源開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略。消息人士稱，韓國(guó)政府和石油公司計(jì)劃于7月選擇第一次鉆井作業(yè)地點(diǎn)，項(xiàng)目可能在東海發(fā)現(xiàn)35億至140億桶天然氣和石油。
9、周一波羅的海干散貨指數(shù)報(bào)1948點(diǎn)，較前一交易日持平，結(jié)束三日連漲。
10、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，6月17日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌930元報(bào)9.75萬(wàn)元/噸，連跌14日，再創(chuàng)逾3個(gè)月新低。
// 債券 //
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1、【債市綜述】半年末逢稅期，資金收斂中短券顯弱勢(shì)，主要回購(gòu)加權(quán)利率穩(wěn)步上漲。現(xiàn)券期貨走勢(shì)分化，國(guó)債期貨收盤(pán)漲跌不一，30年期主力合約漲0.13%，10年期主力合約漲0.02%，5年期及2年期主力合約均跌0.03%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.3%。其中，32只可轉(zhuǎn)債跌超2%，東時(shí)轉(zhuǎn)債跌9.25%，跌幅最大；17只可轉(zhuǎn)債漲超2%，惠城轉(zhuǎn)債漲9.11%，漲幅最高。
3、財(cái)政部擬第二次續(xù)發(fā)行2024年記賬式附息（九期）國(guó)債（1年期）。本次續(xù)發(fā)行國(guó)債競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)面值總額1450億元，票面利率與之前發(fā)行的同期國(guó)債相同，為1.59%。招標(biāo)時(shí)間為6月24日上午10:35-11:35。
4、外匯局表示，外資配置人民幣資產(chǎn)意愿較強(qiáng)，5月凈買(mǎi)入境內(nèi)債券320億美元，環(huán)比增長(zhǎng)86%，處于歷史較高水平。
5、央行上海總部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月份，境外機(jī)構(gòu)在銀行間債券市場(chǎng)現(xiàn)券交易量約為1.69萬(wàn)億元，日均交易量約為804億元。截至5月末，境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場(chǎng)債券4.22萬(wàn)億元，約占銀行間債券市場(chǎng)總托管量的3.0%。
6、首批50年期特別國(guó)債進(jìn)入分銷期，前期面向個(gè)人投資者銷售特別國(guó)債部分銀行，未再繼續(xù)開(kāi)放個(gè)人投資者銷售通道。此次代銷局面變化與發(fā)行利率偏低有一定關(guān)系，50年期特別國(guó)債持有到期收益率為2.53%，較此前30年期品種出現(xiàn)倒掛。
7、【債券重大事件】①“20萬(wàn)科06”將于6月19日付息②為做好后續(xù)償付安排，奧園集團(tuán)存續(xù)公司債券6月18日起停牌③隆基綠能發(fā)行100億元公司債券議案獲股東大會(huì)通過(guò)④成都銀行完成發(fā)行43億元二級(jí)資本債券⑤國(guó)泰君安完成2024年度第三期短期融資券發(fā)行⑥“24中聯(lián)租賃SCP002”取消發(fā)行⑦“23高新06”和“22川水電MTN001”將全額贖回。
// 外匯 //
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1、周一在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤(pán)報(bào)7.2559，較前一交易日下跌2個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.2562。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1149，調(diào)升2個(gè)基點(diǎn)。
2、外匯局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月銀行結(jié)匯12505億元人民幣，售匯13638億元。外匯局指出，5月貨物貿(mào)易項(xiàng)下跨境資金凈流入同比和環(huán)比分別增長(zhǎng)23%和76%，凈流入規(guī)模創(chuàng)去年下半年以來(lái)單月新高，持續(xù)發(fā)揮穩(wěn)定跨境資金流動(dòng)的基本盤(pán)作用。
3、中國(guó)外匯交易中心發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，上周三大人民幣匯率指數(shù)全線上漲，CFETS人民幣匯率指數(shù)報(bào)99.89，環(huán)比漲0.4；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)105.84，上漲0.6；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)94.45，上漲0.43。
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