//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、中國證監(jiān)會市場監(jiān)管一司黨支部發(fā)布《以強(qiáng)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展》文章稱，從助推宏觀經(jīng)濟(jì)回升向好、穩(wěn)定社會心理預(yù)期等角度來謀劃資本市場改革發(fā)展穩(wěn)定工作；加快補(bǔ)齊發(fā)行上市、股份減持、退市、交易、行業(yè)機(jī)構(gòu)監(jiān)管等各領(lǐng)域短板弱項(xiàng)，推進(jìn)系統(tǒng)性重塑資本市場基礎(chǔ)制度；加強(qiáng)重點(diǎn)投資者交易行為監(jiān)測監(jiān)管，加快健全量化交易監(jiān)管制度機(jī)制，加強(qiáng)高頻交易監(jiān)管；推動保險(xiǎn)資金、社?；?、養(yǎng)老金等長期資金積極入市，打通制度堵點(diǎn)；豐富應(yīng)對市場波動政策工具，加強(qiáng)戰(zhàn)略性力量儲備和市場穩(wěn)定機(jī)制建設(shè)，堅(jiān)決防止股市異常波動。
2、國家發(fā)改委召開6月份新聞發(fā)布會，具體要點(diǎn)包括：①大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新工作深入推進(jìn)，去年增發(fā)1萬億國債項(xiàng)目加快建設(shè)，截至5月末項(xiàng)目開工率已超過80%②今年全國計(jì)劃新增公路服務(wù)區(qū)充電樁3000個、充電停車位5000個③抓緊出臺電解鋁、數(shù)據(jù)中心、煤電低碳化改造和建設(shè)等重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動計(jì)劃④推動汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和企業(yè)優(yōu)化重組，積極歡迎全球汽車企業(yè)共享中國超大規(guī)模市場紅利⑤持續(xù)發(fā)揮煤電油氣運(yùn)保障工作部際協(xié)調(diào)機(jī)制作用，全力保障迎峰度夏電力安全穩(wěn)定供應(yīng)。
3、國家稅務(wù)總局表示，稅務(wù)部門沒有組織開展全國性、行業(yè)性、集中性的稅務(wù)檢查，更沒有倒查20年、30年的安排。近期反映的有關(guān)查稅補(bǔ)稅，有的是對企業(yè)以前年度欠稅按程序進(jìn)行催繳，有的是對企業(yè)存在的稅收政策適用風(fēng)險(xiǎn)按程序予以提示告知，均屬稅務(wù)部門例行的依法依規(guī)正常履職行為。
4、香港交易所宣布，已落實(shí)證券及衍生產(chǎn)品市場在惡劣天氣下交易的營運(yùn)模式及安排，待監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后將于2024年9月23日起實(shí)施惡劣天氣交易。
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指小幅收漲，截至收盤，道指漲0.15%報(bào)38834.86點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.25%報(bào)5487.03點(diǎn)，納指漲0.03%報(bào)17862.23點(diǎn)，連續(xù)七個交易日續(xù)創(chuàng)收盤新高。沃爾格林聯(lián)合博姿漲6.34%，威瑞森電信漲1.65%，領(lǐng)漲道指。美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.03%，臉書跌1.41%，特斯拉跌1.38%，英偉達(dá)漲3.51%，再創(chuàng)歷史新高，總市值3.34萬億美元，超越蘋果、微軟，成為全球最高市值股票。中概股漲跌不一，老虎證券漲8.39%，嘉楠科技跌6.56%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.31%報(bào)18123.58點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.76%報(bào)7628.8點(diǎn)，英國富時100指數(shù)漲0.6%報(bào)8191.29點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲，韓國綜合指數(shù)漲0.72%報(bào)2763.79點(diǎn)，日經(jīng)225指數(shù)漲1%報(bào)38482.11點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.01%報(bào)7778.1點(diǎn)，新西蘭標(biāo)普50指數(shù)漲0.59%報(bào)11767.4點(diǎn)，富時新加坡海峽指數(shù)漲0.13%報(bào)3301.78點(diǎn)，富時馬來西亞綜指跌0.07%報(bào)1606.13點(diǎn)， 印度SENSEX30指數(shù)漲0.4%報(bào)77301.14點(diǎn)創(chuàng)歷史新高。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.65%報(bào)2344.2美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.76%報(bào)29.615美元/盎司。
5、國際油價(jià)全線上漲，美油8月合約漲1.33%，報(bào)80.78美元/桶。布油8月合約漲1.35%，報(bào)85.39美元/桶。??
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.59%報(bào)9723美元/噸，LME期鋅漲1.37%報(bào)2854美元/噸，LME期鎳跌0.67%報(bào)17350美元/噸，LME期鋁跌0.24%報(bào)2495.5美元/噸，LME期錫漲0.22%報(bào)32220美元/噸，LME期鉛漲1.79%報(bào)2195美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約漲跌不一，大豆期貨漲1.27%報(bào)1172.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.96%報(bào)448美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.86%報(bào)580.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌6.7個基點(diǎn)報(bào)4.046%，法國10年期國債收益率跌3.5個基點(diǎn)報(bào)3.163%，德國10年期國債收益率跌1.8個基點(diǎn)報(bào)2.394%，意大利10年期國債收益率跌5.2個基點(diǎn)報(bào)3.889%，西班牙10年期國債收益率跌3.9個基點(diǎn)報(bào)3.267%。
9、美債收益率全線收跌，2年期美債收益率跌4.9個基點(diǎn)報(bào)4.725%，3年期美債收益率跌6.1個基點(diǎn)報(bào)4.447%，5年期美債收益率跌5.9個基點(diǎn)報(bào)4.25%，10年期美債收益率跌5.8個基點(diǎn)報(bào)4.228%，30年期美債收益率跌4.9個基點(diǎn)報(bào)4.359%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.06%報(bào)105.27，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.05%報(bào)1.0740，英鎊兌美元漲0.04%報(bào)1.2710，澳元兌美元漲0.65%報(bào)0.6656，美元兌日元漲0.08%報(bào)157.87，美元兌瑞郎跌0.59%報(bào)0.8842，離岸人民幣對美元跌7個基點(diǎn)報(bào)7.2712。
11、印度證券交易委員會計(jì)劃調(diào)整衍生品交易規(guī)則。新規(guī)則可能包括提高期權(quán)合約的保證金和更詳細(xì)的信息披露。
// 宏觀 //
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1、國家領(lǐng)導(dǎo)人對防汛抗旱工作作出重要指示，要求全力應(yīng)對災(zāi)情，做好防汛抗旱、搶險(xiǎn)救災(zāi)各項(xiàng)工作，切實(shí)保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和社會大局穩(wěn)定。
2、國家發(fā)改委安排中央預(yù)算內(nèi)投資1.3億元，支持福建、廣東受災(zāi)地區(qū)受損學(xué)校醫(yī)院、水利防洪等設(shè)施應(yīng)急恢復(fù)，推動災(zāi)區(qū)盡快恢復(fù)正常生產(chǎn)生活秩序。
3、國務(wù)院總理李強(qiáng)出席澳大利亞華僑華人舉行的歡迎宴會時指出，中國經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛能大、活力足，長期向好的趨勢不會改變。一個經(jīng)濟(jì)繁榮發(fā)展、更加開放的中國，必將為中澳互利合作帶來更多新機(jī)遇，也將為世界經(jīng)濟(jì)注入強(qiáng)勁動力。
4、國務(wù)院副總理張國清在廣東、上海調(diào)研時強(qiáng)調(diào)，要深入實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新行動和制造業(yè)技術(shù)改造升級工程，大力推動重點(diǎn)行業(yè)老舊設(shè)備淘汰、先進(jìn)設(shè)備應(yīng)用、工藝流程優(yōu)化，推動先進(jìn)產(chǎn)能比重持續(xù)提升，促進(jìn)制造業(yè)邁向中高端。要積極開展制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動，加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和普及，積極探索工業(yè)領(lǐng)域大模型應(yīng)用，推動數(shù)字技術(shù)賦能賦智制造業(yè)發(fā)展。
5、中共中央政治局常委、全國政協(xié)主席王滬寧出席發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力調(diào)研協(xié)商座談會并講話。他表示，加快培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力是推動高質(zhì)量發(fā)展、實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)、建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、保障和改善民生的迫切需要，也是應(yīng)對全球競爭、塑造發(fā)展新優(yōu)勢的迫切需要，要持續(xù)圍繞相關(guān)重點(diǎn)課題深化研究、形成成果，更好助力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。
6、國家發(fā)改委與澳大利亞國庫部代表兩國政府簽署《中華人民共和國政府與澳大利亞政府關(guān)于中澳戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對話的諒解備忘錄》。雙方同意重啟戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對話，聚焦戰(zhàn)略性、前瞻性經(jīng)濟(jì)話題，促進(jìn)雙方溝通交流，推進(jìn)務(wù)實(shí)、有效經(jīng)濟(jì)合作。
7、央行6月18日開展860億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，當(dāng)日有20億元逆回購到期，因此實(shí)現(xiàn)凈投放840億元。
8、國務(wù)院國資委黨委召開專題會議要求，堅(jiān)定不移做強(qiáng)做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè)，更加注重價(jià)值創(chuàng)造，重視“軟實(shí)力”表外資產(chǎn)和長期投資收益；更加注重科技創(chuàng)新，加快突破關(guān)鍵核心技術(shù)，推動科技創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化；更加注重優(yōu)化布局，抓好傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，抓好戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快布局。?
9、商務(wù)部2024年規(guī)章立法計(jì)劃公布，將修訂《外國投資者對上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》，制定《對外承包工程項(xiàng)目備案和立項(xiàng)管理辦法》等。
10、今年夏季達(dá)沃斯將于6月25日至27日在遼寧大連舉行，屆時將圍繞“未來增長的新前沿”這一主題，為全球經(jīng)濟(jì)共謀可持續(xù)發(fā)展之道。
// 國內(nèi)股市 //
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1、A股震蕩反彈，三大指數(shù)小幅上漲。題材股多點(diǎn)開花，車路云概念股持續(xù)發(fā)酵，算力、低空經(jīng)濟(jì)、新型工業(yè)化、PEEK、CPO等概念股活躍，市場近4000股上漲。截至收盤，上證指數(shù)漲0.48%報(bào)3030.25點(diǎn)，深證成指漲0.4%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.29%，科創(chuàng)50跌0.03%，北證50跌0.3%市場成交額7396.2億元，北向資金凈賣出23.12億元，貴州茅臺遭凈賣出16.75億元最多，立訊精密獲凈買入6.56億元居首。
2、香港恒生指數(shù)收跌0.11%報(bào)17915.55點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.33%，恒生國企指數(shù)跌0.08%。醫(yī)藥、消費(fèi)、科技板塊跌幅居前，工業(yè)、大金融走強(qiáng)，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、半導(dǎo)體持續(xù)活躍。大市成交縮至923.42億港元，南向資金凈買入58.61億港元，建設(shè)銀行獲凈買入5.5億港元居首，騰訊控股遭凈賣出2.75億港元最多。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲1.16%報(bào)22757.43點(diǎn)，再創(chuàng)歷史新高。
3、中國證監(jiān)會與新加坡金管局舉行第八屆中新證券期貨監(jiān)管圓桌會，雙方就深化中新ETF互通和指數(shù)合作、在綠色金融領(lǐng)域加強(qiáng)交流互鑒等達(dá)成一系列共識。
4、隨著健康產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，醫(yī)藥企業(yè)并購重組日漸活躍，今年以來10億元級大手筆收購頻現(xiàn)。作為上市公司快速布局、做大做強(qiáng)的重要途徑，不少細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)緊盯優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，積極尋求整合資源提升市場競爭力的機(jī)會。
5、今年以來，證券從業(yè)人員結(jié)構(gòu)悄然發(fā)生變化。截至本周一，券商共有34.59萬從業(yè)者，較年初減員逾9200人，主要是一般證券業(yè)務(wù)人員、證券經(jīng)紀(jì)人減少所致。
6、深圳證券信息有限公司公告，定于6月21日發(fā)布國證深港通50指數(shù)、深證民企成長、深證民企價(jià)值指數(shù)。
7、藥明生物回應(yīng)美國伍斯特基地暫停建設(shè)原因稱，內(nèi)部正常調(diào)整，只是暫停。
8、滴滴辟謠赴港IPO稱，公司當(dāng)下聚焦于持續(xù)深耕主營業(yè)務(wù)，更好地服務(wù)乘客、司機(jī)和合作伙伴，滴滴一直與投資人保持常態(tài)化溝通，同步公司業(yè)務(wù)進(jìn)展，關(guān)于IPO目前沒有時間表。
9、臺積電回應(yīng)先進(jìn)制程漲價(jià)傳聞稱，不評論價(jià)格問題，公司的定價(jià)策略始終以策略導(dǎo)向，而非以機(jī)會導(dǎo)向，會持續(xù)與客戶緊密合作以提供價(jià)值。
10、鴻海獲得英偉達(dá)GB200關(guān)鍵零部件NVLink switch獨(dú)家大單，訂單量是服務(wù)器機(jī)柜量七倍。此前鴻海已取得大份額英偉達(dá)GB200 AI服務(wù)器代工訂單。
// 金融 //
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1、央行研究局黨支部發(fā)文稱，央行將研究出臺上海國際金融中心進(jìn)一步提升跨境金融服務(wù)便利化行動方案，增強(qiáng)金融支持上?？偛拷?jīng)濟(jì)特別是跨國公司發(fā)展能力。支持上海打造國際綠色金融樞紐，加強(qiáng)綠色金融等領(lǐng)域國際合作，推動人民幣成為綠色能源計(jì)價(jià)貨幣。
2、上交所公告，境內(nèi)首批投資沙特市場的跨境ETF產(chǎn)品正式獲批。該ETF管理人為華泰柏瑞基金，投資于香港上市的南方東英沙特ETF，跟蹤富時沙特阿拉伯指數(shù)，覆蓋沙特市場超50家大中型上市公司。
3、今年以來，國內(nèi)債券型基金業(yè)績和規(guī)模實(shí)現(xiàn)雙增長。從規(guī)模來看，債券型基金規(guī)模達(dá)到9.62萬億元，今年新發(fā)規(guī)模占全市場新發(fā)產(chǎn)品募集規(guī)模的比例超過80%；從收益率來看，400余只債券型基金年內(nèi)收益率超3%。
4、圓信永豐基金公告稱，截至6月17日圓信永豐興盛混合基金募集期限屆滿，因未能滿足基金合同規(guī)定的基金備案條件，故基金合同不能生效。這是今年以來第5只募集失敗的新基。此前募集失敗的新基，包括兩只FOF基金和兩只權(quán)益類基金。
// 樓市 //
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1、克而瑞地產(chǎn)研究披露，5月房企供應(yīng)規(guī)模再降，100個典型城市供應(yīng)量1288萬平方米，同比下降27.8%，環(huán)比下降28.5%；成交較4月小幅微增，100個典型城市成交量1741萬平方米，同比下降36.6%，環(huán)比上升8.7%。
2、北京市統(tǒng)計(jì)局公布，前5月房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋新開工面積590.5萬平方米，同比增長22.6%；住宅銷售面積262.7萬平方米，同比下降16.3%。
3、深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)，6月10日至16日，深圳全市二手房成交量錄得1309套，環(huán)比增長9.3%。中指研究院監(jiān)測顯示，整體來看，深圳樓市復(fù)蘇仍“低于預(yù)期”，市場的行情冷熱不均。核心區(qū)域的優(yōu)質(zhì)盤成交都比較活躍，包括新房及二手房市場，位置好、價(jià)格有優(yōu)勢的盤，交易量在明顯上升。
4、海南省房協(xié)透露，將在全省范圍開展“商品房促消費(fèi)大行動”。活動舉措包括，“團(tuán)購專屬優(yōu)惠”“以舊換新全國免傭”。這是自2018年4月海南實(shí)行“全域限購”以來，首次由政府部門指導(dǎo)、行業(yè)協(xié)會牽頭組織實(shí)施的一次重大“房地產(chǎn)促消費(fèi)”活動。
5、江蘇蘇州優(yōu)化住房公積金貸款家庭住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，所購住房所在縣（市）區(qū)無自住住房，或所購住房所在縣（市）區(qū)僅有1套住房且已在掛牌出售，執(zhí)行首套房貸款政策。
6、江西南昌調(diào)整住房公積金貸款政策，落實(shí)“認(rèn)房不認(rèn)貸”。自7月1日起（含7月1日），南昌市借款人及共同借款人在購房所在地購買唯一住房的，執(zhí)行住房公積金首套住房貸款政策；購買第二套住房，執(zhí)行住房公積金二套住房貸款政策。
7、廣東中山提高個人住房公積金貸款最高額度，一名繳存人最高貸款額度從50萬元調(diào)整為60萬元，兩名或以上繳存人共同申請的最高貸款額度從90萬元調(diào)整為120萬元。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、國家發(fā)改委發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月份全社會用電量同比增長7.2%，1-5月全社會用電量同比增長8.6%。?
2、交通運(yùn)輸部發(fā)布《2023年交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。2023年中國不斷加強(qiáng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，交通固定資產(chǎn)投資規(guī)模連續(xù)7年保持在3萬億元以上，2023年達(dá)到3.9萬億元，平均每天完成交通固定資產(chǎn)投資107億元，創(chuàng)歷史新高。綜合交通網(wǎng)總里程超過600萬公里，已建成全球最大的高速鐵路網(wǎng)、高速公路網(wǎng)、郵政快遞網(wǎng)和世界級港口群，航空航海通達(dá)全球。
3、工信部公開征求對《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》的意見。《實(shí)施辦法》要求，嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大產(chǎn)能的水泥熟料、平板玻璃項(xiàng)目。確有必要新建、改建的，必須制定產(chǎn)能置換方案，實(shí)施產(chǎn)能置換。
4、中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長江華表示，我國光伏行業(yè)必須正視目前光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題和挑戰(zhàn)。下一步，行業(yè)協(xié)會將通過加強(qiáng)產(chǎn)能監(jiān)測、編制并發(fā)布價(jià)格指數(shù)、探索知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作模式等工作，保障行業(yè)發(fā)展的行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
5、國家網(wǎng)信辦表示，將結(jié)合數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)踐，加快開展“小切口”立法，對網(wǎng)絡(luò)直播、網(wǎng)絡(luò)支付、在線旅游、網(wǎng)絡(luò)招聘等活動加以規(guī)范，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展打造法治化環(huán)境，提供法制保障。
6、Canalys最新研究顯示，中國PC市場復(fù)蘇軌跡與全球趨勢并不一致。一季度頭部企業(yè)IT支出疲弱，導(dǎo)致市場低迷，商用市場出現(xiàn)19%的大幅下滑。消費(fèi)市場出貨量下降較為溫和，僅為8%。盡管2024年P(guān)C市場表現(xiàn)平平，但國有化采購的持續(xù)發(fā)展，2025年市場表現(xiàn)有望更加強(qiáng)勁，PC出貨量有望實(shí)現(xiàn)12%的增長。
// 海外 //
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1、圣路易斯聯(lián)儲主席穆薩萊姆表示，美聯(lián)儲降息條件需幾個月，更有可能是幾個季度才能形成。這是他在接替布拉德任地方聯(lián)儲主席以來首次就貨幣政策發(fā)表公開評論。穆薩萊姆也沒有排除在通脹率“大幅”超過2%或通脹率重新加速的情況下再次加息的可能性，但他強(qiáng)調(diào)這不是他的基本假設(shè)。
2、美聯(lián)儲理事庫格勒表示，今年晚些時候降息可能是合適的；受到整體通脹進(jìn)展、軌跡的鼓舞；經(jīng)濟(jì)形勢正朝著正確的方向發(fā)展。??
3、美國國會預(yù)算辦公室（CBO）將2024年美國預(yù)算赤字預(yù)估從1.5萬億美元上調(diào)至1.9萬億美元；預(yù)測美國2025-2034財(cái)政赤字將達(dá)到22.083萬億美元，比二月預(yù)測增加2.067萬億美元；上調(diào)美國2024年的經(jīng)濟(jì)增長和通脹預(yù)測。
4、美國5月零售銷售環(huán)比升0.1%，預(yù)期升0.3%，前值自持平修正至降0.2%；核心零售銷售環(huán)比降0.1%，預(yù)期升0.2%，前值自升0.2%修正至降0.1%。
5、美國5月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升0.9%，預(yù)期升0.3%，前值持平；制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升0.9%，預(yù)期升0.3%，前值降0.3%。?
6、歐元區(qū)5月CPI終值同比升2.6%，預(yù)期升2.6%，初值升2.6%，4月終值升2.4%；環(huán)比升0.2%，預(yù)期升0.2%，初值升0.2%，4月終值升0.6%。核心CPI終值同比升2.9%，預(yù)期升2.9%，前值升2.9%，4月終值升2.8%；環(huán)比升0.4%，預(yù)期升0.4%，前值升0.4%，4月終值升0.6%。
7、歐元區(qū)6月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)51.3，前值47；經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況指數(shù)-38.6，前值-38.6。
8、德國6月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)47.5，預(yù)期50，前值47.1；經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況指數(shù)-73.8，預(yù)期-65，前值-72.3。
9、澳洲聯(lián)儲連續(xù)第五次會議將現(xiàn)金利率維持在4.35%不變，符合市場預(yù)期。
10、根據(jù)一項(xiàng)新的研究，英國央行因量化寬松計(jì)劃所蒙受的損失達(dá)到美聯(lián)儲的三倍以上。研究顯示，英國央行在2009年至2021年期間購買的政府債券投資組合所產(chǎn)生的損失相當(dāng)于GDP的4.7%至4.9%。相比之下，美聯(lián)儲為1.3%-1.5%，歐洲央行為3.2%-3.4%。
11、韓國金融監(jiān)督院發(fā)表聲明稱，由于部分儲蓄銀行違約率等數(shù)據(jù)惡化，金融監(jiān)督院將對儲蓄銀行經(jīng)營進(jìn)行檢查。
12、美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，4月全球半導(dǎo)體銷售額同比增長15.8%，環(huán)比增加1.1%，達(dá)到464.3億美元。這是2023年12月以來首次出現(xiàn)環(huán)比正增長，顯示行業(yè)去庫存取得進(jìn)展，銷量進(jìn)一步恢復(fù)。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股漲跌不一，老虎證券漲8.39%，極氪漲4.59%，億航智能漲3.42%，嗶哩嗶哩漲2.99%，希爾威金屬礦業(yè)漲2.21%；跌幅方面，嘉楠科技跌6.56%，金山云跌4.96%，路特斯科技跌4.41%，愛奇藝跌2.94%，百濟(jì)神州跌2.94%，虎牙直播跌2.94%。中概新能源汽車股漲跌互現(xiàn)，蔚來汽車跌0.34%，小鵬汽車漲2.12%，理想汽車跌0.49%。
2、特斯拉宣布，Model 3高性能版開啟交付，零百加速3.1秒，售價(jià)33.59萬元起。
3、蘋果將與歐盟就有關(guān)“一觸即付”調(diào)查達(dá)成和解。
4、全球最大家裝零售商家得寶于美國投資級市場發(fā)行價(jià)值100億美元的債券——為美國藍(lán)籌債市場2024年迄今最大的債務(wù)融資規(guī)模，以支持其收購建材分銷商SRS Distribution Inc.的交易。
5、美國聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司的五人董事會計(jì)劃于周四投票，將花旗集團(tuán)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的評級從“不足”下調(diào)為“缺陷”。
6、谷歌在印度推出GEMINI MOBILE應(yīng)用程序。
7、美國堪薩斯州總檢察長科巴赫起訴輝瑞公司，指控該公司在新冠疫苗上誤導(dǎo)公眾，隱瞞風(fēng)險(xiǎn)并虛假宣稱其有效性。
8、亞馬遜工會投票批準(zhǔn)加入卡車司機(jī)協(xié)會。
9、美國電動汽車初創(chuàng)公司Fisker在特拉華州申請破產(chǎn)保護(hù)。該公司預(yù)計(jì)負(fù)債1億至5億美元。
10、殼牌將收購新加坡液化天然氣貿(mào)易公司Pavilion Energy，預(yù)計(jì)交易將在2025年第一季度完成。
11、三星電子決定投資GPU。這引發(fā)三星準(zhǔn)備在GPU相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域增強(qiáng)競爭力的猜測，不過也有人將這項(xiàng)投資解釋為，三星計(jì)劃利用GPU加強(qiáng)半導(dǎo)體工藝創(chuàng)新，而不是開發(fā)和制造GPU。
12、瑞士監(jiān)管機(jī)構(gòu)金融管理局稱，匯豐私人銀行違反洗錢條例。此外，匯豐考慮出售其在法國的人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
13、極氪法務(wù)部表示，網(wǎng)傳的“極氪員工因吐槽智駕被開除、內(nèi)容已被和諧”為不實(shí)信息；事實(shí)為該員工將內(nèi)部論壇帖子及回復(fù)內(nèi)容截圖外泄，違反了公司信息安全制度，并造成重大影響。
// 商品 //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，燃油漲2.36%，原油漲1.72%，LPG漲1.61%，低硫燃料油漲1.21%，純堿跌2.03%。黑色系多數(shù)上漲。農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲，棕櫚油漲近1%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬鉛漲1.72%，氧化鋁漲1.26%，滬鋅漲0.68%，滬鋁漲0.34%，不銹鋼漲0.25%，滬銅漲0.11%，滬鎳跌1.22%。滬金漲0.45%，滬銀漲0.55%。
2、鄭商所通知，自6月21日結(jié)算時起，尿素期貨2408、2409合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為9%。
3、財(cái)政部會同農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于近日下達(dá)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)防災(zāi)救災(zāi)資金4.43億元，支持河北、山西、江蘇、安徽、山東、河南、陜西等7省受災(zāi)地區(qū)做好抗旱防災(zāi)救災(zāi)等相關(guān)工作。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示，截至6月18日，全國夏糧小麥?zhǔn)斋@進(jìn)度已達(dá)96%，“三夏”小麥機(jī)收任務(wù)基本完成。
5、世界黃金協(xié)會發(fā)布2024年央行黃金儲備調(diào)查報(bào)告稱，29%的受訪央行計(jì)劃在未來12個月內(nèi)增加黃金儲備，這是自2018年調(diào)查開始以來的最高比例。
6、麥格理集團(tuán)預(yù)計(jì)，到2030年，全球銅供需缺口將擴(kuò)大至160萬噸。作為對比，今年的銅供應(yīng)缺口大約為8.6萬噸。
7、高盛表示，隨著夏季庫存減少，在隔月價(jià)差上揚(yáng)的帶動下，布倫特原油8月份將進(jìn)一步上漲到86美元/桶的高點(diǎn)。
8、大宗商品貿(mào)易巨頭托克（Trafigura）已同意就欺詐和操縱指控與美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)成和解，支付5500萬美元罰款。
9、美國至6月14日當(dāng)周API原油庫存增加226.4萬桶，預(yù)期減少300萬桶，前值減少242.8萬桶。
10、周二波羅的海干散貨指數(shù)漲0.67%，至1961點(diǎn)。
11、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，6月17日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價(jià)格下跌930元報(bào)9.75萬元/噸，連跌14日，再創(chuàng)逾3個月新低，近5日累計(jì)下跌3600元，近30日累計(jì)下跌14280元。
// 債券 //
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1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨集體走強(qiáng)，超長端交投活躍表現(xiàn)亮眼，30年國債活躍券收益率下行近2bp，一度跌穿2.49%，為4月底以來新低；10年期國債及國開活躍券下行近1bp。國債期貨全線收漲，30年期及10年期主力合約盤中均創(chuàng)歷史新高。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.12%。其中，聚隆轉(zhuǎn)債漲8.28%漲幅最大，文燦轉(zhuǎn)債跌9.73%跌幅居首。
3、5月，債券通北向通成交9792億元人民幣，月度日均成交466億元人民幣。國債和政策性金融債交易最為活躍，分別占月度交易量的42%和41%。5月，“北向互換通”共達(dá)成交易687筆，總計(jì)4029.87億元人民幣，累計(jì)入市境外機(jī)構(gòu)61家。
4、近日，債券ETF資產(chǎn)凈值突破1000億元。數(shù)據(jù)顯示，截至目前，債券ETF資產(chǎn)凈值達(dá)1082.27億元，同比增加530.13億元，增幅達(dá)96.01%。目前，債券ETF共計(jì)20只，包括今年3月份新成立的國債30ETF。
5、6月19日，廣發(fā)銀行2024年第一期200億元永續(xù)債將開始發(fā)行。杭州銀行100億元永續(xù)債18日也進(jìn)入了發(fā)行流程。今年商業(yè)銀行二級資本債、永續(xù)債發(fā)行熱度顯著升溫。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，今年以來發(fā)行的“二永債”規(guī)模已達(dá)7675.5億元，同比增長約125%。
6、據(jù)上清所數(shù)據(jù)顯示，今年前五月熊貓債累計(jì)發(fā)行達(dá)810億元人民幣；若統(tǒng)計(jì)6月發(fā)行規(guī)模在內(nèi)，截至目前，熊貓債發(fā)行規(guī)模已接近千億元規(guī)模，同比增長近40%。
7、美國財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，中國4月份持有的美國國債為7707億美元，較3月份增加33億美元。日本4月份美國國債持有量為1.15萬億美元，較3月份減持375億美元。
8、日本央行提議購買3750億日元的1-3年期日本國債，4250億日元的3-5年期日本國債，1500億日元的10-25年期日本國債，和4250億日元的5-10年期日本國債。
9、【債券重大事件】①惠譽(yù)授予威海城投“BBB-”的首次評級，展望穩(wěn)定②“21南新建總MTN001”7月1日將全額贖回③“21陜金01”7月30日將全額贖回④融創(chuàng)房地產(chǎn)已出售濟(jì)南文旅城中自持物業(yè)資產(chǎn)的部分資產(chǎn)⑤太平人壽保險(xiǎn)擬對“21太平人壽”和“22太平人壽01”開展回購。
// 外匯 //
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1、周二在岸人民幣對美元16:30收盤報(bào)7.2562，較上一交易日跌3個基點(diǎn)，夜盤收報(bào)7.2538。人民幣對美元中間價(jià)報(bào)7.1148，調(diào)升1個基點(diǎn)。
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