11、寧德時(shí)代與哪吒汽車簽署十年全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，哪吒汽車將寧德時(shí)代作為汽車動(dòng)力電池首選合作伙伴。

12、上汽集團(tuán)：上汽全固態(tài)電池將于2026年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，能量密度超過(guò)400wh/kg；2027年，搭載全固態(tài)電池的智己新車將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付；后續(xù)，全固態(tài)電池能量密度有望進(jìn)一步提升至500Wh/kg。

13、中國(guó)移動(dòng)正式發(fā)布由萬(wàn)卡級(jí)智算集群、千億多模態(tài)大模型、匯聚百大要素的生態(tài)平臺(tái)共同構(gòu)成的“九天”人工智能基座，并發(fā)布23款A(yù)I+產(chǎn)品及20個(gè)AI+DICT行業(yè)應(yīng)用。

// 金融 //

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1、證監(jiān)會(huì)發(fā)布《投資研究時(shí)序數(shù)據(jù)參考模型》《證券期貨業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)元規(guī)范 第1部分：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)元》《證券期貨業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)元規(guī)范 第2部分：基礎(chǔ)代碼》等3項(xiàng)金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，自公布之日起施行。

2、中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)：4月，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)共備案私募資管產(chǎn)品759只，設(shè)立規(guī)模518.72億元，環(huán)比減少2.91%，同比減少11.72%；截至4月底，私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模合計(jì)12.65萬(wàn)億元，較上月底增加5842億元。

3、萬(wàn)億公募迎來(lái)新任總經(jīng)理。博時(shí)基金公告稱，自5月24日起，張東正式就任博時(shí)基金總經(jīng)理，博時(shí)基金董事長(zhǎng)江向陽(yáng)不再兼任總經(jīng)理。

// 樓市 //

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1、金融監(jiān)管總局局長(zhǎng)李云澤赴貴州調(diào)研時(shí)強(qiáng)調(diào)，地方政府、房地產(chǎn)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)要各盡其責(zé)，繼續(xù)堅(jiān)持因城施策，以城市為主體、以項(xiàng)目為中心，嚴(yán)格把好“白名單”準(zhǔn)入關(guān)，按照分類推進(jìn)處置的要求，重點(diǎn)支持在建已售未交付住宅項(xiàng)目，打好商品住房爛尾風(fēng)險(xiǎn)處置攻堅(jiān)戰(zhàn)。

2、央行房貸新政出臺(tái)滿一周，目前已有超過(guò)10省份多措并舉降低購(gòu)房門檻。如廣東（19城）、廣西、山西、甘肅（14城）、重慶等地區(qū)自5月24日起集體調(diào)整差別化住房信貸政策，云南則將從5月25日起調(diào)整住房信貸政策。湖北、陜西、寧夏、河北等均已全省份執(zhí)行房貸新政。安徽合肥、湖南長(zhǎng)沙等城市亦已開(kāi)始執(zhí)行新政。

3、廣東珠海、汕頭、佛山、東莞、茂名等19城同步調(diào)整房貸政策，均下調(diào)首套房及二套房貸首付比例，取消房貸利率下限。同時(shí)，擁有2套及以上住房并已結(jié)清相應(yīng)購(gòu)房貸款的居民家庭，可以再次申請(qǐng)貸款。

4、北京市住建委發(fā)布《北京市住宅工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收和業(yè)主查驗(yàn)管理辦法（試行）》，明確要求在住宅工程驗(yàn)收前加強(qiáng)分戶驗(yàn)收并試行業(yè)主查驗(yàn)，前置解決交付糾紛問(wèn)題。

5、據(jù)合肥日?qǐng)?bào)，近期合肥將研究進(jìn)一步放開(kāi)落戶政策的問(wèn)題。此外，合肥的房票安置政策，基本程序已經(jīng)走完，近期將發(fā)布。

6、廣州年內(nèi)第二批供地出讓30宗地塊，擬于5月22日8月21日發(fā)布出讓公告。其中，荔灣8宗、海珠3宗、天河2宗、越秀1宗、番禺6宗、白云4宗、花都4宗、從化2宗。第二批出讓地塊總用地面積超127公頃，建面358萬(wàn)平方米。

7、廣東珠海：全面取消商品住房限購(gòu)、限售；鼓勵(lì)支持住房“以舊換新”活動(dòng)；提高住房公積金貸款額度，將單繳職工貸款最高限額調(diào)整為60萬(wàn)元，雙繳職工貸款最高限額調(diào)整為100萬(wàn)元。

// 產(chǎn)業(yè) //

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1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于拓展跨境電商出口推進(jìn)海外倉(cāng)建設(shè)的意見(jiàn)》。會(huì)議指出，要積極培育跨境電商經(jīng)營(yíng)主體；加大金融支持，加強(qiáng)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和物流體系建設(shè)；加強(qiáng)行業(yè)自律，引導(dǎo)有序競(jìng)爭(zhēng)，更好賦能產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展。

2、六部門出臺(tái)方案推動(dòng)文化和旅游領(lǐng)域設(shè)備更新，力爭(zhēng)到2027年，引導(dǎo)推動(dòng)全國(guó)文化和旅游領(lǐng)域更新一批設(shè)施設(shè)備，保持相關(guān)投資規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，全面提升服務(wù)質(zhì)量，推動(dòng)文化和旅游高質(zhì)量發(fā)展。

3、《數(shù)字中國(guó)發(fā)展報(bào)告（2023年）》顯示，2023年我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到10%。算力總規(guī)模達(dá)到230EFLOPS，居全球第二位。

4、《全國(guó)數(shù)據(jù)資源調(diào)查報(bào)告（2023年）》顯示，2023年，全國(guó)數(shù)據(jù)生產(chǎn)總量達(dá)32.85ZB（澤字節(jié)），同比增長(zhǎng)22.44%；2024年，預(yù)計(jì)我國(guó)數(shù)據(jù)生產(chǎn)量增長(zhǎng)將超過(guò)25%。截至2023年底，全國(guó)2200多個(gè)算力中心的算力規(guī)模同比增長(zhǎng)約為30%。

5、中國(guó)音數(shù)協(xié)游戲工委報(bào)告顯示，4月中國(guó)游戲市場(chǎng)收入224.32億元，環(huán)比下降4.21%，同比下降0.27%，其中，移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入159.05億元，環(huán)比下降6.18%，同比下降1.93%。

// 海外 //

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1、歐洲央行管委內(nèi)格爾稱，可能在6月份降息，之后應(yīng)等到9月再進(jìn)行第二次降息。歐洲央行管委穆勒表示，薪酬數(shù)據(jù)的上升并未破壞通脹回落的勢(shì)頭，也不會(huì)阻止該行6月開(kāi)始降息。

2、美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒表示，中性利率隨時(shí)間的推移下降可能是由于全球?qū)Π踩Y產(chǎn)的需求發(fā)生了顯著變化，但他警告說(shuō)美國(guó)不可持續(xù)的財(cái)政支出可能會(huì)改變這一趨勢(shì)。

3、高盛分析師Jan Hatzius發(fā)布最新報(bào)告，將美聯(lián)儲(chǔ)首次降息時(shí)間預(yù)期從7月推遲至9月，但維持今年降息兩次預(yù)期不變，第二次降息可能在12月。

4、美國(guó)4月耐用品訂單初值環(huán)比升0.7%，遠(yuǎn)超預(yù)期的下降0.8%，但前值從2.6%大幅下修至0.9%。核心耐用品訂單初值環(huán)比升0.3%，前值降0.2%。

5、美國(guó)5月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值69.1，預(yù)期67.7，5月初值67.4，4月前值77.2。1年通脹預(yù)期終值3.3%，低于預(yù)期的3.4%，也低于初值3.5%。

6、日本4月CPI同比上升2.5%，預(yù)期上升2.4%；核心CPI同比漲2.2%，連續(xù)第二個(gè)月降溫，但依舊高于日本央行2%的通脹目標(biāo)。

7、英國(guó)4月零售銷售環(huán)比下降2.3%，降幅遠(yuǎn)超預(yù)期的0.4%，并創(chuàng)去年12月以來(lái)最差表現(xiàn)，前值修正為下降0.2%；同比為下降2.7%，前值增長(zhǎng)0.4%。英國(guó)5月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù)-17，預(yù)期-18，前值-19。

8、德國(guó)第一季度季調(diào)后GDP終值環(huán)比增長(zhǎng)0.2%，未季調(diào)GDP終值同比下降0.9%，均與初值相同。

// 國(guó)際股市 //

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1、熱門中概股多數(shù)下跌，極氪跌9.53%，再鼎醫(yī)藥跌5.98%，叮咚買菜跌5.11%，網(wǎng)易跌4.5%，知乎跌3.99%，虎牙直播跌3.64%，好未來(lái)跌3.34%，碩迪生物跌3.29%，京東跌2.98%；漲幅方面，傳奇生物漲4.84%，晶科能源漲4.75%，阿特斯太陽(yáng)能漲3.06%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來(lái)汽車漲0.52%，小鵬汽車漲1.17%，理想汽車漲3.73%。

2、知情人士稱，馬斯克旗下SpaceX已開(kāi)始討論以某種價(jià)格出售現(xiàn)有股份，該價(jià)格可能使這家太空探索公司的估值達(dá)到約2000億美元。去年年底時(shí)SpaceX估值約為1800億美元。

3、知情人士透露，三星電子的HBM芯片因發(fā)熱和功耗問(wèn)題尚未通過(guò)英偉達(dá)的測(cè)試，無(wú)法用于后者的人工智能處理器。三星對(duì)此回應(yīng)稱，正與全球多家合作伙伴順利進(jìn)行HBM產(chǎn)品的供應(yīng)測(cè)試。

4、消息人士稱，英偉達(dá)下調(diào)供應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)的H20人工智能芯片價(jià)格，在某些情況下，H20芯片的售價(jià)比華為Ascend 910B低10%以上。

5、美國(guó)豪華電動(dòng)汽車制造商Lucid公布重組計(jì)劃，擬裁員400名人以提高生產(chǎn)率，裁員人數(shù)約占員工總數(shù)的6%。

6、知情人士稱，谷歌將對(duì)沃爾瑪支持的印度電商平臺(tái)Flipkart投資3.5億美元，并獲得少數(shù)股權(quán)，為其估值約370億美元。

7、禮來(lái)公司將在印第安納州再投資53億美元，以增加其減肥藥Zepbound、糖尿病治療藥物Mounjaro和其他藥物的產(chǎn)量。

8、上海迪士尼11月將調(diào)整為六級(jí)票價(jià)結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)票價(jià)和最高票價(jià)均保持不變，中間級(jí)新增539元和659元兩級(jí)，新六級(jí)票價(jià)結(jié)構(gòu)為475元、539元、599元、659元、719元和799元。

9、沙特計(jì)劃最早于6月份發(fā)售沙特阿美的股份，預(yù)計(jì)可募資約100億美元。沙特阿美希望購(gòu)買西班牙國(guó)家石油公司（Repsol）的少數(shù)股份。

// 商品 //

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1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品多數(shù)上漲，LPG漲1.3%，玻璃漲1.1%，原油漲0.41%；農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌；黑色系漲跌互現(xiàn)?；窘饘贊q跌不一，滬鋁漲0.6%，不銹鋼漲0.55%，滬鋅漲0.1%，滬鉛漲0.05%，滬鎳跌0.09%，滬銅跌0.44%，滬錫跌0.82%。滬金跌0.13%，滬銀漲0.53%。

2、證監(jiān)會(huì)同意鄭州商品交易所紅棗、玻璃期權(quán)注冊(cè)。

3、大商所決定，對(duì)生豬期貨交割區(qū)域升貼水進(jìn)行調(diào)整，自LH2505合約起實(shí)施。其中，浙江省900元/噸、福建省500元/噸、廣東省500元/噸、江蘇省500元/噸、黑龍江省-500元/噸、云南省-600元/噸。

4、據(jù)山西省統(tǒng)計(jì)局，山西今年前4個(gè)月規(guī)模以上原煤產(chǎn)量36923.3萬(wàn)噸，同比下降16.9%，約占全國(guó)同期產(chǎn)量的25%。

5、OPEC+突然宣布，6月重磅政策會(huì)議將從線下改為線上進(jìn)行。分析認(rèn)為，這一決定意味著，200萬(wàn)桶/日的減產(chǎn)措施將延長(zhǎng)到今年下半年。

6、俄羅斯副總理諾瓦克：俄羅斯國(guó)內(nèi)燃料市場(chǎng)供應(yīng)充足，不認(rèn)為汽油價(jià)格會(huì)次大幅上漲；不打算削減石油產(chǎn)量和煉油量。

7、委內(nèi)瑞拉石油部長(zhǎng)特萊切亞稱，委內(nèi)瑞拉擁有25個(gè)活躍的鉆井設(shè)備，5月份石油產(chǎn)量達(dá)到每日92.4萬(wàn)桶，計(jì)劃在12月份達(dá)到每日123萬(wàn)桶。

8、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲10.06%，報(bào)1797點(diǎn)，本周累計(jì)下跌2.55%，為連續(xù)第二周下降。上海航運(yùn)交易所數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)出口集裝箱指數(shù)報(bào)1389.16點(diǎn)，較上期上漲5.9%；上海出口集裝箱指數(shù)報(bào)2703.43點(diǎn)，較上期上漲7.2%。

9、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，5月24日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰持平報(bào)10.64萬(wàn)元/噸，近5日累計(jì)跌530元，近30日累計(jì)跌5620元。

10、美國(guó)至5月24日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)497口，前值497口。

// 債券 //

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1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨均走弱，短券弱勢(shì)明顯，1-5年期國(guó)債活躍券收益上行1-2bp，30年期國(guó)債活躍券上行0.5bp。國(guó)債期貨全線收低，30年期主力合約跌近0.2%。地產(chǎn)債漲跌不一，“20萬(wàn)科04”漲超3%；“22龍湖02”跌超1%。20年期超長(zhǎng)期特別國(guó)債完成首發(fā)，銀行間市場(chǎng)資金面基本偏平穩(wěn)。

2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.12%，盛路轉(zhuǎn)債、勝藍(lán)轉(zhuǎn)債、北方轉(zhuǎn)債分別跌5.04%、5.02%、3.64%；漲幅方面，“九洲轉(zhuǎn)2”尾盤漲停，嶺南轉(zhuǎn)債結(jié)束3日連跌，收漲6.57%。

3、20年期超長(zhǎng)期特別國(guó)債5月24日正式首發(fā)，為固定利率附息債，面值總額為400億元，中標(biāo)收益率為2.49%，全場(chǎng)倍數(shù)3.63，邊際倍數(shù)5.8。這期國(guó)債招標(biāo)結(jié)束到5月27日進(jìn)行分銷，5月29日起上市交易。

4、中金所：自5月27日起，對(duì)仿真交易國(guó)債期貨合約實(shí)施梯度申報(bào)費(fèi)；自7月1日起，對(duì)在國(guó)債期貨合約上信息量和委托成交比達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)的非期貨公司會(huì)員、客戶收取梯度申報(bào)費(fèi)。

5、日本10年期國(guó)債收益率一度升至1.005%，為2012年4月以來(lái)最高水平。目前市場(chǎng)對(duì)日本央行將進(jìn)一步加息的猜測(cè)揮之不去。

6、【債券重大事件】證監(jiān)會(huì)中止長(zhǎng)江證券公開(kāi)發(fā)行次級(jí)公司債券注冊(cè)程序；標(biāo)普授予阿里巴巴擬發(fā)行優(yōu)先無(wú)抵押美元可轉(zhuǎn)債“A+”評(píng)級(jí)；惠譽(yù)下調(diào)萬(wàn)科評(píng)級(jí)至“BB-”，展望“負(fù)面”；京東集團(tuán)完成發(fā)行20億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)；“H16富力4”等6只公司債券5月27日起停牌；金地集團(tuán)如期兌付20.744億元”21金地MTN004”本息。

// 外匯 //

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1、周五在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.2447，較上一交易日跌1個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)跌205個(gè)基點(diǎn)。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1102，調(diào)貶4個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)調(diào)貶57個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣對(duì)美元夜盤收?qǐng)?bào)7.2435。

2、外匯局：4月，中國(guó)外匯市場(chǎng)總計(jì)成交23.04萬(wàn)億元人民幣（等值3.24萬(wàn)億美元）；1-4月，中國(guó)外匯市場(chǎng)累計(jì)成交89.21萬(wàn)億元人民幣（等值12.56萬(wàn)億美元）。

3、日本財(cái)務(wù)省官員神田真人：如果匯率波動(dòng)過(guò)大，就需要采取行動(dòng)；正與包括美國(guó)在內(nèi)的各方保持密切溝通。

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