//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人主持召開(kāi)企業(yè)和專家座談會(huì)強(qiáng)調(diào)，緊扣推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化主題，進(jìn)一步全面深化改革。要堅(jiān)決破除妨礙推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的思想觀念和體制機(jī)制弊端，著力破解深層次體制機(jī)制障礙和結(jié)構(gòu)性矛盾，不斷為中國(guó)式現(xiàn)代化注入強(qiáng)勁動(dòng)力、提供有力制度保障。要堅(jiān)持和發(fā)展我國(guó)基本經(jīng)濟(jì)制度，構(gòu)建高水平社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制；推動(dòng)生產(chǎn)關(guān)系和生產(chǎn)力、上層建筑和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)更好相適應(yīng)。推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革要從現(xiàn)實(shí)需要出發(fā)，從最緊迫的事情抓起，在解決實(shí)踐問(wèn)題中深化理論創(chuàng)新、推進(jìn)制度創(chuàng)新。
2、我國(guó)公募基金市場(chǎng)規(guī)模首次突破30萬(wàn)億元大關(guān)。中基協(xié)披露數(shù)據(jù)顯示，截至4月底，國(guó)內(nèi)公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)30.78萬(wàn)億元，環(huán)比大幅增加1.58萬(wàn)億元。其中，貨幣基金規(guī)模增加9426.6億元，債券基金規(guī)模增加4649.87億元。
3、小米集團(tuán)一季度總收入755億元，同比增27%，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)65億元，同比增長(zhǎng)100.8%，創(chuàng)單季歷史新高，其中包括智能電動(dòng)汽車等創(chuàng)新業(yè)務(wù)費(fèi)用23億元。智能手機(jī)業(yè)務(wù)收入465億元，同比增長(zhǎng)32.9%，全球智能手機(jī)出貨量4060萬(wàn)臺(tái)，同比增33.7%。小米總裁盧偉冰表示，確保小米SU7全年交付量達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)，并沖刺全年交付12萬(wàn)臺(tái)。盧偉冰預(yù)判，二季度小米手機(jī)出貨量同比仍將有大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)超過(guò)第一季度，全年出貨量至少完成1.6億-1.65億。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指全線收跌，道指跌1.53%報(bào)39065.26點(diǎn)，創(chuàng)2023年3月以來(lái)最差單日表現(xiàn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.74%報(bào)5267.84點(diǎn)，納指跌0.39%報(bào)16736.03點(diǎn)。波音跌7.55%，英特爾跌4.26%，領(lǐng)跌道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.34%，英偉達(dá)漲9.32%，特斯拉跌3.54%。中概股普遍下跌，華贏控股跌84.28%，海川證券跌20.89%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.03%報(bào)18686.63點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.13%報(bào)8102.33點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.37%報(bào)8339.23點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)多數(shù)走高。印度SENSEX30指數(shù)漲1.61%報(bào)75418.04點(diǎn)，刷新歷史新高。韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.06%，報(bào)2721.81點(diǎn)。日經(jīng)225指數(shù)漲1.26%，報(bào)39103.22點(diǎn)。澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.46%。新西蘭NZX50指數(shù)漲0.66%。富時(shí)新加坡海峽指數(shù)漲0.44%。富時(shí)馬來(lái)西亞綜指漲0.44%。
4、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油6月合約跌0.76%，報(bào)76.98美元/桶。布油7月合約跌0.51%，報(bào)81.48美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨大幅收跌，COMEX黃金期貨跌2.6%報(bào)2330.6美元/盎司，COMEX白銀期貨跌3.72%報(bào)30.325美元/盎司。??
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨跌0.58%報(bào)1239美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.7%報(bào)464.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲1.08%報(bào)700.5美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌0.58%報(bào)10359美元/噸，LME期鋅跌0.33%報(bào)3052.5美元/噸，LME期鎳跌1.36%報(bào)20090美元/噸，LME期鋁跌0.85%報(bào)2614美元/噸，LME期錫跌0.1%報(bào)33475美元/噸，LME期鉛跌0.8%報(bào)2295.5美元/噸。
8、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲7.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.952%，3年期美債收益率漲6.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.723%，5年期美債收益率漲6.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.537%，10年期美債收益率漲5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.483%，30年期美債收益率漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.585%。
9、歐債收益率集體收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.258%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.063%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲6.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.595%，意大利10年期國(guó)債收益率漲6.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.883%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲5.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.348%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.09%報(bào)105.03，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.07%報(bào)1.0815，英鎊兌美元跌0.15%報(bào)1.2700，澳元兌美元跌0.19%報(bào)0.6607，美元兌日元漲0.08%報(bào)156.93，美元兌瑞郎跌0.15%報(bào)0.9144，離岸人民幣對(duì)美元跌30個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2579。
//? 宏觀? //
1、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人在河南調(diào)研時(shí)強(qiáng)調(diào)，要把更多符合條件的農(nóng)田改造成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田。國(guó)家支持糧食生產(chǎn)的政策只會(huì)加強(qiáng)，不會(huì)減弱。要推進(jìn)種業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，加強(qiáng)重點(diǎn)品種前沿性研究，加快產(chǎn)業(yè)化步伐，培育更多良種，從源頭上保障國(guó)家糧食安全。
2、外交部發(fā)言人汪文斌宣布：國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人將于5月26日至27日赴韓國(guó)首爾出席第九次中日韓領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議。
3、央行5月23日開(kāi)展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.80%。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有20億元逆回購(gòu)到期，因此單日完全對(duì)沖到期量。
4、國(guó)家發(fā)改委等四部門(mén)部署2024年降成本重點(diǎn)工作，將從提高稅費(fèi)優(yōu)惠政策的針對(duì)性有效性、提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)量、持續(xù)降低制度性交易成本等7個(gè)方面，采取22項(xiàng)舉措降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成本。
5、商務(wù)部介紹，1-4月，我國(guó)對(duì)外非金融類直接投資3434.7億元人民幣，同比增長(zhǎng)18.7%；新簽合同額4443.9億元人民幣，同比增長(zhǎng)9.3%。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、A股三大指數(shù)低開(kāi)低走，北證50逆勢(shì)上漲，周期股全線回調(diào)，有色金屬領(lǐng)跌；新能源概念股下挫。上證指數(shù)收跌1.33%報(bào)3116.39點(diǎn)，深證成指跌1.56%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.38%，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.66%，北證50漲1.68%。市場(chǎng)成交額8559.5億元；北向資金凈賣出32.66億元。
2、港股大幅回調(diào)，恒生指數(shù)跌1.7%報(bào)18868.71點(diǎn)，失守19000點(diǎn)關(guān)口；恒生科技指數(shù)跌2.41%，恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)跌1.7%。網(wǎng)易跌近8%領(lǐng)跌藍(lán)籌，阿里巴巴跌逾5%。大市成交1299.35億港元；南向資金凈買(mǎi)入35.1億港元，中國(guó)銀行獲大幅凈買(mǎi)入11.28億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲0.26%。
3、證監(jiān)會(huì)綜合司司長(zhǎng)周小舟表示，將優(yōu)先支持突破關(guān)鍵核心技術(shù)“卡脖子”企業(yè)股債融資；深入研究完善發(fā)行上市、并購(gòu)重組、私募創(chuàng)投等制度安排，增強(qiáng)資本市場(chǎng)制度競(jìng)爭(zhēng)力，提升對(duì)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新技術(shù)的包容性。
4、上交所摸排擬于2024年申報(bào)滬市主板和科創(chuàng)板的企業(yè)情況，要求券商上報(bào)擬申報(bào)企業(yè)的基本信息、申報(bào)詳情、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及面臨的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、申報(bào)障礙等內(nèi)容。對(duì)擬申報(bào)科創(chuàng)板的企業(yè)，還需上報(bào)一系列體現(xiàn)科創(chuàng)板特色的企業(yè)信息。
5、摩根大通首席亞洲及中國(guó)股票策略師劉鳴鏑表示，摩根大通自去年10月底就在策略層面對(duì)中國(guó)股票全面看好，股票模擬倉(cāng)100%的倉(cāng)位全部買(mǎi)入股票。2024年，摩根大通對(duì)于滬深300的基本情境預(yù)期是3900點(diǎn)，行業(yè)配置上相比2023年將有更多的行業(yè)受益。
6、近期多家國(guó)際投行發(fā)表了對(duì)A股市場(chǎng)的積極看法，伴隨著一片“看好”聲，外資也在用真金白銀進(jìn)行投票。數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，北向資金已累計(jì)凈流入約680億元，遠(yuǎn)超2023年全年累計(jì)凈流入規(guī)模。
7、萬(wàn)科日前與招商銀行等金融機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議，以其持有的萬(wàn)緯物流股權(quán)作為抵押物，獲得200億元銀團(tuán)貸款。目前，該筆銀團(tuán)貸款已到賬100億元。
8、證監(jiān)會(huì)同意健爾康上交所主板IPO注冊(cè)。上交所終止金成股份主板上市審核，因發(fā)行人及保薦人撤回上市申請(qǐng)。
9、阿里巴巴在港交所公告稱，擬私募發(fā)行本金總額為45億美元、于2031年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)，所得資金將用于股份回購(gòu)等。
10、蔚來(lái)已與長(zhǎng)安汽車、吉利控股集團(tuán)、江汽集團(tuán)、奇瑞汽車、路特斯汽車、廣汽集團(tuán)、中國(guó)一汽在內(nèi)的7家車企和多家交通、能源等領(lǐng)域企業(yè)開(kāi)展全方位的換電戰(zhàn)略合作。
11、聯(lián)想集團(tuán)第四財(cái)季收入138.33億美元，同比增長(zhǎng)9%；權(quán)益持有人應(yīng)占溢利增長(zhǎng)118%至2.48億美元，創(chuàng)歷史第三高水平；建議派發(fā)年度末期股息每股30港仙。
12、嗶哩嗶哩一季度凈營(yíng)業(yè)額56.65億元，同比增12%；經(jīng)調(diào)整凈虧損4.56億元，同比收窄56%。日均活躍用戶達(dá)1.024億，同比增9%。
13、網(wǎng)易第一季度凈收入269億元，同比增加7.2%，其中游戲及相關(guān)增值服務(wù)凈收入215億元，增加7%。調(diào)整后凈利潤(rùn)85億元。季度股息為每股0.099美元。
14、貝殼一季度交易額6299億元，同比下降35.2%；凈收入164億元，同比下降19.2%；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)13.92億元。移動(dòng)月活躍用戶數(shù)量為4770萬(wàn)。
15、微博第一季度凈收入3.96億美元，同比下降4.4%；調(diào)整后凈利潤(rùn)1.07億美元。3月的月活躍用戶數(shù)為5.88億，日均活躍用戶數(shù)為2.55億。
16、臺(tái)積電：3nm擴(kuò)充產(chǎn)能仍供不應(yīng)求，今年計(jì)劃建設(shè)七座工；預(yù)計(jì)到2030年，半導(dǎo)體和代工市場(chǎng)將達(dá)到1萬(wàn)億美元。
//? 金融? //
1、據(jù)券中社，監(jiān)管部門(mén)前不久對(duì)部分保險(xiǎn)資管公司進(jìn)行窗口指導(dǎo)，強(qiáng)調(diào)聚焦主業(yè)，以保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理為核心，要求控制個(gè)人投資者投資保險(xiǎn)資管產(chǎn)品的規(guī)模，并建議不新增發(fā)行面向個(gè)人投資者的保險(xiǎn)資管產(chǎn)品。
2、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)召開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)委員會(huì)全體會(huì)議指出，進(jìn)一步壓實(shí)證券公司風(fēng)險(xiǎn)防控主體責(zé)任，促進(jìn)證券公司穩(wěn)健發(fā)展；有針對(duì)性地提出相應(yīng)措施，彌補(bǔ)證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理短板；要將風(fēng)險(xiǎn)管理能力作為證券公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)把風(fēng)險(xiǎn)管理能力建設(shè)擺在更加突出位置。
3、有消息稱華源證券擬收購(gòu)“中植系”旗下中植基金標(biāo)類資產(chǎn)，涉及標(biāo)類資產(chǎn)存續(xù)規(guī)模超400億元。中植基金及華源證券方面均表示，相關(guān)事項(xiàng)正在有序推進(jìn)中、后續(xù)進(jìn)展將以公告方式披露。
//? 樓市? //
1、機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，今年4月以來(lái)，全國(guó)已經(jīng)有超100個(gè)城市下調(diào)了首套房貸利率下限。以拉薩為代表的部分地區(qū)，個(gè)人住房公積金貸款利率進(jìn)入“1”時(shí)代。
2、湖北公布樓市新政：取消住房限購(gòu)政策；積極推進(jìn)住房“以舊換新”，進(jìn)一步加大對(duì)財(cái)稅支持；全面落實(shí)二手住房“帶押過(guò)戶”；新市民、多孩家庭等公積金貸款最高額度提高不低于20%。
3、西安本地房地產(chǎn)從業(yè)人士透露，5月24日起，西安房貸利率商貸政策調(diào)整為：首套利率在LPR基礎(chǔ)上下調(diào)40個(gè)基點(diǎn)，即3.55%，二套利率下調(diào)5個(gè)基點(diǎn)，即3.9%。
4、合肥：即日起市區(qū)新建商品住房項(xiàng)目不再執(zhí)行公證搖號(hào)公開(kāi)銷售，由企業(yè)自主銷售。
5、金融支持房地產(chǎn)融資“真金白銀”舉措不斷落地。萬(wàn)科與招商銀行等頭部金融機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議，獲得200億元銀團(tuán)貸款，截至目前已到賬100億元。截至5月16日，全國(guó)297個(gè)地級(jí)及以上城市已經(jīng)建立了房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制，“白名單”項(xiàng)目貸款審批金額已達(dá)到9350億元。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國(guó)家能源局召開(kāi)全國(guó)可再生能源開(kāi)發(fā)建設(shè)調(diào)度視頻會(huì)指出，要全力推進(jìn)三批大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)；地方政府要加強(qiáng)行業(yè)引導(dǎo)，指導(dǎo)新能源項(xiàng)目有序開(kāi)發(fā)；各開(kāi)發(fā)企業(yè)要有序競(jìng)爭(zhēng)，嚴(yán)格依法依規(guī)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目；優(yōu)化新能源發(fā)展的市場(chǎng)和政策環(huán)境。
2、據(jù)國(guó)家能源局，截至4月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約30.1億千瓦，同比增長(zhǎng)14.1%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約6.7億千瓦，同比增長(zhǎng)52.4%；風(fēng)電裝機(jī)容量約4.6億千瓦，同比增長(zhǎng)20.6%。
3、中國(guó)正考慮對(duì)大排量或2.5升以上進(jìn)口汽車加征關(guān)稅？商務(wù)部回應(yīng)表示，當(dāng)前個(gè)別國(guó)家和地區(qū)在新能源汽車領(lǐng)域出臺(tái)了一些限制措施，只會(huì)損害本國(guó)消費(fèi)者利益，影響全球綠色轉(zhuǎn)型和應(yīng)對(duì)氣候變化的努力。
4、據(jù)乘聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)，5月狹義乘用車零售約為165萬(wàn)輛左右，同比下降5.3%，環(huán)比增長(zhǎng)7.5%，新能源零售預(yù)計(jì)77萬(wàn)輛左右，環(huán)比增長(zhǎng)13.7%，同比增長(zhǎng)32.7%，滲透率預(yù)計(jì)進(jìn)一步提升至46.7%。
5、北京市出臺(tái)加快醫(yī)藥健康協(xié)同創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃，目標(biāo)是到2026年，醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)到1.25萬(wàn)億元，固定資產(chǎn)投資每年100億元以上。
6、四川省政府常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，強(qiáng)調(diào)要加快研究出臺(tái)配套政策措施。
7、深圳、中山兩地將共同制定《跨江低空飛行網(wǎng)絡(luò)及近期運(yùn)行示范方案》，布局低空飛行器各級(jí)起降點(diǎn)設(shè)施以及跨江低空通信網(wǎng)絡(luò)等保障基礎(chǔ)設(shè)施，提出近期運(yùn)行示范項(xiàng)目。
//? 海外? //
1、歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯表示，6月降息25個(gè)基點(diǎn)似乎是合理的。歐洲央行管委維勒魯瓦稱，很有可能在6月份降息，最遲到明年將通脹率提升至2%。
2、韓國(guó)計(jì)劃推出規(guī)模高達(dá)26萬(wàn)億韓元（約合190億美元）芯片產(chǎn)業(yè)綜合支援方案，其中包括為某些投資提供17萬(wàn)億韓元的財(cái)政支持以及稅收優(yōu)惠。
3、韓國(guó)央行維持基準(zhǔn)利率3.5%不變，為連續(xù)11次按兵不動(dòng)。韓國(guó)央行將今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期從2.1%上調(diào)至2.5%，維持CPI漲幅預(yù)期2.6%不變。
4、日本政府召開(kāi)人工智能戰(zhàn)略會(huì)議，決定著手探討以大規(guī)模AI開(kāi)發(fā)者等為對(duì)象的法律監(jiān)管，對(duì)于可能涉及侵犯人權(quán)和犯罪等的AI，要考慮如何采取必要的法律監(jiān)管。
5、美國(guó)截至5月18日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)21.5萬(wàn)人，較前一周修正值22.3萬(wàn)人下降8000人，創(chuàng)去年9月以來(lái)最大降幅。截至5月11日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)179.4萬(wàn)人，較前值持平。
6、美國(guó)5月標(biāo)普全球制造業(yè)PMI初值50.9，創(chuàng)兩個(gè)月新高；服務(wù)業(yè)PMI初值54.8，創(chuàng)12個(gè)月新高；綜合PMI指數(shù)升至54.4，為2022年4月以來(lái)最高。交易員將美聯(lián)儲(chǔ)首次降息時(shí)間預(yù)估從11月推遲到12月。
7、美國(guó)4月新屋銷售下降4.7%，至折合年率63.4萬(wàn)套，低于市場(chǎng)預(yù)期的67.8萬(wàn)套，房?jī)r(jià)和抵押貸款利率高企令購(gòu)房者望而卻步。
8、歐元區(qū)5月制造業(yè)PMI初值47.4，創(chuàng)15個(gè)月新高，高于預(yù)期46.1；服務(wù)業(yè)PMI初值持平于53.3，不及預(yù)期53.6；綜合PMI初值升至52.3，為12個(gè)月新高。企業(yè)信心指數(shù)升至27個(gè)月以來(lái)的最高水平。
9、德國(guó)5月制造業(yè)PMI升至45.4，創(chuàng)4個(gè)月新高；服務(wù)業(yè)PMI初值53.9，創(chuàng)11個(gè)月新高；綜合PMI初值52.2，創(chuàng)12個(gè)月新高，同時(shí)為10個(gè)月來(lái)首次突破榮枯線。
10、法國(guó)5月制造業(yè)PMI初值46.7，為3個(gè)月來(lái)新高；服務(wù)業(yè)PMI初值49.4，綜合PMI初值49.1，均為2個(gè)月來(lái)最低。
11、英國(guó)5月制造業(yè)PMI初值51.3，為22個(gè)月以來(lái)新高，遠(yuǎn)超預(yù)期的49.4；服務(wù)業(yè)PMI初值降至52.9，預(yù)期54.7；綜合PMI初值52.8，預(yù)期54。
12、印度5月制造業(yè)PMI由58.8微降至58.4；服務(wù)業(yè)PMI由60.8增至61.4，創(chuàng)下四個(gè)月新高；綜合PMI由61.5升至61.7，為連續(xù)第34個(gè)月位于榮枯線上。
13、日本5月制造業(yè)PMI初值50.5，4月終值49.6；服務(wù)業(yè)PMI初值53.6，4月終值54.3；綜合PMI初值52.4，4月終值52.3。
14、土耳其央行維持利率在50%不變，符合預(yù)市場(chǎng)期。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門(mén)中概股普遍下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌3.71%，華贏控股跌84.28%，海川證券跌20.89%，嗶哩嗶哩跌12.37%，貝殼跌10.02%，大全新能源跌9.66%，傳奇生物跌7.28%，百濟(jì)神州跌7%，晶科能源跌6.99%，嘉楠科技跌6.42%；漲幅方面，大健云倉(cāng)漲8.45%，碩迪生物漲5.33%，拼多多漲4.45%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來(lái)汽車跌8.4%，小鵬汽車跌7.43%，理想汽車跌5.73%。
2、因?yàn)椴ㄒ?5小時(shí)艙音紀(jì)錄儀(CVR)組件中電池的評(píng)審尚未通過(guò)中國(guó)民航局認(rèn)證，波音暫停向中國(guó)交付客機(jī)。波音首席財(cái)務(wù)官Brian West表示，預(yù)計(jì)2024年的自由現(xiàn)金流將為負(fù)值。
3、波音公司“星際客機(jī)”首次載人試飛發(fā)射又被推遲。美國(guó)國(guó)家航空航天局（NASA）發(fā)布聲明稱，原定于5月25日進(jìn)行的“星際客機(jī)”載人試飛被擱置，以花更多時(shí)間來(lái)評(píng)估氦氣泄漏問(wèn)題。
4、特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠正式開(kāi)工，項(xiàng)目初期規(guī)劃年產(chǎn)超大型電化學(xué)商用儲(chǔ)能系統(tǒng)1萬(wàn)臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模近40吉瓦時(shí)，預(yù)計(jì)2025年第一季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
5、日本議會(huì)正在就一項(xiàng)擬議法律進(jìn)行辯論，該法律將效仿歐盟的《數(shù)字市場(chǎng)法》，要求蘋(píng)果公司開(kāi)放其App Store。該法案預(yù)計(jì)將獲得日本國(guó)會(huì)兩院的通過(guò)。
6、摩根士丹利董事長(zhǎng)James Gorman宣布，將在年底卸任摩根士丹利董事長(zhǎng)一職。該公司沒(méi)有立即宣布繼任者，但預(yù)計(jì)首席執(zhí)行官Ted Pick最終將出任該職位。
7、美國(guó)食品和飲料公司億滋在歐洲被罰款3.375億歐元，此前歐盟反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)稱，該公司非法阻礙其巧克力、餅干和咖啡的跨境銷售。
8、韓國(guó)IT巨頭Kakao因疏于管理和保護(hù)用戶信息導(dǎo)致6.5萬(wàn)多條個(gè)人信息遭泄，被處以151億多韓元（約合人民幣8034萬(wàn)多元）的罰款，數(shù)額系韓企之最。
9、美敦力第四財(cái)季收入增長(zhǎng)0.5%至85.9億美元，調(diào)整后每股收益為1.46美元，均小幅高于市場(chǎng)預(yù)期。美敦力預(yù)計(jì)2025財(cái)年調(diào)整后每股收益在5.4至5.5美元之間。
10、日本羅森（LAWSON）預(yù)計(jì)在7月召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，公司將于7月24日退市。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)，能源化工品多數(shù)上漲，PVC漲3.28%，20號(hào)膠漲1.64%，玻璃漲1.14%，紙漿跌1.22%。黑色系漲跌不一。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬鎳跌1.13%，不銹鋼跌0.72%，滬錫跌0.6%，滬銅跌0.39%，滬鉛跌0.24%，滬鋁跌0.21%，滬鋅漲0.37%，氧化鋁漲1.96%。滬金跌2.05%，滬銀跌2.45%。
2、大商所公告，自6月3日交易時(shí)（即5月31日晚夜盤(pán)）起，調(diào)整棕櫚油、豆粕、豆油、黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)、玉米、線型低密度聚乙烯期貨合約的申報(bào)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
3、EIA天然氣報(bào)告：截至5月17日當(dāng)周，美國(guó)天然氣庫(kù)存總量為27110億立方英尺，較此前一周增加780億立方英尺，較去年同期增加4020億立方英尺，較5年均值高6060億立方英尺。
4、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，5月23日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌420元報(bào)10.64萬(wàn)元/噸，創(chuàng)逾2個(gè)月新低。
5、波羅的海干散貨指數(shù)下跌0.44%，報(bào)1796點(diǎn)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券整體延續(xù)暖勢(shì)，5年期及30年期國(guó)債活躍券收益率下行1bp左右。國(guó)債期貨各期限主力合約均收高，30年品種漲逾0.4%。交易所市場(chǎng)，30年特別國(guó)債上市交易第二日出現(xiàn)大幅回調(diào)，深交所“特國(guó)2401”因大跌一度臨停；萬(wàn)科債多數(shù)上漲，“22萬(wàn)科07”漲超8%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)跌0.58%。其中，嶺南轉(zhuǎn)債收跌14.18%，3日累計(jì)跌幅達(dá)31.71%。廣電轉(zhuǎn)債、金誠(chéng)轉(zhuǎn)債分別跌6.82%、4.1%；漲幅方面，聚隆轉(zhuǎn)債、泉峰轉(zhuǎn)債、盛路轉(zhuǎn)債分別漲4.92%、4.71%、4.33%。
3、全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心起正式發(fā)布CFETS新動(dòng)能債券指數(shù)。樣本券由在銀行間債券市場(chǎng)上市交易且符合科技、綠色、普惠、養(yǎng)老和數(shù)字主題概念等篩選條件的債券組成，每月調(diào)整一次。
4、【債券重大事件】湖南高新創(chuàng)投集團(tuán)董事長(zhǎng)汪學(xué)高接受審查調(diào)查；“22旭輝集團(tuán)MTN001”2個(gè)增信項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)股東已出具《承諾函》；金科地產(chǎn)集團(tuán)第一次債權(quán)人會(huì)議定于7月25日舉行；“19華夏銀行永續(xù)債”“21蘇州高新MTN005”將全額贖回；中國(guó)銀行400億美元中期票據(jù)計(jì)劃于港交所上市。
//? 外匯? //
1、周四在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤(pán)報(bào)7.2446，較上一交易日下跌50個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.2422。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1098，較上一交易日調(diào)貶21個(gè)基點(diǎn)。交易員表示，美聯(lián)儲(chǔ)降息時(shí)點(diǎn)延后美元指數(shù)重新反彈、美債收益率回升給人民幣帶來(lái)一定壓力。
2、環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會(huì)（SWIFT）最新報(bào)告稱，今年4月人民幣在全球支付中占比降至4.52%，為全球支付第四活躍貨幣，3月份為4.69%。美元占比由47.37%降至47.31%；歐元由21.93%升至22.55%。
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