//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人在主持企業(yè)和專家座談會(huì)時(shí)指出，新質(zhì)生產(chǎn)力的內(nèi)涵，可以做更多深入探討。新質(zhì)生產(chǎn)力，是否就等于新興產(chǎn)業(yè)？傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)，也能發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。不能光盯著“新三樣”，不能大呼隆、一哄而起、一哄而散，一定要因地制宜，各有千秋。
2、恒大汽車公告，潛在賣方與潛在買方或會(huì)就買賣潛在賣方所持公司股份訂立最終買賣協(xié)議。31.45億股潛在待售股份將即時(shí)被收購，及32.03億股潛在待售股份將成為潛在買方于買賣協(xié)議日期后一定期限內(nèi)的一項(xiàng)可行使選擇權(quán)的標(biāo)的。?
3、近期，商品型基金集體爆發(fā)。今年以來，全市場(chǎng)35只商品型基金（不含QDII）中，34只均實(shí)現(xiàn)正收益，其中，國投瑞銀白銀期貨A年內(nèi)漲幅達(dá)27.46%，超越一批黃金ETF位居榜首。不過，商品大幅上漲后，正迎來高位震蕩。多位基金經(jīng)理表示，市場(chǎng)波動(dòng)可能更多是情緒面上的反映，長(zhǎng)期來看，貴金屬仍具備配置價(jià)值，但普通投資者需做好資金管理。
4、有“中國版巴菲特股東大會(huì)”之稱的貴州茅臺(tái)股東大會(huì)將于5月29日舉行。剛剛履新茅臺(tái)集團(tuán)董事長(zhǎng)的張德芹將在本次股東大會(huì)上首次公開亮相，分紅成為股東們最為關(guān)心的議題之一。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、未來一周，全球市場(chǎng)大事不斷。中國5月PMI、美國4月核心PCE等重磅數(shù)據(jù)相繼出爐；美股交易結(jié)算將由T+2縮短至T+1；美聯(lián)儲(chǔ)公布褐皮書，多位美聯(lián)儲(chǔ)官員在緘默期前發(fā)表講話；國內(nèi)多部法律法規(guī)實(shí)施，涉及快遞、短劇等行業(yè)；OPEC+召開會(huì)議討論下半年生產(chǎn)計(jì)劃；國內(nèi)油價(jià)迎來新一輪調(diào)整。
//? 宏觀? //
1、外交部發(fā)言人華春瑩宣布：經(jīng)中阿雙方共同商定，中國—阿拉伯國家合作論壇第十屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議將于5月30日在北京舉行。國家領(lǐng)導(dǎo)人將出席會(huì)議開幕式并發(fā)表主旨講話。
2、國務(wù)院總理李強(qiáng)會(huì)見韓國總統(tǒng)尹錫悅。李強(qiáng)指出，中方愿同韓方在務(wù)實(shí)平衡基礎(chǔ)上加快推進(jìn)中韓自貿(mào)協(xié)定第二階段談判，深入推進(jìn)中韓（長(zhǎng)春）國際合作示范區(qū)建設(shè)，加強(qiáng)高端制造、新能源、人工智能、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域合作。
3、國務(wù)院總理李強(qiáng)會(huì)見韓國三星集團(tuán)會(huì)長(zhǎng)李在镕。李強(qiáng)表示，中國大市場(chǎng)將始終向外資企業(yè)敞開，將穩(wěn)步推進(jìn)制度型開放，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)準(zhǔn)入，落實(shí)好外資企業(yè)國民待遇，積極解決企業(yè)的關(guān)切和訴求，提供更優(yōu)質(zhì)的營商環(huán)境，讓更多外資企業(yè)更安心、放心地在中國投資發(fā)展。
//? 國內(nèi)股市? //
1、據(jù)中國證券報(bào)，近期，并購重組政策暖風(fēng)頻吹，配套制度的適應(yīng)性、包容性顯著提升。業(yè)內(nèi)人士總結(jié)，A股并購重組市場(chǎng)呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)整合漸成主流、“殼”資源價(jià)值進(jìn)一步削減等新趨勢(shì)，細(xì)分賽道也正涌現(xiàn)新的并購重組機(jī)遇。
2、中信證券表示，市場(chǎng)步入存量狀態(tài)，全球資金再平衡沖動(dòng)降溫，基于預(yù)期修復(fù)的行情結(jié)束，現(xiàn)實(shí)逐步驗(yàn)證后，穩(wěn)步上行態(tài)勢(shì)將延續(xù)，配置上建議繼續(xù)圍繞績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)、低波紅利和活躍主題布局，減少輪動(dòng)博弈。
3、中信建投表示，近期聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期繼續(xù)后移，匯率壓力上升，中國發(fā)行特別國債，但前期市場(chǎng)的降準(zhǔn)降息預(yù)期未兌現(xiàn)，凈投放也未出現(xiàn)。A股減持新規(guī)落地，同時(shí)近期IPO審核重啟，寬基ETF呈現(xiàn)流出，微觀流動(dòng)性邊際收縮。出口景氣仍在，內(nèi)需修復(fù)仍待觀察。戰(zhàn)略上對(duì)A股仍可持樂觀態(tài)度，戰(zhàn)術(shù)上短期以守為主，耐心等待。
4、據(jù)數(shù)據(jù)，4月12日以來，有156家公司發(fā)布251例違規(guī)公告，處罰機(jī)構(gòu)為交易所或證監(jiān)會(huì)等證券監(jiān)管部門。從處分類型來看，出具警示函占比最高，共有95例，占比近40%；其次是責(zé)令整改，占比36%；立案調(diào)查30例，占比2%。此外還包括公開處罰、監(jiān)管關(guān)注等類型。
5、根據(jù)高盛圍繞上市公司分紅、股票回購、企業(yè)治理和機(jī)構(gòu)投資者及長(zhǎng)線投資者參與程度的測(cè)算，在政策推動(dòng)下，A股市場(chǎng)若在這四方面不斷與國際成熟市場(chǎng)看齊，估值將有約20%至40%的上升潛力。
6、減持制度作為資本市場(chǎng)的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)性制度正迎來全面升級(jí)。日前，證監(jiān)會(huì)發(fā)布實(shí)施了《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》及其配套規(guī)則。業(yè)內(nèi)人士指出，新規(guī)嚴(yán)格規(guī)范大股東減持，封堵各類繞道減持，有利于保護(hù)中小投資者利益，進(jìn)一步提振市場(chǎng)信心。
7、數(shù)據(jù)顯示，截至5月24日，北向資金已連續(xù)5周凈流入。分行業(yè)看，銀行板塊連續(xù)5周獲得加倉。上周，龍芯中科、奧普特、芯原股份等個(gè)股獲外資機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)居前。
8、數(shù)據(jù)顯示，截至5月26日，今年以來已有121家上市公司更新披露重大重組事件公告，遠(yuǎn)超過去年同期的45家。專家表示，近期，并購重組政策暖風(fēng)頻吹，配套制度的適應(yīng)性、包容性顯著提升，積極助力上市公司提質(zhì)增效。整體上看，A股并購重組呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)整合漸成主流、“殼”資源價(jià)值進(jìn)一步削減、科技型央國企擔(dān)當(dāng)并購重組主力三大新趨勢(shì)。
9、上周，市場(chǎng)震蕩下行，三大指數(shù)均跌逾2%。ETF市場(chǎng)方面，電力、煤炭、畜牧養(yǎng)殖和光伏等主題ETF漲幅居前。上周10只ETF復(fù)權(quán)單位凈值漲幅在2%以上，均為電力主題；國泰中證煤炭ETF排在第11位，漲幅1.98%；4只畜牧養(yǎng)殖主題ETF漲幅在1%至1.5%。
10、違法違規(guī)必究，監(jiān)管利刃出鞘。近日，因業(yè)績(jī)快報(bào)、業(yè)績(jī)預(yù)告信息披露不準(zhǔn)確且未及時(shí)修正，北交所對(duì)凱大催化等三家北交所上市公司及相關(guān)責(zé)任主體作出紀(jì)律處分決定，并通報(bào)批評(píng)。
11、云南白藥發(fā)布公告，公司董事會(huì)于近日收到公司董事陳發(fā)樹、路紅東、陳焱輝提交的書面辭職報(bào)告。同日，云南白藥監(jiān)事會(huì)也出現(xiàn)調(diào)整。2023年以來，云南白藥高管層已有近10人離職，變動(dòng)頻繁，引起市場(chǎng)關(guān)注。
12、紫金礦業(yè)集團(tuán)有限公司與華為技術(shù)有限公司舉行戰(zhàn)略合作框架協(xié)議簽署儀式。雙方將在人工智能、智慧礦山、智慧冶煉、無人駕駛、數(shù)據(jù)治理等方面深化合作，提供高水平的礦山智慧化、智能化解決方案。
13、賽力斯汽車與中國汽研共同建立智能安全聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，致力于打造行業(yè)頂級(jí)的“產(chǎn)學(xué)研”智能安全聯(lián)合研究平臺(tái)，打造智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車的安全新標(biāo)桿，以新質(zhì)生產(chǎn)力推動(dòng)汽車實(shí)現(xiàn)新跨越。
14、內(nèi)蒙古赤峰市林西縣金源礦業(yè)開發(fā)有限公司治理塌陷區(qū)進(jìn)行充填作業(yè)時(shí)發(fā)生塌陷，致4人墜入塌陷坑，下落不明。
//? 金融? //
1、富國滬深300ETF首募規(guī)模7.17億元，該基金僅發(fā)售5天就提前結(jié)束了募集。有公募基金業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)，富國滬深300ETF提前成立，可能是有大機(jī)構(gòu)客戶希望盡快成立盡快建倉。ETF新發(fā)持續(xù)火熱，充分說明了資金長(zhǎng)期看好中國核心資產(chǎn)的價(jià)值回歸。
2、基金公司加速擁抱鴻蒙系統(tǒng)。近期，招商基金宣布已完成鴻蒙原生應(yīng)用全量版本開發(fā)，富國、睿遠(yuǎn)等多家基金公司也紛紛宣布啟動(dòng)鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)，以適應(yīng)鴻蒙生態(tài)的發(fā)展需求。
3、據(jù)券商中國，5月，私募登記備案新規(guī)實(shí)施正式滿一周年。中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，私募登記備案新規(guī)實(shí)施一年來，共有214家私募完成備案登記，較上一年的1315家下滑超80%。門檻收緊之下，私募正式進(jìn)入“存量”時(shí)代，管理人總數(shù)量從高點(diǎn)縮減3500家。
4、截至2024年4月底，公募基金規(guī)模增加超3萬億元，較2023年年末增長(zhǎng)11.52%。基金規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，新基金發(fā)行表現(xiàn)也持續(xù)向好。今年3月和4月新成立基金發(fā)行份額連續(xù)突破千億份，債券型基金發(fā)行份額最高。
//? 樓市? //
1、據(jù)金融時(shí)報(bào)，各地舉措密集落地，樓市新政成效初顯，業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)前，市場(chǎng)對(duì)新政反應(yīng)積極，多家房地產(chǎn)開發(fā)商和房產(chǎn)中介表示近日咨詢量明顯增多，預(yù)計(jì)隨著新政策的進(jìn)一步落地，將更有力支持剛需和改善性購房者需求。
2、江蘇揚(yáng)州市住建局披露，4月市區(qū)完成房地產(chǎn)開發(fā)投資40.61億元，環(huán)比下降6.71%；其中住宅32.34億元，同比增長(zhǎng)10.6%，環(huán)比增加1.95%；根據(jù)身份證號(hào)碼統(tǒng)計(jì)，4月外地人購買商品住宅287套，套數(shù)占比為36.24%，環(huán)比上升15.13個(gè)百分點(diǎn)。
3、截至目前，已有超70城推出住房“以舊換新”的相關(guān)政策，不少近期推出政策的城市陸續(xù)也有成交案例落地，對(duì)撬動(dòng)住房需求發(fā)揮了積極作用。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、第七屆數(shù)字中國建設(shè)峰會(huì)于5月25日在福建省福州市落下帷幕，成果滿滿。一批數(shù)字經(jīng)濟(jì)重大項(xiàng)目集中簽約。福建全省共征集簽約對(duì)接重點(diǎn)項(xiàng)目421個(gè)、總投資2030億元。本屆峰會(huì)發(fā)布的《數(shù)字中國發(fā)展報(bào)告（2023年）》顯示，2023年我國數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施不斷擴(kuò)容提速，算力總規(guī)模達(dá)到230EFLOPS，居全球第二位。
2、5月16日至21日，第八屆中俄博覽會(huì)在黑龍江省哈爾濱市舉行，共吸引40多個(gè)國家和地區(qū)的120余個(gè)中外代表團(tuán)參會(huì)、5000余種世界各地特色展品展出。5月23日至26日，第六屆中國西部國際投資貿(mào)易洽談會(huì)接力舉行，來自40個(gè)國家和地區(qū)、國內(nèi)20余個(gè)省區(qū)市的900余家企業(yè)參展……5月以來，中俄博覽會(huì)、西洽會(huì)、文博會(huì)等相繼舉辦，中國展覽業(yè)全面復(fù)蘇，折射出中國市場(chǎng)的強(qiáng)大“磁吸力”和中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力。
3、24家數(shù)據(jù)交易機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布《數(shù)據(jù)交易機(jī)構(gòu)互認(rèn)互通倡議》。按照《倡議》，數(shù)據(jù)交易機(jī)構(gòu)將在未來一段時(shí)間內(nèi)推進(jìn)數(shù)據(jù)產(chǎn)品“一地上架，全國互認(rèn)”；數(shù)據(jù)需求“一地提出，全國響應(yīng)”；數(shù)據(jù)交易“一套標(biāo)準(zhǔn)，全國共通”。
4、中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)透露，今年以來，我國電力企業(yè)綠色投資建設(shè)提速，一季度我國清潔能源完成投資超千億元。
5、端午“小長(zhǎng)假”探親出行與中短途游客流疊加，部分城際線路出行需求旺盛。長(zhǎng)三角、京津冀、珠三角及川渝城市群、中原城市群的中短途出行需求旺盛，相關(guān)線路的搜索熱度在車票開售后快速上升。
6、北京市醫(yī)保局表示，為進(jìn)一步滿足民眾對(duì)便捷醫(yī)療服務(wù)的需求，正在組織京東和美團(tuán)兩家購藥平臺(tái)開展非處方藥品線上支付系統(tǒng)測(cè)試工作；力爭(zhēng)在7月1日接入200家以上醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店后，開始正式向參保人員提供服務(wù)。
7、青海果洛21.4萬千瓦光伏項(xiàng)目開工建設(shè)，項(xiàng)目投產(chǎn)后，將成為果洛州最大的新能源電源點(diǎn)，年平均發(fā)電量為3.5億千瓦時(shí)、節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤10.87萬噸，對(duì)黃河上游瑪爾擋“水風(fēng)光蓄”千萬千瓦級(jí)多能互補(bǔ)基地建設(shè)具有重要意義。
8、新能源的重磅產(chǎn)品突傳利好消息。首先是，上汽集團(tuán)日前宣布，預(yù)計(jì)到2025年，上汽集團(tuán)的全固態(tài)電池將在上汽自主品牌實(shí)現(xiàn)規(guī)模搭載，預(yù)計(jì)到2026年將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；其次是，寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱公開表示，該公司全固態(tài)電池有望2027年小批量生產(chǎn)；另外，廣汽集團(tuán)發(fā)布全固態(tài)電池走過試驗(yàn)階段、將于2026年量產(chǎn)裝車的消息。
//? 海外? //
1、法國總統(tǒng)馬克龍抵達(dá)德國，開啟對(duì)德國為期三天的國事訪問。這是24年來法國總統(tǒng)首次對(duì)德進(jìn)行國事訪問。
2、卡塔爾航空公司一架從卡塔爾多哈飛往愛爾蘭都柏林的波音787-9型客機(jī)，在飛經(jīng)土耳其上空時(shí)遭遇嚴(yán)重氣流顛簸。目前該航班已降落都柏林機(jī)場(chǎng)。機(jī)場(chǎng)方面說，機(jī)上6名乘客和6名機(jī)組成員受傷。
//? 國際股市? //
1、埃隆·馬斯克最近告訴投資者，他的人工智能初創(chuàng)公司xAI正計(jì)劃建造一臺(tái)超級(jí)計(jì)算機(jī)，為其下一版人工智能聊天機(jī)器人Grok提供動(dòng)力。希望在2025年秋天之前讓這臺(tái)擬議中的超級(jí)計(jì)算機(jī)運(yùn)行起來，xAI可能會(huì)與甲骨文合作，開發(fā)這臺(tái)大型計(jì)算機(jī)。
2、知情人士表示，包括貝萊德在內(nèi)的主要股東鼓勵(lì)英美資源集團(tuán)繼續(xù)與必和必拓集團(tuán)就其386億英鎊的礦業(yè)并購計(jì)劃進(jìn)行談判。英美資源公司此前拒絕了必和必拓的第三份收購提議，兩家公司同意將談判截止日期延長(zhǎng)一周。
3、接近抖音電商的人士透露，2023年，抖音電商的商品交易總額（GMV）大約為2.7萬億，2024年的GMV目標(biāo)則是4萬億，漲幅接近50%。該目標(biāo)已經(jīng)非常接近拼多多去年的成績(jī)。
//? 商品? //
1、伊朗批準(zhǔn)將石油產(chǎn)量提高到400萬桶/日的計(jì)劃，將6月伊朗輕質(zhì)原油官方銷售價(jià)格上調(diào)至3.10美元/桶。
//? 債券? //
1、據(jù)金融時(shí)報(bào)，5月27日，部分銀行將面向個(gè)人投資者發(fā)售第二期超長(zhǎng)期特別國債。個(gè)人投資者可以在招商銀行和浙商銀行購買超長(zhǎng)期特別國債。其余包括工商銀行、建設(shè)銀行、光大銀行等在內(nèi)的多家銀行客服人員均回復(fù)，目前尚未接到超長(zhǎng)期特別國債面向個(gè)人投資者發(fā)售的通知。
2、市場(chǎng)消息稱，私募基金太盟投資集團(tuán)（PAG）正在考慮收購萬達(dá)集團(tuán)相關(guān)商業(yè)地產(chǎn)資產(chǎn)。PAG可能會(huì)籌集一只基金，并引入其他投資者。目前相關(guān)方正在就交易細(xì)節(jié)商議。該消息未明確具體的收購內(nèi)容。
//? 外匯? //
1、在5月初日本央行被傳進(jìn)場(chǎng)干預(yù)后，日元經(jīng)歷了短期的反彈，然后近期又疲弱不堪，對(duì)美元再度逼近歷史低點(diǎn)，美元/日元眼看又要邁向160關(guān)口。
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