//? 熱點聚焦? //
1、中央政治局召開會議審議《關(guān)于十九屆中央第八輪巡視金融單位整改進展情況的報告》。會議強調(diào)，要深刻把握金融工作規(guī)律，深化對金融工作政治性和人民性的認(rèn)識，堅定不移走中國特色金融發(fā)展之路。要堅持和加強黨對金融工作的領(lǐng)導(dǎo)，防范化解金融風(fēng)險，深化改革創(chuàng)新，以動真碰硬的狠勁、一抓到底的韌勁，持續(xù)壓實整改主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任；推動金融單位黨委（黨組）全面抓好整改落實，建立常態(tài)化長效化機制，把巡視整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面從嚴(yán)治黨、融入班子隊伍建設(shè)，為金融業(yè)健康發(fā)展提供堅強政治保障。
2、滬深交易所進一步強化可轉(zhuǎn)債交易監(jiān)管，在兼顧可轉(zhuǎn)債市場效率、市場穩(wěn)定與投資者保護的同時，有效防止過度投機炒作、維護可轉(zhuǎn)債市場平穩(wěn)運行。其中，對可轉(zhuǎn)債上市首日采取57.3%和-43.3%的漲跌幅機制，次日起引入20%的漲跌幅限制，同時明確異常波動的標(biāo)準(zhǔn)；強化可轉(zhuǎn)債投資者適當(dāng)性管理，對新參與投資者增設(shè)“2年交易經(jīng)驗+10萬元資產(chǎn)量”準(zhǔn)入要求，并實施新老劃斷。
3、據(jù)證券時報，接近央行人士透露，按照行政許可相關(guān)規(guī)定，央行在受理申請人提交的金融控股公司設(shè)立申請后，將對外進行公告。目前人民銀行未受理螞蟻集團設(shè)立金融控股公司申請。此前，有傳聞?wù)f近期央行受理了螞蟻集團設(shè)立金融控股公司的申請。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.13%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.22%，納指漲1.43%。本周，道指跌4.79%，標(biāo)普500指數(shù)跌5.79%，創(chuàng)2020年3月以來最大單周跌幅，納指跌4.78%。雪佛龍跌4.66%，沃爾瑪?shù)?.02%，領(lǐng)跌道指。
2、歐股收盤漲跌互現(xiàn)，德國DAX指數(shù)漲0.67%報13126.26點，法國CAC40指數(shù)跌0.06%報5882.65點，英國富時100指數(shù)跌0.41%報7016.25點。本周，德國DAX指數(shù)跌4.62%，法國CAC40指數(shù)跌4.92%，英國富時100指數(shù)跌4.12%。
3、亞太股市主要股指收盤全線下跌，韓國綜合指數(shù)跌0.43%報2440.93點，周跌5.97%；日經(jīng)225指數(shù)跌1.77%報25963.00點，周跌6.69%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.76%報6474.80點，周跌6.6%；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.54%報10589.19點，周跌4.91%。
4、國際貴金屬期貨普遍下跌，COMEX黃金期貨跌0.43%報1841.9美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.17%報21.63美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨跌1.79%，COMEX白銀期貨跌1.37%。
5、國際油價全線下跌，美油7月合約跌5.53%，報108.88美元/桶。布油8月合約跌5.17%，報113.61美元/桶。本周，美油7月合約跌9.77%，布油8月合約跌6.88%。
6、倫敦基本金屬收盤多數(shù)下跌，LME銅跌1.38%報8949美元/噸，LME鋅跌1.5%報3524美元/噸，LME鎳漲1.33%報25595美元/噸，LME鋁跌0.06%報2503美元/噸，LME錫跌2.66%報31150美元/噸，LME鉛跌2.43%報2050美元/噸。本周，LME銅跌5.28%，LME鋅跌4.56%，LME鎳跌6.12%，LME鋁6.6%，LME錫跌11.67%，LME鉛跌4.56%。
7、美債收益率集體上漲，3月期美債收益率漲5.08個基點報1.628%，2年期美債收益率漲8.7個基點報3.191%，3年期美債收益率漲6.8個基點報3.357%，5年期美債收益率漲5.7個基點報3.349%，10年期美債收益率漲2.9個基點報3.232%，30年期美債收益率漲3.3個基點報3.286%。
8、歐債收益率普遍收跌，英國10年期國債收益率跌1.9個基點報2.495%，德國10年期國債收益率跌5.3個基點報1.652%，法國10年期國債收益率跌6個基點報2.195%，意大利10年期國債收益率跌16.8個基點報3.566%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.8%報104.67，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.47%報1.0498，英鎊兌美元跌1.09%報1.2215，澳元兌美元跌1.56%報0.6935，美元兌日元漲2.06%報134.97，美元兌瑞郎漲0.39%報0.9702，離岸人民幣兌美元跌247個基點報6.7082。
//? 宏觀? //
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人將于6月23日在北京主持金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人第十四次會晤，主題為“構(gòu)建高質(zhì)量伙伴關(guān)系，共創(chuàng)全球發(fā)展新時代”；將于6月24日在北京主持全球發(fā)展高層對話會，主題為“構(gòu)建新時代全球發(fā)展伙伴關(guān)系，攜手落實2030年可持續(xù)發(fā)展議程”；將于6月22日以視頻方式出席金磚國家工商論壇開幕式并發(fā)表主旨演講。
2、工信部等五部門印發(fā)《關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，部署強化科技創(chuàng)新戰(zhàn)略支撐、構(gòu)建高質(zhì)量的供給體系、提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平、深入推進綠色低碳轉(zhuǎn)型和優(yōu)化協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)等五項重點任務(wù)，并提出關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)工程、升級創(chuàng)新產(chǎn)品制造工程、品牌培育工程、數(shù)字化發(fā)展推進工程、綠色低碳技術(shù)發(fā)展工程等五大工程。
3、國家稅務(wù)總局等六部門公布5起騙取留抵退稅等案件，其中包括廣西一起走私、非法出售發(fā)票、虛開、騙取留抵退稅案件，涉案總值155億元。六部門強調(diào)，要進一步發(fā)揮六部門常態(tài)化打擊機制優(yōu)勢，推進聯(lián)合打擊騙取留抵退稅和出口退稅工作深入開展，確保留抵退稅政策和出口退稅支持措施落快落準(zhǔn)落穩(wěn)落好，助力穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟大盤。
4、新時代國資國企改革發(fā)展取得歷史性成就。截至2021年底，全國國資系統(tǒng)監(jiān)管企業(yè)資產(chǎn)總額達到259.3萬億元，比2012年底增長2.6倍，年均增長15.4%。十年間，先后有26組47家中央企業(yè)實施戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合，中央企業(yè)數(shù)量從十年前117家調(diào)整至97家。
5、人社部會同市場監(jiān)管總局部署開展為期2個月的清理整頓人力資源市場秩序?qū)ｍ椥袆樱笠源驌艟蜆I(yè)歧視、虛假招聘和“黑職介”為重點，督促用人單位向勞動者提供平等的就業(yè)機會和公平的就業(yè)條件，規(guī)范人力資源服務(wù)機構(gòu)經(jīng)營行為，清理各類非法職介活動。
6、央行6月17日開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.10%。當(dāng)日有100億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。下周央行公開市場將有500億元逆回購到期，其中周一至周五均到期100億元。
7、北京疫情防控發(fā)布會通報，6月17日0-15時，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者7例，朝陽區(qū)6例，西城區(qū)1例；均為隔離觀察人員。
//? 國內(nèi)股市? //
1、滬深股指再次展現(xiàn)極強韌性，三大股指集體上揚，上證指數(shù)收盤漲0.96%報3316.79點，創(chuàng)業(yè)板指漲2.77%報2657.21點，深證成指漲1.48%報12331.14點；大市成交1.09萬億元。盤面上，鋰電、風(fēng)電領(lǐng)漲，寧德時代再漲近6%；特高壓、光伏、白酒、鋁金屬、儲能板塊造好，金融、制藥、汽車、疫苗板塊午后發(fā)力。教育、文化傳媒、互聯(lián)網(wǎng)板塊調(diào)整，房地產(chǎn)、煤炭板塊逐漸企穩(wěn)。
2、北向資金全天凈買入91.68億元。午后加速進場后外資繼續(xù)猛懟大消費，貴州茅臺獲大幅凈買入10.87億元，中國中免、藥明康德分獲凈買入2.25億和2億元。此前連續(xù)10日凈買入的伊利股份未上榜，五糧液逆勢被凈賣出3.64億元。外資對新能源方向仍加減倉不一。寧德時代再遭凈賣出8.2億元，本周5個交易日全部呈凈賣出態(tài)勢累計減倉超36億元；上游龍頭贛鋒鋰業(yè)獲凈買入3.05億元，比亞迪獲小幅凈買入0.94億元。
3、港股低開高走，恒生指數(shù)收盤漲1.1%報21075點，本周累計下跌3.35%；恒生國企指數(shù)漲1.47%報7367.68點，周跌3.18%；恒生科技指數(shù)漲2.33%報4653.36點，周跌3.59%；全日大市成交1863億港元。醫(yī)療股領(lǐng)漲，君實生物漲超11%，微創(chuàng)醫(yī)療漲超9%；科技股、資源股漲幅居前，理想汽車漲超7%，京東集團漲超6%；教育股走勢分化，新東方在線回調(diào)跌超12%，本周累計漲超300%。
4、南向資金凈買入25.95億港元，連續(xù)7日凈買入。協(xié)鑫科技、中國海洋石油、新東方在線分別獲凈買入3.36億港元、2.97億港元、2.85億港元。美團-W凈賣出額居首，金額為2.81億港元。
5、中證協(xié)發(fā)布《證券公司首次公開發(fā)行股票并上市保薦業(yè)務(wù)工作底稿目錄細(xì)則》等三項自律規(guī)則，進一步健全保薦機構(gòu)執(zhí)業(yè)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，促進提升專業(yè)能力和執(zhí)業(yè)質(zhì)量。下一步，中證協(xié)將持續(xù)發(fā)揮自律管理補位、平衡、傳導(dǎo)作用，加強投行業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，推動完善中介機構(gòu)歸位盡責(zé)的規(guī)則體系，促進保薦機構(gòu)形成崇尚信義、忠實責(zé)任、專業(yè)致勝、聲譽至上的執(zhí)業(yè)生態(tài)，把好資本市場的入口關(guān)。
6、上交所本周對56起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為采取書面警示等監(jiān)管措施，對71起異常交易行為依規(guī)從嚴(yán)采取暫停投資者賬戶交易等監(jiān)管措施。對東時轉(zhuǎn)債等異常波動可轉(zhuǎn)債持續(xù)進行重點監(jiān)控，加大對退市金泰、退市廈華等股票退市整理期異常交易行為監(jiān)管力度。對23起上市公司重大事項等進行專項核查。
7、深交所本周共對67起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形；共對20起上市公司重大事項進行核查，并上報證監(jiān)會1起涉嫌違法違規(guī)案件線索。針對創(chuàng)業(yè)板再融資項目中保薦代表人履職不到位的情形，對一家會員及兩名相關(guān)保薦代表人采取口頭警示措施。
8、合肥出臺34條新政穩(wěn)經(jīng)濟，提出深入挖掘上市掛牌企業(yè)后備資源，提升資本市場后備資源庫規(guī)模。對企業(yè)完成股份制改造、在安徽證監(jiān)局輔導(dǎo)備案、獲證監(jiān)會或交易所受理，分別給予50萬元、100萬元、200萬元獎勵，企業(yè)科創(chuàng)板上市申請獲受理的再獎勵50萬元。
9、證監(jiān)會公告，錫裝股份首發(fā)6月23日上會。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，賽維時代、榮旗科技首發(fā)獲通過；華塑科技、亞華電子首發(fā)6月24日上會。深交所終止對航天恒豐創(chuàng)業(yè)板IPO上市審核。
10、先正達集團宣布，集團董事楊林被任命為集團總會計師，此任命自7月1日生效。此項任命是為了加速先正達科創(chuàng)板IPO進程。先正達集團正在計劃年底前在上海科創(chuàng)版上市，融資規(guī)模預(yù)計將達650億元人民幣。
11、消息人士透露，新東方直播間東方甄選正在嘗試自建供應(yīng)鏈，未來將大力發(fā)展“東方甄選”自營產(chǎn)品。目標(biāo)是把東方甄選打造成一個品牌。
12、據(jù)晚點LatePost，字節(jié)跳動的教育、游戲業(yè)務(wù)都啟動了大幅裁員。教育業(yè)務(wù)在“雙減”政策落地后從2萬多人縮減到5500人左右，本輪將再減少約80%，剩下千余人。朝夕光年（字節(jié)的游戲業(yè)務(wù)）則開始削減北京等城市游戲工作室的多個項目、裁減團隊，擁有超過370名員工的上海101工作室則遭到整體裁撤——這也是字節(jié)跳動最早成立的游戲工作室之一。
13、京東零售CEO辛利軍表示，京東正在研究進軍外賣領(lǐng)域可能性。此舉將會讓京東與外賣領(lǐng)域兩大對手阿里巴巴、美團發(fā)生直接競爭。
14、格力地產(chǎn)昨晚公告稱，董事魯君四因涉嫌泄露內(nèi)幕信息被上饒市公安局采取刑事強制措施。此前一日，格力地產(chǎn)剛免去魯君四的董事長職務(wù)。2020年11月，格力地產(chǎn)和魯君四曾因“未盡職履行信披義務(wù)”被上交所通報批評；當(dāng)年12月，魯君四又因“涉嫌證券市場內(nèi)幕交易”被證監(jiān)會立案調(diào)查。
15、據(jù)河南省紀(jì)委監(jiān)委，中原銀行副董事長魏杰涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受審查調(diào)查。
16、牧原股份發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表顯示，公司預(yù)計2022年生豬出欄區(qū)間為5000萬頭-5600萬頭。公司認(rèn)同市場主流觀點對今年下半年豬價的判斷，預(yù)計今年下半年豬價能夠達到18元/kg-20元/kg。
17、中通客車發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表顯示，公司已經(jīng)完成太陽能增程式智能駕駛客車的研發(fā)，具備了太陽能發(fā)電增程及自動駕駛功能，可以實現(xiàn)太陽能接入動力電池。
18、日本政府批準(zhǔn)臺積電等在熊本縣建廠計劃，政府最高將補貼4760億日元（約合人民幣238億元）。臺積電將攜手索尼集團與電裝，主要面向日本客戶進行生產(chǎn)。
19、臺積電舉辦2022年北美技術(shù)論壇，首度推出采用納米片晶體管之下一世代先進2納米（N2）制程技術(shù)，以及支持N3與N3E制程的獨特TSMC FINFLEX技術(shù)，將成為全球第一家率先提供2納米制程代工服務(wù)的晶圓廠。
//? 金融? //
1、上交所發(fā)布《上海證券交易所基金業(yè)務(wù)指南第1號—業(yè)務(wù)辦理（2022年修訂）》，新增確認(rèn)批量涉港ETF暫停申贖名單流程；修訂ETF應(yīng)急流程；修訂基金連續(xù)停復(fù)牌、ETF及LOF退市摘牌、LOF暫停（恢復(fù)）申購贖回及轉(zhuǎn)托管等流程描述；刪除流動性服務(wù)商內(nèi)容；更新ETF細(xì)分類型，明確相關(guān)類型定義，修訂《基金產(chǎn)品證券代碼和簡稱分配工作規(guī)范》。
?
2、中基協(xié)印發(fā)《基金管理公司聲譽風(fēng)險管理指引（試行）》，明確基金管理公司應(yīng)將聲譽風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理體系，建立健全聲譽風(fēng)險管理制度和機制，有效防范和控制聲譽風(fēng)險，妥善處置聲譽事件，減少對投資者造成的損失和對行業(yè)造成的負(fù)面影響。
3、中證協(xié)披露數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，中國證券行業(yè)總資產(chǎn)達10.53萬億元，凈資產(chǎn)達2.51萬億元，分別較上年末增長20%、12.5%。2021年全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入4967.95億元，實現(xiàn)凈利潤2218.77億元，凈資產(chǎn)收益率為9.23%，較上年提高1.4個百分點。
4、因上海證券發(fā)布的一篇證券研究報告違規(guī)，上海證監(jiān)局對上海證券采取出具警示函措施的決定，研報署名分析師黃某、研究所副所長邵某被采取監(jiān)管談話措施。
5、上海銀保監(jiān)局要求進一步做好銀行網(wǎng)點金融服務(wù)，滿足市民集中辦理業(yè)務(wù)需求。要做好營業(yè)網(wǎng)點服務(wù)管理及預(yù)案，全力保障營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)開盡開。與此同時，要適當(dāng)延長營業(yè)服務(wù)時間，增加營業(yè)窗口和一線工作人員，加強適老化設(shè)施改造等。
//? 樓市? //
1、北京市統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-5月，全市房屋新開工面積為582.3萬平方米，同比下降19.2%；其中住宅新開工面積為306.6萬平方米，同比下降22.1%。商品房銷售面積為315.7萬平方米，同比下降16.8%；其中住宅銷售面積為232.2萬平方米，下降27.6%。
?
2、上海市統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-5月，上海市房地產(chǎn)開發(fā)投資比去年同期下降18%。商品房新開工面積476.93萬平方米，下降61.8%；其中，住宅新開工面積248.72萬平方米，下降54.3%。商品房銷售面積461.66萬平方米，下降23%；其中，住宅銷售面積377.15萬平方米，下降18.2%。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、我國第三艘航空母艦下水，命名“福建艦”。福建艦是我國完全自主設(shè)計建造的首艘彈射型航空母艦，采用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬余噸。該艦下水后，將按計劃開展系泊試驗和航行試驗。
2、生態(tài)環(huán)境部等七部門印發(fā)《減污降碳協(xié)同增效實施方案》，到2025年，減污降碳協(xié)同推進的工作格局基本形成；重點區(qū)域、重點領(lǐng)域結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和綠色低碳發(fā)展取得明顯成效；形成一批可復(fù)制、可推廣的典型經(jīng)驗；減污降碳協(xié)同度有效提升?！斗桨浮诽岢觯罅Πl(fā)展風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能、海洋能、地?zé)崮艿?，因地制宜開發(fā)水電；加快新能源車發(fā)展，逐步推動公共領(lǐng)域用車電動化，探索開展中重型電動、燃料電池貨車示范應(yīng)用和商業(yè)化運營。
3、民航局表示，目前我國與54個國家保持定期國際客運航線基本通聯(lián)。在國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制統(tǒng)籌下，民航局正與部分國家商談，逐步、穩(wěn)妥增加定期國際客運航班，滿足人員往來需要。民航局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月份，全行業(yè)完成運輸總周轉(zhuǎn)量、旅客運輸量、貨郵運輸量分別為38.9億噸公里、1207.3萬人次和49.1萬噸，環(huán)比分別增長31.8%、53.2%和17%。
4、國家網(wǎng)信辦對《互聯(lián)網(wǎng)跟帖評論服務(wù)管理規(guī)定（修訂草案征求意見稿）》公開征求意見。意見稿提出，跟帖評論服務(wù)提供者、跟帖評論服務(wù)使用者和公眾賬號生產(chǎn)運營者不得通過發(fā)布、刪除、推薦跟帖評論信息以及其他干預(yù)跟帖評論信息呈現(xiàn)的手段侵害他人合法權(quán)益或者謀取非法利益。
5、上海出臺促進汽車消費補貼實施細(xì)則，6月1日至12月31日，個人用戶報廢或者轉(zhuǎn)讓本人名下在上海注冊登記的非營業(yè)性小客車，且在上海市場監(jiān)督管理部門注冊的汽車銷售機構(gòu)購買純電動小客車新車，注冊使用性質(zhì)為非營運的，給予個人用戶一次性10000元購車補貼。
//? 海外? //
1、日本央行繼續(xù)堅持當(dāng)前超寬松貨幣政策，維持利率水平不變。日本央行重申，為將長期利率控制在既定目標(biāo)范圍，央行將在每個交易日實施固定利率無限量購債操作。日本央行行長黑田東彥表示，為了支持日本經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇，央行將繼續(xù)堅持2%通脹目標(biāo)，維持超寬松貨幣政策，并密切關(guān)注國內(nèi)外因素對日本經(jīng)濟的影響，如有必要將毫不猶豫推出進一步的寬松措施。
2、美聯(lián)儲主席鮑威爾：美聯(lián)儲非常專注于將通脹率恢復(fù)至2%，美聯(lián)儲穩(wěn)定物價的承諾增加了對美元的信心。
3、美聯(lián)儲卡什卡利表示，支持6月加息75個基點，可能支持7月再次加息75個基點。美聯(lián)儲需要對過度的加息前置保持謹(jǐn)慎。在2024年美聯(lián)儲將能夠稍微放松政策。謹(jǐn)慎的策略可能是在7月會議后繼續(xù)加息50個基點。如果通脹上升，或者供給側(cè)沒有改善，可能需要在超過當(dāng)前預(yù)期的基礎(chǔ)上繼續(xù)加息。
4、歐洲央行管委諾特：如果通脹惡化，可能會幾次加息50個基點；2023年初以前，預(yù)計累計加息不會超過200個基點。
5、俄羅斯經(jīng)濟發(fā)展部部長列舍特尼科夫表示，目前沒有能夠替代世貿(mào)組織的其它機制，俄羅斯不會退出世貿(mào)組織，將與世貿(mào)組織國家以及發(fā)展中國家開展貿(mào)易合作，推動多極化的貿(mào)易體系建設(shè)。
6、歐元區(qū)5月CPI終值同比升8.1%，續(xù)刷紀(jì)錄新高，預(yù)期升8.1%，初值升8.1%；環(huán)比升0.8%，預(yù)期升0.8%，初值升0.8%。
7、美國5月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升0.2%，創(chuàng)去年12月來新低，預(yù)期升0.4%，前值自升1.1%修正至升1.4%。
8、美國5月諮商會領(lǐng)先指標(biāo)環(huán)比降0.4%，預(yù)期降0.4%，前值自降0.3%修正至降0.4%。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)上漲，寺庫漲24.04%，名創(chuàng)優(yōu)品漲22.54%，再鼎醫(yī)藥漲19.84%，比特數(shù)字漲16.39%，鳳凰新媒體漲13.24%，能鏈智電漲12.71%，普益財富漲11.26%，中陽金融漲10.68%，奧瑞金種業(yè)漲10.1%；跌幅方面，天美生物跌23.8%，洪恩教育跌9.78%，亞洲時代跌9.48%，怪獸充電跌7.94%，九洲大藥房跌6.58%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲8.19%，小鵬汽車漲9.94%，理想汽車漲4.25%。
2、特斯拉將針對非特斯拉電動汽車車主的超級充電樁試點計劃擴大到丹麥、芬蘭、德國、盧森堡和瑞士。讓非特斯拉電動汽車車主進入超級充電站網(wǎng)絡(luò)的計劃現(xiàn)在已經(jīng)在歐洲大部分地區(qū)展開。
3、隨著特斯拉在美國大幅提高全線電動汽車價格，中國市場Model Y長續(xù)航版本也迎來價格上調(diào)，價格上漲19000元。
4、消息稱三星7月底前將暫停對外采購，風(fēng)暴恐延伸至顯示器相關(guān)芯片廠，與三星往來多時的顯示器相關(guān)芯片廠聯(lián)詠、敦泰以及周邊IC廠宙斯盾等都面臨挑戰(zhàn)。
5、美國可口可樂公司宣布，將“不再在俄羅斯生產(chǎn)或銷售可口可樂及公司的其它產(chǎn)品”，眼下“正在清除庫存”。目前，可口可樂在俄羅斯運營著10家工廠，生產(chǎn)芬達、雪碧等軟飲料，以及多種當(dāng)?shù)仄放骑嬃稀?/p>
6、谷歌俄羅斯子公司已向莫斯科仲裁法院提交破產(chǎn)申請。該申請于16日送達法院，目前審議時間尚未確定。此前，俄羅斯聯(lián)邦法警局向谷歌俄羅斯子公司追索超過72億盧布的營業(yè)額罰款，因谷歌拒不執(zhí)行法院決定，谷歌俄羅斯子公司被強制執(zhí)行處罰。
7、知情人士稱，法國巴黎銀行已經(jīng)表達了有意收購荷蘭銀行的興趣。荷蘭銀行自金融危機以來一直在政府控制下。法國巴黎銀行最近與荷蘭政府接觸，討論了收購興趣。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，燃油跌2.46%，瀝青跌1.52%，甲醇跌1.41%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌5.67%，動力煤跌4.1%，焦炭跌4.06%，焦煤跌3.23%，熱卷跌2.88%，螺紋鋼跌2.65%。農(nóng)產(chǎn)品普遍走低，棕櫚油跌2.63%，菜油跌1.29%。
2、國家糧食和物資儲備局：決定將2022年早秈稻最低收購價預(yù)案執(zhí)行起始時間從原定的8月1日起予以適當(dāng)提前；即新產(chǎn)早秈稻集中上市后，如市場價格符合預(yù)案啟動條件，即可按程序申請啟動預(yù)案。
3、中鋼協(xié)表示，5月份我國經(jīng)濟呈現(xiàn)恢復(fù)向好勢頭，國內(nèi)市場鋼材需求雖有所啟動，但仍不及預(yù)期；受原燃材料價格回落影響，鋼材價格也有所下降。據(jù)鋼鐵協(xié)會監(jiān)測，5月末，中國鋼材價格指數(shù)（CSPI）為133.19點，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降，下降6.83點，降幅為4.88%；同比下降10.88點，降幅為7.55%。
4、拜登政府高層官員正在考慮對成品油出口加以限制。據(jù)知情人士透露，有關(guān)限制汽油和柴油出口的討論最近幾天有所升溫。目前尚不清楚對限制出口的討論到了什么階段；至少一位知情人士被告知，任何新的出口管制措施都不會很快到來。
5、俄羅斯副總理諾瓦克：俄羅斯完全可以保持自身石油的開采和出口量，甚至有可能提高出口量，因為俄羅斯可能會減少該國煉油廠的負(fù)荷；俄羅斯的目標(biāo)是保持石油產(chǎn)量在5億噸/年左右，如果沒有政治障礙，俄羅斯準(zhǔn)備向歐盟提供天然氣。
6、俄羅斯能源部副部長索羅金表示，Yamal-Gydan項目每年可生產(chǎn)8000萬噸-9000萬噸液化天然氣，俄羅斯可以占據(jù)全球液化天然氣市場15%-20%份額。
7、意大利能源公司埃尼集團發(fā)布消息稱，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司已宣布將僅提供意方所需每日天然氣供應(yīng)量的50%。17日已經(jīng)是俄方連續(xù)第三天縮減向意大利供應(yīng)量，15日減少了15%，16日減少了35%。
8、巴西石油公司宣布再次提高燃油價格，將目前每升汽油和柴油的出廠價分別提高0.2雷亞爾和0.7雷亞爾（約合0.26元和0.92元人民幣），調(diào)整后每升汽油和柴油的出廠價分別達到4.06雷亞爾和5.61雷亞爾。
9、美國至6月17日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)584口，預(yù)期585口，前值580口。
10、波羅的海干散貨指數(shù)漲4.71%，報2578點。上海航運交易所公布數(shù)據(jù)顯示，6月17日發(fā)布的中國出口集裝箱綜合運價指數(shù)為3252.50點，較上期上漲0.7%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合運價指數(shù)為4233.31點，較上期下跌0.27%。
//? 債券? //
1、【債市綜述】債市整體延續(xù)暖勢，短債收益率降幅較為明顯，長債收益率則微幅上行，國債期貨小幅收漲。地產(chǎn)債漲跌不一，“19融信01”漲超20%，“15遠洋03”跌超23%，“21旭輝02”跌超18%。交易員表示，同業(yè)存單利率明顯下滑鞏固市場對寬松資金面的信心，不過地方債發(fā)行進入今年最高峰，寬信用持續(xù)發(fā)力，均繼續(xù)抑制長債表現(xiàn)。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.37%，成交額1736.04億元，本周共計漲0.96%；高瀾轉(zhuǎn)債漲超18%，通光轉(zhuǎn)債漲近16%，模塑轉(zhuǎn)債漲超11%，威唐轉(zhuǎn)債、天能轉(zhuǎn)債、華正轉(zhuǎn)債和斯萊轉(zhuǎn)債均漲逾7%，今飛轉(zhuǎn)債和銀輪轉(zhuǎn)債均漲逾6%；東時轉(zhuǎn)債跌超9%，鋒龍轉(zhuǎn)債跌超7%，盤龍轉(zhuǎn)債跌超6%。
3、【債券重大事件】富力地產(chǎn)對10只美元債豁免違約及展期事項發(fā)起同意征求；當(dāng)代國際投資未在寬限期內(nèi)償付“當(dāng)代集團9.25%N20221115”構(gòu)成違約事件； “18華夏03”需于6月20日開始支付利息；惠譽下調(diào)拉斯維加斯金沙發(fā)行人違約評級至“BB+”，繼續(xù)列入負(fù)面評級觀察；惠譽下調(diào)澳博控股長期外幣發(fā)行人違約評級至“BB-”，繼續(xù)列入負(fù)面評級觀察名單； “20深業(yè)04”回售金額26億元；新希望地產(chǎn)關(guān)聯(lián)方已購買2億元公司債券。
//? 外匯? //
1、人民幣兌美元中間價報6.6923，調(diào)升176個基點，本周累計調(diào)升71個基點。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.7010，較上一交易日漲152個基點，本周累跌83個基點。交易員指出，美元指數(shù)的后市走向不僅取決于美聯(lián)儲緊縮進程，也取決于各國央行的貨幣政策博弈，影響人民幣走勢的外部因素將變得更為寬泛，市場情緒將更趨謹(jǐn)慎。
2、日本財務(wù)大臣鈴木俊一：密切關(guān)注美國貨幣政策變化對日本經(jīng)濟的影響，擔(dān)心日元突然走弱，將繼續(xù)與日本央行密切合作，希望外匯穩(wěn)定地反映基本面，密切關(guān)注外匯市場及其影響。
3、印度央行行長沙克蒂坎塔?達斯：印度央行正在向央行數(shù)字貨幣邁進。
邦盟匯駿（廣東）控股有限公司，業(yè)務(wù)范圍包括：上市保薦、上市融資顧問、并購顧問，以及財稅及管理顧問，為客戶提供全方位、一站式、個性化的服務(wù)。
官方唯一認(rèn)證網(wǎng)站：www.365off.com.cn
業(yè)務(wù)合作歡迎致電：185-892-61616（微信同號）
座機：020-29846979
