//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、中央政治局召開會(huì)議審議《關(guān)于十九屆中央第八輪巡視金融單位整改進(jìn)展情況的報(bào)告》。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要深刻把握金融工作規(guī)律，深化對(duì)金融工作政治性和人民性的認(rèn)識(shí)，堅(jiān)定不移走中國(guó)特色金融發(fā)展之路。要堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)金融工作的領(lǐng)導(dǎo)，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，深化改革創(chuàng)新，以動(dòng)真碰硬的狠勁、一抓到底的韌勁，持續(xù)壓實(shí)整改主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任；推動(dòng)金融單位黨委（黨組）全面抓好整改落實(shí)，建立常態(tài)化長(zhǎng)效化機(jī)制，把巡視整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面從嚴(yán)治黨、融入班子隊(duì)伍建設(shè)，為金融業(yè)健康發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)政治保障。
2、滬深交易所進(jìn)一步強(qiáng)化可轉(zhuǎn)債交易監(jiān)管，在兼顧可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)效率、市場(chǎng)穩(wěn)定與投資者保護(hù)的同時(shí)，有效防止過度投機(jī)炒作、維護(hù)可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。其中，對(duì)可轉(zhuǎn)債上市首日采取57.3%和-43.3%的漲跌幅機(jī)制，次日起引入20%的漲跌幅限制，同時(shí)明確異常波動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)；強(qiáng)化可轉(zhuǎn)債投資者適當(dāng)性管理，對(duì)新參與投資者增設(shè)“2年交易經(jīng)驗(yàn)+10萬(wàn)元資產(chǎn)量”準(zhǔn)入要求，并實(shí)施新老劃斷。
3、據(jù)證券時(shí)報(bào)，接近央行人士透露，按照行政許可相關(guān)規(guī)定，央行在受理申請(qǐng)人提交的金融控股公司設(shè)立申請(qǐng)后，將對(duì)外進(jìn)行公告。目前人民銀行未受理螞蟻集團(tuán)設(shè)立金融控股公司申請(qǐng)。此前，有傳聞?wù)f近期央行受理了螞蟻集團(tuán)設(shè)立金融控股公司的申請(qǐng)。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.13%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.22%，納指漲1.43%。本周，道指跌4.79%，標(biāo)普500指數(shù)跌5.79%，創(chuàng)2020年3月以來(lái)最大單周跌幅，納指跌4.78%。雪佛龍跌4.66%，沃爾瑪?shù)?.02%，領(lǐng)跌道指。
2、歐股收盤漲跌互現(xiàn)，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.67%報(bào)13126.26點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.06%報(bào)5882.65點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.41%報(bào)7016.25點(diǎn)。本周，德國(guó)DAX指數(shù)跌4.62%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌4.92%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌4.12%。
3、亞太股市主要股指收盤全線下跌，韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.43%報(bào)2440.93點(diǎn)，周跌5.97%；日經(jīng)225指數(shù)跌1.77%報(bào)25963.00點(diǎn)，周跌6.69%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.76%報(bào)6474.80點(diǎn)，周跌6.6%；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.54%報(bào)10589.19點(diǎn)，周跌4.91%。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍下跌，COMEX黃金期貨跌0.43%報(bào)1841.9美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.17%報(bào)21.63美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨跌1.79%，COMEX白銀期貨跌1.37%。
5、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油7月合約跌5.53%，報(bào)108.88美元/桶。布油8月合約跌5.17%，報(bào)113.61美元/桶。本周，美油7月合約跌9.77%，布油8月合約跌6.88%。
6、倫敦基本金屬收盤多數(shù)下跌，LME銅跌1.38%報(bào)8949美元/噸，LME鋅跌1.5%報(bào)3524美元/噸，LME鎳漲1.33%報(bào)25595美元/噸，LME鋁跌0.06%報(bào)2503美元/噸，LME錫跌2.66%報(bào)31150美元/噸，LME鉛跌2.43%報(bào)2050美元/噸。本周，LME銅跌5.28%，LME鋅跌4.56%，LME鎳跌6.12%，LME鋁6.6%，LME錫跌11.67%，LME鉛跌4.56%。
7、美債收益率集體上漲，3月期美債收益率漲5.08個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.628%，2年期美債收益率漲8.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.191%，3年期美債收益率漲6.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.357%，5年期美債收益率漲5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.349%，10年期美債收益率漲2.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.232%，30年期美債收益率漲3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.286%。
8、歐債收益率普遍收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.495%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌5.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.652%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.195%，意大利10年期國(guó)債收益率跌16.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.566%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.8%報(bào)104.67，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.47%報(bào)1.0498，英鎊兌美元跌1.09%報(bào)1.2215，澳元兌美元跌1.56%報(bào)0.6935，美元兌日元漲2.06%報(bào)134.97，美元兌瑞郎漲0.39%報(bào)0.9702，離岸人民幣兌美元跌247個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.7082。
//? 宏觀? //
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人將于6月23日在北京主持金磚國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人第十四次會(huì)晤，主題為“構(gòu)建高質(zhì)量伙伴關(guān)系，共創(chuàng)全球發(fā)展新時(shí)代”；將于6月24日在北京主持全球發(fā)展高層對(duì)話會(huì)，主題為“構(gòu)建新時(shí)代全球發(fā)展伙伴關(guān)系，攜手落實(shí)2030年可持續(xù)發(fā)展議程”；將于6月22日以視頻方式出席金磚國(guó)家工商論壇開幕式并發(fā)表主旨演講。
2、工信部等五部門印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，部署強(qiáng)化科技創(chuàng)新戰(zhàn)略支撐、構(gòu)建高質(zhì)量的供給體系、提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平、深入推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型和優(yōu)化協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)等五項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，并提出關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)工程、升級(jí)創(chuàng)新產(chǎn)品制造工程、品牌培育工程、數(shù)字化發(fā)展推進(jìn)工程、綠色低碳技術(shù)發(fā)展工程等五大工程。
3、國(guó)家稅務(wù)總局等六部門公布5起騙取留抵退稅等案件，其中包括廣西一起走私、非法出售發(fā)票、虛開、騙取留抵退稅案件，涉案總值155億元。六部門強(qiáng)調(diào)，要進(jìn)一步發(fā)揮六部門常態(tài)化打擊機(jī)制優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)聯(lián)合打擊騙取留抵退稅和出口退稅工作深入開展，確保留抵退稅政策和出口退稅支持措施落快落準(zhǔn)落穩(wěn)落好，助力穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。
4、新時(shí)代國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展取得歷史性成就。截至2021年底，全國(guó)國(guó)資系統(tǒng)監(jiān)管企業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)到259.3萬(wàn)億元，比2012年底增長(zhǎng)2.6倍，年均增長(zhǎng)15.4%。十年間，先后有26組47家中央企業(yè)實(shí)施戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合，中央企業(yè)數(shù)量從十年前117家調(diào)整至97家。
5、人社部會(huì)同市場(chǎng)監(jiān)管總局部署開展為期2個(gè)月的清理整頓人力資源市場(chǎng)秩序?qū)ｍ?xiàng)行動(dòng)，要求以打擊就業(yè)歧視、虛假招聘和“黑職介”為重點(diǎn)，督促用人單位向勞動(dòng)者提供平等的就業(yè)機(jī)會(huì)和公平的就業(yè)條件，規(guī)范人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)行為，清理各類非法職介活動(dòng)。
6、央行6月17日開展100億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.10%。當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期，因此完全對(duì)沖到期量。下周央行公開市場(chǎng)將有500億元逆回購(gòu)到期，其中周一至周五均到期100億元。
7、北京疫情防控發(fā)布會(huì)通報(bào)，6月17日0-15時(shí)，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者7例，朝陽(yáng)區(qū)6例，西城區(qū)1例；均為隔離觀察人員。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、滬深股指再次展現(xiàn)極強(qiáng)韌性，三大股指集體上揚(yáng)，上證指數(shù)收盤漲0.96%報(bào)3316.79點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲2.77%報(bào)2657.21點(diǎn)，深證成指漲1.48%報(bào)12331.14點(diǎn)；大市成交1.09萬(wàn)億元。盤面上，鋰電、風(fēng)電領(lǐng)漲，寧德時(shí)代再漲近6%；特高壓、光伏、白酒、鋁金屬、儲(chǔ)能板塊造好，金融、制藥、汽車、疫苗板塊午后發(fā)力。教育、文化傳媒、互聯(lián)網(wǎng)板塊調(diào)整，房地產(chǎn)、煤炭板塊逐漸企穩(wěn)。
2、北向資金全天凈買入91.68億元。午后加速進(jìn)場(chǎng)后外資繼續(xù)猛懟大消費(fèi)，貴州茅臺(tái)獲大幅凈買入10.87億元，中國(guó)中免、藥明康德分獲凈買入2.25億和2億元。此前連續(xù)10日凈買入的伊利股份未上榜，五糧液逆勢(shì)被凈賣出3.64億元。外資對(duì)新能源方向仍加減倉(cāng)不一。寧德時(shí)代再遭凈賣出8.2億元，本周5個(gè)交易日全部呈凈賣出態(tài)勢(shì)累計(jì)減倉(cāng)超36億元；上游龍頭贛鋒鋰業(yè)獲凈買入3.05億元，比亞迪獲小幅凈買入0.94億元。
3、港股低開高走，恒生指數(shù)收盤漲1.1%報(bào)21075點(diǎn)，本周累計(jì)下跌3.35%；恒生國(guó)企指數(shù)漲1.47%報(bào)7367.68點(diǎn)，周跌3.18%；恒生科技指數(shù)漲2.33%報(bào)4653.36點(diǎn)，周跌3.59%；全日大市成交1863億港元。醫(yī)療股領(lǐng)漲，君實(shí)生物漲超11%，微創(chuàng)醫(yī)療漲超9%；科技股、資源股漲幅居前，理想汽車漲超7%，京東集團(tuán)漲超6%；教育股走勢(shì)分化，新東方在線回調(diào)跌超12%，本周累計(jì)漲超300%。
4、南向資金凈買入25.95億港元，連續(xù)7日凈買入。協(xié)鑫科技、中國(guó)海洋石油、新東方在線分別獲凈買入3.36億港元、2.97億港元、2.85億港元。美團(tuán)-W凈賣出額居首，金額為2.81億港元。
5、中證協(xié)發(fā)布《證券公司首次公開發(fā)行股票并上市保薦業(yè)務(wù)工作底稿目錄細(xì)則》等三項(xiàng)自律規(guī)則，進(jìn)一步健全保薦機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)提升專業(yè)能力和執(zhí)業(yè)質(zhì)量。下一步，中證協(xié)將持續(xù)發(fā)揮自律管理補(bǔ)位、平衡、傳導(dǎo)作用，加強(qiáng)投行業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，推動(dòng)完善中介機(jī)構(gòu)歸位盡責(zé)的規(guī)則體系，促進(jìn)保薦機(jī)構(gòu)形成崇尚信義、忠實(shí)責(zé)任、專業(yè)致勝、聲譽(yù)至上的執(zhí)業(yè)生態(tài)，把好資本市場(chǎng)的入口關(guān)。
6、上交所本周對(duì)56起拉抬打壓、虛假申報(bào)等證券異常交易行為采取書面警示等監(jiān)管措施，對(duì)71起異常交易行為依規(guī)從嚴(yán)采取暫停投資者賬戶交易等監(jiān)管措施。對(duì)東時(shí)轉(zhuǎn)債等異常波動(dòng)可轉(zhuǎn)債持續(xù)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，加大對(duì)退市金泰、退市廈華等股票退市整理期異常交易行為監(jiān)管力度。對(duì)23起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行專項(xiàng)核查。
7、深交所本周共對(duì)67起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報(bào)等異常交易情形；共對(duì)20起上市公司重大事項(xiàng)進(jìn)行核查，并上報(bào)證監(jiān)會(huì)1起涉嫌違法違規(guī)案件線索。針對(duì)創(chuàng)業(yè)板再融資項(xiàng)目中保薦代表人履職不到位的情形，對(duì)一家會(huì)員及兩名相關(guān)保薦代表人采取口頭警示措施。
8、合肥出臺(tái)34條新政穩(wěn)經(jīng)濟(jì)，提出深入挖掘上市掛牌企業(yè)后備資源，提升資本市場(chǎng)后備資源庫(kù)規(guī)模。對(duì)企業(yè)完成股份制改造、在安徽證監(jiān)局輔導(dǎo)備案、獲證監(jiān)會(huì)或交易所受理，分別給予50萬(wàn)元、100萬(wàn)元、200萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)，企業(yè)科創(chuàng)板上市申請(qǐng)獲受理的再獎(jiǎng)勵(lì)50萬(wàn)元。
9、證監(jiān)會(huì)公告，錫裝股份首發(fā)6月23日上會(huì)。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，賽維時(shí)代、榮旗科技首發(fā)獲通過；華塑科技、亞華電子首發(fā)6月24日上會(huì)。深交所終止對(duì)航天恒豐創(chuàng)業(yè)板IPO上市審核。
10、先正達(dá)集團(tuán)宣布，集團(tuán)董事楊林被任命為集團(tuán)總會(huì)計(jì)師，此任命自7月1日生效。此項(xiàng)任命是為了加速先正達(dá)科創(chuàng)板IPO進(jìn)程。先正達(dá)集團(tuán)正在計(jì)劃年底前在上?？苿?chuàng)版上市，融資規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)650億元人民幣。
11、消息人士透露，新東方直播間東方甄選正在嘗試自建供應(yīng)鏈，未來(lái)將大力發(fā)展“東方甄選”自營(yíng)產(chǎn)品。目標(biāo)是把東方甄選打造成一個(gè)品牌。
12、據(jù)晚點(diǎn)LatePost，字節(jié)跳動(dòng)的教育、游戲業(yè)務(wù)都啟動(dòng)了大幅裁員。教育業(yè)務(wù)在“雙減”政策落地后從2萬(wàn)多人縮減到5500人左右，本輪將再減少約80%，剩下千余人。朝夕光年（字節(jié)的游戲業(yè)務(wù)）則開始削減北京等城市游戲工作室的多個(gè)項(xiàng)目、裁減團(tuán)隊(duì)，擁有超過370名員工的上海101工作室則遭到整體裁撤——這也是字節(jié)跳動(dòng)最早成立的游戲工作室之一。
13、京東零售CEO辛利軍表示，京東正在研究進(jìn)軍外賣領(lǐng)域可能性。此舉將會(huì)讓京東與外賣領(lǐng)域兩大對(duì)手阿里巴巴、美團(tuán)發(fā)生直接競(jìng)爭(zhēng)。
14、格力地產(chǎn)昨晚公告稱，董事魯君四因涉嫌泄露內(nèi)幕信息被上饒市公安局采取刑事強(qiáng)制措施。此前一日，格力地產(chǎn)剛免去魯君四的董事長(zhǎng)職務(wù)。2020年11月，格力地產(chǎn)和魯君四曾因“未盡職履行信披義務(wù)”被上交所通報(bào)批評(píng)；當(dāng)年12月，魯君四又因“涉嫌證券市場(chǎng)內(nèi)幕交易”被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。
15、據(jù)河南省紀(jì)委監(jiān)委，中原銀行副董事長(zhǎng)魏杰涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受審查調(diào)查。
16、牧原股份發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，公司預(yù)計(jì)2022年生豬出欄區(qū)間為5000萬(wàn)頭-5600萬(wàn)頭。公司認(rèn)同市場(chǎng)主流觀點(diǎn)對(duì)今年下半年豬價(jià)的判斷，預(yù)計(jì)今年下半年豬價(jià)能夠達(dá)到18元/kg-20元/kg。
17、中通客車發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，公司已經(jīng)完成太陽(yáng)能增程式智能駕駛客車的研發(fā)，具備了太陽(yáng)能發(fā)電增程及自動(dòng)駕駛功能，可以實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能接入動(dòng)力電池。
18、日本政府批準(zhǔn)臺(tái)積電等在熊本縣建廠計(jì)劃，政府最高將補(bǔ)貼4760億日元（約合人民幣238億元）。臺(tái)積電將攜手索尼集團(tuán)與電裝，主要面向日本客戶進(jìn)行生產(chǎn)。
19、臺(tái)積電舉辦2022年北美技術(shù)論壇，首度推出采用納米片晶體管之下一世代先進(jìn)2納米（N2）制程技術(shù)，以及支持N3與N3E制程的獨(dú)特TSMC FINFLEX技術(shù)，將成為全球第一家率先提供2納米制程代工服務(wù)的晶圓廠。
//? 金融? //
1、上交所發(fā)布《上海證券交易所基金業(yè)務(wù)指南第1號(hào)—業(yè)務(wù)辦理（2022年修訂）》，新增確認(rèn)批量涉港ETF暫停申贖名單流程；修訂ETF應(yīng)急流程；修訂基金連續(xù)停復(fù)牌、ETF及LOF退市摘牌、LOF暫停（恢復(fù)）申購(gòu)贖回及轉(zhuǎn)托管等流程描述；刪除流動(dòng)性服務(wù)商內(nèi)容；更新ETF細(xì)分類型，明確相關(guān)類型定義，修訂《基金產(chǎn)品證券代碼和簡(jiǎn)稱分配工作規(guī)范》。
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2、中基協(xié)印發(fā)《基金管理公司聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引（試行）》，明確基金管理公司應(yīng)將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立健全聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度和機(jī)制，有效防范和控制聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，妥善處置聲譽(yù)事件，減少對(duì)投資者造成的損失和對(duì)行業(yè)造成的負(fù)面影響。
3、中證協(xié)披露數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，中國(guó)證券行業(yè)總資產(chǎn)達(dá)10.53萬(wàn)億元，凈資產(chǎn)達(dá)2.51萬(wàn)億元，分別較上年末增長(zhǎng)20%、12.5%。2021年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4967.95億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2218.77億元，凈資產(chǎn)收益率為9.23%，較上年提高1.4個(gè)百分點(diǎn)。
4、因上海證券發(fā)布的一篇證券研究報(bào)告違規(guī)，上海證監(jiān)局對(duì)上海證券采取出具警示函措施的決定，研報(bào)署名分析師黃某、研究所副所長(zhǎng)邵某被采取監(jiān)管談話措施。
5、上海銀保監(jiān)局要求進(jìn)一步做好銀行網(wǎng)點(diǎn)金融服務(wù)，滿足市民集中辦理業(yè)務(wù)需求。要做好營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)管理及預(yù)案，全力保障營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)開盡開。與此同時(shí)，要適當(dāng)延長(zhǎng)營(yíng)業(yè)服務(wù)時(shí)間，增加營(yíng)業(yè)窗口和一線工作人員，加強(qiáng)適老化設(shè)施改造等。
//? 樓市? //
1、北京市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-5月，全市房屋新開工面積為582.3萬(wàn)平方米，同比下降19.2%；其中住宅新開工面積為306.6萬(wàn)平方米，同比下降22.1%。商品房銷售面積為315.7萬(wàn)平方米，同比下降16.8%；其中住宅銷售面積為232.2萬(wàn)平方米，下降27.6%。
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2、上海市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-5月，上海市房地產(chǎn)開發(fā)投資比去年同期下降18%。商品房新開工面積476.93萬(wàn)平方米，下降61.8%；其中，住宅新開工面積248.72萬(wàn)平方米，下降54.3%。商品房銷售面積461.66萬(wàn)平方米，下降23%；其中，住宅銷售面積377.15萬(wàn)平方米，下降18.2%。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、我國(guó)第三艘航空母艦下水，命名“福建艦”。福建艦是我國(guó)完全自主設(shè)計(jì)建造的首艘彈射型航空母艦，采用平直通長(zhǎng)飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬(wàn)余噸。該艦下水后，將按計(jì)劃開展系泊試驗(yàn)和航行試驗(yàn)。
2、生態(tài)環(huán)境部等七部門印發(fā)《減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》，到2025年，減污降碳協(xié)同推進(jìn)的工作格局基本形成；重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)領(lǐng)域結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和綠色低碳發(fā)展取得明顯成效；形成一批可復(fù)制、可推廣的典型經(jīng)驗(yàn)；減污降碳協(xié)同度有效提升?！斗桨浮诽岢?，大力發(fā)展風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、海洋能、地?zé)崮艿?，因地制宜開發(fā)水電；加快新能源車發(fā)展，逐步推動(dòng)公共領(lǐng)域用車電動(dòng)化，探索開展中重型電動(dòng)、燃料電池貨車示范應(yīng)用和商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。
3、民航局表示，目前我國(guó)與54個(gè)國(guó)家保持定期國(guó)際客運(yùn)航線基本通聯(lián)。在國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制統(tǒng)籌下，民航局正與部分國(guó)家商談，逐步、穩(wěn)妥增加定期國(guó)際客運(yùn)航班，滿足人員往來(lái)需要。民航局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月份，全行業(yè)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量、旅客運(yùn)輸量、貨郵運(yùn)輸量分別為38.9億噸公里、1207.3萬(wàn)人次和49.1萬(wàn)噸，環(huán)比分別增長(zhǎng)31.8%、53.2%和17%。
4、國(guó)家網(wǎng)信辦對(duì)《互聯(lián)網(wǎng)跟帖評(píng)論服務(wù)管理規(guī)定（修訂草案征求意見稿）》公開征求意見。意見稿提出，跟帖評(píng)論服務(wù)提供者、跟帖評(píng)論服務(wù)使用者和公眾賬號(hào)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)者不得通過發(fā)布、刪除、推薦跟帖評(píng)論信息以及其他干預(yù)跟帖評(píng)論信息呈現(xiàn)的手段侵害他人合法權(quán)益或者謀取非法利益。
5、上海出臺(tái)促進(jìn)汽車消費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則，6月1日至12月31日，個(gè)人用戶報(bào)廢或者轉(zhuǎn)讓本人名下在上海注冊(cè)登記的非營(yíng)業(yè)性小客車，且在上海市場(chǎng)監(jiān)督管理部門注冊(cè)的汽車銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買純電動(dòng)小客車新車，注冊(cè)使用性質(zhì)為非營(yíng)運(yùn)的，給予個(gè)人用戶一次性10000元購(gòu)車補(bǔ)貼。
//? 海外? //
1、日本央行繼續(xù)堅(jiān)持當(dāng)前超寬松貨幣政策，維持利率水平不變。日本央行重申，為將長(zhǎng)期利率控制在既定目標(biāo)范圍，央行將在每個(gè)交易日實(shí)施固定利率無(wú)限量購(gòu)債操作。日本央行行長(zhǎng)黑田東彥表示，為了支持日本經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，央行將繼續(xù)堅(jiān)持2%通脹目標(biāo)，維持超寬松貨幣政策，并密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外因素對(duì)日本經(jīng)濟(jì)的影響，如有必要將毫不猶豫推出進(jìn)一步的寬松措施。
2、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾：美聯(lián)儲(chǔ)非常專注于將通脹率恢復(fù)至2%，美聯(lián)儲(chǔ)穩(wěn)定物價(jià)的承諾增加了對(duì)美元的信心。
3、美聯(lián)儲(chǔ)卡什卡利表示，支持6月加息75個(gè)基點(diǎn)，可能支持7月再次加息75個(gè)基點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)需要對(duì)過度的加息前置保持謹(jǐn)慎。在2024年美聯(lián)儲(chǔ)將能夠稍微放松政策。謹(jǐn)慎的策略可能是在7月會(huì)議后繼續(xù)加息50個(gè)基點(diǎn)。如果通脹上升，或者供給側(cè)沒有改善，可能需要在超過當(dāng)前預(yù)期的基礎(chǔ)上繼續(xù)加息。
4、歐洲央行管委諾特：如果通脹惡化，可能會(huì)幾次加息50個(gè)基點(diǎn)；2023年初以前，預(yù)計(jì)累計(jì)加息不會(huì)超過200個(gè)基點(diǎn)。
5、俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展部部長(zhǎng)列舍特尼科夫表示，目前沒有能夠替代世貿(mào)組織的其它機(jī)制，俄羅斯不會(huì)退出世貿(mào)組織，將與世貿(mào)組織國(guó)家以及發(fā)展中國(guó)家開展貿(mào)易合作，推動(dòng)多極化的貿(mào)易體系建設(shè)。
6、歐元區(qū)5月CPI終值同比升8.1%，續(xù)刷紀(jì)錄新高，預(yù)期升8.1%，初值升8.1%；環(huán)比升0.8%，預(yù)期升0.8%，初值升0.8%。
7、美國(guó)5月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升0.2%，創(chuàng)去年12月來(lái)新低，預(yù)期升0.4%，前值自升1.1%修正至升1.4%。
8、美國(guó)5月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)環(huán)比降0.4%，預(yù)期降0.4%，前值自降0.3%修正至降0.4%。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)上漲，寺庫(kù)漲24.04%，名創(chuàng)優(yōu)品漲22.54%，再鼎醫(yī)藥漲19.84%，比特?cái)?shù)字漲16.39%，鳳凰新媒體漲13.24%，能鏈智電漲12.71%，普益財(cái)富漲11.26%，中陽(yáng)金融漲10.68%，奧瑞金種業(yè)漲10.1%；跌幅方面，天美生物跌23.8%，洪恩教育跌9.78%，亞洲時(shí)代跌9.48%，怪獸充電跌7.94%，九洲大藥房跌6.58%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來(lái)汽車漲8.19%，小鵬汽車漲9.94%，理想汽車漲4.25%。
2、特斯拉將針對(duì)非特斯拉電動(dòng)汽車車主的超級(jí)充電樁試點(diǎn)計(jì)劃擴(kuò)大到丹麥、芬蘭、德國(guó)、盧森堡和瑞士。讓非特斯拉電動(dòng)汽車車主進(jìn)入超級(jí)充電站網(wǎng)絡(luò)的計(jì)劃現(xiàn)在已經(jīng)在歐洲大部分地區(qū)展開。
3、隨著特斯拉在美國(guó)大幅提高全線電動(dòng)汽車價(jià)格，中國(guó)市場(chǎng)Model Y長(zhǎng)續(xù)航版本也迎來(lái)價(jià)格上調(diào)，價(jià)格上漲19000元。
4、消息稱三星7月底前將暫停對(duì)外采購(gòu)，風(fēng)暴恐延伸至顯示器相關(guān)芯片廠，與三星往來(lái)多時(shí)的顯示器相關(guān)芯片廠聯(lián)詠、敦泰以及周邊IC廠宙斯盾等都面臨挑戰(zhàn)。
5、美國(guó)可口可樂公司宣布，將“不再在俄羅斯生產(chǎn)或銷售可口可樂及公司的其它產(chǎn)品”，眼下“正在清除庫(kù)存”。目前，可口可樂在俄羅斯運(yùn)營(yíng)著10家工廠，生產(chǎn)芬達(dá)、雪碧等軟飲料，以及多種當(dāng)?shù)仄放骑嬃稀?/p>
6、谷歌俄羅斯子公司已向莫斯科仲裁法院提交破產(chǎn)申請(qǐng)。該申請(qǐng)于16日送達(dá)法院，目前審議時(shí)間尚未確定。此前，俄羅斯聯(lián)邦法警局向谷歌俄羅斯子公司追索超過72億盧布的營(yíng)業(yè)額罰款，因谷歌拒不執(zhí)行法院決定，谷歌俄羅斯子公司被強(qiáng)制執(zhí)行處罰。
7、知情人士稱，法國(guó)巴黎銀行已經(jīng)表達(dá)了有意收購(gòu)荷蘭銀行的興趣。荷蘭銀行自金融危機(jī)以來(lái)一直在政府控制下。法國(guó)巴黎銀行最近與荷蘭政府接觸，討論了收購(gòu)興趣。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，燃油跌2.46%，瀝青跌1.52%，甲醇跌1.41%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌5.67%，動(dòng)力煤跌4.1%，焦炭跌4.06%，焦煤跌3.23%，熱卷跌2.88%，螺紋鋼跌2.65%。農(nóng)產(chǎn)品普遍走低，棕櫚油跌2.63%，菜油跌1.29%。
2、國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局：決定將2022年早秈稻最低收購(gòu)價(jià)預(yù)案執(zhí)行起始時(shí)間從原定的8月1日起予以適當(dāng)提前；即新產(chǎn)早秈稻集中上市后，如市場(chǎng)價(jià)格符合預(yù)案啟動(dòng)條件，即可按程序申請(qǐng)啟動(dòng)預(yù)案。
3、中鋼協(xié)表示，5月份我國(guó)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)恢復(fù)向好勢(shì)頭，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求雖有所啟動(dòng)，但仍不及預(yù)期；受原燃材料價(jià)格回落影響，鋼材價(jià)格也有所下降。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，5月末，中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)（CSPI）為133.19點(diǎn)，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降，下降6.83點(diǎn)，降幅為4.88%；同比下降10.88點(diǎn)，降幅為7.55%。
4、拜登政府高層官員正在考慮對(duì)成品油出口加以限制。據(jù)知情人士透露，有關(guān)限制汽油和柴油出口的討論最近幾天有所升溫。目前尚不清楚對(duì)限制出口的討論到了什么階段；至少一位知情人士被告知，任何新的出口管制措施都不會(huì)很快到來(lái)。
5、俄羅斯副總理諾瓦克：俄羅斯完全可以保持自身石油的開采和出口量，甚至有可能提高出口量，因?yàn)槎砹_斯可能會(huì)減少該國(guó)煉油廠的負(fù)荷；俄羅斯的目標(biāo)是保持石油產(chǎn)量在5億噸/年左右，如果沒有政治障礙，俄羅斯準(zhǔn)備向歐盟提供天然氣。
6、俄羅斯能源部副部長(zhǎng)索羅金表示，Yamal-Gydan項(xiàng)目每年可生產(chǎn)8000萬(wàn)噸-9000萬(wàn)噸液化天然氣，俄羅斯可以占據(jù)全球液化天然氣市場(chǎng)15%-20%份額。
7、意大利能源公司埃尼集團(tuán)發(fā)布消息稱，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司已宣布將僅提供意方所需每日天然氣供應(yīng)量的50%。17日已經(jīng)是俄方連續(xù)第三天縮減向意大利供應(yīng)量，15日減少了15%，16日減少了35%。
8、巴西石油公司宣布再次提高燃油價(jià)格，將目前每升汽油和柴油的出廠價(jià)分別提高0.2雷亞爾和0.7雷亞爾（約合0.26元和0.92元人民幣），調(diào)整后每升汽油和柴油的出廠價(jià)分別達(dá)到4.06雷亞爾和5.61雷亞爾。
9、美國(guó)至6月17日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)584口，預(yù)期585口，前值580口。
10、波羅的海干散貨指數(shù)漲4.71%，報(bào)2578點(diǎn)。上海航運(yùn)交易所公布數(shù)據(jù)顯示，6月17日發(fā)布的中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為3252.50點(diǎn)，較上期上漲0.7%；反映即期市場(chǎng)的上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為4233.31點(diǎn)，較上期下跌0.27%。
//? 債券? //
1、【債市綜述】債市整體延續(xù)暖勢(shì)，短債收益率降幅較為明顯，長(zhǎng)債收益率則微幅上行，國(guó)債期貨小幅收漲。地產(chǎn)債漲跌不一，“19融信01”漲超20%，“15遠(yuǎn)洋03”跌超23%，“21旭輝02”跌超18%。交易員表示，同業(yè)存單利率明顯下滑鞏固市場(chǎng)對(duì)寬松資金面的信心，不過地方債發(fā)行進(jìn)入今年最高峰，寬信用持續(xù)發(fā)力，均繼續(xù)抑制長(zhǎng)債表現(xiàn)。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.37%，成交額1736.04億元，本周共計(jì)漲0.96%；高瀾轉(zhuǎn)債漲超18%，通光轉(zhuǎn)債漲近16%，模塑轉(zhuǎn)債漲超11%，威唐轉(zhuǎn)債、天能轉(zhuǎn)債、華正轉(zhuǎn)債和斯萊轉(zhuǎn)債均漲逾7%，今飛轉(zhuǎn)債和銀輪轉(zhuǎn)債均漲逾6%；東時(shí)轉(zhuǎn)債跌超9%，鋒龍轉(zhuǎn)債跌超7%，盤龍轉(zhuǎn)債跌超6%。
3、【債券重大事件】富力地產(chǎn)對(duì)10只美元債豁免違約及展期事項(xiàng)發(fā)起同意征求；當(dāng)代國(guó)際投資未在寬限期內(nèi)償付“當(dāng)代集團(tuán)9.25%N20221115”構(gòu)成違約事件； “18華夏03”需于6月20日開始支付利息；惠譽(yù)下調(diào)拉斯維加斯金沙發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至“BB+”，繼續(xù)列入負(fù)面評(píng)級(jí)觀察；惠譽(yù)下調(diào)澳博控股長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至“BB-”，繼續(xù)列入負(fù)面評(píng)級(jí)觀察名單； “20深業(yè)04”回售金額26億元；新希望地產(chǎn)關(guān)聯(lián)方已購(gòu)買2億元公司債券。
//? 外匯? //
1、人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.6923，調(diào)升176個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)調(diào)升71個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.7010，較上一交易日漲152個(gè)基點(diǎn)，本周累跌83個(gè)基點(diǎn)。交易員指出，美元指數(shù)的后市走向不僅取決于美聯(lián)儲(chǔ)緊縮進(jìn)程，也取決于各國(guó)央行的貨幣政策博弈，影響人民幣走勢(shì)的外部因素將變得更為寬泛，市場(chǎng)情緒將更趨謹(jǐn)慎。
2、日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一：密切關(guān)注美國(guó)貨幣政策變化對(duì)日本經(jīng)濟(jì)的影響，擔(dān)心日元突然走弱，將繼續(xù)與日本央行密切合作，希望外匯穩(wěn)定地反映基本面，密切關(guān)注外匯市場(chǎng)及其影響。
3、印度央行行長(zhǎng)沙克蒂坎塔?達(dá)斯：印度央行正在向央行數(shù)字貨幣邁進(jìn)。
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