//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、5月中國70城房價(jià)出爐，商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比總體延續(xù)降勢，但降勢趨緩；一、二、三線城市商品住宅銷售價(jià)格同比漲幅均有回落或降幅擴(kuò)大，同比下降城市個(gè)數(shù)增加。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月份70個(gè)大中城市中，25個(gè)城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比上漲，下跌的城市有43個(gè)，分別較上月增加7個(gè)、減少4個(gè)；一線城市新建住宅價(jià)格環(huán)比上漲0.4%，漲幅比上月擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)。二手房方面，有53個(gè)城市二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比，比上月增加3個(gè)；一線城市二手房銷售價(jià)格環(huán)比由上月上漲0.4%轉(zhuǎn)為持平。5月成都新房二手房價(jià)格環(huán)比均上漲0.9%，漲幅連續(xù)兩個(gè)月領(lǐng)漲全國。
2、新東方雙語直播帶貨“出圈”以來，從港股新東方在線股價(jià)飆升，到A股教育板塊掀起漲停潮，投資者的熱情與直播間的粉絲一起蹭蹭上漲。已有數(shù)十家上市公司在互動(dòng)平臺(tái)收到投資者留言，被詢問是否與新東方在線的官方直播間“東方甄選”有合作。其中，國聯(lián)水產(chǎn)介紹，公司已與東方甄選進(jìn)行了三期的合作；好想你表示，公司MISS YOU品牌有和東方甄選合作。此外，祖名股份稱，近期就相關(guān)新品與東方甄選進(jìn)行了接洽，目前尚未正式合作。歡樂家稱，正在積極與“東方甄選”進(jìn)行溝通。
3、英國央行宣布加息25個(gè)基點(diǎn)至1.25%，為2009年1月以來新高，以應(yīng)對(duì)通脹上升和英鎊貶值壓力。這也是該行2021年12月以來第5次加息。英國央行稱，此次加息的投票結(jié)果為6:3，哈斯克爾、曼恩和桑德斯投票支持加息50個(gè)基點(diǎn)。英國央行預(yù)計(jì)，未來幾個(gè)月CPI將超過9%，10月通脹率將高于11%。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指全線收跌，道指跌2.42%報(bào)29927.07點(diǎn)，自2021年1月以來首次跌破3萬點(diǎn)大關(guān)，標(biāo)普500指數(shù)跌3.25%報(bào)3666.77點(diǎn)，納指跌4.08%報(bào)10646.1點(diǎn)。美國運(yùn)通跌5.93%，卡特彼勒跌5.7%，領(lǐng)跌道指。
2、歐股收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌3.31%報(bào)13038.49點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌2.39%報(bào)5886.24點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌3.14%報(bào)7044.98點(diǎn)。
3、亞太股市主要股指收盤漲跌不一，韓國綜合指數(shù)漲0.22%報(bào)2452.86點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.40%報(bào)26431.20點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.15%報(bào)6591.10點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.10%報(bào)10646.58點(diǎn)。
4、國際油價(jià)全線上漲，美油7月合約漲1.52%，報(bào)117.06美元/桶；布油8月合約漲0.51%，報(bào)119.11美元/桶；分析人士指出，油價(jià)一開始受到美聯(lián)儲(chǔ)自1994年來最強(qiáng)加息幅度的打壓，但供應(yīng)緊張仍是焦點(diǎn)。
5、國際貴金屬期貨普遍上漲，COMEX黃金期貨漲2.2%報(bào)1859.7美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.5%報(bào)21.955美元/盎司；周四美國三大股指重挫，美元跟隨下跌近1%，經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂再次浮現(xiàn)；與此同時(shí)，美國5月新屋開工和建筑許可數(shù)據(jù)不及預(yù)期，加劇交易員押注美國衰退概率升高；美元的下跌增強(qiáng)了黃金在海外買家中的吸引力，黃金重回1850美元上方。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌1.13%報(bào)9126美元/噸，LME期鋅跌1.17%報(bào)3600.5美元/噸，LME期鎳跌2.23%報(bào)25280美元/噸，LME期鋁跌2.74%報(bào)2521.5美元/噸，LME期錫漲0.08%報(bào)32470美元/噸，LME期鉛漲2.31%報(bào)2125美元/噸。
7、美債收益率集體下跌，3月期美債收益率跌8.19個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.578%，2年期美債收益率跌9.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.104%，3年期美債收益率跌7.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.289%，5年期美債收益率跌8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.292%，10年期美債收益率跌8.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.203%，30年期美債收益率跌8.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.253%。
8、歐債收益率普遍收漲，英國10年期國債收益率漲18個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.535%，德國10年期國債收益率漲4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.7005%，意大利10年期國債收益率漲19個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.878%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.99%報(bào)103.83，創(chuàng)2020年3月以來最大單日跌幅，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲1%報(bào)1.0548，英鎊兌美元漲1.44%報(bào)1.2350，澳元兌美元漲0.64%報(bào)0.7045，美元兌日元跌1.18%報(bào)132.25，美元兌瑞郎跌2.78%報(bào)0.9664，離岸人民幣兌美元跌146個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.6835。
//? 宏觀? //
1、反壟斷法修正草案、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法草案等8部草案將于近期審議。全國人大法工委表示，反壟斷法修正草案進(jìn)一步明確了反壟斷相關(guān)制度在平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的適用規(guī)則，明確經(jīng)營者不得利用數(shù)據(jù)和算法、技術(shù)、資本優(yōu)勢以及平臺(tái)規(guī)則等，從事本法規(guī)定的壟斷行為，排除、限制競爭。
2、據(jù)財(cái)政部，1-5月累計(jì)，全國一般公共預(yù)算收入86739億元，扣除留抵退稅因素后增長2.9%，按自然口徑計(jì)算下降10.1%，其中，證券交易印花稅1413億元，同比增長15%；全國一般公共預(yù)算支出99059億元，比上年同期增長5.9%。扣除留抵退稅因素后，5月份全國一般公共預(yù)算收入下降5.7%，降幅與4月份基本相當(dāng)，按自然口徑下降32.5%。
3、國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋表示，展望今年后期，國內(nèi)CPI將繼續(xù)運(yùn)行在合理區(qū)間，能夠完成全年3%左右的預(yù)期目標(biāo)。PPI方面，盡管地緣政治沖突仍在擾動(dòng)國際能源和糧食市場，但國內(nèi)口糧自主自足、煤炭資源能夠滿足需求，加之保供穩(wěn)價(jià)政策持續(xù)發(fā)力，預(yù)計(jì)后期PPI漲幅有望進(jìn)一步回落。
4、國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋表示，受國際局勢復(fù)雜多變、國內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)等影響，今年以來民間投資增速持續(xù)低于整體投資，下一步發(fā)改委將從發(fā)揮重大項(xiàng)目牽引和政府投資撬動(dòng)作用，推動(dòng)民間投資項(xiàng)目加快實(shí)施，鼓勵(lì)民間投資積極參與盤活存量資產(chǎn)，加強(qiáng)民間投資融資支持等多個(gè)方面，做好促進(jìn)民間投資相關(guān)工作。
5、發(fā)改委今年前5個(gè)月共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目48個(gè)，總投資6542億元。其中，5月份審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目10個(gè)，總投資1210億元，主要涉及交通、水利等領(lǐng)域。
6、商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷表示，今年我國外貿(mào)開局總體平穩(wěn)，但受內(nèi)外部多重因素影響，穩(wěn)增長壓力有所加大，盡管存在一些困難，但實(shí)現(xiàn)今年外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)目標(biāo)仍具備諸多有利條件。有信心保持全年外貿(mào)運(yùn)行在合理區(qū)間，為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤多作貢獻(xiàn)。
7、央行6月16日開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.10%。當(dāng)日有100億元逆回購到期，因此完全對(duì)沖到期量。
8、國務(wù)院批復(fù)同意滁州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、信陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、遵義高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)以及克拉瑪依高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)升級(jí)為國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。
9、2022年上海全球投資促進(jìn)大會(huì)上，總投資5658億元的322個(gè)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目集中簽約，涉及集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能、高端裝備、先進(jìn)材料等。上海還發(fā)布數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色低碳、元宇宙、智能終端四個(gè)“新賽道”行動(dòng)方案，到2025年，其中三個(gè)有明確目標(biāo)的“新賽道”合計(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1.55萬億元。
10、遼寧省確定2022年省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目187個(gè)，總投資將達(dá)到1.57萬億元，將集中優(yōu)勢資源推進(jìn)項(xiàng)目落實(shí)落地，以點(diǎn)帶面拉動(dòng)全省項(xiàng)目加快實(shí)施和投資平穩(wěn)增長。
11、北京疫情防控發(fā)布會(huì)通報(bào)，6月16日0-15時(shí)，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者13例，均為隔離觀察人員。
//? 國內(nèi)股市? //
1、A股三大股指早盤震蕩整理，午后券商板塊再度下殺拖累上證指數(shù)重回3300點(diǎn)下方，創(chuàng)業(yè)板指2600點(diǎn)得而復(fù)失。截至收盤，上證指數(shù)跌0.61%報(bào)3285.38點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.4%報(bào)2585.47點(diǎn)，深證成指漲0.11%報(bào)12150.96點(diǎn)；大市成交1.08萬億元。盤面上，券商股大幅回調(diào)，光大證券早盤沖擊漲停，收盤倒跌超7%；石油天然氣、保險(xiǎn)、銀行、石化、海運(yùn)、化肥農(nóng)業(yè)板塊紛紛調(diào)整。新東方港股狂飆刺激A股教育板塊，養(yǎng)殖、半導(dǎo)體、光伏、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)美、疫苗、造紙、傳媒板塊紛紛造好。
2、北向資金按部就班穩(wěn)步加倉44.52億元。大消費(fèi)及光伏仍是外資近期心頭好，北向資金大幅凈買入特變電工6.17億元，伊利股份再獲凈買入4.1億元，連續(xù)10日獲外資加倉；貴州茅臺(tái)、五糧液分獲凈買入2.02億和1.04億元。大金融大起大落，外資則趁機(jī)低買高賣，日內(nèi)凈買入中國平安3億元；新能車仍在被外資持續(xù)減倉。寧德時(shí)代被大幅凈賣出16.27億元，近4日連續(xù)被減持累計(jì)近28億元；陜西煤業(yè)年內(nèi)第三次上榜，獲北向資金凈買入3.23億元。
3、港股高開低走，尾盤跌幅擴(kuò)大，恒生指數(shù)收盤跌2.17%報(bào)20845.43點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌3.33%報(bào)4547.22點(diǎn)，恒生國企指數(shù)跌2.6%報(bào)7259.41點(diǎn)。大市成交1584.86億港元?？萍箭堫^領(lǐng)跌，快手跌近9%，網(wǎng)易跌超5%，美團(tuán)跌4%，騰訊、阿里巴巴跌超3%。教育股暴漲，新東方在線漲超70%，成交額達(dá)110億港元；天立教育漲超100%。
4、南向資金凈買入19.36億港元，連續(xù)6日凈買入。中國海洋石油、快手-W、天立教育分別獲凈買入3.44億港元、2.36億港元、1.27億港元。新東方在線凈賣出額居首，金額為2.7億港元。
5、中證指數(shù)公司將于7月8日正式發(fā)布中證800 ESG基準(zhǔn)指數(shù)、中證鋰電池主題指數(shù)、中證交銀理財(cái)?shù)吞加?00指數(shù)等3條指數(shù)，進(jìn)一步豐富中證綠色指數(shù)體系。
6、證監(jiān)會(huì)核發(fā)德明利、天新藥業(yè)IPO批文。博菲電氣首發(fā)獲證監(jiān)會(huì)審核通過，湖山股份首發(fā)被否。中科飛測科創(chuàng)板首發(fā)獲通過，長盈通科創(chuàng)板首發(fā)6月23日上會(huì)。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)統(tǒng)計(jì)，6月10日至6月16日，55家機(jī)構(gòu)合計(jì)進(jìn)行評(píng)級(jí)409次，292家上市公司獲得“買入型”評(píng)級(jí)。分行業(yè)來看，醫(yī)藥、電子股本周備受機(jī)構(gòu)關(guān)注，分別有29股上榜；其他還有電力設(shè)備、食品飲料，上榜個(gè)股數(shù)均超過20家。機(jī)構(gòu)關(guān)注的醫(yī)藥生物股半數(shù)為首次評(píng)級(jí)，其中核酸檢測概念股居多，其他還有創(chuàng)新藥、仿制藥概念股獲機(jī)構(gòu)青睞。共計(jì)25股獲三次及以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，廣和通以7次評(píng)級(jí)居于首位；億緯鋰能、穩(wěn)健醫(yī)療、派能科技等個(gè)股的評(píng)級(jí)數(shù)量居前。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，在以信息披露為核心的趨勢下，上市公司對(duì)于重要客戶和供應(yīng)商信息披露的透明度卻逐年下滑。在越來越少上市公司披露“前五大”名稱的同時(shí)，以一二三四五、ABCDE等代號(hào)匿名式披露的上市公司則不斷增加，不予披露完整信息，客戶和供應(yīng)商名稱成為“不能說的秘密”。截至2021年，匿名式披露或部分披露前五大客戶及前五大供應(yīng)商的上市公司占比皆超過60%。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào)，新東方在線旗下直播平臺(tái)“東方甄選”因采用“雙語帶貨”模式人氣大漲，粉絲量突然暴增，目前已經(jīng)超過1000萬；受此影響，新東方在線股價(jià)自6月初以來大幅飆升，自創(chuàng)出2.84港元最低價(jià)以來，漲幅接近10倍；新東方在線第二大股東為騰訊，在最低價(jià)時(shí)曾虧損超36%，近期隨著新東方在線股價(jià)的攀升，最高盈利超6倍；全球頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)高盛集團(tuán)、摩根士丹利等堅(jiān)持“定投”新東方，目前或已開始盈利。
10、胡潤研究院發(fā)布《2022胡潤中國元宇宙潛力企業(yè)榜》，列出元宇宙領(lǐng)域最具發(fā)展?jié)摿Φ闹袊髽I(yè)200強(qiáng)。中國移動(dòng)、中國電信、騰訊控股、阿里巴巴、百度、網(wǎng)易、華為、歌爾股份、小米集團(tuán)、中興通訊、京東集團(tuán)、字節(jié)跳動(dòng)、科大訊飛等進(jìn)入“最具潛力20強(qiáng)”。
11、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，A股擬境外發(fā)行GDR公司又增一家。健康元6月16日公告，公司擬境外發(fā)行全球存托憑證（GDR）并在瑞士證券交易所上市。至此，境外發(fā)行GDR企業(yè)已擴(kuò)容至9家。除明陽智能擬在倫交所發(fā)行GDR并上市外，其余8家公司均將于瑞交所上市。
12、貴州茅臺(tái)董事長丁雄軍在2021年度股東大會(huì)上宣布公司今年的經(jīng)營目標(biāo)，一是營業(yè)總收入1259億元，較上年度增長15%左右，增速目標(biāo)提高4.5個(gè)百分點(diǎn)，增長額164億元；二是完成基本建設(shè)投資69.69億元。
13、知情人士透露，天齊鋰業(yè)在香港上市計(jì)劃已獲港交所批準(zhǔn)，最早下周將開始評(píng)估投資者需求。天齊鋰業(yè)考慮通過此次IPO籌集10億至12億美元，有望成為香港今年以來最大的IPO。
14、天虹股份公告稱，為積極踐行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，天虹股份將對(duì)符合條件商戶進(jìn)行相應(yīng)的租金減免，幫助商戶克服困難、共渡難關(guān)，本次減免商戶租金金額預(yù)計(jì)約1.4億元。
//? 金融? //
1、A股自5月以來開始觸底反彈，私募業(yè)績亦大幅回血。數(shù)據(jù)顯示，截至5月底百億私募數(shù)量為110家，其中92家有業(yè)績記錄的百億私募5月平均收益2.59%，其中75家百億私募5月實(shí)現(xiàn)正收益。百億私募年內(nèi)跌幅較上月明顯收窄，年內(nèi)整體收益為-9.6%；其中有12家百億私募實(shí)現(xiàn)正收益，占比為13.04%。百億量化私募整體表現(xiàn)突出，超額收益創(chuàng)新高，比如幻方量化、金戈量銳、明汯等頭部單月收益超過7%，九坤、因諾、聚寬等單月亦超過6%。截至5月底，仍然有9家百億私募年內(nèi)浮虧超過20%，40家百億私募年內(nèi)浮虧超過10%。
2、國家開發(fā)銀行河南分行原黨委書記、行長傅小東涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
3、香港證監(jiān)會(huì)公告，中國光大證券（香港）因違反有關(guān)打擊洗錢的監(jiān)管規(guī)定而遭譴責(zé)及罰款380萬港元。光大證券對(duì)此表示，光大證券（香港）已認(rèn)真對(duì)照監(jiān)管要求，完成相關(guān)問題整改并實(shí)施有效的管控措施。
4、光大金控資產(chǎn)管理有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理兼審計(jì)部總經(jīng)理盧興涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受審查調(diào)查。
5、又一家理財(cái)公司開業(yè)在即！民生銀行發(fā)布公告稱，近日收到銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)，該行全資子公司民生理財(cái)有限責(zé)任公司獲準(zhǔn)開業(yè)，注冊資本為人民幣50億元。截至2021年末，民生銀行理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模突破1萬億元，達(dá)10128.33億元。
6、摩根士丹利華鑫基金發(fā)布高級(jí)管理人員變更公告，董事長周熙因個(gè)人原因辭職，離任日期為6月15日。
7、高瓴首只人民幣碳中和產(chǎn)業(yè)投資基金宣布已完成首次關(guān)賬，該基金落地南京建鄴區(qū)。預(yù)計(jì)高瓴人民幣碳中和產(chǎn)業(yè)基金總規(guī)模將超過40億元。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，日前，部分同業(yè)存單基金宣布暫停大額申購，引起市場關(guān)注。今年以來，在較為冷清的基金發(fā)行市場中，同業(yè)存單基金卻強(qiáng)勢“吸金”。當(dāng)前市場已成立的同業(yè)存單基金有21只，其中多只成立之初規(guī)模便達(dá)到了百億元。目前，同業(yè)存單基金的合計(jì)規(guī)模已接近1500億元。
9、據(jù)中國證券報(bào)，市場持續(xù)回暖，頂流基金經(jīng)理的產(chǎn)品凈值正逐步“收復(fù)失地”；截至6月15日，崔宸龍、劉格菘、馮明遠(yuǎn)、葛蘭等人管理的產(chǎn)品，5月以來漲幅超過10%；今年以來漲幅最高的三只基金，均由同一位基金經(jīng)理管理。萬家基金黃海管理的萬家宏觀擇時(shí)多策略混合，今年以來漲幅達(dá)到54.22%，另外兩只萬家新利靈活配置混合、萬家精選混合A漲幅分別為48.30%、42.44%。
//? 樓市? //
1、廣州市公共資源交易中心官網(wǎng)掛牌2022第二輪集中供地地塊，共計(jì)14宗，總起始價(jià)約253億元，總土地面積約68萬平方米，將于7月18日出讓。
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2、58同城、安居客發(fā)布《2022年百萬房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人生存報(bào)告》指出，受疫情等因素影響，2022年以來，房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人的收入整體有所減少。從收入占比看，收入來源中，租賃業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)收入比例有所增加。整體來看，在二手房租賃業(yè)務(wù)上的收入占比達(dá)到30.6%，相比疫情前的17%有明顯提升。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、據(jù)國家能源局，截至5月底，全國發(fā)電裝機(jī)容量約24.2億千瓦，同比增長7.9%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦，同比增長17.6%；太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.3億千瓦，同比增長24.4%。1-5月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資1470億元，同比增長5.7%。其中，太陽能發(fā)電409億元，同比增長248.7%。電網(wǎng)工程完成投資1263億元，同比增長3.1%。
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2、據(jù)證券時(shí)報(bào)，在持續(xù)多年收獲高盈利后，2022年，水泥行業(yè)風(fēng)光不再。本是傳統(tǒng)旺季的4月、5月，水泥行業(yè)受疫情等多重因素影響，旺季不旺。而到了6月后，行業(yè)淡季效應(yīng)也持續(xù)顯現(xiàn)。市場需求不振影響下，2022年5月水泥產(chǎn)量已達(dá)到近9年最低值。
3、據(jù)證券時(shí)報(bào)，越來越多的跡象顯示光伏產(chǎn)業(yè)正在向著更高效率的N型技術(shù)變革，N型技術(shù)的核心是電池，主流的方向包括TOPCon、HJT、IBC等；頭部光伏廠商不斷打破N型電池效率，上下游也相繼推出適配N型的硅片及組件，業(yè)內(nèi)關(guān)于N型光伏商業(yè)化元年已至的共識(shí)正在形成。
4、江西省撫州市稅務(wù)局表示，網(wǎng)絡(luò)主播徐國豪在2019年至2020年期間，取得直播打賞收入，未依法辦理納稅申報(bào)少繳個(gè)人所得稅1755.57萬元，通過虛構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換收入性質(zhì)等方式虛假申報(bào)偷逃個(gè)人所得稅1914.19萬元，少繳其他稅費(fèi)218.96萬元。稅務(wù)部門對(duì)其偷逃稅被追繳、加收滯納金并罰款共1.08億。
5、據(jù)國家郵政局，今年前5個(gè)月，全國快遞業(yè)務(wù)量完成409.5億件，同比增長3.3%；業(yè)務(wù)收入完成4005.5億元，同比增長2%。
6、據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)11家推土機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年5月銷售各類推土機(jī)518臺(tái)，同比下降15.4%；其中國內(nèi)203臺(tái)，同比下降41.7%；出口315臺(tái)，同比增長19.3%。
7、中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1-5月，我國船舶工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營逐步企穩(wěn)回升，全國造船完工量1427.7萬載重噸，同比下降15.3%；新承接船舶訂單量1769.2萬載重噸，同比下降46%。截至5月底，手持船舶訂單量10220萬載重噸，同比增長20.2%。
8、中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至5月底，投產(chǎn)企業(yè)共計(jì)38家106窯336條生產(chǎn)線，1-5月，光伏壓延玻璃累計(jì)產(chǎn)量551.7萬噸，同比增加46.3％。其中，5月份光伏壓延玻璃產(chǎn)量137.2萬噸，同比增加52.8%。
//? 海外? //
1、美聯(lián)儲(chǔ)持有的美國國債減少86.6億美元至5.76萬億美元，創(chuàng)2019年7月以來最大降幅；美聯(lián)儲(chǔ)的總資產(chǎn)增至8.982萬億美元；美聯(lián)儲(chǔ)增加了201億美元抵押貸款支持證券；美國國債持有量減少了86.6億美元；機(jī)構(gòu)債持有量維持不變。
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2、歐洲央行副行長金多斯表示，市場不應(yīng)該懷疑歐洲央行應(yīng)對(duì)市場分化問題的決心。計(jì)劃在7月份的會(huì)議上將利率提高25個(gè)基點(diǎn)。如果9月份通脹前景保持不變或惡化，將考慮更大幅度加息的可能性。知情人士透露，歐洲央行官員希望在7月會(huì)議前準(zhǔn)備好新工具，任何新的抗危機(jī)工具下的債券購買可能都將包括出售其他證券。
3、瑞士央行意外加息50個(gè)基點(diǎn)至-0.25%，以應(yīng)對(duì)通脹升溫。這也是瑞士央行自2007年來首次加息，此前市場預(yù)期該行將維持政策利率在-0.75%不變。瑞士央行表示，不排除在可預(yù)見的未來有必要進(jìn)一步提高政策利率，以將通脹穩(wěn)定在與中期價(jià)格穩(wěn)定一致的范圍內(nèi)。
4、韓政府公布經(jīng)濟(jì)政策方向，重在通過簡政放權(quán)激活民間、企業(yè)、市場等各經(jīng)濟(jì)主體的活力。為此，政府將把法人稅最高稅率從現(xiàn)行的25%下調(diào)至22%，針對(duì)國家戰(zhàn)略技術(shù)擴(kuò)大減稅力度，力促尖端產(chǎn)業(yè)發(fā)展。政府將對(duì)公共?年金、勞動(dòng)市場、教育、金融、服務(wù)業(yè)5大領(lǐng)域進(jìn)行調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型，逐步退出擴(kuò)張性財(cái)政政策。
5、瑞士央行發(fā)布金融穩(wěn)定報(bào)告指出，自2020年年底以來，瑞士房價(jià)漲幅超過收入和房租增幅能夠解釋的水平，當(dāng)?shù)胤渴酗L(fēng)險(xiǎn)持續(xù)增加。該行警告稱，如果利率快速上調(diào)，瑞士住宅市場面臨急劇調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)。
6、美國至6月11日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為22.9萬人，預(yù)期21.5萬人，前值自22.9萬人修正至23.2萬人；四周均值21.85萬人，前值自21.5萬人修正至21.575萬人；至6月4日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)131.2萬人，預(yù)期130.2萬人，前值自130.6萬人修正至130.9萬人。
7、美國5月新屋開工總數(shù)年化154.9萬戶，創(chuàng)14個(gè)月來最低水平，預(yù)期170.1萬戶，前值自172.4萬戶修正至181萬戶；營建許可總數(shù)169.5萬戶，為2021年10月以來新低，預(yù)期178.5萬戶，前值自181.9萬戶修正至182.3萬戶。
8、房地美在報(bào)告中稱，30年期抵押貸款平均利率從上周的5.23%躍升至5.78%，創(chuàng)1987年以來最大單周升幅。
9、美國6月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)-3.3，預(yù)期5.5，前值2.6；制造業(yè)新訂單指數(shù)-12.4，前值22.1。
10、日本5月進(jìn)口同比增48.9%，預(yù)期增43.6%，前值增28.2%；出口同比增15.8%，預(yù)期增16.4%，前值增12.5%。
11、加拿大4月批發(fā)銷售同比升11.5%，前值升12.4%；環(huán)比降0.5%，為2021年7月以來最大降幅，預(yù)期升0.2%，前值升0.3%。
12、基金分析公司理柏（Lipper）：最近一周，美國投資級(jí)債券基金遭遇87.1億美元資金外流；美國市政債券基金遭遇56億美元資金外流；美國高收益?zhèn)鹪庥?7億美元資金外流。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)下跌，安博教育跌24.58%，新濠影匯跌15.38%，趣店跌14.69%，水滴公司跌12.5%，團(tuán)車跌12.08%，1藥網(wǎng)跌11.32%，虎牙直播跌10.96%，第九城市跌10.37%，涂鴉智能跌9.92%，世紀(jì)互聯(lián)跌9.48%，BOSS直聘跌8.21%，網(wǎng)易跌7.81%；漲幅方面，燦谷漲40.62%，中陽金融漲25.24%，霧芯科技漲10.9%，天美生物漲9.04%，樂居漲8.36%；中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌4.48%，小鵬汽車跌5.33%，理想汽車跌2.12%。?
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2、全球最大對(duì)沖基金大規(guī)模做空歐股。據(jù)歐洲公司空頭頭寸信息跟蹤網(wǎng)站Breakout Point數(shù)據(jù)，6月以來，橋水基金對(duì)17家歐洲公司建立價(jià)值約57億美元空頭頭寸，押注歐洲公司股票下跌。其中包括世界最大銀行之一法國巴黎銀行、制藥巨頭拜耳、金融服務(wù)公司安聯(lián)、半導(dǎo)體制造商阿斯麥爾等，橋水的空頭頭寸約占每家公司股票的0.5%。
3、特斯拉時(shí)隔三個(gè)月再度大幅上調(diào)美國售價(jià)。特斯拉更新美國官網(wǎng)的在線配置器，再次提高其全系車型售價(jià)，個(gè)別車型漲幅高達(dá)6000美元。目前特斯拉在北美地區(qū)的交付已長達(dá)數(shù)月甚至一年，最久的是Model X，預(yù)計(jì)交付時(shí)間為2023年5月到6月。
4、多位知情人士稱，由于庫存膨脹，以及對(duì)全球通脹的擔(dān)憂，三星電子已暫停新的采購訂單，并要求多家供應(yīng)商推遲或減少零部件供應(yīng)，涉及到的零部件涵蓋電視、家用電器和智能手機(jī)在內(nèi)的多個(gè)關(guān)鍵產(chǎn)品線。
5、據(jù)韓國媒體報(bào)道，三星電子、三星SDI、三星SDS、三星電機(jī)等三星集團(tuán)公司已組建一個(gè)特別小組，專注于電動(dòng)汽車研究。三星集團(tuán)內(nèi)部員工透露，該小組最近拆解一輛特斯拉Model Y。
6、蘋果對(duì)Apple Developer Program進(jìn)行重要更新，允許將使用iCloud的應(yīng)用轉(zhuǎn)移給其他開發(fā)人員，而無需將其從App Store中刪除。
7、亞馬遜宣布，今年的Prime Day（全球大促活動(dòng)）將在7月12-13日舉行。本次會(huì)員日覆蓋的站點(diǎn)數(shù)達(dá)到24個(gè)，是歷史上最多的一次，其中瑞典、波蘭和埃及站點(diǎn)將首次參加亞馬遜Prime會(huì)員日。
8、大眾汽車旗下的奧迪已向慕尼黑法院提起訴訟，指控蔚來汽車侵犯了奧迪的商標(biāo)權(quán)。奧迪稱，蔚來決定將其兩款車型命名為ES6和ES8，侵犯了奧迪兩款車型S6和S8的商標(biāo)權(quán)。
9、百年國際美妝品牌露華濃Revlon申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。截至4月底，露華濃公布的資產(chǎn)總額為23億美元，而根據(jù)法庭文件，該公司總債務(wù)達(dá)到37億美元。此外，該公司還有10筆未償貸款，總額約為26億美元，將在未來三年到期。
10、法拉利宣布，將于今年9月將推出首款類SUV車型，并確認(rèn)計(jì)劃在2025年發(fā)布其首款全電動(dòng)汽車。該公司預(yù)計(jì)，2026年EBITDA將達(dá)到25億-27億歐元。從2022年起，該公司將把股息率從調(diào)整后凈利潤的30%提高到35%，并計(jì)劃在2026年前回購價(jià)值20億歐元的股票。
11、麥當(dāng)勞同意向法國支付12.45億歐元，以避免因逃稅行為被刑事起訴。這是迄今為止法國與納稅方達(dá)成的金額最高的逃稅糾紛和解協(xié)議。
12、索尼和本田宣布，雙方合資成立一家新公司，從事電動(dòng)汽車銷售并提供移動(dòng)出行服務(wù)。計(jì)劃中的新公司資本金為100億日元，索尼與本田各持股50%。
13、雅虎宣布將在中國香港開展一系列元宇宙活動(dòng)，探索這種沉浸式廣告技術(shù)的使用。雅虎計(jì)劃在元宇宙平臺(tái)Decentraland上舉辦虛擬音樂會(huì)和展覽，該公司還計(jì)劃發(fā)布限量 NFT產(chǎn)品。
14、Targa將從RiverStone和高盛集團(tuán)收購電動(dòng)汽車生產(chǎn)商Lucid Group，代價(jià)為35.5億美元。
15、Adobe2022年第二財(cái)季調(diào)整后每股收益3.35美元，分析師預(yù)期為3.31美元；第二財(cái)季營收43.9億美元，分析師預(yù)期為43.5億美元；Adobe預(yù)計(jì)全年調(diào)整后每股收益13.5美元，此前預(yù)計(jì)為13.7美元，分析師預(yù)期為13.68美元；預(yù)計(jì)全年?duì)I收約為176.5億美元，此前預(yù)計(jì)約為179億美元；Adobe美股盤后跌超3%。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，苯乙烯跌3.09%，純堿跌2.47%，PVC跌2%，甲醇跌1.88%，乙二醇跌1.53%，PTA跌1.52%；黑色系全線下跌，鐵礦石跌3.67%，螺紋鋼跌2.79%，熱卷跌2.62%，焦煤跌2.03%，焦炭跌1.76%；農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜油跌1.73%，棕櫚油跌1.59%，豆油跌1.29%。
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2、國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋表示，未來一段時(shí)間，由于國內(nèi)生豬基礎(chǔ)產(chǎn)能已調(diào)減一定幅度，隨著下半年豬肉消費(fèi)逐步增加，生豬價(jià)格可望總體回升。但也要看到，當(dāng)前生豬產(chǎn)能合理充裕，生豬價(jià)格出現(xiàn)前些年非洲豬瘟?xí)r期大幅上漲的可能性不大，預(yù)計(jì)豬糧比價(jià)將運(yùn)行在總體合理區(qū)間。
3、據(jù)新浪，美國能源部長格蘭霍姆預(yù)計(jì)將于6月23日和煉油企業(yè)高管會(huì)面，討論汽油價(jià)格。
4、歐佩克+文件顯示，歐佩克+5月份的日產(chǎn)量比目標(biāo)低269.5萬桶；俄羅斯5月份的石油產(chǎn)量為927萬桶/日。
5、歐佩克秘書長巴爾金都表示，歐佩克成員國致力于投資石油供應(yīng)以滿足需求，全球石油工業(yè)在石油供應(yīng)方面投資不足。
6、惠譽(yù)已上調(diào)了對(duì)鐵礦石、焦煤和動(dòng)力煤、鎳和鋅的短期價(jià)格預(yù)期，以反映疫情后的供需擾動(dòng)，尤其是俄羅斯的供應(yīng)中斷。隨著新礦供應(yīng)的增加，預(yù)計(jì)2023年金屬和礦產(chǎn)價(jià)格將放緩；預(yù)計(jì)全球金屬和礦產(chǎn)產(chǎn)量將在2022年晚些時(shí)候增長，以抵消供應(yīng)中斷的影響。
7、花旗：維持2022年第三季度黃金價(jià)格約為1845美元/盎司的預(yù)測，在2023年第一季度降至平均1750美元/盎司左右，然后在2024年回升至2000美元/盎司。
8、美國至6月10日當(dāng)周EIA天然氣庫存增加920億立方英尺，預(yù)期增加900億立方英尺，前值增加970億立方英尺。
9、波羅的海干散貨指數(shù)漲3.14%，報(bào)2462點(diǎn)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】美聯(lián)儲(chǔ)加息升靴子落地，利空出盡效應(yīng)下美債回暖，國內(nèi)現(xiàn)券和國債期貨亦集體收漲，主要利率債收益率全線下行，5年期國開活躍券收益率下行1.75bp。銀行間市場資金面仍維持寬松格局，主要回購利率亦繼續(xù)低位持穩(wěn)。地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“19融信01”跌近19%，“21碧地01”跌超12%。交易員稱，流動(dòng)性供給充盈依舊，不過目前已進(jìn)入6月例行繳稅期，且本周地方債發(fā)行繳款規(guī)模偏大，后續(xù)需關(guān)注央行公開市場動(dòng)作。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.12%，成交額1805.74億元；東時(shí)轉(zhuǎn)債漲超38%，鋒龍轉(zhuǎn)債漲超17%，盤龍轉(zhuǎn)債漲超15%，絲路轉(zhuǎn)債漲超12%，特紙轉(zhuǎn)債和藍(lán)盾轉(zhuǎn)債均漲逾9%，樂歌轉(zhuǎn)債漲逾8%，通光轉(zhuǎn)債和金農(nóng)轉(zhuǎn)債均漲逾7%；模塑轉(zhuǎn)債跌超7%，華鋒轉(zhuǎn)債跌超6%，文燦轉(zhuǎn)債跌近3%。
3、【債券重大事件】“21金科地產(chǎn)SCP003”持有人會(huì)議通過變更兌付方案等兩項(xiàng)議案：本期債券將于6月20日付息，本金10億元展期兌付；蘭州城投擔(dān)保債務(wù)問題再追蹤：一季度1493萬利息已經(jīng)兌付；深業(yè)物流集團(tuán)就“20深業(yè)03”利息及回售資金支付等問題與投資者協(xié)商一致；綠地控股6月份美元債券展期獲得債權(quán)人同意；聯(lián)合資信下調(diào)藍(lán)盾股份主體及“藍(lán)盾轉(zhuǎn)債”信用等級(jí)為CCC，展望負(fù)面；惠譽(yù)維持博實(shí)樂“B”長期發(fā)行人違約評(píng)級(jí)的負(fù)面評(píng)級(jí)觀察；穆迪將忠誠澳門保險(xiǎn)、鼎睿再保險(xiǎn)“A3”保險(xiǎn)財(cái)務(wù)實(shí)力評(píng)級(jí)列入下調(diào)觀察名單；“22溧水經(jīng)開MTN002”“22大裝備SCP001”取消發(fā)行等。
//? 外匯? //
1、周四人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.7099，調(diào)升419個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.7162，較上一交易日漲33個(gè)基點(diǎn)。交易員表示，鮑威爾認(rèn)為加息75個(gè)基點(diǎn)的舉措不會(huì)成為常態(tài)，這一言論的鷹派程度是不及市場預(yù)期的，美元指數(shù)的回撤令人民幣反彈，匯價(jià)短期或延續(xù)寬幅震蕩格局。
2、俄羅斯央行行長納比烏琳娜表示，俄當(dāng)局沒有禁止使用外幣的計(jì)劃，美元、歐元和其他外國貨幣將繼續(xù)流通。隨著俄羅斯金融系統(tǒng)恢復(fù)穩(wěn)定，外匯管制措施應(yīng)逐步取消。
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