//? 熱點聚焦? //
1、國務(wù)院常務(wù)會議部署支持民間投資和推進一舉多得項目的措施，更好擴大有效投資、帶動消費和就業(yè)。會議決定，允許中小微企業(yè)緩繳3個月職工醫(yī)保單位繳費，規(guī)模約1500億元，加力支持紓困和穩(wěn)崗。會議還決定，以交通物流、水電氣暖、金融、地方財經(jīng)、行業(yè)協(xié)會商會和中介機構(gòu)等為重點，開展涉企違規(guī)收費專項整治，同時部署緩繳行政事業(yè)性收費。會議指出，要抓住時間窗口，注重區(qū)間調(diào)控，既果斷加大力度、穩(wěn)經(jīng)濟政策應(yīng)出盡出，又不超發(fā)貨幣、不透支未來，著力保市場主體保就業(yè)穩(wěn)物價，穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟大盤。
2、中國經(jīng)濟運行5月份“成績單”出爐，主要經(jīng)濟指標(biāo)邊際改善，國民經(jīng)濟呈現(xiàn)恢復(fù)勢頭。數(shù)據(jù)顯示，5月份工業(yè)增加值從上月同比下降2.9%轉(zhuǎn)為增長0.7%，裝備制造業(yè)回升明顯；服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)降幅收窄至5.1%，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)保持增長；市場銷售有所恢復(fù)，社會消費品零售降幅縮窄4.4個百分點至6.7%；固定資產(chǎn)投資增長6.2%，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長較快；城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率降至5.9%，就業(yè)情況有所好轉(zhuǎn)。房地產(chǎn)市場仍處于下行態(tài)勢，前5個月房地產(chǎn)開發(fā)投資、房屋新開工面積、商品房銷售均進一步下滑。國家統(tǒng)計局表示，綜合來看，如果疫情能夠得到有效控制，各項穩(wěn)增長措施落地見效，在各方面共同努力下，二季度經(jīng)濟有望實現(xiàn)合理增長。
3、據(jù)中國基金報，網(wǎng)傳某香港金融機構(gòu)“某銀國際”債券投資虧損100億，一系列“某銀國際”被猜了個遍。中銀證券對此回應(yīng)稱，未發(fā)生網(wǎng)絡(luò)傳聞相關(guān)情況，公司主要業(yè)務(wù)在境內(nèi)。中銀香港也表示，傳聞不實，并無此事。瑞銀發(fā)言人指出，此為不實消息，并無此事。
4、美聯(lián)儲公布最新利率決議，將基準(zhǔn)利率上調(diào)75個基點至1.50%-1.75%區(qū)間，為1994年來最大幅度的加息。美聯(lián)儲聲明表示，高度關(guān)注通脹風(fēng)險，“堅決承諾”將通脹率恢復(fù)到2%，并重申認(rèn)為持續(xù)加息是適當(dāng)?shù)摹OMC委員們以10-1的投票結(jié)果通過此次的利率決定。投反對票者是美聯(lián)儲喬治。FOMC最新經(jīng)濟預(yù)期上調(diào)了通脹預(yù)期，下調(diào)經(jīng)濟增長預(yù)期。其2022、2023、2024年底PCE通脹預(yù)期中值分別為5.2%、2.6%、2.2%（3月預(yù)期分別為4.3%、2.7%、2.3%）。2022、2023、2024年底GDP增速預(yù)期中值分別為1.7%、1.7%、1.9%（3月預(yù)期分別為2.8%、2.2%、2%）。美聯(lián)儲預(yù)計在2024年開始降息。
5、 【鮑威爾新聞發(fā)布會要點匯總】1、預(yù)計加息75個基點的舉措不會成為常態(tài)，下次會議最有可能是加息50個基點或75個基點；2、堅定地致力于讓通脹回落，勞動力市場極度緊張，再次強調(diào)通貨膨脹太高；3、美聯(lián)儲看到經(jīng)濟有所放緩，但仍處于健康的增長水平，美聯(lián)儲不會試圖引發(fā)經(jīng)濟衰退；4、沒有理由認(rèn)為量化緊縮會導(dǎo)致流動性不足的問題，市場似乎沒有過多受到量化緊縮的影響；5、大宗商品價格的波動可能會使美聯(lián)儲失去軟著陸的可能性，這是一個不確定性高企的環(huán)境；6、希望在年底前將利率維持在3％-3.5％的緊縮性水平。? ?
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指全線收漲，美聯(lián)儲如期加息75個基點。道指漲1%報30668.53點，標(biāo)普500指數(shù)漲1.46%報3789.99點，納指漲2.5%報11099.16點。波音漲9.45%，微軟漲2.97%，領(lǐng)漲道指。
2、歐洲主要股指集體收漲，德國DAX指數(shù)漲1.36%報13485.29點，法國CAC40指數(shù)漲1.35%報6030.13點，英國富時100指數(shù)漲1.2%報7273.41點，意大利富時MIB指數(shù)漲2.87%報22473.56點。
3、亞太股市主要股指收盤全線下跌，韓國綜合指數(shù)跌1.83%報2447.38點；日經(jīng)225指數(shù)跌1.14%報26326.16點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.27%報6601.00點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.05%報10635.92點。
4、國際油價全線下跌，美油7月合約跌2.61%，報115.83美元/桶。布油8月合約跌1.81%，報118.98美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍上漲，COMEX黃金期貨漲1.25%報1836.1美元/盎司，COMEX白銀期貨漲3.51%報21.69美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅跌0.24%報9208美元/噸，LME期鋅漲1.93%報3666美元/噸，LME期鎳漲2.14%報25800美元/噸，LME期鋁漲1.75%報2615美元/噸，LME期錫漲3.98%報32330美元/噸，LME期鉛漲0.07%報2077美元/噸。
7、歐債收益率普遍收跌，英國10年期國債收益率跌11.9個基點報2.468%，德國10年期國債收益率跌11.4個基點報1.644%，法國10年期國債收益率跌16.4個基點報2.227%，意大利10年期國債收益率跌36.3個基點報3.816%。
8、美債收益率集體下跌，3月期美債收益率跌15.34個基點報1.659%，2年期美債收益率跌23.8個基點報3.201%，3年期美債收益率跌23.8個基點報3.362%，5年期美債收益率跌22.4個基點報3.372%，10年期美債收益率跌18.9個基點報3.291%，30年期美債收益率跌9個基點報3.338%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.58%報104.86，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.26%報1.0443，英鎊兌美元漲1.48%報1.2175，澳元兌美元漲1.83%報0.70，美元兌日元跌1.21%報133.83，美元兌瑞郎跌0.76%報0.9941，離岸人民幣兌美元漲877個基點報6.6688。
// 宏觀 //
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1、國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，5月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長0.7%，環(huán)比則增長5.61%；服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比下降5.1%，降幅比上月收窄1個百分點；社會消費品零售總額同比下降6.7%，降幅比上月收窄4.4個百分點，環(huán)比則增長0.05%。1-5月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長6.2%，其中5月份環(huán)比增長0.72%；全國城鎮(zhèn)新增就業(yè)529萬人，5月份調(diào)查失業(yè)率為5.9%，比上月下降0.2個百分點。
2、國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1至5月，我國全社會用電量累計33526億千瓦時，同比增長2.5%。第一、二、三產(chǎn)業(yè)用電量分別同比增長9.8%、1.4%和1.6%，城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長8.1%。
3、央行如預(yù)期等量平價續(xù)做6月MLF。央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，6月15日開展2000億元MLF操作和100億元7天期公開市場逆回購操作，中標(biāo)利率分別為2.85%、2.10%。當(dāng)日有100億元逆回購和2000億元MLF到期。
4、國家稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于階段性加快出口退稅辦理進度有關(guān)工作的通知》，自2022年6月20日至2023年6月30日期間，稅務(wù)部門辦理一類、二類出口企業(yè)正常出口退(免)稅的平均時間，壓縮在3個工作日內(nèi)。到期將視外貿(mào)發(fā)展和實際執(zhí)行情況，進一步明確辦理時間要求。
5、6月15日0至15時，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者7例，朝陽區(qū)3例、西城區(qū)、海淀區(qū)、豐臺區(qū)、昌平區(qū)各1例，均為隔離觀察人員。
6、6月15日0-17時，上海市新增社會面2例新冠肺炎本土確診病例。
// 國內(nèi)股市 //
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1、A股三大指數(shù)沖高回落，上證指數(shù)收復(fù)3300關(guān)口，收盤漲0.5%報3305.41點；創(chuàng)業(yè)板指漲1.05%報2575.09點，深證成指漲0.95%報12137.76點；大市成交1.3萬億元。盤面上，“牛市旗手”非銀金融板塊大漲，但券商股尾盤跳水，中國人壽封漲停板，長城證券、光大證券、紅塔證券錄得連板，中信建投、國金證券、財達(dá)證券等炸板。地產(chǎn)、家電、建材、建筑、教育板塊造好。長安汽車、長城汽車創(chuàng)階段新高后倒跌，汽車板塊承壓。油氣、煤炭、化肥農(nóng)藥、石化板塊尾盤跳水。
2、北向資金大幅凈買入133.59億元，在大金融三劍客中更加偏好銀行股，招商銀行、平安銀行分獲凈買入9.38億元、6.72億元；伊利股份獲凈買入8.09億元，連續(xù)9日獲外資加倉累計超45億元；美的集團獲凈買入4.88億元?！皩幫酢?、“迪王”繼續(xù)被外資減持，兩股分別被凈賣出5.13億和1.77億元；兩只白酒龍頭均遭小幅凈賣出。
3、港股高開高走，尾盤漲幅收窄。恒生指數(shù)收漲1.14%報21308.21點，恒生科技指數(shù)漲2.35%報4703.72點，恒生國企指數(shù)漲1.63%報7452.89點；大市成交1490.65億港元。金融、科技、汽車、醫(yī)藥板塊走強，電力、光伏板塊領(lǐng)跌。中國平安漲8%領(lǐng)漲藍(lán)籌，中國人壽、中信建投等多只金融龍頭走強。新能源汽車三劍客全線收漲，蔚來漲超12%。教育股再度爆發(fā)，新東方在線漲超54%，新東方漲超22%。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.3%，報15999.25點。
4、南向資金凈買入43.48億港元。香港交易所、中國海洋石油、新東方在線分別獲凈買入5.56億港元、3.73億港元、3.63億港元。協(xié)鑫科技凈賣出額居首，金額為0.54億港元。
5、證監(jiān)會同意凱格精機、遠(yuǎn)翔新材創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，曼恩斯特、湖南裕能首發(fā)申請獲通過。
6、據(jù)證券時報，6月15日，A股三大指數(shù)全線上漲，滬深兩市單日成交近1.3萬億元，創(chuàng)5個多月以來新高，為連續(xù)第四日成交超萬億。有基金經(jīng)理表示，投資者應(yīng)該迅速改變熊市思維方法，進入到牛市思維。當(dāng)前，國內(nèi)疫情影響趨于平穩(wěn)，各項維穩(wěn)政策穩(wěn)步落實，公募基金經(jīng)理普遍認(rèn)為，下階段國內(nèi)市場不確定性將大大低于海外。
7、據(jù)證券時報，近期券商板塊普漲，光大證券則是市場上“最靚的仔”。進入6月份以來，證券行業(yè)（申萬二級分類）47只股票悉數(shù)上漲（不含停牌的國盛金控），僅2只券商股的月漲幅在10%以下，近半數(shù)券商股本月漲幅超15%。其中，光大證券以72.55%的月漲幅遙遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超排名第二的浙商證券。
8、據(jù)證券時報，但斌旗下部分私募基金公布了截至6月10日的產(chǎn)品凈值，多數(shù)基金產(chǎn)品凈值波動幅度明顯增加，這說明其倉位或已增加；近期全球資本資產(chǎn)表現(xiàn)比較低迷，而A股卻持續(xù)逆勢走強，表現(xiàn)出超強的韌性；機構(gòu)分析認(rèn)為，美股明顯下跌時A股能保持韌性，這背后主要源自于中美兩國的經(jīng)濟周期錯位，以及中美股市估值所處的位置不同。
9、據(jù)證券時報，5月以來，券商股行情啟動后，有6只券商股先后被調(diào)研14次。其中，具有財富管理特色的廣發(fā)證券，先后被證券公司、基金公司以及其他投資者等調(diào)研8次，但此次領(lǐng)漲的光大證券并未在調(diào)研之列。在調(diào)研中，券商未來發(fā)展重心、財富管理轉(zhuǎn)型、投行業(yè)務(wù)發(fā)展等受到重點關(guān)注。
10、據(jù)券商中國，去年下半年發(fā)布的MSCI中國A50指數(shù)15日盤中也一度沖高至3.29%，離岸的指數(shù)期貨盤中沖高至4.02%；目前，該指數(shù)已回升至今年三月初的點位；業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，A50指數(shù)覆蓋了多個產(chǎn)業(yè)的核心龍頭企業(yè)，而這些企業(yè)大多深受機構(gòu)投資者的偏愛；隨著上海和北京的疫情得到有效控制，市場的風(fēng)險偏好迅速回升，部分機構(gòu)倉位開始著手補倉，對指數(shù)形成利好。
11、有市場傳聞稱，寧德時代定增有超過1500億元資金報價，定價為9.3折。受此消息影響，寧德時代股價昨日大漲，收盤漲5.4%報465.66元/股，盤中一度漲超8%。但據(jù)中國證券報，消息人士透露，定增價格目前還在核算，結(jié)果尚未出來。
12、德奧退公告稱，深交所維持對公司作出的股票終止上市決定，本決定為終局決定。
13、蔚來正式發(fā)布全新純電SUV蔚來ES7，補貼前售價區(qū)間為46.8萬元-52.6萬元。蔚來董事長李斌宣布，ES7即日起于蔚來APP開放預(yù)訂，預(yù)計8月28日開啟交付，這也是蔚來車型從發(fā)布到交付最快的一次。蔚來同時還發(fā)布2022款ES6/ES8/EC6等三款純電動新車型，最高可提供150度電池包。
14、上海理想汽車科技有限公司發(fā)生工商變更，李想退出法定代表人、執(zhí)行董事職位，均由呂任明接任。
15、鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海將在高雄和發(fā)產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資至少60億元新臺幣，成立電芯研發(fā)暨試量產(chǎn)中心，預(yù)計2024年量產(chǎn)，2024年可達(dá)1GWh的產(chǎn)能，供應(yīng)電動巴士、商用車、儲能電芯等。
// 金融 //
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1、6月21日，我國基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs將迎來上市一周年，首批上市的9只公募REITs部分限售份額即將解限并在市場上流通。本次解禁市值和占發(fā)行規(guī)模較高比例，市場存在顧慮是否會對二級市場產(chǎn)生較大沖擊。有基金公司表示，解禁釋放的份額將有利于促進REITs在二級市場的交易活躍度和市場流動性，且具有長期配置需求的投資者繼續(xù)持有的意向相對較強，或?qū)槎壥袌鰞r格的穩(wěn)定提供較強支撐。
2、支付清算協(xié)會發(fā)布《中國支付產(chǎn)業(yè)年報2022》顯示，截至2021年底，我國共有銀行機構(gòu)4000多家，合計開立賬戶136.64億戶，服務(wù)5933萬商戶；2021年支付機構(gòu)財務(wù)穩(wěn)健性較上年大幅提升，73.2%機構(gòu)實現(xiàn)盈利。
3、據(jù)證券時報，自4月27日至6月14日，21只基金區(qū)間漲幅超50%，逾520只基金漲幅超30%，全市場380只基金凈值收復(fù)失地，年內(nèi)收益從虧損成功回正。今年成立的新基金低位建倉，表現(xiàn)優(yōu)異，有基金2個月上漲20%。不過，全年來看，大多基金今年收益仍處于虧損狀態(tài)，完全收復(fù)失地還需時日。
4、據(jù)經(jīng)濟參考報，年內(nèi)累計有110只ETF基金產(chǎn)品申報，僅6月份以來就有17只ETF指數(shù)基金密集申報。其中，疫苗與生物科技、中藥等細(xì)分領(lǐng)域成為創(chuàng)新產(chǎn)品的布局方向，ETF基金細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品創(chuàng)新擴容不斷。
5、據(jù)經(jīng)濟參考報，信托行業(yè)強監(jiān)管仍在持續(xù)，6月份收罰單的信托公司達(dá)到8家。數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)已有17家信托公司收到罰單，合計被罰金額超過千萬元。業(yè)內(nèi)專家表示，隨著“資管新規(guī)”和“兩壓一降”監(jiān)管政策的出臺，新的監(jiān)管信號已經(jīng)釋放。監(jiān)管機構(gòu)正在研究推行信托公司分類監(jiān)管舉措。?
6、證監(jiān)會網(wǎng)站信息顯示，華夏基金公司在6月14日上報華夏遠(yuǎn)見未來10年封閉運作混合型證券投資基金的募集申請；從基金行業(yè)20多年歷史來看，這是行業(yè)內(nèi)首次出現(xiàn)10年封閉運作的混合基金；不少業(yè)內(nèi)人士點評，上報封閉期長達(dá)10年的混合基金，此舉或旨在踐行長期投資理念，也是長期看好A股市場未來前景的表現(xiàn)，有望讓普通投資者通過這款公募基金分享未來中國經(jīng)濟的持續(xù)高增長。
// 樓市 //
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1、今年前5個月，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降4%，商品房銷售面積下降23.6%，商品房銷售額下降31.5%，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金同比下降25.8%，降幅均較1-4月有所擴大。統(tǒng)計局表示，今年以來房地產(chǎn)市場整體處于下行態(tài)勢，但隨著房地產(chǎn)市場長效機制不斷完善，以及各地穩(wěn)樓市措施力度加大，房地產(chǎn)中長期貸款利率下調(diào)等，近期房地產(chǎn)市場已經(jīng)出現(xiàn)一些積極變化。隨著房地產(chǎn)市場的逐步趨穩(wěn)，相信下半年對經(jīng)濟穩(wěn)定的作用會逐步顯現(xiàn)。
2、重慶出臺15條措施促房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展。其中提出，首套房商業(yè)貸款利率下限調(diào)整為LPR-20BP，二套房商貸利率下限為LPR+60BP；首套房公積金貸款首付比例不低于20%，二套房不低于40%，公積金貸款最高額度從60萬元提高至80萬元。
3、青島：在青島市行政區(qū)域內(nèi)購買首套自住住房的家庭，借款申請人及配偶均符合申貸條件的，公積金貸款最高額度上調(diào)20萬元至80萬元；借款申請人僅本人符合申貸條件的，公積金貸款最高額度上調(diào)14萬元至50萬元。
4、鄭州：推動駐鄭各商業(yè)銀行全面落實首套房貸款利率執(zhí)行4.25%的下限標(biāo)準(zhǔn)，促進二套房首付比例降至40%；對擁有一套住房并已結(jié)清相應(yīng)購房貸款，再次購買申請貸款購買普通商品住房，執(zhí)行首套房貸款政策；開展全市商品房促銷月活動。
5、365淘房最新公布5月南京二手房統(tǒng)計數(shù)據(jù)，掛牌價環(huán)比仍小幅下探0.12%，其中鼓樓區(qū)的房價下跌最多達(dá)到3.87%；逆勢上漲的樓盤來自浦口，二手房掛牌價竟?jié)q1907元/㎡。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、國家衛(wèi)健委印發(fā)猴痘診療指南（2022年版）指出，猴痘主要傳染源為感染猴痘病毒的嚙齒類動物，病毒經(jīng)黏膜和破損的皮膚侵入人體。人主要通過接觸感染動物病變滲出物、血液、其他體液，或被感染動物咬傷、抓傷而感染；人與人之間主要通過密切接觸傳播，也可通過飛沫傳播。目前國內(nèi)尚無特異性抗猴痘病毒藥物，主要是對癥支持和并發(fā)癥的治療。
2、進入6月，國內(nèi)已有中國國航、海南航空、首都航空等多家航司宣布復(fù)航國際客運航線，涉及北美、歐洲和南亞地區(qū)。另據(jù)航司內(nèi)部人員透露，國際航班熔斷規(guī)則中確診旅客人數(shù)統(tǒng)計日期自航班落地后7天調(diào)整至5天，自6月1日入境日執(zhí)行。
3、重慶市印發(fā)能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃提出，到2025年，煤炭供應(yīng)保障能力達(dá)到5000萬噸；常規(guī)天然氣、頁巖氣產(chǎn)量分別達(dá)到50億立方米、135億立方米；全市清潔能源裝機占比達(dá)到50%。
4、華為發(fā)布人工智能大模型全流程使能體系，該體系包含從規(guī)劃、開發(fā)到產(chǎn)業(yè)化全流程，使能大模型發(fā)展，華為致力于與業(yè)界共筑中國大模型生態(tài)，開創(chuàng)大模型產(chǎn)業(yè)化新模式。
5、愉悅資本成員企業(yè)鎂伽科技宣布完成3億美元C輪融資。愉悅資本早在2018年就領(lǐng)投了鎂伽的A輪融資，并在后續(xù)輪次中持續(xù)支持公司。此次募集資金將繼續(xù)深化鎂伽在生命科學(xué)智能自動化領(lǐng)域，研發(fā)投入及產(chǎn)能擴充。
// 海外 //
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1、歐洲央行舉行特別管委會會議，決定再投資已贖回債券以增強市場穩(wěn)定性，同時要求歐元體系內(nèi)的委員會和歐洲央行內(nèi)部機構(gòu)加快設(shè)計一個新的機制，以防止歐元區(qū)各成員國的金融市場和債券市場發(fā)生割裂現(xiàn)象。
2、日本政府決定最快于2025年度（2025年4月至2026年3月），在日本境內(nèi)興建2納米制程半導(dǎo)體制造工廠，建廠將透過美日兩國民間企業(yè)的合作為主軸，并由兩國政府支援。
3、美國5月零售銷售環(huán)比降0.3%，創(chuàng)去年12月以來新低，預(yù)期升0.2%，前值自升0.9%修正至升0.7%；核心零售銷售環(huán)比升0.5%，預(yù)期升0.8%，前值自升0.6%修正至升0.4%。
4、美國5月進口物價指數(shù)同比升11.7%，預(yù)期升11.9%，前值升12%；環(huán)比升0.6%，預(yù)期升1.1%，前值自持平修正至升0.4%；出口物價指數(shù)同比升18.9%，前值升18%；環(huán)比升2.8%，預(yù)期升1.3%，前值自升0.6%修正至升0.8%。
5、美國6月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)為-1.2，預(yù)期3，前值-11.6。
6、美國6月NAHB房產(chǎn)市場指數(shù)67，預(yù)期68，前值69。
7、歐元區(qū)4月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升0.4%，預(yù)期升0.5%，前值降1.8%修正為降1.4%。
8、歐元區(qū)4月季調(diào)后貿(mào)易帳逆差317億歐元，續(xù)創(chuàng)紀(jì)錄最大貿(mào)易逆差；預(yù)期逆差176億歐元，前值176億歐元。
9、巴西央行加息50個基點，至13.25%，符合市場預(yù)期。巴西央行預(yù)計下一次將加息50個基點，加息幅度可能會進一步縮小。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股多數(shù)上漲，中陽金融漲41%，美華國際醫(yī)療漲16.73%，波奇網(wǎng)漲15.79%，知乎漲13.17%，燃石醫(yī)學(xué)漲13.11%，瑞能新能源漲13.09%，趣店漲12.12%，新東方漲10.06%，洪恩教育漲9.58%，大大集團漲8.44%；跌幅方面，能鏈智電跌21.13%，天演藥業(yè)跌20.33%，涂鴉智能跌18.24%，天美生物跌14.25%，房多多跌6.82%；中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲7.77%，小鵬汽車漲5.05%，理想汽車漲0.84%。
2、知情人士稱，預(yù)計推特本周將向特斯拉CEO埃隆·馬斯克（Elon Musk）提供有關(guān)“機器人賬號”方面的信息。而馬斯克很可能利用這些信息，要求與推特重新商討收購價格。
3、特斯拉CEO馬斯克表示，自己在高速路上使用了FSD初始版本，感覺目前還不夠成熟，可能會等到今年夏天公開發(fā)布。
4、市場傳言百度正與潛在收購者談判，打算出售所持的53%愛奇藝股份，吸引了包括香港私人股本公司PAG、中國移動等在內(nèi)的買家的興趣。愛奇藝對此回應(yīng)稱，消息不實，純屬謠言。
5、高通贏得歐盟法院對9.97億歐元反壟斷罰款的裁決。2018年，歐盟委員會曾宣布對高通處以9.97億歐元反壟斷罰款，原因是高通向蘋果公司支付巨額費用，要求蘋果只使用其芯片，從而將英特爾等競爭對手拒之門外。
6、Meta將在中國香港推出元宇宙試點計劃。Meta公司表示，將與當(dāng)?shù)睾献骰锇椋剿髟钪嬖谌粘Ｉ钪袧撛谟猛尽?/p>
7、Netflix高管最近幾周與Roku和康卡斯特代表會面，討論如何就廣告業(yè)務(wù)展開合作，在Netflix即將推出的以廣告為盈利模式服務(wù)中，將由后二者負(fù)責(zé)處理廣告銷售或技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施。借助這樣合作，Netflix不必組建自己廣告銷售團隊，也不必為技術(shù)投入巨額資金，便可在節(jié)目之間或節(jié)目中間插播廣告。
8、美國國家公路交通安全管理局表示，福特汽車召回290萬輛汽車，其原因是這些車型存在無法換入預(yù)定檔位導(dǎo)致行駛方向出現(xiàn)錯誤的缺陷。
9、叮咚買菜一季度總營收為54.437億元，同比增長43.2%；調(diào)整后凈虧損為4.222億元，上年同期凈虧損為13.756億元。
// 商品 //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，甲醇跌2.81%，PTA跌2.4%，燃油跌1.81%，瀝青跌1.6%，短纖跌1%；黑色系普遍下跌，焦煤跌3.97%，焦炭跌3.47%，鐵礦石跌1.57%；農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棕櫚油跌1.71%，棉花跌1.64%，菜油跌1.5%，棉紗跌1.32%，豆油跌1.1%。
2、國務(wù)院副總理韓正出席迎峰度夏能源保供工作電視電話會議強調(diào)，有關(guān)省區(qū)特別是重點產(chǎn)煤省區(qū)要積極挖掘增產(chǎn)潛力，確保完成電煤保供任務(wù)。要強化煤炭中長期合同履約監(jiān)管，確保電煤運輸平穩(wěn)有序，保持合理煤炭庫存。要依法加快產(chǎn)能核增等手續(xù)辦理進度，積極推動新增產(chǎn)能落地，加強煤炭儲備能力建設(shè)，促進國內(nèi)能源市場平穩(wěn)運行。
3、國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月份，我國生產(chǎn)原煤3.7億噸，同比增長10.3%；生產(chǎn)原油1757萬噸，同比增長3.6%，進口原油4582萬噸，同比增長11.8%；生產(chǎn)天然氣177億立方米，同比增長4.9%，進口天然氣907萬噸，同比下降12.1%。
4、華儲網(wǎng)公告，將于6月17日開展2022年第十二批中央儲備凍豬肉收儲競價交易，本次收儲掛牌競價交易4萬噸。
5、美國總統(tǒng)拜登表示，美國能源部長將就煉油產(chǎn)能問題召開緊急會議。拜登呼吁煉油企業(yè)提出增加汽油供應(yīng)的具體想法，并解釋煉油能力問題。另外，拜登指責(zé)石油公司高管削減煉油產(chǎn)能，稱其在推高消費者的成本。
6、國際能源署（IEA）發(fā)布最新月報預(yù)計，2023年全球石油需求增長將從2022年的180萬桶/日增加至220萬桶/日，達(dá)到平均1.016億桶/日。報告指出，中國經(jīng)濟復(fù)蘇將推動2023年全球石油需求增長，而由于對俄羅斯石油制裁和生產(chǎn)商閑置產(chǎn)能不足，明年的供應(yīng)可能難以跟上需求的步伐。報告維持2022年全球石油需求預(yù)測為9940萬桶/日不變。
7、美國至6月10日當(dāng)周EIA原油庫存增加195.6萬桶，預(yù)期減少131.4萬桶，前值增加202.5萬桶。當(dāng)周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量增加10萬桶至1200萬桶/日，出口增加149.3萬桶/日至372.5萬桶/日，戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存減少771.1萬桶至5.116億桶。
8、波羅的海干散貨指數(shù)漲4.51%，報2387點。
// 債券 //
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1、【債市綜述】債市弱勢震蕩，銀行間主要利率債收益率集體上行，10年國債收益率上行1個基點；國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.1%。地產(chǎn)債漲跌不一，“21碧地01”漲超14%，“19遠(yuǎn)洋02”跌超12%。交易員表示，基本面初步企穩(wěn)回暖，但后續(xù)復(fù)蘇之路料仍曲折，MLF等量平價續(xù)做也不意味著寬松貨幣政策基調(diào)有所改變，市場情緒依舊相對平穩(wěn)。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.61%，成交額1586.67億元；模塑轉(zhuǎn)債漲超31%，盤中二次臨停；華鋒轉(zhuǎn)債漲超29%，東時轉(zhuǎn)債漲超15%，斯萊轉(zhuǎn)債和瑞達(dá)轉(zhuǎn)債均漲超7%，雷迪轉(zhuǎn)債漲逾6%，“汽模轉(zhuǎn)1”漲近5%，朗新轉(zhuǎn)債漲近4%；川恒轉(zhuǎn)債跌超6%，勝藍(lán)轉(zhuǎn)債跌超4%，石英轉(zhuǎn)債跌近3%。
3、財政部在香港順利發(fā)行2022年首期75億元人民幣國債。其中，2年期25億元，認(rèn)購倍數(shù)4.04倍，發(fā)行利率2.44%；3年期25億元，認(rèn)購倍數(shù)4.64倍，發(fā)行利率2.55%；5年期25億元，認(rèn)購倍數(shù)5.09倍，發(fā)行利率2.75%。
4、財政部6月22日將招標(biāo)續(xù)發(fā)1200億元兩期記賬式附息國債，期限包括3年和10年，發(fā)行金額均為600億元。
5、央行將于6月21日在香港招標(biāo)發(fā)行2022年第六期中央銀行票據(jù)，票據(jù)期限6個月（182天），為固定利率附息債券，到期還本付息，發(fā)行量為人民幣50億元。
6、央行上?？偛浚?span style="color: #00879c;">截至5月末，境外機構(gòu)持有銀行間市場債券3.66萬億元，約占銀行間債券市場總托管量的3%。
7、外匯交易中心：5月境外機構(gòu)投資者共達(dá)成現(xiàn)券交易11155億元，同比增加35%、環(huán)比增加9%；5月境外機構(gòu)投資者買入債券5363億元，賣出債券5793億元，凈賣出430億元。
8、中證指數(shù)公司公告稱，將于7月7日正式發(fā)布中證銀行債指數(shù)系列（12條）與中證商業(yè)銀行債指數(shù)系列（9條），為市場提供更多債券投資標(biāo)的。
9、4月日本所持美國國債減少139億美元，至1.2萬億美元；4月中國所持美債減少362億美元，至1.0萬億美元；4月開曼群島所持美債下降14億美元，至0.2915萬億美元。
10、【債券重大事件】“21當(dāng)代01”、“18當(dāng)代02”持有人會議審議通過利息展期議案，分別將本年度應(yīng)付利息展期至2023年6月16日、2023年6月20日；惠譽撤銷中梁控股相關(guān)評級；穆迪上調(diào)萬海企業(yè)家族評級至“Ba1”,展望維持“穩(wěn)定”；聯(lián)合資信下調(diào)眾信旅游主體及“眾信轉(zhuǎn)債”信用等級至BBB，展望負(fù)面；中誠信國際下調(diào)宜昌市交通投資有限公司主體信用等級至AA-，展望穩(wěn)定；碧桂園以現(xiàn)金要約購買其任何及全部于2022年到期的尚未贖回4.75%優(yōu)先票據(jù)。
// 外匯 //
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1、周三人民幣兌美元中間價報6.7518，調(diào)貶36個基點。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.7195，較上一交易日漲163個基點。交易員表示，市場對美聯(lián)儲大幅升息的預(yù)期仍對美元指數(shù)構(gòu)成支撐，但中國經(jīng)濟表現(xiàn)向好及北向資金令市場情緒穩(wěn)定，人民幣反彈。
2、外匯局最新數(shù)據(jù)顯示，5月銀行結(jié)售匯順差15億美元，延續(xù)順差態(tài)勢；貨物貿(mào)易涉外收支順差383億美元，同比增長97%。我國跨境資金流動總體穩(wěn)定，貨物貿(mào)易、直接投資等實體經(jīng)濟相關(guān)跨境資金凈流入維持較高水平。
3、香港金管局再度買入118億港元以捍衛(wèi)聯(lián)系匯率制度。香港財資市場公會公布數(shù)據(jù)顯示，港元12個月HIBOR升至2.85131%，為2008年以來最高水平。
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