//? 熱點(diǎn)聚焦? //
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1、證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人就“成立工作組評估螞蟻集團(tuán)重啟上市”有關(guān)傳聞表示，證監(jiān)會(huì)沒有進(jìn)行這方面的評估和研究工作，但我們支持符合條件的平臺(tái)企業(yè)在境內(nèi)外上市。螞蟻集團(tuán)也公告稱，公司正在監(jiān)管部門的指導(dǎo)下專注落實(shí)整改工作，目前沒有啟動(dòng)IPO的計(jì)劃。
2、國家衛(wèi)健委表示，聚集性疫情發(fā)生后，要根據(jù)疫情防控需要，科學(xué)制定核酸篩查策略，劃定核酸檢測范圍和頻次，避免盲目擴(kuò)大范圍開展全員篩查；將受檢人員按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)由高到低依次開展核酸檢測。沒有疫情發(fā)生，也沒有輸入風(fēng)險(xiǎn)的地區(qū)，查驗(yàn)核酸不應(yīng)成為一種常態(tài)。部分地區(qū)對于不參與常態(tài)化核酸檢測的群眾采取罰款、拘留等強(qiáng)制性措施，國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制將要求有關(guān)地方及時(shí)整改糾正。15分鐘核酸采樣圈并不是要求所有城市都要建立，要因時(shí)因勢來確定，不能夠搞“一刀切”。
3、全球基金研究機(jī)構(gòu)Copley研究數(shù)據(jù)顯示，截至4月底，海外中國基金對中國必需消費(fèi)持倉創(chuàng)新高，超配幅度居所有行業(yè)之首。從基金數(shù)量上看，超過一半基金超配貴州茅臺(tái)。其中，MSCI中國基金對貴州茅臺(tái)持倉處于歷史高位，對華潤啤酒、伊利股份持倉同樣接近新高；農(nóng)夫山泉是被低配幅度最大的股票之一。
4、歐洲央行維持三大利率不變，即再融資利率為0%，邊際貸款利率為0.25%，存款利率為-0.5%，并決定按原計(jì)劃在7月1日結(jié)束凈資產(chǎn)購買。歐洲央行同時(shí)確認(rèn)，將在下月的貨幣政策會(huì)議上加息25個(gè)基點(diǎn)，并在9月再次加息。如果歐元區(qū)通脹形勢未見好轉(zhuǎn)，9月份的加息幅度可能會(huì)更大。歐洲央行調(diào)低歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測，預(yù)計(jì)今明兩年分別增長2.8%、2.1%，較3月份預(yù)期分別下調(diào)0.9個(gè)百分點(diǎn)、0.7個(gè)百分點(diǎn)。歐洲央行同時(shí)大幅上調(diào)通脹預(yù)期，預(yù)計(jì)今明兩年分別為6.8%、3.5%，今年3月份預(yù)期分別為5.1%、2.1%。歐洲央行行長拉加德強(qiáng)調(diào)，加息將是一個(gè)漸進(jìn)的過程，最終目標(biāo)是將歐元區(qū)通脹降至2%的基準(zhǔn)。
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指全線收跌，道指跌1.94%報(bào)32272.79點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌2.38%報(bào)4017.82點(diǎn)，納指跌2.75%報(bào)11754.23點(diǎn)。美股連續(xù)第二天下跌。波音跌4.19%，迪士尼跌3.8%，領(lǐng)跌道指。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌1.71%報(bào)14198.8點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌1.4%報(bào)6358.46點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌1.54%報(bào)7476.21點(diǎn)。
3、亞太股市主要股指收盤普跌，韓國綜指跌0.09%報(bào)2623.73點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.04%報(bào)28246.53點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.42%報(bào)7019.70點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.49%報(bào)11211.31點(diǎn)。
4、國際油價(jià)全線下跌，美油7月合約跌0.58%，報(bào)121.40美元/桶。布油8月合約跌0.53%，報(bào)122.93美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍下跌，COMEX黃金期貨跌0.31%報(bào)1850.7美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.81%報(bào)21.695美元/盎司。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌1.25%報(bào)9608.5美元/噸，LME期鋅跌1.2%報(bào)3775.5美元/噸，LME期鎳跌3.21%報(bào)27930美元/噸，LME期鋁跌2.09%報(bào)2760美元/噸，LME期錫跌0.67%報(bào)36850美元/噸，LME期鉛跌1.59%報(bào)2197美元/噸。
7、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.266%，2年期美債收益率漲3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.822%，3年期美債收益率漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.009%，5年期美債收益率漲3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.071%，10年期美債收益率漲2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.048%，30年期美債收益率跌1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.166%。
8、歐債收益率普遍收漲，英國10年期國債收益率漲7.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.320%，法國10年期國債收益率漲10.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.975%，德國10年期國債收益率漲7.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.422%，意大利10年期國債收益率漲22.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.588%，西班牙10年期國債收益率漲13.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.610%，葡萄牙10年期國債收益率漲13.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.628%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.75%報(bào)103.33，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.93%報(bào)1.0617，英鎊兌美元跌0.27%報(bào)1.2495，澳元兌美元跌1.34%報(bào)0.7094，美元兌日元漲0.09%報(bào)134.38，美元兌瑞郎漲0.16%報(bào)0.9801，離岸人民幣兌美元跌2個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.7010。
// 宏觀 //
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1、國家領(lǐng)導(dǎo)人在四川考察時(shí)強(qiáng)調(diào)，要高效做好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，堅(jiān)決克服目前經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的一些困難，做好就業(yè)、社會(huì)保障、貧困群眾幫扶等方面的工作，做好維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定各項(xiàng)工作，保持人心穩(wěn)定，保持社會(huì)大局穩(wěn)定。要毫不動(dòng)搖堅(jiān)持“動(dòng)態(tài)清零”總方針，抓緊抓實(shí)疫情防控重點(diǎn)工作，堅(jiān)決鞏固住來之不易的疫情防控成果。
2、據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前5個(gè)月，我國進(jìn)出口總值16.04萬億元人民幣，同比增長8.3%。其中，出口8.94萬億元，增長11.4%；進(jìn)口7.1萬億元，增長4.7%；貿(mào)易順差1.84萬億元，擴(kuò)大47.6%。5月份，我國進(jìn)出口總值3.45萬億元，增長9.6%。其中，出口1.98萬億元，增長15.3%；進(jìn)口1.47萬億元，增長2.8%；貿(mào)易順差5028.9億元，擴(kuò)大79.1%。
3、國務(wù)院辦公廳對2021年真抓實(shí)干成效明顯的199個(gè)地方予以督查激勵(lì)，相應(yīng)采取資金、項(xiàng)目、土地、改革先行先試等30項(xiàng)激勵(lì)支持措施。其中，北京、上海、江蘇、浙江、山東金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)良好金融秩序成效好，2022年支持上述地方或其轄內(nèi)地區(qū)開展金融改革創(chuàng)新先行先試，支持符合條件的企業(yè)發(fā)行“雙創(chuàng)”、綠色公司信用類債券等金融創(chuàng)新產(chǎn)品。
4、國家稅務(wù)總局近日公告，明確從2022年起，企業(yè)可以在每年10月申報(bào)期申報(bào)享受前三季度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策優(yōu)惠，把2021年10月提前享受當(dāng)年的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策舉措轉(zhuǎn)化為制度性規(guī)定，進(jìn)一步穩(wěn)定市場預(yù)期，支持科技創(chuàng)新。
5、商務(wù)部回應(yīng)美方正研究取消對華關(guān)稅有關(guān)問題表示，在全球高通脹形勢下，從企業(yè)和消費(fèi)者的利益出發(fā)，取消全部對華加征關(guān)稅，有利于中美兩國，有利于整個(gè)世界。
6、商務(wù)部表示，第五屆進(jìn)博會(huì)正按照原定計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)，各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。企業(yè)商業(yè)展方面，簽約面積已超過規(guī)劃面積的75%，世界500強(qiáng)和行業(yè)龍頭企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過250家。
7、央行6月9日開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.10%。當(dāng)日有100億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
8、據(jù)中國中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布，5月份中國中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)為88.2，環(huán)比微降0.1點(diǎn)，降幅較4月有所收窄。分行業(yè)指數(shù)中，建筑業(yè)、交通運(yùn)輸郵政倉儲(chǔ)業(yè)和批發(fā)零售業(yè)指數(shù)5月份出現(xiàn)上升；勞動(dòng)力指數(shù)、成本指數(shù)和綜合經(jīng)營指數(shù)5月也由降轉(zhuǎn)升。中國中小企業(yè)協(xié)會(huì)表示，隨著各項(xiàng)支持政策效果逐步釋放，未來中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營形勢將逐漸好轉(zhuǎn)。
9、湖南出臺(tái)進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)若干措施，鼓勵(lì)開展汽車促銷活動(dòng)，省財(cái)政對各地給予適當(dāng)補(bǔ)助；鼓勵(lì)湘菜預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)研發(fā)，大力培育預(yù)制菜龍頭企業(yè)；采取支持人才購房、財(cái)政補(bǔ)貼、展銷促銷等政策措施，因城施策實(shí)施差別化住房信貸政策；引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)下調(diào)住房貸款利率，降低住房商業(yè)貸款首付比例。
10、西藏自治區(qū)推出財(cái)政、貨幣金融、穩(wěn)投資促銷費(fèi)等6個(gè)方面38條穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策措施。穩(wěn)投資促消費(fèi)方面，支持民營企業(yè)發(fā)展，400萬元以下的國家投資項(xiàng)目交由具備建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)、有承攬能力的民營企業(yè)施工；發(fā)放1億元消費(fèi)券，支持餐飲、家電家具、零售等行業(yè)恢復(fù)發(fā)展。
11、深圳羅湖推出10億元產(chǎn)業(yè)政策“大禮包”，對企業(yè)落戶、購房租房、吸引人才、科技創(chuàng)新等開展全鏈條、全方位、全周期的支持。其中，企業(yè)落戶最高扶持1億元；購置辦公用房最高扶持1億元；引進(jìn)科技創(chuàng)新平臺(tái)項(xiàng)目，最高扶持1億元等政策條款為全市最優(yōu)或處于全市前列。
12、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近期，為進(jìn)一步幫扶外貿(mào)企業(yè)應(yīng)對當(dāng)前困難，實(shí)現(xiàn)外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展，各地穩(wěn)外貿(mào)政策舉措仍在持續(xù)出臺(tái)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，4月中下旬以來，全國17個(gè)省（區(qū)、市）進(jìn)一步細(xì)化了支持外貿(mào)保穩(wěn)定、促提質(zhì)的安排。業(yè)內(nèi)人士表示，目前上海外貿(mào)領(lǐng)域的復(fù)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)恢復(fù)速度較快，6月份外貿(mào)表現(xiàn)有望進(jìn)一步向好。
// 國內(nèi)股市 //
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1、A股三大股指震蕩走低，寧德時(shí)代下滑超6%，邁瑞醫(yī)療、金龍魚、億緯鋰能紛紛走軟，創(chuàng)業(yè)板指一度跌破2500點(diǎn)關(guān)口。截至收盤，上證指數(shù)跌0.76%報(bào)3238.95點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌2.95%報(bào)2500.21點(diǎn)，深證成指跌1.85%報(bào)11810.58點(diǎn)；大市成交0.977萬億元。盤面上，芯片、汽車、海運(yùn)、軟件、CRO、風(fēng)電、蘋果板塊領(lǐng)跌；石油天然氣、金融、建筑、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)板塊走強(qiáng)，煤炭板塊高位拉鋸。
2、北向資金逆勢凈買入35.79億元，連續(xù)9日凈買入。滬深股通十大活躍個(gè)股整體以凈買入為主，并延續(xù)近期掃貨大消費(fèi)偏好。貴州茅臺(tái)再獲大幅凈買入12.76億元，近9日連續(xù)加倉累計(jì)超52億元。伊利股份、海爾智家、五糧液分別獲凈買入9.21億元、4.47億元和3.55億元；中國中免也同樣連續(xù)9日獲外資加倉。外資對寧德時(shí)代大幅凈賣出后又反手低位買入，凈買入3.69億元；比亞迪獲凈買入2.52億元。減倉方面，中遠(yuǎn)海控、通威股份和國軒高科是上榜中僅有三只凈賣出個(gè)股，海運(yùn)板塊被小摩唱空，中遠(yuǎn)海控凈賣出額居首，金額為7.58億元。
3、港股高開低走，恒生指數(shù)收跌0.66%報(bào)21869.05點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.43%報(bào)4749.57點(diǎn)，恒生國企指數(shù)跌0.95%報(bào)7606.35點(diǎn)。大市成交1637.03億港元。海運(yùn)、手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、消費(fèi)板塊跌幅居前，舜宇光學(xué)科技跌近6%領(lǐng)跌藍(lán)籌，華潤啤酒、海底撈跌超5%；東方海外國際跌超11%，中遠(yuǎn)?？氐?%。教育股再度走強(qiáng)，新東方漲近10%。
4、南向資金小幅凈買入4.12億港元。中國海洋石油、美團(tuán)-W、協(xié)鑫科技分別獲凈買入10.91億港元、3.08億港元、2.32億港元。騰訊控股凈賣出額居首，金額為8.6億港元。
5、證監(jiān)會(huì)公布8個(gè)場外配資典型案例，涉及出借賬戶、系統(tǒng)分倉、虛擬盤詐騙、期貨場外配資等四類情形。證監(jiān)會(huì)表示，場外配資游離于監(jiān)管之外，高杠桿屬性放大市場波動(dòng)，擾亂資本市場正常秩序，證監(jiān)會(huì)堅(jiān)決予以打擊。證監(jiān)會(huì)鄭重提醒廣大投資者，場外配資是違法活動(dòng)，參與場外配資可能會(huì)血本無歸。廣大投資者一定要提高防范意識(shí)，通過合法渠道參與股票、期貨交易，遠(yuǎn)離場外配資，保護(hù)自身財(cái)產(chǎn)安全。
6、全國股轉(zhuǎn)公司發(fā)布2022年第三次創(chuàng)新層進(jìn)層掛牌公司初篩名單，包括數(shù)字認(rèn)證、知音文化、華環(huán)電子、神州精工、康亞藥業(yè)、博威電氣等在內(nèi)的153家新三板基礎(chǔ)層公司入選。其中，擬依據(jù)凈利潤或收入標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)層的公司達(dá)147家，占比超過95%。
7、證監(jiān)會(huì)核發(fā)聯(lián)合精密IPO批文，核準(zhǔn)公司發(fā)行不超2698.33萬股新股。證監(jiān)會(huì)公告，嘉華股份、歐晶科技首發(fā)獲通過。科創(chuàng)板上市委公告，中科飛測6月16日首發(fā)上會(huì)。
8、據(jù)中國證券報(bào)，5月至今，多家頭部私募仍以線上或線下方式延續(xù)了今年以來的高頻率上市公司調(diào)研，在個(gè)股覆蓋面上更多呈現(xiàn)出對成長性個(gè)股、中小市值企業(yè)的關(guān)注。在新能源、大消費(fèi)、醫(yī)藥生物等熱門賽道之外，國企改革、軍工、科創(chuàng)板等板塊和方向，普遍受到更多關(guān)注。
9、?中國華融公告稱，轉(zhuǎn)讓華融湘江銀行40.53%股權(quán)相關(guān)事宜征集到一個(gè)意向受讓方，即由湖南財(cái)信和中央?yún)R金組成的聯(lián)合體。本次轉(zhuǎn)讓對價(jià)為119.81億元，其中湖南財(cái)信受讓20.53%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓對價(jià)60.69億元；中央?yún)R金受讓20%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓對價(jià)59.12億元。
10、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，中國上市公司協(xié)會(huì)對參與“一帶一路”建設(shè)的上市公司的調(diào)研顯示，在總樣本3000余家的上市公司中，逾四成公司積極參與推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)，各業(yè)務(wù)類型發(fā)生金額已超過4萬億元。?
11、據(jù)證券時(shí)報(bào)，5月以來，多家公司陸續(xù)披露2022年上半年業(yè)績預(yù)告。截至6月9日，兩市合計(jì)34家公司公布上半年業(yè)績預(yù)告，主要以年內(nèi)新上市公司為主，共計(jì)23家。從預(yù)告類型來看，業(yè)績預(yù)喜公司合計(jì)27家，占比近八成（略增、續(xù)盈、預(yù)增），續(xù)虧公司僅一家，為優(yōu)刻得-W。盛新鋰能凈利潤預(yù)增幅度最高，上半年凈利潤增幅上限高達(dá)897.04%。
12、寧德時(shí)代發(fā)布澄清公告稱，“十余億元期貨投資損失”、“黃世霖瘋狂減持套現(xiàn)”等市場傳聞嚴(yán)重失實(shí)，并已通過網(wǎng)絡(luò)廣泛轉(zhuǎn)載、傳播，給公司帶來較大的負(fù)面影響。公告表示，公司的套期保值業(yè)務(wù)以現(xiàn)貨為基礎(chǔ)，期貨端的浮動(dòng)損益有相應(yīng)的現(xiàn)貨予以對沖，對公司業(yè)績影響較小。黃世霖股份轉(zhuǎn)讓事宜系黃世霖與其一致行動(dòng)人之間內(nèi)部進(jìn)行的轉(zhuǎn)讓，并未導(dǎo)致黃世霖實(shí)際控制的公司股份比例和數(shù)量發(fā)生變化，不存在市場傳聞中變相減持的情況。
13、蔚來第一季度總營收99.1億元，同比增24.2%；歸屬公司普通股東凈虧損18.25億元，虧損規(guī)模同比降62.6%；毛利潤14.47億元，同比增6.9%，毛利率為14.6%。公司預(yù)計(jì)二季度交付量為2.3萬輛至2.5萬輛，同比增長約5%至14.2%。蔚來表示，6月開始，供應(yīng)鏈和整車生產(chǎn)基本恢復(fù)正常，5月新訂單量創(chuàng)紀(jì)錄，6月交付量預(yù)計(jì)創(chuàng)歷史新高。
14、嗶哩嗶哩雙重主要上市獲得港交所確認(rèn)，預(yù)計(jì)生效時(shí)間為10月3日。今年3月，B站就轉(zhuǎn)換為在港主要上市向香港聯(lián)交所提出申請，生效后，B站將成為在港交所及美國納斯達(dá)克雙重主要上市公司。
15、嗶哩嗶哩第一季度總凈營收50.54億元，同比增30%；凈虧損22.84億元，上年同期虧損9.049億元；經(jīng)調(diào)整凈虧損16.55億元，上年同期為虧損8.91億元。月活達(dá)到2.936億，同比增31%。
// 金融 //
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1、銀保監(jiān)會(huì)召開小微金融工作專題（電視電話）會(huì)議，要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)加大對小微企業(yè)和個(gè)體工商戶的金融幫扶力度，抓緊制定細(xì)化落實(shí)的辦法，改進(jìn)優(yōu)化金融服務(wù)，加大信貸投放。會(huì)議要求，聚焦信貸增量供給再發(fā)力，2022年繼續(xù)實(shí)現(xiàn)普惠型小微企業(yè)貸款“兩增”目標(biāo)，確保個(gè)體工商戶貸款增量擴(kuò)面。對受疫情影響嚴(yán)重的餐飲、零售、文化、旅游、交通運(yùn)輸、制造業(yè)等行業(yè)企業(yè)和貨車司機(jī)，要合理設(shè)定延期還本付息的條件，可適當(dāng)放寬延期期限。
2、各大券商已全面開始部署2023屆畢業(yè)生實(shí)習(xí)、招聘計(jì)劃。其中，金融科技類人才和研究領(lǐng)域人才爭奪較為激烈，有券商在校園總部招聘中，設(shè)置量化電子交易崗等近20個(gè)金融科技類崗位。更有券商研究所提出“重倉年輕人”，對多個(gè)熱門行業(yè)研究崗位進(jìn)行招聘。
3、中基協(xié)近日連發(fā)兩份紀(jì)律處分。其中，小村資本因未向投資者充分揭示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等多項(xiàng)違規(guī)事實(shí)，中基協(xié)要求其限期改正，并暫停受理其私募基金產(chǎn)品備案六個(gè)月；上海達(dá)仁董事長兼首席執(zhí)行官羅顯志則因該公司承諾保本保收益、員工違規(guī)兼職，收到中基協(xié)的紀(jì)律處分事先告知書。
4、高瓴表示，正在與地方引導(dǎo)基金合作，推進(jìn)S基金落地。這是正常的S交易，市場潛力巨大，推動(dòng)創(chuàng)投活水。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，自去年9月“偽金交所”被揭示以來，相關(guān)監(jiān)管部門對這一存在金融風(fēng)險(xiǎn)和涉眾風(fēng)險(xiǎn)的亂象進(jìn)行整治的決心和力度不斷加碼。此前統(tǒng)計(jì)全國至少有76家偽金交所。近期再次對這些偽金交所的工商信息狀態(tài)梳理后發(fā)現(xiàn)，截至6月2日，已有46家公司被整治。這意味著目前對偽金交所的整治工作已經(jīng)過半，成果顯著。
6、據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞，6月9日，上海某公募旗下產(chǎn)品因募集期屆滿，未能滿足基金備案條件，基金合同不能生效。已有近一個(gè)月未見基金募集失敗案例，與此同時(shí)，公募基金新發(fā)態(tài)勢有所好轉(zhuǎn)，多只基金提前結(jié)束募集，但也有基金募集期延長，總體呈現(xiàn)“冷熱不均”的情形。?
7、據(jù)券商中國，被接管兩年期滿前一個(gè)月，天安財(cái)險(xiǎn)邁出了重大資產(chǎn)處置步伐。6月9日，天安財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)包在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓。據(jù)了解，此次轉(zhuǎn)讓的天安財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)包，包括天安財(cái)險(xiǎn)的資產(chǎn)、負(fù)債及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)讓底價(jià)約21.14億元。該轉(zhuǎn)讓已經(jīng)過天安財(cái)險(xiǎn)接托管臨時(shí)聯(lián)合黨委會(huì)議批準(zhǔn)。此前，天安財(cái)險(xiǎn)的大股東西水股份已進(jìn)入了A股退市程序。
8、據(jù)中國基金報(bào)，繼6月1日江蘇信托因違規(guī)接受保險(xiǎn)資金投資單被監(jiān)管合計(jì)處罰30萬元后，萬向信托也遭到了嚴(yán)格的監(jiān)管處罰。6月9日，中國銀保監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局網(wǎng)站顯示，因未按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定真實(shí)反映固有資產(chǎn)質(zhì)量，依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第（五）項(xiàng)，對萬向信托處以25萬元罰款。
// 樓市 //
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1、呼和浩特市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局發(fā)布消息，首套住房貸款利率加點(diǎn)下限執(zhí)行貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）減20基點(diǎn)，調(diào)整后利率水平已降至4.25%；多家銀行表示，目前個(gè)人貸款額度充裕，審批及放款周期較此前大幅縮短；業(yè)內(nèi)人士指出，利率下降可適當(dāng)減輕借款人還款壓力，對居民購房熱情產(chǎn)生一些積極影響，但觸動(dòng)居民購房意愿的條件復(fù)雜多樣，還需繼續(xù)觀察。
2、青海西寧：將購買首套住房最低首付比例調(diào)整為20%，二套房最低首付比例調(diào)整為30%；暫緩執(zhí)行新購買住房自取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證滿2年后方可轉(zhuǎn)讓的限制；住房公積金貸款最高額度提至70萬元。
3、珠海市調(diào)整限購政策，僅香洲區(qū)（南屏鎮(zhèn)和灣仔街道除外）和橫琴粵澳深度合作區(qū)這兩個(gè)區(qū)實(shí)施限購，而此前是全市各區(qū)都限購。對于首套房首付比例政策，中行珠海某支行人員表示，現(xiàn)在非限購區(qū)域首套房首付比例最低2成，限購區(qū)域首套房首付比例最低3成。
4、南京提高2022年5月至12月租房提取額度，單身職工提取住房公積金支付房租由每月1200元提高至每月1500元，已婚職工夫妻雙方由每月2400元提高至每月3000元。
5、浙江省直住房公積金中心：支持受疫情影響的企業(yè)緩繳住房公積金、受疫情影響的個(gè)人貸款不作逾期處理；住房公積金租房提取額度從1200元/月提升至1500元/月。以上優(yōu)惠政策即日起實(shí)施，有效期至2022年12月31日。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、國家市場監(jiān)管總局、國家網(wǎng)信辦決定開展數(shù)據(jù)安全管理認(rèn)證工作，鼓勵(lì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營者通過認(rèn)證方式規(guī)范網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)處理活動(dòng)，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全保護(hù)。
2、據(jù)乘聯(lián)會(huì)，5月，狹義乘用車生產(chǎn)167.1萬輛，同比增長6.5%，環(huán)比增長69.5%；零售達(dá)到135.4萬輛，同比下降16.9%，環(huán)比增長29.7%。新能源乘用車方面，5月批發(fā)銷量達(dá)到42.1萬輛，同比增長111.5%，環(huán)比增長49.8%；零售銷量達(dá)到36萬輛，同比增長91.2%，環(huán)比增長26.9%。乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹預(yù)計(jì)，6月份全國乘用車產(chǎn)銷均將出現(xiàn)10%以上的增幅，上半年可實(shí)現(xiàn)火爆收官的局面。
3、據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)，5月我國乘用車出口（含整車與CKD）18.4萬輛，同比增長77%，環(huán)比增長103%。其中，5月新能源車占出口總量的21.2%，貢獻(xiàn)顯著。自主品牌的汽車出口量也有所攀升，5月出口量達(dá)到14.1萬輛，同比增長77%。
4、據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前5個(gè)月，我國出口手機(jī)產(chǎn)品3631.6億元，增長2.3%；汽車1190.5億元，增長57.6%。
5、北京市稅務(wù)局第二稽查局通過稅收大數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)主播孫自烜（網(wǎng)名：帝師）涉嫌偷逃稅款，決定對孫自烜追繳稅款、加收滯納金并擬處罰款，共計(jì)1171.45萬元。
6、市場研究機(jī)構(gòu)IDC將今年P(guān)C出貨預(yù)估從原本的萎縮1%大幅下修為萎縮8.2%，并警告仍有下行風(fēng)險(xiǎn)，尤其是消費(fèi)PC。IDC預(yù)估，2022年全球PC全年出貨量為3.212億部，低于2月時(shí)預(yù)測的3.45億部，且不會(huì)太快反彈，2026年全球PC年均復(fù)合成長率為0.6%。
// 海外 //
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1、國際貨幣基金組織（IMF）發(fā)言人表示，IMF預(yù)計(jì)下個(gè)月將進(jìn)一步下調(diào)其對2022年全球經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期，此前世界銀行和經(jīng)合組織也下調(diào)了各自的預(yù)期。這將是IMF今年第三次下調(diào)預(yù)期。今年4月，IMF已經(jīng)將其對2022年和2023年全球經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期下調(diào)近一個(gè)百分點(diǎn)，至3.6%。
2、高盛：預(yù)計(jì)歐洲央行將在9月和10月加息50個(gè)基點(diǎn)；預(yù)計(jì)歐洲央行12月加息速度將放緩至25個(gè)基點(diǎn)，直至明年6月最終利率達(dá)到1.75%。
3、加拿大央行行長麥克勒姆表示，經(jīng)濟(jì)能夠應(yīng)付加息并確實(shí)需要更高的利率，讓CPI回落到2%的目標(biāo)是“首要任務(wù)”，加息至3%以上的可能性增加，加息速度和幅度主要取決于通貨膨脹。
4、英國首相鮑里斯·約翰遜承諾，重振通脹高企的英國經(jīng)濟(jì)，讓民眾更容易購買房屋，提升生活品質(zhì)。約翰遜表示，政府將進(jìn)一步幫助緩解民眾成本緊縮的生活。
5、聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會(huì)議發(fā)布《2022年世界投資報(bào)告》顯示，2021年全球外國直接投資恢復(fù)到疫情前水平，達(dá)到近1.58萬億美元，較2020年增長64%，但這一趨勢不太可能在2022年維持。聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會(huì)議預(yù)計(jì)2022年外國直接投資可能會(huì)呈下降趨勢，最樂觀的情況下能保持平穩(wěn)。
6、美國白宮宣布，拜登政府提議對電動(dòng)汽車充電網(wǎng)絡(luò)設(shè)定新標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)在2030年前由50萬座充電站組成的全國網(wǎng)絡(luò)，擬議的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)將于下周在聯(lián)邦政府公報(bào)中公布。
7、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)達(dá)到22.9萬人，較前一周增加2.7萬人，創(chuàng)2021年7月以來最大增幅。截至5月28日當(dāng)周的續(xù)請失業(yè)金人數(shù)為130.6萬人，較前一周基本持平。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股多數(shù)下跌，萬春醫(yī)藥跌20.83%，有道跌18.34%，好未來跌16.83%，BOSS直聘跌16.44%，名創(chuàng)優(yōu)品跌16.16%，嗶哩嗶哩跌14.78%，新東方跌14.77%，金山云跌12.45%；漲幅方面，宏橋高科漲189.86%，中陽金融漲24.71%，思享無限漲17.33%，一起教育科技漲8.16%；中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌7.7%，小鵬汽車跌5.45%，理想汽車跌1.57%。
2、美國國家公路交通安全管理局對83萬輛特斯拉汽車展開調(diào)查，調(diào)查重點(diǎn)是其自動(dòng)駕駛功能Autopilot。
3、有消息稱英特爾PC芯片部門招聘凍結(jié)至少兩周，以壓縮成本。英特爾中國對此回應(yīng)稱，我們正處于整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)長期增長周期的開始，更加注重支出重點(diǎn)和優(yōu)先級(jí)將有助于我們抵御宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性。
4、日本大型半導(dǎo)體材料企業(yè)紛紛開始漲價(jià)。SUMCO到2024年將把基板材料的硅晶圓價(jià)格提高3成左右，昭和電工已將電路形成等使用的高純度氣體的價(jià)格提高2成。
5、法拉第未來表示，正在尋找新的中國市場總部，并將用于建造未來的電動(dòng)汽車，計(jì)劃最早于2025年在中國開設(shè)一家工廠。
6、Spotify首席執(zhí)行官丹尼爾·?？吮硎?，他認(rèn)為Spotify營收在未來10年將增長到每年1000億美元，毛利率也將提高到40%。Spotify將在未來10年提供新內(nèi)容類型吸引用戶，有望在2030年前將用戶數(shù)量增至10億。
7、百世集團(tuán)表示，已于6月2日收到紐交所發(fā)出的一封信件，通知公司已重新符合紐約證券交易所的上市標(biāo)準(zhǔn)。
8、知情人士透露，高盛資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的聯(lián)席首席運(yùn)營官Heather Miner將離職，并加入收購公司Advent International，擔(dān)任首席運(yùn)營官。
9、殼牌位于澳大利亞西部的Prelude浮式液化天然氣液工廠的工人將于周五開啟為期12天的罷工抗議，此次短期停工可能對這個(gè)年產(chǎn)量達(dá)到360萬噸的液化天然氣設(shè)施造成影響。
10、知情人士透露，Meta Platforms已停止一款雙攝像頭智能手表的開發(fā)，轉(zhuǎn)而開發(fā)其他腕部設(shè)備。
11、途牛：第一季度凈營收4150萬元，同比降46.4%；歸屬普通股東凈虧損4040萬元，上年同期虧損3950萬元。
// 商品 //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，純堿、玻璃跌超2%，LPG、PVC、聚丙烯跌逾1%。黑色系多數(shù)下跌，但整體跌幅有限。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，菜粕漲1.8%，豆粕漲1.33%，棕櫚油跌1.76%，玉米淀粉跌1.36%。
2、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，融資方聯(lián)合倉儲(chǔ)公司，將庫存鋁錠重復(fù)制作倉單進(jìn)行質(zhì)押融資，從而導(dǎo)致無法提貨，并引發(fā)貨主集體擠兌，華南、華東等地的多個(gè)有色現(xiàn)貨倉庫，發(fā)生鋁錠重復(fù)質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)。
3、兩部門印發(fā)《關(guān)于支持東北地區(qū)筑牢國家糧食安全“壓艙石”的實(shí)施方案》，提出到2025年，東北地區(qū)糧食綜合生產(chǎn)能力達(dá)到1.8億噸，新增糧食產(chǎn)能300億斤以上。
4、據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前5個(gè)月，我國進(jìn)口鐵礦砂4.47億噸，同比減少5.1%，進(jìn)口均價(jià)每噸789.6元，下跌28.1%；進(jìn)口原油2.17億噸，減少1.7%，進(jìn)口均價(jià)每噸4463元，上漲55.6%；進(jìn)口煤9595.5萬噸，減少13.6%，進(jìn)口均價(jià)每噸1018.2元，上漲105.3%；天然氣4491.1萬噸，減少9.3%，進(jìn)口均價(jià)每噸3815.3元，上漲70.3%；大豆3803.5萬噸，減少0.4%，進(jìn)口均價(jià)每噸4063.9元，上漲23.3%。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，5月底，鋁現(xiàn)貨貿(mào)易市場曝出了鋁錠重復(fù)質(zhì)押事件，在業(yè)內(nèi)掀起軒然大波。融資方將庫存鋁錠一貨多押，從而導(dǎo)致無法提貨，引發(fā)貨主集體擠兌，目前公安機(jī)關(guān)已介入調(diào)查。經(jīng)過多方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，鋁錠重復(fù)質(zhì)押事件涉及企業(yè)達(dá)20多家，以及數(shù)家交割倉庫，貨值高達(dá)數(shù)十億元，多個(gè)資金方將面臨較大損失。
6、世界黃金協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，5月全球黃金ETF流出53噸（約合31億美元），結(jié)束連續(xù)四個(gè)月流入勢頭。這是自2021年3月以來最大規(guī)模月度流出量，但2022年截至目前，全球黃金ETF總持倉仍增長8%，達(dá)到3823噸（約合2260億美元）。
7、俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫表示，俄羅斯的“盧布結(jié)算令”正在發(fā)揮作用。俄羅斯已經(jīng)切斷所有不愿意用盧布支付天然氣款項(xiàng)客戶的天然氣供應(yīng)，新的斷供不會(huì)出現(xiàn)。
8、意大利總理德拉吉表示，歐盟委員會(huì)已經(jīng)決定考慮對從俄羅斯進(jìn)口的天然氣設(shè)置價(jià)格上限。這可以遏制通貨膨脹，減少流入俄羅斯的資金?！暗耸律性谟懻撝?，還有很長的路要走。”
9、印尼已啟動(dòng)一項(xiàng)加速出口計(jì)劃，目標(biāo)是出口至少100萬噸的毛棕櫚油和一些衍生品，加速計(jì)劃的有效期到7月31日。如果需要更大的出貨配額，這個(gè)配額可超過100萬噸的限制。
10、聯(lián)合國糧農(nóng)組織發(fā)布報(bào)告稱，今年的食品進(jìn)口總額預(yù)計(jì)將達(dá)到1.81萬億美元，超過去年創(chuàng)下的歷史最高紀(jì)錄。聯(lián)合國糧農(nóng)組織表示，全球糧食進(jìn)口賬單增長近3%，其中大部分是由于成本上升，而不是因?yàn)槭澜缳徺I了更多的糧食。
11、泰國政府燃油基金辦公室表示，預(yù)計(jì)到6月底，燃油基金的賬面虧空將達(dá)1000億泰銖（約合人民幣194億元）。該辦公室還宣布繼續(xù)對柴油實(shí)施價(jià)格補(bǔ)貼政策，每升柴油將獲得10.43泰銖（約合人民幣2.02元）的補(bǔ)貼。
12、美國至6月3日當(dāng)周EIA天然氣庫存增加970億立方英尺，預(yù)期增加960億立方英尺，前值增加900億立方英尺。
13、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.82%，報(bào)2342點(diǎn)。
// 債券 //
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1、【債市綜述】避險(xiǎn)情緒再起，銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現(xiàn)更好下行2bp左右；國債期貨小幅收漲，5年期、10年期主力合約均漲0.1%。銀行間資金面依然穩(wěn)中偏松，隔夜和七天回購仍分別僵持在1.4%和1.6%附近。地產(chǎn)債整體走弱多數(shù)收跌，“21碧地02”跌超31%，“19遠(yuǎn)洋02”跌超30%。
2、上海票據(jù)交易所、中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)布關(guān)于依法合規(guī)使用票據(jù)、防范民間貼現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的倡議。倡議提出，貼現(xiàn)應(yīng)找正規(guī)金融機(jī)構(gòu)，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。廣大金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步增強(qiáng)合規(guī)意識(shí)，避免為民間貼現(xiàn)提供金融服務(wù)。
3、新加坡政府推出新加坡綠色債券框架，并將在數(shù)月內(nèi)根據(jù)框架發(fā)行第一個(gè)政府綠色債券，收益將用于裕廊區(qū)域線和跨島地鐵線的建設(shè)。
4、據(jù)證券時(shí)報(bào)，隨著銀行間市場近期多項(xiàng)支持性舉措落地實(shí)施，民營房企債券融資出現(xiàn)邊際回暖，民企在銀行間債券市場融資總體也保持穩(wěn)定。2022年1-5月，銀行間市場民企債券共發(fā)行1520億元，占全市場民企發(fā)行比重約62%，凈融資410億元，對穩(wěn)定民企債券融資起到支撐作用。其中，有6家民營房企發(fā)行債務(wù)融資工具98億元，民營地產(chǎn)企業(yè)凈融資保持正值。
5、【債券重大事件】武漢天盈投資集團(tuán)已自行辦理“20天盈01”派息；“20天盈02”持有人會(huì)議審議通過回售部分兌付安排議案，將回售部分債券的兌付日調(diào)整為11月9日；惠譽(yù)上調(diào)中升控股長期發(fā)行人評級(jí)至“BBB”，展望“穩(wěn)定”；東方金誠上調(diào)“21玉山專項(xiàng)債/21玉投債”信用等級(jí)為AAA；“20深業(yè)03”回售金額23億元；淮安交通控股董事徐向兵涉嫌違紀(jì)違法被調(diào)查；“22陜延油MTN002”“22大唐集MTN001”。
// 外匯 //
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1、周四人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.6811，調(diào)貶177個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.6837，較上一交易日跌7個(gè)基點(diǎn)；夜盤收報(bào)6.6920，較上一交易日夜盤跌70個(gè)基點(diǎn)。交易員表示，歐銀決議前歐元持穩(wěn)，但避險(xiǎn)情緒也對美元構(gòu)成支撐，疫情狀況仍對人民幣走勢構(gòu)成部分影響。
2、俄羅斯總統(tǒng)普京簽署命令，取消出口商強(qiáng)制結(jié)售匯50%的要求。根據(jù)總統(tǒng)令，現(xiàn)在出口商必須賣出外匯收入（換成盧布）的比例將由俄政府委員會(huì)決定。
3、俄羅斯多家銀行表示，按照俄羅斯相關(guān)規(guī)定將開始對銀行外匯存款賬戶收取傭金，存款數(shù)額越高，傭金比例則越高。
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