//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國務(wù)院常務(wù)會(huì)議聽取穩(wěn)增長穩(wěn)市場主體保就業(yè)專項(xiàng)督查情況匯報(bào)，要求打通堵點(diǎn)、完善配套，充分發(fā)揮政策效應(yīng)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，經(jīng)濟(jì)下行壓力依然突出，各地要切實(shí)負(fù)起保一方民生福祉責(zé)任，確保二季度經(jīng)濟(jì)合理增長，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。聚焦保市場主體、穩(wěn)崗保就業(yè)強(qiáng)化政策支持。確保夏糧顆粒歸倉和夏種順利開展，保障煤炭電力穩(wěn)定供應(yīng)，支撐物價(jià)穩(wěn)定。對穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子措施，地方尚未出臺(tái)配套政策的、部門尚未出臺(tái)實(shí)施細(xì)則的，要盡快推出。會(huì)議部署進(jìn)一步穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資舉措，包括研究階段性減免港口有關(guān)收費(fèi)，出臺(tái)力度更大的加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移支持政策，擴(kuò)大中西部外商投資制造業(yè)鼓勵(lì)類目錄等。
2、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，寧德時(shí)代內(nèi)部人士回應(yīng)“一季度期貨投資損失十余億元”傳聞稱，肯定是謠言，現(xiàn)在二季度都沒過完。另外，寧德時(shí)代在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司產(chǎn)能預(yù)計(jì)逐步釋放，以平穩(wěn)生產(chǎn)保障客戶交付需求。公司認(rèn)為未來有效產(chǎn)能是稀缺的，同時(shí)存在無效產(chǎn)能過剩的問題。
3、比亞迪集團(tuán)執(zhí)行副總裁、汽車工程研究院院長廉玉波表示，比亞迪尊重特斯拉，與馬斯克也是好朋友。廉玉波透露，比亞迪將會(huì)為特斯拉提供電池產(chǎn)品，特斯拉也是學(xué)習(xí)的榜樣。另外，比亞迪公告稱，擬調(diào)整2022年回購公司股份方案，將回購價(jià)格上限由不超過300元/股調(diào)整為不超過400元/股。截至目前，公司累計(jì)回購6.49億元股份。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.81%報(bào)32910.9點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.08%報(bào)4115.76點(diǎn)，納指跌0.73%報(bào)12086.27點(diǎn)。英特爾跌5.28%，高盛集團(tuán)跌2.11%，領(lǐng)跌道指。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌0.76%報(bào)14445.99點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.8%報(bào)6448.63點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.08%報(bào)7593點(diǎn)。
3、亞太股市主要股指收盤普漲，韓國綜指漲0.03%報(bào)2627.12點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲1.04%報(bào)28234.29點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.36%報(bào)7121.10點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.01%報(bào)11266.24點(diǎn)。
4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.19%報(bào)1855.6美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.49%報(bào)22.07美元/盎司。分析人士稱，現(xiàn)在的焦點(diǎn)將是本周五的CPI數(shù)據(jù)，看看事實(shí)上通脹是開始有所回落，還是繼續(xù)比預(yù)期的更熱。黃金面臨著來自美聯(lián)儲(chǔ)的阻力，美聯(lián)儲(chǔ)現(xiàn)在致力于打擊飆升的通脹。
5、國際油價(jià)全線上漲，美油7月合約漲2.51%，報(bào)122.41美元/桶；布油8月合約漲2.72%，報(bào)123.85美元/桶。美國天然氣期貨重挫7.37%，報(bào)8.608美元/百萬英熱。媒體報(bào)道稱，美國得州自由港LNG終端發(fā)生爆炸。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.37%報(bào)9735美元/噸，LME期鋅漲0.24%報(bào)3806美元/噸，LME期鎳跌2.33%報(bào)28795美元/噸，LME期鋁漲2.07%報(bào)2836美元/噸，LME期錫漲2.85%報(bào)37100美元/噸，LME期鉛跌1.01%報(bào)2201美元/噸。
7、歐債收益率普遍收漲，英國10年期國債收益率漲3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.244%，法國10年期國債收益率漲7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.872%，德國10年期國債收益率漲6.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.349%，意大利10年期國債收益率漲8.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.365%，西班牙10年期國債收益率漲8.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.473%，葡萄牙10年期國債收益率漲5.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.491%。
8、美債收益率集體上漲，3月期美債收益率漲0.51個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.261%，2年期美債收益率漲4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.784%，3年期美債收益率漲4.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.965%，5年期美債收益率漲4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.037%，10年期美債收益率漲4.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.028%，30年期美債收益率漲4.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.176%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.22%報(bào)102.56，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元漲0.15%報(bào)1.0716，英鎊兌美元跌0.49%報(bào)1.2529，澳元兌美元跌0.61%報(bào)0.7190，美元兌日元漲1.27%報(bào)134.26，美元兌瑞郎漲0.6%報(bào)0.9786，離岸人民幣兌美元跌295個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.7008。
//? 宏觀? //
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人在四川省眉山市先后考察東坡區(qū)太和鎮(zhèn)永豐村、三蘇祠，了解當(dāng)?shù)赝七M(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、加強(qiáng)糧食生產(chǎn)、推動(dòng)鄉(xiāng)村振興、做好疫情防控、保護(hù)歷史文化遺產(chǎn)等情況。
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2、商務(wù)部副部長錢克明表示，總體看，我國吸引外資多方面的有利因素沒有改變。我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長期向好的基本面沒有變，國內(nèi)具備超大規(guī)模的市場優(yōu)勢，外資企業(yè)普遍看好在華發(fā)展的前景。
3、商務(wù)部表示，今年以來，隨著周邊國家生產(chǎn)端的逐步恢復(fù)，去年回流到國內(nèi)的部分外貿(mào)訂單再次流出。但總體看這些訂單流出的規(guī)模是可控的，影響有限。部分產(chǎn)業(yè)的外遷符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律，中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈格局當(dāng)中的地位依然是鞏固的。
4、商務(wù)部對外貿(mào)易司司長李興乾表示，跨境電商正處在創(chuàng)新發(fā)展的窗口期。商務(wù)部將盡快出臺(tái)便利跨境電商出口退換貨的政策措施，支持符合條件的跨境電商企業(yè)申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)，優(yōu)化跨境電商出口海外倉的退稅流程，研究制定跨境電商知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)指南等。同時(shí)，商務(wù)部也正在牽頭研究具體的支持舉措，鼓勵(lì)多元主體來建設(shè)海外倉。
5、國務(wù)院國企改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室就推進(jìn)國有企業(yè)科技創(chuàng)新取得新的重大突破提出新要求。其中提出，央企集團(tuán)公司要做好“戰(zhàn)略引領(lǐng)+中樞統(tǒng)籌+高效推手”，加快形成科技創(chuàng)新的“強(qiáng)大推力”。創(chuàng)新主體要做到“搭好平臺(tái)+建好機(jī)制+用好人才”，鼓勵(lì)采用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)“包干制”等新型管理模式，打破科技人員薪酬待遇“天花板”，對關(guān)鍵稀缺人才，可以提供住房、子女教育等各種保障性激勵(lì)等。央企、地方國資委要支持鼓勵(lì)國有科技型企業(yè)上市。
6、央行6月8日開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.10%。當(dāng)日有100億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
7、河南出臺(tái)貫徹落實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施實(shí)施方案，從推動(dòng)財(cái)政政策、金融政策、穩(wěn)投資政策、促進(jìn)消費(fèi)政策、房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展政策等8方面政策落地見效，以及更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全方面，提出155項(xiàng)具體措施。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，國家統(tǒng)計(jì)局將于近日發(fā)布5月CPI數(shù)據(jù)。多家機(jī)構(gòu)預(yù)測，產(chǎn)能去化持續(xù)作用下生豬價(jià)格溫和向上，與供需雙改善情況下大幅回落的蔬菜價(jià)格形成對沖，5月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）同比上漲2%左右，與前值基本持平。值得注意的是，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，豬周期上行拐點(diǎn)已基本確立，但受能繁母豬去化力度邊際趨弱及需求回落影響，本輪豬周期偏弱，生豬價(jià)格溫和上行。
//? 國內(nèi)股市? //
1、A股上演“深V”反彈，上證指數(shù)收盤漲0.68%報(bào)3263.79點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.85%報(bào)2576.34點(diǎn)，深證成指漲0.82%報(bào)12033.26點(diǎn)；大市成交1.1萬億元，連續(xù)三日超萬億。盤面上，煤炭板塊領(lǐng)跑，鹽湖提鋰、汽車、火電、CRO、稀土、券商、磷化工、白酒、教育、餐飲旅游、油氣板塊紛紛造好，抗疫、軍工、地產(chǎn)板塊調(diào)整，光伏、特高壓、充電樁板塊疲軟。寧德時(shí)代一度跌超7%，尾盤放量拉升成功翻紅。
2、北向資金單邊凈買入57.67億元，連續(xù)8日堅(jiān)定做多。中國中免、貴州茅臺(tái)均連續(xù)8日被外資加倉，日內(nèi)分獲凈買入10.4億和9.94億元；此外伊利股份、藥明康德、五糧液分獲凈買入4.43億、4.11億和3.68億元。寧德時(shí)代早盤再度被業(yè)績鬼故事傳聞纏身，雖然尾盤驚天逆轉(zhuǎn)收紅，但外資仍大幅凈賣出16.85億元。比亞迪被凈賣出0.99億元。
3、港股強(qiáng)勢震蕩上漲，恒生指數(shù)收漲2.24%報(bào)22014.59點(diǎn)，刷新2個(gè)月高位；恒生科技指數(shù)漲4.76%報(bào)4818.36點(diǎn)，創(chuàng)2個(gè)半月新高；恒生國企指數(shù)漲2.84%報(bào)7679.6點(diǎn)。大市成交1840.28億港元。科技龍頭大漲，阿里健康漲近12%領(lǐng)漲藍(lán)籌；嗶哩嗶哩漲近20%，阿里巴巴漲超10%。醫(yī)療、煤炭板塊走強(qiáng)，微創(chuàng)機(jī)器人漲超20%，百濟(jì)神州等多只醫(yī)藥股漲超10%；兗礦能源漲近12%。
4、南向資金小幅凈賣出0.91億港元。美團(tuán)-W、中國海洋石油、建設(shè)銀行分別遭凈賣出6.4億港元、5.14億港元、1.87億港元；香港交易所逆勢獲凈買入5.5億港元。
5、因香港結(jié)算擬對港股按金計(jì)算模型進(jìn)行調(diào)整，中國結(jié)算發(fā)布《內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制登記、存管、結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（2022年4月修訂版）》，對內(nèi)地港股通業(yè)務(wù)按金風(fēng)險(xiǎn)管理制度進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。中國結(jié)算指出，當(dāng)前港股通清算處理流程、數(shù)據(jù)發(fā)送時(shí)間、交收安排、跨境資金劃款安排等不變，市場參與主體可按現(xiàn)有流程準(zhǔn)備風(fēng)控資金。
6、證監(jiān)會(huì)同意諾思格、元道通信創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。科創(chuàng)板上市委公告，星環(huán)科技、磁谷科技首發(fā)獲通過。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，曼恩斯特、湖南裕能首發(fā)6月15日上會(huì)。
7、上交所決定，*ST海創(chuàng)股票終止上市，6月16日起進(jìn)入退市整理期。
8、正邦科技發(fā)布公告稱，受豬周期影響，公司及子公司江西正邦養(yǎng)殖有限公司等近期因流動(dòng)資金緊張出現(xiàn)部分商票逾期未兌付的情形。截至公告披露日，逾期未兌付余額合計(jì)5.42億元。
9、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，近段時(shí)間，北向資金加速流入A股市場。截至6月8日，北向資金已連續(xù)8個(gè)交易日凈買入，刷新今年以來連續(xù)凈買入時(shí)間紀(jì)錄，6月以來北向資金凈買入金額合計(jì)260.59億元，超過5月全月。在歷經(jīng)短暫波動(dòng)后，境外資金投資A股市場節(jié)奏正逐漸恢復(fù)平穩(wěn)，機(jī)構(gòu)則普遍認(rèn)為，中長期來看，外資對于人民幣資產(chǎn)的配置仍將持續(xù)增長。?
10、據(jù)證券時(shí)報(bào)，在近期價(jià)格走高的推動(dòng)下，煤炭板塊再度升溫。6月8日，煤炭板塊全天強(qiáng)勢上漲，煤炭ETF漲超5%，上海能源等多股漲停，其中近兩千億市值的兗礦能源股價(jià)創(chuàng)出歷史新高，年內(nèi)漲幅超80%。年初至今，煤炭板塊多數(shù)個(gè)股都有大幅上漲，而今年以來收益率排名前五的主動(dòng)權(quán)益基金中，均重點(diǎn)配置了煤炭行業(yè)個(gè)股。
11、蔚來企業(yè)傳播高級總監(jiān)馬麟表示，蔚來與AMD沒有合作，目前也沒有討論開展合作。馬麟表示，蔚來汽車采購乙方服務(wù)器含有AMD芯片，并不存在與AMD的合作。
12、海南省政府與吉利控股集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在新能源汽車制造及相關(guān)產(chǎn)業(yè)、科技融合新產(chǎn)業(yè)、教育產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域加強(qiáng)合作，合作內(nèi)容涉及新能源專用車及產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目、高端進(jìn)口汽車改裝制造、通用航空、商業(yè)航天等項(xiàng)目領(lǐng)域。
13、百度與吉利合資成立的集度正式發(fā)布首款汽車機(jī)器人概念車ROBO-01，并計(jì)劃于今年秋季正式推出其首款量產(chǎn)車型的限定版。此外，集度還將于今年的廣州車展上發(fā)布其第二款量產(chǎn)車型的設(shè)計(jì)。
14、騰訊海外發(fā)行品牌Level Infinite宣布將今年年底前發(fā)行《王者榮耀》的國際版。從7月開始，將逐步公布多輪內(nèi)測。Level Infinite還將參加6月10日的TGA夏日高能游戲節(jié)，屆時(shí)可能有更多消息公布。
15、臺(tái)積電預(yù)計(jì)，第二季度營收將達(dá)176億至182億美元，毛利率56%至58%。預(yù)計(jì)今年全年?duì)I收增長約30%。臺(tái)積電持續(xù)評估各地點(diǎn)可能建廠方案，海外建廠以客戶需求為主要考量，歐洲繼續(xù)評估中，沒有具體方案。臺(tái)積電否認(rèn)未來芯片價(jià)格會(huì)跟進(jìn)其他競爭者漲價(jià)。
//? 金融? //
1、三部門進(jìn)一步明確商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策適用保險(xiǎn)產(chǎn)品，其具體產(chǎn)品類型以及產(chǎn)品指引框架和示范條款由銀保監(jiān)會(huì)商財(cái)政部、稅務(wù)總局確定。新的產(chǎn)品發(fā)布后，此前有關(guān)產(chǎn)品的規(guī)定與新的規(guī)定不一致的，按照新的規(guī)定執(zhí)行。
2、中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《保險(xiǎn)公司投資管理能力信息披露自律管理準(zhǔn)則（試行）》，對保險(xiǎn)公司投資管理能力信息披露中自律管理的工作機(jī)制、自評估、披露內(nèi)容及要求、從業(yè)人員管理和自律措施等進(jìn)行規(guī)范。其中提出，保險(xiǎn)公司投資管理能力信息披露存在披露不及時(shí)、內(nèi)容不準(zhǔn)確、材料不完整或存在其他需問詢事項(xiàng)的，保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)有權(quán)印發(fā)投資管理能力信息披露問詢函，要求公司就有關(guān)問題進(jìn)行解釋說明并補(bǔ)充信息。
3、深圳市地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示稱，近期發(fā)現(xiàn)轄內(nèi)個(gè)別融資租賃、商業(yè)保理公司在醫(yī)療美容、教育培訓(xùn)、長租公寓、汽車租賃等領(lǐng)域開展涉?zhèn)€人客戶的類消費(fèi)分期業(yè)務(wù)時(shí)，存在內(nèi)控審核不嚴(yán)、營銷宣傳不實(shí)、信息披露不足、風(fēng)險(xiǎn)提示不詳、費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)不清、抵（質(zhì)）押物解押配合度不高、催收措施不妥當(dāng)?shù)葐栴}。深圳市地方金融監(jiān)督管理局已就相關(guān)情況開展摸查，并對部分企業(yè)進(jìn)行約談，督導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行自查整改。
4、據(jù)證券時(shí)報(bào)，民生證券黨委書記、董事長兼總裁馮鶴年已于6月7日被有關(guān)部門帶走，目前處于“失聯(lián)”狀態(tài)。民生證券對此亦無回應(yīng)。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近期，A股市場企穩(wěn)回升，眾多基金也開始快速“填坑”。自4月27日至6月7日，約450只權(quán)益基金區(qū)間漲幅超30%，其中部分重倉新能源的基金反彈幅度近50%，堪稱“反彈先鋒”。此外，全市場246只基金已經(jīng)成功“收復(fù)失地”，年內(nèi)收益已經(jīng)從虧損成功回正。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，在信托風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)處置中，信托保障基金逐步介入發(fā)揮作用。超過10家信托公司在2021年年報(bào)中透露與信?；鸸竞献鞯男畔?，涉及流動(dòng)性支持業(yè)務(wù)、資產(chǎn)收購業(yè)務(wù)等。實(shí)踐中，或有更多信托公司已與信?；鸬葘I(yè)機(jī)構(gòu)合作，以處置部分風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，同業(yè)存單基金的發(fā)行已經(jīng)快速進(jìn)入到了第五批次，并且仍有80多家基金公司近百只產(chǎn)品正在積極申請中。自首批產(chǎn)品獲批至今的僅半年時(shí)間里，該類產(chǎn)品的總規(guī)?？焖贁U(kuò)容并已突破千億元。目前已成立產(chǎn)品數(shù)量17只，獲批發(fā)行數(shù)量27只。而針對火熱銷售中可能存在的違規(guī)行為，監(jiān)管層就銷售、宣傳推介、產(chǎn)品運(yùn)作各個(gè)環(huán)節(jié)提出進(jìn)一步規(guī)范及要求。
8、據(jù)中國基金報(bào)，2021年以來，一類名為“雪球類產(chǎn)品”成為資管圈子中焦點(diǎn)，處于風(fēng)口浪尖。去年底這類產(chǎn)品就超過千億，經(jīng)過4月的大跌之后，在年化利率超過20%的感召之下，雪球產(chǎn)品再度火爆起來。6月8日突然收到最新要求，讓不少券商感到十分意外。多家券商表示，下周的雪球產(chǎn)品發(fā)售之后，將暫停發(fā)售新的雪球產(chǎn)品！?
//? 樓市? //
1、上海2022年首批集中供地收官。此次供地共推出36宗地塊，總建筑面積425.19萬平方米，總起價(jià)806.5億元。最終，36宗地塊全部成交，總成交金額834.7億元。
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2、河南：在不實(shí)施限購措施的城市，居民家庭首次購買普通住房的商業(yè)性個(gè)人住房貸款，原則上最低首付款比例為25%，各地可向下浮動(dòng)5個(gè)百分點(diǎn)；各地采取發(fā)放購房券、購房補(bǔ)貼、契稅補(bǔ)貼等方式，支持人才購房落戶和城鄉(xiāng)居民合理住房需求；住宅去化周期18個(gè)月以上城市，要立足實(shí)際回購存量商品房用于保障房和安置房。
3、長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)試點(diǎn)異地租賃提取住房公積金，試點(diǎn)區(qū)域?yàn)樯虾Ｊ星嗥謪^(qū)、蘇州市吳江區(qū)、嘉興市嘉善縣。一體化示范區(qū)異地租賃提取方式和額度參照繳存城市提取方式和額度執(zhí)行。
4、浙江省房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)與浙商資產(chǎn)達(dá)成合作協(xié)議，共同發(fā)起設(shè)立“并購重整合伙企業(yè)”，初步成立100億規(guī)模的“并購重組專項(xiàng)資金”，推動(dòng)危困房企項(xiàng)目并購重組。截至目前，江蘇、重慶、河南等多個(gè)省市已經(jīng)推進(jìn)類似的紓困當(dāng)?shù)孛駹I房企工作。
5、成都加大公積金租房提取支持，已備案的市場性租賃住房，房屋在中心城區(qū)和城市新區(qū)的，繳存人月提取限額由1340元提高到1800元。
6、湖南邵陽調(diào)整住房公積金政策：職工家庭最高可貸款額度由50萬元調(diào)整至60萬元；高層次人才、三孩家庭最高可貸款額度為80萬元；二套房最低首付款比例由30%降至20%，利率為基準(zhǔn)利率的1.1倍。
7、安徽安慶：夫妻雙方繳存住房公積金的，最高貸款額度由45萬元增加到50萬元，單方繳存的由35萬元增加到40萬元；購買首套新房公積金貸款首付20%；首次貸款還清再次申請首付比例最低為30%，利率按住房公積金貸款基準(zhǔn)利率1.1倍執(zhí)行。
8、廣東潮州：取消公積金借款人戶籍地限制，公積金可付新房首付；首次申請住房公積金貸款購買一手商品住房的，首付比例最低為20%。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近期地方樓市紓困政策接連落地，市場關(guān)心此輪松綁能否提振樓市。從5月房企銷售數(shù)據(jù)看，環(huán)比數(shù)據(jù)已經(jīng)止跌回升，出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，但同比仍表現(xiàn)慘淡，單月和累計(jì)跌幅仍在擴(kuò)大，目前市場尚難言筑底。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)政策發(fā)揮效果仍存在一定時(shí)滯，寄希望于下半年出現(xiàn)回暖信號，其中一二線城市會(huì)率先復(fù)蘇。?
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、交通運(yùn)輸部強(qiáng)調(diào)，要加大交通基礎(chǔ)設(shè)施投資力度，以重大項(xiàng)目為牽引，抓好“十四五”規(guī)劃102項(xiàng)國家重大工程涉交通項(xiàng)目建設(shè)；督促各地抓住施工“黃金期”，在確保工程質(zhì)量前提下，盡快增加實(shí)物工作量。要加快推進(jìn)現(xiàn)代交通物流體系建設(shè)，加快形成內(nèi)外聯(lián)通、安全高效的物流網(wǎng)絡(luò)，加快完善國際物流供應(yīng)鏈體系，加快發(fā)展冷鏈物流。
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2、市場監(jiān)管總局部署規(guī)范 “6?18”網(wǎng)絡(luò)集中促銷經(jīng)營活動(dòng)，要求平臺(tái)企業(yè)加強(qiáng)對平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營者的管理，引導(dǎo)平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營者誠信守法經(jīng)營，規(guī)范有序開展促銷活動(dòng)。提升廣告審核水平，嚴(yán)禁虛假宣傳、低俗內(nèi)容，有效攔截虛假違法廣告。不得通過排除、限制競爭及妨礙、破壞其他經(jīng)營者合法提供的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品或者服務(wù)等開展促銷。
3、商務(wù)部：鼓勵(lì)創(chuàng)新綠色高附加值產(chǎn)品開拓國際市場，支持醫(yī)藥企業(yè)注冊認(rèn)證中醫(yī)藥制劑和生物制品，支持企業(yè)開展綠色低碳貿(mào)易，支持國外消費(fèi)者購買中國品牌汽車，支持更多地區(qū)開展二手車出口業(yè)務(wù)。
4、工信部下屬中國信通院推出手機(jī)號綁定一鍵查詢和一鍵解綁功能。其中，“一鍵查詢”可以查到該手機(jī)號注冊綁定的互聯(lián)網(wǎng)賬號情況；“一鍵解綁”提供解除本人持有號碼前(即號碼注銷重啟前)號碼注冊綁定的互聯(lián)網(wǎng)賬號關(guān)聯(lián)關(guān)系(本人持有號碼期間綁定的互聯(lián)網(wǎng)賬號不受影響)。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《國家級轉(zhuǎn)基因大豆品種審定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》、《國家級轉(zhuǎn)基因玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》。此前已有多個(gè)玉米、大豆品種獲得轉(zhuǎn)基因安全證書。這兩個(gè)轉(zhuǎn)基因品種審定標(biāo)準(zhǔn)的制定，預(yù)示著我國生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用又邁出重要一步。
6、國家林草局、國家統(tǒng)計(jì)局近日聯(lián)合印發(fā)通知，決定在內(nèi)蒙古自治區(qū)、福建省、河南省、海南省、青海省等五省區(qū)開展森林資源價(jià)值核算試點(diǎn)工作。
7、據(jù)乘聯(lián)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，5月全國乘用車市場零售135.4萬輛，同比下降17%，降幅較上月同期收窄17個(gè)百分點(diǎn)；環(huán)比增長30%。全國乘用車廠商批發(fā)155.7萬輛，同比下降3%，降幅較上月同期收窄23個(gè)百分點(diǎn)；環(huán)比增長64%。
8、中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示， 5月銷售各類挖掘機(jī)20624臺(tái)，同比下降24.2%；其中國內(nèi)12179臺(tái)，同比下降44.8%。出口8445臺(tái)，同比增長63.9%。
9、Canalys報(bào)告顯示，一季度，中國大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長21%，達(dá)到73億美元，占全球云基礎(chǔ)設(shè)施支出的13%，盡管云服務(wù)總支出低于預(yù)期，但中國市場仍然領(lǐng)跑全球云服務(wù)市場的增長。
10、據(jù)貝殼財(cái)經(jīng)，對于裁員相關(guān)報(bào)道，曹操出行回應(yīng)稱，關(guān)于裁員為不實(shí)消息，公司正常業(yè)務(wù)調(diào)整，將更加聚焦于主營網(wǎng)約車業(yè)務(wù)，同時(shí)也繼續(xù)歡迎優(yōu)秀人才加入。
11、據(jù)證券時(shí)報(bào)，任正非曾言，華為閑下來，會(huì)去收點(diǎn)專利費(fèi)，但不會(huì)像高通收那么高，而今，華為在專利授權(quán)許可方面已有所收獲；據(jù)華為知識(shí)產(chǎn)權(quán)部部長樊志勇透露，華為連續(xù)五年專利合作條約（PCT）申請量全球第一，2021年接近7000件，創(chuàng)造了PCT的歷史最高。?
//? 海外? //
1、印度央行宣布，上調(diào)基準(zhǔn)利率50個(gè)基點(diǎn)至4.9%，以抑制通脹。這是繼5月份加息40個(gè)基點(diǎn)后，印度央行今年第二次加息。同時(shí)，印度央行維持本財(cái)年經(jīng)濟(jì)增長7.2%的預(yù)期，但將年平均通脹率預(yù)期從此前的5.8%上調(diào)至6.7%。
2、歐洲議會(huì)投票贊成到2035年禁止在歐盟境內(nèi)銷售燃油車。這項(xiàng)法案還需得到歐盟成員國政府的批準(zhǔn)。
3、歐盟統(tǒng)計(jì)局公布最終數(shù)據(jù)顯示，今年一季度歐元區(qū)GDP同比增長5.4%，環(huán)比增長0.6%，均高于市場預(yù)期及此前的初值。歐盟統(tǒng)計(jì)局預(yù)計(jì)俄烏沖突爆發(fā)帶來的負(fù)面影響將在二季度表現(xiàn)出來。
4、經(jīng)合組織發(fā)布《經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》，將2022年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從4.5%調(diào)降到3%，同時(shí)預(yù)計(jì)2022年經(jīng)合組織國家通脹將翻倍，達(dá)到平均8.5%的峰值，然后在2023年逐漸回落至6%。
5、德國4月份季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出同比下降2.2%，環(huán)比上升0.7%。其中，不包括能源與建筑業(yè)的制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比上升0.3%。
6、英國5月Halifax季調(diào)后房價(jià)指數(shù)環(huán)比升1%，為連續(xù)第11個(gè)月上漲；同比升10.5%，連續(xù)第四個(gè)月出現(xiàn)放緩。
7、波蘭央行將主要利率從5.25%上調(diào)至6.00%，將存款利率從4.75%上調(diào)至5.50%。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)上漲，趣頭條漲71.58%，有道漲29.71%，名創(chuàng)優(yōu)品漲26.47%，房多多漲24.8%，和黃醫(yī)藥漲21.95%，天境生物漲19.42%，叮咚買菜漲18.67%，新東方漲17.25%，阿里巴巴漲14.68%；跌幅方面，王道科技跌8.97%，華能電力跌7.34%，聚好商城跌5.42%；中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲3.56%，小鵬汽車漲5.36%，理想汽車漲0.81%。
2、知情人士稱，經(jīng)過長達(dá)數(shù)周的僵局，推特公司董事會(huì)計(jì)劃遵守馬斯克的要求，提供對其全部“Firehouse”數(shù)據(jù)庫的訪問權(quán)，即每天發(fā)布超過5億條推文的數(shù)據(jù)流。
3、索尼互動(dòng)娛樂全球銷售與業(yè)務(wù)營運(yùn)資深副總裁Veronica Rogers表示，PS5主機(jī)全球銷量已超過2000萬臺(tái)。索尼計(jì)劃今年明顯提升PS5的產(chǎn)量，以滿足每位玩家的需求。
4、消息稱，三星電機(jī)獲得特斯拉相機(jī)模塊訂單。
5、滿幫集團(tuán)第一季度總凈營收為13.32億元，同比增53.7%；調(diào)整后實(shí)現(xiàn)凈利潤約1.9億元，同比增長68%。
6、推特首席律師在內(nèi)部會(huì)議中告訴員工，預(yù)計(jì)股東“可能在7月底、8月初”就并購交易進(jìn)行投票；公司支持向美國證交會(huì)提交的文件和計(jì)算垃圾郵件的方法。
//? 商品? //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，苯乙烯、純堿、20號膠漲超2%，橡膠漲1.97%，聚丙烯漲1.6%，乙二醇漲1.48%；黑色系全線小幅上漲；農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲，菜粕漲1.83%，豆粕漲1.56%。
2、鄭商所公告，自6月10日結(jié)算時(shí)起，PTA期貨2207及2208合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為8%，漲跌停板幅度調(diào)整為7%；自6月9日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起，PTA期貨2207、2208及2209合約的日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為3元/手；自6月10日起，尿素期貨2209合約的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10元/手。
3、華儲(chǔ)網(wǎng)公告，將于6月10日收儲(chǔ)4萬噸中央儲(chǔ)備凍豬肉。
4、據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)稱，由于對全球金融危機(jī)的擔(dān)憂持續(xù)升溫，全球四分之一的央行希望在未來12個(gè)月內(nèi)增持黃金。“受訪者更擔(dān)心全球經(jīng)濟(jì)力量的轉(zhuǎn)移，對美元作為儲(chǔ)備貨幣的作用不太樂觀”，因此更愿意增加黃金持有量。
5、國際能源署署長比羅爾：對今年夏天的石油市場感到擔(dān)憂，擔(dān)心汽油、柴油和航空燃油價(jià)格上漲；提高能源效率的措施對解決目前的全球能源危機(jī)至關(guān)重要。
6、印尼能源法案草案：印尼議會(huì)提議30%的強(qiáng)制性煤炭國內(nèi)銷售價(jià)格上限為70美元/噸；提議對新能源和可再生能源的海外銷售征收出口稅。
7、法國農(nóng)業(yè)部：將2022年軟小麥種植面積預(yù)期從上月的480萬公頃下調(diào)至476萬公頃，將2022年春季大麥種植面積預(yù)期從上月的55.7萬公頃下調(diào)至55.5萬公頃。
8、美國至6月3日當(dāng)周EIA原油庫存增加202.5萬桶，預(yù)期減少191.7萬桶，前值減少506.8萬桶。
9、波羅的海干散貨指數(shù)跌4.14%，報(bào)2410點(diǎn)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】流動(dòng)性寬松，銀行間主要利率債收益率窄幅波動(dòng)整體小幅上行，唯短券略下行；國債期貨窄幅震蕩收盤漲跌不一；銀行間資金面寬松勢頭不改，隔夜回購在1.4%附近小幅波動(dòng)；地產(chǎn)債漲跌不一，“21金科04”跌超55%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.16%，成交額2078.99億元；斯萊轉(zhuǎn)債漲超13%，“G三峽EB2”漲超12%，藍(lán)盾轉(zhuǎn)債漲超10%，亞太轉(zhuǎn)債漲超9%，貴燃轉(zhuǎn)債漲逾7%，卡倍轉(zhuǎn)債、金陵轉(zhuǎn)債和川恒轉(zhuǎn)債均漲逾6%；新天轉(zhuǎn)債跌近7%，同和轉(zhuǎn)債和泰林轉(zhuǎn)債均跌超5%，阿拉轉(zhuǎn)債跌超4%。
3、中國銀行公告稱，根據(jù)財(cái)政部、央行通知，鑒于當(dāng)前新冠肺炎疫情防控形勢，為避免人員聚集帶來疫情傳播風(fēng)險(xiǎn)，原定于6月發(fā)行的儲(chǔ)蓄國債（電子式）暫停發(fā)行。
4、【債券重大事件】“15東旭債”展期協(xié)議已屆滿，涉及債券本金9.19億元及全部利息；融創(chuàng)提出“16融創(chuàng)05”債券展期方案：兩年內(nèi)完成兌付本金；“20永煤MTN003”付息日為6月28日；武漢天盈投資：“20天盈02”回售金額8798萬元，公司階段性面臨流動(dòng)性困難；惠譽(yù)將碧桂園“BBB-”長期本外幣發(fā)行人評級列入負(fù)面評級觀察名單；長沙銀行擬發(fā)行不超過110億元可轉(zhuǎn)債；“無錫城發(fā)2.25%N20250606”取消發(fā)行。
//? 外匯? //
1、周三人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.6634，調(diào)升15個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.6830，較上一交易日跌175個(gè)基點(diǎn)；夜盤收報(bào)6.6850，較上一交易日夜盤跌138個(gè)基點(diǎn)。交易員表示，歐洲央行決議在即，市場關(guān)注歐銀是否啟動(dòng)升息進(jìn)程。同時(shí)，市場關(guān)注周五的美國通脹數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)表現(xiàn)或影響美聯(lián)儲(chǔ)9月升息幅度。短期，影響人民幣走勢的因素或增加。
2、央行國際司負(fù)責(zé)人周宇表示，正在完善涉及跨境電商等新業(yè)態(tài)的跨境人民幣業(yè)務(wù)的政策，促進(jìn)外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展。央行還將進(jìn)一步簡化境外投資者進(jìn)入中國市場投資的程序，豐富可投資的資產(chǎn)種類，完善數(shù)據(jù)披露，持續(xù)改善營商環(huán)境，延長銀行間外匯市場的交易時(shí)間，不斷提升投資中國市場的便利性，為境外投資者和國際機(jī)構(gòu)投資中國市場創(chuàng)造更加有利的環(huán)境。
3、日元兌美元匯率跌勢不止，跌破134整數(shù)關(guān)口，最低跌至134.47，創(chuàng)下自2002年2月以來新低。
4、俄羅斯莫斯科交易所表示，計(jì)劃在未來幾個(gè)月內(nèi)啟動(dòng)亞美尼亞德拉姆，烏茲別克斯坦蘇姆和阿聯(lián)酋迪拉姆的貨幣交易。
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