//? 熱點聚焦? //
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1、中國5月金融數(shù)據(jù)重磅出爐，新增信貸、社融顯著回升。央行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月份人民幣貸款增加1.89萬億元，同比多增3920億元，遠高于4月的6454億元；社會融資規(guī)模增量為2.79萬億元，比上年同期多8399億元；5月M2同比增長11.1%，增速創(chuàng)今年以來新高，分別比上月末和上年同期高0.6個和2.8個百分點。新增貸款方面，住戶貸款增加2888億元，同比少增3344億元；企（事）業(yè)單位貸款增加1.53萬億元，同比多增7291億元，其中票據(jù)融資增加7129億，中長期貸款增加5551億元。
2、國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，5月份全國CPI同比上漲2.1%，漲幅與上月相同，環(huán)比則由上月上漲0.4%轉(zhuǎn)為下降0.2%。隨著鮮菜大量上市，物流逐步暢通，鮮菜價格下降；中央儲備豬肉收儲工作繼續(xù)開展，豬肉價格跌幅開始逐步收窄。5月PPI環(huán)比上漲0.1%，同比上漲6.4%，漲幅均繼續(xù)回落。
3、證券時報頭版刊文稱，PPI、CPI“剪刀差”一定程度上反映了工業(yè)企業(yè)盈利空間的變化情況；結(jié)合5月PPI生產(chǎn)資料與生活資料差值進一步收窄的表現(xiàn)，說明國內(nèi)的結(jié)構(gòu)性通脹壓力進一步緩解，下游小微企業(yè)成本壓力整體上有所緩解；小微企業(yè)是穩(wěn)就業(yè)的主力軍，這類市場主體的經(jīng)營狀況改善將穩(wěn)定居民收入預(yù)期，助力推動經(jīng)濟增長動能回升；展望后期，考慮到近期財政貨幣政策加大了對小微企業(yè)的扶持力度，小微企業(yè)經(jīng)營狀況有望進一步改善。
4、比亞迪市值突破1萬億元大關(guān)，位居全球車企第三。周五比亞迪A股股價延續(xù)近期強勁漲勢，盤中一度摸高至歷史新高350元/股，總市值首次突破萬億大關(guān)，最終收漲8.19%，報348.8元/股，總市值1.02萬億元，在深市僅次于最新市值1.05萬億元的寧德時代，在全部A股中排名第九。同時，在全球車企市值排行榜上，比亞迪也超越大眾汽車集團，緊隨特斯拉和豐田汽車，成為前十名中唯一一家中國車企。
5、美國通脹壓力依然高企，強化美聯(lián)儲激進加息預(yù)期。美國勞工部公布數(shù)據(jù)顯示，5月美國CPI環(huán)比上漲1%，同比上漲8.6%，均高于市場預(yù)期，其中同比漲幅創(chuàng)逾40年新高。另外，5月美國核心CPI環(huán)比上漲0.6%，同比上漲6%，也高于預(yù)期。
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指全線收跌，道指跌2.73%報31392.79點，標普500指數(shù)跌2.91%報3900.86點，納指跌3.52%報11340.02點。本周，道指跌4.58%，標普500指數(shù)跌5.05%，納指跌5.6%。美國三大股指均創(chuàng)截至1月21日當周以來最大單周跌幅。陶氏跌6.06%，高盛集團跌5.48%，領(lǐng)跌道指。
2、歐洲三大股指收盤重挫，德國DAX指數(shù)跌3.08%報13761.83點，法國CAC40指數(shù)跌2.69%報6187.23點，英國富時100指數(shù)跌2.12%報7317.52點。本周，德國DAX指數(shù)跌4.83%，法國CAC40指數(shù)跌4.6%，英國富時100指數(shù)跌2.86%，均連跌兩周。
3、周五亞太股市主要收盤普跌，韓國綜指跌1.13%報2595.87點，本周累計跌2.8%；日經(jīng)225指數(shù)跌1.49%報27824.29點，本周則累計漲0.23%，連漲2周；澳洲標普200指數(shù)跌1.25%報6932點，周跌4.24%；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.67%報11136.28點，周跌2.46%。
4、國際貴金屬期貨普遍上漲，COMEX黃金期貨漲1.21%報1875.2美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.5%報21.925美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨漲1.35%，COMEX白銀期貨漲0.08%。
5、國際油價全線下跌，美油7月合約跌0.86%，報120.47美元/桶。布油8月合約跌0.93%，報121.93美元/桶。本周，美油7月合約漲1.35%，布油8月合約漲1.85%。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME銅跌1.87%報9435美元/噸，LME鋅跌1.66%報3699.5美元/噸，LME鎳跌2.76%報27250美元/噸，LME鋁跌2.84%報2682.5美元/噸，LME錫跌4.74%報35000美元/噸，LME鉛跌2.46%報2142美元/噸。本周，LME銅跌0.68%，LME鋅跌4.27%，LME鎳跌3.09%，LME鋁跌1.6%，LME錫漲0.2%，LME鉛跌1.24%。
7、歐債收益率普遍收漲，英國10年期國債收益率漲12.4個基點報2.447%，法國10年期國債收益率漲11.6個基點報2.096%，德國10年期國債收益率漲8.6個基點報1.516%，意大利10年期國債收益率漲16.3個基點報3.766%，西班牙10年期國債收益率漲15.6個基點報2.779%。
8、美債收益率全線上漲，3月期美債收益率漲10.7個基點報1.373%，2年期美債收益率漲25.2個基點報3.074%，3年期美債收益率漲23.5個基點報3.244%，5年期美債收益率漲19.4個基點報3.265%，10年期美債收益率漲11.4個基點報3.162%，30年期美債收益率漲3.1個基點報3.197%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.84%報104.19，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.93%報1.0518，英鎊兌美元跌1.44%報1.2314，澳元兌美元跌0.68%報0.7046，美元兌日元漲0.03%報134.42，美元兌瑞郎漲0.84%報0.9884，離岸人民幣兌美元跌304個基點報6.7313。
// 宏觀 //
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1、據(jù)國家稅務(wù)總局介紹，截至6月9日，已累計新增退稅減稅降費及緩稅緩費超2萬億元。其中，已累計有15483億元退稅款退到納稅人賬戶，超過去年全年辦理退稅規(guī)模的兩倍。
2、兩部門發(fā)布2022年重點強農(nóng)惠農(nóng)政策，包括糧食生產(chǎn)支持、種業(yè)創(chuàng)新發(fā)展等九大方面共34項舉措。在支持糧食生產(chǎn)方面，繼續(xù)對實際種糧農(nóng)民發(fā)放一次性農(nóng)資補貼，開展農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼試點。種業(yè)創(chuàng)新發(fā)展方面，擴大水稻、小麥、玉米、大豆、油菜制種大縣支持范圍，將九省棉區(qū)棉花制種大縣納入獎勵范圍。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)方案，進一步做好擴大農(nóng)業(yè)農(nóng)村有效投資工作。方案要求，進一步聚焦穩(wěn)定糧食生產(chǎn)、擴種大豆油料、打牢種子耕地農(nóng)機基礎(chǔ)、做優(yōu)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、實施鄉(xiāng)村建設(shè)行動、推動農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展等三農(nóng)重點工作任務(wù)，打好政策組合拳，加速投資落地，全力抓好糧食和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。
4、央行6月10日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。當日有無逆回購到期，因此凈投放100億元，本周完全對沖到期量。下周央行公開市場將有500億元逆回購到期，其中周一至周五均到期100億元；此外下周三（6月15日）還將有2000億元MLF到期。
5、云南出臺9個方面48項具體措施，助力經(jīng)濟穩(wěn)定，助企紓困。其中，將統(tǒng)籌中央和省級資金105億元，支持工業(yè)和制造業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域企業(yè)紓困發(fā)展；籌措安排中央和省級基建等相關(guān)資金超470億元，支持交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
// 國內(nèi)股市 //
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1、滬深三大股指全天單邊上行，北向資金一路凈買入，比亞迪漲超8%再創(chuàng)新高，寧德時代升逾5%，助力創(chuàng)業(yè)板指收于日內(nèi)高位。截至收盤，上證指數(shù)收漲1.42%報3284.83點，創(chuàng)業(yè)板指漲2.25%報2556.47點，深證成指漲1.90%報12035.15點；大市成交1.05萬億元。盤面上，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)漲大市，稀土、鋁、光伏、券商、化工、電力、白酒、油氣、煤炭板塊紛紛造好；生物育種、豬肉、地產(chǎn)板塊休整。
2、北向資金單邊凈買入116.22億元，近10日連續(xù)凈買入累計超660億元。外資繼續(xù)掃貨大消費龍頭，貴州茅臺獲大幅凈買入21.33億元，近10日連續(xù)獲外資加倉累計超70億元；伊利股份、中國中免亦繼續(xù)被爆買，分獲凈買入8.47億和2.75億元。新能源方面，寧德時代、比亞迪全天反彈兇猛，分獲凈買入2.02億和1.89億元。此前較少上榜的鹽湖股份凈賣出額居首，達10.61億元。此外天華超凈、國軒高科、雅化集團、贛鋒鋰業(yè)等中上游熱門股均被逆勢凈賣出。
3、港股盤初大幅走弱，科技指數(shù)一度跌超3%，隨后頑強震蕩上行。恒生指數(shù)收盤跌0.29%報21806.18點，恒生科技指數(shù)漲1.62%報4826.42點，恒生國企指數(shù)漲0.04%報7609.56點。大市成交1803.47億港元。地產(chǎn)板塊跌幅居前，龍湖集團跌近9%領(lǐng)跌藍籌。汽車、科技股走強，比亞迪電子漲超12%，金山軟件漲超10%，長城汽車漲超9%。新東方在線大漲近40%，俞敏洪組建新東方直播間。
4、南向資金凈買入37.11億港元。騰訊控股、快手-W、中國海洋石油分別獲凈買入8.41億港元、5.65億港元、3.15億港元。美團-W凈賣出額居首，金額為11.11億港元。
5、據(jù)中國基金報，6月10日的A股市場，無視隔夜歐美股市大跌，上演獨立行情：三大股指集體集體翻紅，低開高走；從基金公司觀點來看，上漲的原因一方面來自海外：海外資金的持續(xù)凈流入，一定程度上提振了A股的市場情緒；海外不確定因素對A股的影響呈現(xiàn)逐步減弱的態(tài)勢；另一方面來自于國內(nèi)：政策的持續(xù)發(fā)力，各項支持政策不斷出臺，流動性也合理寬松。
6、據(jù)中央紀委國家監(jiān)委駐證監(jiān)會紀檢監(jiān)察組、山東省紀委監(jiān)委消息，證監(jiān)會山東證監(jiān)局原黨委書記、局長馮鶴年涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。馮鶴年現(xiàn)任民生證券黨委書記、董事長。
7、香港證監(jiān)會建議對《證券及期貨條例》作出修訂以加強執(zhí)法。這些修訂使香港證監(jiān)會能夠處理在香港作出涉及境外上市證券的內(nèi)幕交易，及在其他地方作出涉及香港上市證券的內(nèi)幕交易。
8、上交所發(fā)布科創(chuàng)板醫(yī)療器械企業(yè)第五套上市標準適用指引，對申請適用科創(chuàng)板第五套上市標準的醫(yī)療器械企業(yè)，從核心技術(shù)產(chǎn)品范圍、階段性成果、市場空間、技術(shù)優(yōu)勢、持續(xù)經(jīng)營能力、信息披露等方面作出了細化規(guī)定。其中明確，申請企業(yè)的核心技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)當屬于國家醫(yī)療器械科技創(chuàng)新戰(zhàn)略和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策鼓勵支持的范疇，主要包括先進的檢驗檢測、診斷、治療、監(jiān)護、生命支持、中醫(yī)診療、植入介入、健康康復(fù)設(shè)備產(chǎn)品及其關(guān)鍵零部件、元器件、配套件和基礎(chǔ)材料等。
9、上交所本周對144起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為采取書面警示等監(jiān)管措施。對永吉轉(zhuǎn)債等異常波動可轉(zhuǎn)債持續(xù)進行重點監(jiān)控，對115起異常交易行為依規(guī)從嚴采取暫停投資者賬戶交易等監(jiān)管措施。加大退市游久、退市廈華、退市羅頓等股票退市整理期異常交易行為監(jiān)管力度。對43起上市公司重大事項等進行專項核查，向證監(jiān)會上報3起涉嫌違法違規(guī)案件線索。
10、深交所本周共對91起證券異常交易行為采取自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形；共對6起上市公司重大事項進行核查，并上報證監(jiān)會3起涉嫌違法違規(guī)案件線索。
11、中國結(jié)算披露數(shù)據(jù)顯示，5月A股新增投資者120.26萬，環(huán)比下降4.3%，期末投資者數(shù)2.05億。
12、中證指數(shù)公司將于7月4日正式發(fā)布中證蘇州制造100指數(shù)、中證蘇州綜合指數(shù)以及中證蘇州中高等級信用債指數(shù)，多維度反映蘇州地區(qū)上市證券的市場表現(xiàn)。
13、創(chuàng)業(yè)板上市委公告，皓澤電子、華人健康、英特科技首發(fā)獲通過；賽維時代、榮旗科技首發(fā)6月17日上會。證監(jiān)會公告，博菲電氣、湖山股份首發(fā)6月16日上會。
14、下周共有60家公司合計26.46億股限售股陸續(xù)解禁，按6月10日收盤價計算，解禁市值為404.79億元。解禁市值居前三位的是國茂股份（84.23億元）、東威科技（37.58億元）、三環(huán)集團（28.75億元）；解禁股數(shù)居前三位的是國茂股份（4.74億股）、浙富控股（3.89億股）、寧波海運（1.76億股）。
15、上交所正式公布對安信信托、安信信托控股股東及其相關(guān)責任人的《紀律處分決定書》。其中，對安信信托和控股股東上海國之杰，時任董事長王少欽，時任董事長、總裁邵明安，時任總裁楊曉波、王榮武予以公開譴責，并公開認定王少欽、楊曉波 5 年內(nèi)不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高管；對時任主管會計工作負責人趙寶英和時任董事會秘書武國建、陶瑾宇、王崗予以通報批評。
16、市場傳言特斯拉將參與天齊鋰業(yè)H股IPO認購。天齊鋰業(yè)相關(guān)工作人員對此表示，公司正積極推進H股上市相關(guān)工作。就港股的投資人信息，公司目前無可進一步透露之信息或應(yīng)披露而未披露事宜。請以公司公告為準。
17、新東方創(chuàng)始人俞敏洪表示，已組建“新東方直播間”隊伍，專門推廣新東方優(yōu)質(zhì)的教育產(chǎn)品以及其他優(yōu)質(zhì)教育相關(guān)的產(chǎn)品，包括圖書、智能軟硬件學習設(shè)備、和學習相關(guān)的文教用品等。
18、臺積電發(fā)布公告稱，5月銷售額1857.1億元新臺幣，同比增長65%；1-5月累計銷售額8493.43億元新臺幣，同比增44.9%。
// 金融 //
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1、證監(jiān)會對中金公司采取出具警示函措施，對中信證券、光大證券、信達證券、海通證券采取責令改正措施，對國融證券采取監(jiān)管談話措施。此次多家券商被罰，多因境外子公司存在問題，特殊目的實體（SPV）未在規(guī)定期限內(nèi)完成清理等。例如，中金公司有46家冗余SPV未在規(guī)定期限內(nèi)完成清理、22家SPV未在規(guī)定期限內(nèi)完成層級上翻。因*ST富控重大資產(chǎn)重組案，國融證券及4名業(yè)務(wù)負責人遭罰。
2、銀保監(jiān)會通報銀行業(yè)保險業(yè)加強新市民金融服務(wù)有關(guān)情況稱，加強新市民金融服務(wù)還面臨一些制約因素，仍有進一步提升空間。各銀保監(jiān)局要進一步加強與政府部門對接，推動政府部門結(jié)合當?shù)匦率忻裉攸c出臺有針對性的扶持政策，促進金融政策與財政、就業(yè)、住房、社保、醫(yī)療等新市民支持政策的有效銜接。銀行保險機構(gòu)要擴大產(chǎn)品和服務(wù)供給，通過合理減免費用、降低貸款利率等方式，推動降低新市民金融服務(wù)成本，增強新市民獲得感。
3、中基協(xié)發(fā)布《基金管理公司績效考核與薪酬管理指引》，對公募基金公司的薪酬結(jié)構(gòu)、薪酬支付、績效考核、薪酬內(nèi)控管理等方面提出具體要求。指引要求，公募高管、主要業(yè)務(wù)部門負責人應(yīng)將當年績效薪酬的20%以上買自家基金，且權(quán)益類基金不得低于50%；基金經(jīng)理應(yīng)將當年績效薪酬的30%以上買自家基金，且優(yōu)先買本人管理的公募基金。另外，不得將規(guī)模排名、管理費收入、短期業(yè)績等作為薪酬考核的主要依據(jù)，績效薪酬遞延支付期限不少于3年，高管、基金經(jīng)理遞延支付金額原則上不少于40%。
4、信澳新能源精選混合暫停大額申購，該基金近一個月凈值漲幅近50%。另有多只重倉汽車、電力設(shè)備板塊的基金發(fā)布大額限購公告，其中不乏崔宸龍等頂流基金經(jīng)理所管理的基金。知情人士稱，崔宸龍希望對自身單獨管理的三只產(chǎn)品均進行限購，以更好維護持有人利益。
5、中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布倡議書，鼓勵各會員單位根據(jù)實際情況針對受疫情影響的困難行業(yè)企業(yè)適當延長保單到期日或延期收取保費，提供多種靈活的保費繳納方式，配合合作銀行落實延期、寬限期、調(diào)整還款結(jié)構(gòu)、展期、續(xù)期等疫情期間的舉措，緩解企業(yè)資金周轉(zhuǎn)壓力。
// 樓市 //
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1、上海網(wǎng)上房地產(chǎn)披露2022年第二批次將上市的新盤，46個新項目將供應(yīng)13151套房源，共約149.7萬平方米。其中，寶山區(qū)此輪供應(yīng)最多，共有9個項目入市。
2、武漢上調(diào)職工租房提取公積金額，單身職工租房提取公積金額度由每月1200元提高至1500元，已婚職工及配偶提取額度由每月2400元提高至3000元。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《城市燃氣管道等老化更新改造實施方案（2022-2025年）》，2022年抓緊啟動實施一批老化更新改造項目，2025年底前基本完成城市燃氣管道等老化更新改造任務(wù)。方案提出，將符合條件的城市燃氣管道等老化更新改造項目納入地方政府專項債券支持范圍，不得違規(guī)舉債融資用于城市燃氣管道等老化更新改造。支持燃氣等行業(yè)兼并重組，確保完成老化更新改造任務(wù)，促進燃氣市場規(guī)模化、專業(yè)化發(fā)展。研究推動地下管線管理立法工作，進一步規(guī)范行業(yè)秩序。
2、國家能源局部署加快抽水蓄能項目開發(fā)建設(shè)，要求做好抽水蓄能產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)，提前謀劃電力設(shè)備制造結(jié)構(gòu)調(diào)整。要在大力發(fā)展大型抽水蓄能項目的同時，因地制宜積極推進發(fā)展中小型抽水蓄能。同時，做好新項目納入抽水蓄能中長期規(guī)劃重點實施項目和規(guī)劃修訂調(diào)整工作。
3、市場監(jiān)管總局出臺《關(guān)于查處哄抬價格違法行為的指導(dǎo)意見》，一是進一步細化哄抬價格行為的具體表現(xiàn)形式，設(shè)置“捏造貨源緊張或者市場需求激增信息并散布的”“成本雖有增加但商品價格上漲幅度明顯高于成本增長幅度的”等條款；二是將哄抬服務(wù)價格行為納入監(jiān)管范圍；三是細化從重處罰的內(nèi)容，嚴厲打擊在自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件期間趁機哄抬價格，發(fā)國難財。
4、工信部部長肖亞慶出席首次中英產(chǎn)業(yè)合作對話。肖亞慶指出，中方愿與英方深化新能源汽車、數(shù)字經(jīng)濟、綠色制造等領(lǐng)域政策協(xié)調(diào)、標準融合、技術(shù)合作，共同推動產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通，打造開放、公平、非歧視的市場環(huán)境，進一步夯實兩國產(chǎn)業(yè)合作基礎(chǔ)。
5、交通運輸部正在加快川藏鐵路及公路配套工程，出疆入藏大通道、西部陸海新通道（平陸）運河工程、小洋山北側(cè)集裝箱碼頭、寧波舟山港航設(shè)施及綜合交通樞紐等一大批戰(zhàn)略性重大工程項目。
6、國家鐵路局將推動實施一批“十四五”規(guī)劃重大項目，完善“八縱八橫”高速鐵路網(wǎng)，優(yōu)化普速鐵路網(wǎng)布局，解決西部鐵路“留白”太大的問題，大力發(fā)展城際、市域鐵路，打造一體化綜合交通樞紐。
7、國家郵政局將加快高能級樞紐網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加大公共性快遞業(yè)分揀處理中心、智能投遞設(shè)施建設(shè)力度。推動快遞業(yè)務(wù)成本分區(qū)、服務(wù)分層、產(chǎn)品分類，穩(wěn)步實現(xiàn)合理定價、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。綜合運用無人機、無人車，鼓勵開展無接觸投遞。
8、民航局表示，“十四五”期間將加快完善現(xiàn)代化國家綜合機場體系，重點圍繞加快樞紐機場建設(shè)，完善非樞紐機場布局、推進存量設(shè)施提質(zhì)增效、打造機場綜合交通樞紐等方面，繼續(xù)加大建設(shè)投資力度。1-5月份，全行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資達到343.2億元，同比增長6.6%。
9、水利部數(shù)據(jù)顯示，今年1至5月，全國水利建設(shè)全面提速，新開工10644個項目，投資規(guī)模4144億元；共完成水利建設(shè)投資3108億元，同比增長54%。
10、國家發(fā)改委等四部門聯(lián)合印發(fā)通知，制止“天價”月餅等現(xiàn)象，對單價超過500元的盒裝月餅實行重點監(jiān)管。
11、據(jù)中汽協(xié)，隨著汽車產(chǎn)業(yè)鏈全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，5月汽車市場呈現(xiàn)加速恢復(fù)態(tài)勢，產(chǎn)銷分別完成192.6萬輛和186.2萬輛，同比分別下降5.7%和12.6%，降幅比4月分別收窄40.4個百分點和35.0個百分點。新能源汽車產(chǎn)銷高速增長，分別完成46.6萬輛和44.7萬輛，產(chǎn)銷同比均增長1.1倍，市場占有率為24%。5月，汽車整車出口24.5萬輛，同比增長62.3%，其中新能源汽車出口4.3萬輛，同比增長1.3倍。
12、據(jù)中國汽車流通協(xié)會，5月份汽車經(jīng)銷商綜合庫存系數(shù)為1.72，環(huán)比下降9.9%，同比上升13.9%，庫存水平位于警戒線以上，汽車流通行業(yè)經(jīng)濟度較4月有所改善；經(jīng)銷商庫存水平仍然較高，主要由于疫情防控政策下，客戶進店量驟減，同時消費者避險心態(tài)擱置購車計劃，導(dǎo)致銷量下滑，庫存積壓。
13、據(jù)中國充電聯(lián)盟，截至5月成員單位上報公共充電樁141.9萬臺，比4月增加8.7萬臺。1-5月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為96.3萬臺，其中公共充電樁增量同比上漲253.8%，隨車配建私人充電樁增量持續(xù)上升，同比上升516.5%。
14、中國紡織工業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，今年1至5月，全國紡織品服裝出口1250.7億美元，同比增長11.2%。5月當月，紡織品服裝出口同比增長20.4%，其中，服裝出口增速超過全國貨物出口平均水平8個百分點。
15、經(jīng)日本電氣安全和環(huán)境技術(shù)實驗室（JET）國際權(quán)威認證，南京大學現(xiàn)代工程與應(yīng)用科學學院譚海仁教授科研團隊研制的全鈣鈦礦疊層電池穩(wěn)態(tài)光電轉(zhuǎn)換效率高達28%，在國際上首次超越單晶硅電池的最高效率26.7%，創(chuàng)造全球光伏發(fā)展的新的歷史。
// 海外 //
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1、俄羅斯央行宣布降息150個基點至9.5%，降息幅度大于市場預(yù)期的100個基點。俄央行表示，俄羅斯通脹加快放緩，經(jīng)濟情況好于此前預(yù)期，并考慮在下次會議上繼續(xù)降息。預(yù)計在當前貨幣政策下，2022年俄羅斯通脹為14%至17% ，2023年降至5%至7%，2024年回到4%的水平。
2、歐洲央行管委維勒魯瓦表示，歐洲央行將逐步提高利率，直到達到經(jīng)濟學家所說的“中性利率”，“中性利率”介于1%到2%之間。歐洲央行管委霍爾茨曼表示，9月份加息幅度將至少為25個基點，也可能是50個基點。
3、英國央行最新調(diào)查顯示，僅有25%的受訪者表示對英國央行在物價控制方面的工作感到滿意，這意味著公眾對英國央行的信心已跌至歷史最低點。絕大多數(shù)受訪者表示，自己對抑制通脹的看法比從1999年調(diào)查開始以來的任何時候都更加悲觀。
4、金磚國家第十二次經(jīng)貿(mào)部長會議取得豐碩成果，部長們一致同意加強數(shù)字經(jīng)濟、貿(mào)易投資與可持續(xù)發(fā)展、供應(yīng)鏈、多邊貿(mào)易體制等領(lǐng)域合作。會議批準《金磚國家第十二次經(jīng)貿(mào)部長會議聯(lián)合公報》，達成《金磚國家數(shù)字經(jīng)濟伙伴關(guān)系框架》《金磚國家加強供應(yīng)鏈合作倡議》等多個成果文件，為金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人第十四次會晤作了經(jīng)貿(mào)方面準備。
5、美國政府準備投入50億美元支持電動汽車充電樁建設(shè)，按照議案的要求，政府資助的電動汽車充電站必須使用DC Fast Chargers充電器，至少要有4個充電口，可以同時給4輛汽車充電，每個充電口必須達到或者超過150kW。
6、美國6月密歇根大學消費者信心指數(shù)初值從58.4大跌至50.2，創(chuàng)紀錄新低；現(xiàn)況指標從63.3跌至創(chuàng)紀錄新低的55.4，預(yù)期指標從55.2大幅下降至46.8。消費者通脹預(yù)期再次飆升，未來一年通脹預(yù)期飆升至5.4%，再創(chuàng)逾4年來新高。
7、日本5月份企業(yè)物價指數(shù)為112.8，同比增長9.1%，為連續(xù)第15個月同比上漲，并創(chuàng)1960年有統(tǒng)計以來最高。日本5月份以日元計價的進口物價指數(shù)同比增長43.3%，創(chuàng)歷史最大增幅。
8、加拿大5月失業(yè)率5.1%，為1976年以來最低，預(yù)期5.2%，前值5.2%；就業(yè)人數(shù)新增3.98萬，預(yù)期3萬，前值1.53萬。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股多數(shù)下跌，一起教育科技跌21.31%，老虎證券跌19.02%，趣頭條跌17.06%，有道跌14.59%，麗翔教育跌10.18%，蘑菇街跌9.45%，摯文集團跌9.31%，圖森未來跌9.26%，普普文化跌8.86%；漲幅方面，瑞思學科英語漲138.46%，宏橋高科漲16.07%，好未來漲12.62%，中陽金融漲11.34%，新東方漲10.05%；中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌3.56%，小鵬汽車跌0.58%，理想汽車漲1.49%。
2、特斯拉上海工廠二季度產(chǎn)量環(huán)比或下降三分之一。特斯拉內(nèi)部生產(chǎn)備忘錄顯示，特斯拉計劃6月份在上海超級工廠生產(chǎn)逾7.1萬輛汽車。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年4月和5月,特斯拉上海工廠一共生產(chǎn)4.43萬輛汽車，加上6月份的預(yù)期產(chǎn)量，特斯拉上海工廠二季度產(chǎn)量約為11.53萬輛。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度特斯拉上海工廠共生產(chǎn)17.89萬輛汽車。
3、特斯拉方面透露，特斯拉Model Y在日本、澳大利亞、新西蘭、新加坡等亞太地區(qū)市場正式接受預(yù)訂，并將于近期開啟交付。特斯拉CEO馬斯克回復(fù)網(wǎng)友稱，下一個全自動駕駛（FSD）測試版將在兩周內(nèi)推出。
4、特斯拉取消了原定于6月16日、23日和30日在中國舉行的涉及銷售、研發(fā)和供應(yīng)鏈職位的三場招聘活動，但沒有說明原因。在此之前，特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示公司在某些領(lǐng)域“人員過?！?。
5、特斯拉申請按3-1拆股，授權(quán)股份修正案規(guī)定公司的授權(quán)普通股數(shù)量由20億股增至60億股。
6、英國反壟斷機構(gòu)計劃調(diào)查蘋果公司和谷歌的移動瀏覽器的市場主導(dǎo)地位，以及iPhone制造商通過其應(yīng)用商店限制云游戲的行為。英國競爭與市場管理局（CMA）CEO指出，去年英國97%的移動網(wǎng)絡(luò)瀏覽都是由蘋果或谷歌的瀏覽器引擎驅(qū)動，此外，蘋果還禁止在iPhone上使用自己瀏覽器的替代品。
7、據(jù)知情人士消息，蘋果計劃在明年推出搭載M2芯片、15寸的MacBook Air，同時也正在努力開發(fā)12寸的筆電，預(yù)估在明后年推出，將為蘋果自2019年停產(chǎn)12寸MacBook以來最小的新款筆電。
8、老虎證券：第一季度總營收5260萬美元，同比降35.2%；歸屬公司股東凈虧損590萬美元，上年同期凈利潤2110萬美元。
// 商品 //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，PTA跌3.15%，短纖跌2.37%，乙二醇、20號膠、苯乙烯、橡膠跌超1%。黑色系多數(shù)下跌，鐵礦石、焦煤、螺紋鋼、熱卷、焦炭跌超1%。農(nóng)產(chǎn)品普遍下跌，棕櫚油跌2.18%，豆油、豆二、白糖跌逾1%。
2、鄭商所經(jīng)研究決定，甲醇、短纖品種適用按品種方式申請一般月份套期保值持倉額度，套期保值持倉和投機持倉合計不得超過投機持倉限倉標準的2倍，其中投機持倉不得超過相應(yīng)投機持倉限倉標準。
3、印尼頒布法令修訂棕櫚油出口稅，將毛棕櫚油出口稅（Tax）上限調(diào)整為288美元/噸，修改法令于6月10日生效。
4、行業(yè)觀察機構(gòu)Euroilstock：5月歐洲原油庫存為4.2501億桶，較4月下降1.1%，同比下降8.4%；5月歐洲汽油庫存為1.1067億桶，較4月下降1.1%，同比下降4.8%。
5、美國至6月10日當周石油鉆井總數(shù)580口，前值574口。
6、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.94%，報2320點，本周累計下跌12%，已連續(xù)三周下跌。
// 債券 //
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1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨走勢分化，國債期貨走弱，疫情憂慮再起現(xiàn)券尾盤走好，銀行間主要利率債收益率全線小幅下行。銀行間資金面依舊平穩(wěn)無憂，隔夜和七天回購穩(wěn)中微跌；地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“21碧地03”跌超20%。交易員表示，資金維持寬松且利率仍在低位，通脹數(shù)據(jù)基本符合預(yù)期，市場反應(yīng)不大；5月金融數(shù)據(jù)普遍好于預(yù)期，數(shù)據(jù)發(fā)布后收益率先上后下。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.61%，成交額1678.8億元，本周共計漲1.47%；“N湘佳轉(zhuǎn)”漲30%，勝藍轉(zhuǎn)債漲近22%，文燦轉(zhuǎn)債漲超14%，兄弟轉(zhuǎn)債漲近10%，四只債券均盤中臨停；精達轉(zhuǎn)債、鼎勝轉(zhuǎn)債和湖鹽轉(zhuǎn)債均漲超7%；交科轉(zhuǎn)債跌超5%，城市轉(zhuǎn)債、金陵轉(zhuǎn)債和通光轉(zhuǎn)債均跌逾4%。
3、財政部明確政府債券托管管理要求，財政部委托中債登、中證登開展交易所市場政府債券托管業(yè)務(wù)。除財政部另有規(guī)定外，其他市場機構(gòu)不得開展政府債券托管業(yè)務(wù)。市場機構(gòu)應(yīng)嚴格遵循財政部政府債券制度規(guī)定開展政府債券托管業(yè)務(wù)，財政部將會同相關(guān)管理部門適時進行檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為將嚴肅處理。
4、隨著銀行間市場近期多項支持性舉措落地實施，民企在銀行間債券市場融資總體保持穩(wěn)定暢通。今年前5個月，銀行間市場民企債券共發(fā)行1520億元，占全市場民企發(fā)行比重約62%，凈融資額410億元，對穩(wěn)定民企債券融資發(fā)揮了重要支撐作用。
5、上清所推出外幣債券現(xiàn)券交易的券款對付（DVP）結(jié)算服務(wù)，市場機構(gòu)可使用同一外幣資金結(jié)算專戶進行外幣回購、外幣債券現(xiàn)券交易和債券分銷業(yè)務(wù)券款對付資金結(jié)算處理。
6、交易商協(xié)會發(fā)布公告稱，在已有會費減免措施的基礎(chǔ)上，進一步推出針對民營企業(yè)發(fā)行人會員的會費減免措施，免除2022年民營企業(yè)發(fā)行人會員全年會費。
7、【債券重大事件】“21福建陽光SCP003”本息兌付存在不確定性；“20永煤MTN002”付息日6月17日；“21金科地產(chǎn)SCP003”持有人會議將審議變更兌付方案等議案，擬將本金兌付日展期270天至2023年3月17日；惠譽下調(diào)合景泰富集團長期外幣發(fā)行人違約評級至“B-”；穆迪下調(diào)正商集團企業(yè)家族評級下調(diào)至“B3”，展望維持“負面”；“22蘇沙鋼MTN002”“22嘉興濱海MTN002”取消發(fā)行。
// 外匯 //
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1、周五人民幣兌美元中間價報6.6994，調(diào)貶183個基點，本周累計調(diào)升101個基點。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.6927，較上一交易日跌90個基點，本周累跌177個基點。交易員表示，歐銀決議內(nèi)容缺乏更多細節(jié)，歐元表現(xiàn)偏弱，市場對美國通脹數(shù)據(jù)的期待仍對美元構(gòu)成支撐，人民幣外部環(huán)境趨于復(fù)雜。
2、外匯局通報10例非法買賣外匯案例，加強外匯市場監(jiān)管，嚴厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為。10起案例均為非法買賣外匯案 ，涉及兩家企業(yè)和8名個人。
3、外匯交易中心擬于6月13日起在銀行間外幣貨幣市場推出協(xié)商交易接口，收費標準為1萬元人民幣/月/個。該接口適用詢價交易模式下的協(xié)商交易功能，參與機構(gòu)可通過該接口向外匯交易系統(tǒng)發(fā)起和確認外幣拆借和外幣回購交易。
4、日本財務(wù)省、日本金融廳以及日本央行就日元快速貶值問題舉行臨時會議，對日元的快速貶值表示擔憂。日本政府和日本央行將加強合作，密切關(guān)注市場動向以及對物價等造成的影響，在必要時將采取適當?shù)膽?yīng)對措施。
5、美國財政部將幾個國家列入“監(jiān)測名單”，以密切關(guān)注匯率操作和宏觀經(jīng)濟政策，監(jiān)測名單上的國家有包括日本、韓國、德國、意大利、印度、馬來西亞、新加坡、泰國、越南和墨西哥。美國財政部沒有認定任何國家為貨幣操縱國。
6、俄羅斯央行發(fā)布消息稱，近來俄羅斯部分銀行宣布計劃對外匯賬戶收取服務(wù)傭金，俄央行正在研究這一措施的合法性，并將在必要時采取監(jiān)管措施。
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