//? 熱點(diǎn)聚焦? //
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1、證監(jiān)會(huì)回應(yīng)“有境外媒體報(bào)道稱(chēng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)將禁止協(xié)議控制架構(gòu)（VIE）企業(yè)在境外上市”表示，注意到了相關(guān)媒體的報(bào)道，這一消息不屬實(shí)。
2、富時(shí)羅素調(diào)整富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)成份股，納入億緯鋰能、海爾智家、片仔癀，剔除海螺水泥、美的集團(tuán)、三一重工。備選股名單為寧波銀行、贛鋒鋰業(yè)、陽(yáng)光電源、韋爾股份、恩捷股份。上述調(diào)整將于12月17日收盤(pán)后生效。
3、新能源車(chē)企11月新車(chē)交付集體發(fā)力，小鵬汽車(chē)坐穩(wěn)“一哥”位置，哪吒汽車(chē)挺進(jìn)“萬(wàn)輛俱樂(lè)部”。數(shù)據(jù)顯示，小鵬汽車(chē)11月交付15613輛汽車(chē)，同比增長(zhǎng)270%，再創(chuàng)交付紀(jì)錄。理想汽車(chē)交付量達(dá)13485輛，同比增長(zhǎng)190.2%，同樣創(chuàng)單月交付紀(jì)錄。蔚來(lái)交付量為10878輛，同比增長(zhǎng)105.6%。哪吒汽車(chē)交付量首度破萬(wàn)，達(dá)到10013臺(tái)，同比增長(zhǎng)372%。另外，零跑11月總訂單達(dá)16310輛，交付量5628輛，均創(chuàng)單月新高；威馬汽車(chē)交付5027輛，并再獲1.52億美元D2輪融資；極氪汽車(chē)交付2012輛。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美股高開(kāi)低走，道指跌1.34%報(bào)34022.04點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.18%報(bào)4513.04點(diǎn)，納指跌1.83%報(bào)15254.05點(diǎn)。賽富時(shí)跌超11%，波音跌近5%，陶氏跌近4%，沃爾瑪?shù)?.5%，紛紛領(lǐng)跌道指?？萍脊勺叩?，臉書(shū)跌超4%，奈飛跌3.8%，特斯拉跌超4%。航空股大跌，美國(guó)航空跌近8%。美國(guó)確認(rèn)首例奧密克戎毒株感染病例。
2、歐股集體收漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲2.47%報(bào)15472.67點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲2.39%報(bào)6881.87點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.55%報(bào)7168.68點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲2.16%報(bào)26371.92點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)多數(shù)上漲，韓國(guó)綜合指數(shù)漲2.14%報(bào)2899.72點(diǎn)，日經(jīng)225指數(shù)0.41%報(bào)27935.62點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.28%報(bào)7235.9點(diǎn)，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.04%報(bào)12724.29點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.37%報(bào)1783.1美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌2.19%報(bào)22.315美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線走低，美油2022年1月合約跌0.71%報(bào)65.71美元/桶；布油2022年2月合約跌0.26%報(bào)69.05美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME銅跌0.74%報(bào)9373美元/噸，LME鋅跌1.09%報(bào)3165.5美元/噸，LME鎳漲0.04%報(bào)19905美元/噸，LME鋁漲0.88%報(bào)2648美元/噸，LME錫漲0.67%報(bào)39280美元/噸，LME鉛漲0.42%報(bào)2285美元/噸。
7、歐債收益率普遍上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.817%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.017%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.348%，意大利10年期國(guó)債收益率漲4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.008%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.424%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲2.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.350%。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌1.57個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.565%，3年期美債收益率跌2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.827%，5年期美債收益率跌2.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.140%，10年期美債收益率跌4.15個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.409%，30年期美債收益率跌5.24個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.742%。
9、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.15%報(bào)96.0407，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.15%報(bào)1.1321，英鎊兌美元跌0.19%報(bào)1.3276，澳元兌美元跌0.31%報(bào)0.7106，美元兌日元跌0.35%報(bào)112.77，美元兌加元漲0.41%報(bào)1.2826，美元兌瑞郎漲0.22%報(bào)0.9204，離岸人民幣兌美元跌84個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3732。
//? 宏觀? //
1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署清理拖欠中小企業(yè)賬款和保障農(nóng)民工工資及時(shí)足額支付的措施；會(huì)議審議通過(guò)“十四五”職業(yè)技能培訓(xùn)規(guī)劃，加快培養(yǎng)高素質(zhì)勞動(dòng)者和技術(shù)技能人才。
2、中國(guó)11月財(cái)新制造業(yè)PMI為49.9，較10月下降0.7個(gè)百分點(diǎn)，繼8月之后再次位于榮枯線以下，反映制造業(yè)修復(fù)進(jìn)程放緩。財(cái)新智庫(kù)高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家王喆表示，11月制造業(yè)景氣度基本維持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)下行壓力增加和通脹壓力緩解是突出特征。
3、央行12月1日開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有1000億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈回籠900億元。
4、經(jīng)合組織發(fā)布最新一期全球經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告指出，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，預(yù)計(jì)今年中國(guó)GDP增長(zhǎng)為8.1%，2022年增長(zhǎng)5.1%，2023年增長(zhǎng)5.1%。
5、海關(guān)總署公布，自12月1日起，海南自由貿(mào)易港洋浦保稅港區(qū)先行先試的“一線放開(kāi)、二線管住”進(jìn)出口管理制度，將擴(kuò)大到海口綜合保稅區(qū)、海口空港綜合保稅區(qū)試點(diǎn)。
6、國(guó)家稅務(wù)總局公布數(shù)據(jù)顯示，制造業(yè)中小微企業(yè)階段性稅收緩繳政策實(shí)施首月，即11月1日至30日，制造業(yè)中小微企業(yè)累計(jì)緩繳稅費(fèi)471.4億元。
7、國(guó)家衛(wèi)健委：11月30日?qǐng)?bào)告新增新冠肺炎確診病例113例，其中本土病例91例（均在內(nèi)蒙古呼倫貝爾市）；新增無(wú)癥狀感染者14例，其中本土2例（均在內(nèi)蒙古呼倫貝爾市）。
8、12月1日0時(shí)至14時(shí)，內(nèi)蒙古滿洲里新增新冠肺炎本土確診病例12例。滿洲里市第三輪大規(guī)模核酸檢測(cè)已全部結(jié)束，篩查出陽(yáng)性57例，其中已確診17例，另40例待臨床復(fù)核確診。滿洲里市已開(kāi)展第四輪大規(guī)模核酸檢測(cè)工作。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、A股三大股指走勢(shì)分化，滬指震蕩攀升，創(chuàng)業(yè)板指則弱勢(shì)整理，全市場(chǎng)逾3200只個(gè)股上漲。截至收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.36%報(bào)3576.89點(diǎn)，深證成指跌0.01%報(bào)14794.25點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.64%報(bào)3473.37點(diǎn)；兩市成交額連續(xù)29個(gè)交易日突破萬(wàn)億。盤(pán)面上，氫能源概念股持續(xù)活躍，綠色電力、煙草概念、化工、國(guó)產(chǎn)軟件等表現(xiàn)不俗，光伏、稀土永磁、風(fēng)電、鋰電池、醫(yī)療等熱門(mén)題材回調(diào)。個(gè)股方面，人氣次新股拓新藥業(yè)午后跳水，全天振幅超22%；陷“質(zhì)量缺陷”糾紛，國(guó)軒高科放量下挫5%。
2、北向資金凈買(mǎi)入30.01億元。紫光國(guó)微獲凈買(mǎi)入6.5億元居首，藥明康德凈買(mǎi)入5.64億元。貴州茅臺(tái)、招商銀行、凱萊英分別獲凈買(mǎi)入3.62億元、2.06億元、1.46億元。新能源板塊個(gè)股資金流延續(xù)分化，贛鋒鋰業(yè)遭凈賣(mài)出5.33億元，結(jié)束連續(xù)4日凈買(mǎi)入，國(guó)軒高科、隆基股份、國(guó)電南瑞凈賣(mài)出超3億元；億緯鋰能則獲凈買(mǎi)入4.82億元，恩捷股份凈買(mǎi)入近2億元，寧德時(shí)代凈買(mǎi)入1.02億元。
3、港股高開(kāi)高走自14個(gè)月低位反彈，午后漲勢(shì)收窄。恒生指數(shù)收漲0.78%報(bào)23658.92點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.5%，恒生國(guó)企指數(shù)漲0.69%；大市成交1394.9億港元。煤炭、科技、金融板塊引領(lǐng)反彈，兗州煤業(yè)漲近8%，中國(guó)神華漲超5%；網(wǎng)易漲超4%，美團(tuán)、快手漲近3%。新能源汽車(chē)、電力股活躍，小鵬汽車(chē)、理想汽車(chē)創(chuàng)新高；中國(guó)電力漲超9%，華潤(rùn)電力漲近6%。
4、南向資金凈買(mǎi)入16.24億港元?？焓帧⑿∶准瘓F(tuán)、時(shí)代電氣分別獲凈買(mǎi)入4.11億港元、1.35億港元、0.62億港元。凈賣(mài)出方面，騰訊控股、比亞迪股份、思摩爾國(guó)際分別遭凈賣(mài)出3.36億港元、3.14億港元、2.71億港元。
5、證監(jiān)會(huì)同意佳緣科技、天源環(huán)保、唯科模塑、益客食品、星輝環(huán)材和招標(biāo)股份創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)，同意亞虹醫(yī)藥科創(chuàng)板IPO注冊(cè)。
6、五糧液回應(yīng)“產(chǎn)品漲價(jià)”傳聞稱(chēng)，確實(shí)對(duì)第八代五糧液執(zhí)行889元基礎(chǔ)量?jī)r(jià)格不變，增量?jī)r(jià)格（包括團(tuán)購(gòu)）調(diào)整到1089元，以實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的按計(jì)劃向市場(chǎng)投放產(chǎn)品。五糧液表示，價(jià)格調(diào)整的總體背景是當(dāng)前白酒行業(yè)整體產(chǎn)能過(guò)剩與優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供給不足長(zhǎng)期存在。一方面五糧液銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)，庫(kù)存處于歷史低位，另一方面，按照五糧液每年優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能5%的增長(zhǎng)，產(chǎn)能無(wú)法滿足市場(chǎng)的實(shí)際需求。
7、騰訊控股發(fā)布公告，公司董事會(huì)已決議向不少于25700位獎(jiǎng)勵(lì)人士授予合共4410829股獎(jiǎng)勵(lì)股份。騰訊控股昨日收盤(pán)價(jià)報(bào)468.8港元，據(jù)此計(jì)算，此次獎(jiǎng)勵(lì)股票的總價(jià)值約為20.67億港元。按照25700位獎(jiǎng)勵(lì)人士計(jì)算，人均可獲得超8萬(wàn)港元。
8、全球生物科技巨頭百濟(jì)神州科創(chuàng)板IPO今日申購(gòu)，此次新股發(fā)行價(jià)格為192.6元/股，網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“787235”。A股成功上市后，百濟(jì)神州將成為全球首家在納斯達(dá)克、港交所與上交所三地上市的生物科技企業(yè)。
9、“餐飲供應(yīng)鏈第一股”千味央廚宣布漲價(jià)，上調(diào)部分速凍米面制品經(jīng)銷(xiāo)價(jià)，調(diào)價(jià)幅度為2%-10%不等，新價(jià)格自12月25日起按各產(chǎn)品調(diào)價(jià)通知執(zhí)行。
10、酷派發(fā)布新品酷派COOL 20 Pro，正式回歸中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)。酷派自宣布重回中國(guó)市場(chǎng)后，已重新搭建起運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，近一年來(lái)在資本市場(chǎng)融資超過(guò)21億港元，同時(shí)制定全新的渠道、品牌和產(chǎn)品戰(zhàn)略。
//? 金融? //
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1、銀保監(jiān)會(huì)指導(dǎo)銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)切實(shí)發(fā)揮自律組織功能，加快推動(dòng)中國(guó)金融人才庫(kù)建設(shè)工作。金融人才庫(kù)包括高級(jí)管理人才庫(kù)、獨(dú)立董事人才庫(kù)、外部監(jiān)事人才庫(kù)等子庫(kù)。目前，人才庫(kù)線上系統(tǒng)已初步完成開(kāi)發(fā)，預(yù)計(jì)今年年底啟動(dòng)試運(yùn)行。
2、公募基金再現(xiàn)大手筆分紅。截至11月30日，今年以來(lái)共有2265只基金累計(jì)分紅2373.04億元，較去年底的1893.28億元增近25.34%。年內(nèi)分紅已經(jīng)超過(guò)2016年2072.32億元，創(chuàng)下歷史新高。從類(lèi)型來(lái)看，股票型基金和混合型基金分紅總額為1039.48億元，占據(jù)公募基金今年以來(lái)分紅總額的43.37%。
3、中國(guó)信托業(yè)協(xié)會(huì)公布，截至3季度末，信托業(yè)受托管理的信托資產(chǎn)余額為20.44萬(wàn)億元，同比下降2%，環(huán)比下降0.94%。信托公司在房地產(chǎn)領(lǐng)域的資金投入持續(xù)收緊，期末資金信托余額為1.95萬(wàn)億元，同比下降18.13%，環(huán)比下降6.3%。信托資金加速進(jìn)入證券市場(chǎng)，投向證券市場(chǎng)的資金信托余額為3.06萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)38.12%，環(huán)比增長(zhǎng)9.22%。
4、圍繞新銳私募?xì)J沐資產(chǎn)的核心人員和股權(quán)變動(dòng)終于塵埃落定。在奔私僅一年多后，前明星醫(yī)藥基金經(jīng)理于洋已于近期離職，將重返老東家富國(guó)基金。欽沐資產(chǎn)目前已完成人事和股權(quán)相關(guān)變更，公司由此進(jìn)入柳士威單核時(shí)代。
5、方正證券研究所原所長(zhǎng)楊仁文12月1日正式入職國(guó)海證券，并將擔(dān)任國(guó)海證券總裁助理兼研究所聯(lián)席所長(zhǎng)一職。
//? 樓市? //
1、中指研究院報(bào)告稱(chēng)，在傳統(tǒng)樓市銷(xiāo)售旺季“金九銀十”接連失約后，11月房地產(chǎn)市場(chǎng)繼續(xù)降溫。中指研究院監(jiān)測(cè)顯示，11月份，百城新建住宅均價(jià)環(huán)比下跌0.04%，為2015年5月以來(lái)的第二次下跌；百城二手住宅均價(jià)環(huán)比下跌0.08%，跌幅較上月擴(kuò)大0.04個(gè)百分點(diǎn)；百城新房及二手房?jī)r(jià)格下跌城市數(shù)量均創(chuàng)新高。
2、據(jù)深圳中原研究中心數(shù)據(jù)，11月份，深圳二手住宅成交量達(dá)到2211套，環(huán)比上漲32%，結(jié)束七連跌。新房住宅成交5644套，環(huán)比上升19.8%。廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認(rèn)為，深圳樓市正走入觸底反彈的通道，但不可能迎來(lái)趨勢(shì)反轉(zhuǎn)。
3、杭州出臺(tái)共有產(chǎn)權(quán)房新政，明確共有產(chǎn)權(quán)房的申請(qǐng)條件、份額比例、退出機(jī)制等。根據(jù)新政，非杭州戶籍也可申請(qǐng)，取證十年才能上市交易。
4、天津住建委等八部門(mén)聯(lián)合印發(fā)通知，將利用3年時(shí)間，在全市范圍內(nèi)開(kāi)展規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序?qū)ｍ?xiàng)行動(dòng)，打擊房地產(chǎn)領(lǐng)域違法違規(guī)問(wèn)題。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)制修訂計(jì)劃，國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局已組織完成《電子煙》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（征求意見(jiàn)稿），現(xiàn)公開(kāi)征求意見(jiàn)，擬在發(fā)布后3-5個(gè)月正式實(shí)施。
2、文旅部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)文化市場(chǎng)未成年人保護(hù)工作的意見(jiàn)》，嚴(yán)禁借“網(wǎng)紅兒童”牟利，有效規(guī)范“金錢(qián)打賞”，不得以虛假消費(fèi)、帶頭打賞等方式誘導(dǎo)未成年人用戶消費(fèi)等。
3、榮耀手機(jī)舉辦榮耀60系列新品發(fā)布會(huì)，正式發(fā)布售價(jià)2699元起、搭載驍龍778處理器的榮耀60，以及售價(jià)3600元起、采用四曲面設(shè)計(jì)、搭載驍龍778G+的榮耀60 Pro。
//? 海外? //
1、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，所看到的通貨膨脹顯然仍與新冠疫情有關(guān)，但通脹的蔓延范圍變廣了；通脹持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)上升，不能再用“暫時(shí)性”這個(gè)詞了；政策將繼續(xù)適應(yīng)通脹的變化；價(jià)格穩(wěn)定和就業(yè)形勢(shì)緊張；將利用各種手段確保高通脹不會(huì)根深蒂固；在下次會(huì)議上討論加快縮債是合適的。
2、美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書(shū)顯示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)溫和擴(kuò)張，但結(jié)果在一定程度上喜憂參半。零售銷(xiāo)售略微走軟，餐廳和銷(xiāo)售在9月份反彈，制造業(yè)在三季度溫和增長(zhǎng)，大部分正在招聘員工的公司稱(chēng)收入大幅增長(zhǎng)。勞動(dòng)力需求穩(wěn)健，平均物價(jià)漲幅溫和。前景主要偏正面，但受訪對(duì)象坦言，通脹、供應(yīng)鏈紊亂、以及強(qiáng)制性疫苗接種要求對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)的影響都造成不確定性。
3、經(jīng)合組織發(fā)布最新一期全球經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告認(rèn)為，目前全球經(jīng)濟(jì)前景傾向于下行，通脹持續(xù)高企是主要風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告預(yù)計(jì)，2021年全球GDP增長(zhǎng)為5.6%，2022年為4.5%，2023年為3.2%；預(yù)測(cè)2021年美國(guó)GDP增速為5.6%(9月預(yù)測(cè)為6%)，2022年為3.7%(9月預(yù)測(cè)為3.9%)。預(yù)計(jì)2021年歐元區(qū)GDP增長(zhǎng)5.2%，2022年增長(zhǎng)4.3%，2023年增長(zhǎng)2.5%。
4、歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩表示，歐盟應(yīng)該討論是否需要強(qiáng)制性疫苗接種，以幫助應(yīng)對(duì)新冠肺炎病例的持續(xù)激增以及新奧密克戎變異毒株的威脅。
5、當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月1日，美國(guó)國(guó)家過(guò)敏癥和傳染病研究所所長(zhǎng)福奇在白宮簡(jiǎn)報(bào)會(huì)上宣布，加州已經(jīng)發(fā)現(xiàn)美國(guó)第一例感染奧密克戎毒株的新冠肺炎患者，患者11月22日從南非返回加州，并于11月29日檢測(cè)呈陽(yáng)性。
6、聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議報(bào)告預(yù)計(jì)，2021年全球貿(mào)易額將達(dá)到約28萬(wàn)億美元，同疫情前相比增長(zhǎng)11%。報(bào)告指出，全球貿(mào)易增幅在2021年下半年趨穩(wěn)，而2022年的貿(mào)易前景仍然非常不確定，不同國(guó)家的貿(mào)易增長(zhǎng)水平仍不平衡。
7、韓國(guó)國(guó)會(huì)議決批準(zhǔn)《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）。RCEP在韓生效的時(shí)間可能推遲到明年2月，比當(dāng)初預(yù)想的1月晚了1個(gè)月，而在中國(guó)、日本等10國(guó)的生效時(shí)間是明年1月1日。
8、美國(guó)11月ADP就業(yè)人數(shù)增加53.4萬(wàn)，高于市場(chǎng)預(yù)期，但低于10月份向下修正的57萬(wàn)人。美國(guó)勞工部將于周五公布11月份非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，市場(chǎng)預(yù)計(jì)新增55萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，高于10月份的53.1萬(wàn)。
9、美國(guó)11月ISM制造業(yè)PMI從前一個(gè)月的60.8升至61.1，符合預(yù)期。其中，制造業(yè)生產(chǎn)指標(biāo)升至七個(gè)月高位，新訂單指標(biāo)加速，就業(yè)指標(biāo)也升至七個(gè)月高位。
10、歐元區(qū)11月制造業(yè)PMI終值從10月的58.3小幅升至58.4，低于最初預(yù)估的58.6，但仍遠(yuǎn)高于榮枯分水嶺50。但供應(yīng)鏈瓶頸惡化，令產(chǎn)出受到限制，并以逾20年來(lái)最快速度推高原材料成本。
11、韓國(guó)11月出口額為604.4億美元，同比增長(zhǎng)32.1%，且為1956年以來(lái)單月出口額首破600億美元大關(guān)。韓國(guó)的出口額已連續(xù)13個(gè)月同比增長(zhǎng)，連續(xù)9個(gè)月保持兩位數(shù)增速。同期，韓國(guó)進(jìn)口額同比增長(zhǎng)43.6%，貿(mào)易收支連續(xù)19個(gè)月保持順差。
12、澳大利亞今年第三季度GDP環(huán)比下降1.9%，家庭支出大幅下降是三季度經(jīng)濟(jì)萎縮的主因。分析人士表示，雖然澳三季度經(jīng)濟(jì)下降，但幅度低于外界預(yù)期，且同比仍增長(zhǎng)3.9%。
13、英國(guó)11月Nationwide房?jī)r(jià)指數(shù)環(huán)比升0.9%，預(yù)期升0.5%，前值升0.7%。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門(mén)中概股多數(shù)下跌，萬(wàn)春藥業(yè)跌61.39%，有道跌14.75%，陌陌跌12.88%，樸新教育跌11.89%，優(yōu)信跌11.76%，微博跌9.57%，愛(ài)奇藝跌9.46%，拼多多跌6.6%，阿里巴巴跌3.97%。漲幅方面，浙能錦江環(huán)境漲8.33%，房多多漲5.9%，寶尊電商漲5.51%，海亮教育漲5.16%。新能源汽車(chē)股全線走低，蔚來(lái)汽車(chē)跌2.12%，小鵬汽車(chē)跌6.98%，理想汽車(chē)跌0.96%。
2、加拿大鵝就中國(guó)大陸地區(qū)退換貨政策發(fā)布聲明，稱(chēng)在符合相關(guān)法律規(guī)定的情況下，所有中國(guó)大陸地區(qū)專(zhuān)門(mén)店售賣(mài)的產(chǎn)品可以退貨退款。上海市消保委約談加拿大鵝，約談反映加拿大鵝參會(huì)人員對(duì)專(zhuān)門(mén)店“更換條款”具體含義并不了解，公司所表述的退換貨流程與消費(fèi)者反映的實(shí)際情況多有出入，上海市消保委要求加拿大鵝在12月2日中午前提交《更換條款》正式說(shuō)明。
3、蘋(píng)果公司向美國(guó)第九巡回上訴法院提出上訴，請(qǐng)求該法院駁回低級(jí)法院上個(gè)月做出的一項(xiàng)裁決，即要求蘋(píng)果立即改變其App Store應(yīng)用商店的運(yùn)營(yíng)模式。
4、特斯拉已經(jīng)開(kāi)始在其最新的軟件更新中支持車(chē)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)和訂閱。車(chē)主可以直接從特斯拉車(chē)內(nèi)的“中央控制臺(tái)”購(gòu)買(mǎi)高級(jí)連接服務(wù)。目前只有高級(jí)連接訂閱可以通過(guò)車(chē)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)系統(tǒng)獲得，像全自動(dòng)駕駛包等其他升級(jí)可以通過(guò)應(yīng)用程序獲得。
5、韓國(guó)各大車(chē)企銷(xiāo)售數(shù)據(jù)顯示，受全球汽車(chē)半導(dǎo)體供應(yīng)緊缺影響，現(xiàn)代汽車(chē)、起亞、韓國(guó)通用、雷諾三星和雙龍汽車(chē)五大車(chē)企的今年11月全球銷(xiāo)量同比減少11.4%，為60.03萬(wàn)輛。
6、消息稱(chēng)愛(ài)奇藝正在進(jìn)行一輪大規(guī)模裁員，裁員比例在20%-40%之間，裁員補(bǔ)償暫按N+1發(fā)放，但目前裁員政策還在變化中。愛(ài)奇藝第三季度財(cái)報(bào)顯示，該季度愛(ài)奇藝總營(yíng)收76億元，同比增長(zhǎng)6%，歸母凈虧損17億元，同比擴(kuò)大41.6%。
7、澳大利亞銀行巨頭——西太平洋銀行承認(rèn)，涉嫌一系列監(jiān)管失誤，其中包括向超1.1萬(wàn)名已故客戶收取超過(guò)1000萬(wàn)澳元的金融咨詢費(fèi)用。根據(jù)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)成的協(xié)議，該行未來(lái)將支付1.13億澳元的罰款。
8、巴西數(shù)字銀行Nubank宣布將其美國(guó)IPO發(fā)行價(jià)范圍由10-11美元下調(diào)至8-9美元，并在此次發(fā)行中籌集約25億美元。預(yù)計(jì)該公司估值將達(dá)471億美元，比最初預(yù)期低30億美元。除了紅杉資本和老虎全球管理，該公司的投資方包括騰訊、巴菲特等。
9、瑞思教育宣布，以瑞思體系內(nèi)管理運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)為代表的買(mǎi)方，將收購(gòu)瑞思教育上市公司境內(nèi)全部資產(chǎn)。交易完成后，瑞思教育境內(nèi)運(yùn)營(yíng)主體均為內(nèi)資，以此實(shí)現(xiàn)瑞思教育境內(nèi)業(yè)務(wù)與上市公司、境外資本剝離。
10、瑞幸咖啡宣布，公司債權(quán)人已經(jīng)批準(zhǔn)之前宣布的4.6億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券重組計(jì)劃。
11、樂(lè)信對(duì)外宣布，全體核心管理團(tuán)隊(duì)將在未來(lái)6個(gè)月內(nèi)，個(gè)人出資，從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)不超過(guò)1000萬(wàn)美元的公司ADS。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，苯乙烯漲2.79%，純堿漲1.7%，紙漿漲1.6%，PVC跌2.66%，20號(hào)膠跌2.42%，橡膠跌1.23%。黑色系漲跌不一，螺紋鋼漲0.57%，焦炭漲0.44%，熱軋卷板漲0.3%，動(dòng)力煤跌1.25%，焦煤跌1%，鐵礦石跌0.72%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，鄭棉漲1.58%，玉米漲0.79%，玉米淀粉漲0.67%，菜粕跌1.09%，棉紗跌0.46%，豆粕跌0.35%。
2、上期所：自12月3日交易起，燃料油期貨Fu2205合約日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬(wàn)分之七點(diǎn)五；紙漿期貨Sp2112、Sp2201、Sp2202、Sp2203合約日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬(wàn)分之一點(diǎn)五；鋅期貨Zn2201、Zn2202合約日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為3元/手。
3、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)全國(guó)500個(gè)集貿(mào)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，11月第4周，全國(guó)集貿(mào)市場(chǎng)豬肉平均零售價(jià)格為28.62元，比2020年10月低40%，比2020年2月份歷史最高價(jià)格59.64元便宜一半還多。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，隨著元旦春節(jié)兩節(jié)臨近，消費(fèi)增加，預(yù)計(jì)豬肉價(jià)格還將維持當(dāng)前水平，大幅上漲可能性不大。
4、發(fā)改委等部門(mén)聯(lián)合印發(fā)通知，部署地方建立化肥生產(chǎn)協(xié)調(diào)保障工作專(zhuān)班，主動(dòng)幫助重點(diǎn)化肥生產(chǎn)企業(yè)，協(xié)調(diào)解決影響提高生產(chǎn)開(kāi)工水平的困難和問(wèn)題。通知涉及的重點(diǎn)化肥生產(chǎn)企業(yè)范圍涵蓋尿素、磷銨各70%左右的產(chǎn)能，鉀肥90%左右的產(chǎn)能。
5、美國(guó)能源部副部長(zhǎng)Turk表示，如果油價(jià)下跌，釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）的時(shí)機(jī)可能會(huì)調(diào)整；美國(guó)“衡量成功的標(biāo)準(zhǔn)”是可承受的消費(fèi)者燃料價(jià)格，而不是石油庫(kù)存釋放的速度。
6、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.96%，報(bào)3047點(diǎn)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券和國(guó)債期貨重回弱勢(shì)，銀行間主要利率債收益率上行1-2bp，國(guó)債期貨小幅收跌，10年期主力合約跌0.11%；跨月后銀行間市場(chǎng)流動(dòng)性重回舒適局面，主要回購(gòu)利率明顯回落，隔夜加權(quán)價(jià)格降至2%附近，七天期則下行逾30bp；地產(chǎn)債走勢(shì)分化漲跌不一，“20世茂G1”跌超11%，“20融信01”跌10%，“18富力08”漲超8%。
2、境外機(jī)構(gòu)買(mǎi)賣(mài)中國(guó)債券活躍度顯著上升。債券通公司報(bào)告顯示，11月債券通交投活躍，日均交易量達(dá)293億元人民幣，月度成交6440億元人民幣，環(huán)比增長(zhǎng)44%。其中，國(guó)債和政策性金融債交易最為活躍，分別占月度交易量的44%及41%。
3、【債券重大事件】聯(lián)合資信將云南康旅控股集團(tuán)評(píng)級(jí)展望調(diào)整為負(fù)面；惠譽(yù)確認(rèn)金輝集團(tuán)“B+”長(zhǎng)期發(fā)行人違約評(píng)級(jí)，展望下調(diào)至“穩(wěn)定”；興業(yè)銀行：福建陽(yáng)光集團(tuán)流動(dòng)性緊張，12月3日召開(kāi)“18福建陽(yáng)光MTN001”持有人會(huì)議；上交所對(duì)洛娃科技集團(tuán)予以監(jiān)管警示；重慶南川區(qū)城投：董事陳軍被調(diào)查、采取強(qiáng)制措施；鴻坤地產(chǎn)：“18鴻坤01”等債券自12月2日起調(diào)整交易方式；“21陜文投SCP003”取消發(fā)行等。
//?外匯? //
1、在岸人民幣兌美元16:30收?qǐng)?bào)6.3705，較上一交易日下跌4個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.3693，調(diào)升101個(gè)基點(diǎn)，連續(xù)四日調(diào)升。
2、土耳其央行7年來(lái)首次干預(yù)外匯市場(chǎng)。土耳其央行發(fā)表聲明稱(chēng)，由于不健康的里拉價(jià)格形成機(jī)制，央行已經(jīng)采取了行動(dòng)。聲明發(fā)布后，里拉對(duì)美元升值幅度一度達(dá)到8.5%。今年以來(lái)，土耳其里拉對(duì)美元貶值超40%，使土耳其人的收入和儲(chǔ)蓄減少。
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