//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國務(wù)院副總理劉鶴表示，今年以來，中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，增長、就業(yè)、物價、國際收支情況總體正常，預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)增長將超過預(yù)期目標(biāo)。展望明年，我們將保持宏觀政策連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，在激發(fā)微觀主體活力方面下更多功夫，為市場創(chuàng)造良好預(yù)期，為中小企業(yè)和外資企業(yè)創(chuàng)造更好環(huán)境。對于明年中國經(jīng)濟(jì)，我們抱有充足信心。
2、中國11月官方制造業(yè)PMI為50.1，比上月上升0.9個百分點(diǎn)，重回?cái)U(kuò)張區(qū)間；非制造業(yè)PMI為52.3，比上月略降0.1個百分點(diǎn)；綜合PMI為52.2，比上月上升1.4個百分點(diǎn)。三大指數(shù)均位于擴(kuò)張區(qū)間，表明我國經(jīng)濟(jì)景氣水平總體有所回升。統(tǒng)計(jì)局指出，近期出臺的一系列加強(qiáng)能源供應(yīng)保障、穩(wěn)定市場價格等政策措施成效顯現(xiàn)，11月份電力供應(yīng)緊張情況有所緩解，部分原材料價格明顯回落。
3、全球最大資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)之一的先鋒領(lǐng)航（Vanguard）表示，計(jì)劃明年第一季度推出中國精選股票基金，這也是先鋒領(lǐng)航首次在新興市場推出投資單個國家的基金。今年早些時候，先鋒領(lǐng)航?jīng)Q定暫停在中國申請公募基金牌照，因此，計(jì)劃推出的中國精選股票基金主要面向海外投資者。
4、光伏巨頭隆基股份官網(wǎng)11月30日調(diào)整了單晶硅片的官方報(bào)價。各尺寸硅片價格下降了0.41元/片~0.67元/片，降幅為7.2%~9.8%。此事一出，業(yè)內(nèi)嘩然。有投資者認(rèn)為，硅片價格戰(zhàn)正式開打，這硅片瘋狂擴(kuò)產(chǎn)的結(jié)果。硅片的降價才剛剛開始，隨著明年硅料產(chǎn)量的增加，越來越多的硅片工廠將擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，隆基等巨頭面臨挑戰(zhàn)。隨著價格戰(zhàn)的開啟，硅片這個賽道明年的業(yè)績可能面臨重大變數(shù)。
//? 環(huán)球市場? //
1、美股全線下跌，道指跌1.86%報(bào)34483.72點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.9%報(bào)4567點(diǎn)，納指跌1.55%報(bào)15537.69點(diǎn)。賽富時跌近4%，旅行者集團(tuán)、3M、美國運(yùn)通、可口可樂均跌超3%，紛紛領(lǐng)跌道指。蘋果逆市大漲逾3%。臉書跌超4%。霧芯科技暴跌19%，電子煙國標(biāo)開始“征求意見”。小鵬汽車漲7%。11月，美股漲跌不一，道指跌3.73%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.83%，納指漲0.25%。
2、歐股全線收跌，德國DAX指數(shù)跌1.18%報(bào)15100.13點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.81%報(bào)6721.16點(diǎn)，英國富時100指數(shù)跌0.44%報(bào)7079.01點(diǎn)，意大利富時MIB指數(shù)跌0.87%報(bào)25814.34點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤走勢分化，韓國綜合指數(shù)跌2.42%報(bào)2839.01點(diǎn)，悉數(shù)回吐年內(nèi)漲幅；日經(jīng)225指數(shù)跌1.63%報(bào)27821.76點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.22%報(bào)7256點(diǎn)，新西蘭NZX50指數(shù)漲1.49%報(bào)12718.91點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌0.5%報(bào)1776.2美元/盎司，月跌0.43%，COMEX白銀期貨收漲0.06%報(bào)22.865美元/盎司，月跌4.53%。黃金回吐盤中漲幅并下跌，因美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，強(qiáng)勁的美國經(jīng)濟(jì)和通脹率上升可能使得有必要在明年提前結(jié)束美聯(lián)儲的資產(chǎn)購買計(jì)劃。
7、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌5.2個基點(diǎn)報(bào)0.805%，法國10年期國債收益率跌3.5個基點(diǎn)報(bào)0.007%，德國10年期國債收益率跌3.1個基點(diǎn)報(bào)-0.353%，意大利10年期國債收益率跌0.9個基點(diǎn)報(bào)0.966%，西班牙10年期國債收益率跌2.3個基點(diǎn)報(bào)0.395%，葡萄牙10年期國債收益率跌2個基點(diǎn)報(bào)0.325%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲8.28個基點(diǎn)報(bào)0.581%，3年期美債收益率漲5.64個基點(diǎn)報(bào)0.847%，5年期美債收益率漲0.8個基點(diǎn)報(bào)1.165%，10年期美債收益率跌5.49個基點(diǎn)報(bào)1.450%，30年期美債收益率跌6.35個基點(diǎn)報(bào)1.794%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.29%報(bào)95.897，月漲1.87%；非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.4%報(bào)1.1338，英鎊兌美元跌0.11%報(bào)1.3302，澳元兌美元跌0.2%報(bào)0.7128，美元兌日元跌0.32%報(bào)113.17，美元兌加元漲0.31%報(bào)1.2774，美元兌瑞郎跌0.48%報(bào)0.9184，離岸人民幣兌美元漲213個基點(diǎn)報(bào)6.3648，本月累計(jì)漲409個基點(diǎn)。
//? 宏觀? //
1、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人表示，中俄雙方要加強(qiáng)互聯(lián)互通合作，促進(jìn)貿(mào)易投資便利化，進(jìn)一步擴(kuò)大相互市場準(zhǔn)入，構(gòu)建安全穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系。鞏固傳統(tǒng)能源合作存量，推進(jìn)上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈合作，保障油氣、電力等長期穩(wěn)定供應(yīng)，兼顧能源安全和低碳轉(zhuǎn)型，探討拓展可再生能源合作新方向，打造更緊密的能源伙伴關(guān)系。
2、財(cái)政部印發(fā)《支持浙江省探索創(chuàng)新打造財(cái)政推動共同富裕省域范例的實(shí)施方案》提出，支持深化收入分配制度改革。支持浙江省探索率先實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)均等化的有效路徑。支持浙江省探索踐行綠水青山就是金山銀山理念的財(cái)政政策。
3、央行11月30日開展1000億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有500億元逆回購和2000億元MLF到期。此前11月15日央行已經(jīng)等量續(xù)做11月到期的全部MLF。
4、國家衛(wèi)健委：11月29日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例39例，其中本土病例21例（均在內(nèi)蒙古，其中呼倫貝爾市19例、通遼市2例）；新增無癥狀感染者22例（均為境外輸入）。
5、11月30日0時到14時，滿洲里新增確診病例34例，累計(jì)報(bào)告73例，其中病例40到73，均為大規(guī)模核酸篩查呈陽性。第二輪核酸檢測中，目前已經(jīng)檢測出陽性15例，其余結(jié)果待出。滿洲里已開展第三輪核酸檢測。
6、中疾控許文波介紹，針對奧密克戎變異株，中國已經(jīng)做好了技術(shù)儲備，滅活疫苗、蛋白疫苗、載體疫苗都已經(jīng)做了前期的技術(shù)研究，包括一些序列的設(shè)計(jì)已經(jīng)開始了。
//? 國內(nèi)股市? //
1、滬深指數(shù)全天橫盤整理，滬指午后出現(xiàn)探底回升，題材股表現(xiàn)分化。上證指數(shù)收漲0.03%報(bào)3563.89點(diǎn)，深證成指跌0.1%報(bào)14795.73點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.22%報(bào)3495.59點(diǎn)。兩市成交額連續(xù)28日突破萬億規(guī)模。數(shù)字貨幣及網(wǎng)絡(luò)安全概念持續(xù)發(fā)酵，新冠檢測試劑概念走強(qiáng)，九安醫(yī)療12天11板。白酒、永磁、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)不佳。11月份，上證指數(shù)漲0.47%，深證成指漲2.38%，創(chuàng)業(yè)板指漲4.33%。
2、北向資金昨日凈賣出34.11億元，11月份累計(jì)凈買入184.9億元，連續(xù)14個月凈買入。白酒股持續(xù)遭拋售，貴州茅臺凈賣出9.36億元，五糧液凈賣出5.58億元。此外，中遠(yuǎn)?？貎糍u出近6億元，國電南瑞、中國平安分別凈賣出5.04億元、3.58億元，伊利股份凈賣出近2億元。凈買入方面，賽道股依然受寵，紫光國微獲凈買入4.32億元，贛鋒鋰業(yè)、寧德時代分別獲凈買入3.73億元、2.08億元，陽光電源、國軒高科、傳音控股凈買入逾1億元。
3、港股低開低走，恒生指數(shù)午后一度跌超2.8%創(chuàng)去年9月以來新低，尾盤主要指數(shù)集體反彈。恒生指數(shù)收跌1.58%報(bào)23475.26點(diǎn)；恒生科技指數(shù)跌1.16%，恒生國企指數(shù)跌1.53%創(chuàng)2016年5月以來最低；大市成交放量升至2238.5億港元。消費(fèi)、公用事業(yè)、科技股跌幅居前，中國燃?xì)饪兒蟠蟮?0%，比亞迪電子跌超9%，阿里巴巴創(chuàng)新低。
4、南向資金凈買入11.7億港元。華虹半導(dǎo)體、東岳集團(tuán)、香港交易所分別獲凈買入5.34億港元、1.56億港元、1.42億港元。凈賣出方面，吉利汽車、騰訊控股、比亞迪股份分別遭凈賣出5.26億港元、4.19億港元、2.15億港元。
5、五糧液經(jīng)銷商明年新簽的合同價格有所變化，52度第八代五糧液的計(jì)劃外價格從999元/瓶提升為1089元/瓶，計(jì)劃內(nèi)價格889元/不變，計(jì)劃內(nèi)外的合同量為3:2。經(jīng)測算，綜合下來，第八代五糧液的出廠價從889元提升為969元，增幅近9%。
6、晶圓代工產(chǎn)能供不應(yīng)求態(tài)勢延續(xù)，聯(lián)電將啟動新一波長約漲價措施，主要針對營收占比高達(dá)三成以上的三大美系客戶，漲幅約8%至12%不等，2022年1月起生效。
7、虹橋、浦東兩大機(jī)場整體上市步伐再進(jìn)一步。上海機(jī)場披露重大資產(chǎn)重組草案，公司擬合計(jì)作價191.32億元，購買虹橋機(jī)場100%股權(quán)、機(jī)場物流100%股權(quán)、浦東第四跑道。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，虹橋機(jī)場總資產(chǎn)為131.14億元；上半年虹橋機(jī)場實(shí)現(xiàn)盈利6374.18萬元。
//? 金融? //
1、銀保監(jiān)會發(fā)布《保險(xiǎn)集團(tuán)公司監(jiān)督管理辦法》，強(qiáng)調(diào)保險(xiǎn)集團(tuán)公司的股權(quán)投資應(yīng)堅(jiān)持保險(xiǎn)主業(yè)原則，推動保險(xiǎn)集團(tuán)聚焦保險(xiǎn)主業(yè)、加強(qiáng)股權(quán)投資管理、規(guī)范經(jīng)營行為，防止資本無序擴(kuò)張；保險(xiǎn)集團(tuán)公司應(yīng)降低保險(xiǎn)集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性，提升保險(xiǎn)集團(tuán)公司治理能力；保險(xiǎn)集團(tuán)公司應(yīng)建立集團(tuán)整體的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，特別關(guān)注保險(xiǎn)集團(tuán)特有風(fēng)險(xiǎn)。
2、部分券商紓困資管計(jì)劃資金流向違規(guī)，證監(jiān)會敦促各券商強(qiáng)化大局意識、端正站位，規(guī)范紓困資管計(jì)劃用途，回歸支持民企發(fā)展本源。下一步，證監(jiān)會相關(guān)部門將會同中證協(xié)、中基協(xié)，持續(xù)關(guān)注紓困資管計(jì)劃運(yùn)作合規(guī)性，加強(qiáng)事中和事后監(jiān)管，對違背紓困政策精神的行為，依法從嚴(yán)處理。
3、司法部、銀保監(jiān)會發(fā)文嚴(yán)格規(guī)范涉保險(xiǎn)理賠司法鑒定工作，堅(jiān)決杜絕涉保司法鑒定中“司法黃?！薄鞍迪洳僮鳌保瑘?jiān)決打擊各類違法違規(guī)行為。
4、數(shù)字金融領(lǐng)域算法應(yīng)用研討會在京召開，圍繞算法應(yīng)用、算法安全及算法治理等相關(guān)問題展開深入探討?；ソ饏f(xié)會副秘書長朱勇指出，關(guān)注算法在不同數(shù)字金融場景中的應(yīng)用模式，有助于精準(zhǔn)化解相關(guān)問題。協(xié)會后續(xù)將會同有關(guān)單位就會議研討內(nèi)容推進(jìn)下一步工作，促使算法應(yīng)用更好賦能數(shù)字金融場景。
5、首批6只同業(yè)存單指數(shù)基金即將在12月3日（本周五）正式開賣，單只基金募集規(guī)模不超過100億元，最低1元就可以認(rèn)購，一場600億元的創(chuàng)新產(chǎn)品銷售大戰(zhàn)即將打響。
6、開源證券原首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家趙偉已于11月26日正式離職，并確認(rèn)加盟國金證券，擔(dān)任首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家。
//? 樓市? //
1、據(jù)北京、上海、廣州等一線城市多家銀行分支行、房產(chǎn)中介等機(jī)構(gòu)，整體上銀行放款速度確有提升，但各地放款情況有所不同。此外，多家銀行表示房貸審慎基調(diào)沒有變，近期額度做出調(diào)整為解決積壓的貸款，預(yù)計(jì)明年1月份迎來新額度釋放，縮短放款等待時間。
2、中指研究院數(shù)據(jù)顯示，今年前11個月，中國有35家房企銷售額超過千億元，151家房企銷售額超過百億元。其中，碧桂園超7000億元，萬科、融創(chuàng)、保利超5000億元，恒大超4000億元。受集中供地城市影響，前11個月一、三、四線城市拿地面積占比上升。
3、張家界市房地產(chǎn)行業(yè)協(xié)會倡議，房地產(chǎn)企業(yè)要強(qiáng)化分銷管理，不虛假宣傳，杜絕高傭金分銷帶來的市場綁架，不惡意降價。商品房銷售價格不高于備案價格，不得低于備案價格的80%。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、工信部發(fā)布《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，規(guī)模以上企業(yè)軟件業(yè)務(wù)收入突破14萬億元，年均增長12%以上。要重點(diǎn)突破工業(yè)軟件，研發(fā)推廣計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)、仿真、計(jì)算等工具軟件，大力發(fā)展關(guān)鍵工業(yè)控制軟件；面向數(shù)控機(jī)床、集成電路、航空航天裝備、船舶等重大技術(shù)裝備以及新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車等重點(diǎn)領(lǐng)域需求，發(fā)展行業(yè)專用工業(yè)軟件。
2、工信部印發(fā)《“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)測算規(guī)模突破3萬億元，年均復(fù)合增長率保持在25%左右。建立多級聯(lián)動的國家工業(yè)基礎(chǔ)大數(shù)據(jù)庫和原材料、裝備、消費(fèi)品、電子信息等行業(yè)數(shù)據(jù)庫，推動工業(yè)數(shù)據(jù)全面匯聚。
3、工信部印發(fā)《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》提出，發(fā)展新型智能產(chǎn)品、數(shù)字化管理、平臺化設(shè)計(jì)、智能化制造、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、個性化定制、服務(wù)化延伸等七大新產(chǎn)品新模式新業(yè)態(tài)。加快推進(jìn)原材料、裝備制造、消費(fèi)品、電子信息、綠色制造、安全生產(chǎn)等六個行業(yè)和領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。
4、交通運(yùn)輸部等八部門印發(fā)意見指出，督促網(wǎng)約車平臺企業(yè)合理設(shè)定抽成比例上限，強(qiáng)化交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)運(yùn)行監(jiān)測，及時預(yù)警壟斷風(fēng)險(xiǎn)，加大反壟斷、反不正當(dāng)競爭監(jiān)管執(zhí)法力度。防范資本在交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)領(lǐng)域無序擴(kuò)張，依法嚴(yán)厲查處低價傾銷、“大數(shù)據(jù)殺熟”、誘導(dǎo)欺詐等違法違規(guī)行為。
5、《青島市“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃》近日發(fā)布，明確以風(fēng)電、光伏發(fā)電為重點(diǎn)，以生物質(zhì)能、海洋能、地?zé)崮艿葹檠a(bǔ)充，擬到2025年，可再生能源裝機(jī)容量新增270萬千瓦左右，總裝機(jī)容量達(dá)523萬千瓦左右，占電力總裝機(jī)的比重提升至48%左右。
//? 海外? //
1、美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，高通脹的風(fēng)險(xiǎn)有所增加；關(guān)于通貨膨脹，是時候放棄“暫時”這個詞了；將使用工具來阻止根深蒂固的高通脹；預(yù)計(jì)高通脹將持續(xù)到明年年中；可以考慮提前幾個月結(jié)束縮減購債計(jì)劃；將在未來的會議上討論加快縮減購債速度；目前無法評估奧密克戎變異株；但該毒株目前是一個風(fēng)險(xiǎn)。
2、美聯(lián)儲副主席克拉里達(dá)表示，明年不再出現(xiàn)這種水平的通脹是成功的。供給負(fù)面沖擊可能對貨幣政策構(gòu)成挑戰(zhàn)，因?yàn)樗鼈儠聘咄浐褪I(yè)率；通脹預(yù)期從去年的低水平上升，這一事實(shí)并不令人擔(dān)憂；通脹目前已經(jīng)遠(yuǎn)超美聯(lián)儲2%的目標(biāo)。
3、美國11月芝加哥PMI為61.8，創(chuàng)2月以來新低；預(yù)期67，前值68.4。美國11月大企業(yè)聯(lián)合會消費(fèi)者信心指數(shù)109.5，預(yù)期110.9，前值由113.8修正為111.6。
4、美國9月FHFA房價指數(shù)環(huán)比增0.9%，預(yù)期增1.2%，前值增1%；同比增17.7%，前值增18.5%。美國9月S&P/CS20座大城市房價指數(shù)同比增19.05%，為去年5月以來漲幅首次下降；預(yù)期增19.3%，前值從增19.66%修正為增19.6%。
5、美國“網(wǎng)絡(luò)星期一”（網(wǎng)購）銷售額較去年同期下滑1.4%，至107億美元，為美國網(wǎng)購歷史上首次下滑。
6、受能源價格大幅上漲等因素影響，歐元區(qū)11月通脹率持續(xù)攀升，同比升幅達(dá)4.9%，創(chuàng)紀(jì)錄新高。
7、法國11月CPI 環(huán)比升0.4%，預(yù)期升0.2%，前值升0.4%；同比升2.8%，預(yù)期升2.6%，前值升2.6%。
8、意大利11月CPI初值同比升3.8%，預(yù)期升3.2%，前值修正為升3%。
9、日本10月工業(yè)產(chǎn)出同比初值降4.7%，預(yù)期降4.4%，前值降2.3%；環(huán)比初值增1.1%，預(yù)期增1.8%，前值降5.4%。
10、日本10月失業(yè)率2.7%，預(yù)期和前值均為2.8%；求才求職比1.15，預(yù)期1.17，前值1.16。
11、加拿大9月GDP環(huán)比增0.1%，預(yù)期增0.1%，前值從增0.4%修正為增0.6%；同比增3.4%，預(yù)期增3.3%，前值增4.1%。
12、澳大利亞10月季調(diào)后營建許可環(huán)比降12.9%，預(yù)期降2%，前值降4.3%。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)下跌，霧芯科技跌19.03%，荔枝跌15.87%，達(dá)達(dá)集團(tuán)跌15.4%，海亮教育跌12.44%，迅雷跌9.27%，觸寶跌9.11%，拼多多跌7.59%，京東跌4.32%，阿里巴巴跌3.15%。漲幅方面，虎牙直播漲9.41%，小鵬汽車漲7.01%，燃石醫(yī)學(xué)漲6.62%，格林酒店漲5.17%，前程無憂漲4.91%。
2、云存儲公司Nextcloud與其他30多家歐洲軟件、云計(jì)算公司組成名為“公平競爭環(huán)境聯(lián)盟”，針對微軟當(dāng)下將其云存儲服務(wù)OneDrive、協(xié)作辦公軟件Teams和其他服務(wù)與Windows 10和Windows 11捆綁銷售的行為正式向歐盟委員會提起起訴。
3、三星電子發(fā)布針對汽車先進(jìn)芯片需求推出的新款汽車芯片，包括一款支持5G通信的芯片，一款用于穩(wěn)定供電的電源管理芯片，以及一款安裝在大眾汽車信息娛樂系統(tǒng)中的芯片。
4、三星集團(tuán)再次傳出可能透過直接購并或者入股的方式，擴(kuò)大在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響力。在車用電子領(lǐng)域占據(jù)重要地位的IDM大廠們包括德州儀器、恩智浦、英飛凌、意法半導(dǎo)體、瑞薩等都是被點(diǎn)名的對象。
5、三星顯示QD-OLED面板量產(chǎn)，打破了全球大尺寸OLED面板此前由另一家韓國企業(yè)LG Display獨(dú)家供應(yīng)的格局。三星電子副會長李在镕表示，到2025年，三星對QD-OLED的投資將達(dá)到13.1萬億韓元（約合703億元人民幣）。
6、亞馬遜全球消費(fèi)業(yè)務(wù)部門CEO戴夫?克拉克表示，該公司有望在今年底或明年初超過UPS和聯(lián)邦快遞，成為美國最大快遞公司。
7、Stellantis表示，公司已與固態(tài)電池技術(shù)公司Factorial Energy簽署一項(xiàng)協(xié)議，共同開發(fā)用于電動汽車的固態(tài)電池。
8、老虎證券：第三季度營收6078萬美元，同比增長59.6%；歸屬母公司凈利潤2052萬美元，同比增長329.9%。
9、水滴公司第三季度凈營業(yè)收入7.793億元，經(jīng)營虧損為5.13億元，同比減少37.1%，凈虧損為4.77億元，同比減少27.3%。
10、怪獸充電：第三季度營收9.3億元，同比增長0.6%；凈虧損7944.3萬元，去年同期凈虧損9.72億元。
//? 商品? //
1、黑色系期貨夜盤多數(shù)收漲，焦炭漲2.94%，螺紋鋼漲1.57%，動力煤漲1.55%，熱軋卷板漲1.23%，鐵礦石漲1.14%。能源化工品表現(xiàn)分化，紙漿漲3.16%，純堿漲1.6%，苯乙烯漲0.58%，燃油跌3.4%，LPG跌3.33%，PTA跌1.85%。
2、發(fā)改委就建立煤炭生產(chǎn)流通成本調(diào)查制度開展調(diào)研。與會企業(yè)提出，希望國家通過成本調(diào)查，及時了解煤炭生產(chǎn)流通成本變化情況，綜合采取相應(yīng)措施，引導(dǎo)煤炭價格在合理區(qū)間內(nèi)運(yùn)行。
3、據(jù)發(fā)改委公布，前三季度，全國粗鋼產(chǎn)量80589萬噸，同比增長2%，增速同比回落2.5個百分點(diǎn)；鋼材產(chǎn)量102035萬噸，增長4.6%，回落1個百分點(diǎn)。焦炭產(chǎn)量35745萬噸，同比增長1.3%，去年同期為下降0.9%。鐵礦砂進(jìn)口84195萬噸，下降3%。
4、美國至11月26日當(dāng)周API原油庫存 -74.7萬桶，預(yù)期-166.7萬桶，前值+230.7萬桶。
5、波羅的海干散貨指數(shù)漲4.76%，報(bào)3018點(diǎn)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率小幅上行，國債期貨小幅收跌；銀行間資金面偏緊，主要回購利率全線大幅上行，隔夜回購加權(quán)利率上行逾31bp報(bào)在2.17%附近，尾盤資金供給逐漸增多，流動性整體轉(zhuǎn)松；交易所回購利率寬幅波動尾盤明顯回落，R-001收報(bào)1.61%，盤中最高報(bào)5.504%；地產(chǎn)債走勢分化漲跌不一，“20世茂G2”跌超13%，“20金科地產(chǎn)MTN002”漲超45%。
2、央行11月30日開展2021年第十一期央行票據(jù)互換（CBS）操作，本期操作量為50億元，期限3個月。
3、【債券重大事件】藍(lán)光發(fā)展及下屬子公司新增到期未能償還債務(wù)本息金額17.1億元；“18福建陽光MTN001”本金展期一年等議案未能獲得通過，擇機(jī)召開持有人會議再次表決展期事項(xiàng)；聯(lián)合資信下調(diào)鴻坤主體及相關(guān)債項(xiàng)信用等級至AA-；惠譽(yù)將宏華集團(tuán)“B”長期發(fā)行人違約評級和高級無抵押評級列入負(fù)面觀察名單；三胞集團(tuán)協(xié)議重組方案獲89.91%高票通過；當(dāng)代節(jié)能置業(yè)資產(chǎn)被查封、凍結(jié)；廣東鐵投高級管理人員涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被調(diào)查；山東黃金擬發(fā)行不超100億元超短期融資券；銀保監(jiān)會批復(fù)恒豐銀行發(fā)行不超100億元金融債；保利發(fā)展擬發(fā)行不超100億元租賃住房資產(chǎn)支持證券化產(chǎn)品；“21安東控股MTN002”“21龍控MTN001”取消發(fā)行等。
//? 外匯? //
1、在岸人民幣兌美元16:30收報(bào)6.3701，較上一交易日上漲120個基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價報(bào)6.3794，調(diào)升78個基點(diǎn)。
2、沙特向巴基斯坦國家銀行存入30億美元，助其提高外匯儲備。
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