//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、陳光明旗下睿遠(yuǎn)基金正展現(xiàn)出強(qiáng)大的吸金效應(yīng)，睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有期混合一日售罄，認(rèn)購資金約1000億元，遠(yuǎn)超基金募集規(guī)模上限100億元，確認(rèn)會啟動比例配售。11月以來，睿遠(yuǎn)基金開始密集調(diào)研上市公司，主要聚焦中小市值成長公司，包括和而泰、天壕環(huán)境、延安必康等。
2、千億私募景林資產(chǎn)近日在多個渠道進(jìn)行路演，計劃為景林全球基金募集增量資金，預(yù)期募資規(guī)模為50億元左右，產(chǎn)品將于下周一全渠道正式發(fā)售。從預(yù)約情況來看，交通銀行私人銀行渠道開放的10億元預(yù)約額度在半天內(nèi)被“搶光”。
3、此前屢屢遭遇股債雙殺、子公司陷破產(chǎn)傳聞的中國奧園，總額約60億的理財最終“爆雷”。公司官宣延期兌付方案，現(xiàn)金兌付單個金額200萬元以內(nèi)的分6個月兌付，單個金額超200萬元的在2024年5月前兌付完；實(shí)物兌付方式下，中國奧園拿出總貨值不低于90億的住宅、公寓、寫字樓、商鋪及車位供選擇。
4、OPEC+意外同意維持1月增產(chǎn)計劃，盡管原油價格大跌且Omicron毒株令需求受到威脅。OPEC+消息人士透露，OPEC+周四同意明年1月份維持既定增產(chǎn)政策不變，即向全球市場每天增加40萬桶原油。
//? 環(huán)球市場? //
1、美股集體上漲，道指漲1.82%報34639.79點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.42%報4577.1點(diǎn)，納指漲0.83%報15381.32點(diǎn)。波音漲超7%，美國運(yùn)通、VISA漲超4%，賽富時漲近4%，迪士尼漲3.5%，紛紛領(lǐng)漲道指。芯片股走高，英偉達(dá)漲2.2%，英特爾漲近2%。新能源汽車股走低，特斯拉跌近1%，蔚來汽車、小鵬汽車跌超5%。
2、歐股全線收跌，德國DAX指數(shù)跌1.35%報15263.11點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌1.25%報6795.75點(diǎn)，英國富時100指數(shù)跌0.55%報7129.21點(diǎn)，意大利富時MIB指數(shù)跌1.39%報26005.4點(diǎn)。
3、亞太主要股指多數(shù)收跌，日經(jīng)225指數(shù)跌0.65%報27753.37點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.15%報7225.20點(diǎn)，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.42%報12670.25點(diǎn)，但韓國綜合指數(shù)漲1.57%報2945.27點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌0.82%報1769.7美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.3%報22.405美元/盎司。
5、國際油價集體上漲，美油2022年1月合約漲2.75%報67.37美元/桶，布油2022年2月合約漲2.37%報70.5美元/桶。OPEC+維持原增產(chǎn)計劃不變。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME銅漲0.27%報9469.5美元/噸，LME鋅跌1.45%報3156美元/噸，LME鎳跌0.21%報19905美元/噸，LME鋁跌2.01%報2611美元/噸，LME錫跌0.28%報38975美元/噸，LME鉛跌2.5%報2244美元/噸。
7、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌0.9個基點(diǎn)報0.808%，法國10年期國債收益率跌3.2個基點(diǎn)報-0.014%，德國10年期國債收益率跌2.6個基點(diǎn)報-0.375%，意大利10年期國債收益率跌5.6個基點(diǎn)報0.952%，西班牙10年期國債收益率跌4.7個基點(diǎn)報0.376%，葡萄牙10年期國債收益率跌4.6個基點(diǎn)報0.304%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲5.94個基點(diǎn)報0.625%，3年期美債收益率漲7.68個基點(diǎn)報0.903%，5年期美債收益率漲7.09個基點(diǎn)報1.211%，10年期美債收益率漲3.99個基點(diǎn)報1.449%，30年期美債收益率漲2.29個基點(diǎn)報1.765%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.09%報96.1246，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.17%報1.1301，英鎊兌美元漲0.2%報1.3302，澳元兌美元跌0.2%報0.7092，美元兌日元漲0.36%報113.18，美元兌加元跌0.15%報1.2807，美元兌瑞郎跌0.02%報0.9203，離岸人民幣兌美元漲5個基點(diǎn)報6.3726。
//? 宏觀? //
1、國務(wù)院副總理胡春華主持召開外商投資企業(yè)座談會，強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)和改善各項服務(wù)，積極回應(yīng)外資企業(yè)關(guān)切，打造市場化、法治化、國際化的營商環(huán)境，支持外資企業(yè)在中國更好投資興業(yè)。
2、央行12月2日開展100億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有1000億元逆回購到期，因此單日凈回籠900億元。
3、商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，我國服務(wù)貿(mào)易繼續(xù)保持良好增長態(tài)勢，服務(wù)進(jìn)出口總額41980.3億元，同比增長12.7%。當(dāng)前全球疫情起伏反復(fù)，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍面臨不確定性。商務(wù)部將針對外貿(mào)企業(yè)可能出現(xiàn)的問題和困難，及時研究政策舉措，科學(xué)妥善應(yīng)對。
4、國家衛(wèi)健委通報，12月1日報告新增新冠肺炎確診病例73例，其中本土病例53例（均在內(nèi)蒙古呼倫貝爾市）；新增無癥狀感染者13例，其中本土1例（在內(nèi)蒙古呼倫貝爾市）。12月2日0時至12時，內(nèi)蒙古滿洲里新增新冠肺炎確診病例11例。
5、國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制科研攻關(guān)組疫苗研發(fā)專班工作組組長鄭忠偉透露，我國正在快速推進(jìn)奧密克戎株疫苗研發(fā)。??
//? 國內(nèi)股市? //
1、滬深指數(shù)延續(xù)橫盤整理格局，題材股多數(shù)不振，部分冷門板塊走上前臺。截至收盤，上證指數(shù)跌0.09%報3573.53點(diǎn)，深證成指跌0.19%報14765.56點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.19%報3466.91點(diǎn)；兩市成交額連續(xù)30個交易日突破萬億。盤面上，汽車產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)爆發(fā)，煙草、新冠檢測概念以及職業(yè)教育、稀土永磁、水泥股活躍。元宇宙概念回調(diào)，華為鴻蒙概念股下挫。
2、北向資金凈買入30.21億元。寧德時代再獲凈買入8.51億元，藥明康德凈買入6.28億元，兆易創(chuàng)新凈買入4.65億元；招商銀行、中環(huán)股份凈買入逾3億元，片仔癀凈買入逾2億元，隆基股份、紫光國微凈買入逾1億元。凈賣出方面，多只新能源個股遭拋售，贛鋒鋰業(yè)凈賣出4.04億元，北方稀土、比亞迪分別遭凈賣出4.02億元、2.22億元，華友鈷業(yè)、億緯鋰能凈賣出逾1億元；此外，美錦能源、貴州茅臺凈賣出逾1億元。
3、港股低開高走維持震蕩，恒生指數(shù)收漲0.55%報23788.93點(diǎn)；恒生科技指數(shù)跌0.68%，恒生國企指數(shù)漲0.95%；大市成交1475.6億港元。金融、地產(chǎn)板塊領(lǐng)漲，電子煙概念午后爆發(fā)，醫(yī)藥、科技股疲弱，康希諾生物跌近7%。網(wǎng)易云音樂上市首日破發(fā)，收跌超2%。
4、南向資金凈買入13.69億港元。中國電力、思摩爾國際、中芯國際分別獲凈買入12.74億港元、3.47億港元、1.95億港元。凈賣出方面，建設(shè)銀行、東岳集團(tuán)、快手分別遭凈賣出4.69億港元、2.09億港元、1.7億港元。
5、證監(jiān)會公告，合富中國、粵海飼料首發(fā)獲通過?？苿?chuàng)板上市委公告，井松智能、安達(dá)智能首發(fā)獲通過。
6、證監(jiān)會：時任暴風(fēng)集團(tuán)董事長兼總經(jīng)理馮鑫，因未披露MPS股權(quán)收購項目中的《回購協(xié)議》等事項、未計提子公司暴風(fēng)智能商譽(yù)減值準(zhǔn)備等，被證監(jiān)會采取終身市場禁入措施。
7、據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，芯片代工商臺積電的3nm制程工藝，已開始試驗性生產(chǎn)，將在明年四季度大規(guī)模量產(chǎn)。
8、中國石油與中國石化簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，在油氣業(yè)務(wù)、新能源、信息化與數(shù)字化等領(lǐng)域全面深化合作。
9、繼隆基股份官宣“降價”后，中環(huán)股份發(fā)布下調(diào)硅片價格的消息。對比此前11月的硅片價格，G1硅片下降0.52元/片，報價5.15元/片，降幅9.1%；M6硅片下降0.72元/片，報價5.05元/片，降幅12.48%；G12硅片(170μm)下降0.55元/片，報價8.55元/片，降幅6.04%。
10、韋爾股份澄清媒體“坊間傳聞在最近的機(jī)構(gòu)交流中，韋爾股份的四季度業(yè)績超預(yù)期”報道：不存在向投資人交流提供公司第四季度業(yè)績或預(yù)期業(yè)績的情況，公司第四季度業(yè)績與公司前三季度業(yè)績相比，經(jīng)營情況無重大變化。
11、港股電競第一股雷蛇公告稱，計劃以每股2.82港元、 現(xiàn)金支付不超過107.88億港元私有化。公司此次提出的私有化價格仍然低于IPO時的3.88港元發(fā)行價。
12、恒大汽車公告稱，于12月2日根據(jù)配售與認(rèn)購協(xié)議以每股3港元的價格發(fā)行9億股股份。
13、微博香港IPO最終發(fā)售價為每股272.8港元，預(yù)計籌資總額約15億港元，于12月8日開始交易。
//? 金融? //
1、銀保監(jiān)會表示，下一步將從規(guī)范大股東行為及關(guān)聯(lián)交易、優(yōu)化董事會結(jié)構(gòu)和運(yùn)作機(jī)制、提升監(jiān)管效能等方面，加大監(jiān)管力度，不斷推動銀行保險機(jī)構(gòu)公司治理改革取得新成效。
2、證監(jiān)會網(wǎng)站顯示，華寶基金、景順長城基金2家基金公司，率先上報了QDII-FOF-LOF基金。后續(xù)，“QDII-FOF-LOF”這一創(chuàng)新基金品種獲批、發(fā)行、上市交易，將成為中國投資者配置海外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的又一重要選擇。
3、支付寶與中國銀聯(lián)攜手加速推進(jìn)互聯(lián)互通，目前已在全國范圍實(shí)現(xiàn)收款碼掃碼互認(rèn)。
4、歌手胡海泉旗下私募基金被曝遭法院強(qiáng)制執(zhí)行2115萬。海泉基金緊急發(fā)布聲明稱，該執(zhí)行信息產(chǎn)生于在正?；鹜顿Y業(yè)務(wù)中與合作機(jī)構(gòu)之間的普通商業(yè)仲裁案件，該案件發(fā)生后，海泉基金已與該機(jī)構(gòu)進(jìn)行積極協(xié)商，被投資方也在積極持續(xù)回款中。中基協(xié)信息顯示，目前胡海泉名下共有兩家私募基金，共管理著9只基金。
//? 樓市? //
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1、廣州第三批集中供地收官，17宗地塊中13宗以底價成交，4宗流拍，總成交建面226萬平方米，總成交金額302.6億元，遠(yuǎn)低于第一批906億元以及第二批569.4億元。
2、上海鏈家研究院監(jiān)控數(shù)據(jù)顯示，11月，上海全市共成交新建商品房5697套，環(huán)比下降32%，同比下降16%；成交金額371億元，環(huán)比下降25%，同比下降11%。
3、據(jù)網(wǎng)易房產(chǎn)監(jiān)控數(shù)據(jù)顯示，11月廣州一手住宅網(wǎng)簽成交9268套，環(huán)比上漲29.44%。二手住宅共網(wǎng)簽6044套，環(huán)比增長15.06%。
4、廣州市政府修訂出臺《廣州市房屋交易監(jiān)督管理辦法》，重點(diǎn)整治和規(guī)范房屋交易突出問題。辦法通過加強(qiáng)預(yù)售價格管理，實(shí)行預(yù)售價格指導(dǎo)，禁止以各種名目亂收費(fèi)、以裝修費(fèi)等名義變相漲價，禁止各種誤導(dǎo)、虛假、夸大事實(shí)或者信息不完整的宣傳。
5、中指研究院發(fā)布報告預(yù)測，2022年，中國商品房銷售面積可能出現(xiàn)6.8%至8.3%左右的下滑，且在之后幾年可能還會逐漸降低；商品房銷售均價則將延續(xù)小幅結(jié)構(gòu)性上漲態(tài)勢，漲幅在2%至3.5%之間。
6、58同城、安居客發(fā)布報告顯示，11月全國重點(diǎn)監(jiān)測65城新房在線均價環(huán)比微跌0.27%，其中有28城新房在線均價環(huán)比上漲。二手房在線掛牌均價環(huán)比小幅下滑0.33%，全國65城中有14城二手房掛牌均價出現(xiàn)環(huán)比上漲趨勢，落實(shí)二手房參考價制度的10個城市中有6個城市掛牌價環(huán)比下行。
7、近日，成都天府新區(qū)的樓盤榮盛時代天府因降價銷售，引發(fā)爭議。有業(yè)主聲稱，剛簽完購房合同就發(fā)現(xiàn)開發(fā)商以工抵房名義推出8.2折的購房優(yōu)惠，一周之內(nèi)直接損失53萬元，還有業(yè)主稱損失70萬元以上。對此，四川天府新區(qū)成都管委會公園城市局回應(yīng)相關(guān)投訴稱：“該情況屬于市場經(jīng)濟(jì)（行為）?！?/span>
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//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、《電子煙管理辦法》征求意見稿發(fā)布，明確建立全國統(tǒng)一的電子煙交易管理平臺，對電子煙產(chǎn)品、電子煙用煙堿等進(jìn)行交易管理。建立電子煙產(chǎn)品質(zhì)量安全保證體系和電子煙產(chǎn)品追溯制度。從事電子煙生產(chǎn)、批發(fā)和零售業(yè)務(wù)的市場主體須相應(yīng)取得煙草專賣行政主管部門核發(fā)的許可證。
2、國家網(wǎng)信辦依法約談處罰豆瓣網(wǎng)，北京網(wǎng)信辦對豆瓣網(wǎng)運(yùn)營主體依法予以共計150萬元罰款的行政處罰。約談指出，近期豆瓣網(wǎng)及其賬號屢次出現(xiàn)法律、法規(guī)禁止發(fā)布或者傳輸?shù)男畔?，情?jié)嚴(yán)重，責(zé)令其立即整改，嚴(yán)肅處理相關(guān)責(zé)任人。豆瓣宣布暫?！靶〗M”回復(fù)功能的使用，并暫停小組“精選”頻道的內(nèi)容更新。
3、工信部：1-10月規(guī)上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)完成業(yè)務(wù)收入同比增23.4%，增速較前三季度回落2個百分點(diǎn)，兩年平均增速為18.1%；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤1174億元，同比增長21.3%，增速較前三季度提高4.5個百分點(diǎn)，兩年平均增速14.9%。
4、中汽協(xié)根據(jù)13家重點(diǎn)企業(yè)上報的周報情況推算，11月汽車行業(yè)銷量將完成247萬輛，環(huán)比增長5.9%，同比下降10.8%。
5、10部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)竹產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的意見》提出，到2025年，我國將基本建成現(xiàn)代竹產(chǎn)業(yè)體系，全國竹產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值突破7000億元；到2035年，全國竹產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值超過1萬億元。
6、據(jù)公安部，電子駕駛證12月10日起將在全國全面推行。電子駕駛證通過全國“交管12123”App發(fā)放，與紙質(zhì)駕駛證同等效力，在全國范圍內(nèi)有效。
7、中物聯(lián)：11月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為53.6%，較上月回升0.1個百分點(diǎn)；中國倉儲指數(shù)為54.1%，較上月小幅回落0.1個百分點(diǎn)，連續(xù)四個月保持在榮枯線以上。
8、字節(jié)跳動正式進(jìn)軍云業(yè)務(wù)。字節(jié)跳動旗下火山引擎正式發(fā)布全系云產(chǎn)品，包括云基礎(chǔ)、視頻及內(nèi)容分發(fā)、數(shù)據(jù)中臺、開發(fā)中臺、人工智能等五大類、共計78項服務(wù)?；鹕揭孢€宣布推出“萬有計劃”，目標(biāo)是在未來三年聯(lián)合一千家合作伙伴、助力十萬家客戶實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
//? 海外? //
1、若美國國會無法在本周五前，就臨時預(yù)算案達(dá)成一致，美國政府將再度因資金耗盡而“關(guān)門”。今年9月30日，參眾兩院通過短期預(yù)算案避免了政府關(guān)門，并確保聯(lián)邦政府有足夠資金繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)到12月3日。
2、美聯(lián)儲博斯蒂克表示，確實(shí)需要逐步減少債券購買，該計劃已經(jīng)達(dá)到了預(yù)期目的；如果到2022年通脹保持在4%左右的高位，那么就有很好的理由提前加息，并在明年加息不止一次；將盡快推動縮減購債的計劃；在2022年第一季度結(jié)束縮債“符合我們的利益”。
3、美聯(lián)儲戴利稱，美聯(lián)儲的目標(biāo)目前處于緊張狀態(tài)，官員們總是需要為所有情況制定計劃；美聯(lián)儲可能需要比預(yù)期更快地縮減資產(chǎn)購買；并可能需要開始制定一個計劃來考慮提高利率；美聯(lián)儲正面臨著高于目標(biāo)的通脹，官員們必須解決這一問題。
4、美聯(lián)儲梅斯特表示，她“持非常開放的態(tài)度”以更快的速度縮減美聯(lián)儲的資產(chǎn)購買規(guī)模，以便在明年必要時加息幾次。
5、國際貨幣基金組織（IMF）警告說，除非世界上最富裕國家的債權(quán)人暫停一些低收入國家的償債義務(wù)并幫助重新談判新條款，否則這些國家將出現(xiàn)“經(jīng)濟(jì)崩潰”。約60%的世界最貧窮國家正處于高風(fēng)險或已經(jīng)陷入債務(wù)困境，這個比例是2015年的兩倍。
6、歐盟委員會日前公布一項名為“全球門戶”的計劃，擬在2027年前在全球范圍內(nèi)投資3000億歐元，主要投資基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)字經(jīng)濟(jì)和氣候等領(lǐng)域的項目。
7、美國至11月27日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)22.2萬人，低于市場預(yù)期的24萬人，前值19.9萬人修正為19.4萬人；當(dāng)周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)195.6萬人，預(yù)期200萬人，前值204.9萬人。
8、歐元區(qū)10月PPI環(huán)比升5.4%，續(xù)創(chuàng)紀(jì)錄新高，預(yù)期升3.5%，前值由升2.7%修正為升2.8%；同比升21.9%，預(yù)期升19%，前值由升16%修正為升16.1%。歐元區(qū)10月失業(yè)率錄得7.3%，預(yù)期為7.3%，前值為7.4%。
9、韓國11月CPI同比上漲3.7%，為2011年以來的最快增速，預(yù)期為增長3.1%。這是通脹率連續(xù)第八個月超過央行2%的目標(biāo)。另據(jù)韓國央行，韓國第三季度GDP環(huán)比增長 0.3%，與初步估計相符。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)下跌，趣頭條跌21.35%，寺庫跌13.56%，億航智能跌13.53%，極光跌13.49%，刷新歷史新低，大全新能源跌11.6%，嗶哩嗶哩跌5.4%，拼多多跌4.56%。漲幅方面，云集漲11.85%，博實(shí)樂漲7.87%，中國光大水務(wù)漲5.17%，物農(nóng)科技漲5.09%，唯品會漲5.07%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌5.51%，小鵬汽車跌5.69%，理想汽車跌3.39%。
2、今年迄今，美國上市公司的CEO和內(nèi)部人士創(chuàng)紀(jì)錄地拋售了價值690億美元的股票，因即將到來的增稅和高昂的股價促使許多人套現(xiàn)。今年的大部分拋售集中在幾位大股東身上，包括馬斯克和貝佐斯，他們今年各自賣出了約100億美元的股票。
3、知情人士透露，蘋果已通知零部件供應(yīng)商，iPhone 13系列的市場需求減弱。此前有消息稱，由于缺少零部件，蘋果公司已將今年iPhone 13的9000萬臺產(chǎn)量目標(biāo)下調(diào)1000萬臺，并希望明年供應(yīng)有望改善時彌補(bǔ)大部分缺口。但這些訂單可能不會實(shí)現(xiàn)。
4、韓國動力電池制造商LG新能源已通過首次IPO初步審查，最終上市時間可能在明年1月底。市場人士稱，LG新能源本次IPO預(yù)計將籌資10萬億-15萬億韓元 ，上市后估值可能達(dá)到80萬億韓元，將超過三星人壽成為韓國最大規(guī)模的IPO。
5、歐盟委員會表示，對瑞銀、巴克萊、蘇格蘭皇家銀行、匯豐銀行和瑞士信貸處以3.44億歐元的罰款，因其在外匯現(xiàn)貨交易的壟斷行為。
6、特斯拉推出又一款兒童電動車Cyberquad For Kids，售價1900美元，將于2至4周內(nèi)開始發(fā)貨。
7、通用汽車小幅上調(diào)2021年盈利預(yù)期，因強(qiáng)勁的定價、強(qiáng)勁的消費(fèi)者需求以及好于預(yù)期的半導(dǎo)體芯片供應(yīng)。公司目前預(yù)計全年息稅前利潤為140億美元左右，此前的預(yù)測為115億-135億美元。
8、亞馬遜云科技與Meta達(dá)成合作協(xié)議，Meta將亞馬遜云科技作為其云服務(wù)提供商，使用更多亞馬遜云科技的計算、存儲、數(shù)據(jù)庫和安全服務(wù)。
9、殼牌宣布開啟高達(dá)15億美元的股票回購，這是出售二疊紀(jì)業(yè)務(wù)后70億美元股東分紅的第一部分。該公司表示，剩余55億美元的分配形式和時間將在2022年初公布。
10、比利時制藥公司UCB宣布，已與瑞士制藥公司諾華簽署一項價值高達(dá)15億美元的合作協(xié)議，共同研發(fā)和商業(yè)化其兩個尚處開發(fā)階段的抗帕金森病藥物。
11、Uber和Meta Platforms旗下WhatsApp在印度推出通過發(fā)送消息來叫車的服務(wù)。合作將允許用戶向WhatsApp聊天機(jī)器人發(fā)送消息，實(shí)現(xiàn)在Uber上叫車。
12、必和必拓表示，董事會決定將必和必拓的公司結(jié)構(gòu)統(tǒng)一到現(xiàn)有的澳大利亞母公司必和必拓集團(tuán)有限公司之下，預(yù)計將于2022年1月31日完成統(tǒng)一；將保留在英國、美國、南非和澳大利亞的上市地位。
13、波音737MAX在華已重新獲得適航許可。至此，波音737MAX在國內(nèi)復(fù)飛已經(jīng)沒有適航法規(guī)障礙。不過這并不意味著737MAX將立刻在華復(fù)飛，后續(xù)國內(nèi)航司對飛機(jī)的改裝、飛行員的訓(xùn)練等也都還需要時間。
14、新型鎳氫氣電池初創(chuàng)企業(yè)“EnerVenue”完成1.25億美元A輪融資。此次融資由斯倫貝謝新能源公司領(lǐng)投，沙特石油Saudi Aramco、IDG資本跟投，李家杰博士追加投資。本輪融資將用于加速電池技術(shù)研發(fā)及量產(chǎn)化進(jìn)程和加大力度開拓中國市場。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)疲軟，聚丙烯跌3.96%，LPG跌3.62%，乙二醇跌2.84%，PVC跌2.81%，燃油跌2.57%。黑色系多數(shù)下跌，焦煤跌4.04%，焦炭跌2.57%，鐵礦石跌2%，動力煤跌1.09%，熱軋卷板漲1.29%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，鄭棉漲1.17%，菜粕漲1.09%，粳米跌1.12%。
2、國家發(fā)改委發(fā)布通知要求，產(chǎn)煤大省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部門要督促本地區(qū)煤炭企業(yè)及時足額兌現(xiàn)與化肥生產(chǎn)企業(yè)已簽訂的中長期合同，幫助其他省區(qū)協(xié)調(diào)落實(shí)補(bǔ)簽化肥用煤合同煤源。煤炭企業(yè)要增加化肥生產(chǎn)用煤供應(yīng)，嚴(yán)格兌現(xiàn)已簽合同，積極補(bǔ)簽化肥用煤合同。
3、中國純堿工業(yè)協(xié)會嚴(yán)正聲明，否認(rèn)利用協(xié)會地位聯(lián)合純堿企業(yè)串通抬高純堿價格以及做多純堿期貨和購買純堿行業(yè)股票等說法。聲明表示，協(xié)會從未聯(lián)合純堿企業(yè)抬高純堿價格，也從未有與純堿企業(yè)串通以及壟斷的行為。
4、秦皇島煤炭網(wǎng)：目前絕對煤價仍然處于很高水平，預(yù)計煤炭保供政策尚不會輕易退出，12月份國內(nèi)煤炭供應(yīng)將繼續(xù)維持高位；預(yù)計動力煤價格將逐步高位回落，煉焦煤價格會相對堅挺。
5、據(jù)中國石化中原油田，位于河南省濮陽縣文留鎮(zhèn)境內(nèi)的文13西儲氣庫建成注氣，新增庫容氣量5.69億立方米，標(biāo)志著我國華北最大的天然氣地下儲氣庫群——中原儲氣庫群再度擴(kuò)容。
6、聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織報告稱，受小麥和乳制品強(qiáng)勁需求帶動，11月全球糧食價格連續(xù)第四個月上漲，維持在10年以來高點(diǎn)，這可能進(jìn)一步加劇人們對通脹的擔(dān)憂。
7、俄羅斯繼續(xù)與OPEC+共同提高石油產(chǎn)量。俄羅斯能源部報告顯示，俄羅斯石油和天然氣凝析油產(chǎn)量從10月的1084萬桶/日增至11月的1089萬桶/日。
8、波羅的海干散貨指數(shù)漲2.2%，報3115點(diǎn)。
//? 債券? //
?
1、【債市綜述】現(xiàn)券和國債期貨震蕩走弱，銀行間主要利率債收益率上行1-2bp；國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.14%；銀行間資金供給仍較為充裕，隔夜等回購利率小幅下行；地產(chǎn)債再度走弱，陽光城、上海世茂等房企債券明顯下跌，“17陽光城MTN001”跌超38%，“19世茂G3”跌超17%。
2、貴州省遵義市最大的城投平臺遵義道橋及其子公司遵義新區(qū)開發(fā)投資開具的多筆商票到期后未兌付，在經(jīng)法院調(diào)解后依然未能按期償還，已有多筆被申請強(qiáng)制執(zhí)行。遵義道橋相關(guān)人士，其表示確實(shí)存在商票兌付困難的情況，正通過以資抵債等方案償還。
3、國海證券為勝通集團(tuán)發(fā)行公司債提供服務(wù)涉嫌未勤勉盡責(zé)案處罰落地，其中，證監(jiān)會擬對國海證券責(zé)令改正，給予警告，沒收違法所得1798萬元，并處以60萬元罰款；對孫彥飛給予警告，并處以30萬元罰款，同時采取5年證券市場禁入措施。
4、【債券重大事件】“17泛海MTN001”未能按期足額償付回售部分債券本息；“16東旭光電MTN002”未能按期足額償付本息；“18福建陽光MTN001”2021年度第二次持有人會議審議展期議案；惠譽(yù)將14家中國企業(yè)列入評級標(biāo)準(zhǔn)觀察名單；聯(lián)合資信將美尚生態(tài)主體長期信用等級下調(diào)至A－，評級展望維持負(fù)面；惠譽(yù)下調(diào)鴻坤偉業(yè)長期外幣發(fā)行人違約評級至“CCC+”，移出UCO名單；惠譽(yù)撤銷陽光城、如皋經(jīng)貿(mào)信用評級；世茂集團(tuán)抵押總部上海世茂大廈融資，回應(yīng)稱是市場常規(guī)操作；禹洲集團(tuán)回應(yīng)抵押總部大樓：常見融資行為，公司零商票無理財產(chǎn)品；“21宏桂資本SCP001”取消發(fā)行等。
//? 外匯? //
1、在岸人民幣兌美元16:30收報6.3730，較上一交易日下跌25個基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價報6.3719，調(diào)貶26個基點(diǎn)。
2、央行、外匯局?jǐn)M出手規(guī)范熊貓債的資金管理，明確發(fā)債募集資金可以匯往境外，也可以留存境內(nèi)。留存境內(nèi)使用的，應(yīng)符合直接投資、外債等管理規(guī)定。鼓勵發(fā)債募集資金以人民幣跨境收付和使用。
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