1、美國總統(tǒng)特朗普表示，過去一周，他的團(tuán)隊(duì)在結(jié)束俄烏沖突方面取得了巨大進(jìn)展，最初由美國起草的28點(diǎn)和平計(jì)劃已經(jīng)經(jīng)過完善，目前僅剩少數(shù)分歧。為了最終敲定這項(xiàng)和平計(jì)劃，特朗普稱其已經(jīng)指示特使史蒂夫·威特科夫前往莫斯科與俄羅斯總統(tǒng)普京會(huì)面磋商。烏克蘭國家安全與國防委員會(huì)秘書烏梅羅夫稱，烏方期待烏總統(tǒng)澤連斯基能在11月盡早訪美，以完成最后步驟并與美國總統(tǒng)特朗普達(dá)成協(xié)議。
2、英偉達(dá)股價(jià)重挫，AI芯片龍頭地位遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。消息稱谷歌正就向就Meta供應(yīng)自研AI芯片TPU進(jìn)行談判，Meta計(jì)劃自2026年起通過谷歌云租用TPU算力，并于2027年在自有數(shù)據(jù)中心部署谷歌TPU，交易規(guī)?；蜻_(dá)數(shù)十億美元。受此影響，周二英偉達(dá)股價(jià)盤中一度跌超7%，創(chuàng)7個(gè)月來最大單日跌幅，總市值較歷史最高點(diǎn)蒸發(fā)1萬億美元。英偉達(dá)在股價(jià)大跌后罕見安撫市場，宣稱其GPU比谷歌的AI芯片領(lǐng)先一代。截至收盤，英偉達(dá)跌幅收窄，最終收跌2.59%。
1、外交部發(fā)言人毛寧在例行記者會(huì)上表示，中美元首進(jìn)行通話是美方發(fā)起的，通話的氛圍是積極的、友好的、建設(shè)性的。兩國元首就共同關(guān)心的問題進(jìn)行溝通對(duì)于中美關(guān)系穩(wěn)定發(fā)展十分重要。
2、國務(wù)院新聞辦公室將于11月27日上午10時(shí)舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)，請(qǐng)工信部、國家發(fā)改委、商務(wù)部、文化和旅游部、市場監(jiān)管總局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹增強(qiáng)消費(fèi)品供需適配性進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)政策措施有關(guān)情況，并答記者問。
3、全國經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要依法嚴(yán)打人民群眾反映強(qiáng)烈的突出經(jīng)濟(jì)犯罪，針對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)起專項(xiàng)攻堅(jiān)。要圍繞國家重大戰(zhàn)略部署，更好維護(hù)群眾和企業(yè)合法權(quán)益。
4、國務(wù)院減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)部際聯(lián)席會(huì)議召開電視電話會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要建立健全企業(yè)綜合服務(wù)體系，集中幫助企業(yè)破解要素保障、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同、產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方面的痛點(diǎn)難點(diǎn)。
5、據(jù)商務(wù)部，1-10月，我國全行業(yè)對(duì)外直接投資1443.4億美元，同比增長6.2%；對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)新簽合同額2107億美元, 同比增長18.6%。
1、A股震蕩反彈，鋰礦、福建板塊午后爆發(fā)，CPO、玻纖、電解液概念強(qiáng)勢領(lǐng)漲，水產(chǎn)、民航、中船系逆勢下跌。截至收盤，上證指數(shù)漲0.87%報(bào)3870.02點(diǎn)，深證成指漲1.53%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.77%。A股全天成交1.83萬億元。
2、香港恒生指數(shù)收盤漲0.69%報(bào)25894.55點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲1.2%，恒生中國企業(yè)指數(shù)漲0.87%。科網(wǎng)股延續(xù)漲勢，有色行業(yè)表現(xiàn)不俗；民航、軍工板塊下挫。南向資金凈買入111.66億港元，阿里巴巴獲大幅凈買入56.16億港元。
3、今年以來A股累計(jì)回購金額已超1300億元，創(chuàng)出歷史第二高水平。回購顯著提振了上市公司的股價(jià)表現(xiàn)，年內(nèi)實(shí)施回購且股價(jià)翻倍的公司超過百家。醫(yī)藥生物行業(yè)已回購金額居首，達(dá)到143.49億元，電力設(shè)備、電子、家電、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)回購金額均超百億元。
4、今年以來，港股公司回購動(dòng)作頻頻。資訊數(shù)據(jù)顯示，截至11月25日，年內(nèi)共有247家港股公司累計(jì)回購股份67.69億股，合計(jì)回購金額約1544.15億港元。
5、“雙創(chuàng)”ETF又上新！華夏基金、易方達(dá)基金、廣發(fā)基金、華泰柏瑞基金、南方基金、鵬華基金、國聯(lián)安基金集體上報(bào)首批科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)機(jī)器人ETF，招商基金上報(bào)首只科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)半導(dǎo)體ETF。
6、中證協(xié)就修訂《證券分析師參加外部評(píng)選規(guī)范》征求意見，此次修訂首次明確要求將分析師履行社會(huì)責(zé)任、踐行中國特色金融文化納入考核體系，并建立起主辦方承諾函制度等創(chuàng)新監(jiān)管機(jī)制。
7、阿里巴巴公布最新財(cái)報(bào)，2026財(cái)年第二財(cái)季實(shí)現(xiàn)收入2477.95億元，同比增長5%，超出市場預(yù)期；由于對(duì)即時(shí)零售等投入增加，經(jīng)調(diào)整凈利潤下降72%至103.52億元。當(dāng)季中國電商集團(tuán)收入同比增16%，阿里云收入增長34%。阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘表示，未來三年內(nèi)不太可能出現(xiàn)人工智能泡沫，不排除在已承諾的三年3800億元資本開支外進(jìn)行額外投資。
8、蔚來第三季度總營收達(dá)218億元，同比增16.7%，毛利潤增長50.7%至30.2億元，經(jīng)調(diào)整運(yùn)營虧損28億元。公司預(yù)計(jì)第四季度交付12萬至12.5萬輛汽車，總營收預(yù)計(jì)在328億元至340億元，均創(chuàng)新高。蔚來創(chuàng)始人、董事長兼CEO李斌稱，對(duì)實(shí)現(xiàn)第四季度盈利有信心。
9、夢潔股份董事陳潔近日連續(xù)發(fā)文，公開舉報(bào)董事長姜天武、董事會(huì)秘書李軍等人精心設(shè)局，涉嫌合同詐騙、操控披露虛假信息等。夢潔股份對(duì)此回應(yīng)稱，陳潔所宣稱言論均屬主觀臆斷與惡意捏造，公司已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，同時(shí)啟動(dòng)民事訴訟程序。
1、國家航天局發(fā)布推進(jìn)商業(yè)航天高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，將重點(diǎn)圍繞先進(jìn)航天推進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)衛(wèi)星平臺(tái)與載荷技術(shù)、通導(dǎo)遙一體化應(yīng)用等前沿和關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，鼓勵(lì)商業(yè)航天主體積極參與民用航天工程、國家重大專項(xiàng)等研制建設(shè)。
2、消息稱“史上最嚴(yán)”《移動(dòng)電源安全技術(shù)規(guī)范》國家標(biāo)準(zhǔn)已進(jìn)入落地倒計(jì)時(shí)階段，新規(guī)在整機(jī)、電芯、線路板三大核心環(huán)節(jié)均提出突破性要求。新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，行業(yè)整體成本將提升20%-30%。鋰電標(biāo)準(zhǔn)化工作組對(duì)此回應(yīng)稱，目前未定稿，預(yù)計(jì)在明年2、3月正式發(fā)布。
3、國家數(shù)據(jù)局啟動(dòng)首批12家國有企業(yè)數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用試點(diǎn)，涉及能源電力、交通物流、新材料、綠色低碳等傳統(tǒng)和新興領(lǐng)域。國家數(shù)據(jù)局將繼續(xù)支持?jǐn)?shù)據(jù)交易所、數(shù)據(jù)交易中心建設(shè)，加快探索建立數(shù)據(jù)流動(dòng)交易全鏈條的服務(wù)體系。
4、據(jù)中國民航局，10月，我國民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量、旅客運(yùn)輸量、貨郵運(yùn)輸量同比分別增長10.8%、5.8%、13.4%。國際航線旅客運(yùn)輸量、貨郵運(yùn)輸量同比增速均超過20%，貨郵運(yùn)輸量月度首次突破90萬噸。
5、國家能源局公布數(shù)據(jù)，10月，全國完成電力市場交易電量5638億千瓦時(shí)，同比增長15.6%。1-10月，全國累計(jì)完成電力市場交易電量54920億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量比重63.7%。
6、歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)（ACEA）數(shù)據(jù)顯示，歐洲10月份汽車銷量同比增長4.9%至109萬輛，特斯拉新車注冊量下降48%，比亞迪新車注冊量增長195%，上汽集團(tuán)增長56%，豐田汽車下降10.8%。
1、瑞典金融科技公司Klarna宣布，將推出一款由美元支持的穩(wěn)定幣。這款名為“KlarnaUSD”的代幣目前正處于測試階段，將于2026年上線。
1、華為全場景新品發(fā)布會(huì)上，華為正式推出華為Mate 80系列手機(jī)，首發(fā)搭載HarmonyOS 6，起售價(jià)4699元，比上一代降低800元。華為新款折疊屏手機(jī)Mate X7正式發(fā)布，首次商用A2A（Agent to Agent）智能體協(xié)作。華為非凡大師紫金款手表同步發(fā)布，支持北斗衛(wèi)星語音消息、eSIM獨(dú)立通信、手勢操控車門等，售價(jià)24999元。
2、據(jù)Counterpoint Research稱，得益于新款iPhone系列的成功發(fā)布以及消費(fèi)者升級(jí)設(shè)備的熱潮，蘋果公司將在十多年來首次重新奪回全球最大智能手機(jī)制造商的桂冠。蘋果2025年iPhone出貨量將增長10%，而三星增速僅為4.6%。屆時(shí)，蘋果將占據(jù)全球智能手機(jī)市場19.4%的份額，該市場整體預(yù)計(jì)增長3.3%，這將是蘋果自2011年以來首次登頂。
3、新加坡國家人工智能計(jì)劃正在進(jìn)行一次重大戰(zhàn)略調(diào)整，在其最新的東南亞語言大模型項(xiàng)目中，放棄了Meta模型，轉(zhuǎn)向阿里巴巴的通義千問Qwen開源架構(gòu)，標(biāo)志著中國開源AI模型在全球影響力版圖中的一次關(guān)鍵擴(kuò)張。
4、臺(tái)積電公告稱，已經(jīng)對(duì)前資深副總經(jīng)理羅唯仁提起訴訟，指控其退休前超越職權(quán)索要先進(jìn)技術(shù)文件，并隱瞞即將加入競爭對(duì)手英特爾的事宜。這也是臺(tái)積電半年內(nèi)第二次涉及先進(jìn)制程機(jī)密外泄事件。
5、消息人士透露，繼9月裁撤旗下xAI超500人數(shù)據(jù)標(biāo)注團(tuán)隊(duì)后，馬斯克近期又大幅削減X公司內(nèi)容安全團(tuán)隊(duì)規(guī)模，較收購初期百人團(tuán)隊(duì)已裁減近九成，相關(guān)工作將由Grok取代。
6、日本政府將在未來兩個(gè)財(cái)年向日本半導(dǎo)體企業(yè)Rapidus額外投入70億美元的資金支持。Rapidus的目標(biāo)是在2027財(cái)年開始量產(chǎn)2納米芯片。
1、美國總統(tǒng)特朗普簽署一項(xiàng)行政命令，正式啟動(dòng)“創(chuàng)世使命”計(jì)劃，大力推動(dòng)AI創(chuàng)新。該行政命令授權(quán)美國能源部全面動(dòng)員和統(tǒng)籌全美研發(fā)資源，并更有效地整合AI工具，集中攻克關(guān)鍵的科學(xué)挑戰(zhàn)。
2、美國財(cái)政部表示，受近期聯(lián)邦政府“停擺”影響，10月份聯(lián)邦政府預(yù)算赤字高達(dá)2840億美元。一位財(cái)政部官員表示，由于許多聯(lián)邦機(jī)構(gòu)“停擺”43天，導(dǎo)致部分款項(xiàng)（例如政府雇員的工資）的支付延遲，2026財(cái)年第一個(gè)月的預(yù)算結(jié)果被推遲發(fā)布。
3、美聯(lián)儲(chǔ)主席選拔進(jìn)入最后階段，美國財(cái)政部長貝森特稱，總統(tǒng)特朗普預(yù)計(jì)將在圣誕假期前決定下一任美聯(lián)儲(chǔ)主席人選。貝森特透露，在面試候選人的過程中，一個(gè)核心主題就是“讓美聯(lián)儲(chǔ)變得更簡單”。他認(rèn)為當(dāng)前美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)貨幣市場的管理變得過于復(fù)雜。白宮國家經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任哈塞特被視作美聯(lián)儲(chǔ)主席人選的領(lǐng)跑者。?
4、美聯(lián)儲(chǔ)理事米蘭發(fā)表最新講話稱，當(dāng)前貨幣政策阻礙了經(jīng)濟(jì)發(fā)展，美國經(jīng)濟(jì)需要大幅降息。米蘭認(rèn)為，失業(yè)率上升是貨幣政策過于緊縮的結(jié)果。
5、美國9月PPI環(huán)比上漲0.3%，核心PPI環(huán)比上漲0.1%，均較前值明顯加速，顯示美國通脹在9月重新升溫。同時(shí)，美國9月零售銷售環(huán)比增長0.2%，連續(xù)四個(gè)月正增長但顯著放緩，且低于市場預(yù)期，汽車銷售四個(gè)月來首次下滑。
6、自動(dòng)數(shù)據(jù)處理公司（ADP）報(bào)告顯示，美國勞動(dòng)力市場正顯現(xiàn)進(jìn)一步疲軟跡象。數(shù)據(jù)顯示，過去四周私營企業(yè)每周平均減少13500個(gè)工作崗位，較一周前公布的每周減少2500個(gè)崗位呈現(xiàn)加速惡化趨勢。
7、世界大型企業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，美國11月消費(fèi)者信心指數(shù)下降6.8點(diǎn)至88.7，創(chuàng)下七個(gè)月來最大跌幅，消費(fèi)者對(duì)勞動(dòng)力市場和整體經(jīng)濟(jì)前景的擔(dān)憂加劇。
8、全美房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)（NAR）數(shù)據(jù)顯示，10月份二手房簽約量指數(shù)上漲1.9%至76.3，創(chuàng)接近一年來最高水平。另外，美國9月FHFA房價(jià)指數(shù)環(huán)比持平，9月S&P/CS20座大城市未季調(diào)房價(jià)指數(shù)同比上漲1.4%，均較前值放緩。
9、日本政府計(jì)劃將人工智能與先進(jìn)機(jī)器人、量子技術(shù)、半導(dǎo)體和電信、生物技術(shù)與保健、核聚變和太空6個(gè)領(lǐng)域指定為“國家戰(zhàn)略技術(shù)”，優(yōu)先提供研究資金和稅收優(yōu)惠待遇。
1、美國三大股指全線收漲，道指漲1.43%報(bào)47112.45點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.91%報(bào)6765.88點(diǎn)，納指漲0.67%報(bào)23025.59點(diǎn)。默克漲超5%，家得寶漲逾4%，領(lǐng)漲道指。美國科技七巨頭指數(shù)漲0.39%，臉書漲近4%，谷歌漲逾1%。中概股漲跌不一，禾賽科技漲近11%，蔚來跌超4%。ADP就業(yè)報(bào)告顯示美國勞動(dòng)力市場進(jìn)一步疲軟。白宮經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任哈塞特有望當(dāng)選下一任美聯(lián)儲(chǔ)主席，交易員迅速提高降息押注。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.89%報(bào)23445.62點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.83%報(bào)8025.8點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.78%報(bào)9609.53點(diǎn)。歐股走勢受美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期升溫至81%、地緣風(fēng)險(xiǎn)緩和及歐元企穩(wěn)支撐，風(fēng)險(xiǎn)偏好回升推動(dòng)資金流入權(quán)益市場。
3、戴爾科技第三財(cái)季營收270.1億美元，預(yù)期271.26億美元；第四財(cái)季營收展望為310億-320億美元，預(yù)期275.9億美元。2026財(cái)年?duì)I收展望為1117億美元，預(yù)期1078億美元。戴爾上調(diào)2026財(cái)年AI出貨指引至約250億美元。
1、股債“蹺蹺板”效應(yīng)下，MLF超量續(xù)做對(duì)債市提振不明顯，五年及以上期限利率債收益率普遍上行；國債期貨主力合約多數(shù)下滑，30年期主力合約跌0.33%。央行開展3021億元逆回購操作，凈回籠1054億元，銀行間市場資金面平穩(wěn)向?qū)挕?/p>
2、地方政府專項(xiàng)債迎來投向政府投資基金的集中發(fā)行高峰。廣東省、四川省、上海市將于11月28日合計(jì)發(fā)行200億元專項(xiàng)債券，分別注入廣東省政府投資基金、成都市創(chuàng)業(yè)投資基金和上海未來產(chǎn)業(yè)基金。疊加此前多地發(fā)行的超600億元相關(guān)專項(xiàng)債，目前披露的投向政府投資基金的地方政府專項(xiàng)債總規(guī)模將超800億元。
3、美債收益率集體下跌，2年期美債收益率跌3.62個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.459%，3年期美債收益率跌2.23個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.452%，5年期美債收益率跌2.79個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.564%，10年期美債收益率跌3.07個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.996%，30年期美債收益率跌2.05個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.650%。
1、周二在岸、離岸人民幣對(duì)美元匯率雙雙升破7.09元關(guān)口，觸及逾一年盤中新高。在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.0938，較上一交易日上漲118個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.0845。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.0826，較上一交易日調(diào)升21個(gè)基點(diǎn)。
2、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.39%報(bào)99.81，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.43%報(bào)1.1570，英鎊兌美元漲0.46%報(bào)1.3165，澳元兌美元漲0.08%報(bào)0.6469，美元兌日元跌0.54%報(bào)156.0730，美元兌加元跌0.05%報(bào)1.4100，美元兌瑞郎跌0.09%報(bào)0.8077，離岸人民幣對(duì)美元上漲239個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.0829。
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