1、11月24日晚，國家主席習(xí)近平同美國總統(tǒng)特朗普通電話。習(xí)近平指出，釜山會晤以來，中美關(guān)系總體穩(wěn)定向好，受到兩國和國際社會普遍歡迎，事實再次說明，中美“合則兩利、斗則俱傷”是經(jīng)過實踐反復(fù)驗證的常識，中美“相互成就、共同繁榮”是看得見、摸得著的實景。雙方要保持住這個勢頭，堅持正確方向，秉持平等、尊重、互惠態(tài)度，拉長合作清單、壓縮問題清單，爭取更多積極進展，為中美關(guān)系打開新的合作空間。習(xí)近平闡明了中方在臺灣問題上的原則立場，強調(diào)臺灣回歸中國是戰(zhàn)后國際秩序重要組成部分。中美曾并肩抗擊法西斯和軍國主義，當(dāng)前更應(yīng)該共同維護好二戰(zhàn)勝利成果。
1、有媒體報道稱，中方拒絕了日方關(guān)于在明年一月舉行中日韓領(lǐng)導(dǎo)人會議的提議。外交部發(fā)言人毛寧對此回應(yīng)稱，中日韓三方并沒有就第十次中日韓領(lǐng)導(dǎo)人會議的會期達成共識。近期，日本領(lǐng)導(dǎo)人在涉臺問題上公然發(fā)表錯誤言論，損害了中日韓合作基礎(chǔ)和氛圍，導(dǎo)致當(dāng)前不具備舉行中日韓領(lǐng)導(dǎo)人會議的條件。
2、央行將于11月25日開展1萬億元MLF操作。鑒于11月有9000億元MLF到期，當(dāng)月央行MLF凈投放規(guī)模將達到1000億元，為連續(xù)第九個月加量續(xù)作。11月MLF與買斷式逆回購釋放中期流動性連續(xù)4個月達6000億元，繼續(xù)展現(xiàn)央行適度寬松的貨幣政策取向。
3、今年前三季度，我國全行業(yè)對外直接投資9236.8億元人民幣，同比增長4.4%。在外部環(huán)境復(fù)雜多變的背景下，中國對外直接投資逆勢增長，投資規(guī)模穩(wěn)居全球第三。中國企業(yè)出海建廠，足跡遍及全球151個國家和地區(qū)。
4、國家稅務(wù)總局最新增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)顯示，10月份，我國新質(zhì)生產(chǎn)力持續(xù)培育壯大，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)銷售收入同比增長13.6%。其中，高技術(shù)服務(wù)業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)銷售收入同比均保持兩位數(shù)以上增長，集成電路、工業(yè)機器人、無人機制造銷售收入同比分別增長32.5%、41.7%和38.4%。
5、財政部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布公告，從9個方面明確了對資源稅有關(guān)政策和征管問題的執(zhí)行口徑，自2025年12月1日起施行。
1、A股震蕩上漲，軍工題材活躍，AI應(yīng)用、風(fēng)電、商業(yè)航天概念表現(xiàn)活躍，鋰礦方向深度回調(diào)，海南本地股沖高回落。截至收盤，上證指數(shù)漲0.05%報3836.77點，深證成指漲0.37%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.31%，市場成交額1.74萬億元。
2、香港恒生指數(shù)收盤漲1.97%報25716.5點，恒生科技指數(shù)飆升2.78%，恒生中國企業(yè)指數(shù)上漲1.79%。科網(wǎng)股全線反彈、軍工、醫(yī)藥股漲幅居前，半導(dǎo)體、石油股下挫。南向資金凈買入85.71億港元，阿里巴巴獲凈買入40.66億港元。
3、據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至11月24日，年內(nèi)有800家上市公司獲得重要股東增持，合計增持1158.21億元，同比增長44.69%。197家獲增持金額超1億元，19家超10億元。交通運輸、銀行等板塊增持金額較高，分別237.44億元、124.87億元，同比增373.88%、29.20%。87家央企增持381.84億元，同比增129.53%；190家地方國企增持366.04億元，同比增66.79%。
4、高盛首席中國股票策略師劉勁津表示，AI引領(lǐng)的中國股票上漲遠非泡沫，因為中國科技公司仍有空間通過專注于AI應(yīng)用來提升估值和盈利。劉勁津預(yù)測，中國股票的牛市行情將延續(xù)，但上漲節(jié)奏可能會放緩。該行同時預(yù)測，到2027年中國股票有望進一步上漲30%。
5、首批科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF定檔。易方達基金、景順長城基金、華泰柏瑞基金、永贏基金旗下科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF均將自11月28日起發(fā)行，首次募集規(guī)模上限分別為80億元、80億元、50億元、10億元。另外，興證全球基金滬深300質(zhì)量ETF也將于28日啟動發(fā)行，首次募集規(guī)模上限為20億元。
6、股價遭遇重挫后，萬億巨頭工業(yè)富聯(lián)緊急澄清市場傳聞。工業(yè)富聯(lián)公告表示，第四季度經(jīng)營按既定計劃推進，客戶需求持續(xù)暢旺，生產(chǎn)及出貨一切正常，未收到主要客戶關(guān)于調(diào)整業(yè)務(wù)模式、下修份額或價格的要求。公司未向市場下調(diào)第四季度利潤目標(biāo)，不存在應(yīng)披露未披露的信息。
7、小米集團公告顯示，創(chuàng)始人、董事長兼CEO雷軍個人斥資超1億港元增持260萬股，平均價為每股約38.58港元，持股比例增加至23.26%。小米集團本月20日和21日連續(xù)兩日回購公司股票2150萬股，總斥資超8億港幣。
8、京東工業(yè)通過港交所上市聆訊。消息人士透露，京東工業(yè)尋求最多籌資5億美元，計劃于12月8日確定發(fā)行價格，并于12月11日掛牌上市。
1、據(jù)航班管家DAST數(shù)據(jù)，截至11月24日10點，已有12條中日航線取消所有航班。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，未來一周赴日計劃航班取消率將在12月27日達到21.6%，為1個月以來最高值。
2、國內(nèi)汽柴油價格11月24日24時起下調(diào)，每噸分別下調(diào)70元和65元。全國平均來看：92號汽油每升下調(diào)0.05元，95號汽油每升下調(diào)0.06元，0號柴油每升下調(diào)0.06元。
3、工信部近日印發(fā)通知，聚焦新一代信息技術(shù)、新能源、新材料、生物、高端裝備、智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、綠色環(huán)保、低空裝備、航空航天等新興產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域，啟動國家新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范基地創(chuàng)建工作。
4、“十五五”期間，我國將組織實施太空探源科學(xué)衛(wèi)星計劃，包括探測宇宙黑暗時代與黎明的“鴻蒙計劃”、首次直接成像探測太陽極區(qū)的“夸父二號”、探尋“地球2.0”的系外地球巡天任務(wù)，以及探測宇宙極端條件下物理新規(guī)律的增強型X射線時變與偏振空間天文臺。
5、中國科學(xué)院正式啟動“燃燒等離子體國際科學(xué)計劃”，并發(fā)布緊湊型聚變能實驗裝置BEST的全球研究計劃。十多個國家的科學(xué)家共同簽署《合肥聚變宣言》，呼吁全球共同推進“人造太陽”聚變能源研發(fā)。
6、據(jù)國家能源局，截至10月底，全國累計發(fā)電裝機容量37.5億千瓦，同比增長17.3%。其中，太陽能發(fā)電裝機容量11.4億千瓦，同比增長43.8%；風(fēng)電裝機容量5.9億千瓦，同比增長21.4%。
7、河北“十五五”規(guī)劃建議提出：前瞻研究磁懸浮列車等京雄未來交通模式；加快培育空天信息和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、新材料、數(shù)字科技、金融科技、綠色能源等高端高新產(chǎn)業(yè)，布局建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星智造中心。
8、內(nèi)蒙古“十五五”規(guī)劃建議提出：加快輕稀土產(chǎn)業(yè)延鏈補鏈強鏈，加大中重稀土開發(fā)利用力度，建設(shè)面向全國的稀土新材料科創(chuàng)中心和稀土產(chǎn)品交易中心，建成全國最大的稀土新材料基地和全球領(lǐng)先的稀土應(yīng)用基地。
1、歐洲央行在《金融穩(wěn)定評估》中警告稱，穩(wěn)定幣可能從歐元區(qū)銀行吸走寶貴的零售存款，而一旦發(fā)生“擠兌”，可能對全球金融體系的穩(wěn)定產(chǎn)生深遠影響。該行指出，穩(wěn)定幣的設(shè)計用途是作為價值儲存和跨境支付工具，但其實際主要用途是購買加密資產(chǎn)。
2、美國上市的比特幣ETF正遭遇近兩年來最嚴(yán)重的月度資金外流。數(shù)據(jù)顯示，11月以來投資者已從這類基金中撤資達35億美元，幾乎追平2月創(chuàng)下的36億美元歷史最高月度流出紀(jì)錄。
3、知情人士透露，泰國加密貨幣交易所Bitkub正考慮最早明年在香港進行IPO，以籌集約2億美元，這可能有助提升香港作為數(shù)字資產(chǎn)中心的地位。
1、華為終端宣布，華為Mate80系列、Mate X7及全場景新品發(fā)布會將于11月25日14:30線上舉行。
2、蘋果公司罕見裁員，削減銷售部門多個職位。蘋果公司在聲明中確認(rèn)，將對銷售策略部門進行“一些調(diào)整”。蘋果公司最近幾周通知了數(shù)十名銷售人員裁員事宜。
3、亞馬遜宣布將投入最高500億美元，為美國政府?dāng)U建AI與超級計算能力，并將在2026年啟動建設(shè)。
4、必和必拓集團宣布，已不再考慮與英美資源集團進行合并。此次必和必拓調(diào)整決策的時間點，距英美資源與泰克資源的股東就雙方合并交易進行投票僅剩不到三周，該合并計劃組建一家價值超600億美元的新銅礦巨頭。
5、諾和諾德宣布，公司的Ozempic口服版本在兩項大型臨床試驗中未能減緩阿爾茨海默癥進展。該公司已決定終止原定的一年期研究延長計劃。
1、美國和烏克蘭完成一份新的19點和平協(xié)議草案，但領(lǐng)土安排、烏克蘭與北約及俄美關(guān)系等最敏感議題仍留待特朗普與澤連斯基決定。歐洲多國警告，短期內(nèi)無法迅速達成協(xié)議。俄方表示，歐洲就結(jié)束烏克蘭危機所提出的和平方案對俄方不具建設(shè)性，也不符合俄方利益。
2、美國經(jīng)濟分析局宣布取消第三季度美國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)預(yù)估值的發(fā)布計劃。該數(shù)據(jù)原定于10月30日發(fā)布，但由于聯(lián)邦政府停擺而被推遲。美聯(lián)儲看重的通脹指標(biāo)PCE價格指數(shù)，以及收入和支出報告將于華盛頓當(dāng)?shù)貢r間12月5日上午10點發(fā)布。
3、美聯(lián)儲理事沃勒表示，最新數(shù)據(jù)顯示勞動力市場依然疲軟，因此他主張在12月進行降息。沃勒指出，12月會議后將密集發(fā)布的延遲經(jīng)濟報告，可能讓1月的決定“更棘手”。
4、美國舊金山聯(lián)儲主席、2027年FOMC票委戴利表示，她支持在下個月降息，因為她認(rèn)為就業(yè)市場突然惡化的可能性比通脹驟然上升更大，也更難以控制。
5、美國商務(wù)部長盧特尼克表示，歐盟必須改變數(shù)字法規(guī)，美國才會降低鋼鋁關(guān)稅。但歐盟委員會發(fā)言人重申，不會將科技法規(guī)和稅收法規(guī)納入與美國的貿(mào)易談判范圍。
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.44%報46448.27點，標(biāo)普500指數(shù)漲1.55%報6705.12點，納指漲2.69%報22872.01點。默克、亞馬遜漲超2%，領(lǐng)漲道指。美國科技七巨頭指數(shù)漲2.89%，特斯拉漲近7%，谷歌漲超6%。中概股普遍上漲，禾賽科技漲超18%，小馬智行漲逾12%。AI交易重新盛行，谷歌股價大漲，幫助大盤在最近下挫后反彈。本周美股交易時間因感恩節(jié)假期縮短，預(yù)計交投將會清淡。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.71%報23255.92點，法國CAC40指數(shù)跌0.29%報7959.67點，英國富時100指數(shù)跌0.05%報9534.91點。 受美聯(lián)儲釋放鴿派信號提振，歐洲股市上漲，基準(zhǔn)指數(shù)收復(fù)了此前因諾和諾德股價暴跌引發(fā)的跌幅。
3、摩根士丹利首席股票策略師邁克爾·威爾遜表示，美國股市近期的拋售潮可能已接近尾聲，并重申對明年股市的看漲觀點，預(yù)計一年后標(biāo)普500指數(shù)將攀升至7800點，較當(dāng)前點位有約18%的上漲空間。德意志銀行預(yù)測，標(biāo)普500指數(shù)到明年年底將攀升至8000點，理由是企業(yè)盈利強勁和人工智能驅(qū)動增長。該目標(biāo)價意味著標(biāo)普500指數(shù)較當(dāng)前價位有超20%的上漲空間。
1、國內(nèi)債市整體窄幅震蕩，利率債收益率變動幅度普遍微弱；國債期貨主力合約齊升，30年期主力合約漲0.15%。央行開展3387億元逆回購操作，凈投放557億元，銀行間市場資金面繼續(xù)轉(zhuǎn)松，存款類機構(gòu)隔夜回購利率微降并徘徊于1.32%附近。
2、央行在香港成功發(fā)行450億元人民幣央票。其中，3個月期發(fā)行額為300億元，中標(biāo)利率1.60%；1年期發(fā)行額150億元，中標(biāo)利率1.54%。
3、4家民營股權(quán)投資機構(gòu)在北京金融資產(chǎn)交易所開展專場路演，擬發(fā)行科創(chuàng)債合計9.3億元。這將是第二批獲得央行科技創(chuàng)新債券風(fēng)險分擔(dān)工具支持的項目。
4、美債收益率集體下跌，2年期美債收益率跌1.06個基點報3.495%，3年期美債收益率跌1.68個基點報3.480%，5年期美債收益率跌2.62個基點報3.593%，10年期美債收益率跌3.66個基點報4.027%，30年期美債收益率跌4.13個基點報4.670%。
1、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.33%報4133.8美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.49%報51.155美元/盎司。美聯(lián)儲官員釋放鴿派信號，支持12月降息，增強市場對政策放松預(yù)期。地緣政治不確定性及貿(mào)易談判進展提升黃金避險需求。
2、美油主力合約收漲1.43%，報58.89美元/桶；布倫特原油主力合約漲1.28%，報62.73美元/桶。市場關(guān)注美國利率走勢與烏克蘭和平談判，烏克蘭和平協(xié)議前景主導(dǎo)市場情緒，油價追隨美股走高。
3、倫敦基本金屬全線上漲，LME期鎳漲1.90%報14730.00美元/噸，LME期錫漲1.44%報37425.00美元/噸，LME期鋁漲0.97%報2813.00美元/噸，LME期鋅漲0.47%報3003.00美元/噸，LME期鉛漲0.33%報1992.00美元/噸，LME期銅漲0.04%報10781.50美元/噸。
4、美國銀行表示，黃金價格到2026年可能達到每盎司5000美元，該行認(rèn)為近期金價飆升背后的驅(qū)動力將會持續(xù)。
1、周一在岸人民幣對美元16:30收盤報7.1056，較上一交易日上漲47個基點，夜盤收報7.1045。人民幣對美元中間價報7.0847，較上一交易日調(diào)升28個基點。
2、據(jù)外匯交易中心，11月21日當(dāng)周，CFETS人民幣匯率指數(shù)報98.22，環(huán)比漲0.39；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報104.66，環(huán)比漲0.5；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報92.6，環(huán)比漲0.34。
3、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.05%報100.20，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元漲0.07%報1.1521，英鎊兌美元漲0.05%報1.3104，澳元兌美元漲0.14%報0.6464，美元兌日元漲0.33%報156.9220，美元兌加元漲0.02%報1.4107，美元兌瑞郎跌0.01%報0.8084，離岸人民幣對美元跌14個基點報7.1068。
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