1、傳言多晶硅收儲平臺“黃了”被緊急辟謠。中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布聲明稱，網(wǎng)絡流傳消息均不實，協(xié)會和行業(yè)內(nèi)各企業(yè)正一道努力，穩(wěn)步推進“反內(nèi)卷”相關工作。中國光伏行業(yè)協(xié)會執(zhí)行秘書長劉譯陽表示，不要低估政策決心，光伏行業(yè)不走出“反內(nèi)卷”惡性競爭誓不罷休。晶澳科技發(fā)布澄清公告稱，公司董事會秘書未在任何內(nèi)部或外部會議上發(fā)表過網(wǎng)傳言論。
1、國家主席習近平會見西班牙國王費利佩六世。習近平強調，中方愿進口更多西班牙優(yōu)質產(chǎn)品，挖掘新能源、數(shù)字經(jīng)濟、人工智能等新興領域合作潛力，擴大相互投資，打造更多標志性項目。雙方還可以優(yōu)勢互補，共同開拓拉美等第三方市場。會見后，兩國元首共同見證簽署經(jīng)貿(mào)、科技、教育等領域10份合作文件。
2、國務院副總理何立峰會見美中關系全國委員會董事會執(zhí)行副主席格林伯格、會長歐倫斯。何立峰表示，中美在經(jīng)貿(mào)領域擁有廣闊合作空間，中美雙方應相向而行，共同維護好、落實好兩國元首釜山會晤重要共識和成果，加強合作、管控分歧，推動中美經(jīng)貿(mào)關系穩(wěn)定發(fā)展。
3、在第八屆中國國際進口博覽會期間，商務部副部長盛秋平在上海組織召開外資零售企業(yè)座談會。盛秋平表示，當前中國零售業(yè)規(guī)模巨大、趨勢向好、充滿活力，行業(yè)發(fā)展處于快速變革期。歡迎廣大外資零售企業(yè)來華發(fā)展。
4、教育部等七部門聯(lián)合印發(fā)《關于加強中小學科技教育的意見》，提出構建協(xié)同貫通的育人體系等六大任務，以科學、技術、工程、數(shù)學為重點，切實加強中小學科技教育。
1、上交所國際投資者大會正式開幕。證監(jiān)會副主席李明作開幕致辭表示，證監(jiān)會將深化投融資綜合改革，著力提升資本市場制度的包容性、適應性。此外，強化戰(zhàn)略性力量儲備和穩(wěn)市機制建設，提升資本市場內(nèi)在穩(wěn)定性，堅決防止市場大起大落，急漲急跌。李明還表示，將更大力度優(yōu)化上市公司結構，提高上市公司投資價值。
2、據(jù)上交所國際投資者大會，境外投資者持有A股的市值，從2020年底的超3萬億元增長到目前的超3.5萬億元。瑞銀投資銀行近日發(fā)布報告稱，今年三季度，外國機構投資者進一步增持中國股票。全球前40大投資機構的中國股票持倉升至1.1%，為2023年一季度以來的最高水平。
3、上交所理事長邱勇在上交所國際投資者大會致辭表示，將不斷優(yōu)化發(fā)行上市、再融資、并購重組等關鍵制度，引導資本投向前沿技術、先進制造和未來產(chǎn)業(yè)。上交所副總經(jīng)理王泊表示，支持各類優(yōu)質并購案例加快落地，打造適配科技創(chuàng)新和外資需求的并購重組制度環(huán)境。
4、A股全天走勢震蕩，光伏產(chǎn)業(yè)鏈受“小作文”影響集體下挫，核聚變、超硬材料、培育鉆石概念走弱，銀行、保險板塊走強，農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行雙雙創(chuàng)新高，農(nóng)行市值突破3萬億元。截至收盤，上證指數(shù)跌0.07%報4000.14點，深證成指跌0.36%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.39%。A股全天成交1.96萬億元。
5、香港恒生指數(shù)收盤漲0.85%報26922.73點，恒生科技指數(shù)漲0.16%，恒生中國企業(yè)指數(shù)漲0.82%。醫(yī)藥股、地產(chǎn)股漲幅居前，光伏板塊走低。南向資金凈買入近43億港元，小米集團獲加倉約16億港元，阿里巴巴則遭大幅凈賣出超34億港元。
6、據(jù)證券時報，近期，上證指數(shù)在4000點一線反復震蕩，板塊輪動有所加快。自10月底以來，券商對A股股票進行了批量的評級調整，合計上調了23只個股的評級，評級下調的個股則有40只。其中，電子板塊獲調高評級的個股數(shù)量最多，消費、醫(yī)藥等板塊的個股評級則出現(xiàn)了較大分化。臨近年末，多家券商也陸續(xù)發(fā)布了2026年年度投資策略，總體上，明年A股的表現(xiàn)仍被機構積極看好。
7、今年以來全市場新發(fā)基金數(shù)量已達1371只，創(chuàng)近三年新高，但新基金平均募集規(guī)模僅為7.82億元。今年基金發(fā)行呈現(xiàn)“權益走強、債基降溫”態(tài)勢，股票型基金以761只的發(fā)行量創(chuàng)下歷史紀錄，較2024年全年大增62%，債券型基金發(fā)行數(shù)量僅247只，創(chuàng)近十年新低。
8、原計劃在香港主板實現(xiàn)“A H”雙重上市的百利天恒公告稱，鑒于現(xiàn)行市況，公司決定延遲全球發(fā)售，且不會根據(jù)招股章程進行。這意味著其原計劃11月17日港股掛牌上市的日程已擱置。
9、鴻海第三季度實現(xiàn)營收2.058萬億新臺幣，符合預期；凈利潤576.7億新臺幣，環(huán)比增長30%，遠超市場預期。鴻海董事長劉揚偉稱，預計四季度AI服務器營收將持續(xù)激增。另外，下周鴻海將披露一些與OpenAI的合作消息。
1、公安部組織完成《機動車運行安全技術條件》國家標準的征求意見稿。其中提及限速要求：乘用車每次啟動后，應處于百公里加速時間不少于5秒的默認狀態(tài)。聚焦近年來新能源汽車電池起火事件，明確純電、插混汽車應具有在特定條件下應能自動切斷動力電路的功能。
2、第11批國家組織藥品集采結果正式公布，將于2026年2月實施。此次集采共納入55種藥品，覆蓋抗感染、抗過敏、抗腫瘤、降血糖、降血壓、降血脂、消炎鎮(zhèn)痛等領域常用藥品，全部采購成功。
3、市場監(jiān)管總局、工信部發(fā)布首批計量支撐產(chǎn)業(yè)新質生產(chǎn)力發(fā)展“十大重點項目”，圍繞新一代信息技術、人工智能、航空航天、新能源、生物醫(yī)藥、量子科技等重點產(chǎn)業(yè)，構建覆蓋十大戰(zhàn)略性領域的計量技術支撐體系。
4、國家能源局發(fā)布《關于促進新能源集成融合發(fā)展的指導意見》提出，支持有條件地區(qū)打造100%新能源基地，推進主要流域水風光一體化開發(fā)。大力推動新能源與多產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。
5、工信部就印制電路板行業(yè)規(guī)范條件及公告管理辦法公開征求意見，擬提出嚴格控制新上技術水平低的單純擴大產(chǎn)能的印制電路板項目，鼓勵印制電路板產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展。
6、2025世界動力電池大會簽約項目180個，總金額達861.3億元，涵蓋動力電池、新型儲能、光伏、智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車等綠色新能源關鍵領域，展現(xiàn)出強勁的產(chǎn)業(yè)集聚效應與發(fā)展動能。
7、我國首個具備“萬輛級”產(chǎn)能的電動垂直起降飛行汽車工廠在廣州進入試產(chǎn)階段，這標志著在低空經(jīng)濟領域，該類產(chǎn)品在國內(nèi)首次進入規(guī)模化制造環(huán)節(jié)。
8、閃迪NAND閃存合約報價暴漲50%之后，更多存儲廠商開始“蠢蠢欲動”。三星電子、SK海力士和鎧俠等正在謀劃推動NAND價格上調，其中三星在內(nèi)部考慮將價格上調20%至30%以上。
1、摩根大通正式推出存款代幣JPMCoin，率先向機構客戶開放使用。該代幣代表銀行美元存款，可通過Coinbase關聯(lián)公鏈Base實現(xiàn)24小時實時轉賬。這標志著華爾街大投行在數(shù)字資產(chǎn)領域邁出關鍵一步。
1、前DeepSeek研究員羅福莉通過朋友圈正式確認已加入小米。從羅福莉發(fā)布的文案來看，她在小米的工作領域應該不只是大模型開發(fā)，可能涉及大模型在手機、汽車等終端產(chǎn)品的落地。
2、寧德時代董事長曾毓群表示，第五代磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品在近期開始量產(chǎn)，在能量密度和循環(huán)壽命上實現(xiàn)新的突破。在全固態(tài)電池方面，寧德時代的研究和產(chǎn)業(yè)化進度處于全球前列?！扒煽肆Q電聯(lián)盟”目前已覆蓋全國45座城市，到2025年底將建成1000座換電站。
3、優(yōu)必選首批數(shù)百臺全尺寸工業(yè)人形機器人Walker S2正式開啟量產(chǎn)交付，將分批投入產(chǎn)業(yè)一線應用，此次交付是優(yōu)必選實現(xiàn)年內(nèi)500臺交付目標的關鍵一步。
4、OpenAI發(fā)布GPT-5.1 Instant與GPT-5.1 Thinking，推進GPT-5系列升級。
5、據(jù)“夸克AI眼鏡”官微消息，阿里巴巴首款自研旗艦雙顯AI眼鏡——夸克AI眼鏡2025年新品發(fā)布會定于11月27日舉行。
1、美國眾議院將于美東時間周三晚間對一項臨時撥款法案進行投票表決，眾議院共和黨人透露，最終投票將在美東時間晚7點左右進行。這意味著，已進入第43天的美國史上最長聯(lián)邦政府關門危機即將落幕。白宮新聞秘書稱，此次政府關門可能使四季度經(jīng)濟增長減少兩個百分點，10月CPI和就業(yè)報告“可能永遠不會發(fā)布”。
2、美國財長貝森特表示，特朗普政府即將在未來幾天公布“實質性”關稅消息，并計劃對咖啡、香蕉等商品實施關稅減免。另外，政府正在討論向年收入低于10萬美元的家庭提供2000美元退稅的“關稅紅利”計劃。
3、美國白宮國家經(jīng)濟委員會主任哈塞特表示，他已告訴特朗普，如果被提名接替鮑威爾擔任美聯(lián)儲主席，他將接受這一職位。哈塞特補充說，他希望在12月的政策會議上實施更大幅度的降息。哈塞特是特朗普點名的候選人之一。
4、今年FOMC票委，波士頓聯(lián)儲主席柯林斯表示，她認為短期內(nèi)進一步降息的門檻“相對較高”，原因是對通脹仍處高位的擔憂。美聯(lián)儲理事米蘭再次表示，他預計通脹將回落，并再次呼吁降低利率。美聯(lián)儲博斯蒂克表示，他傾向于維持利率不變，直到有“明確證據(jù)”表明通脹正回到2%的目標水平。
5、日本政府在一份經(jīng)濟刺激計劃草案中承諾，將“毫不猶豫地”增加支出，以支持處于擺脫停滯邊緣的經(jīng)濟。草案呼吁在危機管理和增長領域進行“大膽且具有戰(zhàn)略性的”投資。
6、法國央行行長維勒魯瓦表示，由于法國經(jīng)濟在當前的政治動蕩中仍持續(xù)展現(xiàn)出強大韌性，央行很可能會顯著調高今年和明年的GDP經(jīng)濟增長預期。
7、印度統(tǒng)計部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，10月CPI同比上漲0.25%，低于市場預測的0.4%，創(chuàng)下2012年有現(xiàn)行統(tǒng)計以來最低紀錄，遠低于印度央行4%的目標與最新預測。
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.68%報48254.82點，續(xù)創(chuàng)收盤新高，標普500指數(shù)漲0.06%報6850.92點，納指跌0.26%報23406.46點。高盛集團、聯(lián)合健康集團漲超3%，領漲道指。美國科技七巨頭指數(shù)跌0.8%，臉書跌近3%，特斯拉跌逾2%。中概股多數(shù)下跌，大全新能源跌近10%，騰訊音樂跌超8%。華爾街預期創(chuàng)紀錄的美國政府停擺可能即將結束。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲1.22%報24381.46點，法國CAC40指數(shù)漲1.04%報8241.24點，英國富時100指數(shù)漲0.12%報9911.42點。美國政府停擺風險緩解疊加美聯(lián)儲12月降息預期升溫至69.6%，提振全球風險偏好。
3、高盛首席全球股票策略師彼得·奧本海默及其團隊表示，美股估值過高將限制未來收益空間，標普500指數(shù)未來十年年化回報率預計僅為6.5%，而新興市場有望實現(xiàn)10.9%的年化回報率。
4、瑞幸咖啡在因財務造假丑聞被納斯達克摘牌近五年后，正籌備重返美國上市。瑞幸咖啡CEO郭謹一確認相關計劃，但表示目前尚無明確時間表。
5、據(jù)韓國證券托管院數(shù)據(jù)，韓國投資者持有的美股規(guī)模在10月底達到創(chuàng)紀錄的1700億美元，較年初近乎翻倍。同時，韓國散戶正把他們“魷魚游戲”式的激進交易策略搬到華爾街，大量涌入IonQ、Beyond Meat等高波動股票，讓原本就情緒化的美股“迷因圈”進一步狂熱。
6、印度證券交易委員會主席表示，該機構正計劃推行更多改革舉措以吸引外國投資者，包括加快注冊流程、降低現(xiàn)金股票市場交易成本以及簡化做空機制。
1、國內(nèi)債市整體走暖，利率債收益率多數(shù)下行；國債期貨主力合約齊升，30年期主力合約漲0.09%。央行開展1955億元逆回購操作，凈投放1300億元，銀行間市場資金面均衡中改善，存款類機構隔夜回購利率降9bp至1.41%附近。
2、俄羅斯財政部宣布計劃首次發(fā)行以人民幣計價的主權債券，發(fā)行規(guī)模及票面利率將根據(jù)12月2日計劃進行的認購登記結果確定，技術性配售定于12月8日進行。
3、美國財政部長貝森特表示未來幾個季度內(nèi)維持美債拍賣規(guī)模不變，但美國財政部正在”密切關注特定美國國債需求的潛在長期變化”，并將據(jù)此做出調整。貝森特強調保持”常規(guī)且可預測”的發(fā)行原則，已開始考慮增加長期債券發(fā)行規(guī)模，以分散到期日、降低展期風險，同時避免市場混亂。
4、今年美國投資級債券發(fā)行規(guī)模已超過去年的1.496萬億美元，不過距離2020年1.75萬億美元的歷史高點仍有不少距離。今年以來強勁的投資者需求和全球多國央行降息，為借款人創(chuàng)造了極為有利的市場環(huán)境。今年全球債券發(fā)行規(guī)模首次突破6萬億美元大關，創(chuàng)下歷史新高。
5、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲1.67個基點報3.568%，3年期美債收益率漲2.39個基點報3.558%，5年期美債收益率漲1.04個基點報3.672%，10年期美債收益率持平報4.067%，30年期美債收益率跌0.29個基點報4.665%。
1、美油主力合約收跌4.19%，報58.48美元/桶；布倫特原油主力合約跌3.74%，報62.72美元/桶。OPEC下調全球石油需求預估，Q3由“供不應求”轉為“供過于求”，同時美國API原油庫存增加130萬桶，雪佛龍預計2026年油價將面臨比液化天然氣更大的下行壓力，供應過剩擔憂拖累油價下跌。
2、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲2.07%報4201.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲4.90%報53.23美元/盎司。美國政府停擺即將結束的消息成為市場關注焦點，美聯(lián)儲內(nèi)部對貨幣政策的分歧加劇。全球地緣政治風險持續(xù)，這些因素推動投資者轉向黃金等避險資產(chǎn)。
3、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期錫漲2.15%報37405.00美元/噸，LME期鉛漲1.38%報2092.00美元/噸，LME期銅漲0.65%報10897.00美元/噸，LME期鋁漲0.40%報2886.00美元/噸，LME期鋅漲0.18%報3072.00美元/噸，LME期鎳跌0.29%報15010.00美元/噸。
4、EIA短期能源展望報告顯示，預計2025年布倫特原油價格為68.76美元/桶（之前預計為68.64美元/桶），預計2026年為54.92美元/桶（之前預計為52.16美元/桶）。預計2025年WTI原油價格為65.15美元/桶，此前預期為65.00美元/桶。預計2026年WTI原油價格為51.26美元/桶，此前預期為48.50美元/桶。
5、國際能源署發(fā)布《世界能源展望報告》認為，全球石油與天然氣需求可能會持續(xù)增長至2050年。到2030年，液化天然氣供應量將增長50%；在當前政策情景下，到2050年全球石油需求將達到每日1.13億桶，較2024年水平增長約13%。
6、歐佩克發(fā)布最新月報，預計2026年石油市場將實現(xiàn)供需平衡，進一步摒棄供應短缺的預測。歐佩克維持2026年全球石油需求增長預測不變，仍為每日138萬桶。2025年全球原油需求增速預測為130萬桶/日。
7、西芒杜鐵礦項目正式宣布投產(chǎn)。該項目是全球質量最優(yōu)、規(guī)模最大的礦山項目之一，整體工程涵蓋礦山、鐵路、港口等系統(tǒng)，總投資逾200億美元。鐵礦已探明儲量44億噸，平均全鐵品位65%以上。建成后總產(chǎn)能可達1.2億噸/年。
1、周三在岸人民幣對美元16:30收盤報7.1172，較上一交易日上漲35個基點，夜盤收報7.1125。人民幣對美元中間價報7.0833，較上一交易日調升33個基點。
2、隨著日元兌美元匯率逼近155的關鍵門檻，日本財務大臣片山皋月發(fā)出新一輪干預警告。片山皋月指出，弱勢日元的負面影響正在變得更加明顯，政府正以高度緊迫感關注任何過度和無序的匯率波動。
3、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.01%報99.47，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元漲0.08%報1.1592，英鎊兌美元跌0.12%報1.3134，澳元兌美元漲0.21%報0.6541，美元兌日元漲0.43%報154.8150，美元兌加元跌0.08%報1.4007，美元兌瑞郎跌0.33%報0.7979，離岸人民幣對美元上漲99個基點報7.1125。
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