1、美方稱中方違反中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會談共識，商務部新聞發(fā)言人就上述有關(guān)言論答記者問指出，中方維護權(quán)益是堅定的，落實共識是誠信的。美單方面不斷挑起新的經(jīng)貿(mào)摩擦，加劇雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系的不確定性、不穩(wěn)定性，不僅不反思自身，反而倒打一耙，無端指責中方違反共識，這嚴重背離事實。中方堅決拒絕無理指責。中方敦促美方與中方相向而行，立即糾正有關(guān)錯誤做法，共同維護日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會談共識。

2、據(jù)中國證券報，A股6月行情即將拉開帷幕。展望后市表現(xiàn)，當前機構(gòu)多數(shù)持相對謹慎態(tài)度，認為市場短期在擾動因素作用下有一定下行壓力，但底部比較結(jié)實，后續(xù)或以結(jié)構(gòu)性行情為主。具體配置上，機構(gòu)繼續(xù)建議以紅利資產(chǎn)作為底倉，同時兼顧成長、消費方向布局機遇，看好銀行、算力產(chǎn)業(yè)鏈、卡牌潮玩、創(chuàng)新藥等板塊。

3、歐盟委員會新聞發(fā)言人表示，歐盟對美國總統(tǒng)特朗普宣布從6月4日起將鋼鐵和鋁關(guān)稅從25%提高至50%深表遺憾，這一決定進一步加劇了大西洋兩岸的經(jīng)濟不確定性。發(fā)言人稱談判仍在繼續(xù)——雙方已同意加快談判進程，本周將舉行會談。歐盟貿(mào)易專員塞夫科維奇將于6月4日在法國巴黎會見美國貿(mào)易代表格里爾。

1、中證報頭版刊文指出，中國5月制造業(yè)PMI環(huán)比升0.5個百分點，制造業(yè)景氣水平改善；出口集裝箱運價指數(shù)回升，港口貨物吞吐量維持較高水平。專家認為，在穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力背景下，二季度我國經(jīng)濟運行有望延續(xù)平穩(wěn)態(tài)勢。但經(jīng)濟回升向好基礎(chǔ)還需鞏固，政策需進一步加力。 ?

2、據(jù)經(jīng)濟參考報，為保持銀行體系流動性充裕，5月央行開展了7000億元買斷式逆回購操作，當月買斷式逆回購合計凈回籠2000億元。盡管買斷式逆回購延續(xù)上月凈回籠態(tài)勢，但專家表示，這并不意味央行收緊市場流動性，而是對沖到期壓力，避免流動性過度投放。當前，央行基礎(chǔ)貨幣投放渠道已較為豐富，中期借貸便利（MLF）、買斷式逆回購操作以及各類結(jié)構(gòu)性工具均可以投放中期流動性。

3、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《生態(tài)環(huán)境部重點實驗室建設規(guī)劃（2025-2035）》，規(guī)劃到2035年，建成覆蓋8大研究領(lǐng)域的約100個部級重點實驗室，帶動我國環(huán)境科學理論與技術(shù)總體水平的提高，全面有力支撐國家生態(tài)環(huán)境保護戰(zhàn)略和美麗中國目標的實現(xiàn)。生態(tài)環(huán)境部表示，積極探索多元化、多渠道、多層次的合理投入機制，鼓勵社會資本參與重點實驗室建設。

4、中國物流與采購聯(lián)合會公布今年前四個月物流運行數(shù)據(jù)。4月份，我國物流運行頂住外部沖擊壓力，展現(xiàn)較強韌性與發(fā)展?jié)摿Γ?/span>整體保持平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢。今年1-4月份，全國社會物流總額為115.3萬億元，同比增長5.6%。

5、中國交通運輸部數(shù)據(jù)顯示，端午節(jié)假期期間，預計全社會跨區(qū)域人員流動量累計6.57億人次，日均2.19億人次，同比增長3.0%。

1、恒生指數(shù)收盤跌0.57%報23157.97點，恒生科技指數(shù)跌0.7%，恒生中國企業(yè)指數(shù)跌0.86%。全日大市成交額1452億港元，較前一交易日明顯下滑。醫(yī)藥股領(lǐng)跌，康方生物、美中嘉和跌超10%；地產(chǎn)股疲軟，新世界發(fā)展跌超6%，四只永續(xù)債延遲派息。分析師表示，永續(xù)債延遲派息不會引發(fā)違約，但需要償還的總金額將會累積，因此長期而言，新世界所面臨的下行風險將仍然存在。

2、據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至6月3日，今年以來，累計28家上市公司“脫星”“摘帽”（不含*ST威帝），超過去年同期。這些公司主要通過財務改善、內(nèi)控修復與破產(chǎn)重整三類方式，實現(xiàn)“脫星摘帽”。

3、截至5月31日，已有104家私募機構(gòu)旗下產(chǎn)品，現(xiàn)身97只年內(nèi)上市的ETF前十大持有人名單中，合計重倉持有份額達17.83億份，這一數(shù)字體現(xiàn)出私募資金對ETF的濃厚興趣。從配置偏好來看，科創(chuàng)主題ETF、自由現(xiàn)金流ETF成為私募機構(gòu)重點關(guān)注對象。

4、*ST恒立披露公告稱，公司因涉嫌年報等信息披露文件財務數(shù)據(jù)虛假披露，被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。此前，因未能在法定期限內(nèi)披露2024年年報，*ST恒立已于5月6日被證監(jiān)會立案調(diào)查。同時，因公司未能在法定期限內(nèi)披露2024年度報告，公司觸及深交所《股票上市規(guī)則》規(guī)定的終止上市情形，公司已于5月7日收到深交所發(fā)出的終止上市事先告知書。

 

1、全國多地多措并舉、加強管控，嚴防戰(zhàn)略礦產(chǎn)非法外流。貴州將嚴格按照部署分工，做好相關(guān)工作；湖南對戰(zhàn)略礦產(chǎn)出口企業(yè)進行系統(tǒng)摸排并建立臺賬；廣西加大對無證開采、越界開采、以采代探等非法采礦行為的查處力度，堅決防止非法開采戰(zhàn)略性礦產(chǎn)非法外流。江西、云南相關(guān)部門也表示，將按職責分工不折不扣抓好各項工作落實。

2、無序“價格戰(zhàn)”等內(nèi)卷式競爭已成為汽車行業(yè)效益下降的重要因素。2024年汽車行業(yè)利潤率僅為4.3%，今年第一季度進一步下滑至3.9%，低于制造業(yè)平均水平。中汽中心董事長指出，“內(nèi)卷式”競爭造成的零部件采購價連年按10%-15%比例持續(xù)下降，上游經(jīng)營惡化，很難避免供應商在某些方面降低質(zhì)量要求。

3、中指研究院：1-5月，TOP100企業(yè)拿地總額4051.9億元，同比增長28.8%；拿地企業(yè)仍以央國企為主，拿地金額前十企業(yè)中8家為央國企，部分民企亦有一定投資強度。

4、韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部與主要鋼鐵制造商召開緊急會議，討論應對美國鋼鋁關(guān)稅加倍的影響。浦項制鐵、現(xiàn)代制鐵和其他主要鋼鐵公司的高管出席了此次會議。會議重點討論了美國上調(diào)鋼鋁關(guān)稅對韓國相關(guān)行業(yè)的影響及后續(xù)應對方案。韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部表示，將密切關(guān)注美國關(guān)稅措施的實施動向，在現(xiàn)行對美磋商框架內(nèi)積極應對，力爭使韓國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)所受影響最小化。

5、印度政府敲定新的電動汽車政策，允許企業(yè)以15%的優(yōu)惠關(guān)稅進口定價在3.5萬美元以上的電動汽車，為期五年。企業(yè)需在印度投資4.86億美元制造電動汽車，才允許以較低的關(guān)稅進口電動汽車，每年最多可進口8000輛。企業(yè)需要在3年內(nèi)實現(xiàn)25%的汽車本土化，在5年內(nèi)實現(xiàn)50%的電動汽車本土化。

6、國際航協(xié)理事長威利·沃爾什預計，2025年全球航空業(yè)的凈利潤將達到360億美元，較2024年324億美元的盈利有所改善，但略低于2024年12月預計的2025年全年366億美元的凈利潤。

1、中國生物制藥“得福組合”一線治療PD-L1陽性晚期非小細胞肺癌的III期臨床研究（CAMPASS研究）數(shù)據(jù)顯示，中位無進展生存期（PFS）達到11個月，頭對頭擊敗全球“藥王”帕博利珠單抗（簡稱K藥），較后者PFS提升3.9個月，疾病進展/死亡風險降低30%。

2、近年來，在行業(yè)競爭加劇、監(jiān)管鼓勵并購重組的背景下，新一輪券商行業(yè)的并購整合步伐加快，由地方國資及同一實控人推動的中小券商整合也成為市場關(guān)注重點。因?qū)嵖厝藢l(fā)生變化，時隔13年，宏信證券再次更名，新名字為“天府證券”。隨著控股股東四川信托重整終結(jié)，宏信證券的全部股東及實控人均變?yōu)樗拇ㄊ倩虻胤絿衅髽I(yè)，意味著該券商將從民營變?yōu)閲Y背景。

3、特斯拉5月在歐洲多國銷售表現(xiàn)不佳；法國銷量暴跌67%，創(chuàng)近三年以來最低水平；葡萄牙登記量同比降67.8%；丹麥銷量同比降30.5%；瑞典銷量同比下滑53.7%。

4、Meta Platforms目標在明年年底之前讓品牌能夠完全利用人工智能創(chuàng)建廣告，幫助品牌從頭開始創(chuàng)建廣告概念，還計劃讓廣告商利用AI個性化廣告，讓用戶根據(jù)地理位置等因素實時看到同一廣告的不同版本。

1、美國特朗普政府請求聯(lián)邦上訴法院阻止此前哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院裁定其關(guān)稅政策“違法”的命令。

2、美國財長貝森特駁斥摩根大通CEO戴蒙美債市場將“崩潰”的觀點，稱其職業(yè)生涯中類似預測從未成真。貝森特稱，“美國永遠不會違約，這永遠不會發(fā)生。我們處于警戒區(qū)，但永遠不會撞墻。”

3、國際金融協(xié)會發(fā)布報告警告，美國債務飆升的影響不限于國內(nèi)經(jīng)濟，更可能引發(fā)全球債券市場危機。一些國家的借貸成本往往與美國國債同步變動，這意味著美國國債的波動將對其它債務產(chǎn)生連鎖反應。

4、?美聯(lián)儲古爾斯比表示，截至目前，美聯(lián)儲已收到極佳的通脹報告，關(guān)稅對經(jīng)濟的直接影響出乎意料地有限；仍認為在未來12到18個月內(nèi)，利率有望下降；如果度過顛簸時期，可以重回降息之路。

5、美國5月ISM制造業(yè)PMI為48.5，為2024年11月以來新低，預期49.5，前值48.7。美國5月標普全球制造業(yè)PMI終值為52，初值52.3。標普全球稱，美國5月銷售費用通脹達到2022年末以來的最高水平。

6、英國政府將在發(fā)布新一輪《戰(zhàn)略國防評估報告》的同時，宣布大幅擴建其核動力攻擊型潛艇艦隊，并加速推進軍工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。此舉被外界普遍解讀為英國在地緣安全壓力加劇背景下，全面進入“備戰(zhàn)狀態(tài)”。英國首相斯塔默說，他將“恢復英國的戰(zhàn)備狀態(tài)”，以此作為武裝部隊的核心目標，并將提高英國的武器生產(chǎn)能力。

7、日本經(jīng)濟再生大臣赤澤亮正可能于周四離開日本前往美國，進行新一輪貿(mào)易談判。他將與包括美國財政部長貝森特在內(nèi)的同行進行討論。目前市場越來越預期，美日雙方最早將于本月達成協(xié)議。

8、日本央行公布5月20日至21日舉行的第二十二次“債券市場小組”會議紀要：中長期區(qū)間內(nèi)，供需狀況持續(xù)收緊；在超長期債券方面，供需狀況顯著惡化，利率大幅上升；關(guān)于超長期國債區(qū)的供需狀況，還應關(guān)注投資者對財政政策的投機行為所帶來的影響；市場流動性相應收緊，尤其是在超長期債券市場，供需失衡情況顯著；市場參與者一直特別關(guān)注超長期區(qū)間市場流動性顯著下降的問題。

9、俄羅斯和烏克蘭兩國代表團在土耳其伊斯坦布爾結(jié)束關(guān)于和平解決俄烏沖突的第二輪直接談判，雙方同意交換被俘人員。

10、韓國第21屆總統(tǒng)選舉正式投票將于6月3日上午6時至下午8時進行。據(jù)推測，當選總統(tǒng)最早將于4日上午7時許正式獲得總統(tǒng)職權(quán)，并開啟任期。

11、由于美國關(guān)稅和貿(mào)易不確定性侵蝕了需求，5月份幾個亞洲國家的制造業(yè)活動減弱。標普全球數(shù)據(jù)顯示，越南新出口訂單連續(xù)第7個月萎縮，投入成本約兩年來首次下降。印尼新訂單下降幅度為2021年8月以來最大，韓國制造商的產(chǎn)出下降幅度為近三年來最大。越南、印尼、日本和韓國的整體經(jīng)濟活動均出現(xiàn)收縮，PMI仍低于50。菲律賓的經(jīng)濟活動增長速度較慢。

1、美國鋼鐵股大漲，STEEL DYNAMICS、紐柯鋼鐵均漲逾10%。美國總統(tǒng)特朗普表示，6月4日（周三）起將把進口鋼鐵的關(guān)稅從25%提高至50%。

2、美國三大股指小幅收漲，道指漲0.08%報42305.48點，標普500指數(shù)漲0.41%報5935.94點，納指漲0.67%報19242.61點。耐克漲超2%，波音漲近2%，領(lǐng)漲道指。美國科技七巨頭指數(shù)漲0.67%，臉書漲超3%，英偉達漲逾1%。中概股多數(shù)上漲，霸王茶姬漲近10%，BOSS直聘漲超4%。短期美股市場或維持震蕩上行，但需警惕債務評級下調(diào)、關(guān)稅反復及板塊分化帶來的波動風險。

3、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.28%報23930.67點，法國CAC40指數(shù)跌0.19%報7737.2點，英國富時100指數(shù)漲0.02%報8774.26點。

4、亞太主要股指收盤漲跌不一，日經(jīng)225指數(shù)收盤跌1.3%報37470.67點，創(chuàng)一周來低位。韓國綜合指數(shù)收盤漲0.05%報2698.97點。澳洲標普200指數(shù)收盤跌0.24%報8414.1點。

1、由于擔憂美國不斷膨脹的聯(lián)邦預算赤字和債務負擔，PIMCO等多家機構(gòu)正在避開30年期美國國債，轉(zhuǎn)而選擇短期債券。今年以來，30年期美債表現(xiàn)尤為疲軟，收益率不斷上升，而2年期、5年期和10年期的收益率卻在下降。分析認為，這種情況顯示，投資者要求獲得更高的補償，才愿意把錢借給美國政府這么長時間。由于拋售嚴重，市場甚至開始猜測美國財政部可能會減少或暫停30年期美債發(fā)行。

2、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲3.29個基點報3.93%，3年期美債收益率漲3.69個基點報3.899%，5年期美債收益率漲4個基點報4.002%，10年期美債收益率漲3.76個基點報4.44%，30年期美債收益率漲3.19個基點報4.963%。摩根大通表示，美國5月垃圾債違約率創(chuàng)15個月新高。?

3、歐債收益率普漲，英國10年期國債收益率漲2.1個基點報4.665%，法國10年期國債收益率漲2.8個基點報3.185%，德國10年期國債收益率漲2.4個基點報2.522%，意大利10年期國債收益率漲1.9個基點報3.497%，西班牙10年期國債收益率漲1.5個基點報3.104%。

1、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲2.74%報3406.40美元/盎司，COMEX白銀期貨漲5.76%報34.93美元/盎司。美國提高鋼鐵鋁關(guān)稅，造成貿(mào)易緊張對全球經(jīng)濟影響加劇，避險情緒升溫支撐貴金屬市場。俄烏局勢進一步升溫，加大供應鏈與能源市場風險，也推動避險資產(chǎn)需求增加。 ?

2、國際油價全線上漲，美油主力合約漲3.7%，報63.04美元/桶。布油主力合約漲3.63%，報65.06美元/桶。分析認為，油價大漲因OPEC+增產(chǎn)幅度低于一些人的擔憂，此外市場對烏克蘭和伊朗地緣局勢的擔憂加劇。

3、倫敦基本金屬收盤多數(shù)上漲，LME期鋅漲2.79%報2693.00美元/噸，LME期鎳漲1.79%報15510.00美元/噸。全球經(jīng)濟情勢復雜，政策不確定性加劇資產(chǎn)波動，投資者關(guān)注基本金屬需求動態(tài)及宏觀經(jīng)濟影響。未來市場波動性或?qū)⒊掷m(xù)。?

4、高盛大宗商品研究團隊表示，美國正在根據(jù)232條款對銅進口進行調(diào)查，美國將鋼鐵和鋁進口關(guān)稅翻倍至50%，這提高了對銅進口征收關(guān)稅的可能性。同時，高盛將2025年下半年鋁價預測上調(diào)140美元/噸至2280美元/噸；預計鋁價將在2026年初降至每噸2100美元的低點；預計2026年和2027年的鋁價將分別為每噸2230美元和2500美元，低于之前預測的每噸2540美元和2800美元。

1、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.75%報98.69，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.85%報1.1443，英鎊兌美元漲0.68%報1.3545，澳元兌美元漲1.01%報0.6497，美元兌日元跌0.95%報142.69，美元兌瑞郎跌0.7%報0.8171，離岸人民幣對美元跌35個基點報7.2100。摩根士丹利預測，受降息和經(jīng)濟增長放緩影響，美元將在明年年中跌至新冠疫情期間的水平，將從當前水平下跌約9%。

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