1、美國聯(lián)邦上訴法院暫停一項(xiàng)阻止特朗普征收全球關(guān)稅的裁決，對于暫停期是否會進(jìn)一步延長，法院尚在考慮之中。此前，美國國際貿(mào)易法院裁定，美國政府4月2日依據(jù)《國際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》發(fā)布對多國加征關(guān)稅的行政令屬越權(quán)行為，是非法的，禁止執(zhí)行相關(guān)行政令。
2、商務(wù)部回應(yīng)中美經(jīng)貿(mào)磋商新動向表示，中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會談以來，雙方在多個層級就經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域各自關(guān)切保持溝通。近期中方圍繞美方在半導(dǎo)體領(lǐng)域?yàn)E用出口管制措施等做法，多次與美方進(jìn)行交涉。對于歐盟對華輪胎產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查，中方將密切關(guān)注歐方后續(xù)行動，并堅(jiān)決維護(hù)中國企業(yè)合法權(quán)益。
3、針對美國決定吊銷中國留學(xué)生簽證一事，外交部回應(yīng)表示，美方以意識形態(tài)和國家安全為借口，無理取消中國留學(xué)生簽證，嚴(yán)重?fù)p害中國留學(xué)生合法權(quán)益。中方對此堅(jiān)決反對，已向美方提出交涉。美方這一政治性、歧視性做法戳穿了美國一貫標(biāo)榜的所謂“自由開放”謊言，只會進(jìn)一步損害美國的自身國際形象和國家信譽(yù)。
1、中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于健全資源環(huán)境要素市場化配置體系的意見》。意見提出，到2027年，碳排放權(quán)、用水權(quán)交易制度基本完善，排污權(quán)交易制度建立健全，資源環(huán)境要素交易市場更加活躍、價(jià)格形成機(jī)制更加健全。
2、美方稱中國正為收復(fù)臺灣進(jìn)行全方位演練，國防部新聞發(fā)言人張曉剛對此回應(yīng)表示，臺灣是中國的一部分。如何解決臺灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。我們要求美方停止在臺灣問題上拱火滋事，否則只會搬起石頭砸自己的腳。
3、據(jù)證券時(shí)報(bào)，盡管一攬子金融政策舉措正在持續(xù)發(fā)揮政策效能，但考慮到部分領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性矛盾依然有待解決，新型政策性金融工具仍有出臺必要，市場機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)在二季度落地。新型政策性金融工具或創(chuàng)新支持穩(wěn)定外貿(mào)和擴(kuò)大有效投資。在受訪專家看來，財(cái)政貨幣政策有望提供配套支持，通過擴(kuò)張抵押補(bǔ)充貸款（PSL）和中央財(cái)政貼息支持新工具實(shí)施。
4、商務(wù)部召開全國數(shù)智供應(yīng)鏈建設(shè)工作推進(jìn)會指出，要抓住數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能發(fā)展機(jī)遇，筑牢技術(shù)基座，完善標(biāo)準(zhǔn)體系，健全治理機(jī)制，“一鏈一策”推動重點(diǎn)領(lǐng)域數(shù)智供應(yīng)鏈建設(shè)。
5、上海海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前4個月，上海市外貿(mào)進(jìn)出口1.4萬億元，同比增長1%。其中，出口值達(dá)6290.2億元，增長13.8%，增速比一季度加快1.2個百分點(diǎn)。
6、中國輕工業(yè)聯(lián)合會最新數(shù)據(jù)顯示，今年前4個月，規(guī)模以上輕工企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.35萬億元，同比增長4.9%；實(shí)現(xiàn)利潤4190.6億元，同比增長3.8%。
1、周四A股高開高走，逾4400只個股上漲，題材股多點(diǎn)開花，無人駕駛概念股掀漲停潮，算力、AI硬件、創(chuàng)新藥、可控核聚變、數(shù)字貨幣概念表現(xiàn)亮眼。上證指數(shù)收盤漲0.7%報(bào)3363.45點(diǎn)，深證成指漲1.24%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.37%，市場成交額1.21萬億元。
2、恒生指數(shù)收盤漲1.35%報(bào)23573.38點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲2.46%，恒生中國企業(yè)指數(shù)漲1.37%。穩(wěn)定幣概念股、醫(yī)藥股大漲，眾安在線漲超31%。南向資金凈買入43.82億港元。華福國際CEO兼首席全球資產(chǎn)配置官洪灝稱，港股下半年應(yīng)該還有新高，同時(shí)香港市場IPO會繼續(xù)火爆。
3、富樂德發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債購買資產(chǎn)并募集配套資金項(xiàng)目獲深交所重組委審議通過，這是“重組新規(guī)”發(fā)布后A股市場首家過會的重組項(xiàng)目。富樂德擬收購行業(yè)領(lǐng)先的覆銅陶瓷載板生產(chǎn)企業(yè)富樂華。
4、理想汽車發(fā)布財(cái)報(bào)，第一季度營收259億元，同比增長1.1%；調(diào)整后凈利潤10億元，同比下降20.5%。公司預(yù)計(jì)二季度交付12.3萬輛—12.8萬輛，同比增長13.3%—17.9%。CEO李想表示，有信心煥新版車型很快會回到月銷量五萬臺水平。
5、上海林清軒生物科技股份有限公司正式向港交所遞交招股書，若成功上市，有望成為港股“國貨高端護(hù)膚第一股”。2022年-2024年，公司總收入復(fù)合年增長率達(dá)32.3%。
6、港交所網(wǎng)站顯示，紫光股份有限公司向港交所提交上市申請書，聯(lián)席保薦人為中信建投國際、法國巴黎銀行、招銀國際。
1、美國切斷部分對華半導(dǎo)體技術(shù)出口。據(jù)《金融時(shí)報(bào)》，美國政府已實(shí)質(zhì)性切斷了部分美國企業(yè)向中國出售半導(dǎo)體設(shè)計(jì)軟件的渠道，受影響企業(yè)包括新思科技、Cadence及Siemens EDA。
2、我國聚變裝置運(yùn)行再次創(chuàng)下新紀(jì)錄——新一代人造太陽“中國環(huán)流三號”同時(shí)實(shí)現(xiàn)等離子體電流一百萬安培、離子溫度1億度、高約束模式運(yùn)行，綜合參數(shù)聚變?nèi)朔e再創(chuàng)新高，達(dá)到10的20次方量級，中國聚變快速挺進(jìn)燃燒實(shí)驗(yàn)。
3、中國發(fā)布“中國—上合組織國家人工智能應(yīng)用合作中心建設(shè)方案”并發(fā)出共建邀請。依托此平臺，中國將與共建國在人工智能這一新領(lǐng)域，共同開發(fā)主權(quán)大模型，建設(shè)高質(zhì)量數(shù)據(jù)集，建立產(chǎn)業(yè)供需對接綠色通道。
4、國內(nèi)航線燃油附加費(fèi)6月5日起下調(diào)。其中，800公里（含）以下航線免收燃油附加費(fèi)，800公里以上航線每位旅客每航段收取10元燃油附加費(fèi)。
5、上海市住房公積金管委會印發(fā)通知明確，居民即可提取住房公積金賬戶余額，用于支付住宅老舊電梯更新中個人應(yīng)分?jǐn)偟淖曰I部分的費(fèi)用。
6、上海浦東發(fā)布具身智能產(chǎn)業(yè)支持16條政策。在應(yīng)用層面，著力支持具身智能技術(shù)在產(chǎn)業(yè)、市場中的融合與落地，單個項(xiàng)目支持額度最高可達(dá)億元級。
7、受長端利率下行影響，萬能險(xiǎn)結(jié)算利率持續(xù)下降。去年1月份年結(jié)算利率平均值仍有3.28%，到今年4月份僅為2.77%，下降0.51個百分點(diǎn)。
8、國際數(shù)據(jù)公司（IDC）將2025年全球智能手機(jī)出貨量增長預(yù)測從2.6%大幅下調(diào)至0.6%。在中國，市場預(yù)計(jì)同比增長3%。預(yù)計(jì)蘋果2025年出貨量將下降1.9%。
1、DeepSeek發(fā)布官方說明指出，更新后的DeepSeek R1顯著提升了模型的思維深度與推理能力，在數(shù)學(xué)、編程與通用邏輯等多個基準(zhǔn)測評中取得了當(dāng)前國內(nèi)所有模型中首屈一指的優(yōu)異成績，并且在整體表現(xiàn)上已接近其他國際頂尖模型，如o3與Gemini-2.5-Pro。
2、宇樹科技公司名稱由“杭州宇樹科技有限公司”變更為“杭州宇樹科技股份有限公司”。此番變更引起市場猜測，宇樹科技或在為啟動上市做準(zhǔn)備。對此，宇樹科技方面回應(yīng)稱，這是公司運(yùn)營方面的常規(guī)變更。
3、哪吒汽車“債轉(zhuǎn)股”方案宣告失敗。哪吒汽車欠供應(yīng)商的總款項(xiàng)約60億元左右，原定只需化解一半即可獲得投資方新的資金，但愿意接受“債轉(zhuǎn)股”方案的供應(yīng)商僅能幫助化解20億出頭的債務(wù)。
4、長飛先進(jìn)武漢基地首批碳化硅晶圓日前正式投產(chǎn)，這是目前國內(nèi)規(guī)模最大的碳化硅半導(dǎo)體基地，可貢獻(xiàn)國產(chǎn)碳化硅晶圓產(chǎn)能的30%。
5、蔚來推出行業(yè)首個停車場“自主尋路”功能，不但聽得懂指令，還能理解停車場內(nèi)的標(biāo)識和文字，在不依賴任何地圖、導(dǎo)航或者記憶路線的情況下，自主尋找到停車場出口或樓棟門口。
6、富士康董事長劉揚(yáng)偉表示，該公司將很快宣布第二家日本汽車合作伙伴。富士康本月已經(jīng)三菱汽車達(dá)成合作。公司與此前曾表示，將考慮入股日產(chǎn)進(jìn)行合作。
7、特斯拉CEO馬斯克宣布，他作為“特別政府雇員”的任期結(jié)束。另外，馬斯克透露，將于6月向客戶交付Model Y自動駕駛汽車，比原計(jì)劃提前一個月實(shí)施。
8、美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(FTC)有條件批準(zhǔn)新思科技340億美元收購軟件開發(fā)商Ansys的交易。作為條件，新思科技將出售光學(xué)和光子軟件工具，Ansys將出售一款功耗分析產(chǎn)品。
9、谷歌宣布在印度首次開放熱門硬件設(shè)備的直接在線購買服務(wù)，產(chǎn)品包括Pixel手機(jī)、手表和耳機(jī)。在印度市場，Pixel手機(jī)價(jià)格從約360美元到1900美元不等。
10、波音CEO奧特伯格表示，波音計(jì)劃在未來幾個月將其最暢銷的737MAX噴氣式飛機(jī)的產(chǎn)量提高到每月42架，并在2026年初將產(chǎn)量提高到每月47架。
11、美國醫(yī)療器械公司波士頓科學(xué)公司宣布在全球范圍內(nèi)退出心臟瓣膜業(yè)務(wù)，并將該決定歸咎于各國監(jiān)管審批挑戰(zhàn)的加劇。
12、豐田汽車4月全球銷量達(dá)87.69萬輛，同比增長10%，連續(xù)四個月增長，并創(chuàng)下歷史同期新高，因美國出現(xiàn)突擊購車需求。在中國銷量增長20.8%至14.28萬輛。
13、NTT都科摩將以約4200億日元收購互聯(lián)網(wǎng)銀行巨頭“住信SBI網(wǎng)絡(luò)銀行”。同時(shí)，NTT也宣布向SBI控股投資約1100億日元，開展資本業(yè)務(wù)合作。
14、任天堂將與3家大型二手交易平臺合作，防止6月5日發(fā)售的Switch2被違規(guī)上架。這將是任天堂首次與二手交易平臺合作。
15、英國水務(wù)監(jiān)管部門開史上最大罰單。由于不當(dāng)排污等原因，英國最大用水供應(yīng)商泰晤士水務(wù)公司被處以1.227億英鎊，約合人民幣11.9億元的罰款。
1、美聯(lián)儲發(fā)布聲明表示，美聯(lián)儲主席鮑威爾當(dāng)日在白宮與特朗普會面，討論包括增長、就業(yè)和通脹在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展問題。聲明表示，鮑威爾并未討論他對貨幣政策的預(yù)期，只是強(qiáng)調(diào)政策路徑將完全取決于即將發(fā)布的經(jīng)濟(jì)信息及其對經(jīng)濟(jì)前景的影響。
2、芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比表示，若貿(mào)易政策問題得到解決，美國經(jīng)濟(jì)可能重新回到加征關(guān)稅前的軌道，從而使官員們得以下調(diào)利率。他指出，美國目前面臨物價(jià)上漲與勞動力市場降溫的局面，但并非“滯脹”。
3、美國第一季度GDP修正值按年率計(jì)算萎縮0.2%，較此前公布的初值（萎縮0.3%）略有上調(diào)，但仍顯示美國經(jīng)濟(jì)在年初遭遇了收縮。消費(fèi)支出增速大幅下調(diào)，創(chuàng)下近兩年來的最弱增速。企業(yè)利潤暴跌2.9%，創(chuàng)下2020年以來最大跌幅。核心PCE小幅下調(diào)至3.4%。
4、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)激增1.4萬人至24萬人，升至2021年11月以來最高水平。前一周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)大幅增加2.6萬人至191.9萬人，創(chuàng)2021年11月以來的最高水平。
5、美國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會（NAR）數(shù)據(jù)，美國4月成屋簽約銷售指數(shù)環(huán)比大跌6.3%，為自2022年9月以來的最大跌幅，預(yù)期降1%。成屋簽約銷售指數(shù)降至71.3，接近歷史最低水平。
6、哈佛在禁招國際生案中再獲勝利。美國聯(lián)邦地區(qū)法官艾莉森·伯勒斯表示，她將下令要求美國國土安全部和國務(wù)院無限期維持哈佛大學(xué)的學(xué)生簽證項(xiàng)目，不得做出任何改變。
7、消息人士透露，歐盟貿(mào)易談判代表承認(rèn)，他們不太可能迫使美國總統(tǒng)特朗普取消對歐盟施加的對等關(guān)稅，并向各成員國發(fā)出警告，為了避免全面貿(mào)易戰(zhàn)，可能需要作出更大的讓步。
8、以色列總理內(nèi)塔尼亞胡表示，以方已同意接受美國中東問題特使威特科夫的關(guān)于加沙地帶停火的新提案。哈馬斯稱已收到美國提出的新一版加沙停火方案，正本著負(fù)責(zé)任的態(tài)度進(jìn)行研究。
9、韓國央行將基準(zhǔn)利率下調(diào)25個基點(diǎn)至2.5%，并表示將維持降息立場以減輕經(jīng)濟(jì)增長的下行風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，韓國央行將今年韓國增長預(yù)期從1.5%下調(diào)至0.8%。
10、越南政府部撤回部分此前承諾的電價(jià)優(yōu)惠，補(bǔ)貼削減幅度達(dá)34%至50%。這引發(fā)40余家太陽能和風(fēng)能投資者抗議，稱這可能導(dǎo)致他們陷入違約，涉及總計(jì)130億美元的股權(quán)投資。
1、美國三大股指小幅收漲，道指漲0.28%報(bào)42215.73點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.4%報(bào)5912.17點(diǎn)，納指漲0.39%報(bào)19175.87點(diǎn)。波音、英偉達(dá)漲超3%，領(lǐng)漲道指。美國科技七巨頭指數(shù)漲0.72%，亞馬遜漲0.48%，特斯拉漲0.43%。中概股多數(shù)上漲，聯(lián)掌門戶漲47%，叮咚買菜漲逾10%。市場關(guān)注圍繞特朗普“對等”關(guān)稅的司法角力。
2、歐洲三大股指收盤小幅下跌，德國DAX指數(shù)跌0.44%報(bào)23933.23點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.11%報(bào)7779.72點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.11%報(bào)8716.45點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲，美國國際貿(mào)易法院部分喊停特朗普關(guān)稅政策提振市場情緒。日經(jīng)225指數(shù)收盤漲1.88%報(bào)38432.98點(diǎn)，創(chuàng)近3個月新高。韓國綜合指數(shù)漲1.89%報(bào)2720.64點(diǎn)，自去年8月以來首次突破2700點(diǎn)關(guān)口，距離技術(shù)性牛市僅剩約1.3%的漲幅空間。
4、英偉達(dá)提交的10-Q文件顯示，公司CEO黃仁勛計(jì)劃出售至多600萬股公司股票，價(jià)值超8億美元。英偉達(dá)首席財(cái)務(wù)官科萊特·克雷斯則計(jì)劃出售至多50萬股。
5、百思買第一季度營收同比下降0.9%至87.7億美元；每股收益為1.15美元，去年同期為1.2美元。百思買下調(diào)全年?duì)I收與利潤指引，因關(guān)稅重挫業(yè)績前景。
6、柯爾士百貨第一季度凈銷售額同比下降4.1%至30億美元；攤薄后每股虧損0.13美元，好于預(yù)期。公司重申2025財(cái)年指引，預(yù)計(jì)凈銷售額將同比下降5%至7%。
7、戴爾科技第一季度每股收益1.55美元，預(yù)期1.19美元；營收233.78億美元，預(yù)期231.1億美元；凈利潤10.86億美元，預(yù)期7.7億美元。
1、國內(nèi)銀行間主要利率債收益率紛紛上行，幅度多在1-2個bp之間。國債期貨全線下跌，30年期主力合約跌0.65%。央行開展2660億元逆回購操作，凈投放1115億元，資金寬松，跨月無虞。交易員稱，關(guān)稅事件可能仍還會有反復(fù)，但對市場情緒的沖擊料相對有限；債市核心仍在于國內(nèi)后續(xù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及銀行負(fù)債端壓力下后續(xù)存單價(jià)格走勢。
2、財(cái)政部擬第三次續(xù)發(fā)行2025年超長期特別國債（二期）。本次續(xù)發(fā)行國債為30年期固定利率附息債，總額710億元，票面利率為1.88%。
3、日本財(cái)務(wù)大臣加藤勝信表示，將密切關(guān)注超長期利率的走勢，同時(shí)妥善管理債務(wù)。他指出，與過去相比，超長期利率明顯呈大幅上升趨勢。但目前國債發(fā)行穩(wěn)步推進(jìn)，沒有出現(xiàn)任何問題。
4、高盛集團(tuán)總裁John Waldron表示，債券交易員越來越擔(dān)心美國政府債務(wù)水平不斷上升，現(xiàn)在這已經(jīng)成為比關(guān)稅更大的風(fēng)險(xiǎn)。高盛副董事長卡普蘭指出，比起聯(lián)邦基金利率，其客戶更關(guān)注10年期國債收益率。摩根資產(chǎn)管理固定收益全球主管Bob Michele則表示，對買入長端美國國債不感興趣。
5、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌5.15個基點(diǎn)報(bào)3.935%，3年期美債收益率跌4.79個基點(diǎn)報(bào)3.905%，5年期美債收益率跌6.35個基點(diǎn)報(bào)4%，10年期美債收益率跌5.73個基點(diǎn)報(bào)4.42%，30年期美債收益率跌5.96個基點(diǎn)報(bào)4.916%。
6、歐債收益率普跌，英國10年期國債收益率跌8個基點(diǎn)報(bào)4.645%，法國10年期國債收益率跌4.8個基點(diǎn)報(bào)3.174%，德國10年期國債收益率跌4.7個基點(diǎn)報(bào)2.505%，意大利10年期國債收益率跌4.6個基點(diǎn)報(bào)3.488%，西班牙10年期國債收益率跌4.6個基點(diǎn)報(bào)3.106%。
1、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.61%報(bào)3342.60美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.84%報(bào)33.44美元/盎司。美國國際貿(mào)易法院裁定特朗普關(guān)稅政策部分越權(quán)，加劇市場不確定性；美聯(lián)儲會議紀(jì)要顯示經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)攀升，企業(yè)利潤下滑促使避險(xiǎn)操作加劇。歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增速放緩預(yù)期也推升貴金屬需求。
2、國際油價(jià)全線下跌，美油主力合約跌1.49%，報(bào)60.92美元/桶。布油主力合約跌1.43%，報(bào)63.40美元/桶。OPEC+增產(chǎn)計(jì)劃和美伊核談判進(jìn)展緩解供應(yīng)擔(dān)憂。
3、美國能源信息署（EIA）公布，美國上周原油庫存下降280萬桶，降幅遠(yuǎn)超市場預(yù)期。精煉油庫存創(chuàng)2005年4月29日以來新低。原油出口增加79.4萬桶/日至430.1萬桶/日，創(chuàng)4月初以來單周新高。
4、哈薩克斯坦能源部副部長Alibek Zhamauov表示，?OPEC+將在周六會議上宣布再次增產(chǎn)，具體增產(chǎn)幅度將在該次會議上宣布。但兩位OPEC+透露，7月可能將產(chǎn)量提高至多41.1萬桶/日。
5、倫敦基本金屬收盤多數(shù)下跌，LME期錫跌2.48%報(bào)30850.00美元/噸，LME期銅漲0.02%報(bào)9567.00美元/噸。近期市場供需因素交織，美聯(lián)儲利率政策與貿(mào)易預(yù)期增加金屬價(jià)格波動，同時(shí)礦企供應(yīng)受阻和庫存壓力對市場形成影響。
1、周四在岸人民幣對美元16:30收盤報(bào)7.1916，較上一交易日下跌9個基點(diǎn)，夜盤收報(bào)7.1865。人民幣對美元中間價(jià)報(bào)7.1907，調(diào)貶13個基點(diǎn)。
2、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.54%報(bào)99.36，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.65%報(bào)1.1365，英鎊兌美元漲0.17%報(bào)1.3493，澳元兌美元漲0.24%報(bào)0.6442，美元兌日元跌0.46%報(bào)144.1865，美元兌加元跌0.21%報(bào)1.3808，美元兌瑞郎跌0.50%報(bào)0.8230，離岸人民幣對美元漲34個基點(diǎn)報(bào)7.1893。
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