
//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、華為正式推出全球首款三折疊屏手機(jī)華為Mate XT非凡大師,將于9月20日開售。售價(jià)方面,256GB版本售價(jià)19999元,512GB版本售價(jià)21999元,1TB版本售價(jià)23999元,創(chuàng)下華為手機(jī)史上最貴的紀(jì)錄。發(fā)布會(huì)上,華為還推出問界M9五座版,售價(jià)46.98萬元起。多個(gè)供應(yīng)鏈渠道透露,華為Mate XT備貨量約100萬臺(tái)。
2、蘋果、谷歌同日在歐盟官司雙雙敗訴。歐盟最高司法機(jī)構(gòu)歐洲法院10日就歐盟訴蘋果公司巨額逃稅案作出終裁,判決蘋果公司應(yīng)向愛爾蘭政府補(bǔ)繳130億歐元稅款。同日,歐盟法院宣布維持對(duì)谷歌公司因?yàn)E用其壟斷權(quán)壓制競(jìng)爭對(duì)手而面臨的24億歐元罰款判決。
3、人類史上首次商業(yè)太空行走在即。馬斯克旗下太空探索技術(shù)公司SpaceX周二宣布,搭載獵鷹9號(hào)火箭的“北極星黎明號(hào)”發(fā)射升空,四位商業(yè)航天員將執(zhí)行有史以來首次商業(yè)太空行走。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國三大股指收盤漲跌不一,道指跌0.23%報(bào)40736.96點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)漲0.45%報(bào)5495.52點(diǎn),納指漲0.84%報(bào)17025.88點(diǎn)。摩根大通跌超5%,高盛跌超4%,美國運(yùn)通跌超2%,領(lǐng)跌道指。甲骨文漲超11%,創(chuàng)歷史新高。美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.11%,特斯拉漲超4%,亞馬遜、微軟漲超2%。中概股漲跌不一,理想汽車漲近4%。
2、歐洲三大股指集體收跌,德國DAX指數(shù)跌0.91%報(bào)18276.62點(diǎn),法國CAC40指數(shù)跌0.24%報(bào)7407.55點(diǎn),英國富時(shí)100指數(shù)跌0.78%報(bào)8205.98點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤漲跌不一。韓國綜合指數(shù)跌0.49%報(bào)2523.43點(diǎn)。日經(jīng)225指數(shù)跌0.16%報(bào)36159.16點(diǎn)。印度SENSEX30指數(shù)漲0.44%報(bào)81921.29點(diǎn)。澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.3%報(bào)8011.9點(diǎn)。新西蘭標(biāo)普50指數(shù)漲0.09%報(bào)12632.82點(diǎn)。富時(shí)馬來西亞綜指漲0.54%報(bào)1660.35點(diǎn)。富時(shí)新加坡海峽指數(shù)漲0.46%報(bào)3512.67點(diǎn)。
4、國際油價(jià)全線走低,美油10月合約跌3.49%報(bào)66.31美元/桶;布油11月合約跌2.92%報(bào)69.74美元/桶。??
5、COMEX黃金期貨收漲0.51%報(bào)2545.7美元/盎司,COMEX白銀期貨收漲0.26%報(bào)28.725美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌,LME期銅跌0.86%報(bào)9019美元/噸,LME期鋅跌0.88%報(bào)2707美元/噸,LME期鎳跌1.06%報(bào)15735美元/噸,LME期鋁跌0.36%報(bào)2342美元/噸,LME期錫跌0.32%報(bào)30720美元/噸,LME期鉛漲0.1%報(bào)1955美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所(CBOT)農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一,大豆期貨跌2.04%報(bào)997.25美分/蒲式耳;玉米期貨跌0.8%報(bào)404美分/蒲式耳,小麥期貨漲0.88%報(bào)573.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體下跌,英國10年期國債收益率跌3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.817%,法國10年期國債收益率跌3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.842%,德國10年期國債收益率跌3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.127%,意大利10年期國債收益率跌3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.578%,西班牙10年期國債收益率跌4.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.949%。
9、美債收益率全線走低,2年期美債收益率跌7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.607%,3年期美債收益率跌7.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.466%,5年期美債收益率跌6.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.43%,10年期美債收益率跌5.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.649%,30年期美債收益率跌3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.968%。
10、紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.03%報(bào)101.6712,非美貨幣漲跌不一,歐元兌美元跌0.14%報(bào)1.1019,英鎊兌美元漲0.06%報(bào)1.3081,澳元兌美元跌0.12%報(bào)0.6652,美元兌日元跌0.5%報(bào)142.4545,美元兌加元漲0.38%報(bào)1.361,美元兌瑞郎跌0.28%報(bào)0.847,離岸人民幣兌美元跌153個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1354。
//? 宏觀? //
1、據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),今年前8個(gè)月,我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值28.58萬億元,同比增長6%。其中,出口16.45萬億元,增長6.9%;進(jìn)口12.13萬億元,增長4.7%;貿(mào)易順差4.32萬億元,擴(kuò)大13.6%。8月當(dāng)月,中國出口同比增長8.4%,進(jìn)口同比持平。
2、央行行長潘功勝出席國際清算銀行行長例會(huì)。與會(huì)央行行長就全球經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)、后疫情時(shí)代的生產(chǎn)率增長、未來支付體系等問題進(jìn)行了交流。
3、央行9月10日開展1860億元7天期逆回購操作,操作利率1.70%。數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日有12億元逆回購到期。
4、中國中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,8月中國中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)為88.8,較7月下降0.1點(diǎn)。其中,分項(xiàng)指數(shù)1升7降,勞動(dòng)力指數(shù)上升0.2點(diǎn)。分行業(yè)指數(shù)2升2平4降。
5、上海市國資委主任賀青發(fā)文指出,要更大范圍、更深層次、更廣領(lǐng)域統(tǒng)籌配置國有資本,推動(dòng)跨集團(tuán)、跨層級(jí)戰(zhàn)略性重組。加快企業(yè)內(nèi)外部同類業(yè)務(wù)專業(yè)化整合,充分發(fā)揮平臺(tái)公司市值管理、存量運(yùn)營功能。
//? 國內(nèi)股市? //
1、A股開啟反彈,科技股引領(lǐng)反彈勢(shì)頭,消費(fèi)電子及AI概念股攜手共進(jìn)。截至收盤,上證指數(shù)漲0.28%報(bào)2744.19點(diǎn),深證成指漲0.13%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.06%。市場(chǎng)全天成交額約5300億元。全天超3300股飄紅,短線情緒醞釀冰點(diǎn)后新生。
2、香港恒生指數(shù)漲0.22%報(bào)17234.09點(diǎn),恒生科技指數(shù)漲0.41%,恒生國企指數(shù)漲0.39%,大市成交1073.94億港元。阿里巴巴漲逾4%,“藥明系”下跌。華眾車載收跌近78%,盤中一度跌逾90%。南向資金凈買入92.89億港元,納入港股通首日阿里巴巴獲凈買入84.71億港元。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.38%報(bào)21064.08點(diǎn)。
3、據(jù)證監(jiān)會(huì)最新公布,今年1-8月,A股約1900家上市公司實(shí)際實(shí)施回購,累計(jì)回購金額超過1300億元。同期,A股有超過860家上市公司重要股東在二級(jí)市場(chǎng)增持,增持金額超550億元。
4、國泰君安董事長朱健回應(yīng)吸收合并海通證券表示,本次重組旨在響應(yīng)國家戰(zhàn)略、推動(dòng)打造一流投資銀行,符合兩家公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向。本次重組的具體合作方案以雙方進(jìn)一步簽署的交易文件為準(zhǔn)。
5、消息稱光伏組件新秀一道新能終止IPO后,正在接洽的買方為鋰電池巨頭寧德時(shí)代。如交易成功,一道新能有望獲得數(shù)十億級(jí)別的資金注入。
6、臺(tái)積電8月銷售額2508.66億元新臺(tái)幣,同比增長33%;1-8月銷售額17739.74億元新臺(tái)幣,同比增30.8%。
7、上交所舉辦2024年半年度科創(chuàng)板消費(fèi)類芯片企業(yè)集體業(yè)績說明會(huì),聚辰股份、南芯科技、格科微、艾為電子等企業(yè)以線上方式集中亮相。堅(jiān)決投入科技創(chuàng)新、預(yù)期下半年及明年消費(fèi)芯片行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇,是這幾家企業(yè)在業(yè)績會(huì)上的共識(shí)。
8、近期,A股市場(chǎng)一再破位下行,不少投資者陷入迷茫。不過,如果跳出短期波動(dòng),對(duì)比近二十年來的四次歷史底部,則可以發(fā)現(xiàn),當(dāng)前A股市場(chǎng)無論從整體估值水平,還是從現(xiàn)金分紅回報(bào)率看,都已進(jìn)入到了價(jià)值投資區(qū)域。疊加穩(wěn)定市場(chǎng)“組合拳”持續(xù)發(fā)力、股市供求關(guān)系邊際改善,假以時(shí)日,A股市場(chǎng)有望迎來轉(zhuǎn)機(jī)。
9、截至9月10日,A股市場(chǎng)有113家上市公司的中期分紅方案已經(jīng)實(shí)施,按照每股派現(xiàn)金額和相對(duì)應(yīng)的公司股本計(jì)算,上述113家公司已合計(jì)派發(fā)約1471.6億元(稅前)。
//? 金融? //
1、監(jiān)管層全面修訂公募基金管理人分類評(píng)價(jià)制度,本次分類評(píng)價(jià)更加突出合規(guī)風(fēng)控、功能發(fā)揮和投資者獲得感,避免單純以業(yè)務(wù)規(guī)?!罢撡Y排輩”。提升合規(guī)風(fēng)控前置評(píng)價(jià)底線比例,調(diào)整了A類、B類、C類管理人的比例,明確A類管理人可優(yōu)先參與創(chuàng)新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))試點(diǎn)、C類管理人原則上不得參與等。
2、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)近期修訂《證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范》,并起草《證券公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》,進(jìn)一步完善行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理自律規(guī)則體系。新規(guī)明確將子公司、孫公司納入市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
3、反洗錢法修訂草案二審稿擬增加對(duì)個(gè)人隱私保護(hù)規(guī)定,進(jìn)一步明確提供反洗錢服務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員對(duì)于因提供服務(wù)獲得的數(shù)據(jù)、信息,應(yīng)當(dāng)依法妥善處理,確保數(shù)據(jù)、信息安全。
4、中期協(xié)發(fā)布《期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)及其工作人員廉潔從業(yè)實(shí)施細(xì)則》提出,期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)完善利益沖突識(shí)別和管理機(jī)制,明確利益沖突的審查機(jī)制、處理原則和方法,防范因利益沖突處理不當(dāng)出現(xiàn)謀取或者輸送不正當(dāng)利益的行為。
5、南方基金發(fā)布公告稱,旗下南方瑞合三年定開混合發(fā)起(LOF)封閉期及前一開放期內(nèi)的管理費(fèi)于9月5日全額返還至基金資產(chǎn)。據(jù)估算,這筆退還的管理費(fèi)用將超三千萬元。
//? 樓市? //
1、湖南湘潭調(diào)整部分住房公積金使用政策,包括調(diào)整房屋套數(shù)認(rèn)定政策,購房只核查居民家庭新購房所在區(qū)、縣(市)的住房情況;提高三孩家庭和高層次人才公積金貸款額度,降低購買保障性住房的首付比例等。
2、甘肅慶陽出臺(tái)激活房地產(chǎn)投資和消費(fèi)的措施,除了降首付降利率、提高公積金貸款額度外,還提出取消新建商品住房銷售價(jià)格備案,開展商品房團(tuán)購活動(dòng)等。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、商務(wù)部新聞發(fā)言人就中歐電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼案有關(guān)問題答記者問表示,電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼案情況復(fù)雜、影響面廣,中歐雙方開展磋商達(dá)成一致,具有一定挑戰(zhàn)。中方愿與歐方繼續(xù)密切合作,爭取早日達(dá)成符合雙方共同利益、符合世貿(mào)規(guī)則的解決方案。
2、中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,8月,我國汽車產(chǎn)銷分別完成249.2萬輛和245.3萬輛,環(huán)比分別增長9%和8.5%,同比分別下降3.2%和5%。其中,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成109.2萬輛和110萬輛,同比分別增長29.6%和30%,新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的44.8%。
3、能源法草案提請(qǐng)全國人大常委會(huì)會(huì)議二次審議。草案二審稿進(jìn)一步促進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型,增加規(guī)定風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能、地?zé)崮堋⒑Q竽?、氫能等可再生能源開發(fā)利用的內(nèi)容。
4、國家發(fā)改委等三部門將在全國開展車網(wǎng)互動(dòng)規(guī)模化應(yīng)用試點(diǎn),全面推廣新能源汽車有序充電,擴(kuò)大雙向充放電(V2G)項(xiàng)目規(guī)模,力爭以市場(chǎng)化機(jī)制引導(dǎo)車網(wǎng)互動(dòng)規(guī)?;l(fā)展。
5、據(jù)財(cái)聯(lián)社,知情人士透露,歐盟準(zhǔn)備小幅下調(diào)對(duì)自中國進(jìn)口電動(dòng)汽車擬議的加征關(guān)稅。其中,對(duì)從中國進(jìn)口的特斯拉電動(dòng)汽車,加征稅率將從擬議的9%調(diào)整為略低于8%。
6、三部委部署加力推進(jìn)老舊農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新:報(bào)廢20馬力以下拖拉機(jī),單臺(tái)最高報(bào)廢補(bǔ)貼額提高到1500元;報(bào)廢聯(lián)合收割機(jī)、水稻插秧機(jī)、播種機(jī)并新購置同種類機(jī)具,按不超過50%提高報(bào)廢補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn);報(bào)廢并更新購置采棉機(jī),單臺(tái)最高報(bào)廢補(bǔ)貼額提高到6萬元。
7、中國網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)會(huì)發(fā)布完成個(gè)人信息收集使用合規(guī)整改App清單,包括京東和淘寶在內(nèi)的62款A(yù)pp運(yùn)營方已在應(yīng)用商店上架合規(guī)版本,并承諾升級(jí)版本持續(xù)保持合規(guī)水平。
8、多家在線旅游平臺(tái)預(yù)訂數(shù)據(jù)顯示,2024年“十一”假期,國內(nèi)、出境長線游以及入境游市場(chǎng)均增長迅速。同時(shí),國內(nèi)和出境機(jī)票價(jià)格較去年同期回落均超20%,酒店價(jià)格也有一定的回落。
//? 海外? //
1、據(jù)知情人士透露,日本央行官員認(rèn)為,下周舉行會(huì)議時(shí)幾乎沒有必要上調(diào)基準(zhǔn)利率,因?yàn)樗麄內(nèi)栽陉P(guān)注金融市場(chǎng)揮之不去的震蕩,以及7月加息的影響。
2、美聯(lián)儲(chǔ)擬大幅修改資本金改革提案,大型銀行將被要求將緩沖資本提高9%,比原計(jì)劃的提高19%削減一半。小型銀行則可以豁免一大部分措施。
3、英國8月失業(yè)金申請(qǐng)人數(shù)為2.37萬人,前值由13.5萬人修正為10.23萬人。8月失業(yè)率持平于4.7%。
4、印度企業(yè)事務(wù)部公布數(shù)據(jù)顯示,繼7月下降11%之后,8月份印度新公司注冊(cè)量同比下降4.1%。
5、美國8月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)下降2.5點(diǎn)至91.2,創(chuàng)2022年6月以來的最大單月跌幅,預(yù)期為93.6。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股漲跌不一,趣活科技漲306.6%,蘭亭集勢(shì)漲37.25%,叮咚買菜漲10.76%,瑞能新能源漲10.05%,世紀(jì)互聯(lián)漲9.35%,逸仙電商漲6.02%。跌幅方面,奇點(diǎn)未來跌32.16%,三合智能跌18.43%,云集跌9.07%,騰訊音樂跌4.93%,老虎證券跌4.66%,蘑菇街跌4.5%。新能源汽車股漲跌不一,蔚來汽車跌1.53%,小鵬汽車漲2.58%,理想汽車漲3.87%。
2、寶馬下調(diào)全年業(yè)績預(yù)期,預(yù)計(jì)今年?duì)I業(yè)利潤率為6%至7%,之前的預(yù)期為8%-10%。此前,因大陸集團(tuán)生產(chǎn)的剎車系統(tǒng)出現(xiàn)故障,寶馬150萬輛汽車被大規(guī)模召回。
3、三星SDI將以1.12萬億韓元的價(jià)格將其偏光薄膜業(yè)務(wù)出售給無錫恒新光電材料。業(yè)務(wù)包括中國子公司和韓國的制造部門。
4、東風(fēng)本田回應(yīng)“裁員2000人”表示,此次優(yōu)化是為更好地提升企業(yè)運(yùn)營效率,加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,計(jì)劃2030年推10款以上純電車型。
5、韓國法院決定對(duì)欠款電商TMON和薇美鋪啟動(dòng)重整程序。兩家公司7月29日以難以自救為由向法院申請(qǐng)重整。
6、美國銀行表示,已將其在美國的最低時(shí)薪從23美元上調(diào)至24美元,全職員工的最低年薪將從4.8萬美元提高到5萬美元。
7、極氪法務(wù)部回應(yīng)“極氪分拆智能化團(tuán)隊(duì)”傳聞表示,消息不實(shí),已經(jīng)固定證據(jù)并將通過法律手段維護(hù)自身合法權(quán)益。
8、印度金奈附近的三星電子印度工廠的罷工繼續(xù),數(shù)百名工人進(jìn)行抗議,要求提高工資。
//? 商品? //
1、國內(nèi)期貨夜盤收盤,苯乙烯、短纖跌近5%,瓶片跌3.99%,PTA、對(duì)二甲苯、瀝青、乙二醇跌超3%,原油、玻璃、LPG、豆二、燃油跌超2%?;窘饘俣鄶?shù)收跌,滬鎳跌1%,氧化鋁跌0.96%,不銹鋼跌0.83%,滬錫跌0.65%,滬鋅跌0.48%,滬銅跌0.47%。滬金漲0.4%,滬銀漲0.03%。
2、據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),前8個(gè)月,我國進(jìn)口鐵礦砂8.15億噸,同比增5.2%,進(jìn)口均價(jià)每噸811.5元,上漲3.6%;原油 3.67億噸,減少3.1%,每噸4318元,上漲7.3%;煤3.42億噸,增加11.8%,每噸709.6元,下跌12.8%;天然氣8712.8萬噸,增加12.3%,每噸3484.7元,下跌7.6%。
3、OPEC再次下調(diào)全球石油需求增長預(yù)期,預(yù)測(cè)今年全球石油需求將增長203萬桶/日,2025年將增長174萬桶/日,低于此前預(yù)計(jì)的211萬桶/日和178萬桶/日。極度看衰油價(jià)的悲觀情緒籠罩華爾街,凈多頭倉位跌至歷史最低水平。
4、EIA短期能源展望報(bào)告顯示,預(yù)計(jì)2024年布倫特原油價(jià)格83美元/桶(此前預(yù)計(jì)84美元/桶),預(yù)計(jì)2025年布倫特原油價(jià)格84美元/桶(此前預(yù)計(jì)86美元/桶)。預(yù)計(jì)2024年美國原油產(chǎn)量為1330萬桶/日,此前預(yù)期為1323萬桶/日。預(yù)計(jì)2025年美國原油產(chǎn)量為1370萬桶/日,此前預(yù)期為1369萬桶/日。預(yù)計(jì)2024年全球石油需求為1.031億桶/日,此前預(yù)期為1.029億桶/日;預(yù)計(jì)2025年需求為1.046億桶/日,此前預(yù)期為1.045億桶/日。
5、智利銅業(yè)委員會(huì)稱,預(yù)計(jì)智利2024年銅產(chǎn)量為541萬噸,比去年增長3%;預(yù)計(jì)在2025年達(dá)到570萬噸,增長6%。
6、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示,9月10日,國產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格漲280元報(bào)7.25萬元/噸,結(jié)束5日連跌。
7、美國至9月6日當(dāng)周API原油庫存減少279萬桶,預(yù)期增加76.4萬桶,前值減少740萬桶。
8、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.87%,報(bào)1941點(diǎn)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間現(xiàn)券整體走強(qiáng),中短端表現(xiàn)亮眼。1-3年期國債活躍券收益率下行超4bp,為4年多以來新低,7年期國債活躍券收益率創(chuàng)歷史新低。“24續(xù)作特別國債01”成交活躍,收益率下行2bp。國債期貨集體收漲,30年及10年期主力合約創(chuàng)歷史新高。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.48%。其中,28只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%,惠城轉(zhuǎn)債、文燦轉(zhuǎn)債、東時(shí)轉(zhuǎn)債分別跌16.21%、11.53%、4.93%;11只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%,新星轉(zhuǎn)債、“N航宇轉(zhuǎn)”、聯(lián)創(chuàng)轉(zhuǎn)債分別漲6.08%、5.51%、5.0%。
3、澳大利亞審慎監(jiān)管局提議銀行業(yè)逐步取消使用AT1債券,過渡將從2027年1月1日開始,目前發(fā)行的所有AT1債券預(yù)計(jì)將在2032年之前被取代。在去年的瑞信危機(jī)中,其AT1債券被“一夜清零”。
//? 外匯? //
1、周二在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.1234,較上一交易日下跌87個(gè)基點(diǎn),夜盤收?qǐng)?bào)7.1200。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1136,調(diào)貶147個(gè)基點(diǎn)。
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