//? 熱點(diǎn)聚焦? //

1、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，受高溫多雨天氣等因素影響，8月CPI同比上漲0.6%，漲幅比上月擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)。受市場(chǎng)需求不足及部分國(guó)際大宗商品價(jià)格下行等因素影響，PPI同比下降1.8%，降幅比上月擴(kuò)大1個(gè)百分點(diǎn)。

2、蘋果公司舉行秋季發(fā)布會(huì)。本次發(fā)布會(huì)蘋果公布了iPhone16系列手機(jī)、新一代AppleWatch手表以及新款A(yù)irPods耳機(jī)等產(chǎn)品。其中，iPhone 16系列新機(jī)，新增相機(jī)控制功能按鍵，搭載全新的A18系列芯片：iPhone 16起售價(jià)799美元，iPhone 16 Plus起售價(jià)899美元。iPhone 16 Pro及iPhone 16 Pro Max，分別配備6.3和6.9英寸的屏幕，搭載A18 Pro芯片，iPhone 16 Pro起售價(jià)999美元，iPhone 16 Pro Max起售價(jià)1199美元。經(jīng)過(guò)重新設(shè)計(jì)的Apple Watch Series 10，搭載S10 SIP 芯片，具備睡眠呼吸暫停檢測(cè)功能，起售價(jià)399美元，9月20日上市。此外，蘋果確認(rèn)人工智能 (Apple Intelligence)將在十月推出，首先投放美國(guó)，12月投放英語(yǔ)國(guó)家市場(chǎng)（澳大利亞、加拿大、新西蘭、南非、英國(guó)），明年開(kāi)始投放到中國(guó)、法國(guó)、日本、西班牙。蘋果股價(jià)微漲0.04%，盤中一度跌超1.8%。

//? 環(huán)球市場(chǎng)? //

1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲1.2%報(bào)40829.59點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.16%報(bào)5471.05點(diǎn)，納指漲1.16%報(bào)16884.6點(diǎn)。威瑞森電信漲3.8%，波音漲3.35%，領(lǐng)漲道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲1.15%，英偉達(dá)漲3.54%，特斯拉漲2.63%。中概股多數(shù)上漲，比特?cái)?shù)字漲11.34%，蔚來(lái)汽車漲10.76%。

2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.77%報(bào)18443.56點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.99%報(bào)7425.26點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.09%報(bào)8270.84點(diǎn)。

3、亞太主要股指收盤多數(shù)下跌。韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.33%報(bào)2535.96點(diǎn)。日經(jīng)225指數(shù)跌0.48%報(bào)36215.75點(diǎn)。印度SENSEX30指數(shù)漲0.46%報(bào)81559.54點(diǎn)。澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.32%。新西蘭標(biāo)普50指數(shù)漲0.05%。

4、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油10月合約漲1.67%，報(bào)68.80美元/桶。布油11月合約漲1.24%，報(bào)71.94美元/桶。?

5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.43%報(bào)2535.5美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.82%報(bào)28.695美元/盎司。

6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲1.12%報(bào)9096.5美元/噸，LME期鋅漲0.52%報(bào)2731.5美元/噸，LME期鎳漲0.86%報(bào)16030美元/噸，LME期鋁漲0.88%報(bào)2362.5美元/噸，LME期錫跌0.35%報(bào)30915美元/噸，LME期鉛跌0.25%報(bào)1958美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲1.37%報(bào)1018.75美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.25%報(bào)407.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.18%報(bào)568美分/蒲式耳。

8、美債收益率收盤漲跌不一，2年期美債收益率漲2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.677%，3年期美債收益率漲0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.538%，5年期美債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.491%，10年期美債收益率跌1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.703%，30年期美債收益率跌1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.004%。

9、歐債收益率漲跌不一，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.854%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.879%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.166%，意大利10年期國(guó)債收益率跌0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.617%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.990%。

10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.46%報(bào)101.64，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.46%報(bào)1.1035，英鎊兌美元跌0.44%報(bào)1.3073，澳元兌美元跌0.15%報(bào)0.6660，美元兌日元漲0.61%報(bào)143.17，美元兌瑞郎漲0.75%報(bào)0.8493，離岸人民幣對(duì)美元跌257個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1201。

//? 宏觀? //

1、外交部發(fā)言人毛寧宣布，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)將于9月10日至13日赴沙特主持召開(kāi)中國(guó)—沙特高級(jí)別聯(lián)合委員會(huì)第四次會(huì)議并訪問(wèn)沙特、阿聯(lián)酋。

2、十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十一次會(huì)議將于9月10日至13日在北京舉行。會(huì)議將審議國(guó)防教育法修訂草案、統(tǒng)計(jì)法修正草案、傳染病防治法修訂草案、能源法草案、反洗錢法修訂草案。

3、全國(guó)人大常委會(huì)啟動(dòng)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法執(zhí)法檢查，檢查組將重點(diǎn)檢查8方面內(nèi)容，其中包括：企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和改革發(fā)展總體情況；國(guó)家出資企業(yè)公司治理情況；企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理情況；國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督情況等。

4、國(guó)務(wù)院國(guó)資委召開(kāi)國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行座談會(huì)，國(guó)資委主任張玉卓強(qiáng)調(diào)，中央企業(yè)要以自身高質(zhì)量的穩(wěn)增長(zhǎng)，改善社會(huì)預(yù)期、提振發(fā)展信心，緊盯全年目標(biāo)不放松，搶抓經(jīng)營(yíng)效益。

5、中國(guó)央行與挪威央行簽署合作諒解備忘錄，就宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、貨幣政策、金融穩(wěn)定及其他領(lǐng)域加強(qiáng)雙邊交流與合作。

6、央行9月9日開(kāi)展915億元7天期逆回購(gòu)操作，操作利率1.70%。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有35億元逆回購(gòu)到期。

7、上海市政府常務(wù)會(huì)議原則同意《上海市加快科技服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》并指出，要著力推動(dòng)科技服務(wù)業(yè)擴(kuò)規(guī)模、優(yōu)結(jié)構(gòu)、提能級(jí)，為全市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)作出更大貢獻(xiàn)。

8、上海市進(jìn)一步給予臨港新片區(qū)金融領(lǐng)域政策支持，涉及5個(gè)方面、共計(jì)50條政策舉措。其中提到，打造金融風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試區(qū)；試點(diǎn)放寬非居民并購(gòu)貸款限制，擴(kuò)大貸款適用場(chǎng)景。

9、成都出臺(tái)十條政策措施支持企業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)“上規(guī)、上榜、上云、上市”，“真金白金”對(duì)企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，其中最高獎(jiǎng)勵(lì)達(dá)2000萬(wàn)元。

//? 國(guó)內(nèi)股市? //

1、大盤跳空低開(kāi)后單邊下跌，創(chuàng)業(yè)板指在ETF異常放量帶動(dòng)下翹尾收紅。上證指數(shù)跌1.06%報(bào)2736.49點(diǎn)，再創(chuàng)階段新低；深證成指跌0.83%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.06%。A股全天成交5206.4億元。全天3000股下跌，創(chuàng)業(yè)板指開(kāi)始出現(xiàn)底部特征。

2、香港恒生指數(shù)跌1.42%報(bào)17196.96點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.46%，恒生國(guó)企指數(shù)跌1.68%。大市成交1336.65億港元；南向資金凈買入58.28億港元，騰訊控股遭凈賣出11.53億港元。能源股領(lǐng)跌，中國(guó)石油股份跌逾6%。蔚來(lái)逆市漲逾13%。華興資本控股復(fù)牌暴跌超66%。

3、AH股即將再添一例。美的集團(tuán)在港交所公告稱，于9月9日至9月12日招股，預(yù)計(jì)9月17日在港交所掛牌上市。年內(nèi)包括美的集團(tuán)、順豐控股、百利天恒、吉宏股份、赤峰黃金、安井食品、鈞達(dá)股份、龍?bào)纯萍嫉榷嗉褹股公司謀劃“A+H”雙重上市。有的公司已向港交所遞交招股書，有的公司已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的備案通知書。

4、寬基ETF再迎重磅新丁。從產(chǎn)品上報(bào)到獲批僅1日時(shí)間，嘉實(shí)、摩根資產(chǎn)管理、景順長(zhǎng)城等10家公募基金公司上報(bào)的首批跟蹤中證A500指數(shù)的中證A500ETF近日“火速”獲批。9月10日，首批10只產(chǎn)品正式開(kāi)啟發(fā)售，新一輪發(fā)行大戰(zhàn)“一觸即發(fā)”。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，作為新“國(guó)九條”以來(lái)首條重要寬基指數(shù)，中證A500指數(shù)對(duì)A股覆蓋度更高、代表性更強(qiáng)，或?qū)橥顿Y中國(guó)經(jīng)濟(jì)和A股核心資產(chǎn)提供新標(biāo)桿。

5、阿里巴巴正式納入港股通。滬深交易所調(diào)整港股通標(biāo)，調(diào)入阿里巴巴、知行汽車科技、順豐同城、茶百道、老鋪黃金等33只股票，調(diào)出呷哺呷哺、寶龍地產(chǎn)、世茂集團(tuán)、遠(yuǎn)洋集團(tuán)等33只股票，9月10日起生效。

6、貴州茅臺(tái)董事長(zhǎng)張德芹在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，董事會(huì)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)班子將確保年度15%的營(yíng)業(yè)總收入的增長(zhǎng)目標(biāo)如期完成。目前，公司的批發(fā)渠道銷售政策未作調(diào)整。

7、恒生指數(shù)公司發(fā)布通告稱，升能集團(tuán)因在香港證監(jiān)會(huì)的股權(quán)高度集中名單上，將不會(huì)于9月10日生效的季度指數(shù)調(diào)整中被納入相關(guān)指數(shù)。

8、臺(tái)達(dá)電宣布啟用在班加羅爾Bommasandra工業(yè)區(qū)的印度新總部大樓和研發(fā)中心，未來(lái)3年將擴(kuò)展至750名研發(fā)工程師。

9、知乎公告，計(jì)劃按每股A類普通股9.11港元或3.5美元/ADS的價(jià)格，回購(gòu)最多4692萬(wàn)股A類普通股。

//? 金融? //

1、中基協(xié)通過(guò)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)綜合報(bào)送平臺(tái)向部分私募管理人發(fā)送通知，針對(duì)部分逾期基金與存疑項(xiàng)目開(kāi)展專項(xiàng)核查。相關(guān)管理人未按要求報(bào)送核查信息，或報(bào)送內(nèi)容存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏的，協(xié)會(huì)將視情形對(duì)其采取信息公示、約談、暫停新產(chǎn)品備案等自律管理措施。

2、今年以來(lái)，公募新基金發(fā)行規(guī)模超8100億元，遠(yuǎn)超去年同期水平。從新基金發(fā)行看，ETF密集上新，債券基金仍受青睞。

3、螞蟻集團(tuán)將向全體股東分紅，持有股權(quán)激勵(lì)工具的員工也將享有分紅對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)利益。這將是螞蟻集團(tuán)第三次實(shí)施分紅，前兩次分紅累計(jì)超438億元。

4、微眾銀行公告稱，9月9日起下調(diào)多項(xiàng)個(gè)人存款產(chǎn)品年利率，5年期整存整取為2.20%，3年期整存整取為2.30%，2年期整存整取為2.20%。

//? 樓市? //

1、鄭州調(diào)整部分住房公積金貸款政策：首次使用公積金貸款或購(gòu)買首套房，最高可貸130萬(wàn)元；二次貸款且為購(gòu)買第二套房，最高可貸100萬(wàn)元。

2、北京發(fā)布今年第三輪擬供項(xiàng)目清單，共涉及7宗地，土地面積約29公頃，建筑規(guī)模約56萬(wàn)平方米。其中，海淀2宗、通州2宗，豐臺(tái)、順義、昌平各1宗。

//? 產(chǎn)業(yè)? //

1、乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，8月全國(guó)狹義乘用車零售190.5萬(wàn)輛，同比下降1%，環(huán)比增長(zhǎng)10.8%。其中，新能源乘用車市場(chǎng)零售102.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)43.2%，環(huán)比增長(zhǎng)17%。8月新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率53.9%。

2、全國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)發(fā)布《人工智能安全治理框架》1.0版，為促進(jìn)人工智能健康發(fā)展和規(guī)范應(yīng)用，提供了基礎(chǔ)性、框架性技術(shù)指南。

3、上海進(jìn)一步優(yōu)化“綠牌”的申領(lǐng)條件，符合條件的兩類個(gè)人用戶通過(guò)以舊換新方式購(gòu)買純電動(dòng)汽車的，支持申領(lǐng)專用牌照額度。

4、國(guó)藥集團(tuán)中國(guó)生物上海生物制品研究所自主研發(fā)的MVA株猴痘減毒活疫苗獲得國(guó)家藥監(jiān)局簽發(fā)的臨床試驗(yàn)通知書，這是我國(guó)首款獲批臨床的猴痘疫苗。

5、華為商城顯示，華為三折疊手機(jī)——華為Mate XT非凡大師預(yù)約人數(shù)已超300萬(wàn)。

6、首個(gè)上海溫室氣體自愿減排交易產(chǎn)品將于9月13日正式上線交易，旨在加快構(gòu)建上海溫室氣體自愿減排交易體系。

//? 海外? //

1、日本政府小幅下調(diào)今年第二季度實(shí)際GDP，環(huán)比增速由0.8%下調(diào)至0.7%，同比增速由3.1%下調(diào)至2.9%。分析認(rèn)為，此次調(diào)整不改日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢(shì)，日本央行今年晚些時(shí)候依然可能再次加息。

2、日本財(cái)務(wù)省統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，7月日本國(guó)際收支經(jīng)常項(xiàng)目順差為31930億日元，連續(xù)18個(gè)月順差，創(chuàng)歷史同期新高。當(dāng)月日本出口增長(zhǎng)9.7%，進(jìn)口增加16.8%，貿(mào)易逆差4827億日元。

3、歐元區(qū)9月Sentix投資者信心指數(shù)為-15.4，預(yù)期-12.5，前值-13.9。

4、美聯(lián)儲(chǔ)將把大型銀行的資本金要求上調(diào)幅度減半，從之前的19%削減至9%。

5、美國(guó)8月諮商會(huì)就業(yè)趨勢(shì)指數(shù)109.04，前值從109.61修正為108.71。美國(guó)7月批發(fā)銷售環(huán)比升1.1%，前值從降0.6%修正為降0.3%；批發(fā)庫(kù)存終值環(huán)比升0.2%，預(yù)期升0.3%，初值升0.3%，6月終值升0.2%。

//? 國(guó)際股市? //

1、熱門中概股多數(shù)上漲，比特?cái)?shù)字漲11.34%，金山云漲7.66%，大健云倉(cāng)漲6.6%，老虎證券漲6.1%，愛(ài)奇藝漲5.61%，知乎漲4.98%，傳奇生物漲4.29%，極氪漲3.62%，名創(chuàng)優(yōu)品漲3.17%；跌幅方面，碩迪生物跌4.71%，斗魚跌3.64%，路特斯科技跌3.28%，大全新能源跌3.26%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來(lái)汽車漲10.76%，小鵬汽車跌0.23%，理想汽車漲3.06%。

2、拼多多“百億減免”再推新政，即日起產(chǎn)生的全部偏遠(yuǎn)地區(qū)中轉(zhuǎn)訂單，商家只需將訂單發(fā)送至中轉(zhuǎn)倉(cāng)，中轉(zhuǎn)倉(cāng)二次發(fā)貨至新疆、西藏、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙古等偏遠(yuǎn)地區(qū)的物流中轉(zhuǎn)費(fèi)，全部由平臺(tái)承擔(dān)。

3、松下集團(tuán)旗下松下能源宣布，已完成4680圓柱形汽車鋰離子電池量產(chǎn)準(zhǔn)備工作，該公司正尋求開(kāi)始向汽車制造商供應(yīng)這種電池。

4、三星電子正與臺(tái)積電聯(lián)手開(kāi)發(fā)HBM4，與現(xiàn)有型號(hào)相比，無(wú)緩沖HBM4的能效將提高40%，延遲可降低10%。

5、711品牌母公司柒和伊控股公司表示，愿與加拿大ACT討論收購(gòu)要約，前提是“承認(rèn)公司業(yè)務(wù)價(jià)值”。

6、匯豐控股正在考慮合并其商業(yè)銀行和投資銀行部門，作為新任行政總裁艾橋智在公司范圍內(nèi)消除崗位重疊，并削減開(kāi)支的舉措之一。

7、甲骨文第一財(cái)季調(diào)整后每股收益為1.39美元，預(yù)期1.33美元。第一財(cái)季調(diào)整后營(yíng)收133億美元，預(yù)期132.6億美元。第一財(cái)季調(diào)整后運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率43%，預(yù)期42.2%。第一財(cái)季調(diào)整后運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)57.1億美元，預(yù)期55.9億美元。

//? 商品? //

1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，20號(hào)膠漲1.73%，橡膠漲1.51%，瀝青跌3.12%，短纖跌2.25%，PTA跌1.58%，低硫燃料油跌1.52%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲2.29%，焦煤漲2.06%，熱卷漲1.98%，螺紋鋼漲1.85%，焦炭漲1.19%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌?；窘饘贊q跌不一，滬銅漲1.08%，氧化鋁漲0.88%，滬鋁漲0.78%，滬錫漲0.52%，滬鋅漲0.31%，不銹鋼跌0.08%，滬鎳跌0.33%，滬鉛跌1.42%。

2、商務(wù)部發(fā)布公告，決定自9月9日起對(duì)原產(chǎn)于加拿大的進(jìn)口油菜籽進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。商務(wù)部獲得的初步證據(jù)和信息顯示，原產(chǎn)于加拿大的進(jìn)口油菜籽以低于正常價(jià)值的價(jià)格向中國(guó)出口銷售，存在傾銷。

3、上海黃金交易所：自9月12日收盤清算時(shí)起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）等合約的保證金比例從9%調(diào)整為11%，下一交易日起漲跌幅度限制從8%調(diào)整為10%。

4、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，9月9日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格跌340元報(bào)7.22萬(wàn)元/噸，連跌5日，續(xù)創(chuàng)逾3年新低。

5、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲0.88%報(bào)1958點(diǎn)，連續(xù)三日上漲。

//? 債券? //

1、【債市綜述】銀行間現(xiàn)券多數(shù)走強(qiáng)，30年期“23附息國(guó)債23”收益率觸及2.28%下方，50年期“20附息國(guó)債07”創(chuàng)新低。此外，10年期“24續(xù)作特別國(guó)債01”成交超50筆。國(guó)債期貨集體收漲，30年期主力合約漲0.31%。銀行間市場(chǎng)隔夜回購(gòu)加權(quán)利率逼近1.8%，資金面偏收斂。

2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.52%。其中，9只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，文燦轉(zhuǎn)債、洪城轉(zhuǎn)債、福能轉(zhuǎn)債分別跌20%、4.35%、3.08%；7只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，聯(lián)創(chuàng)轉(zhuǎn)債、溢利轉(zhuǎn)債、海波轉(zhuǎn)債分別漲15.75%、9.23%、8.56%。

3、財(cái)政部將于9月23日當(dāng)周在法國(guó)巴黎發(fā)行歐元主權(quán)債券，規(guī)模不超過(guò)20億歐元。具體發(fā)行安排將于發(fā)行前另行公布。

//? 外匯? //

1、周一在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.1148，較上一交易日跌266個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.1142。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.0989，調(diào)貶64個(gè)基點(diǎn)。

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