//? 熱點聚焦? //
1、特斯拉股東大會于北京時間6月14日04:30舉行。本次股東大會的兩大主要提案，即特斯拉CEO埃隆·馬斯克的560億美元天價薪酬方案和將特斯拉注冊地從特拉華州遷至總部所在的得克薩斯州提案，得到股東們的投票支持。特斯拉中國方面確認，從7月1日起，中國工廠生產(chǎn)的Model 3車型在歐盟區(qū)域內(nèi)售價將會上調(diào)。
2、一封署名為某星量化基金經(jīng)理汪某反饋給深交所的郵件，昨日在各大私募圈傳開，其建議高頻交易標準“單個賬戶單日，在單只股票上申報、撤單的最高筆數(shù)達到500筆以上”。對于汪某郵件提及的建議，大多數(shù)量化私募是不認同其觀點的。有量化私募對此表示，凡是正規(guī)點的量化都不會在一只股票上頻繁報單撤單，很容易被認定異常交易、虛假申報。
3、貴州茅臺昨日收盤再跌超1%，盤中創(chuàng)出年內(nèi)新低1553.15元/股。同日，醬酒平臺“不二醬”數(shù)據(jù)顯示，2024年飛天茅臺（散）53度/500ml批發(fā)參考價報2320元/瓶，較6月12日下跌80元/瓶，跌破2400元/瓶大關(guān)。貴州茅臺證券部工作人員表示，公司一直關(guān)注股價和酒價變動，目前生產(chǎn)經(jīng)營均正常，至于是否有應(yīng)對措施不方便回應(yīng)，但是請股東相信公司。針對貴州茅臺近期股價和酒價變動，知名投資人段永平繼續(xù)看好，而東方港灣董事長但斌建議“茅臺拆股”，知名作家紫金陳選擇“抄底”但強調(diào)盈虧自負。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.17%報38647.1點，標普500指數(shù)漲0.23%報5433.74點，納指漲0.34%報17667.56點，標普500指數(shù)和納指均連續(xù)四個交易日續(xù)創(chuàng)歷史收盤新高。賽富時跌2.9%，波音跌1.09%，領(lǐng)跌道指。美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.38%，英偉達漲3.52%，特斯拉漲2.92%。中概股漲跌不一，比特小鹿?jié)q20.71%，震坤行跌30.49%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌1.97%報18263.94點，法國CAC40指數(shù)跌1.99%報7708.02點，英國富時100指數(shù)跌0.63%報8163.67點。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲，韓國綜合指數(shù)漲0.98%報2754.89點。日經(jīng)225指數(shù)跌0.4%報38720.47點。澳洲標普200指數(shù)漲0.44%。新西蘭標普50指數(shù)漲1.11%。印度SENSEX30指數(shù)漲0.27%富。時馬來西亞綜指漲0.08%。富時新加坡海峽指數(shù)漲0.52%。
4、國際油價全線下跌，美油7月合約跌0.73%，報77.93美元/桶。布油8月合約跌0.58%，報82.12美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.49%報2319.7美元/盎司，COMEX白銀期貨跌4.07%報29.035美元/盎司。??
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌1.58%報9787美元/噸，LME期鋅跌0.83%報2870美元/噸，LME期鎳跌1.72%報17750美元/噸，LME期鋁跌1.2%報2544.5美元/噸，LME期錫跌1.63%報32820美元/噸，LME期鉛跌0.48%報2162.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.98%報1188.75美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.88%報458.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.32%報619美分/蒲式耳。
8、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率跌0.3個基點報4.122%，法國10年期國債收益率漲2.6個基點報3.163%，德國10年期國債收益率跌6個基點報2.468%，意大利10年期國債收益率漲1.7個基點報3.934%，西班牙10年期國債收益率漲1個基點報3.321%。
9、美債收益率全線收跌，2年期美債收益率跌5個基點報4.71%，3年期美債收益率跌5.9個基點報4.445%，5年期美債收益率跌7個基點報4.252%，10年期美債收益率跌7個基點報4.249%，30年期美債收益率跌7.6個基點報4.4%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.5%報105.23，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.67%報1.0737，英鎊兌美元跌0.29%報1.2763，澳元兌美元跌0.42%報0.6636，美元兌日元漲0.2%報157.03，美元兌瑞郎跌0.06%報0.8939，離岸人民幣對美元跌75個基點報7.2703。
11、俄羅斯中央銀行表示，央行已通過一項決定，自6月14日起，莫斯科交易所將取消外匯市場、貴金屬市場及定期市場每日9時50分之前的早間交易時段，期限直至該決定取消。
//? 宏觀? //
1、國務(wù)院令公布《公平競爭審查條例》，自2024年8月1日起施行?！稐l例》明確公平競爭審查的范圍、審查標準、審查機制等。其中明確，起草政策措施，不得含有限制或者變相限制市場準入和退出、限制商品和要素自由流動、不當影響生產(chǎn)經(jīng)營成本和影響生產(chǎn)經(jīng)營行為的內(nèi)容。
2、央行6月13日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%。數(shù)據(jù)顯示，當日有20億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
3、民政部等21部門印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)的指導意見》，就深入實施積極應(yīng)對人口老齡化國家戰(zhàn)略和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快發(fā)展農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)作出安排部署。
4、國家發(fā)改委組織召開推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新部際聯(lián)席會議全體會議，要求加大政策支持力度，加快各類資金落地，使“真金白銀”的優(yōu)惠直達企業(yè)和消費者。
5、中國與新西蘭啟動自由貿(mào)易協(xié)定服務(wù)貿(mào)易負面清單談判。
//? 國內(nèi)股市? //
1、A股震蕩走低，科創(chuàng)板次新股批量漲停，半導體產(chǎn)業(yè)鏈活躍，大消費以及資源股出現(xiàn)回調(diào)。截至收盤，上證指數(shù)跌0.28%報3028.92點，深證成指跌0.69%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.09%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.54%，北證50指數(shù)跌0.26%。市場成交額7551億元。北向資金凈賣出63.06億元，五糧液、貴州茅臺分別遭凈賣出6億元、4.47億元。其中貴州茅臺連續(xù)4日遭大額賣出累計超50億元；五糧液連續(xù)9日遭凈賣出。
2、港股震蕩收高，恒生指數(shù)漲0.97%報18112.63點，恒生科技指數(shù)漲1.3%，恒生國企指數(shù)漲0.98%。公用事業(yè)、科技、醫(yī)藥板塊漲幅居前，有色股重拾跌勢。大市成交1073.22億港元；南向資金凈買入39.98億港元，比亞迪股份、中國海洋石油獲凈買入近6億港元。
3、針對康得新近日收到證監(jiān)會結(jié)案通知書一事，證監(jiān)會有關(guān)部門表示，康得新已因財務(wù)造假被交易所實施重大違法強制退市，本次結(jié)案事項不涉及2020年所作行政處罰決定的各項內(nèi)容，也不影響交易所所作退市決定。
4、近期北交所市場震蕩走弱，不過北證50指數(shù)在下探726.22低點后迎來反彈，市場人士認為，科創(chuàng)板“降門檻”的傳聞如果成真，那么北交所市場的投資者門檻極有可能“跟進”下降，有望吸引到增量資金。
5、新“國九條”出臺后首單重組上市出爐。招商輪船與安通控股同步披露重組預案顯示，安通控股擬向招商輪船發(fā)行股份，購買其持有的中外運集運100%股權(quán)和招商滾裝70%股權(quán)。該交易預計構(gòu)成招商輪船分拆所屬子公司中外運集運、招商滾裝重組上市。
6、又有兩家A股公司退市！均已連續(xù)28個交易日跌停的*ST美吉、ST陽光發(fā)布公告，因股票收盤價連續(xù)20個交易日低于1元，交易所將終止公司股票上市。兩家公司均從6月14日起停牌。截至一季度末，ST陽光股東共9.98萬戶。截至今年5月10日，*ST美吉股東為4.98萬戶。
7、證監(jiān)會同意聯(lián)蕓科技科創(chuàng)板IPO注冊。上交所終止云舟生物、墾拓流體科創(chuàng)板上市審核。深交所終止基因科技創(chuàng)業(yè)板IPO審核。
8、有消息稱，A股上市公司物產(chǎn)中大近期丟失一批從俄羅斯購買的銅產(chǎn)品，價值2000萬美元。對此，公司相關(guān)人員回應(yīng)稱，正在向子公司核實情況，目前還沒有詳細信息披露。
9、近一個多月來，部分上市公司因回購事項等披露前十大流通股東，公私募和外資、社保等機構(gòu)的最新調(diào)倉動向曝光。有跡象顯示，大消費、醫(yī)藥和科技等方向成為機構(gòu)調(diào)倉的重點所在。
10、香港特?？萍嫉谝还蓲炫?。6月13日，晶泰科技正式于港交所主板掛牌上市，成為首家通過18C特?？萍家?guī)則的上市公司，也是港交所AI+機器人第一股。
11、哪吒汽車與寧德時代、三六零等簽約，將聚焦車網(wǎng)互動V2G技術(shù)、業(yè)務(wù)及相關(guān)領(lǐng)域創(chuàng)新，展開深度戰(zhàn)略合作。
12、小米公關(guān)負責人王化回應(yīng)“小米汽車銷量連續(xù)下跌”話題表示，目前小米SU7的鎖單數(shù)量每天都有穩(wěn)定新增。有信心本月的單月交付破萬。
13、蔚來首批第四代換電站正式上線。較上代換電站，第四代換電站換電用時縮短22%；同時，支持多品牌、多規(guī)格電池包換電。
//? 金融? //
1、金融監(jiān)管總局法規(guī)司有關(guān)負責人表示，將加快完善金融法律體系的“四梁八柱”，重點解決股東監(jiān)管依據(jù)不足、風險處置機制不完善、行政處罰力度偏低等問題，力爭“一攬子”補齊法律制度短板。
2、深港金融合作委員會成立并召開首次會議，討論了深港兩地金融市場發(fā)展和金融合作措施的最新情況，并探討進一步加強兩地市場聯(lián)動和金融人才流動的新建議。
3、深港交易確定以深證通在香港建立金融數(shù)據(jù)交換平臺，作為香港綜合基金平臺通信網(wǎng)絡(luò)樞紐的基礎(chǔ)，為在港金融機構(gòu)提供合規(guī)高效、安全可靠、標準統(tǒng)一的基金市場基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。
4、有市場傳言稱，“招商基金要求退獎金，權(quán)益基金經(jīng)理集體去富國基金面試，固收基金經(jīng)理集體去宏利基金面試?！眰餮赃€稱“如果富國敢要人就斷掉其在招行的銷售渠道?！睂Υ耍猩袒?、富國基金回應(yīng)稱，傳言不實，純屬謠言。
5、債券基金發(fā)行市場再現(xiàn)爆款。6月13日，中信保誠、建信、國聯(lián)安、南方基金旗下政金債指數(shù)基金宣布提前結(jié)募。多位渠道人士透露，上述四只政金債指數(shù)基金首發(fā)募集金額合計近300億元。
6、有消息稱，部分保險公司將于6月30日下架預定利率3%的增額終身壽險產(chǎn)品。部分保險公司及渠道表示，確有部分保險公司預定利率3%的產(chǎn)品即將下架，但也有部分保險公司表示，目前公司暫時未對產(chǎn)品進行調(diào)整。
7、螞蟻集團旗下的螞蟻數(shù)科正式開始獨立運營。螞蟻數(shù)科主體螞蟻鏈（上海）數(shù)字科技有限公司于近期完成增資，注冊資本從1億元增加至21.07億元。
//? 樓市? //
1、上海房地產(chǎn)新政“滬九條”自5月28日正式施行。央行上海市分行表示，5月28日（含）以后新發(fā)放的個人住房貸款按照新政策執(zhí)行，銀行已受理尚未發(fā)放的在途個人住房貸款，均可以適用新政策。
2、自然資源部近日下發(fā)通知，鼓勵各地制定土地多種用途混合使用等規(guī)則，激發(fā)老舊小區(qū)改造活力。對于充電樁等按照設(shè)備管理的相關(guān)配套服務(wù)設(shè)施，無需辦理規(guī)劃許可。
3、江蘇常州實施降低首付比例、降低貸款利率、加大公積金支持、優(yōu)化人才購房補貼政策等十二條舉措，原則上不再新增供應(yīng)普通商品住宅用地，收購商品住房用作保障性住房。
4、北京首宗“住宅+產(chǎn)業(yè)+商業(yè)配套”地塊出讓，由中建智地聯(lián)合體以112億元底價摘得。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、中國業(yè)界申請政府對歐盟乳制品和豬肉展開反補貼反傾銷調(diào)查？商務(wù)部回應(yīng)表示，對于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)提起的申請，調(diào)查機關(guān)將依法進行審查。符合立案條件的，調(diào)查機關(guān)將啟動立案程序，依法對外披露和發(fā)布公告。
2、國家醫(yī)保局就《2024年國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄調(diào)整工作方案》及相關(guān)文件公開征求意見。續(xù)約和競價沿用去年規(guī)則，將與定稿后的工作方案及相關(guān)文件后續(xù)一并公布。
3、京津冀“3+N”聯(lián)盟開展血液透析類醫(yī)用耗材帶量聯(lián)動采購，本次集中帶量采購品種為血液透析器、非連續(xù)性血液濾過器、非連續(xù)性血液凈化裝置體外循環(huán)管路、一次性使用動靜脈瘺穿刺針、透析用留置針。
4、工信部部長金壯龍主持召開第九次制造業(yè)企業(yè)座談會，來自高端裝備、量子計算、自動駕駛、生物醫(yī)藥、機器人、新能源等領(lǐng)域的20家獨角獸企業(yè)負責人作交流發(fā)言。
5、據(jù)公安部介紹，今年7月1日起，電子行駛證將在全國60個城市先行試點，在全國范圍內(nèi)有效。2024年底前在全國全面推廣電子行駛證。
6、據(jù)中國鐵路，今年5月份，國家鐵路發(fā)送貨物3.37億噸，同比增長2.8%。其中，中歐班列開行1724列，發(fā)送貨物18.6萬標箱，同比分別增長14%、13%，創(chuàng)單月運量歷史新高。
7、我國一批重點抽水蓄能工程開工，總投資近400億元、總裝機容量600萬千瓦，計劃于2029年底前建成投產(chǎn)，將有力支撐3億千瓦新能源穩(wěn)定接入電網(wǎng)。
8、上海將提速智能網(wǎng)聯(lián)汽車場景化應(yīng)用，擴大無人化、高速化、商業(yè)化應(yīng)用規(guī)模，推進車路云一體化系統(tǒng)和設(shè)施建設(shè)，持續(xù)探索無駕駛?cè)?、無人裝備應(yīng)用場景拓展。
9、深圳鼓勵虛擬電廠關(guān)鍵設(shè)備規(guī)模化量產(chǎn)，對于V2G充電樁、計量通信芯片模組、計算芯片等虛擬電廠關(guān)鍵核心設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項目，單個項目最高支持1500萬元。
10、成都設(shè)備更新和以舊換新方案出爐。作為全國汽車保有量第一的城市，成都將在3年內(nèi)淘汰老舊汽車30萬輛，并新增新能源汽車30萬輛以上。
//? 海外? //
1、為期三天的七國集團（G7）領(lǐng)導人峰會6月13日在意大利舉行。分析人士指出，經(jīng)濟復蘇不力、地緣政治升級等多重風險或?qū)⒊掷m(xù)，G7成員國之間分歧和政策協(xié)調(diào)難度將加大。
2、美國5月PPI環(huán)比下降0.2%，創(chuàng)2023年10月以來最低，預期為上漲0.1%，前值上漲0.5%；核心PPI環(huán)比保持不變，預期為上漲0.3%。5月PPI同比上漲2.2%，低于預期的2.5%，前值2.2%。
3、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)增加1.3萬人24.2萬人，創(chuàng)去年8月12日當周以來新高，預期22.5萬人。至6月1日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)升至182萬人，高于預期的179.8萬人。
4、歐元區(qū)4月工業(yè)產(chǎn)出同比降3.0%，預期降1.9%，前值降1.0%；環(huán)比降0.1%，預期升0.2%，前值升0.6%。
5、澳大利亞5月季調(diào)后失業(yè)率4%，預期4%，前值4.1%；新增就業(yè)人口 3.97萬人，預期增3萬人，前值增3.85萬人。
6、阿根廷5月CPI環(huán)比上升4.2%，升幅創(chuàng)2022年1月份以來新低，預期上升4.95%。5月CPI同比上升276.4%，預期上升278.80%。
7、烏克蘭央行將基準利率下調(diào)50基點至13%，符合預期。
8、塞爾維亞央行將基準利率從6.50%降至6.25%。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股漲跌不一，比特小鹿?jié)q20.71%，嗶哩嗶哩漲7.71%，盛大科技漲6.36%，高途集團漲6.12%，摯文集團漲5.18%，好未來漲4.96%，滿幫集團漲4.74%，虎牙直播漲3.78%，盛美半導體漲3.62%；跌幅方面，震坤行跌30.49%，傳奇生物跌4.55%，老虎證券跌4.09%，唯品會跌4.02%，晶科能源跌3.81%，和利時自動化跌3.42%。中概新能源汽車股漲跌互現(xiàn)，蔚來汽車跌1.12%，小鵬汽車跌1.34%，理想汽車漲2.48%。
2、韓國金融委員會表示，待全面監(jiān)測做空活動的系統(tǒng)到位后，明年3月31日起可解除股票做空禁令。根據(jù)做空制度改善案的最終內(nèi)容，主要對機構(gòu)做空交易的條件進行改善，并對包括裸賣空在內(nèi)的非法活動加大經(jīng)濟處罰力度。
3、蘋果與OpenAI合作細節(jié)曝光。據(jù)知情人士透露，至少在一開始，蘋果與OpenAI的合作關(guān)系不會給雙方帶來“有意義”收入。蘋果不會向OpenAI支付合作費用，而是通過蘋果的分銷系統(tǒng)推廣OpenAI的品牌和技術(shù)。蘋果認為，將OpenAI的品牌和技術(shù)推廣到數(shù)億臺蘋果設(shè)備上，其價值相當于、甚至大于金錢支付。
4、Copilot GPTs發(fā)布3月后宣布將停服！微軟宣布將于7月10日起停止其AI工具Copilot GPTs服務(wù)，同時將刪除所有由用戶創(chuàng)建的既有Copilot GPT及相關(guān)數(shù)據(jù)。微軟表示，正在進行戰(zhàn)略調(diào)整，會將GPT的重點轉(zhuǎn)向商業(yè)和企業(yè)場景。
5、Meta因計劃使用Facebook和Instagram上用戶的圖片和帖子訓練人工智能模型而遭到挪威當局投訴。挪威消費者委員會質(zhì)疑其違反歐盟數(shù)據(jù)保護法案，并敦促數(shù)據(jù)保護局評估Meta的做法是否合法。
6、現(xiàn)代汽車與其工會之間的工資談判已經(jīng)破裂，預計工人們將在本月晚些時候投票決定是否舉行罷工。
7、波音公司表示，在發(fā)現(xiàn)緊固件未正確安裝后正對未交付的787夢想飛機進行檢查。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品普遍下跌，丁二烯橡膠跌2.1%，20號膠跌1.71%，橡膠跌1.45%。黑色系全線上漲，焦炭漲2.1%，鐵礦石漲1.91%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜粕跌1.69%，菜油跌1.03%?；窘饘偃€收跌，滬錫跌1.62%，滬鎳跌1.4%，氧化鋁跌1.09%，滬鋁跌0.72%，不銹鋼跌0.71%，滬銅跌0.57%。滬金跌0.75%，滬銀跌2.11%。
2、據(jù)國家發(fā)改委，自6月14日起，國內(nèi)汽油、柴油價格每噸分別下調(diào)190、180元。折升價，92號汽油下調(diào)0.15元，95號汽油下調(diào)0.16元，0號柴油下調(diào)0.15元。調(diào)價落實后，國內(nèi)多數(shù)地區(qū)92號汽油將再度回歸“7元時代”。
3、國際能源署（IEA）報告預計石油需求將在本十年進入平臺期，并留下“嚴重”供應(yīng)過剩局面。OPEC秘書長對此進行抨擊表示，這是個“危險的評論，特別是對消費者來說，只會導致潛在的前所未有的能源波動”。
4、聯(lián)合國糧農(nóng)組織發(fā)布最新一期《糧食展望》報告，預計2024至2025年全球大多數(shù)主要糧食商品供應(yīng)充足。報告還初步預計，2024年全球糧食進口費用將增長2.5%，超過2萬億美元。
5、美國至6月7日當周EIA天然氣庫存740億立方英尺，預期740億立方英尺，前值980億立方英尺。
6、上海有色網(wǎng)最新報價顯示，6月13日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰跌220元報9.92萬元/噸，連跌12日，續(xù)創(chuàng)逾3個月新低。
7、波羅的海干散貨指數(shù)上漲5.77%報1942點，連續(xù)兩日上漲。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債走勢分化，中短債收益率小幅反彈，超長債表現(xiàn)較強。國債期貨收盤漲跌不一，30年期主力合約漲0.28%。地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“21旭輝02”跌超6%。資金面整體均衡，市場等待最新金融數(shù)據(jù)。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.36%。其中，27只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，盛路轉(zhuǎn)債、紐泰轉(zhuǎn)債、華統(tǒng)轉(zhuǎn)債分別跌9.09%、8.53%、6.19%。漲幅方面，8只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，卡倍轉(zhuǎn)02、文燦轉(zhuǎn)債、晨豐轉(zhuǎn)債分別漲16.85%、5.57%、4.8%。
3、韓國財政部長：韓國計劃在9月份加入世界政府債券指數(shù)，將努力改善市場準入措施；將與央行官員同意密切協(xié)調(diào)，以采取任何必要措施穩(wěn)定市場動蕩。
4、【債券重大事件】大公國際下調(diào)西安建工集團主體信用等級至A，展望維持負面；中誠信國際終止對綠地集團主體及“H21綠地1”“H21綠地2”信用評級；江蘇洋河集團無償劃轉(zhuǎn)子公司股權(quán)；四川路橋建設(shè)集團總經(jīng)理辭職。
//? 外匯? //
1、周四在岸人民幣對美元16:30收盤報7.2520，較上一交易日漲17個基點，夜盤收報7.2523。人民幣對美元中間價報7.1122，調(diào)升11個基點。
2、俄羅斯央行公告稱，自6月13日起，將根據(jù)截至每天莫斯科時間15時30分的場外交易數(shù)據(jù)確定美元和歐元對俄羅斯盧布的官方匯率。6月14日，美元對盧布的官方匯率為1美元兌換88.21盧布，歐元對盧布的官方匯率為1歐元兌換94.83盧布。
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