//? 熱點聚焦? //
1、2024年端午節(jié)假期，全國文化和旅游市場總體平穩(wěn)有序。據(jù)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測算，全國國內旅游出游合計1.1億人次，同比增長6.3%；國內游客出游總花費403.5億元，同比增長8.1%。
2、2024年第三期和第四期儲蓄國債（電子式）6月10日在銀行渠道正式開售。國債在手機銀行渠道的銷售十分火爆，工商銀行手機APP顯示，2024年第三期和第四期儲蓄國債（電子式）的電子銀行渠道可銷售額度分別在開售后2分鐘、1分鐘內顯示為0。在國債開售半小時后，其他多家銀行手機APP同樣顯示2024年第三期和第四期儲蓄國債（電子式）已無法在該渠道購買。
3、華為發(fā)表聲明稱，注意到網(wǎng)絡上出現(xiàn)有關“華為提出投資柔宇科技”的言論，此屬誤傳。實際情況是，華為未有此投資計劃，也未提出投資要求。
4、【蘋果WWDC24主題演講要點匯總】①蘋果宣布，與OpenAI構建合作伙伴關系，整合對方的ChatGPT。②蘋果圍繞AI功能宣布“蘋果智能”(Apple Intelligence)套件，能夠優(yōu)先置頂推送、總結文本、生成圖片。③蘋果發(fā)布Vision Pro的操作系統(tǒng)VisionOS 2，該軟件采用機器人學習方式，以創(chuàng)建空間和3D圖像。④蘋果頭顯Vision Pro將于6月28日在中國、日本和新加坡推出。⑤蘋果宣布計算器應用登陸iPad。⑥蘋果發(fā)布macOS 15，該系統(tǒng)將出現(xiàn)一個叫做“iPhone鏡像”的功能，可以使用Mac操作iPhone。⑦蘋果提出了一個“私有云計算”的概念：“蘋果智能”將在使用蘋果芯片的專用服務器上啟用云計算模式，確保用戶數(shù)據(jù)的私密性和安全性。⑧蘋果宣布為iMessage和短信應用推出衛(wèi)星短信功能。⑨蘋果發(fā)布iOS 18、iPadOS 18、watchOS 11等系統(tǒng)的更新。⑩Siri將得益于Apple Intelligence帶來的大模型智能體驗，帶來巨大的提升。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指小幅收漲，道指漲0.18%報38868.04點，標普500指數(shù)漲0.26%報5360.79點，納指漲0.35%報17192.53點。家得寶漲1.69%，沃爾瑪漲1.67%，領漲道指。美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.23%，臉書漲1.96%，特斯拉跌2.08%，蘋果跌1.91%。中概股漲跌不一，世紀互聯(lián)漲5.8%，盛大科技跌5.5%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌0.37%報18488.33點，法國CAC40指數(shù)跌1.35%報7893.98點，英國富時100指數(shù)跌0.2%報8228.48點。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)下跌，韓國綜合指數(shù)跌0.79%報2701.17點，個股方面，Naver Corp跌近3%，三星電子、浦項制鐵跌超2%，現(xiàn)代汽車漲近1%。日經(jīng)225指數(shù)漲0.92%報39038.16點，日立漲近5%，軟銀集團漲超2%，豐田汽車、三菱日聯(lián)金融、三井住友金融集團漲近2%。印度SENSEX30指數(shù)跌0.27%。新西蘭標普50指數(shù)跌0.58%報11787.57點。富時馬來西亞綜指跌0.22%。富時新加坡海峽指數(shù)跌0.26%。澳洲股市因節(jié)假日休市一日。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.13%報2328美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.38%報29.845美元/盎司。??
5、國際油價全線上漲，美油7月合約漲3.57%，報78.23美元/桶。布油8月合約漲3.08%，報82.07美元/桶。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲1.21%報9881美元/噸，LME期鋅漲3.04%報2851美元/噸，LME期鎳漲0.33%報18090美元/噸，LME期鋁漲0.16%報2582美元/噸，LME期錫漲2.06%報32100美元/噸，LME期鉛漲0.43%報2209美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.74%報1188美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.5%報451美分/蒲式耳，小麥期貨跌3.27%報607美分/蒲式耳。
8、歐債收益率全線收漲，英國10年期國債收益率漲6.1個基點報4.320%，法國10年期國債收益率漲12.8個基點報3.223%，德國10年期國債收益率漲5.2個基點報2.669%，意大利10年期國債收益率漲11.7個基點報4.071%，西班牙10年期國債收益率漲9.5個基點報3.439%。
9、美債收益率多數(shù)收漲，2年期美債收益率跌0.8個基點報4.889%，3年期美債收益率漲0.2個基點報4.678%，5年期美債收益率漲1.7個基點報4.486%，10年期美債收益率漲3.5個基點報4.472%，30年期美債收益率漲4.2個基點報4.599%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.19%報105.13，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.34%報1.0765，英鎊兌美元漲0.08%報1.2731，澳元兌美元漲0.4%報0.6610，美元兌日元漲0.19%報157.04，美元兌瑞郎持平報0.8966，離岸人民幣對美元跌26個基點報7.2658。
//? 宏觀? //
1、交通運輸部：6月3日-6月9日，全國貨運物流有序運行，其中：國家鐵路累計運輸貨物7635.7萬噸，環(huán)比增長0.6%；全國高速公路累計貨車通行5294.8萬輛，環(huán)比下降0.71%。
2、端午假期，北京旅游市場依舊熱度不減，全市共接待游客779.2萬人次，旅游消費100.9億元。
3、上海文旅局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，端午節(jié)假期三天，上海共接待游客761.52萬人次，同比增長13.24%；賓館旅館平均客房出租率為58%，同比增加3個百分點；主要旅游景區(qū)（點）累計接待游客316萬人次，同比增長37%。
4、據(jù)專業(yè)機構監(jiān)測數(shù)據(jù)，國內第7個工作日（6月7日）參考原油變化率為-4.42%，預計汽柴油分別下調195元/噸。按當前下調幅度折算后，預計油價將下調0.15-0.17元/升。也就是說，車主想要加滿一臺50升油箱的小汽車，將節(jié)省7-8元左右。
5、海南省政府召開會議指出，以超常規(guī)舉措“拼經(jīng)濟、搶發(fā)展”，作出最大努力、爭取最好成績，為實現(xiàn)全年目標夯實基礎。要最大程度爭取好、使用好超長期特別國債，堅持“國家所需”和“海南所能”相結合，滾動完善“兩重”項目庫，力爭有更多項目進入國家盤子。
6、同程旅行發(fā)布報告顯示，2024年端午假期，中國文旅消費市場在去年高位運行的基礎上保持增長態(tài)勢。其中，人少景美性價比高的三四線城市受到游客歡迎。數(shù)據(jù)顯示，國內熱門三四線城市旅游預訂熱度同比增長均超過100%。黃山、阿壩、阿勒泰、錦州、承德、大同、延邊、蘭州、張家口和日照是2024端午假期預訂熱度增長最快的黑馬目的地。
//? 國內股市? //
1、上周，滬、深、北三大交易所共有20家擬IPO企業(yè)宣布終止審核，單周終止審核數(shù)量大幅增加，其中，菊樂股份結束7年的IPO長跑，主動撤回IPO申請，終止審核。
2、端午假期，IPO撤回數(shù)量仍在不斷增加。6月8日和9日共有5家公司IPO折戟。其中6月8日奧德裝備、京磁股份撤回創(chuàng)業(yè)板IPO。6月9日，微策生物過會后提交注冊階段終止注冊，三清互聯(lián)撤回創(chuàng)業(yè)板IPO。另外，擬創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)僑龍應急2023年6月8日IPO注冊生效，但至今卻仍未發(fā)行。
3、近日有傳聞稱小米SU7 優(yōu)惠力度很大，直接補貼20000元，20萬就能落地。對此，小米集團公關部總經(jīng)理王化轉發(fā)該消息并辟謠稱：稍加確認就能知道，既沒有這種政策，也沒有這種合同。
4、據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至6月10日，已有92家A股上市公司發(fā)布2024年度中期分紅預案。從方案進度來看，82家公司的分紅方案處于董事會預案階段，6家公司股東大會已審議通過相關預案，4家公司股東提議上市公司進行中期分紅。
5、招商策略表示，近期金屬價格沖高回落，油價觸底反彈，非常類似歷史上多次出現(xiàn)過的美元信用驅動到經(jīng)濟改善階段大宗商品價格表現(xiàn)特征。在此前美元信用增速持續(xù)回升后，近期全球需求，中國出口增速持續(xù)改善，復蘇進入下半場。中國出口的強勁對上市公司盈利回升產(chǎn)生積極作用，推動A股盈利復蘇。
6、上周，A股市場震蕩調整，北向資金逆勢加倉，累計凈流入53.05億元。北向資金對1401只股票的持股數(shù)增加，對其中71只股票的持股數(shù)增加超1000萬股。分析人士表示，A股市場短期調整幅度有限，在經(jīng)歷短期震蕩蓄勢后，中期結構性機會在增加。
//? 金融? //
1、有市場消息稱，相關部門將修訂商業(yè)銀行代銷私募投資基金相關規(guī)定，特別明確了商業(yè)銀行不得代理銷售私募投資基金或通過借道其他持牌金融產(chǎn)品的方式變相代理銷售私募投資基金。對此從一些業(yè)內人士中得到了肯定的消息，商業(yè)銀行或禁止代銷私募產(chǎn)品，且上述新規(guī)的醞釀或與近期私募基金不規(guī)范運作導致投資人面臨風險問題有關。但另有商業(yè)銀行人士表示上述新規(guī)是否落地有待觀望。
2、截至6月10日，今年以來宣布分紅或實施分紅基金數(shù)量達到2551只，其中已實施分紅基金共分紅2153次，涉及1662只基金，與之相比，去年同期1521只基金合計分紅1992次，分紅總額從639.77億元增至697.23億元，增幅為8.98%。
3、東方港灣董事長但斌首次透露，因為漲得比較多，現(xiàn)在英偉達的持倉接近一半，并且一股沒動，有錢將繼續(xù)買入，英偉達大概率未來會超過微軟，成為全球最大的公司。但斌并稱，未來十年人類歷史上第一個十萬億級美元的公司大概率在美股科技巨頭中誕生。
//? 樓市? //
1、據(jù)中指研究院統(tǒng)計，包括上海在內，原先22個進行集中供地的城市中已有19城恢復“價高者得”。目前，僅有北京、深圳、寧波土地拍賣仍執(zhí)行限價政策（北京、深圳土拍溢價率上限為15%，寧波為30%）。
2、湖北省恩施州發(fā)布《靈活就業(yè)人員住房公積金繳存使用管理辦法（試行）》。靈活就業(yè)人員包括非全日制、個體經(jīng)營、新業(yè)態(tài)等方式就業(yè)的人員，在讀大學生也可自愿參加。繳存與單位職工繳存可以互轉。靈活就業(yè)人員在恩施州內購房，符合條件可申請住房公積金貸款，最高貸款額度可達60萬元。貸款逾期償還將加收罰息，連續(xù)逾期4個月未償還，貸款提前到期。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、中國輕工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前4個月，我國輕工業(yè)經(jīng)濟運行延續(xù)回升向好態(tài)勢，為工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展提供了重要支撐。今年前4個月，輕工業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入近7萬億元，同比增長2.6%。
2、近期，消費品以舊換新，個人購買汽車可全額貸款等政策的效果正在逐漸顯現(xiàn)。5月份，各地汽車銷售增長明顯，特別是貸款買車逐漸增多，多家銀行都推出了零首付貸款買車產(chǎn)品。部分汽車經(jīng)銷商甚至還有零首付零利率的貸款產(chǎn)品。
3、據(jù)多家第三方出行平臺顯示，今年端午小長假期間，民航出行預計整體呈現(xiàn)“量升價跌”態(tài)勢。此外，相較去年同期以及今年“五一”和暑期，端午國內和國際機票價格同比均有所下滑。
4、據(jù)燈塔專業(yè)版，截至6月10日19時06分，2024年端午檔新片（含預售）總票房突破4億。當前端午檔新片票房（含預售）前五位：《掃黑·決不放棄》《我才不要和你做朋友呢》《談判專家》《走走停停》《瘋狂的麥克斯：狂暴女神》。
5、中國暑假出境游已現(xiàn)第一波預訂小高峰。平臺大數(shù)據(jù)顯示，暑期出境游機票預訂量同比增長1.6倍，機票價格較去年同期下降兩成左右。暑期熱門國際目的地前十名為馬來西亞、日本、泰國、美國、韓國、新加坡、澳大利亞、英國、印度尼西亞和加拿大。
6、去哪兒發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至目前，平臺上預訂今年端午出發(fā)的國際機票量較去年端午增逾60%，端午入住的國際酒店預訂量較去年增長50%。隨著高考結束，暑假出境游已出現(xiàn)第一波預訂高峰。截至目前，暑期（7月1日—8月31日）出境游機票預訂量同比增長1.6倍，機票價格較去年同期下降兩成左右。
7、中信建投表示，AI搜索帶來更智能化的搜索體驗，中長期有望像抖音、小紅書等垂類APP那樣，成為新的流量入口。中長期而言，AI搜索有望從單純的搜索工具，轉化為新的流量入口，一站式完成信息搜索和商品/服務購買，并向相應的服務商收取交易分成。
//? 海外? //
1、歐洲央行行長拉加德：歐洲央行維持利率不變的時間可能會超過一次會議；利率不一定會直線下降，可能有一段時間會維持不變；上周的降息是適當?shù)模煌浵滦凶銐蝻@著，將繼續(xù)取得進展；沒有預設的利率路徑。
2、日本第一季度實際GDP修正值同比降1.8%， 預期降1.9%，初值降2%；環(huán)比降0.5%，預期降0.5%，初值降0.5%。日本一季度名義GDP修正值同比持平，預期增0.1%，初值增0.1%。
3、日本4月貿(mào)易帳逆差6615億日元，預期逆差3478億日元，前值順差4910億日元；未季調經(jīng)常帳盈余20505億日元，預期盈余17376億日元，前值盈余33988億日元；季調后經(jīng)常賬盈余25241億日元，預期盈余20817億日元，前值盈余20106億日元。
4、歐元區(qū)6月Sentix投資者信心指數(shù)0.3，預期-1.8，前值-3.6。
5、意大利4月季調后工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降1.0%，預期升0.2%，前值降0.5%；同比降2.9%，預期降2.1%，前值降3.5%。
6、巴基斯坦央行將關鍵利率下調150個基點至20.50%，市場預期為下調100個基點至21.00%。
7、歐洲央行管委卡扎克斯表示，歐洲央行下一步的政策決定將取決于經(jīng)濟和通脹的發(fā)展情況。他警告稱，通脹有卷土重來的趨勢，并表示，目前，金融市場預計今年還會有一到兩次降息。
8、歐洲央行管委卡茲米爾：不應急于再次降息，應在夏季保持觀望；九月將是關鍵月份，屆時將發(fā)布大量新數(shù)據(jù)；“通脹野獸”尚未被馴服，價格壓力可能再次出現(xiàn)。
9、歐洲央行管委內格爾：必須謹慎對待未來的利率變動；利率處于山脊上，而非峰頂；必須謹慎對待未來的利率變動；全面降息的時機尚未到來。
10、韓國金融監(jiān)督院院長Lee Bokhyun在一份聲明中表示，將“很快”宣布改善該國賣空系統(tǒng)和監(jiān)管的最終提案。根據(jù)金融監(jiān)督院的聲明，韓國計劃在2025年3月之前開發(fā)出裸賣空檢測系統(tǒng)。韓國自去年11月起禁止賣空，以根除裸賣空等非法交易活動，并提高賣空體系的透明度和公平性。
11、日本政府在經(jīng)濟藍圖草案中表示，消費缺乏動力，價格前景不確定，是近期日元下跌的部分原因；隨著貨幣政策進入“新階段”，將與日本央行密切合作，“靈活”引導政策。
12、日本政府將在年中經(jīng)濟政策框架中闡明到2025/26財年實現(xiàn)基本平衡盈余的目標。
13、日本民間企業(yè)信譽調查機構東京商工調查所發(fā)布的報告顯示，受原材料價格上漲等因素影響，今年5月日本國內破產(chǎn)企業(yè)（負債額1000萬日元以上）數(shù)量達1009家，較去年同期增加43%。
14、韓國市場調研機構“SNE Research”發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月韓國三大動力電池制造商在中國以外市場的裝機量占有率同比略降。今年1月至4月，全球除華市場的各類電動汽車電池裝機總量同比增長13.8%，為101.1吉瓦時（GWh）。其中韓國三大制造商的市占率之和同比下降1.6個百分點至46.7%。
15、挪威稀土公司(Rare Earths Norway,REN)宣布其在該國東南部發(fā)現(xiàn)的芬恩碳酸巖復合體(Fen Carbonatite Complex)蘊藏著歐洲大陸最大的稀土元素礦床。初步勘測結果表明，該礦區(qū)估算資源量為5.59億噸，總稀土氧化物(TREO)含量為1.57%，這意味著芬恩碳酸巖復合體擁有880萬噸的TREO，具有可觀的經(jīng)濟開采潛力。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股漲跌不一，世紀互聯(lián)漲5.8%，微博漲4.08%，嘉楠科技漲3.88%，摯文集團漲3.3%，萬國數(shù)據(jù)漲2.61%，和利時自動化漲2.6%；跌幅方面，盛大科技跌5.5%，億航智能跌3.07%，汽車之家跌1.54%，百勝中國跌1.35%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌2.17%，小鵬汽車跌2.64%，理想汽車跌3.09%。
2、蘋果中國官網(wǎng)已經(jīng)更新了Vision Pro的介紹頁面，標題為“歡迎來到空間計算時代”。官網(wǎng)顯示，Vision Pro國行售價1250元/月（分期）或29999元起，6月14日接受預購，6月28日發(fā)售，每位顧客限購2部。?
3、馬斯克：如果蘋果與OpenAI合作，在操作系統(tǒng)層面整合ChatGPT，那么蘋果設備將被禁止進入本人的公司（如社交平臺X），這是不可接受的安全違規(guī)行為。??
4、英國金融行為監(jiān)管局（FCA）準備最早于本月批準對上市制度進行40年來最大規(guī)模的改革。知情人士稱，董事會將于6月27日召開會議決定是否批準最終版本的規(guī)則，規(guī)則旨在提振萎靡不振的股市。
5、美國最高法院同意考慮駁回一項價值數(shù)十億美元的股東訴訟，該訴訟指控Meta Platforms公司在涉及政治咨詢公司劍橋分析的數(shù)據(jù)收集丑聞中誤導投資者。
6、日本國土交通省對位于東京都港區(qū)的本田公司總部開展突擊調查。本田在噪音和發(fā)動機測試等方面存在虛假記載的問題，國交省計劃在此次調查中確認相關測試數(shù)據(jù)，同時還將對公司負責人和領導層進行詢問，以調查詳細的事實關系。
7、日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省開始對馬自達汽車進行現(xiàn)場檢查。
8、Elliott持有西南航空大量股份，Elliott增持了價值近20億美元的西南航空股份。
9、美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）接受日本衛(wèi)材藥業(yè)（Eisai）提交的阿爾茨海默?。ˋD）新藥Leqembi的批準申請。
10、高盛將聘請Moelis的Philippe Gallone，后者將領導高盛歐洲醫(yī)療保健交易。
11、運動服裝品牌Champion的母公司、美國內衣和運動休閑服飾制造商HanesBrands Inc.宣布，將以12億美元的價格把Champion出售給美國品牌管理公司Authentic Brands Group，根據(jù)品牌表現(xiàn)，最終交易價值或達到15億美元(約合人民幣108億元)。該交易預計于今年下半年完成。
12、土耳其反壟斷委員會對谷歌罰款4.82億里拉。
//? 商品? //
1、據(jù)世界黃金協(xié)會消息，中國市場黃金ETF連續(xù)第五個月實現(xiàn)流入。4月中國黃金ETF流入約90億元人民幣（13億美元），創(chuàng)下月度新高，同時也推動資產(chǎn)管理總規(guī)模再創(chuàng)新高，達到460億元人民幣（64億美元）。
2、世界黃金協(xié)會表示，隨著黃金儲量越來越難找，黃金采礦業(yè)正努力維持產(chǎn)量增長。根據(jù)國際貿(mào)易協(xié)會的數(shù)據(jù)，2023年的礦山產(chǎn)量同比僅小幅增長0.5%。
3、高盛：在沒有地緣政治供應沖擊的基本情況下，預計原油價格的上限為每桶90美元，油價在75-90美元區(qū)間的下行風險不大，預計布倫特原油價格將在第三季度上漲至每桶86美元。
4、波羅的海干散貨運價指數(shù)（BDI）上漲2點或0.1%，至1883點。
//? 債券? //
1、6月以來，短債基金密集啟動限購。而截至目前，已有超四成短債基金暫停大額申購或直接“閉門謝客”。短債憑借其收益較穩(wěn)定、擁擠度低、受益于基金理財產(chǎn)品加強配置的優(yōu)勢，在當下市場中更加具有配置性價比，受到資金青睞。
//? 外匯? //
1、日本財務省上周五公布數(shù)據(jù)顯示，截至5月底，日本外匯儲備余額為 1.2315萬億美元，較4月底減少474億美元。日本財務大臣鈴木俊一最新回應表示，截至5月底日本外匯儲備下降部分反映了外匯干預。日本媒體報道也指出，賣出美元買入日元可能是余額減少的主要原因。
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