//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、證監(jiān)會(huì)回應(yīng)近期上市公司股票被實(shí)施ST、退市情況表示，今年以來(lái)，滬深兩市新增99家公司股票被實(shí)施ST或＊ST，與過(guò)去三年相比，今年到目前為止變化不大。截至目前，滬深兩市ST板塊共有169家上市公司，數(shù)量略少于2021年、2022年，略多于2023年同期。今年以來(lái)，已有33家公司觸及退市標(biāo)準(zhǔn)，其中面值退市22家，市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機(jī)制正在逐步形成。2023年全年退市47家，退市新規(guī)設(shè)置了一定過(guò)渡期，預(yù)計(jì)短期內(nèi)退市公司不會(huì)明顯增加。上市公司退市后，公司及相關(guān)責(zé)任人對(duì)于退市前可能存在的違法違規(guī)行為仍應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的民事、行政、刑事法律責(zé)任。
2、歐洲央行正式開啟降息周期。歐洲央行如期降息25個(gè)基點(diǎn)，將主要再融資利率下調(diào)至4.25%，關(guān)鍵存款利率下調(diào)至3.75%，為2019年9月以來(lái)首次降息，成為繼加拿大后G7成員國(guó)中第二個(gè)降息的央行。歐洲央行表示，不對(duì)任何特定利率路徑做預(yù)先承諾。歐洲央行同時(shí)上調(diào)2024年GDP和通脹預(yù)期，GDP增長(zhǎng)預(yù)期從之前的0.6%上調(diào)至0.9%，通脹預(yù)期由2.3%上調(diào)至2.5%。歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，不能說(shuō)正在進(jìn)入降息階段，通脹仍然居高不下，預(yù)計(jì)將在明年下半年才能降至目標(biāo)水平。
3、馬斯克旗下SpaceX新一代重型運(yùn)載火箭“星艦”以及飛船集成系統(tǒng)展開第四次試飛?！靶桥灐憋w船在升入地球軌道后返回地球，最終成功濺落在印度洋。SpaceX宣布，第四次試飛取得成功?！靶桥灐笔瞧袢蝮w積最大、推力最強(qiáng)的運(yùn)載火箭，總高度約120米，直徑約9米，其終極目標(biāo)是將人類送上火星。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.2%報(bào)38886.17點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.02%報(bào)5352.96點(diǎn)，納指跌0.09%報(bào)17173.12點(diǎn)。賽富時(shí)漲2.66%，耐克漲1.52%，領(lǐng)漲道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.04%，亞馬遜漲2.05%，特斯拉漲1.68%。游戲驛站漲47.17%，創(chuàng)5月14日以來(lái)最大單日漲幅。中概股漲跌不一，陸金所控股漲8.07%，路特斯科技跌13.36%。
2、歐洲三大股指收盤小幅上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.38%報(bào)18646.51點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.42%報(bào)8040.12點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.47%報(bào)8285.34點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)走高，日經(jīng)225指數(shù)漲0.55%報(bào)38703.51點(diǎn)。澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.68%。印度SENSEX30指數(shù)漲0.93%。富時(shí)馬來(lái)西亞綜指漲0.39%。富時(shí)新加坡海峽指數(shù)漲0.02%。新西蘭標(biāo)普50指數(shù)跌0.2%。韓國(guó)股市因節(jié)假日休市。
4、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油7月合約漲2.16%，報(bào)75.67美元/桶。布油8月合約漲2.05%，報(bào)80.02美元/桶。??
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.83%報(bào)2395.2美元/盎司，COMEX白銀期貨漲4.61%報(bào)31.46美元/盎司。??
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲2.22%報(bào)10145.5美元/噸，LME期鋅漲1.89%報(bào)2918美元/噸，LME期鎳漲1.51%報(bào)18565美元/噸，LME期鋁漲0.97%報(bào)2647.5美元/噸，LME期錫漲3.29%報(bào)32350美元/噸，LME期鉛漲0.43%報(bào)2239美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲1.93%報(bào)1200美分/蒲式耳；玉米期貨漲3.19%報(bào)453.25美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.2%報(bào)639美分/蒲式耳。
8、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.739%，3年期美債收益率漲0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.515%，5年期美債收益率漲0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.307%，10年期美債收益率漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.293%，30年期美債收益率漲0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.44%。
9、歐債收益率多數(shù)收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.172%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.028%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.547%，意大利10年期國(guó)債收益率漲4.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.864%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.276%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.19%報(bào)104.12，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.2%報(bào)1.0890，英鎊兌美元漲0.02%報(bào)1.2789，澳元兌美元漲0.29%報(bào)0.6667，美元兌日元跌0.32%報(bào)155.60，美元兌瑞郎跌0.47%報(bào)0.8893，離岸人民幣對(duì)美元跌7個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2597。
//? 宏觀? //
1、全國(guó)政協(xié)十四屆常委會(huì)第七次會(huì)議閉幕，會(huì)議以“構(gòu)建高水平社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制”為議題協(xié)商議政。經(jīng)表決，會(huì)議決定增補(bǔ)馬曉偉、易會(huì)滿、曹軍為第十四屆全國(guó)政協(xié)委員；任命易會(huì)滿為經(jīng)濟(jì)委員會(huì)駐會(huì)副主任。
2、央行6月6日開展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率1.80%。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有2600億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈回籠2580億元。
3、三部門決定聯(lián)合開展“全民健康素養(yǎng)提升三年行動(dòng)”，提出的主要目標(biāo)有：全國(guó)居民健康素養(yǎng)水平持續(xù)提升，平均每年提升2個(gè)百分點(diǎn)左右，中國(guó)公民中醫(yī)藥健康文化素養(yǎng)水平持續(xù)提升等。
4、長(zhǎng)三角首次聯(lián)合發(fā)布一體化發(fā)展實(shí)事項(xiàng)目清單，涵蓋省際交通出行、醫(yī)保跨省結(jié)算提質(zhì)擴(kuò)面、養(yǎng)老服務(wù)一體化等，具體包括新增建成鐵路里程660公里、新建公共充電樁7萬(wàn)個(gè)以上、將12項(xiàng)治療性輔助生殖技術(shù)項(xiàng)目納入醫(yī)保支付范圍等。
5、中央氣象臺(tái)預(yù)計(jì)，今天起，南方地區(qū)將有較強(qiáng)降雨天氣過(guò)程，云南、貴州、廣西、廣東以及湖南、江西、福建等地將有暴雨或大暴雨，并伴有短時(shí)強(qiáng)對(duì)流天氣。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
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1、A股放量走低，小微盤股普跌，題材股多數(shù)回調(diào)，市場(chǎng)逾4800股下跌，低價(jià)股、ST板塊上演批量跌停。截至收盤，上證指數(shù)跌0.54%報(bào)3048.79點(diǎn)，深證成指跌0.57%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.71%，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.17%。市場(chǎng)成交額8472.2億元。北向資金凈買入67.73億元。
2、港股早盤沖高后震蕩回落，恒生指數(shù)收漲0.28%報(bào)18476.8點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.86%，恒生國(guó)企指數(shù)漲0.19%。能源、有色、半導(dǎo)體板塊漲幅居前，富士康系爆發(fā)。大市成交1145.63億港元。南向資金凈買入36.68億港元，中國(guó)移動(dòng)獲凈買入7.49億港元。
3、近期監(jiān)管正在制定程序化交易細(xì)化政策，但目前尚未定稿。昨日，一則關(guān)于“滬市股票程序化交易最新監(jiān)控關(guān)注要點(diǎn)”的消息在投資圈熱傳。其中顯示，滬市將重點(diǎn)監(jiān)控“全天累計(jì)秒內(nèi)撤單超過(guò)500次”“全天撤單筆數(shù)/委托筆數(shù)，占比超50%”兩種程序化交易情形。不過(guò)，多家一線量化私募相關(guān)人士表示，未收到前述相關(guān)明確規(guī)定的通知。
4、比亞迪董事長(zhǎng)兼總裁王傳福在股東大會(huì)上表示，比亞迪在智能化駕駛方面，有自信走到行業(yè)前列。比亞迪有4000多位工程師參與研發(fā)，覆蓋軟件、算法、芯片、智能駕駛方案等方面，公司計(jì)劃投入1000億元，長(zhǎng)期、全方位布局智能化駕駛。
5、證監(jiān)會(huì)同意慧翰股份創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。凱普林科創(chuàng)板首發(fā)將于6月14日上會(huì)，這也是新“國(guó)九條”和支持科技創(chuàng)新16條政策發(fā)布后，滬市的第二家上會(huì)企業(yè)。上交所終止瀚天天成、中路交科、金龍股份IPO審核。
6、券業(yè)并購(gòu)案例正在穩(wěn)步推進(jìn)中。日前，浙商證券公告稱，以約10億元受讓國(guó)華能源持有的國(guó)都證券股份共4.49億股，有助于推動(dòng)其資本實(shí)力持續(xù)提升。此前“國(guó)聯(lián)+民生”并購(gòu)重組也迎來(lái)新進(jìn)展。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，監(jiān)管鼓勵(lì)證券行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)通過(guò)并購(gòu)重組、組織創(chuàng)新等方式提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，有望推動(dòng)行業(yè)格局演變，而并購(gòu)主線或成為2024年證券行業(yè)的重要投資主線之一。
7、在A股從嚴(yán)審核IPO的背景下，內(nèi)地企業(yè)尋求赴港上市數(shù)量持續(xù)增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至5月底，港交所已有21家企業(yè)上市，超百家企業(yè)在港交所遞交上市申請(qǐng)，內(nèi)地企業(yè)是主力軍，其中，毛戈平、老鋪黃金等多家企業(yè)從A股轉(zhuǎn)戰(zhàn)港股。
8、今年以來(lái)，高股息板塊持續(xù)獲得資金青睞。年內(nèi)漲幅靠前的銀行、煤炭、家用電器、公用事業(yè)等行業(yè)均為高股息、高分紅個(gè)股扎堆的行業(yè)。目前已有92家上市公司宣布了中期分紅計(jì)劃，部分公司還提出了四季度特別分紅的可能性。其中國(guó)電南瑞、中南傳媒、劍橋科技、銀都股份、丸美股份、力鼎光電等6家公司股東大會(huì)已審議通過(guò)相關(guān)預(yù)案。
9、美團(tuán)2024年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收732.76億元，同比增長(zhǎng)25%。經(jīng)調(diào)整溢利凈額74.88億元，同比增長(zhǎng)36.4%。美團(tuán)表示，平臺(tái)用戶數(shù)和商戶數(shù)雙雙創(chuàng)下歷史新高，平臺(tái)即時(shí)配送訂單數(shù)大幅增長(zhǎng)。
10、富士康與英偉達(dá)宣布將建立先進(jìn)計(jì)算中心。該設(shè)施以英偉達(dá)GB200服務(wù)器為中心，旨在徹底改變富士康的智能制造、電動(dòng)汽車和智能城市平臺(tái)。
11、三名知情人士稱，李澤楷旗下富衛(wèi)集團(tuán)已重啟香港IPO，目標(biāo)估值可能高達(dá)90億美元。
12、蔚來(lái)披露財(cái)報(bào)，第一季度營(yíng)收99.09億元，同比下降7.2%；調(diào)整后凈虧損49.03億元，虧損同比增18.1%；毛利為4.877億元，同比增200.5%，毛利率為4.9%。蔚來(lái)預(yù)計(jì)，二季度交付量5.4萬(wàn)-5.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)129.6%至138.1%；營(yíng)收為165.9億元至171.4億元，同比增長(zhǎng)89.1%至95.3%。蔚來(lái)第三品牌螢火蟲爭(zhēng)取明年上半年開始交付，定位于10萬(wàn)元級(jí)別精品小車。
//? 金融? //
1、金融監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)普惠保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出，要圍繞保障民生、服務(wù)社會(huì)，努力為廣大人民群眾提供廣泛覆蓋、公平可得、保費(fèi)合理、保障有效的保險(xiǎn)服務(wù)?！兑庖姟?span style="color: #00879c;">要求保險(xiǎn)公司將開展普惠保險(xiǎn)、履行社會(huì)責(zé)任納入經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核，大型保險(xiǎn)公司普惠保險(xiǎn)考核權(quán)重原則上不低于5%。
2、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)近日向部分私募管理人發(fā)送通知，稱協(xié)會(huì)決定于6月對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)開始現(xiàn)場(chǎng)檢查。對(duì)于拒絕或不配合檢查的情況，協(xié)會(huì)將依法采取自律措施。
3、有傳聞稱有關(guān)部門將修訂相關(guān)規(guī)定禁止商業(yè)銀行代銷私募投資基金。多家商業(yè)銀行、信托公司和私募基金人士表均示，未聽聞此事，且多數(shù)人士表示“不太可能”。
4、銀華基金公告稱，旗下券商ETF（159842.OF）將管理費(fèi)年費(fèi)率由0.5%下調(diào)至0.15%，托管費(fèi)年費(fèi)率由0.1%調(diào)低至0.05%。此次降費(fèi)后，券商ETF在目前市場(chǎng)同類產(chǎn)品中管理費(fèi)率最低。
5、6月伊始，廣西、廣東等地中小銀行便下調(diào)活期存款或定期存款利率。此番調(diào)整后，3%以上的三年期、五年期定存利率已較為罕見，但相較于國(guó)有行、股份行，中小銀行的存款利率仍具有一定優(yōu)勢(shì)。
//? 樓市? //
1、石家莊：支持二手住房以舊換新，補(bǔ)貼換購(gòu)房人每套1萬(wàn)元，換購(gòu)房人同時(shí)享受購(gòu)買新建商品住房分段定額補(bǔ)貼；實(shí)施“商轉(zhuǎn)公”政策，降低住房公積金貸款首付款比例，提高住房公積金最高貸款額度。
2、山東省膠州市推出房票安置、購(gòu)房補(bǔ)貼、商品房團(tuán)購(gòu)、共有產(chǎn)權(quán)人才房等多項(xiàng)激勵(lì)政策和舉措。此次膠州市向部分購(gòu)房群體推出的團(tuán)購(gòu)政策，由政府出面向房地產(chǎn)企業(yè)爭(zhēng)取“極限優(yōu)惠”，且購(gòu)房人首付款還可按照50%繳納，剩余50%可緩交，1-2年內(nèi)交齊。
3、廣州市15家金融機(jī)構(gòu)與越秀地產(chǎn)、奧園集團(tuán)、萬(wàn)科、富力集團(tuán)、雅居樂等15家房地產(chǎn)企業(yè)共同簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，開展更廣范圍和更深層次的合作，緩解房企融資難。
4、江蘇淮安：大力實(shí)施房票3.0版，打破縣與縣、縣與區(qū)房票使用界限，在全市范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)“一票通用”；對(duì)使用房票購(gòu)買商品房的，給予房票使用金額10%的獎(jiǎng)勵(lì)。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2024年重點(diǎn)工作任務(wù)》，從深入推廣三明醫(yī)改經(jīng)驗(yàn)、進(jìn)一步完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系、推動(dòng)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)完善多層次醫(yī)療保障體系等七方面部署22條具體任務(wù)。其中提出，深化醫(yī)保支付方式改革，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制；支持國(guó)有企業(yè)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)參與醫(yī)聯(lián)體；制定發(fā)布第四批鼓勵(lì)仿制藥品目錄。
2、工信部總工程師趙志國(guó)表示，據(jù)中國(guó)信通院測(cè)算，5G商用5年來(lái)，5G直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出約5.6萬(wàn)億元，間接帶動(dòng)總產(chǎn)出約14萬(wàn)億元。工信部將持續(xù)加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)規(guī)劃，推進(jìn)移動(dòng)通信、光纖寬帶、算力等新型信息基礎(chǔ)設(shè)施體系化發(fā)展。
3、國(guó)家能源局等多部門印發(fā)通知，選擇河北、內(nèi)蒙古、上海、浙江、西藏、青海作為試點(diǎn)地區(qū)，以縣域?yàn)閱卧?，開展風(fēng)電和光伏發(fā)電資源普查試點(diǎn)工作。
4、中國(guó)貿(mào)促會(huì)汽車分會(huì)會(huì)長(zhǎng)王俠表示，中國(guó)新能源汽車的產(chǎn)能利用率目前為76%左右，與美國(guó)不相上下，中國(guó)乘用車出口占總銷量的比例只有15.9%，遠(yuǎn)低于德、日、韓等國(guó)。
5、乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹發(fā)文稱，2024年全國(guó)乘用車市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)激烈，新能源車的促銷峰值已經(jīng)上升7個(gè)點(diǎn)，并固化成降價(jià)。新能源內(nèi)卷降價(jià)逐步蠶食燃油車市場(chǎng)的局面仍將延續(xù)。隨著5月的降價(jià)潮大幅減少，市場(chǎng)逐步重回促銷增量的常態(tài)化競(jìng)爭(zhēng)局面。
6、據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)，挖掘機(jī)主要制造企業(yè)5月銷售各類挖掘機(jī)17824臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.04%，其中國(guó)內(nèi)8518臺(tái)，同比增長(zhǎng)29.2%；出口9306臺(tái)，同比下降8.92%。
7、廣東發(fā)布“人工智能45條”賦能千行百業(yè)，目標(biāo)是到2025年，全省算力規(guī)模超過(guò)40EFLOPS，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)3000億元。到2027年，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)4400億元。
8、世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）發(fā)布最新預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)將達(dá)到6110億美元，較上年增長(zhǎng)16%。2025年半導(dǎo)體市場(chǎng)將增長(zhǎng)12.5%，達(dá)到6870億美元。
//? 海外? //
1、據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)，5月份全球制造業(yè)PMI為49.8%，較上月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。亞洲制造業(yè)PMI有所下降但仍連續(xù)3個(gè)月保持在51%以上；歐洲制造業(yè)PMI有所上升，美洲和非洲制造業(yè)PMI下降，指數(shù)均在50%以下。
2、歐洲央行正在評(píng)估該地區(qū)大型銀行如何向私募股權(quán)行業(yè)提供貸款，以確保在借錢給高負(fù)債企業(yè)時(shí)，它們會(huì)定出適當(dāng)?shù)倪`約概率，這些企業(yè)通常由私募股權(quán)基金擁有。
3、丹麥央行追隨歐洲央行的決定，將基準(zhǔn)利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至3.35%，為近三年來(lái)的首次降息。
4、美國(guó)4月貿(mào)易逆差擴(kuò)大至746億美元，為2022年10月以來(lái)最大水平，但低于市場(chǎng)預(yù)期的761億美元。進(jìn)口額增長(zhǎng)2.4%，達(dá)到2022年年中以來(lái)的最高水平，出口額小幅增長(zhǎng)0.8%。
5、美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)增加8000人至22.9萬(wàn)人，小幅高于市場(chǎng)預(yù)期的22萬(wàn)人，為四周最高水平。前一周續(xù)請(qǐng)續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為179.2萬(wàn)人，略超預(yù)期的179萬(wàn)。美國(guó)5月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)6.38萬(wàn)人，同比降20.3%，環(huán)比降1.5%。
6、歐元區(qū)4月零售銷售環(huán)比降0.5%，預(yù)期降0.3%，前值從升0.8%修正為升0.7%；同比持平，預(yù)期升0.1%，前值升0.7%。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門中概股漲跌不一，陸金所控股漲8.07%，嘉楠科技漲7.15%，傳奇生物漲6.69%，老虎證券漲6.28%，知乎漲5%，360數(shù)科漲3.49%；跌幅方面，路特斯科技跌13.36%，大全新能源跌9.21%，大健云倉(cāng)跌5.88%，晶科能源跌3.97%，阿特斯太陽(yáng)能跌3.32%，嗶哩嗶哩跌3.14%。中概新能源汽車股多數(shù)下跌，蔚來(lái)汽車跌6.93%，小鵬汽車持平，理想汽車跌1.39%。
2、美國(guó)司法部和聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)（FTC）已達(dá)成協(xié)議，將對(duì)微軟、OpenAI和英偉達(dá)在AI行業(yè)中的主導(dǎo)地位展開反壟斷調(diào)查，象征著美國(guó)政府對(duì)AI技術(shù)的監(jiān)管力度大幅升級(jí)。
3、土耳其競(jìng)爭(zhēng)管理局宣布將對(duì)蘋果展開調(diào)查，理由是“不允許在App Store中使用第三方支付系統(tǒng)，并對(duì)移動(dòng)應(yīng)用程序開發(fā)商采用反轉(zhuǎn)向條款”。
4、知情人士透露，蘋果將于下周召開的年度全球開發(fā)者大會(huì)上宣布對(duì)包括Siri在內(nèi)的軟件產(chǎn)品進(jìn)行一系列生成式人工智能升級(jí)。
5、知情人士透露，沙特阿美120億美元的股票發(fā)售吸引大批外國(guó)投資者，目前尚不清楚來(lái)自海外的需求具體有多少，但其申購(gòu)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)出售規(guī)模。
6、百世集團(tuán)第一季度營(yíng)收19.42億元，同比增長(zhǎng)13.2%，毛利為5522萬(wàn)元，毛利率同比提高3.3個(gè)百分點(diǎn)。
7、諾瓦瓦克斯表示，預(yù)計(jì)準(zhǔn)備于9月提供最新的JN.1新冠肺炎疫苗，現(xiàn)正等待授權(quán)。
//? 商品? //
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1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，丁二烯橡膠漲6.8%，20號(hào)膠漲5.11%，橡膠漲4.47%，純堿漲3.67%，原油漲1.9%。黑色系全線上漲，焦炭漲2.46%，焦煤、鐵礦石、熱卷、螺紋鋼漲超1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油、豆油漲逾2%?；窘饘偃€收漲，滬錫漲2.51%，氧化鋁漲2.23%，滬鎳漲1.43%，滬銅漲1.38%，滬鋅漲1.13%，滬鋁漲0.71%，不銹鋼漲0.7%，滬鉛漲0.45%。滬金漲0.75%，滬銀漲4.54%。
2、沙特能源大臣表示，OPEC+聯(lián)盟并未改變其追求更大市場(chǎng)份額的策略，同時(shí)始終將市場(chǎng)穩(wěn)定作為首要任務(wù)。沙特計(jì)劃在2027年將石油產(chǎn)量恢復(fù)到每日1200萬(wàn)桶至1300萬(wàn)桶的水平。
3、俄羅斯副總理諾瓦克表示，到6月底，俄羅斯將把石油產(chǎn)量削減到每天900萬(wàn)桶左右。預(yù)計(jì)原油價(jià)格將在年底前保持在每桶80至85美元。
4、據(jù)中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)，截至5月底，2023/24年制糖期食糖生產(chǎn)已全部結(jié)束。全國(guó)共生產(chǎn)食糖996.32萬(wàn)噸，同比增加99萬(wàn)噸，增幅11.03%。
5、鄭商所公告，動(dòng)力煤期貨2506合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為50%，漲跌停板幅度為10%。非期貨公司會(huì)員或者客戶單日開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為20手。
6、中鋼協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月下旬，全國(guó)日產(chǎn)粗鋼286.97萬(wàn)噸、環(huán)比下降1.04%，日產(chǎn)生鐵238.38萬(wàn)噸、環(huán)比下降2.06%，日產(chǎn)鋼材396.71萬(wàn)噸、環(huán)比增長(zhǎng)0.11%。
7、美國(guó)至5月31日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存增加980億立方英尺，為2023年6月2日當(dāng)周以來(lái)最大增幅，預(yù)期增加900億立方英尺，前值增加840億立方英尺。
8、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，6月6日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰跌560元報(bào)10.14萬(wàn)元/噸，連跌8日并續(xù)創(chuàng)逾3個(gè)月新低。
9、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.92%報(bào)1869點(diǎn)，連續(xù)三日上漲。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率窄幅波動(dòng)，唯資金利率低位支撐短券稍強(qiáng)，收益率下行1-2bp。國(guó)債期貨窄幅震蕩多數(shù)小幅收漲。月初資金面依舊寬松，主要回購(gòu)利率普遍下行。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.35%。其中，76只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，華體轉(zhuǎn)債、正裕轉(zhuǎn)債、中裝轉(zhuǎn)2分別跌18.56%、17.12%、14.25%。漲幅方面，9只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，明電轉(zhuǎn)02、明電轉(zhuǎn)債、科思轉(zhuǎn)債分別漲8.95%、6.15%、4.53%。
3、財(cái)政部發(fā)布通知，將于6月14日發(fā)行50年期超長(zhǎng)期特別國(guó)債，發(fā)行總額350億元。財(cái)政部將于6月14日招標(biāo)發(fā)行1360億元2年期記賬式附息國(guó)債，6月7日招標(biāo)發(fā)行400億元91天記賬式貼現(xiàn)國(guó)債。
4、【債券重大事件】六盤水農(nóng)投被納入被執(zhí)行人名單；深圳特區(qū)建發(fā)集團(tuán)收到傳訊令狀；寧波銀行7月12日將贖回100億元“19寧波銀行二級(jí)”；惠譽(yù)確認(rèn)越秀地產(chǎn)評(píng)級(jí)為“BBB-”，展望自穩(wěn)定調(diào)整至負(fù)面；碧桂園清盤聆訊進(jìn)一步延期至7月29日。
//? 外匯? //
1、周四在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.2473，較上一交易日跌8個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.2447。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1108，調(diào)貶11個(gè)基點(diǎn)。
2、中國(guó)人民銀行宣布，由國(guó)際清算銀行（香港）創(chuàng)新中心、泰國(guó)央行、阿聯(lián)酋央行、央行數(shù)字貨幣研究所和香港金管局聯(lián)合建設(shè)的多邊央行數(shù)字貨幣橋項(xiàng)目進(jìn)入最小可行化產(chǎn)品（MVP）階段。上述司法管轄區(qū)內(nèi)的貨幣橋參與機(jī)構(gòu)可結(jié)合實(shí)際按照相應(yīng)程序有序開展真實(shí)交易。
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