//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國(guó)務(wù)院印發(fā)《2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》，圍繞能源、工業(yè)、建筑、交通、公共機(jī)構(gòu)、用能設(shè)備等重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)行業(yè)，部署節(jié)能降碳十大行動(dòng)。行動(dòng)方案要求，2024年，單位GDP能源消耗和二氧化碳排放分別降低2.5%左右、3.9%左右，規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到18.9%左右。2025年，非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到20%左右。
2、據(jù)多方信源透露，中國(guó)或?qū)⑼度爰s60億元用于全固態(tài)電池研發(fā)，包括寧德時(shí)代、比亞迪、一汽、上汽、衛(wèi)藍(lán)新能源和吉利共六家企業(yè)或獲得政府基礎(chǔ)研發(fā)支持。此項(xiàng)行業(yè)內(nèi)史無(wú)前例的項(xiàng)目由政府相關(guān)部委牽頭實(shí)施，該項(xiàng)目經(jīng)過(guò)嚴(yán)格篩選后，最后具體分為七大項(xiàng)目，聚焦聚合物和硫化物等不同技術(shù)路線(xiàn)。
3、中國(guó)首例消費(fèi)者起訴“蘋(píng)果稅”壟斷案一審宣判，上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)定蘋(píng)果公司在中國(guó)區(qū)軟件市場(chǎng)顯然具有市場(chǎng)支配地位，但沒(méi)有濫用市場(chǎng)支配地位，駁回原告關(guān)于停止收取30%“蘋(píng)果稅”的不公平高價(jià)行為，以及停止“應(yīng)用內(nèi)購(gòu)買(mǎi)”強(qiáng)制使用Apple Pay搭售行為的訴求。原告代理律師表示，尊重一審法院的判決，但將針對(duì)本案上訴至最高人民法院。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指全線(xiàn)收跌，道指跌1.06%報(bào)38441.54點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.74%報(bào)5266.95點(diǎn)，納指跌0.58%報(bào)16920.58點(diǎn)。聯(lián)合健康集團(tuán)跌3.81%，沃爾格林聯(lián)合博姿跌3.19%，領(lǐng)跌道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌0.03%，臉書(shū)跌1.16%，特斯拉跌0.32%。中概股多數(shù)下跌，房多多跌25.01%，逸仙電商跌6.99%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)全線(xiàn)下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌1.09%報(bào)18474.88點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.52%報(bào)7935.03點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.85%報(bào)8183.7點(diǎn)。
3、亞太主要股指全線(xiàn)收跌，韓國(guó)綜指跌1.68%報(bào)2677.20點(diǎn)。日經(jīng)225指數(shù)跌0.77%報(bào)38556.87點(diǎn)。澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.3%。新西蘭標(biāo)普50指數(shù)跌0.03%。印度SENSEX30指數(shù)跌0.89%。富時(shí)新加坡海峽指數(shù)跌0.21%。
4、國(guó)際油價(jià)全線(xiàn)下跌，美油7月合約跌0.69%，報(bào)79.28美元/桶。布油8月合約跌0.67%，報(bào)83.38美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.83%報(bào)2336.9美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.07%報(bào)32.16美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅跌0.25%報(bào)10475美元/噸，LME期鋅漲0.39%報(bào)3112美元/噸，LME期鎳漲0.23%報(bào)20515美元/噸，LME期鋁漲2.36%報(bào)2794美元/噸，LME期錫漲0.46%報(bào)34085美元/噸，LME期鉛跌1.15%報(bào)2316.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線(xiàn)走低，大豆期貨跌1.34%報(bào)1213美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.51%報(bào)455.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌1%報(bào)693.25美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數(shù)收漲，2年期美債收益率跌0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.981%，3年期美債收益率漲3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.8%，5年期美債收益率漲3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.639%，10年期美債收益率漲6.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.617%，30年期美債收益率漲6.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.736%。
9、歐債收益率集體收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲11.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.398%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲10.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.166%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲9.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.689%，意大利10年期國(guó)債收益率漲11.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.009%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲9.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.437%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.47%報(bào)105.13，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.51%報(bào)1.0801，英鎊兌美元跌0.47%報(bào)1.2700，澳元兌美元跌0.6%報(bào)0.6610，美元兌日元漲0.33%報(bào)157.67，美元兌瑞郎漲0.08%報(bào)0.9132，離岸人民幣對(duì)美元跌99個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2732。
//? 宏觀? //
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)進(jìn)一步做好“四好農(nóng)村路”建設(shè)作出重要指示強(qiáng)調(diào)，要持續(xù)發(fā)力，久久為功，進(jìn)一步完善政策法規(guī)，提高治理能力，實(shí)施好新一輪農(nóng)村公路提升行動(dòng)，持續(xù)推動(dòng)“四好農(nóng)村路”高質(zhì)量發(fā)展，助力宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)。
2、央行發(fā)布公告稱(chēng)，為維護(hù)月末流動(dòng)性平穩(wěn)，央行5月29日開(kāi)展了2500億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。當(dāng)日有20億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放2480億元。這是5月以來(lái)央行公開(kāi)市場(chǎng)操作首次放量，此前均保持在20億元水平。
3、財(cái)政部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-4月，國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入261923.6億元，同比增長(zhǎng)3.2%；利潤(rùn)總額13813.2億元，增長(zhǎng)3.8%。4月末，國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率64.9%，上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。
4、國(guó)際貨幣基金組織（IMF）宣布上調(diào)2024年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期0.4個(gè)百分點(diǎn)至5%。IMF稱(chēng)，這是因?yàn)橐患径戎袊?guó)GDP增長(zhǎng)強(qiáng)勁，且近期官方采取了有關(guān)政策措施。
5、市場(chǎng)監(jiān)管總局就《市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境重點(diǎn)舉措(2024年版)》公開(kāi)征求意見(jiàn)。《重點(diǎn)舉措》提出全面推進(jìn)信用風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理、促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)有序發(fā)展、促進(jìn)廣告行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展等優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的重點(diǎn)工作。
6、今年以來(lái)，財(cái)政金融協(xié)力打出降成本組合拳，全力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。日前，四部門(mén)發(fā)文敲定2024年降成本重點(diǎn)工作，進(jìn)一步釋放降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成本的明確信號(hào)。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，下一步，預(yù)計(jì)各地將著眼于推進(jìn)大規(guī)模設(shè)備更新推出貸款財(cái)政貼息等支持政策；政策利率也仍存在下調(diào)空間。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、A股沖高回落，市場(chǎng)量能持續(xù)萎縮，周期股再度走強(qiáng)，固態(tài)電池概念股午后異動(dòng)。截至收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.05%報(bào)3111.02點(diǎn)，深證成指漲0.25%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.27%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.07%。市場(chǎng)成交額7119.2億元。北向資金凈買(mǎi)入33.99億元。
2、香港恒生指數(shù)跌1.83%報(bào)18477.01點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌2.32%，恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)跌1.92%。科技、醫(yī)藥股下挫，康寧杰瑞制藥-B跌逾44%，比亞迪股份逆市漲逾5%。大市成交1231.93億港元。南向資金凈買(mǎi)入67.74億港元，農(nóng)業(yè)銀行獲凈買(mǎi)入7.86億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)跌0.9%。
3、今年以來(lái)，A股已有100家上市公司因財(cái)務(wù)指標(biāo)未達(dá)標(biāo)或公司內(nèi)部控制、持續(xù)經(jīng)營(yíng)存在問(wèn)題，被實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)警示（含*ST或ST），超過(guò)去年同期的85家。二級(jí)市場(chǎng)上，今年以來(lái)ST板塊持續(xù)走低，統(tǒng)計(jì)的ST板塊指數(shù)累計(jì)下跌超40%，5月29日市場(chǎng)上一度有超過(guò)40只ST股跌停。
4、A股市場(chǎng)2023年年報(bào)披露收官，隨即迎來(lái)年內(nèi)最密集的一波股票簡(jiǎn)稱(chēng)變更潮。自今年5月份以來(lái)，A股市場(chǎng)變更股票簡(jiǎn)稱(chēng)的公司超過(guò)70家，較此前月份大幅增加，為年內(nèi)最密集。其中，以“披星戴帽”“脫星摘帽”，以及退市等原因?qū)е碌墓善焙?jiǎn)稱(chēng)變更情形居多。
5、今年以來(lái)，已有近1900家上市公司發(fā)布回購(gòu)相關(guān)公告。與此同時(shí)，不少上市公司真金白銀投入市場(chǎng)實(shí)施回購(gòu)。今年以來(lái)已有1493家上市公司實(shí)施回購(gòu)，合計(jì)回購(gòu)金額達(dá)859.07億元，創(chuàng)歷史同期新高。
6、深交所連發(fā)2份退市公告，分別對(duì)ST陽(yáng)光、*ST中期作出終止上市決定。其中，*ST中期觸及“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具非標(biāo)審計(jì)意見(jiàn)”的退市情形；*ST新紡觸及“凈資產(chǎn)為負(fù)”以及“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具非標(biāo)審計(jì)意見(jiàn)”的退市情形。
7、素有“中國(guó)版巴菲特股東大會(huì)”之稱(chēng)的茅臺(tái)股東大會(huì)召開(kāi)，楊德龍、林園等知名投資人也繼續(xù)現(xiàn)身參會(huì)。茅臺(tái)集團(tuán)董事長(zhǎng)、貴州茅臺(tái)擬任董事長(zhǎng)張德芹首次參加股東大會(huì)，相繼回應(yīng)分紅、創(chuàng)新與提價(jià)等問(wèn)題，并提出“三個(gè)服從”，強(qiáng)調(diào)質(zhì)量是核心競(jìng)爭(zhēng)力。
8、上海金融法院成功處置全國(guó)首例退市公司融資融券擔(dān)保證券執(zhí)行案件，打破了該類(lèi)型證券的處置壁壘。在資本市場(chǎng)強(qiáng)化融資融券和退市監(jiān)管的背景下，這一進(jìn)展有助于優(yōu)化“僵尸股票”的處置流程。
9、貴州茅臺(tái)公告稱(chēng)，董事會(huì)會(huì)議選舉張德芹為公司董事長(zhǎng)。股東大會(huì)表決通過(guò)《2023年度利潤(rùn)分配方案》，對(duì)公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利308.76元（含稅）。
10、港交所GEM（創(chuàng)業(yè)板）時(shí)隔三年半再度開(kāi)閘新股——全球第三大半導(dǎo)體托盤(pán)商優(yōu)博控股結(jié)束招股，預(yù)計(jì)下周一登陸港股創(chuàng)業(yè)板。AIPO數(shù)據(jù)顯示，優(yōu)博控股公開(kāi)市場(chǎng)超額認(rèn)購(gòu)2262倍，成為香港史上超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)排名第五位的新股。
11、紫金礦業(yè)：卡莫阿銅礦三期選廠(chǎng)較計(jì)劃提前6個(gè)月正式投料運(yùn)行，達(dá)產(chǎn)后，卡莫阿銅礦年礦產(chǎn)銅產(chǎn)量將提升至60萬(wàn)噸以上，成為非洲最大、全球第四大銅礦。
12、中國(guó)石油與中國(guó)移動(dòng)、華為公司、科大訊飛共同簽署昆侖大模型合作共建協(xié)議，推動(dòng)人工智能在能源化工行業(yè)落地應(yīng)用。
13、上交所終止對(duì)佰聆數(shù)據(jù)科創(chuàng)板IPO審核，終止安特磁材主板IPO審核。
//? 金融? //
1、能源巨頭下場(chǎng)做PE/VC，備案私募基金。中基協(xié)信息顯示，中石化私募基金管理有限公司5月27日完成私募基金管理人備案登記，機(jī)構(gòu)類(lèi)型為私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人。
//? 樓市? //
1、新一輪住房信貸政策正在加緊出臺(tái)，截至目前已有超20個(gè)省份明確取消房貸利率下限并降低首付比例下限。機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，已有城市部分銀行執(zhí)行首套房貸利率3.1%左右，已降至歷史最低。
2、沈陽(yáng)發(fā)布多項(xiàng)樓市新政：在全區(qū)域解除限購(gòu)、限售基礎(chǔ)上，不再實(shí)施新建商品住房銷(xiāo)售價(jià)格指導(dǎo)；首套房最低首付款比例調(diào)整為15%，二套房最低首付款比例調(diào)整為25%，取消貸款利率政策下限。
3、天津調(diào)整住房信貸政策：首套房最低首付款比例調(diào)整為15%，二套房最低首付款比例調(diào)整為25%，取消貸款利率政策下限。
4、香港特區(qū)政府差餉物業(yè)估價(jià)署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，4月香港私人住宅售價(jià)指數(shù)為308.7，環(huán)比上升約0.29%，已連升兩個(gè)月。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、《2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》提出，加快淘汰老舊機(jī)動(dòng)車(chē)，提高營(yíng)運(yùn)車(chē)輛能耗限值準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。逐步取消各地新能源汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)限制。落實(shí)便利新能源汽車(chē)通行等支持政策。推動(dòng)公共領(lǐng)域車(chē)輛電動(dòng)化，有序推廣新能源中重型貨車(chē)，發(fā)展零排放貨運(yùn)車(chē)隊(duì)。
2、中央網(wǎng)信辦等三部門(mén)印發(fā)《信息化標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃（2024-2027年）》提出，推進(jìn)人工智能芯片、車(chē)用芯片、消費(fèi)電子用芯片等應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)研制。加快推進(jìn)大模型、生成式人工智能標(biāo)準(zhǔn)研制。
3、國(guó)家疾控局等9部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《全國(guó)疾病預(yù)防控制行動(dòng)方案（2024-2025年）》，將重點(diǎn)實(shí)施新冠等急性呼吸道傳染病防控、重點(diǎn)急性傳染病防控等10大行動(dòng)。
4、工信部：1-4月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)13.6%，主要產(chǎn)品中，集成電路產(chǎn)量1354億塊，同比增長(zhǎng)37.2%；4月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)15.6%。
5、為積極支持我國(guó)智慧網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)和車(chē)聯(lián)網(wǎng)高品質(zhì)發(fā)展，工信部近日規(guī)劃1億個(gè)11位公眾行動(dòng)通訊網(wǎng)號(hào)碼專(zhuān)用于車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。
6、低空產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)在石河子市召開(kāi)。工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示，要聚焦航空物流配送、新型消費(fèi)、傳統(tǒng)通航作業(yè)等場(chǎng)景，以推動(dòng)規(guī)模應(yīng)用為牽引，加快技術(shù)和裝備迭代升級(jí)。
7、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-4月份，全國(guó)社會(huì)物流總額為111.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.1%，增速比一季度加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。4月份同比增長(zhǎng)6.6%，比3月份提高2.2個(gè)百分點(diǎn)。
8、澳大利亞監(jiān)管部門(mén)宣布結(jié)束對(duì)TikTok的初步調(diào)查。初步調(diào)查顯示，TikTok并沒(méi)有明顯違反澳大利亞隱私法的行為，因此沒(méi)有必要展開(kāi)調(diào)查。
//? 海外? //
1、美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布的經(jīng)濟(jì)狀況“褐皮書(shū)”顯示，全美的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)從4月初至5月中旬持續(xù)擴(kuò)張，大多數(shù)地區(qū)報(bào)告經(jīng)濟(jì)活動(dòng)略有增長(zhǎng)，兩個(gè)地區(qū)報(bào)告經(jīng)濟(jì)活動(dòng)沒(méi)有變化。勞動(dòng)力市場(chǎng)總體而言，就業(yè)率小幅上升，八個(gè)地區(qū)報(bào)告就業(yè)率微增至適中，其余四個(gè)地區(qū)報(bào)告就業(yè)率沒(méi)有變化。物價(jià)方面溫和上漲。
2、歐盟宣布成立人工智能辦公室，對(duì)人工智能進(jìn)行監(jiān)管，該辦公室由包括技術(shù)專(zhuān)家、律師和經(jīng)濟(jì)學(xué)家在內(nèi)的140名成員組成。歐盟表示，該辦公室的成立將在《人工智能法案》的實(shí)施中發(fā)揮關(guān)鍵作用。
3、日本央行審議委員安達(dá)誠(chéng)司表示，日元疲軟可能會(huì)刺激價(jià)格上漲，促使日本央行考慮比預(yù)期更早再次加息。
4、國(guó)際勞工組織發(fā)布最新《世界就業(yè)和社會(huì)展望》報(bào)告，預(yù)測(cè)2024年全球失業(yè)率將從2023年的5.0%降至4.9%，低于此前預(yù)測(cè)的5.2%。報(bào)告預(yù)計(jì)，2024年全球就業(yè)缺口將達(dá)到4.02億人。
5、韓國(guó)統(tǒng)計(jì)廳發(fā)布資料顯示，韓國(guó)今年第一季度總和生育率為0.76，首次跌破0.8，創(chuàng)下同期最低紀(jì)錄。全國(guó)所有市、道的總和生育率均有所減少。同期，韓國(guó)出生人口為6.0474萬(wàn)人，同比減少6.2%，創(chuàng)下歷年同期的最低紀(jì)錄。
6、韓國(guó)與阿聯(lián)酋簽署經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定。阿聯(lián)酋將在10年內(nèi)取消對(duì)韓國(guó)汽車(chē)進(jìn)口的所有關(guān)稅，韓國(guó)將在10年內(nèi)取消對(duì)阿聯(lián)酋的原油進(jìn)口關(guān)稅。
7、美國(guó)5月里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)為0，為2023年10月以來(lái)新高，預(yù)期-6，前值-7。
8、德國(guó)5月CPI初值同比升2.4%，連續(xù)第二個(gè)月加速，符合市場(chǎng)預(yù)期，前值為升2.2%。德國(guó)CPI加速凸顯出歐央行在準(zhǔn)備下周降息的同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)2%通脹目標(biāo)所面臨的挑戰(zhàn)。
9、澳大利亞4月份CPI同比意外上升至3.6%，為5個(gè)月來(lái)的最高水平，而此前的預(yù)測(cè)是下降至3.4%。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門(mén)中概股多數(shù)下跌，房多多跌25.01%，逸仙電商跌6.99%，極氪跌4.43%，歡聚跌4.04%，盛美半導(dǎo)體跌4.03%，BOSS直聘跌3.63%，微博跌2.92%，再鼎醫(yī)藥跌2.71%，百勝中國(guó)跌2.63%；漲幅方面，路特斯科技漲25.5%，摯文集團(tuán)漲10.23%，大全新能源漲6.77%，陸金所控股漲5.35%，晶科能源漲4.17%，新東方漲3.75%。中概新能源汽車(chē)股漲跌不一，蔚來(lái)汽車(chē)漲0.51%，小鵬汽車(chē)跌2.73%，理想汽車(chē)跌1.08%。
2、三星電子遭遇成立以來(lái)首次罷工。三星電子全國(guó)工會(huì)宣布勞資談判破裂，將于6月7日以集體休年假的形式發(fā)起三星電子成立55年來(lái)的首次罷工。三星電子是世界上最大的存儲(chǔ)芯片生產(chǎn)商，此次罷工將威脅到全球關(guān)鍵的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。
3、法拉第未來(lái)披露財(cái)報(bào)顯示，2023年?duì)I收78.4萬(wàn)美元，銷(xiāo)售成本為4260.7萬(wàn)美元，全年凈虧損收窄至4.32億美元。法拉第未來(lái)表示，公司可能永遠(yuǎn)無(wú)法產(chǎn)生足夠的收入來(lái)維持自身的運(yùn)營(yíng)，鑒于目前市場(chǎng)狀況和當(dāng)下資金水平，將撤回2024年生產(chǎn)目標(biāo)指引。法拉第未來(lái)去年11月曾預(yù)測(cè)，2024年將能生產(chǎn)出約1000輛汽車(chē)。
4、兩家代理咨詢(xún)公司敦促投資者反對(duì)豐田章男重新進(jìn)入豐田汽車(chē)董事會(huì)，理由是附屬公司大發(fā)工業(yè)株式會(huì)社不當(dāng)?shù)能?chē)輛測(cè)試以及集團(tuán)附屬公司日野汽車(chē)和豐田工業(yè)公司的監(jiān)管違規(guī)行為。
5、普華永道和OpenAI宣布達(dá)成合作協(xié)議，普華永道將成為OpenAI企業(yè)產(chǎn)品的最大客戶(hù)和首個(gè)代理轉(zhuǎn)售商，將向其7.5萬(wàn)名美國(guó)員工和2.6萬(wàn)名英國(guó)員工推出ChatGPT企業(yè)版。
6、LG顯示獲得蘋(píng)果公司批準(zhǔn)，與三星顯示一起為iPhone 16 Pro提供OLED面板。三星顯示是iPhone 16系列所有四款機(jī)型的OLED面板供應(yīng)商，而LG顯示將僅供應(yīng)兩款Pro機(jī)型。
7、康菲石油馬拉松石油達(dá)成最終協(xié)議，康菲石油將通過(guò)全股票交易收購(gòu)馬拉松石油，企業(yè)價(jià)值為225億美元，包括54億美元的凈債務(wù)。
8、馬斯克旗下腦機(jī)芯片公司Neuralink計(jì)劃招募三名患者，在一項(xiàng)研究中評(píng)估其植入物設(shè)備，旨在讓癱瘓患者能夠通過(guò)獨(dú)自思考來(lái)使用數(shù)字設(shè)備。
9、日產(chǎn)汽車(chē)敦促約8.4萬(wàn)輛舊款車(chē)輛的車(chē)主“請(qǐng)勿駕駛”，因?yàn)檫@些舊車(chē)安裝的高田安全氣囊充氣裝置在碰撞中爆炸和拋射危險(xiǎn)金屬碎片的風(fēng)險(xiǎn)增加。
10、三菱汽車(chē)公司北美子公司就101億美元的判決向賓夕法尼亞州高級(jí)法院提起上訴。
11、知情人士稱(chēng)，殼牌計(jì)劃未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)在海上風(fēng)電業(yè)務(wù)啟動(dòng)裁員，主要是在歐洲。
12、歡聚集團(tuán)：第一季度收入5.646億美元，其中核心板塊BIGO收入5.052億美元，同比增長(zhǎng)8%；調(diào)整后凈盈利同比增長(zhǎng)34.8%至6720萬(wàn)美元。
13、惠普第二財(cái)季調(diào)整后每股收益0.82美元，預(yù)期0.81美元；營(yíng)收128億美元，預(yù)期126億美元；凈利潤(rùn)6億美元，預(yù)期6.6億美元。第二財(cái)季調(diào)整后運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率8.8%，預(yù)期8.75%。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)，能源化工品普遍上漲，20號(hào)膠漲4.31%，橡膠漲2.98%，丁二烯橡膠漲2.81%，玻璃漲2.75%，純堿漲2.23%。黑色系全線(xiàn)上漲，焦炭漲2.63%，螺紋鋼漲1.71%，熱卷漲1.55%，焦煤漲1.52%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬鋁漲2.77%，氧化鋁漲2.32%，滬錫漲0.77%，滬鋅漲0.76%，不銹鋼漲0.75%，滬鉛漲0.5%，滬鎳漲0.14%，滬銅跌0.18%。滬金跌0.37%，滬銀漲0.88%。
2、國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格年內(nèi)第三次擱淺。據(jù)國(guó)家發(fā)改委，本輪成品油調(diào)價(jià)金額每噸不足50元，本次汽、柴油價(jià)格不作調(diào)整，未調(diào)金額納入下次調(diào)價(jià)時(shí)累加或沖抵。
3、上期所對(duì)螺紋鋼、熱軋卷板、黃金、燃料油和白銀期貨品種相關(guān)合約交易手續(xù)費(fèi)進(jìn)行調(diào)整。其中，螺紋鋼、熱軋卷板期貨除1月、5月、10月合約以外其他月合約的交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬(wàn)分之零點(diǎn)二，日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬(wàn)分之零點(diǎn)二；黃金期貨AU2407合約交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為10元/手。
4、烏克蘭5月谷物出口量已攀升至500萬(wàn)噸，去年同期為300萬(wàn)噸。烏克蘭政府預(yù)期本年度谷物和油籽收成為8130萬(wàn)噸，其中2023/24年度可出口盈余約為5000萬(wàn)噸。
5、美國(guó)至5月24日當(dāng)周API原油庫(kù)存減少649萬(wàn)桶，預(yù)期減少190萬(wàn)桶，前值增加248萬(wàn)桶。
6、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，5月29日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌40元報(bào)10.62萬(wàn)元/噸，連跌2日并創(chuàng)逾2個(gè)月新低。
7、波羅的海干散貨指數(shù)上漲0.34%報(bào)1790點(diǎn)，連續(xù)兩日上漲。
//? 債券? //
1、【債市綜述】央行公開(kāi)市場(chǎng)逆回購(gòu)大幅放量護(hù)航月末資金，現(xiàn)券期貨多數(shù)走強(qiáng)，10年期國(guó)債收益率小幅下行報(bào)2.294%，5年期及30年期國(guó)債收益率下行1bp左右。國(guó)債期貨集體收漲，30年期主力合約漲0.22%。交易員稱(chēng)，央行逆回購(gòu)操作大幅放量，資金面情緒依然穩(wěn)定，順利跨月問(wèn)題不大。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.08%。其中，17只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，嶺南轉(zhuǎn)債、中裝轉(zhuǎn)2、三房轉(zhuǎn)債分別跌12.47%、9.8%、8.72%。漲幅方面，18只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，卡倍轉(zhuǎn)02、華鈺轉(zhuǎn)債、英力轉(zhuǎn)債分別漲20%、20%、8.83%。
3、財(cái)政部今年將在香港六期發(fā)行550億元人民幣國(guó)債，首期120億元人民幣國(guó)債已于3月發(fā)行。第二期110億元人民幣國(guó)債將于6月5日發(fā)行，包括2年期30億元、3年期30億元、5年期30億元和10年期20億元。
4、據(jù)交易商協(xié)會(huì)，在金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)移交的線(xiàn)索中發(fā)現(xiàn)，青白江國(guó)投、中金公司、中金財(cái)富、建信信托存在違規(guī)行為，決定對(duì)上述4家機(jī)構(gòu)啟動(dòng)自律調(diào)查。另外，因個(gè)別發(fā)行人在債券發(fā)行工作中，未嚴(yán)格落實(shí)中央關(guān)于防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的重大部署，交易商協(xié)會(huì)決定對(duì)長(zhǎng)春城投、光大證券啟動(dòng)自律調(diào)查。截至目前，交易商協(xié)會(huì)今年已公開(kāi)對(duì)12家機(jī)構(gòu)“出手”。
5、日本央行報(bào)告顯示，截至2024年3月止財(cái)年，日本央行所持國(guó)債余額同比增長(zhǎng)1.4%，達(dá)到589.66萬(wàn)億日元，連續(xù)兩年創(chuàng)歷史新高。持有國(guó)債潛在虧損為9.43萬(wàn)億日元，創(chuàng)歷史新高。
6、歐洲債券發(fā)行速度創(chuàng)紀(jì)錄，今年以來(lái)已突破1萬(wàn)億歐元大關(guān)，比之前達(dá)到該紀(jì)錄提前一周多。今年發(fā)行的債券中有近一半來(lái)自超國(guó)家、政府和機(jī)構(gòu)。
//? 外匯? //
1、周三在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤(pán)報(bào)7.2487，較前一交易日下跌17個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.2495。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1106，調(diào)貶5個(gè)基點(diǎn)。
2、外匯局外匯研究中心主任丁志杰表示，匯率政策要兼顧內(nèi)外均衡，既要通過(guò)匯率的市場(chǎng)化波動(dòng)來(lái)消化供求壓力，也要在匯率出現(xiàn)單邊走勢(shì)或者一致性預(yù)期時(shí)，果斷進(jìn)行干預(yù)，來(lái)打破負(fù)向螺旋，使得匯率波動(dòng)出現(xiàn)收斂的特征。
邦盟匯駿（廣東）控股有限公司，業(yè)務(wù)范圍包括：上市保薦、上市融資顧問(wèn)、并購(gòu)顧問(wèn)，以及財(cái)稅及管理顧問(wèn)，為客戶(hù)提供全方位、一站式、個(gè)性化的服務(wù)。
官方唯一認(rèn)證網(wǎng)站：www.365off.com.cn
業(yè)務(wù)合作歡迎致電：185-892-61616（微信同號(hào)）
座機(jī)：020-29846979
