//? 熱點聚焦? //
1、廣州打出樓市松綁組合拳，成為一線城市中首個全面取消利率下限的城市。信貸政策方面，首套房最低首付款比例調整為15%，二套房最低首付25%，并取消利率下限；擁有2套及以上住房且貸款已結清，在非限購區(qū)域內購房可再申請貸款；公積金貸款繳存時限調整為6個月。限購政策方面，外地人在越秀、天河、南沙等6個區(qū)購買住房，個稅或社保證明年限由原來2年下調至6個月，同時享受戶籍居民家庭購房待遇。另外，鼓勵規(guī)?；赓U機構收購存量商品住房。
2、深圳市下調個人住房貸款最低首付款比例和利率下限。自5月29日起，首套房最低首付款比例由原來的30%調整為20%，二套房最低首付款比例由原來的40%調整為30%；首套房商貸利率下限由原來的LPR-10BP調整為LPR-45BP，二套房商貸利率下限由原來的LPR+30BP調整為LPR-5BP。下調后，深圳首套房貸利率為3.50%，二套房利率為3.9%。
3、上交所公告，決定終止*ST同達、*ST碳元以及*ST園城的股票上市。三家公司均因連續(xù)兩年的財務狀況不符合上市規(guī)則而面臨退市。今年以來A股退市節(jié)奏有所加快，目前已有ST星源、*ST博天、*ST新海、ST貴人、ST鴻達、*ST愛迪等十余家上市公司退市。另外，還有正源股份、*ST商城、*ST左江、*ST世茂等15家上市公司已經鎖定退市。
4、新能源汽車龍頭比亞迪發(fā)布最新一代插電式混合動力技術——第五代DM-i雙模混動系統(tǒng)。比亞迪董事長王傳福介紹，第五代DM技術發(fā)動機熱效率達46.06%，百公里虧電油耗達2.9L，綜合續(xù)航里程達2100公里。王傳福表示，在插電式混合動力技術上，中國汽車產業(yè)已走在世界之巔。搭載該技術的車型——秦L DM-i、海豹06 DM-i同步亮相，售價區(qū)間均為9.98萬元-13.98萬元。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.55%報38852.86點，標普500指數漲0.02%報5306.04點，納指漲0.59%報17019.88點。沃爾格林聯合博姿跌4.05%，默克跌2.61%，領跌道指。美國TAMAMA科技指數漲1.5%，英偉達漲7.13%，特斯拉跌1.39%。中概股多數上漲，極氪漲5.65%，阿特斯太陽能漲4.78%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數跌0.48%報18684.66點，法國CAC40指數跌0.92%報8057.8點，英國富時100指數跌0.7%報8259.29點。
3、亞太主要股指收盤多數下跌，韓國綜指跌0.01%報2722.85點。日經225指數跌0.11%報38855.37點。澳洲標普200指數跌0.28%。新西蘭標普50指數跌0.63%。印度SENSEX30指數跌0.29%。富時新加坡海峽指數漲0.35%。富時馬來西亞綜指跌0.15%。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.42%報2362.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.46%報32.31美元/盎司。
5、國際油價全線上漲，美油7月合約漲2.2%，報80.28美元/桶。布油8月合約漲1.71%，報84.30美元/桶。??
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲2.03%報10533.5美元/噸，LME期鋅漲2.03%報3119美元/噸，LME期鎳漲1.21%報20495美元/噸，LME期鋁漲2.63%報2732美元/噸，LME期錫漲2.61%報34095美元/噸，LME期鉛漲1.63%報2335.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌1.42%報1230.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.32%報463.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.79%報702.75美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲1.9個基點報4.279%，法國10年期國債收益率漲5.3個基點報3.064%，德國10年期國債收益率漲4.5個基點報2.591%，意大利10年期國債收益率漲6.9個基點報3.893%，西班牙10年期國債收益率漲4.8個基點報3.343%。
9、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲3.4個基點報4.987%，3年期美債收益率漲4.9個基點報4.768%，5年期美債收益率漲7.6個基點報4.602%，10年期美債收益率漲9.2個基點報4.555%，30年期美債收益率漲10.2個基點報4.668%。
10、紐約尾盤，美元指數漲0.03%報104.62，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元跌0.02%報1.0857，英鎊兌美元跌0.08%報1.2760，澳元兌美元跌0.06%報0.6650，美元兌日元漲0.14%報157.16，美元兌瑞郎跌0.13%報0.9124，離岸人民幣對美元跌42個基點報7.2633。
//? 宏觀? //
1、國家領導人在中共中央政治局第十四次集體學習時強調，要全面貫徹勞動者自主就業(yè)、市場調節(jié)就業(yè)、政府促進就業(yè)和鼓勵創(chuàng)業(yè)的方針，持續(xù)促進就業(yè)質的有效提升和量的合理增長。要強化重大政策、重大項目、重大生產力布局對就業(yè)影響的評估，推動財政、貨幣、投資、消費、產業(yè)、區(qū)域等政策與就業(yè)政策協(xié)調聯動、同向發(fā)力，構建就業(yè)友好型發(fā)展方式。
2、國務院領導人日前簽署國務院令，公布《國有企業(yè)管理人員處分條例》，自2024年9月1日起施行。《條例》聚焦國有企業(yè)經營管理易發(fā)多發(fā)違紀違法問題，將公職人員政務處分法第三章規(guī)定的有關違法行為具體化為51項違法情形，并明確相應的處分。
3、國務院國資委黨委召開擴大會議強調，國資央企要突出主業(yè)、聚焦實業(yè)，更加注重做強和做優(yōu)，推進國有企業(yè)整合重組、有序進退、提質增效，積極布局產業(yè)新賽道，因地制宜發(fā)展新質生產力，大力培育發(fā)展新動能。
4、央行5月28日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%。數據顯示，當日有20億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
5、央行行長潘功勝會見國際貨幣基金組織第一副總裁戈皮納特，雙方就中國和全球經濟形勢、中國與國際貨幣基金組織合作等議題交換了意見。
6、中證報頭版刊文稱，近期多地就推進重大項目建設召開調度會議、集中簽約儀式，釋放出加力穩(wěn)投資的信號。正值超長期特別國債有序發(fā)行，多地表示將積極爭取國家政策、資金支持，健全要素保障，進一步做好重點領域項目謀劃，鞏固和增強經濟穩(wěn)中向好態(tài)勢。專家表示，項目儲備加緊謀劃、資金來源充足、要素保障強化等因素有望支持基建投資提速。
//? 國內股市? //
1、A股震蕩下挫，TMT、房地產行業(yè)領跌，周期股逆勢飄紅。截至收盤，上證指數跌0.46%報3109.57點，深證成指跌1.23%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.35%，科創(chuàng)50指數跌0.51%。市場成交額7454.7億元。北向資金凈賣出50.55億元。
2、港股沖高回落，恒生指數跌0.03%報18821.16點，恒生科技指數跌0.26%，恒生中國企業(yè)指數跌0.03%。地產股疲弱，能源股表現強勢，“恒大系”下挫。大市成交977.64億港元。南向資金凈買入41.66億港元，騰訊控股、中國海洋石油分別獲凈買入5.88億港元、5.72億港元。中國臺灣加權指數漲0.25%。
3、普華永道接連遭上市公司解約。中電華大科技昨晚在港交所公告，董事會已建議，不再續(xù)聘普華永道為核數師。近期，招商銀行、中國中鐵、邁瑞醫(yī)療、滬硅產業(yè)、東鵬特飲、青島港、粵電力A等多家上市公司發(fā)布變更會計師事務所的公告。變更后，這些公司2024年年報審計均和普華永道無緣。
4、證券行業(yè)多起并購重組項目正在持續(xù)推進。近日，浙商證券再“拿下”一筆國都證券股權，外延式擴張意圖明顯。同時，多起行業(yè)并購案例均已有實質性進展，海通證券和國泰君安兩家頭部券商“可能合并”的傳聞開始在市場上流傳，并引起相關個股股價波動。
5、近期，北京、廣州等多地發(fā)文促進創(chuàng)新醫(yī)藥發(fā)展，政策支持不斷。投融資市場上，今年以來，多家創(chuàng)新藥企獲地方產業(yè)引導基金“澆灌”。多家市場研究機構認為，地方政策和產業(yè)引導基金的雙重聚焦，有助于進一步打開藥企創(chuàng)新空間，看好醫(yī)藥投資“創(chuàng)新驅動”主線。
6、近期，北交所對部分項目啟動了現場督導。北交所向保薦機構下發(fā)的最新一期《發(fā)行上市審核動態(tài)》顯示，此次現場督導中發(fā)現保薦機構存在一些不足之處，包括資金流水核查不充分、收入真實性核查不充分、市場推廣費核查結論無證據支撐、對期后業(yè)績大幅下滑情況報告不及時、舉報事項核查不充分等。
7、今年以來，已有6家上市公司（含已退市公司）控股股東、大股東等因未履行增持承諾或不減持承諾，被交易所或地方證監(jiān)局采取出具警示函、責令整改、公開譴責等行政監(jiān)管措施，合計被開出10張罰單。其中，5家公司大股東未履行增持承諾，1家公司股東未履行不減持承諾。
8、因在安全性、能量密度和壽命等方面的優(yōu)勢，固態(tài)電池被視為未來電池技術的重要發(fā)展方向。近日，多家公司發(fā)布了在固態(tài)電池領域的新動向。上汽集團宣布，將于2026年量產全固態(tài)電池，2027年實現裝車量產交付。此前，廣汽集團也發(fā)布了全固態(tài)電池將于2026年量產裝車的消息。與此同時，恩捷股份、廈鎢新能、容百科技等上市公司也在加速布局固態(tài)電池賽道。
9、近段時間以來，電力板塊表現突出，相關主題基金也“水漲船高”，市場關注度進一步提升。截至5月28日，年內多只電力主題基金浮盈10%以上。受訪業(yè)內人士表示，電力行業(yè)的盈利能力、當下市場情緒等均支持了電力板塊的表現。未來，電力板塊內部多個細分領域或均有機會，看好電力行業(yè)、電力主題基金等投資價值。
10、騰訊應用寶宣布與Microsoft Store達成合作，雙方將共同合作實現騰訊應用寶移動內容在Microsoft Store專區(qū)上架，同時Windows用戶可以無縫在Windows平臺下載安裝移動應用，并享受移動應用的原生體驗。
11、茅臺集團總經理王莉表示，當前白酒行業(yè)呈現出產銷雙線下滑、終端動銷整體放緩、消費場景萎縮、消費信心不足的整體形勢。但從國際國內環(huán)境來看，酒類消費人群基數依然很大，白酒依然有很大機會。
12、中國恒大公告稱，考慮到該公司的債務水平以及業(yè)務及營運所面臨的挑戰(zhàn)，在缺乏重大新投資的情況下，清盤人目前尚未找到可促成滿足復牌指引并恢復股份買賣的重組方案。公司股票將繼續(xù)停牌。
13、招商輪船公告稱，招商輪船擬分拆所屬子公司中外運集運、廣州滾裝，通過與安通控股進行重組的方式實現重組上市。安通控股同步公告，擬發(fā)行股份并支付現金收購上述兩公司股權，股票5月29日起停牌。
14、樂樂茶與奈雪的茶簽署5.25億元投資協(xié)議，奈雪的茶將成為樂樂茶控股股東。此輪融資也打破了樂樂茶有史以來最高的融資金額記錄。
//? 金融? //
1、金融監(jiān)管總局召開黨委會議強調，全力推進中小金融機構改革化險，因地制宜、分類施策，有計劃、分步驟開展工作；嚴肅查處影響金融穩(wěn)定、破壞市場秩序、造成重大風險的違法違規(guī)問題；推動依法將所有金融活動全部納入監(jiān)管，建立健全監(jiān)管責任歸屬認領和兜底監(jiān)管機制；配合防范化解地方債務風險，指導金融機構按照市場化方式開展債務重組、置換。
2、茅臺基金因通過登記的住所或者經營場所無法聯系，被列入經營異常名錄。茅臺基金相關負責人回應表示，以官方公告的信息為準。茅臺基金成立以來參與投資多個項目，其中，京東物流、天宜上佳、嘉美包裝、李子園、萬凱新材、新巨豐等已登陸資本市場。
3、外商獨資公募基金再次加碼中國市場。外商獨資公募聯博基金發(fā)布公告稱，注冊資本由原來的2億元人民幣增加至3億元人民幣。聯博基金由聯博香港有限公司全資控股，增加注冊資本后，股東持股比例不變。
//? 樓市? //
1、天津有銀行下發(fā)通知，首套房首付比例降至15%，二套房首付比例降至25%；商貸首套房利率降至LPR-60基點，為3.35%，相比于之前再降低20個基點；二套房貸利率降至LPR-5基點，為3.9%。
2、據人民銀行江蘇省分行，自5月27日起，江蘇全省13個設區(qū)市首套和二套房貸最低首付比例分別調整為15%和25%。
//? 產業(yè)? //
1、中國信通院發(fā)布報告稱，4月國內市場手機出貨量2407.1萬部，同比增長28.8%，其中，5G手機2023.2萬部，同比增長52.2%。另據推算，4月份蘋果iPhone中國出貨量同比大漲52%。
2、據交通運輸部，1-4月，我國完成營業(yè)性貨運量172.7億噸，同比增長4.5%；全國港口完成貨物吞吐量55.5億噸，同比增長5.2%；完成交通固定資產投資10016億元，同比下降3.3%。
3、工信部發(fā)布數據顯示，1-4月份，我國軟件業(yè)務收入3.8萬億元，同比增長11.6%。其中，云計算、大數據服務共實現收入4107億元，同比增長14.3%。
4、國家發(fā)改委公開征求《重要商品和服務價格指數行為管理辦法（修訂征求意見稿）》意見，旨在進一步規(guī)范重要商品和服務價格指數行為，促進價格指數市場健康有序發(fā)展。
5、中國互聯網協(xié)會發(fā)布《未成年人網絡游戲服務消費管理要求（征求意見稿）》團體標準。這是游戲行業(yè)首個未成年人消費管理和退費規(guī)范。
6、伽馬數據發(fā)布報告顯示，4月，中國游戲市場實際銷售收入224.32億元，環(huán)比下降4.21%，同比下降0.27%。移動游戲市場為降幅主要來源。
//? 海外? //
1、當地時間5月26日至28日，法國總統(tǒng)馬克龍對德國進行正式國事訪問。這也是24年來，法國總統(tǒng)首次對德國進行正式的國事訪問。在此次訪問期間，法國和德國簽署了多項協(xié)議，以擴大雙方在技術領域的合作。
2、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利指出，美聯儲沒有理由急于降息，政策制定者應該花時間監(jiān)測通脹是否放緩到足以保證降息的程度。
3、克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示，美聯儲應該探索更好的方法，來向公眾傳達經濟狀況將會如何影響未來的政策決定。最好能用更多的詞來描述經濟發(fā)展如何影響前景，以及前景的潛在風險。
4、美聯儲理事鮑曼表示，她支持先等待一段時間再開始放緩縮減資產負債表，或者采取比本月早些時候宣布的更溫和的放慢縮表進程。
5、歐洲央行執(zhí)委施納貝爾表示，非危機時期慎用量化寬松政策，因為其成本可能比其他工具更為明顯。
6、日本4月企業(yè)服務價格指數同步上升2.8%，為1991年9月以來最快的增長速度（剔除此前因銷售稅增加影響的時期），表明通脹趨勢正在擴大，為日本央行加息提供了支持。
7、美國3月FHFA房價指數環(huán)比升0.1%，預期升0.5%，前值升1.2%；同比升6.7%，前值升7%。美國3月S&P/CS20座大城市未季調房價指數同比升7.4%，預期升7.3%，前值升7.29%；環(huán)比升1.6%，前值升0.9%。
8、日本財務省公布數據顯示，2023年末，日本政府、企業(yè)及個人持有的對外凈資產余額達到4713061億日元，比上年年末增加12.2%，連續(xù)5年刷新歷史最高紀錄。
9、歐洲央行調查顯示，歐元區(qū)1年期CPI預期小幅降至2.9%，為2021年9月以來的最低水平，低于前值3%；3年期CPI預期同樣小幅降至2.4%，低于前值2.5%。
10、馬來西亞總理安瓦爾宣布，馬來西亞將向半導體行業(yè)投資至少5000億林吉特（約合1070億美元）。
11、據韓國統(tǒng)計廳預測，從2045年起，韓國所有市、道的新生兒數量都將少于死亡人口，人口開始自然減少。
12、美國5月諮商會消費者信心指數102，遠超市場預期的95.9，前值從97修正為97.5；現況指數143.1，前值142.9；預期指數74.6，前值66.4。
13、英國5月CBI零售銷售差值8，為2022年12月以來新高，預期-25，前值-44；零售銷售預期指數-4，前值-19。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股多數上漲，極氪漲5.65%，阿特斯太陽能漲4.78%，華住漲4.72%，盛美半導體漲4.48%，名創(chuàng)優(yōu)品漲4.22%，新東方漲4.21%，老虎證券漲3.4%，斗魚漲3.31%，富途控股漲3.04%，再鼎醫(yī)藥漲3.01%；跌幅方面，摯文集團跌12.32%，和利時自動化跌6.08%，大健云倉跌5.93%，嘉楠科技跌5.04%，拼多多跌4.98%，知乎跌4.01%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲1.55%，小鵬汽車漲2.8%，理想汽車漲0.34%。
2、蘋果全球開發(fā)者大會定檔6月10日。
3、華爾街巨頭突然“空襲”英偉達。投資銀行DA Davidson分析師Gil Luria表示，英偉達的業(yè)績增長趨勢將會動搖，在未來18個月內，英偉達的股價將出現兩位數的暴跌，跌幅可能高達20%。此外，量化投資機構Research Affiliates董事長阿諾特也警告稱，英偉達的股票看起來更像個泡沫。
4、韓國業(yè)內消息人士透露，2024款蘋果iPad Pro出貨量目標超900萬臺。其中，LG顯示器的OLED面板出貨目標為500萬片，而三星顯示器的目標則超過400萬片。
5、美國芯片巨頭美光科技計劃投資逾50億美元在日本廣島縣興建新廠，用于生產DRAM芯片，最快2027年底便可投入營運。
6、沙特阿拉伯將通過出售沙特阿美股票籌集100億至200億美元，以期通過這筆交易來彌補預算赤字。
7、谷歌宣布為其高端安卓筆記本電腦Chromebook Plus產品線添加新的人工智能（AI）功能，與微軟和蘋果在“AI PC”（人工智能個人計算機）領域展開正面競爭。
8、OpenAI宣布，成立安全與審查委員會（SSC），負責針對所有的OpenAI項目制定至關重要的安全與審查決定。??
9、保時捷發(fā)布自家第一款911型的混合動力跑車，911 Carrera GTS，起售價16.49萬美元。911 Carrera GTS從0加速至60英里每小時（mph）只需要2.9秒，比舊款非混合動力GTS車型快0.3秒，最高車速可達194 mph。
10、亞馬遜的云計算部門AWS正在與意大利進行談判，計劃投資數十億歐元擴大其在意大利的數據中心業(yè)務。
11、消息稱對沖基金Elliott向德州儀器投資25億美元，并敦促德州儀器改善自由現金流。
12、印度阿達尼集團正在洽談進軍電子商務和支付領域的事宜。該公司目前正在權衡申請在印度統(tǒng)一支付接口上運營的許可。
13、強生已同意以12.5億美元現金收購Yellow Jersey Therapeutics，包括濕疹候選藥物NM26。
//? 商品? //
1、國內商品期貨夜盤收盤，能源化工品普遍下跌，純堿跌2.41%，PVC跌2.15%，LPG跌1.76%，20號膠跌1.5%，玻璃跌1.41%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌2.16%，焦煤跌1.92%，焦炭跌1.04%。農產品漲跌不一，棕櫚油漲1.34%，菜粕跌3.02%，豆粕跌2.67%，豆二跌2.14%?；窘饘俣鄶凳盏趸X跌3.07%，滬鎳跌1.03%，不銹鋼跌0.88%，滬銅跌0.12%。滬金漲0.03%，滬銀漲0.72%。
2、歐盟與澳大利亞簽署關鍵礦產合作協(xié)議，涵蓋整個關鍵和戰(zhàn)略礦產價值鏈：勘探、開采、加工、提煉、回收和采掘廢物處理。
3、國內碳酸鋰5月28日進行首次線上公開競拍，192噸的電池級碳酸鋰最終以10.62萬元/噸的價格被拍下。據上海有色網最新報價，當日國產電池級碳酸鋰價格下跌230元報10.62萬元/噸，創(chuàng)逾2個月新低。
4、波羅的海干散貨指數跌0.72%，報1784點。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間利率債震蕩走強，超長債收益率降幅明顯，20年期國開債下行3.5bp，30年期國債下行2bp。國債期貨收盤全線上漲，30年期主力合約漲0.48%。交易員稱，上海樓市新政對債市情緒影響有限；臨近月末融資成本上行，但市場情緒較穩(wěn)定，尾盤資金稍偏松。
2、中證轉債指數收盤跌0.1%。其中，正丹轉債、中裝轉2、勝藍轉債分別跌13.26%、9.65%、7.19%；漲幅方面，偉24轉債漲20%，華鈺轉債漲14.82%，近五個工作日累計漲幅45.49%。
3、“21杭交投”漲超4%，“24壽光01”跌超2%。特別國債方面，上交所“24特國01”漲0.4%，深交所“特國2401”漲0.66%。
4、央行研究局局長王信撰文稱，要研究啟動綠色債券、綠色貸款標準更新。研究推動轉型債券、社會影響力債券、綠色票據等產品發(fā)展。研究發(fā)展綠色信貸ABS產品，盤活存量綠色信貸資產。
5、央行5月28日開展2024年第五期央行票據互換（CBS）操作，中標總量50億元，期限為3個月，費率為0.10%。
6、國投證券首席經濟學家高善文認為，隨著利率管制等因素的減弱，未來十年，長期國債利率存在大幅下行的空間。盡管在短期之內不排除長期國債利率的明顯反彈，但長期國債利率下降的趨勢是很難對抗的。
7、【債券重大事件】交易商協(xié)會接受新希望地產30億元定向資產擔保債務融資工具注冊；國美零售發(fā)行股票以結算部分未償還債券；晟晏集團及關聯方新增被執(zhí)行事項，涉案金額超10.3億元。
//? 外匯? //
1、周二在岸人民幣對美元16:30收盤報7.247，較上一交易日下跌24個基點，夜盤收報7.2441。人民幣對美元中間價報7.1101，調貶10個基點。
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