//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、連續(xù)兩個(gè)交易日多只個(gè)股被“神預(yù)言”，監(jiān)管火速出手進(jìn)行精準(zhǔn)打擊。近日，從南京化纖到中通客車，再到嘉欣絲綢、百川股份，相關(guān)個(gè)股的走勢(shì)被提前“精準(zhǔn)”預(yù)測(cè)，引發(fā)市場(chǎng)廣泛關(guān)注。滬深交易所訊速出擊啟動(dòng)交易核查，針對(duì)相關(guān)投資者編造、傳播誤導(dǎo)性信息擾亂市場(chǎng)正常交易秩序的行為，依規(guī)對(duì)相關(guān)賬戶采取限制交易十五日的監(jiān)管措施，并將發(fā)現(xiàn)的涉嫌違法違規(guī)情況移交進(jìn)一步查處。南京化纖提示風(fēng)險(xiǎn)表示，近期公司股票價(jià)格波動(dòng)較大，可能存在非理性炒作。中通客車通報(bào)自查情況稱，公司不存在違反信息披露公平披露的情形。
2、證券基金行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管持續(xù)推進(jìn)，監(jiān)管針對(duì)證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資管業(yè)務(wù)參與結(jié)構(gòu)化發(fā)債違規(guī)行為，已累計(jì)處理19家機(jī)構(gòu)和90名從業(yè)人員，相關(guān)違規(guī)行為顯著減少。證監(jiān)會(huì)表示，將全面強(qiáng)化證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)監(jiān)管，將“長(zhǎng)牙帶刺”落到實(shí)處。各行業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)著力加強(qiáng)內(nèi)部治理和文化建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行法規(guī)要求，切實(shí)履行主動(dòng)管理職責(zé)，嚴(yán)禁參與各種異化、變形的結(jié)構(gòu)化發(fā)債行為，牢牢守住合規(guī)風(fēng)控底線。
3、全球首部人工智能（AI）領(lǐng)域全面監(jiān)管法規(guī)即將生效，歐洲理事會(huì)正式批準(zhǔn)歐盟《人工智能法案》。法案基于風(fēng)險(xiǎn)分類，將AI系統(tǒng)劃分為不可接受風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)、有限風(fēng)險(xiǎn)和極低風(fēng)險(xiǎn)，并針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)類別采取了相應(yīng)監(jiān)管策略。該法案在經(jīng)歐洲議會(huì)和歐洲理事會(huì)主席簽署后，將于近日在歐盟官方公報(bào)上公布，并在公布20天后生效。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指小幅收漲，道指漲0.17%報(bào)39872.99點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.25%報(bào)5321.41點(diǎn)，納指漲0.22%報(bào)16832.62點(diǎn)，續(xù)創(chuàng)歷史新高。IBM漲2.08%，摩根大通漲2.07%，領(lǐng)漲道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.68%，特斯拉漲6.66%，微軟漲0.87%。中概股普遍下跌，海川證券跌15.24%，高途集團(tuán)跌13.2%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)小幅下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.23%報(bào)18726.36點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.66%報(bào)8141.46點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.08%報(bào)8417.52點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)全線走低。韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.65%，報(bào)2724.18點(diǎn)。日經(jīng)225指數(shù)跌0.31%，報(bào)38946.93點(diǎn)。澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.15%。新西蘭NZX50指數(shù)跌0.51%。富時(shí)新加坡海峽指數(shù)跌0.19%。富時(shí)馬來(lái)西亞綜指收跌0.33%。印度SENSEX30指數(shù)跌0.07%。
4、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油6月合約跌1.36%，報(bào)78.22美元/桶。布油7月合約跌1.45%，報(bào)82.50美元/桶。??
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.55%報(bào)2425.2美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.68%報(bào)32.205美元/盎司。
6、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一，LME期銅跌0.62%報(bào)10822美元/噸，LME期鋅漲0.29%報(bào)3123美元/噸，LME期鎳跌1.5%報(bào)21290美元/噸，LME期鋁漲3.25%報(bào)2715.5美元/噸，LME期錫跌1.05%報(bào)34105美元/噸，LME期鉛跌0.49%報(bào)2329美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨跌0.98%報(bào)1235.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.54%報(bào)458美分/蒲式耳，小麥期貨漲1.42%報(bào)698.5美分/蒲式耳。
8、美債收益率全線收跌，2年期美債收益率跌1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.839%，3年期美債收益率跌2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.612%，5年期美債收益率跌3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.44%，10年期美債收益率跌3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.417%，30年期美債收益率跌3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.552%。
9、歐債收益率集體收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.128%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.969%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.497%，意大利10年期國(guó)債收益率跌1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.789%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.260%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.03%報(bào)104.65，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.03%報(bào)1.0854，英鎊兌美元漲0.04%報(bào)1.2710，澳元兌美元跌0.03%報(bào)0.6666，美元兌日元跌0.06%報(bào)156.17，美元兌瑞郎漲0.04%報(bào)0.9110，離岸人民幣對(duì)美元漲3個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2468。
//? 宏觀? //
1、央行5月21日開(kāi)展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.8%。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日20億元逆回購(gòu)到期，因此單日完全對(duì)沖到期量。
2、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布分年齡組失業(yè)率數(shù)據(jù)顯示，4月，全國(guó)城鎮(zhèn)不包含在校生的16-24歲勞動(dòng)力失業(yè)率為14.7%，25-29歲勞動(dòng)力失業(yè)率為7.1%，30-59歲勞動(dòng)力失業(yè)率為4.0%。
3、國(guó)家發(fā)改委回應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)問(wèn)題：制造業(yè)將保持恢復(fù)發(fā)展、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的態(tài)勢(shì)，將加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力，擴(kuò)大汽車、家電、手機(jī)等商品消費(fèi)和文旅等服務(wù)消費(fèi)；設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新需求正持續(xù)釋放，企業(yè)對(duì)家電、汽車以舊換新相關(guān)投入已超250億元。
4、今年1-4月份，國(guó)家發(fā)改委共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目50個(gè)，總投資3207億元，主要集中在高技術(shù)、水利等行業(yè)。其中，4月份審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目20個(gè)，總投資1152億元。
5、國(guó)家數(shù)據(jù)局印發(fā)《數(shù)字中國(guó)建設(shè)2024年工作要點(diǎn)清單》，圍繞高質(zhì)量構(gòu)建數(shù)字化發(fā)展基礎(chǔ)、數(shù)字賦能引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展、強(qiáng)化數(shù)字中國(guó)關(guān)鍵能力支撐作用、營(yíng)造數(shù)字化發(fā)展良好氛圍環(huán)境等四個(gè)方面部署重點(diǎn)任務(wù)。
6、商務(wù)部：1-4月，我國(guó)企業(yè)承接服務(wù)外包合同額7814.3億元人民幣，執(zhí)行額5205.1億元，同比分別增長(zhǎng)14.4%和12.9%，服務(wù)外包新增從業(yè)人員30.1萬(wàn)人。
7、深圳從推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域高水平對(duì)外開(kāi)放、持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、提高投資運(yùn)營(yíng)便利化水平、加大財(cái)稅支持力度、完善外商投資促進(jìn)機(jī)制等五個(gè)方面提出20條措施，更大力度推進(jìn)高水平對(duì)外開(kāi)放。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、A股縮量走低，有色金屬行業(yè)全面回調(diào)，黃金股領(lǐng)跌。化纖板塊尾盤(pán)劇烈波動(dòng)，南京化纖上演“地天板”。截至收盤(pán)，上證指數(shù)跌0.42％報(bào)3157.97點(diǎn)，深證成指跌0.71％，創(chuàng)業(yè)板指跌0.77％，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.7％。市場(chǎng)成交額8019.6億元；北向資金凈賣出19.67億元，工業(yè)富聯(lián)、中遠(yuǎn)?？卦鈨糍u出約2億元，寧德時(shí)代逆市獲凈買入5.49億元。
2、香港恒生指數(shù)跌2.12%報(bào)19220.62點(diǎn)；恒生科技指數(shù)跌3.74%失守四千點(diǎn)關(guān)口，恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)跌2.07%。汽車股領(lǐng)跌，理想汽車跌逾19%領(lǐng)跌藍(lán)籌；醫(yī)藥、有色股走低。大市成交1505.83億港元；南向資金凈買入4.73億港元，中國(guó)銀行、建設(shè)銀行分別獲凈買入7.93億港元、5.92億港元，小米集團(tuán)遭凈賣出6.37億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)跌0.16%。
3、瑞銀證券中國(guó)股票策略分析師孟磊發(fā)表觀點(diǎn)稱，A股市場(chǎng)已過(guò)度計(jì)價(jià)了對(duì)經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂，但低估了政策利好。自今年4月23日起，受全球資金凈流入的帶動(dòng)，中國(guó)股市已迎來(lái)反彈。預(yù)計(jì)A股相對(duì)于其它新興市場(chǎng)的估值折價(jià)將進(jìn)一步收窄。
4、當(dāng)前，券商板塊估值處于歷史低位，在政策推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的趨勢(shì)下，機(jī)構(gòu)投資者對(duì)券商的調(diào)研活動(dòng)密集進(jìn)行，對(duì)板塊內(nèi)相關(guān)公司的關(guān)注度顯著提升，截至5月21日，本月已有約10家券商接受了眾多機(jī)構(gòu)投資者的調(diào)研?！笆欠裼屑娌⒅亟M的計(jì)劃”成為機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研各大券商中“出場(chǎng)率”最高的問(wèn)題。
5、據(jù)證券日?qǐng)?bào)，今年以來(lái)，監(jiān)管部門重點(diǎn)關(guān)注上市公司通過(guò)投資者互動(dòng)平臺(tái)、微信公眾號(hào)等平臺(tái)“炒概念”“蹭熱點(diǎn)”等情況，及時(shí)下發(fā)關(guān)注函或采取行政監(jiān)管措施。市場(chǎng)人士認(rèn)為，這不僅有助于保護(hù)中小投資者合法權(quán)益，也有助于打擊背后潛在的操縱市場(chǎng)、違規(guī)市值管理、違規(guī)減持等違法違規(guī)行為。
6、近日，多位百億基金經(jīng)理持倉(cāng)變動(dòng)曝光，部分消費(fèi)股成為這些基金經(jīng)理頻繁調(diào)倉(cāng)的對(duì)象，比如伊利股份、王府井就分別獲得張坤旗下基金連續(xù)加倉(cāng)，以及林英睿旗下基金連續(xù)減持。此外，喬遷管理的興全商業(yè)模式優(yōu)選新進(jìn)公牛集團(tuán)前十大流通股東，朱少醒管理的富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)、胡昕煒管理的匯添富消費(fèi)行業(yè)都新進(jìn)成為千味央廚前十大流通股東。
7、最近一個(gè)月，機(jī)構(gòu)掀起新一輪的調(diào)研熱潮，調(diào)研次數(shù)創(chuàng)下年內(nèi)新高。其中，邁瑞醫(yī)療、愛(ài)美客、天孚通信、傳音控股等9家上市公司成了機(jī)構(gòu)眼中的“香餑餑”，獲機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)均超過(guò)300次。
8、香港特區(qū)行政長(zhǎng)官李家超表示，將在7月公布港交所在極端天氣下保持運(yùn)作的咨詢結(jié)果，但不存在7月就會(huì)執(zhí)行。港交所實(shí)際運(yùn)作涉及交易和交收問(wèn)題，也會(huì)牽涉營(yíng)運(yùn)單位的準(zhǔn)備及實(shí)際系統(tǒng)配合。
9、證監(jiān)會(huì)主席吳清會(huì)見(jiàn)了沙特財(cái)政大臣杰德安。雙方就加強(qiáng)中沙資本市場(chǎng)合作、共同推動(dòng)經(jīng)濟(jì)綠色轉(zhuǎn)型等議題進(jìn)行了交流。
10、近段時(shí)間，上市公司再現(xiàn)“回購(gòu)潮”。數(shù)據(jù)顯示，2024年5月1日至21日，已有705家上市公司在此期間執(zhí)行了回購(gòu)，數(shù)量大幅攀升，遠(yuǎn)超去年同期的155家。截至5月21日，當(dāng)日已有83家公司發(fā)布股票回購(gòu)相關(guān)公告。其中，10家公司首次披露股票回購(gòu)預(yù)案，41家公司回購(gòu)方案獲股東大會(huì)通過(guò)，7家公司披露股票回購(gòu)實(shí)施進(jìn)展，25家公司回購(gòu)方案已實(shí)施完畢。
11、小鵬汽車第一季度營(yíng)收65.5億元，同比升62.3%，環(huán)比下滑49.8%；毛利率12.9%，環(huán)比上升6.7個(gè)百分點(diǎn)；調(diào)整后凈虧損14.1億元，上年同期虧損22.1億元。公司預(yù)計(jì)第二季度交付量為2.9萬(wàn)至3.2萬(wàn)輛，營(yíng)收75億元至83億元，低于市場(chǎng)預(yù)期。
12、《歌手2024》節(jié)目播出后爆火，各大廣告商紛紛在線發(fā)起“追投大賽”，帶動(dòng)芒果超媒股票“炙手可熱”，可口可樂(lè)等12家品牌成功追加。業(yè)內(nèi)人士透露，目前《歌手2024》“吸金能力”仍在不斷上升，一個(gè)15秒的廣告位報(bào)價(jià)9000萬(wàn)。
13、江汽集團(tuán)與華為攜手打造的豪華智能新能源汽車即將推出。華為常務(wù)董事、智能汽車解決方案BU董事長(zhǎng)余承東對(duì)外透露，與江淮合作產(chǎn)品定位“超高端”，將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超國(guó)邁巴赫、勞斯萊斯Phantom。
14、同程旅行第一季度收入38.663億元，同比增49.5%；經(jīng)調(diào)整凈溢利5.585億元，同比增10.9%；平均月付費(fèi)用戶同比增2.9%至4260萬(wàn)人。
15、上交所：因公司及保薦人提交撤回文件申請(qǐng)，決定終止對(duì)大普技術(shù)科創(chuàng)板IPO審核。
//? 金融? //
1、全國(guó)地方黨委金融辦主任會(huì)議召開(kāi)。國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)做好地方金融工作作出重要批示強(qiáng)調(diào)，堅(jiān)持金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，強(qiáng)化地方金融機(jī)構(gòu)日常監(jiān)管，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。中央金融委員會(huì)辦公室主任何立峰強(qiáng)調(diào)，要統(tǒng)籌做好房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、地方中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等相互交織風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)防嚴(yán)控，嚴(yán)厲打擊非法金融活動(dòng)。要全面加強(qiáng)地方金融組織監(jiān)管，協(xié)同強(qiáng)化中小金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管。
2、財(cái)政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、金融監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)通知，在全國(guó)全面實(shí)施三大糧食作物完全成本保險(xiǎn)和種植收入保險(xiǎn)政策，并將適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)農(nóng)戶和小農(nóng)戶納入保障范圍。
3、有消息稱萬(wàn)億公募基金博時(shí)基金新任總經(jīng)理確定，是來(lái)自招行財(cái)會(huì)部的總經(jīng)理張東。知情人士對(duì)此未予以否認(rèn)，但表示目前尚未看到內(nèi)部公告，可以留意后續(xù)公司官方消息。
4、針對(duì)“北信瑞豐基金欠薪”傳言，北信瑞豐基金相關(guān)人士表示，網(wǎng)上傳言不實(shí)。實(shí)際情況是該公司調(diào)整了發(fā)薪日期，工資將調(diào)整到5月底發(fā)。
//? 樓市? //
1、住建部辦公廳發(fā)布通知，要求各地住房公積金管理中心做好住房公積金個(gè)人住房貸款利率下調(diào)相關(guān)工作，進(jìn)一步減輕繳存人還貸支出負(fù)擔(dān)。
2、自然資源部就修訂《土地儲(chǔ)備管理辦法》公開(kāi)征求意見(jiàn)。其中提出，各地應(yīng)根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、國(guó)土空間規(guī)劃，編制土地儲(chǔ)備三年滾動(dòng)計(jì)劃，合理確定未來(lái)三年土地儲(chǔ)備規(guī)模，優(yōu)先儲(chǔ)備空閑、低效利用等存量建設(shè)用地。土地儲(chǔ)備資金實(shí)行?？顚Ｓ谩?/p>
3、武漢打響房貸降息降首付”第一槍”。交通銀行、招商銀行等多家銀行武漢支行確認(rèn)，武漢5月20日已經(jīng)開(kāi)始執(zhí)行房貸新政策，首套房首付比例不低于15%，房貸利率為3.25%；二套房首付比例不低于25%，房貸利率為3.35%。武漢此前首套房貸利率為3.55%。這意味著，武漢成樓市新政后首個(gè)下調(diào)房貸利率下限的城市，也是首個(gè)落實(shí)下調(diào)首套房和二套房首付比例的城市。
4、合肥市取消首套、二套房貸利率政策下限，各銀行首套房實(shí)際利率調(diào)整至LPR減50BP即3.45%，二套房利率相應(yīng)調(diào)整。首套房貸款最低首付款比例調(diào)整為不低于15%，二套房調(diào)整為不低于25%。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國(guó)家組織人工關(guān)節(jié)接續(xù)采購(gòu)產(chǎn)生中選結(jié)果。本次接續(xù)采購(gòu)共有6000多家醫(yī)院參加，填報(bào)需求量58萬(wàn)套，比首輪集采略有增加。接續(xù)采購(gòu)中選價(jià)格穩(wěn)中有降，平均下降6%左右。
2、據(jù)工信部，1-4月份，電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成5924億元，同比增長(zhǎng)4%。其中，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)收入保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。截至4月末，共建成開(kāi)通5G基站數(shù)374.8萬(wàn)個(gè)，5G移動(dòng)電話用戶8.89億戶。
3、中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)組織召開(kāi)光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)指出，光伏行業(yè)是市場(chǎng)化程度非常高的行業(yè)，更宜通過(guò)市場(chǎng)化的手段解決目前的行業(yè)困境，但也應(yīng)充分發(fā)揮好政府有形手的作用，包括優(yōu)化光伏制造行業(yè)管理政策對(duì)行業(yè)產(chǎn)能建設(shè)的指導(dǎo)作用。光伏企業(yè)和行業(yè)要杜絕惡性競(jìng)爭(zhēng)，共同維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序。
4、大模型“價(jià)格戰(zhàn)”迅速開(kāi)打！繼字節(jié)跳動(dòng)宣布大模型比行業(yè)便宜99.3%后，阿里通義千問(wèn)大模型官宣降價(jià)，其中GPT-4級(jí)主力模型Qwen-Long降價(jià)幅度高達(dá)97%。百度隨后迅速加入價(jià)格混戰(zhàn)，宣布文心大模型的兩款主力模型ENIRE Speed、ENIRE Lite全面免費(fèi)，即刻生效。
5、國(guó)新基金正穩(wěn)步推進(jìn)新基金募資籌設(shè)，全力以赴支持央企發(fā)展戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)。截至4月末，國(guó)新基金累計(jì)投資項(xiàng)目267個(gè)，金額1155億元。其中，累計(jì)投資戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目245個(gè)、金額903億元。
6、國(guó)家廣電總局初步統(tǒng)計(jì)，一季度全國(guó)廣播電視服務(wù)業(yè)總收入3139.91億元，同比增長(zhǎng)8.17%。其中，網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)服務(wù)機(jī)構(gòu)總收入1794.91億元。
7、上海市多部門聯(lián)合印發(fā)通知，將卵術(shù)、取精術(shù)、人工授精、胚胎培養(yǎng)、胚胎移植等12個(gè)輔助生殖類醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目納入醫(yī)保支付范圍，自6月1日起執(zhí)行。
//? 海外? //
1、美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒表示，他需要“再”看到幾個(gè)月的良好通脹數(shù)據(jù)，才能開(kāi)始降息，不過(guò)最近的數(shù)據(jù)顯示，降息進(jìn)程可能已經(jīng)恢復(fù)。進(jìn)一步加息“可能沒(méi)有必要”。
2、國(guó)際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布報(bào)告稱，英國(guó)經(jīng)濟(jì)正走向“軟著陸”，預(yù)計(jì)英國(guó)2024年GDP增長(zhǎng)0.7%，此前的預(yù)測(cè)為0.5%。IMF預(yù)計(jì)2024年英國(guó)央行將降息75個(gè)基點(diǎn)，2025年再降息100個(gè)基點(diǎn)。
3、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，非常有信心歐洲央行已經(jīng)控制住了通脹；如果通脹路徑保持不變，歐洲央行6月降息的可能性很大。
4、日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一對(duì)日元疲軟的負(fù)面影響表示擔(dān)憂。鈴木還表示，市場(chǎng)討論的重點(diǎn)是長(zhǎng)期利率上升，會(huì)密切關(guān)注日本國(guó)債收益率的發(fā)展情況。人們希望工資上漲速度能夠超過(guò)通貨膨脹速度。
5、澳洲聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，該行在5月政策會(huì)議上恢復(fù)了對(duì)加息的討論，但后來(lái)決定維持利率不變的理由更充分，因其致力于避免政策“過(guò)度微調(diào)”。
6、加拿大4月CPI同比升2.7%，預(yù)期升2.7%，前值升2.9%；環(huán)比升0.5%，預(yù)期升0.6%，前值升0.6%。核心CPI同比升1.6%，前值升2%；環(huán)比升0.2%，前值升0.5%。
7、英國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)5月工業(yè)訂單指數(shù)從4月份的-23降至-33，萎縮幅度為去年11月以來(lái)最大。5月份物價(jià)預(yù)期差值從+27降至+15，為1月份以來(lái)的最低水平。
8、匈牙利央行下調(diào)利率50基點(diǎn)，將基準(zhǔn)利率從7.75%下調(diào)至7.25%。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門中概股普遍下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌2.32%，海川證券跌15.24%，高途集團(tuán)跌13.2%，嘉楠科技跌11.89%，網(wǎng)易跌5.57%，斗魚(yú)跌5.57%，傳奇生物跌5.44%，華住跌4.93%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)跌4.62%，金山云跌4.49%；漲幅方面，華贏控股漲20.93%，途牛漲5.66%，叮咚買菜漲3.78%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來(lái)汽車漲0.67%，小鵬汽車漲5.92%，理想汽車跌3.45%。
2、微軟Build 2024開(kāi)發(fā)者大會(huì)于在美國(guó)西雅圖召開(kāi)，微軟宣布發(fā)布最新的Team Copilot，這是Copilot for Microsoft 365的擴(kuò)展，它從一個(gè)幕后的個(gè)人AI助理變成了團(tuán)隊(duì)中的智能助理，使用者將能夠在Teams、Loop、Planner等協(xié)作應(yīng)用中調(diào)用Copilot。
3、蘋(píng)果公司在美國(guó)推出限時(shí)促銷活動(dòng)，舊機(jī)換新機(jī)的折抵額度提高10至30美元，最高可折650美元，消費(fèi)者能以iPhone 7 Plus及后續(xù)機(jī)型換購(gòu)iPhone 15系列。
4、亞馬遜旗下云計(jì)算部門AWS已暫停訂購(gòu)英偉達(dá)最先進(jìn)的“超級(jí)芯片”Grace Hopper，以等待功能更強(qiáng)大的新產(chǎn)品Grace Blackwell（GH200）。
5、美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）決定對(duì)特定高強(qiáng)度鋁或鋁合金涂層鋼以及相關(guān)汽車產(chǎn)品啟動(dòng)337調(diào)查，越南VinFast及其多家關(guān)聯(lián)公司等為列名被告。
6、IBM公司宣布，將以開(kāi)源軟件的形式發(fā)布一系列人工智能模型，最新開(kāi)放的是Granite（花崗巖）系列人工智能模型，可以幫助軟件開(kāi)發(fā)人員更快地完成計(jì)算機(jī)代碼。
7、Stellantis將擴(kuò)建巴西發(fā)動(dòng)機(jī)工廠，年產(chǎn)量從目前的75萬(wàn)臺(tái)增至110萬(wàn)臺(tái)左右，準(zhǔn)備在南美推出與零跑共同開(kāi)發(fā)的電動(dòng)汽車。
8、滿幫集團(tuán)第一季度營(yíng)業(yè)收入22.7億元，同比增長(zhǎng)33.3%；調(diào)整運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)4.9億元，凈利潤(rùn)7.6億元，分別增長(zhǎng)78.2%和46.9%。
9、巴基斯坦將于7月22日前將股票熔斷機(jī)制提高至10%。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)，能源化工品漲跌不一，純堿漲2.71%，玻璃漲1.02%。黑色系全線上漲，焦炭漲3.27%，焦煤漲3.04%，鐵礦石漲2.51%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜粕跌1.32%。基本金屬漲跌不一，滬鋁漲1.11%，滬鋅漲0.32%，滬錫漲0.01%，不銹鋼跌0.21%，滬鎳跌0.25%，滬銅跌0.69%，滬鉛跌1.77%。滬金跌0.38%，滬銀漲0.31%。
2、上海期貨交易所發(fā)布通知，自5月23日（周四）收盤(pán)結(jié)算時(shí)起，黃金、白銀期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為10%，套保交易保證金比例調(diào)整為11%，投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為12%。
3、鄭商所發(fā)布通知，自5月31日當(dāng)晚夜盤(pán)交易時(shí)起，對(duì)甲醇、白糖、菜油、菜粕、短纖、花生、PTA期貨合約申報(bào)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。
4、市場(chǎng)傳言中海化學(xué)、晉控裝備等10家骨干氮肥企業(yè)聯(lián)合發(fā)出倡議，全力保障國(guó)內(nèi)春耕氮肥供應(yīng)，穩(wěn)定氮肥銷售價(jià)格。對(duì)此，云天化證券部工作人員稱未收到通知，華魯恒升證券部工作人員表示，對(duì)倡議一事不知情。
5、澳大利亞能源生產(chǎn)商協(xié)會(huì)主席梅格·奧尼爾警告稱，在全球沖突導(dǎo)致市場(chǎng)持續(xù)動(dòng)蕩的情況下，澳大利亞在2030年之前仍可能面臨新的天然氣短缺問(wèn)題。梅格·奧尼爾還是澳大利亞能源巨頭伍德賽德（Woodside）的CEO。
6、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，5月21日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰跌300元報(bào)10.69萬(wàn)元/噸，創(chuàng)逾2個(gè)月新低，近5日累計(jì)跌2380元。
7、美國(guó)至5月17日當(dāng)周API原油庫(kù)存增加248萬(wàn)桶，預(yù)期減少310萬(wàn)桶，前值減少310.4萬(wàn)桶。
8、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.97%至1829點(diǎn)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】債市震蕩走弱，現(xiàn)券窄幅波動(dòng)，5年及10年期國(guó)債活躍券收益率上行0.25bp。國(guó)債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.12%。地產(chǎn)債延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，“21萬(wàn)科06”漲超6%，“22萬(wàn)科04”漲近6%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)跌0.18%。其中，正裕轉(zhuǎn)債、聚隆轉(zhuǎn)債、天路轉(zhuǎn)債分別跌6.93%、5.07%、3.55%；漲幅方面，盛路轉(zhuǎn)債、英力轉(zhuǎn)債、萬(wàn)順轉(zhuǎn)債分別漲10.86%、7.4%、6.78%。
3、 【債券重大事件】弘陽(yáng)地產(chǎn)預(yù)計(jì)無(wú)法支付“弘陽(yáng)地產(chǎn) 7.3% N20240521”應(yīng)付本息；京東擬發(fā)售15億美元2029年到期可換股優(yōu)先票據(jù)；方圓地產(chǎn)暫無(wú)進(jìn)一步境外債處理方案；中誠(chéng)信亞太撤銷陜西榆神能源“BBBg-”長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)；“第二支箭”助力新城控股發(fā)行13.6億元中期票據(jù)。
//? 外匯? //
1、周二在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)7.2370，較上一交易日下跌50個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.2377。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1069，調(diào)貶27個(gè)基點(diǎn)。交易員認(rèn)為，人民幣反彈仍是賣出時(shí)機(jī)，不過(guò)調(diào)整空間也不大，可以套息。
2、央行行長(zhǎng)潘功勝會(huì)見(jiàn)泰國(guó)央行行長(zhǎng)社他布·素提瓦納呂布，就兩國(guó)金融合作等議題交換了意見(jiàn)，并簽署《關(guān)于促進(jìn)雙邊本幣交易合作框架的諒解備忘錄》。
邦盟匯駿（廣東）控股有限公司，業(yè)務(wù)范圍包括：上市保薦、上市融資顧問(wèn)、并購(gòu)顧問(wèn)，以及財(cái)稅及管理顧問(wèn)，為客戶提供全方位、一站式、個(gè)性化的服務(wù)。
官方唯一認(rèn)證網(wǎng)站：www.365off.com.cn
業(yè)務(wù)合作歡迎致電：185-892-61616（微信同號(hào)）
座機(jī)：020-29846979
