//? 熱點聚焦? //
1、中國5月LPR出爐，1年期LPR為3.45%，5年期以上LPR為3.95%，均維持不變。民生銀行首席經(jīng)濟學(xué)家溫彬認為，短期內(nèi)政策利率持穩(wěn)，但存款降息等為后續(xù)LPR報價打開一定下行空間。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華稱，LPR存在下調(diào)空間。
2、在紐約銅出現(xiàn)史詩級逼空行情后，5月20日黃金、白銀、銅價格紛紛繼續(xù)刷新歷史高點，特別是黃金現(xiàn)貨一度站上2450美元/盎司，再創(chuàng)下歷史新高，國內(nèi)白銀價格上漲8%，觸及漲停。上金所發(fā)布通知，自5月21日收盤清算時起，黃金(T+D)等合約的保證金比例從9%調(diào)整為10%，漲跌幅度限制從8%調(diào)整為9%;白銀（T+D)合約保證金比例從12%調(diào)整為13%，漲跌幅度限制從11%調(diào)整為12%。上金所同時表示，近期市場風(fēng)險明顯加劇，價格波動顯著增大。會員單位要做細做好風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案，提示投資者做好風(fēng)險防范工作。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.49%報39806.77點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.09%報5308.13點，納指漲0.65%報16794.87點，創(chuàng)歷史新高。摩根大通跌4.46%，思科跌2.14%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.67%，英偉達漲2.49%，特斯拉跌1.41%。中概股普遍下跌，海川證券跌85.02%，房多多跌30.95%。
2、歐洲三大股指收盤，德國DAX指數(shù)漲0.33%至18767.06點，法國CAC40指數(shù)漲0.35%至8195.97點，英國富時100指數(shù)持平報8424.20點。
3、亞太主要股指收盤全線走高。韓國綜合指數(shù)漲0.64%，報2742.14點。日經(jīng)225指數(shù)漲0.73%，報39069.68點。澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.63%。新西蘭NZX50指數(shù)收漲0.31%。富時新加坡海峽指數(shù)漲0.02%。富時馬來西亞綜指漲0.67%。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.53%報2430.3美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.55%報32.055美元/盎司。
5、國際油價小幅下跌，美油6月合約跌0.45%，報79.22美元/桶。布油7月合約跌0.32%，報83.71美元/桶。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲2.72%報10958.5美元/噸，LME期鋅漲3.43%報3135美元/噸，LME期鎳漲1.73%報21445美元/噸，LME期鋁漲0.56%報2626.5美元/噸，LME期錫漲0.61%報34460美元/噸，LME期鉛漲2.12%報2332美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲1.53%報1246.75美分/蒲式耳；玉米期貨漲1.71%報460.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲5.64%報688美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲4.1個基點報4.167%，法國10年期國債收益率漲0.4個基點報2.993%，德國10年期國債收益率漲1.3個基點報2.527%，意大利10年期國債收益率漲0.3個基點報3.807%，西班牙10年期國債收益率漲1.3個基點報3.280%。
9、美債收益率普遍收漲，2年期美債收益率漲1.9個基點報4.858%，3年期美債收益率漲2.2個基點報4.639%，5年期美債收益率漲2個基點報4.472%，10年期美債收益率漲2.2個基點報4.45%，30年期美債收益率漲2.1個基點報4.586%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.11%報104.62，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.12%報1.0857，英鎊兌美元漲0.05%報1.2706，澳元兌美元跌0.42%報0.6667，美元兌日元漲0.37%報156.26，美元兌瑞郎漲0.16%報0.9106，離岸人民幣對美元跌134個基點報7.2471。
//? 宏觀? //
1、央行5月20日開展20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.8%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日40億元逆回購到期，因此單日凈回籠20億元。
2、財政部公布數(shù)據(jù)顯示，1-4月，全國一般公共預(yù)算收入80926億元，同比下降2.7%，扣除特殊因素影響后，可比增長2%左右。個人所得稅5007億元，同比下降7%。證券交易印花稅339億元，同比下降52.7%。
3、國家發(fā)改委、國家數(shù)據(jù)局等四部門發(fā)布指導(dǎo)意見，提出13項具體措施，全領(lǐng)域、全過程、全方位推進城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型。到2027年，全國城市全域數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得明顯成效，形成一批橫向打通、縱向貫通、各具特色的宜居、韌性、智慧城市。
4、商務(wù)部、中信保公司聯(lián)合印發(fā)通知，圍繞貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展重點任務(wù)，進一步發(fā)揮出口信用保險防風(fēng)險、補損失、促融資、拓市場等作用，提出6方面約30項舉措，更大力度支持貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展、貿(mào)易強國建設(shè)。
5、據(jù)上海海關(guān)，今年前4個月，長三角區(qū)域外貿(mào)進出口總值達5.04萬億元，規(guī)模創(chuàng)歷史新高，同比增長5.6%，占全國進出口總值的36.5%。
//? 國內(nèi)股市? //
1、A股震蕩攀升，周期股全線走強，有色金屬領(lǐng)漲，地產(chǎn)股表現(xiàn)分化，市場成交額逼近萬億。上證指數(shù)收盤漲0.54%報3171.15點，創(chuàng)8個月新高，深證成指漲0.43%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.59%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.12%，萬得全A漲0.44%，萬得雙創(chuàng)漲0.4%。北向資金凈買入53.33億元，連續(xù)3日加倉。
2、恒生指數(shù)漲0.42%報19636.22點，恒生科技指數(shù)漲0.55%，恒生中國企業(yè)指數(shù)漲0.44%。貴金屬、有色板塊大漲。大市成交1564.77億港元；南向資金凈買入24.9億港元，中國銀行、建設(shè)銀行分別獲凈買入7.93億港元、5.92億港元。中國臺灣加權(quán)指數(shù)漲0.06%。
3、上交所召開理性投資、價值投資、長期投資座談會，系統(tǒng)性發(fā)力推進投資者保護工作。來自銀行理財、養(yǎng)老保險、證券公司、公募基金、私募基金、高校和媒體的10家市場機構(gòu)負責(zé)人在座談會上發(fā)言。
4、理想汽車公告稱，第一季度收入總額256億元，遠低于公司此前預(yù)期，同比增長36.4%；凈利潤5.911億元，同比減少36.7%；經(jīng)營利潤轉(zhuǎn)為虧損5.85億元。公司預(yù)計第二季度交付量為10.5萬至11萬輛，收入總額299億元至314億元，低于市場預(yù)期。
5、農(nóng)夫山泉微信公眾號發(fā)布文章，匯總針對農(nóng)夫山泉和創(chuàng)始人鐘睒睒的20條謠言，并一一進行回應(yīng)。針對近期流傳的相關(guān)謠言，農(nóng)夫山泉稱已啟動向公安機關(guān)報案、向人民法院提起訴訟的相關(guān)工作，將追究惡意造謠者的法律責(zé)任。
6、廣東證監(jiān)局對融信資本采取責(zé)令改正措施，因公司在融信資本卓越1號私募基金持有愛司凱股份比例降至5%時，未停止買賣愛司凱股票，超比例減持0.47%。
7、據(jù)快科技，小米正在積極開發(fā)其第二款電動汽車，這款新車將是一款緊湊型SUV，預(yù)計最早將于2025年發(fā)布，旨在與特斯拉Model Y展開直接競爭。
8、上交所終止東方科脈滬市主板上市審核，因發(fā)行人及其保薦人撤回發(fā)行上市申。
//? 金融? //
1、對于監(jiān)管要求基金公司對2023年至今公司合規(guī)風(fēng)控情況開展全面自查的傳聞，多家基金公司稱，暫未收到針對基金公司全面自查的通知，但針對個別業(yè)務(wù)的自查要求確已在配合落實當(dāng)中。
2、京東支付與微信支付實現(xiàn)互聯(lián)互通，成為行業(yè)首家同時打通微信個人碼和商家碼的第三方支付機構(gòu)。據(jù)市場信息顯示，京東支付用戶超過5億人，微信支付則超過10億人。
3、今年以來QDII基金已經(jīng)發(fā)布近500份溢價風(fēng)險提示公告，最多者年內(nèi)累計數(shù)量已超過60次。近來QDII基金的高溢價現(xiàn)象近來已有所緩和，IOPV溢折率超過3%的產(chǎn)品僅剩3只，較4月初減少八成。
//? 樓市? //
1、重慶出臺“房6條” 支持剛性和改善性購房需求：取消“現(xiàn)房須網(wǎng)簽備案滿兩年再交易”；存量房出租可核減一套；實施多子女家庭購房補貼，二孩家庭2萬元、三孩家庭3萬元；給予“換新購”、人才購房補貼。
2、北京市統(tǒng)計局：全市住宅新開工面積162萬平方米，同比下降25.5%；住宅竣工面積157.5萬平方米，增長16%；住宅銷售面積210.8萬平方米，下降14.5%。
3、克而瑞地產(chǎn)研究表示，4月房企供貨規(guī)模轉(zhuǎn)跌，100個典型城市供應(yīng)量1529萬平方米，同比下降45%，環(huán)比下降9.4%；成交量1480.8萬平方米，同比下降47.7%，環(huán)比下降23.8%。
4、今年山東加快推進配售型保障性住房建設(shè)，力爭全年開工建設(shè)12000套。同時，年內(nèi)還將繼續(xù)籌建保障性租賃住房4.7萬套(間)、公租房500套。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國家醫(yī)保局近日印發(fā)通知，提出形成全國聯(lián)盟集中采購，積極推進2024年醫(yī)藥集中采購提質(zhì)擴面。藥品方面，開展新批次國家組織集采，做好胰島素和前幾批集采藥品協(xié)議期滿接續(xù)采購；耗材方面，國家組織開展新批次高值醫(yī)用耗材集采和人工關(guān)節(jié)接續(xù)采購。
2、國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司副司長霍福鵬表示，將會同有關(guān)方面采取更多務(wù)實舉措，推動新能源汽車提質(zhì)、降本、擴量，鞏固和擴大產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢。
3、國家新聞出版署發(fā)布5月國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔ⅲ?6款游戲獲批，三七互娛、愷英網(wǎng)絡(luò)、吉比特、中青寶等上市廠商收獲版號。
4、據(jù)中國船舶工業(yè)協(xié)會，1-3月，全國造船完工量1235萬載重噸，同比增長34.7%；新接訂單量2414萬載重噸，增長59%；手持訂單量15404萬載重噸，增長34.5%。以載重噸計，三大指標(biāo)分別占到全球總量的53.8%、69.6%和56.7%。
5、工信部等三部門聯(lián)合召開車載音視頻管理工作會，就推動車載無線廣播接收模塊作為車輛基本配置、做到應(yīng)配盡配，以及規(guī)范車載網(wǎng)絡(luò)音視頻服務(wù)等作出工作部署。
6、大模型獨角獸月之暗面辟謠Kimi開始走向收費，稱目前在小范圍灰度測試一項打賞功能。目前Kimi打賞方案有6種，價格為5.2元至399元不等，打賞后分別可獲得天數(shù)不等的高峰期優(yōu)先使用權(quán)。
//? 海外? //
1、美聯(lián)儲理事杰斐遜表示，判斷通脹放緩是否會持續(xù)為時尚早；將評估最新數(shù)據(jù)、經(jīng)濟前景變化和風(fēng)險平衡，以確定適當(dāng)?shù)恼呃柿觯?/strong>美聯(lián)儲工作人員估計2024年前四個月核心PCE價格年化增長4.1%，12個月變化為2.75%；長期通脹預(yù)期顯示美國人相信美聯(lián)儲將實現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)。
2、舊金山聯(lián)儲主席戴利表示，尚未獲得通脹將持續(xù)下行至2%的信心；目前沒有看到需要加息的任何證據(jù)。
3、克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特稱，仍然認為通脹將會下降，但不會迅速下降；如果經(jīng)濟出現(xiàn)意外惡化，可以降息；而如果通脹回落進程停滯或逆轉(zhuǎn)，可以保持利率在當(dāng)前水平，甚至加息；之前預(yù)計今年會有三次降息；認為這種預(yù)期已經(jīng)不再合適。
4、美國財政部長耶倫說，美國反對向億萬富翁征收全球財富稅的提議，拒絕了巴西、法國和其他國家提出的這一想法。
5、日本經(jīng)濟團體聯(lián)合會公布的2024年春季勞資談判第一輪統(tǒng)計結(jié)果顯示，包括定期漲薪和上調(diào)基本工資在內(nèi)的大企業(yè)月薪漲幅平均為5.58%。這是可進行比較的1992年以來，第一輪統(tǒng)計之際的最大漲幅。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股普遍下跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌1.65%，海川證券跌85.02%，房多多跌30.95%，億航智能跌11.23%，大健云倉跌8.7%，金山云跌7.22%，能鏈智電跌5.39%，陸金所控股跌5.3%，愛奇藝跌4.94%，知乎跌4.71%，華住跌3.9%，唯品會跌3.64%，嗶哩嗶哩跌3.54%；漲幅方面，元宇宙控股漲114.52%，嘉楠科技漲16.19%，再鼎醫(yī)藥漲7.42%，新濠博亞娛樂漲3.15%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌0.95%，小鵬汽車跌0.12%，理想汽車跌12.78%。
2、摩根士丹利策略師當(dāng)前預(yù)計，標(biāo)普500指數(shù)到明年6月將上漲2%至5400點，與他之前預(yù)計到12月將下跌15%的觀點大相徑庭。德意志銀行將2024年底標(biāo)普500指數(shù)的目標(biāo)價上調(diào)至5500點，為華爾街主要券商中的最高水準(zhǔn)。
3、商務(wù)部公告，不可靠實體清單工作機制決定將參與對臺灣地區(qū)軍售的美國波音防務(wù)、空間與安全集團、美國通用原子航空系統(tǒng)公司、美國通用動力陸地系統(tǒng)公司列入不可靠實體清單。
4、蘋果官方直營渠道加入“價格戰(zhàn)”。蘋果在天貓和京東等電商平臺上開啟新一輪大力度促銷，涉及iPhone 13、iPhone 14及iPhone 15系列機型，以及筆記本電腦、平板電腦、智能手表、耳機等產(chǎn)品。其中，最新款iPhone 15 Pro Max最高可優(yōu)惠2050元。
5、蘋果首席運營官杰夫·威廉姆斯拜訪臺積電，討論蘋果自研AI芯片以及臺積電使用先進制程技術(shù)生產(chǎn)芯片等事宜。業(yè)內(nèi)預(yù)期，蘋果將包下臺積電2nm首批產(chǎn)能。
6、特斯拉韓國公司響應(yīng)全球裁員計劃，向受薪員工提出自愿離職方案，并已經(jīng)解散了其在韓國的超級充電團隊。
7、消息稱LG電子終止與Meta在XR領(lǐng)域的合作，LG目前正在尋找新合作伙伴，為計劃明年推出的XR設(shè)備提供操作系統(tǒng)和軟件，亞馬遜成為合作候選者。
8、美國聯(lián)邦航空管理局建議對波音公司的787-8、787-9和787-10型飛機采用新的適航指令。擬議的適航指令要求更換受影響的1號飛行艙窗戶，并禁止安裝受影響的窗戶。
9、大眾汽車品牌方面相關(guān)人士否認大眾放棄全面電動化，并表示在全速推進電動化進程。由于世界各地市場發(fā)展步伐有所差異，必須要靈活推進動力系統(tǒng)布局。
10、搜狐：第一季度總營收1.39億美元，同比降14%；歸屬公司股東凈虧損2500萬美元，上年同期凈虧損1800萬美元；預(yù)計二季度GAAP凈虧損區(qū)間為3000萬美元-4000萬美元。
11、日本朝日集團食品公司稱，因該公司生產(chǎn)的部分嬰兒食品中可能混入了樹脂，決定召回95076份相關(guān)產(chǎn)品。
12、軟銀集團計劃出售5500億日元的7年期債券，年利率暫定為2.65-3.25%，將于5月31日最終確定。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)走高，紙漿漲1.92%，丁二烯橡膠漲1.73%，純堿漲1.58%，苯乙烯漲1.54%，玻璃漲1.53%，菜油漲1.01%，原油漲0.21%。基本金屬方面，滬鋅漲2.54%，滬鉛漲1.38%，滬鎳漲1.29%，滬銅漲0.99%。滬金漲0.8%，滬銀漲7.71%。
2、上期所召開鋼鐵期貨高質(zhì)量發(fā)展座談會，圍繞鋼鐵市場運行情況、鋼鐵期貨市場的主要問題，優(yōu)化鋼鐵期貨交易、交割機制、提升實體產(chǎn)業(yè)參與便利性等主要議題開展。
3、俄羅斯總統(tǒng)普京表示，今年以來，俄羅斯石油產(chǎn)量同比下降1.8%至1.957億噸。1月至4月天然氣產(chǎn)量達到246.4億立方米。由于市場供應(yīng)充足，俄羅斯政府決定暫停汽油出口臨時禁令。
4、國際鋁業(yè)協(xié)會稱，全球原鋁產(chǎn)量在4月份達到589.8萬噸，日均產(chǎn)量為19.66萬噸，前一個月為19.65萬噸。預(yù)計4月中國原鋁產(chǎn)量為350.0萬噸，前一個月修正值為360.9萬噸。
5、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報價顯示，5月20日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰漲190元報10.72萬元/噸。
6、波羅的海干散貨指數(shù)上漲0.16%報1847點，連漲兩日。
//? 債券? //
1、【債市綜述】LPR持穩(wěn)符合預(yù)期，現(xiàn)券窄幅震蕩，5年期國債活躍券收益率上行1bp，10年期上行0.3bp。國債期貨集體收漲，30年期主力合約漲近0.4%，10年期主力合約漲超0.2%。地產(chǎn)債延續(xù)漲勢，“21萬科02”漲超9%，“21萬科06”漲超5%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.41%，萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲0.56%。其中，晶瑞轉(zhuǎn)債、偉24轉(zhuǎn)債、山河轉(zhuǎn)債分別漲20%、12.24%、11.68%；跌幅方面，正裕轉(zhuǎn)債、廣電轉(zhuǎn)債、正丹轉(zhuǎn)債分別跌13.03%、7.07%、5.11%。
3、招商銀行、浙商銀行昨日對個人客戶開放首批30年期超長期特別國債購買渠道，其中，招行限量發(fā)售5億元，浙商銀行限量發(fā)行2000萬元。另外，工商銀行僅對金融機構(gòu)開放，光大銀行僅面向國家企事業(yè)單位或金融相關(guān)的機構(gòu)客戶，仍有銀行暫未開售。
4、【債券重大事件】華夏銀行獲準(zhǔn)發(fā)行800億元無固定期限資本債券；中國銀行400億總損失吸收能力非資本債券今年第一期發(fā)行完畢；陜文投集團總經(jīng)理接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查；“21中電投MTN006”“21寧河西MTN002”將全額贖回；國都證券收到行政監(jiān)管措施決定書。
//? 外匯? //
1、周一在岸人民幣對美元16:30收盤報7.232，較上一交易日下跌78個基點，夜盤收報7.2342。人民幣對美元中間價報7.1042，調(diào)升3個基點。
2、市場人士表示，市場重估美聯(lián)儲緊縮政策，數(shù)據(jù)仍起關(guān)鍵指引作用，本周若美國數(shù)據(jù)續(xù)偏弱，美元或進一步承壓，有利于人民幣。
3、日本央行調(diào)查顯示，日本制造商更希望看到日本央行把穩(wěn)定的貨幣市場作為貨幣政策的更大重點，而不是追求穩(wěn)定的通脹和經(jīng)濟增長。在638家接受調(diào)查的制造商中，約64%希望日本央行的政策能保持貨幣市場穩(wěn)定。
邦盟匯駿（廣東）控股有限公司，業(yè)務(wù)范圍包括：上市保薦、上市融資顧問、并購顧問，以及財稅及管理顧問，為客戶提供全方位、一站式、個性化的服務(wù)。
官方唯一認證網(wǎng)站：www.365off.com.cn
業(yè)務(wù)合作歡迎致電：185-892-61616（微信同號）
座機：020-29846979
