//? 熱點聚焦? //
1、“五一”假期，中國資產(chǎn)上演了一場史詩級大反攻。5月1日至3日，納斯達克中國金龍指數(shù)斬獲三連陽，累計漲幅超8%，創(chuàng)去年11月底以來收盤新高；港股市場亦集體飆漲，恒指已斬獲“九連陽”?！拔逡弧奔倨谄陂g，A股市場的利好消息不斷。其中包括，中共中央政治局召開會議，提及了市場關(guān)注的新質(zhì)生產(chǎn)力、房地產(chǎn)、財政政策、內(nèi)需等多個熱點；樓市密集迎來利好政策；海外流動性改善，外圍市場不確定性下降。
2、據(jù)燈塔專業(yè)版，截至5月5日21時11分，2024五一檔（5月1日—5月5日）檔期內(nèi)票房已超過15.22億，超過2023年五一檔票房（15.21億），同時進入中國影史五一檔票房前三！《維和防暴隊》《末路狂花錢》《九龍城寨之圍城》位列當前檔期內(nèi)票房前三位。
// 環(huán)球市場 //
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1、經(jīng)歷了4月低迷后，美國股市在5月伊始迎來良好開局。美債收益率見頂回落，標普500指數(shù)重新挑戰(zhàn)50日均線，衡量市場波動性的恐慌指數(shù)VIX降至3月底以來的最低水平。未來一周，企業(yè)財報將繼續(xù)成為擾動因素，同時投資者將關(guān)注美聯(lián)儲官員對于政策立場的最新表態(tài)。
// 宏觀 //
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1、一季度GDP總量十強城市依次為：上海、北京、深圳、重慶、廣州、蘇州、成都、杭州、武漢、南京。從GDP同比增速來看，有一半（北京、深圳、重慶、蘇州、武漢）高于全國（5.3%），另一半低于全國，其中，增速最高的是蘇州，增速最低的是廣州。
2、古巴旅游部長胡安·卡洛斯·加西亞宣布持有普通護照的中國公民無需簽證即可入境古巴。加西亞同時宣布中國為2025年古巴旅游節(jié)主賓國以及中國和古巴直航將于5月17日復航。
3、陳茂波發(fā)文稱，香港經(jīng)濟保持增長勢頭。今年首季度香港生產(chǎn)總值按年實質(zhì)增長2.7%，連續(xù)五個季度增長，經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后按季增長速度也加速至2.3%。
4、民政部日前印發(fā)通知，要求各地加強低收入人口認定和動態(tài)監(jiān)測工作，進一步加強低收入人口動態(tài)監(jiān)測和救助幫扶，更好發(fā)揮社會救助“?；尽⒎里L險、促發(fā)展”功能作用，織密扎牢民生兜底保障安全網(wǎng)。要按照分層管理、動態(tài)監(jiān)測、因需推送、結(jié)果反饋的工作流程，及時將低收入人口醫(yī)療、教育、住房、就業(yè)、產(chǎn)業(yè)幫扶等需求信息推送相關(guān)部門。
// 國內(nèi)股市 //
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1、數(shù)據(jù)顯示，本周將有56只股票面臨解禁，合計解禁量為74.69億股，合計解禁市值為664.29億元，較上周解禁市值環(huán)比增加94.49%。從解禁股情況來看，芯聯(lián)集成-U、晶合集成、大中礦業(yè)將解禁金額超100億元，芯聯(lián)集成-U、三博腦科、大中礦業(yè)、晶合集成、浙江自然流通盤將增加超200%。
2、截至4月底，2023年年度（含當年季報、半年報、年報現(xiàn)金分紅）共有3855家上市公司披露過現(xiàn)金分紅方案，占A股總數(shù)比例超七成，年度累計分紅金額達2.24萬億元。銀行、石油石化、食品飲料等行業(yè)分紅頗為慷慨，2023年銀行行業(yè)上市公司分紅總額達6133.50億元。
3、自2月5日市場低點以來，主動權(quán)益基金凈值迅速回血，2800余只主動權(quán)益基金反彈超15%。伴隨本輪市場回暖多只反彈力度強勁的基金均是主要投資數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域，且重倉AI，多位基金經(jīng)理表示持續(xù)看好2024年數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域的相關(guān)投資。
4、中信證券：步入5月，改革預期開始強化，全球資金對中國資產(chǎn)的配置意愿強烈，市場風險偏好顯著提升，市場博弈將趨于緩和，預計A股在績優(yōu)成長、活躍主題、紅利品種的三足鼎立下，5月行情將更穩(wěn)更持續(xù)。
5、2023年財報季宣告結(jié)束，上市公司的分紅情況也浮出水面。在深市，有超1950家公司公布2023年度分紅預案，占比近7成。從分紅金額看，深市已宣告年度分紅金額4662億元，較2022年度增長18.6%，年度與中期分紅總額超4900億元，分紅金額及比例均創(chuàng)新高。
6、陽光私募一季度末共現(xiàn)身1092家上市公司的前十大流通股東名單中，合計持倉市值達到1837億元。從持股變動來看，陽光私募一季度增持近200只個股，新進重倉259只個股。電子行業(yè)成為陽光私募第一大重倉行業(yè)，期末持股市值超過213億元。
7、今年前4個月，全市場主動權(quán)益型基金中，有2200多只基金取得正收益，占比過半，其中有超1000只基金收益率超過5%，24只基金收益率超過20%。西藏東財數(shù)字經(jīng)濟優(yōu)選A居于榜首，復權(quán)單位凈值增長為28.86%；大摩數(shù)字經(jīng)濟A排名第二，復權(quán)單位凈值增長為27.02%。
8、2023年年報和2024年一季報披露已收官。期間，多家券商圍繞聚焦主責主業(yè)、提升投資者回報等主題發(fā)布最新經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃。其中，在上市券商2023年度擬合計分紅總額超420億元的基礎上，不少券商相繼發(fā)布“提質(zhì)增效重回報”相關(guān)行動方案，并提出擬增加中期分紅頻次等。
9、今年二季度以來，伴隨著對于中國經(jīng)濟基本面回升向好的預期不斷強化以及流動性的改善，越來越多的全球資本正在把目光投向包括A股市場在內(nèi)的中國資產(chǎn)。業(yè)內(nèi)人士指出，顯著的估值優(yōu)勢、回升向好的經(jīng)濟以及資本市場自身的改革發(fā)展，正使得A股的投資價值越發(fā)明顯。
10、近日，受國內(nèi)利好政策不斷、全球資金對中國市場信心提升等多重因素影響，市場風險偏好明顯上升，A股、港股市場均表現(xiàn)強勁，上證指數(shù)站上3100點，恒生指數(shù)也上演九連陽，創(chuàng)下2018年以來的最長連漲紀錄。從資金動向來看，機構(gòu)加倉明顯，北向資金持續(xù)凈買入，A股ETF也被大幅加倉，部分港股ETF則被資金獲利了結(jié)。
11、經(jīng)歷“五一”假期后，A股市場將于明日開市，迎接5月首個交易日。假期期間，港股表現(xiàn)亮眼提振了市場對節(jié)后A股行情的信心，美聯(lián)儲召開的議息會議符合市場預期，利好因素疊加下，市場對A股后市表現(xiàn)格外期待。
12、當前水泥行業(yè)正面臨嚴峻考驗，今年一季度，水泥市場量價齊跌、低開低走。在此背景下，多家水泥上市公司2024年一季度營業(yè)收入及凈利潤均同比下滑，甚至陷入虧損。
13、海底撈公布，5月1日到5月4日，海底撈全國門店累計接待人次約750萬，同比去年“五一”前四天增長約15%，下沉市場門店增長更加明顯。
14、多家私募認為，經(jīng)濟探底回升，企業(yè)盈利回暖，政策發(fā)力支持等，帶來近期市場反彈，對后市行情持續(xù)性保持樂觀。私募看好業(yè)績復蘇反轉(zhuǎn)和業(yè)績確定性兩條主線，包括煤炭、有色、家電、汽車、公用事業(yè)等。
15、中金研報表示，本輪港股行情主要由資金面推升的估值驅(qū)動。經(jīng)過了近期快速上漲后，短期已經(jīng)透支明顯。若風險溢價回落到去年中和年初的水平，分別對應約2%-7%的上漲空間。若后續(xù)政策持續(xù)發(fā)力，推動樂觀情形下盈利增長10%，對應約20%的上漲空間。
// 金融 //
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1、截至4月30日，除華夏久盈資產(chǎn)年報暫緩披露外，其他保險資管公司均已披露2023年年報。34家保險資管機構(gòu)（含1家養(yǎng)老險公司）中有33家有可比數(shù)據(jù)（中郵資管除外），這33家公司2023年合計實現(xiàn)營業(yè)收入363億元，同比增長4.3%；合計凈利潤155億元，同比增長5.8%。34家保險資管機構(gòu)的2023年凈資產(chǎn)收益率（ROE）平均為16.1%，不同機構(gòu)間差距較大，最高的達83%。
2、五一假期前后，渤海銀行、大連農(nóng)商銀行等銀行在官網(wǎng)、微信公眾號等渠道發(fā)布公告，下架智能通知存款產(chǎn)品。今年以來，福建等地陸續(xù)有中小銀行密集調(diào)整通知存款產(chǎn)品的信息。智能通知存款產(chǎn)品，是一種介于活期和定期存款之間的存款，是商業(yè)銀行為了攬儲而創(chuàng)新推出的高息存款。
3、支付寶平臺顯示，2024年“五一”假期期間，入境賓客綁外卡用支付寶消費同比增長7倍。“五一”期間，支付寶數(shù)據(jù)顯示國際游客來華免簽國如荷蘭、新加坡、馬來西亞、泰國使用支付寶消費同比增長顯著，中東地區(qū)尤其是沙特阿拉伯的游客使用增長也突出。
// 樓市 //
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1、據(jù)中證報，“五一”假期期間，對北京地區(qū)新房、二手房市場進行實地走訪調(diào)研發(fā)現(xiàn)，受樓市新政及樓盤優(yōu)惠活動影響，部分五環(huán)外項目假期到訪量增加。二手房成交整體變化尚不明顯。中原地產(chǎn)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，北京今年“五一”假期成交主要集中在五環(huán)外。
2、近期廣州多個“老破小”二手房小區(qū)成交異常快速，不少房源十幾天就可成交，個別掛牌一兩天就已經(jīng)被拿下。廣州市房地產(chǎn)中介協(xié)會指出，近期市場盡管政策利好不斷追加，但力度偏小，業(yè)客雙方觀望情緒依然濃厚；疊加“紅五月”新房項目開盤、加推等營銷活動將更頻繁，以及大量市民出游影響，預計5月二手市場成交小幅下降的可能性較大。
3、樂有家研究中心根據(jù)深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會數(shù)據(jù)監(jiān)測，4月，深圳二手房錄得合同量（網(wǎng)簽）5094套，環(huán)比下跌2%，但維持住了榮枯線水平，同比上漲36%。
4、成都市住房和城鄉(xiāng)建設局印發(fā)通知稱，2024年，成都計劃供應商品住房14.7萬套，約1936萬平方米，新增商品住房用地供應1.15萬畝，預計融資需求2006億元。
5、據(jù)證券時報，“五一”假期，深圳、上海部分樓盤新房項目花式促銷層出不窮，包括“買房送黃金”、“認購送5000元小米SU7購車定金”等，而二手房則主打“以價換量”，帶看量和成交量有所回升的同時，價格也持續(xù)走低，不少“老破小”的學區(qū)房已回落到2016年時的價格。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、5月5日，第135屆廣交會落下帷幕。根據(jù)廣交會組委會數(shù)據(jù)，截至5月4日，共有來自215個國家和地區(qū)的24.6萬名境外采購商線下參會，比上屆增長24.5%，境外采購商到會人數(shù)創(chuàng)歷史新高；線下出口成交247億美元，比上屆增長10.7%；線上平臺成交漸趨活躍，出口成交30.3億美元，比上屆增長33.1%。
2、浙江省商務廳等15部門印發(fā)《浙江省推動消費品以舊換新行動方案》提到，力爭2024年，實現(xiàn)新能源汽車銷售增長15%；報廢汽車回收量超50萬輛；家電銷售額增長5%，廢舊家電回收量增長8%；淘汰更新電動自行車20萬輛。
3、攜程發(fā)布五一數(shù)據(jù)報告：入境游訂單同比增長105%，免簽政策效應顯著，中國單方面免簽的12國及相互免簽的新加坡、泰國，累計入境游客同比增長約2.5倍。
4、“五一”假期期間，北京共接待游客1696.6萬人次，實現(xiàn)旅游收入196.2億元，同比增長9.4%、10.2%，比2019年同期增長18.5%、23.1%，均創(chuàng)歷史同期新高。
5、據(jù)上海旅游大數(shù)據(jù)監(jiān)測，“五一”假期，上海市共接待游客1623.94萬人次，同比增3.77%；上海市主要旅游景區(qū)（點）累計接待游客732萬人次，同比增長15%；外灘、豫園和小陸家嘴三個開放式景區(qū)累計接待游客546.72萬人次，同比增長0.29%。
6、小豬民宿平臺發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年五一小長假民宿訂單量同比去年增長102%，平均入住時長3.2天，重慶、成都、西安、福州、武漢、青島、威海、昆明、上海、南京成為五一最受歡迎TOP10城市。
// 海外 //
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1、韓國央行罕見宣布考慮中長期內(nèi)買入更多黃金，上一次韓國央行大規(guī)模購買黃金還是在2011年。據(jù)世界黃金協(xié)會最新報告，黃金歷史性暴漲主要得益于新興市場央行的持續(xù)購買和散戶投資的增長，同時歐洲投資者在撤退，資金在流出，美國的投資者持觀望態(tài)度。
2、韓國第一季度環(huán)保汽車銷量達101727輛，同比增長8.7%。其中，混合動力汽車銷量為85828輛，同比飆升42.4%，在環(huán)保汽車總銷量中占比達84.4%。
// 國際股市 //
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1、蘋果iPhone 16系列所配置的電池，外殼將從鋁塑膜替換成不銹鋼，供應商是中國公司。全鋼外殼將采用激光焊工藝，能提升電池使用壽命，主要是增加循環(huán)次數(shù)。
2、馬斯克稱標準版Model Y續(xù)航可達320英里（約515公里），并稱雖然它是后輪驅(qū)動的，但特斯拉電動馬達的精度意味著它在冰雪上仍然有很大的牽引力，使用全季輪胎。
3、野村東方國際證券研究部副總經(jīng)理侯蘇寒認為，“日特估”是日本股市推動上市公司提升市值和質(zhì)量的重要因素，核心在于提高上市公司的ROE至8%的標準。
// 商品 //
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1、中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，4月份中國大宗商品價格指數(shù)（CBPI）為115.4點，環(huán)比上漲3%。分析認為，CBPI環(huán)比連續(xù)兩月上漲，且漲幅擴大，表明宏觀經(jīng)濟調(diào)控政策對內(nèi)需拉動作用正逐步顯現(xiàn)，企業(yè)生產(chǎn)恢復加速，國內(nèi)經(jīng)濟景氣水平擴張加快。
2、國內(nèi)“五一”假期期間，豆粕成為海外大宗商品市場“最靚的仔”，而原油價格則“受傷”嚴重。芝加哥期貨交易所（CBOT）豆粕累計漲幅最大，達到4.83%，直逼年內(nèi)高點；而跌幅最大的品種是原油，西得克薩斯中間基原油（WTI）跌幅5.41%。
3、受國際金價回落及“五一”假期促銷等多重因素影響，終端黃金價格出現(xiàn)較為明顯的回落。不少品牌黃金優(yōu)惠后的價格重回600元/克以下。
4、4月份最后兩個交易日，碳酸鋰期貨迎來了一輪“過山車”行情。碳酸鋰期貨價格的波動，也引來機構(gòu)對相關(guān)上市公司的集中調(diào)研。永興材料透露，目前公司碳酸鋰不含稅完全成本已經(jīng)降到6萬元/噸以下。
// 債券 //
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1、分析指出，債市當前調(diào)整仍然是偏短期、交易層面的，長期向好因素并未發(fā)生明顯改變。進入5月后，支撐債市向好的長期因素并未發(fā)生明顯改變，可考慮適當縮短久期，等待債市調(diào)整之后的加倉機會。
2、從2023年到2024年，地方政府成立數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理公司的積極性大增。城投公司負責人表示，地方政府紛紛成立數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理公司，最大的需求是改善當前的資產(chǎn)負債表，爭取實現(xiàn)融資功能。通過數(shù)據(jù)資產(chǎn)進行融資，例如通過質(zhì)押數(shù)據(jù)資產(chǎn)獲得貸款，這為城投公司提供了新的融資渠道和工具。
// 外匯 //
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1、面對日元此前的頹勢，日本央行并未“躺平”。市場人士根據(jù)日本央行統(tǒng)計數(shù)據(jù)推測，近期可能進行了三次干預，分別在4月29日，干預規(guī)模約為5.5萬億日元；5月2日，干預規(guī)?；驗?.5萬億日元；5月3日，將日元兌美元匯率拉回到153以內(nèi)。
2、勞動節(jié)假期，港股分別在5月2日和3日開盤，離岸匯市亦照常交易。國際市場對中國資產(chǎn)的情緒顯著升溫，香港恒生指數(shù)一周反彈近5%；離岸人民幣對美元大漲近700點，美元/離岸人民幣從此前的7.28附近回到7.2以下。
3、蘇丹本國貨幣蘇丹鎊對美元匯率再創(chuàng)歷史新低。在當?shù)刂饕y行，1美元可兌換1250蘇丹鎊；在換匯市場，1美元可兌換1540蘇丹鎊，兩項數(shù)值均創(chuàng)歷史新低。而在蘇丹武裝沖突爆發(fā)之前，1美元可兌換約560蘇丹鎊。
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