//? 熱點聚焦? //
1、今年“五一”假期，七座以下（含七座）小型客車通行收費公路繼續(xù)施行免收通行費政策，免費通行時段為5月1日0時至5日24時，共5天時間。交通運輸部預計，2024年“五一”假期期間日均全社會跨區(qū)域人員流動量將達2.7億人次以上，超過2023年、2019年同期水平，其中自駕出行比例將達到8成以上；營業(yè)性客運量日均將達到5700萬人次，超過2023年同期水平，達2019年同期9成，鐵路、民航客運量將超過2019年同期水平。
2、資金進場做多，周一A股強勢上攻，成交額再破萬億，北向資金大幅凈買入超百億元。當日，A股、港股房地產板塊同步大漲，萬科A時隔516天再度漲停，萬科企業(yè)一度漲近20%，萬科境內債普遍上漲。分析指出，基本面承壓強化政策期許，全球流動性切換或致“錯殺”標的反彈，市場傳出“淡化三大工程”等小作文，亦激發(fā)做多熱情。
3、周一日元對美元匯率上演“過山車”行情。當日早些時候，日元對美元匯率一度跌破160關口，創(chuàng)1990年4月以來新低，隨后迅速反彈。當被問及日本政府是否對貨幣市場進行干預時，日本財務省副大臣神田真人表示拒絕置評，交易員稱日本央行確實進行了干預。日本財務省預計將于周二公布3月28日至4月26日市場干預統(tǒng)計數據。
4、特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克訪華，特斯拉FSD（完全自動駕駛）引發(fā)關注。對于FSD何時在中國落地，特斯拉中國方面表示，目前具體時間不好說，但預估快了。中汽協(xié)此前通告，特斯拉通過與數據安全相關的關鍵測試。目前國內各地對特斯拉使用限制陸續(xù)取消。這一突破被視為FSD在中國國內落地掃清障礙。
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指小幅收漲，道指漲0.38%報38386.09點，標普500指數漲0.32%報5116.17點，納指漲0.35%報15983.08點。波音漲3.73%，蘋果漲2.48%，領漲道指。美國TAMAMA科技指數漲0.24%，特斯拉漲15.31%，創(chuàng)2020年3月以來最大單日漲幅，亞馬遜漲0.75%。中概股多數上漲，萬國數據漲9.54%，世紀互聯(lián)漲8.86%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數跌0.16%報18131.78點，法國CAC40指數跌0.29%報8065.15點，英國富時100指數漲0.09%報8147.03點。
3、亞太主要股指收盤普漲，日本股市因節(jié)假日休市。韓國綜指收漲1.17%，報2687.44點；澳洲標普200指數漲0.81%，報7637.40點；新西蘭標普50指數漲0.94%報11916.24點；印度SENSEX30指數漲1.28%，報74671.28點；富時新加坡海峽指數漲0.06%，報3282.05點；富時馬來西亞綜指漲0.48%，報1582.66點。
4、國際油價全線下跌，美油6月合約跌1.34%，報82.73美元/桶。布油7月合約跌1.07%，報87.27美元/桶。
5、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.01%報2347.5美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.39%報27.145美元/盎司。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.53%報1183.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.17%報449.25美分/蒲式耳，小麥期貨跌2.25%報608.25美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲1.97%報10162美元/噸，LME期鋅漲3.6%報2946.5美元/噸，LME期鎳漲0.55%報19205美元/噸，LME期鋁漲0.72%報2588美元/噸，LME期錫漲0.66%報32625美元/噸，LME期鉛漲0.91%報2227.5美元/噸。
8、美債收益率全線收跌，2年期美債收益率跌0.7個基點報4.995%，3年期美債收益率跌3個基點報4.816%，5年期美債收益率跌3.9個基點報4.656%，10年期美債收益率跌4個基點報4.629%，30年期美債收益率跌4個基點報4.739%。
9、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌3.2個基點報4.291%，法國10年期國債收益率跌6.2個基點報3.002%，德國10年期國債收益率跌4.3個基點報2.531%，意大利10年期國債收益率跌6.6個基點報3.848%，西班牙10年期國債收益率跌5.6個基點報3.299%。
10、紐約尾盤，美元指數跌0.42%報105.65，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.25%報1.0720，英鎊兌美元漲0.53%報1.2562，澳元兌美元漲0.48%報0.6566，美元兌日元跌1.27%報156.31，美元兌瑞郎跌0.43%報0.9106，離岸人民幣對美元漲246個基點報7.2442。
// 宏觀 //
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1、國務院關稅稅則委員會公布對美加征關稅商品第十四次排除延期清單，對《國務院關稅稅則委員會關于對美加征關稅商品第十二次排除延期清單的公告》中的相關商品，延長排除期限，自5月1日至11月30日，繼續(xù)不加征我為反制美301措施所加征的關稅。
2、國家數據局印發(fā)《數字經濟2024年工作要點》，要求適度超前布局數字基礎設施，深入推進信息通信網絡建設，加快建設全國一體化算力網，全面發(fā)展數據基礎設施；大力推進重點領域數字化轉型，營造數字化轉型生態(tài)。
3、央行周一開展20億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，當日有20億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
4、中國-厄瓜多爾自由貿易協(xié)定將于5月1日正式生效。中厄自貿協(xié)定生效后，中厄雙方將分別對約90%的稅目逐步相互取消關稅，其中，約60%的稅目在協(xié)定生效當天立即取消關稅。
5、中國與格魯吉亞互免簽證協(xié)定將于5月28日生效，單次停留不超過30日，每180日累計停留不超過90日，免辦簽證。
// 國內股市 //
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1、上證指數收復3100點，創(chuàng)年內新高，地產股表現亮眼，華夏幸福、榮盛發(fā)展等多股漲停。截至收盤，上證指數上漲0.79%報3113.04點，深證成指漲2.22%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.50%，北證50漲0.80%，科創(chuàng)50漲3.18%，上證50漲0.51%，深證50漲2.14%。A股成交額達1.22萬億元，創(chuàng)年內次高；北向資金凈買入108.92億元，寧德時代獲凈買入8.48億元居首，貴州茅臺遭凈賣出3.34億元最多。
2、香港恒生指數收漲0.54%報17746.91點，連升6日，恒生科技指數跌0.13%，恒生國企指數漲0.21%。內房、大金融板塊走強，世茂集團大漲60%，融創(chuàng)中國漲近30%；電訊、原材料板塊下跌，香港寬頻跌超16%。大市成交額升至1634.17億港元，南向資金凈買入27.53億港元，中國銀行獲凈買入15.83億港元居首，美團遭凈賣出10.67億港元最多。中國臺灣加權指數收漲1.86%，報20495.52點。
3、比特幣現貨ETF和以太幣現貨ETF登陸香港市場。華夏香港、博時國際及嘉實國際旗下6只虛擬資產現貨貨幣ETF于4月29日發(fā)行，并于4月30日在港交所正式上市。未來香港現貨比特幣和以太幣ETF資產管理規(guī)模有望達到10億美元。
4、證監(jiān)會表示，將持續(xù)評估《上市公司可持續(xù)發(fā)展報告指引》適應性，結合實際情況進一步完善規(guī)則，研究推動更多公司披露可持續(xù)發(fā)展報告。上市公司不能借由ESG“外衣”過度包裝，提供不準確信息誤導投資者，證監(jiān)會將不斷提升監(jiān)管能力，持續(xù)加強監(jiān)管。
5、4月底的行情，在港股率先連漲一周之后，A股也全面跟進。展望未來，資深市場人士認為，目前市場整體估值依然較低，隨著年報和一季報公布之后不確定因素消除，市場有望打破“五月賣跑得快”的魔咒。預計5月內風格偏向成長股，不過這種切換不會持續(xù)很久，總體來看2024年風格的大趨勢還是在價值股。
6、上周滬深北交易所無新增IPO申報企業(yè)。截至4月28日，今年新增IPO申報企業(yè)2家，各板塊在審企業(yè)共560家，已公布終止審查企業(yè)128家。
7、目前已有3552家滬深上市公司2023年實施現金分紅，占已披露年報上市公司數量的76%，明顯高于往年的現金分紅公司占比。其中，新晉“股王”中國移動以941.71億元的累計現金分紅總額，位列2023年非金融類上市公司之首。
8、北交所上市公司2023年報披露完畢。2023年91.13%的北交所上市公司實現歸母凈利潤為正，其中28家公司超過億元；數字人、漢鑫科技、同享科技等12家上市公司凈利潤同比增幅超過100%。
9、A股年報披露進入尾聲。截至4月29日，納入統(tǒng)計的2846家深市公司中，近2700家2023年業(yè)績表現相繼出爐。綜合來看，過去一年，面對復雜的市場環(huán)境形勢，深市諸多細分行業(yè)領域龍頭企業(yè)經營韌性凸顯，業(yè)績總體趨勢穩(wěn)中向好。另外，有1002家公司實現了營業(yè)收入和凈利潤的雙增長，跑出了業(yè)績增長的“加速度”。
10、4月29日，滬指收漲0.79%站上3100點，創(chuàng)年內新高，而房地產板塊迎來暌違已久的集體暴漲，萬科A時隔500余天再度漲停；中證800地產指數收漲6.34%，日線錄得三連陽，近3日累計漲幅達12.77%，多只地產ETF場內價格也飆升。事實上，在走勢不振多個季度后，公募基金對房地產板塊的偏好也已逐漸降低。據統(tǒng)計，2024年第一季度地產股的持倉總市值為256.70億元，環(huán)比增速為-20.95%，多只房地產龍頭的公募持股比例也連年下降。
11、貴州茅臺發(fā)布公告稱，根據貴州省人民政府相關文件，推薦張德芹為公司董事、董事長人選，建議丁雄軍不再擔任公司董事長、董事職務。據悉，丁雄軍將任貴州省市場監(jiān)督管理局（貴州省知識產權局）局長。
12、美的集團再次向港交所提交上市文件，擬于香港主板上市，聯(lián)席保薦人為中金公司及美銀證券。投資者認為，港股資金更靈活，便于對外投資；引入國際股東，股東多樣性對管理先進性也有幫助。
13、萬科公告展商業(yè)房地產抵押貸款支持證券（CMBS）業(yè)務進展，深交所確認“國信證券-鵬越資產支持專項計劃”法律文本符合掛牌要求。
14、又有地產公司因股價低于1元鎖定退市。4月29日，ST世茂股價跌停，收報0.64元，已連續(xù)12個交易日低于1元，即使在接下來8個交易日，公司股價接連漲停也無法重返1元。與此同時，因被會計師事務所出具無法表示意見的《2023年度審計報告》，ST世茂將被實施退市風險警示，自4月30日開市起停牌1天，將于5月6日開市起復牌。
15、小米SU7第10000輛整車正式下產線，距上市僅32天。蔚來宣布，70/75kWh標準續(xù)航電池包升級150kWh超長續(xù)航電池包，日租基準價為150元/日；100kWh長續(xù)航電池包升級150kWh超長續(xù)航電池包，日租基準價為100元/日。
16、歐舒丹控股股東提出收購要約，要約價為34港元/股。公司已向港交所申請于4月30日上午9時起恢復股份買賣。
17、因明朝萬達及其保薦人中德證券撤回發(fā)行上市申請，上交所決定終止其科創(chuàng)板上市審核。深交所終止濰柴雷沃創(chuàng)業(yè)板上市審核。
18、格力電器發(fā)布公告稱，今年一季度實現營收363.64億元，同比增2.56%，凈利潤為46.75億元，同比增13.77%。此外，公司預計2023年全年營收為2039.79億元，同比增7.93%；凈利潤為290.17億元，同比增18.41%。此次公告還提到，公司將向全體股東每10股派發(fā)現金紅利23.80元。
// 金融 //
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1、國家金融監(jiān)管總局發(fā)布《關于促進企業(yè)集團財務公司規(guī)范健康發(fā)展提升監(jiān)管質效的指導意見》，要求企業(yè)集團財務公司強化公司治理，強化信用風險、流動性風險、集團外業(yè)務風險、信息科技風險管理四大重點領域風險防控。財務公司不應成為企業(yè)集團營利中心，嚴禁在同業(yè)市場上過度融資，防止異化為企業(yè)集團對外融資通道和工具。
2、財政部、工信部發(fā)布通知，要求加強審計報告查驗，完善專精特新“小巨人”企業(yè)服務管理，嚴格專精特新“小巨人”企業(yè)申請材料審核。
3、全國首筆“保險+轉型金融貸款”落地。中國太保旗下中國太保產險上海分公司攜手上海農商銀行，創(chuàng)新落地全國首筆“保險+轉型金融貸款”，也是全國首筆化學工業(yè)轉型金融貸款?！?/strong>
4、內地各大銀行接連降息，香港銀行存款利率卻“卷”出新高。眾安銀行推出一項人民幣定存利率18.1%的活動，用戶只需完成兌換人民幣和兌換美元任務，即可獲得7天人民幣定存加息券，享受18.1%的年利率及1個月美元定存加息券。
5、頂流基金經理業(yè)績“回血”。統(tǒng)計顯示，最新規(guī)模仍在百億元以上的主動權益基金中，有半數基金產品今年實現正收益。比如：張鋒管理的東方紅啟恒三年持有基金、焦巍管理的銀華富裕主題基金今年分別實現16.81%、12.63%的不錯收益。
6、今年一季度末，觸碰“雙十”限制第一條紅線的基金數量出現較大幅度增加，全市場超百只主動權益基金持有單只股票比例超過基金資產凈值10%。更有基金旗下多只重倉股超過10%的比例限制。根據要求，一只基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不得超過基金資產凈值百分之十；同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不得超過該證券百分之十。
7、平安信托2023年實現營業(yè)收入145.53億元，手續(xù)費及傭金凈收入91.55億元，歸屬母公司所有者凈利潤20.06億元。截至2023年12月末，平安信托資產管理規(guī)模6625.03億元，同比增長20.02%。
// 樓市 //
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1、住建部召開民營建筑企業(yè)座談會，聽取企業(yè)意見建議，支持民營建筑企業(yè)高質量發(fā)展。住建部部長倪虹要求，要認真傾聽民營建筑企業(yè)家聲音，研究企業(yè)反映的問題，充分吸納意見建議，進一步完善相關政策，提出務實管用的政策舉措。
2、上海今年第五批次集中供應樓盤入市，涉及24個項目，共5440套，分布在浦東、普陀等8個區(qū)域。本批房源備案均價每平方米63615元。
3、消息稱，深圳或在適當時機對限購政策做出優(yōu)化調整。深圳市住建局對此回應稱，深圳將結合房地產市場實際情況，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
4、經深圳市房地產中介協(xié)會統(tǒng)計，上周深圳全市二手房成交量（含自助）)錄得1244套，環(huán)比增長0.9%，4月二手房錄得量有望再次突破5000套。
// 產業(yè) //
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1、交通運輸部表示，一季度完成交通固定資產投資7125億元，投資規(guī)模仍保持高位運行，為推動我國經濟回升向好提供堅實的保障。下一步，交通運輸部將加大工作力度，加快推進國家綜合立體交通網“6軸、7廊、8通道”主骨架建設。
2、國家能源局召開2024年第一次能源監(jiān)管工作例會，要求加快全國統(tǒng)一電力市場體系建設，持續(xù)開展不當干預市場專項整治，為新能源發(fā)展營造良好市場環(huán)境。聚焦主責主業(yè)和自然壟斷環(huán)節(jié)，加強行政執(zhí)法，做到“長牙帶刺”，形成監(jiān)管閉環(huán)。
3、商務部回應日本擬加嚴半導體等領域出口管制稱，中方對此表示嚴重關切。中方敦促日方從雙邊經貿關系大局出發(fā)，及時糾正錯誤做法，共同維護全球產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定，中方將采取必要措施，堅決維護企業(yè)正當權益。
4、國務院安委辦部署開展全國電動自行車安全隱患全鏈條整治行動，要求建立報廢回收體系，盡快出臺老舊蓄電池報廢標準，統(tǒng)籌推動老舊電動自行車及蓄電池以舊換新。建立事故溯源調查機制，對問題嚴重的企業(yè)要列入失信名單。
5、市場監(jiān)管總局修訂出臺《食品經營許可審查通則》，新增新興業(yè)態(tài)許可審查要求，重點從組織機構、人員、制度等方面提出許可審查要求，在保障食品安全前提下促進新興產業(yè)健康發(fā)展。
6、工信部公布2024年規(guī)章制定工作計劃，其中，新能源汽車動力電池綜合利用管理辦法、規(guī)范互聯(lián)網信息服務市場秩序若干規(guī)定（修訂）等9個項目被列入抓緊研究論證起草的項目名單。
7、一季度我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長13%，實現營業(yè)收入3.44萬億元，增長6.7%；實現利潤總額1009億元，增長82.5%。一季度我國軟件業(yè)務收入28020億元，同比增長11.9%；軟件業(yè)利潤總額3188億元，增長13.8%。
8、一季度中國可再生能源新增裝機6367萬千瓦，同比增長34%，占新增裝機92%；可再生能源發(fā)電量達6875億千瓦時，約占全部發(fā)電量30.7%，其中風電光伏發(fā)電量達4253億千瓦時，增長25%。
9、國家統(tǒng)計局發(fā)布數據顯示，一季度全國文化企業(yè)實現營業(yè)收入31057億元，同比增長8.5%；實現利潤總額2116億元，增長5.8%；營業(yè)收入利潤率為6.81%，下降0.17個百分點。
10、中物聯(lián)發(fā)布數據顯示，一季度社會物流總額88萬億元，按可比價格計算，同比增長5.9%；物流業(yè)總收入3.1萬億元，增長4.5%；社會物流總費用4.3萬億元，與GDP比率14.4%，比上年同期、四季度均下降0.2個百分點。
11、廣州市出臺推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新實施方案，到2027年，廣州工業(yè)、建筑、交通、農業(yè)、教育、文旅、醫(yī)療等領域設備投資規(guī)模較2023年增長25%以上。
12、中國企業(yè)拿下全球最大單筆造船訂單。中國船舶集團將為卡塔爾能源公司建造18艘27.1萬立方米超大型LNG（液化天然氣）運輸船，成為全球最大的LNG運輸船，較常規(guī)17.4萬立方米LNG運輸船運載能力提升57%。
13、由我國自主研制、世界最大直徑高鐵盾構機——滬渝蓉高鐵崇太長江隧道“領航號”盾構機順利始發(fā)。據了解，“領航號”國產高鐵盾構機總長128米，總重約4000噸，直徑最大15.4米，集成國內外先進的隧道智能建造系統(tǒng)。
14、華為將于5月7日在迪拜召開發(fā)布會，除一貫的硬件終端產品發(fā)布外，華為還將推出全新自研平板繪畫軟件“天生會畫App”，帶來一系列強大的繪畫功能。
15、消息稱字節(jié)跳動通報內部反腐，辭退61人，4人涉嫌刑事犯罪被立案。字節(jié)跳動方面對此表示，消息屬實。
// 海外 //
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1、美國財政部宣布第二季度借款預估為2430億美元，高于1月時預估的2020億美元。
2、禽流感疫情突襲美國，多個州發(fā)現奶牛群感染禽流感病毒。美國白宮表示，正在監(jiān)測禽流感情況，并正組建一個“立即反應小組”。從美東時間4月29日開始，美國農業(yè)部將要求奶牛在跨州轉移之前必須進行禽流感檢測并且呈陰性。
3、歐洲央行管委穆勒表示，歐洲央行可能在6月降低利率。歐洲央行管委溫施認為，歐洲央行應謹慎考慮7月份降息。
4、歐元區(qū)4月消費者信心指數終值-14.7，與預期及初值一致，3月終值-14.9。
5、德國4月CPI環(huán)比初值上升0.5%，預期升0.6%，3月終值升0.4%。
6、韓國一季度接待外國游客340.3萬人次，為2019年同期的88.6%，創(chuàng)疫情以來單季最高紀錄。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股多數上漲，萬國數據漲9.54%，世紀互聯(lián)漲8.86%，盛大科技漲8.78%，阿特斯太陽能漲8.51%，百度漲5.62%，達達集團漲4.48%，嘉楠科技漲3.96%，新濠博亞娛樂漲3.79%，貝殼漲3.57%；跌幅方面，大全新能源跌9.01%，好未來跌5.52%，大健云倉跌3.88%，亞朵跌3.54%，陸金所控股跌3.04%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲2.67%，小鵬汽車漲3.25%，理想汽車漲7.63%。??
2、消息稱，歐盟委員會指定蘋果iPadOS（平板電腦操作系統(tǒng)）作為《數字市場法案》（DMA）規(guī)定的“看門人”。蘋果公司有6個月時間緩沖以遵守DMA。
3、美國證交會文件顯示，特斯拉董事會支持馬斯克提出的薪酬方案，尋求股東投票批準馬斯克薪酬計劃。
4、美國國家公路交通安全管理局缺陷調查辦公室表示，在獲悉兩起野馬Mach-E汽車與靜止車輛相撞的事故后，已對福特汽車自動駕駛技術BlueCruise展開初步調查。
5、消息稱小紅書正在進行新一輪估值200億美元融資，這將是小紅書Pre-IPO輪融資，對未來IPO有定價參考價值。小紅書對此回應稱，該消息為不實信息。
6、百勝中國第一季度調整后每股收益0.71美元，預期0.65美元；營收29.6億美元，預期30.5億美元；凈利潤2.87億美元，預期2.76億美元。
// 商品 //
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1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現分化，紙漿漲1.1%，甲醇漲近1%，純堿跌2.08%，低硫燃料油跌1.43%，原油跌1.13%。黑色系全線上漲，焦炭漲1.26%。農產品多數上漲?；窘饘俣鄶凳諠q，滬鋅漲2.32%，滬鎳漲1.83%，滬銅漲1.49%，滬錫漲0.74%，滬鉛漲0.7%。滬金跌0.21%，滬銀跌0.31%。
2、國內成品油價迎來年內第二次下調。國家發(fā)改委宣布，自4月29日24時起，國內汽、柴油價格每噸均降低70元。
3、國家發(fā)改委就《國家化肥商業(yè)儲備管理辦法（修訂征求意見稿）》征求意見。國家化肥商業(yè)儲備每輪承儲責任期不少于4年，每年度氮磷及復合肥儲備時間為6個月，鉀肥儲備、救災肥儲備時間為12個月。
4、河南要求全力抓好糧食生產，堅決扛穩(wěn)糧食安全重任，確保糧食播種面積穩(wěn)定在1.6億畝以上，糧食產量穩(wěn)定在1300億斤以上，構建高標準農田建設“河南標準”體系，2024年新建高標準農田示范區(qū)450萬畝。
5、上期所宣布，5月6日交易起，錫期貨SN2405、SN2406、SN2407合約日內平今倉交易手續(xù)費調整為18元/手。
6、中鋼協(xié)副會長駱鐵軍表示，未來一段時期，我國鋼鐵需求仍將保持高位，對鐵礦石需求仍將保持在較高水平。中鋼協(xié)將繼續(xù)配合國家發(fā)改委等有關部委，組織行業(yè)做好“鐵資源開發(fā)計劃”銜接落實工作，加快國內鐵礦資源開發(fā)。
7、國家衛(wèi)健委印發(fā)“減油、增豆、加奶”核心信息，鼓勵企業(yè)開發(fā)更多樣化的新型大豆制品，更好地滿足公眾對營養(yǎng)、口味等需求。鼓勵企業(yè)研發(fā)適合不同消費者口味和營養(yǎng)需求的奶及奶制品，促進奶業(yè)健康消費。
8、沙特可能將6月銷往亞洲大部分原油品種價格提高到五個月來最高水平。其中，旗艦產品阿拉伯輕質原油官方售價可能會較阿曼迪拜均價上漲70-90美分至每桶升水接近3美元。
9、周一波羅的海干散貨指數報1684點，較前一交易日下跌2.15%，連跌6日。
10、上海有色網最新報價顯示，4月29日，國產電池級碳酸鋰價格持平報11.13萬元/噸，近5日累計下跌80元，近30日累計下跌980元。
// 債券 //
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1、【債市綜述】現券期貨繼續(xù)回調，30年期國債活躍券收益率一度上行逾7bp，突破2.6%關口。國債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.81%，10年期主力合約跌0.41%。地產債表現亮眼，“21旭輝02”漲超14%，“22萬科04”漲超7%。
2、中證轉債指數收漲0.24%。其中，N湘泵轉漲近23%，漲幅最高；蘇租轉債跌4.33%，跌幅最大。
3、財政部發(fā)布《關于政府債券柜臺交易業(yè)務有關事項的通知》，從5月1日起施行。《通知》明確，參與政府債券柜臺交易業(yè)務的投資者范圍、分銷以及報價交易規(guī)則等，按照柜臺業(yè)務現行管理有關規(guī)定執(zhí)行。
4、港交所將向證券監(jiān)管機關提交中國國債期貨產品許可呈請，該產品最快可能在7月前后或第三季度登場。
5、東方證券在金融終端發(fā)布東方證券中國股債商輪動策略指數。該指數是東方證券發(fā)布的第二只境內大類資產策略指數，反映國內市場股債商資產輪動的整體表現，以穩(wěn)制勝，立足本土。
6、【債券重大事件】①交通銀行成功發(fā)行260億元二級資本債券②華夏幸福2023年凈虧損60億元，已實現86.6%金融債務重組③萬科所持貨幣資金可覆蓋一年內到期有息負債④“19杭州銀行二級”將于5月30日全額贖回⑤“24北新路橋MTN002”“24新華報業(yè)SCP001”及“24湘高速MTN005”取消發(fā)行。
// 外匯 //
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1、周一在岸人民幣對美元16:30收盤報7.2467，較前一交易日下跌4個基點，夜盤收報7.2250。人民幣對美元中間價報7.1066，調貶10個基點。
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