//? 熱點聚焦? //
1、港股近日強勢上攻，香港虛擬資產(chǎn)業(yè)務(wù)又迎來歷史性一刻。4月24日，香港證監(jiān)會正式公示虛擬資產(chǎn)現(xiàn)貨ETF獲批名單，華夏（香港）、嘉實國際、博時國際旗下比特幣現(xiàn)貨ETF、以太幣現(xiàn)貨ETF在列。據(jù)了解，相關(guān)獲批產(chǎn)品將于4月底在香港交易所上市，這是亞洲市場上首次推出此類產(chǎn)品，以太幣現(xiàn)貨ETF產(chǎn)品更是全球首批。
2、華為發(fā)布新品牌，全新智能汽車解決方案品牌——華為乾崑正式推出，包括智能座艙、智能駕駛、智能車控，以及智能車云服務(wù)。華為智能汽車解決方案BU CEO靳玉志表示，2024年是智駕規(guī)模商用元年，華為發(fā)布以智駕為核心的“乾崑”新品牌，整合華為在ICT領(lǐng)域30多年技術(shù)積累和經(jīng)驗，開發(fā)最強汽車智能內(nèi)核。
3、特斯拉在中國市場放出“大招”。Model 3和Model Y開啟限時“0元季”，下訂Model 3指定版本現(xiàn)車可以享受“0首付”和優(yōu)惠利率，下訂Model Y指定版本現(xiàn)車可以享受限時“0首付”或“限時0息”。與此同時，全新Model 3高性能版正式登陸特斯拉中國官網(wǎng)，起售價為33.59萬元，新車在外觀、性能、操控等多個方面全面煥新。
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.11%報38460.92點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.02%報5071.63點，納指漲0.1%報15712.75點。波音跌2.86%，家得寶跌1.78%，領(lǐng)跌道指。美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.03%，特斯拉漲12.06%，創(chuàng)2022年1月以來最大單日漲幅，市值重返5000億美元上方；蘋果漲1.27%。中概股多數(shù)上漲，嗶哩嗶哩漲10.97%，達達集團漲7.53%。
2、歐洲三大股指收盤小幅下跌，德國DAX指數(shù)跌0.35%報18073.62點，法國CAC40指數(shù)跌0.17%報8091.86點，英國富時100指數(shù)跌0.06%報8040.38點。
3、亞太主要股指多數(shù)收漲。韓國綜合指數(shù)漲2.01%，報2675.75點；日經(jīng)225指數(shù)漲2.42%，報38460.08點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.01%，報7683點；新西蘭標(biāo)普50指數(shù)漲1.21%報11946.43點；印度SENSEX30指數(shù)漲0.16%，報73852.94點；富時新加坡海峽指數(shù)漲0.62%，報3293.13點；富時馬來西亞綜指漲0.63%，報1571.48點。
4、國際油價全線下跌，美油6月合約跌0.62%，報82.84美元/桶。布油6月合約跌0.37%，報87.07美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.56%報2328.9美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.61%報27.195美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.86%報9790美元/噸，LME期鋅漲0.07%報2794.5美元/噸，LME期鎳跌0.72%報18870美元/噸，LME期鋁漲0.19%報2584美元/噸，LME期錫跌1.06%報31600美元/噸，LME期鉛漲0.82%報2202.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.06%報1181.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.88%報448.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲1.87%報614美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數(shù)收漲，2年期美債收益率跌0.9個基點報4.935%，3年期美債收益率漲1.4個基點報4.79%，5年期美債收益率漲2.9個基點報4.662%，10年期美債收益率漲4個基點報4.646%，30年期美債收益率漲4.4個基點報4.774%。
9、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲9.3個基點報4.332%，法國10年期國債收益率漲9.2個基點報3.089%，德國10年期國債收益率漲8.6個基點報2.586%，意大利10年期國債收益率漲13.8個基點報3.980%，西班牙10年期國債收益率漲10.8個基點報3.379%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.11%報105.82，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.02%報1.0699，英鎊兌美元漲0.13%報1.2465，澳元兌美元漲0.17%報0.6498，美元兌日元漲0.33%報155.35，美元兌瑞郎漲0.35%報0.9152，離岸人民幣對美元跌125個基點報7.2730。
11、印尼股市連續(xù)第15日遭遇凈賣盤。交易所數(shù)據(jù)顯示，4月23日，全球基金凈賣出791萬美元印尼股票。
// 宏觀 //
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1、十四屆全國人大常委會舉行第二十四次委員長會議，聽取關(guān)于學(xué)位法草案修改意見的匯報，關(guān)于關(guān)稅法草案修改意見的匯報，關(guān)于農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法等3部法律修正案草案審議結(jié)果的報告，審議相關(guān)草案修改稿、決定草案。
2、國家領(lǐng)導(dǎo)人在重慶考察時強調(diào)，進一步全面深化改革開放，不斷譜寫中國式現(xiàn)代化重慶篇章。重慶制造業(yè)基礎(chǔ)較好，科教人才資源豐富，要著力構(gòu)建以先進制造業(yè)為骨干的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。深入實施制造業(yè)重大技術(shù)改造升級和大規(guī)模設(shè)備更新工程，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，積極培育具有國際先進水平和競爭力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
3、國務(wù)院總理李強在貴州調(diào)研時強調(diào)，要毫不放松抓好各項政策和工作措施落實，拓寬農(nóng)民增收致富渠道，持續(xù)增強內(nèi)生發(fā)展動力，扎實有效鞏固拓展脫貧攻堅成果。
4、歐盟委員會發(fā)布消息稱，對在歐中資企業(yè)辦公場所進行突擊檢查，以收集企業(yè)獲得外國補貼情況。商務(wù)部貿(mào)易救濟局負(fù)責(zé)人對此表示，中方將密切關(guān)注歐方后續(xù)動向，并采取一切必要措施，堅決維護中國企業(yè)正當(dāng)權(quán)益。
5、財政部、應(yīng)急管理部緊急預(yù)撥1.1億元中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金，支持江西、廣東、廣西防汛救災(zāi)。其中，預(yù)撥江西省4000萬元、廣東省5000萬元、廣西壯族自治區(qū)2000萬元。
6、高盛、摩根士丹利等多家國際金融機構(gòu)上調(diào)今年中國經(jīng)濟增長預(yù)期。外交部發(fā)言人汪文斌指出，展望未來，中國經(jīng)濟回升向好、長期向好的趨勢不會變。相信隨著高質(zhì)量發(fā)展和高水平對外開放不斷推進，中國經(jīng)濟將在穩(wěn)中有進的基礎(chǔ)上加速轉(zhuǎn)型升級步伐，為世界經(jīng)濟作出更大貢獻。
7、國臺辦回應(yīng)“會否開放大陸居民赴臺旅游”一事稱，相信只要兩岸同胞共同努力、排除障礙，兩岸交流合作就會迎來光明前景，將采取積極措施推動包括旅游在內(nèi)的兩岸各領(lǐng)域交流合作。
8、央行周三開展20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，當(dāng)日有20億元逆回購到期。財政部、央行同時開展3個月期700億元國庫現(xiàn)金定存招投標(biāo)，中標(biāo)利率為2.95%，上次為2.75%。
9、廣東省一季度GDP達3.15萬億元，同比增長4.4%，占全國約10.6%；外貿(mào)進出口規(guī)模歷史同期首次突破2萬億元，規(guī)模居全國首位，占全國進出口總值20.1%。
10、北京市委常委會召開會議，要求突出工作重點，著眼培育新質(zhì)生產(chǎn)力和促消費，提升產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化水平，加大汽車以舊換新支持力度，鼓勵“油換電”及智能家居消費，培育消費增長點。
11、四川省正式印發(fā)《2024年四川省加快前期工作重點項目名單》，擇優(yōu)篩選納入330個擬在未來2至3年開工的重大項目，估算總投資2.15萬億元。
// 國內(nèi)股市 //
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1、A股震蕩反彈，低空經(jīng)濟、CPO概念大漲，5連板牛股中衡設(shè)計上演“地天板”，天齊鋰業(yè)一季度預(yù)計巨虧，股價一字跌停。截至收盤，上證指數(shù)漲0.76%報3044.82點，深證成指漲0.74%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.70%，北證50漲1.29%，科創(chuàng)50漲1.48%，上證50漲0.43%，深證50漲0.10%。A股成交額為7993.2億元，北向資金凈買入46.06億元，中國平安獲凈買入5.14億元居首，寧德時代遭凈賣出1.97億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收漲2.21%報17201.27點，創(chuàng)去年11月以來新高，連漲三日，累計漲幅約千點；恒生科技指數(shù)漲3.61%，恒生國企指數(shù)漲2.45%。個股方面，商湯股價大漲31.15%后暫停交易，公司董事會稱不知悉有關(guān)價格及交易量變動任何原因，股票將于4月25日復(fù)牌；天齊鋰業(yè)大跌19%，股價創(chuàng)新低。大市成交1295.84億港元，南向資金凈買入19.95億港元，中國銀行獲凈買入7.79億港元居首，美團遭凈賣出15.44億港元最多。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收漲2.72%，報20131.74點。
3、香港交易所發(fā)布財報顯示，一季度股東應(yīng)占溢利為29.70億港元，同比下降13%，環(huán)比上升14%。港交所宣布，委任唐家成接替史美倫出任董事會主席。
4、北交所開出年內(nèi)紀(jì)律處分“第一單”。深圳市金沙江投資有限公司、云南生物谷藥業(yè)股份有限公司原實控人林艷和，因存在司法機關(guān)立案偵查期間違規(guī)減持股份等行為，被北交所給予通報批評的紀(jì)律處分，并記入證券期貨市場誠信檔案。
5、中證協(xié)公布2024年第2批網(wǎng)下投資者異常名單，包括肖建勤、徐利達及金志號三人?？苿?chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、主板等板塊相關(guān)項目發(fā)行人和主承銷商，在網(wǎng)下詢價中不得接受被列入異常名單的網(wǎng)下投資者報價，也不得向其配售股票。
6、近五年來A股上市公司累計分紅8.2萬億元，年度分紅金額已開始超過當(dāng)年股權(quán)融資額。同時有公司“一毛不拔”，截至今年4月22日，300多家公司上市以來現(xiàn)金分紅總額為0元，其中10多家公司上市時間已超過20年。
7、A股上市公司分紅罕見征求中小股東意見。東吳證券、瑞泰新材及江蘇國泰等陸續(xù)就2023年利潤分配方案公開向中小股東征求意見。統(tǒng)計顯示，目前A股市場僅有17家上市公司發(fā)布類似公告。
8、據(jù)中國證券報，保險資管機構(gòu)正通過另類投資來拓展投資新機會，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債匹配。在投資方向上，一些新興產(chǎn)業(yè)正逐漸受到險資關(guān)注。
9、去年四季度以來，由于市場震蕩下行，多位知名基金經(jīng)理在市場低點逆市布局，發(fā)行新基金，多只次新基金年內(nèi)已獲得了超10%的收益率。從倉位來看，白冰洋、何以廣、楊金金等多位知名基金經(jīng)理都在一季度大舉建倉，部分基金經(jīng)理也在季報中闡述了自己快速建倉的原因，表示對中國經(jīng)濟和A股市場的中長期看好。
10、境內(nèi)企業(yè)赴境外上市呈現(xiàn)升溫趨勢。一方面，年內(nèi)超80家企業(yè)遞表港交所，僅4月份已有16家企業(yè)遞表港交所，也有不少企業(yè)考慮美股上市。另一方面，自去年3月31日《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》及配套指引文件施行一年多以來，境外備案趨于常態(tài)化，企業(yè)備案申請踴躍。僅4月份以來，已有16家企業(yè)獲得境外發(fā)行上市和“全流通”備案通知書，還有7家企業(yè)新提交備案申請，遠(yuǎn)超去年同期。
11、騰訊發(fā)布汽車行業(yè)大模型“全域智能”方案，目前已在汽車研發(fā)、生產(chǎn)、營銷、服務(wù)、企業(yè)協(xié)同辦公等五大核心場景落地應(yīng)用。騰訊同時發(fā)布智能汽車云、智能座艙等方面升級方案。
12、2024北京國際車展蔚來新聞發(fā)布會將于4月25日10:00舉行，2024款蔚來ET7將正式上市。寧德時代將于4月25日召開2024寧德時代儲能新品發(fā)布會。
13、比亞迪董事長王傳福在地平線2024智駕科技產(chǎn)品發(fā)布會上表示，新能源車上半場看電池，下半場看芯片。地平線創(chuàng)始人、CEO余凱宣布面向低、中、高不同用戶群體推出6款征程6系列芯片。王傳福表示，目前已有百萬輛比亞迪車型搭載了地平線的芯片，接下來也會推出搭載征程6的車型。王傳福還稱，比亞迪“天神之眼”高階智駕系統(tǒng)將覆蓋20萬元到百萬級車型。
14、小米集團華東總部將于5月初啟用，預(yù)計將有5000人入駐辦公，成為除小米北京總部外全國最大的研發(fā)中心。消息稱，小米第二款新車定位純電SUV，預(yù)計將于2025年上半年推出；第三款車初步定位在15萬元級，預(yù)計將于2026年推出。
15、商湯科技發(fā)布“日日新SenseNova”5.0多模態(tài)大模型系列，采用混合專家（MoE）架構(gòu)，支持多達10T Tokens中英文與訓(xùn)練數(shù)據(jù)，推理合成數(shù)據(jù)高達數(shù)千億Token，知識、推理、數(shù)學(xué)、代碼等綜合能力全面對標(biāo)GPT-4 Turbo。
16、億達中國就清盤呈請事項發(fā)布公告稱，公司與呈請人已達成共識，且公司與呈請人已簽署同意傳票，以尋求頒令同意撤回呈請及取消有關(guān)聆訊。
// 金融 //
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1、央行召開2024年會計財務(wù)工作會議，要求把握習(xí)慣過緊日子，決策部署及履職保障工作內(nèi)涵的變化要求，把握建設(shè)現(xiàn)代金融基礎(chǔ)設(shè)施重點任務(wù)要求，在中國式現(xiàn)代化新征程中全面推進會計財務(wù)工作高質(zhì)量發(fā)展。
2、國家金融監(jiān)管總局2024年1號罰單出爐。因存在隱瞞關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)交易等4項違法違規(guī)行為，眾安財險被罰款180萬元，3名時任副總經(jīng)理均被給予警告處分并罰款。
3、中基協(xié)擬加強私募資管行業(yè)信息報送自律管理工作，要求從事私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的證券期貨經(jīng)營機構(gòu)在資產(chǎn)管理計劃備案完成后持續(xù)履行信息報送義務(wù)。報送內(nèi)容包括但不限于資管計劃的融資杠桿水平、延期兌付情況等運行信息。
4、中基協(xié)向部分私募機構(gòu)發(fā)布通知，私募基金管理人所管理的私募基金全部清算后，自清算完畢之日起12個月內(nèi)未備案新的私募基金，登記備案機構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時注銷私募基金管理人登記并予以公示。
5、“跨境理財通”2.0啟動后首月數(shù)據(jù)出爐。3月粵港澳大灣區(qū)參與“跨境理財通”的個人投資者新增24288人，境內(nèi)銀行通過資金閉環(huán)匯劃管道辦理資金跨境匯劃20574筆，金額131.06億元。
6、我國碳交易市場價格首次突破百元大關(guān)。上海環(huán)境能源交易所發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至4月24日15時，全國碳交易市場價格報收100.59元/噸，漲幅為0.99%。
7、中國銀行原董事長劉連舸受賄、違法發(fā)放貸款案一審開庭，劉連舸被控非法索取、收受財物1.21億余元。劉連舸當(dāng)庭表示認(rèn)罪悔罪。法庭宣布休庭，擇期宣判。
8、券商資管一季報出爐，不少券商資管公募基金產(chǎn)品凈值取得正收益。其中，由東方紅資產(chǎn)管理王焯、張鋒共同管理的東方紅啟恒三年持有混合A一季度凈值增長10.08%。管理規(guī)模方面，東方紅資產(chǎn)管理在權(quán)益規(guī)模上遙遙領(lǐng)先。
9、新基金發(fā)行市場頻現(xiàn)爆款產(chǎn)品。永贏悅享二級債基提前結(jié)束募集，首發(fā)認(rèn)購金額已超過60億元，觸發(fā)末日比例配售。這是2024年第二只觸發(fā)60億元及以上募集上限的“含權(quán)”基金。
10、首批浮動費率產(chǎn)品業(yè)績出爐，建倉普遍較為謹(jǐn)慎，在約4個月建倉期里，多只基金股票倉位不足50%。從基金凈值表現(xiàn)看，建倉相對謹(jǐn)慎的基金取得較好業(yè)績。8只掛鉤業(yè)績收取浮動費率產(chǎn)品前十大重倉股中，電力股和港股身影較為常見。
11、隨著上周英偉達股價大幅回調(diào)，疑似重倉英偉達的私募大佬但斌或被“重傷”，旗下多只私募基金上周出現(xiàn)凈值跌幅超過10%的情況。
// 樓市 //
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1、一季度廣東省房地產(chǎn)開發(fā)投資0.25萬億元，同比下降13.2%，降幅比1-2月收窄0.4個百分點。其中，商品住宅投資下降16.8%，辦公樓、商業(yè)營業(yè)用房完成投資分別增長8.5%、4.1%。
2、深圳多區(qū)域即將取消限購的消息突然傳出。市場傳言稱，“五一”之后深圳將取消福田、南山之外區(qū)域限購政策，同時取消5年的增值稅，滿3年即可免。深圳市不動產(chǎn)登記中心相關(guān)工作人員對此回應(yīng)稱，目前沒有收到相關(guān)政策通知。
3、貴陽市優(yōu)化住房公積金階段性政策。繳存人家庭申請住房公積金貸款購買自住住房的，最低首付款比例為20%。繳存人家庭在貴陽貴安購買自住住房的，在提取住房公積金支付購房款后，仍可申請住房公積金貸款。
4、消息稱，萬科擬通過資產(chǎn)交易或股權(quán)交易等方式轉(zhuǎn)讓其在深圳10項資產(chǎn)，涉及金額超87億元，資產(chǎn)類型包括酒店、商業(yè)、辦公、公寓等。萬科對此表示，傳聞信息不實。
5、日前有傳聞稱“萬達將全部股權(quán)出售給中國儒意”、“王健林退出萬達”，知情人士稱，上述消息為虛假新聞甚至謠言。實際情況是中國儒意獲得萬達投資100%股權(quán)，從而成為萬達電影第一大股東。萬達投資僅是原萬達旗下一家公司。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、國務(wù)院副總理劉國中在上海調(diào)研時強調(diào)，要針對生物醫(yī)藥研制創(chuàng)新短板，加強基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究，破解技術(shù)難題，推動產(chǎn)出更多新藥好藥。
2、中宣部表示，正在研究制定《加快推進版權(quán)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，針對制約和影響版權(quán)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的痛點堵點難點，有的放矢，出臺相關(guān)措施。
3、中電聯(lián)發(fā)布報告稱，一季度全國全社會用電量2.34萬億千瓦時，同比增長9.8%。報告預(yù)計，2024年全社會用電量9.8萬億千瓦時，同比增長6%左右。2024年全國新增發(fā)電裝機將再次突破3億千瓦，部分地區(qū)新能源消納壓力凸顯。
4、隨著五一假期臨近，各地旅游出行市場迎來預(yù)訂熱潮。美團發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至4月24日，五一假期文旅預(yù)訂單量周環(huán)比增長超190%，北京、上海、成都、重慶、西安、長沙、廣州、武漢、南京、青島為全國TOP10熱門目的地。
5、乘聯(lián)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，4月1日-21日，乘用車市場零售85.2萬輛，同比下降12%，環(huán)比下降2%。其中，新能源車市場零售42萬輛，同比增長20%，環(huán)比下降2%。
6、2023年度中國數(shù)字閱讀報告顯示，2023年我國數(shù)字閱讀用戶規(guī)模為5.7億；市場總體營收規(guī)模為567.02億元，同比增長22.33%，為近五年來最高增速。
7、隨著利好政策持續(xù)出臺，中國無人機市場進入健康發(fā)展期。據(jù)悉，“2024國際無人機應(yīng)用及防控大會暨無人機產(chǎn)業(yè)博覽會”將于4月27-29日在北京舉行，屆時將發(fā)布《2024年中國eVTOL產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》。
8、多地居民近日提出疑問，在自身生活習(xí)慣未有較大變化下，其2023年下半年起至今燃?xì)赓M比往年有不同幅度增長。據(jù)悉，除人工抄表失誤，燃?xì)庥媰r不規(guī)范等因素之外，2023年下半年起的天然氣“順價”提速，導(dǎo)致燃?xì)赓M用增高。
// 海外 //
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1、德國經(jīng)濟部長羅伯特·哈貝克召開發(fā)布會表示，德國政府將2024年經(jīng)濟增長預(yù)測從0.2%略微修正為0.3%。
2、加拿大央行：預(yù)計貨幣政策寬松將是“漸進的”；官員對通脹上行風(fēng)險更為關(guān)注；對于何時會出現(xiàn)需要降息的條件存在分歧；部分委員認(rèn)為，考慮到通脹下降，保持貨幣政策過于緊縮存在風(fēng)險。?
3、歐洲央行管委內(nèi)格爾表示，6月降息后不一定是一系列降息，服務(wù)業(yè)通脹仍然高企，受持續(xù)強勁工資增長推動，不能預(yù)先承諾特定的利率路徑。
4、印尼央行意外加息25個基點，將7天逆回購利率上調(diào)至6.25%，市場預(yù)期利率不變。
5、美國3月耐用品訂單初值環(huán)比上升2.6%，預(yù)期2.5%，2月終值1.3%。上周MBA30年期固定抵押貸款利率為7.24%，創(chuàng)近5個月以來新高，前值7.13%。
6、英國4月CBI工業(yè)訂單差值-23，預(yù)期-16，前值-18；工業(yè)產(chǎn)出預(yù)期差值11，前值8；工業(yè)出口訂單差值-23，前值-29；工業(yè)物價預(yù)期差值27，預(yù)期20，前值21。
7、瑞士4月ZEW投資者信心指數(shù)17.6，前值11.5；經(jīng)濟現(xiàn)況指數(shù)17.7，前值11.1。
8、意大利4月Istat消費者信心指數(shù)95.2，預(yù)期96.9，前值96.5；制造業(yè)信心指數(shù)87.6，預(yù)期89.5，前值88.6。
9、德國4月IFO商業(yè)景氣指數(shù)89.4，預(yù)期88.8，前值87.8；商業(yè)現(xiàn)況指數(shù)88.9，預(yù)期88.7，前值88.1；商業(yè)預(yù)期指數(shù)89.9，預(yù)期88.7，前值87.5。
10、澳大利亞第一季度CPI同比上漲3.6%，為2021年第四季度以來最小漲幅，預(yù)期3.5%，前值4.1%；環(huán)比上漲1%，預(yù)期0.8%，前值0.6%。
11、加拿大2月零售銷售環(huán)比下降0.1%，預(yù)期升0.1%，前值降0.3%；核心零售銷售環(huán)比下降0.3%，預(yù)期持平，前值升0.5%。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲1.05%，嗶哩嗶哩漲10.97%，達達集團漲7.53%，萬國數(shù)據(jù)漲7.24%，世紀(jì)互聯(lián)漲6.76%，愛奇藝漲5.24%，微博漲4.92%，知乎漲4.54%，陸金所控股漲4.24%，嘉楠科技漲4.24%；新東方跌13.7%，高途集團跌7.52%，傳奇生物跌4.81%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲3.37%，小鵬汽車跌1.32%，理想汽車跌3.79%。
2、意大利競爭與市場管理局表示，調(diào)查發(fā)現(xiàn)亞馬遜存在不公平商業(yè)行為，包括對亞馬遜平臺上提供的大量產(chǎn)品進行預(yù)選定期購買，從而限制消費者選擇自由，因此對亞馬遜旗下兩家公司處以1000萬歐元連帶罰款。
3、特斯拉下調(diào)日本市場Model 3和Model Y價格，降幅為30萬日元。特斯拉2024年資本支出預(yù)計將超過100億美元，其中第二季度支出超過3.5億美元費用，主要與員工解雇費用有關(guān)。
4、日本全日空航空公司一架波音客機在北海道新千歲機場著陸時油壓泵系統(tǒng)出現(xiàn)故障，機體漏油并冒煙，所幸沒有造成人員傷亡。波音第一季度營收165.69億美元，同比下降8%；凈虧損3.55億美元，上年同期凈虧損4.25億美元。
5、穆迪將波音評級從Baa2下調(diào)至Baa3，前景展望為負(fù)面。??
6、IBM第一季度每股收益1.72美元，預(yù)期1.3美元；營收144.6億美元，預(yù)期145.5億美元；凈利潤16.1億美元，預(yù)期11.6億美元。IBM美股盤后跌超7%。
7、臉書第一季度每股收益4.71美元，預(yù)期4.31美元；營收364.5億美元，預(yù)期361.4億美元；凈利潤123.69億美元，預(yù)期113.77億美元；一季度廣告收入356.4億美元，預(yù)期355.7億美元。預(yù)計第二季度營收365億-390億美元，預(yù)期382.4億美元。臉書美股盤后跌超10%。
8、新東方2024財年第三季度凈營收12.07億美元，同比增長60.1%；凈利潤8716.7萬美元，增長6.8%。公司預(yù)計第四季度凈營收11.015億美元-11.273億美元，同比增長28%-31%。
9、SK海力士計劃斥資約20萬億韓元（146億美元）在韓國構(gòu)建新的存儲芯片產(chǎn)能，進行重大產(chǎn)能升級，以滿足快速增長的人工智能開發(fā)需求。
// 商品 //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤普遍上漲，能源化工品多數(shù)上漲，純堿漲3.35%，原油漲1.29%。黑色系全線上漲，焦煤漲2.15%，鐵礦石漲1.61%，焦炭漲1.24%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲?；窘饘偃€收漲，滬鎳漲0.98%，滬銅漲0.74%，滬鋁漲0.65%，滬錫漲0.53%，滬鉛漲0.5%，不銹鋼漲0.49%。滬金漲0.29%，滬銀漲0.16%。
2、上期所公布5月期貨做市合約安排，將在鎳、黃金、白銀、錫等13個品種開展做市；上期能源將在原油、20號膠、低硫燃料油、國際銅和集運指數(shù)（歐線）5個品種開展做市。
3、大商所宣布，自4月26日交易時起，非期貨公司會員或者客戶在鐵礦石期貨I2405和I2409合約上單日開倉量不得超過500手，在鐵礦石期貨其他合約上單日開倉量不得超過2000手。
4、歐佩克秘書長海瑟姆·蓋斯表示，準(zhǔn)備支持納米比亞“石油之旅”，納米比亞石油可滿足未來石油需求，對與納米比亞潛在合作感到興奮。
5、國際鎳業(yè)研究組織預(yù)計，2024年全球鎳產(chǎn)量將增至355萬噸，2023年為336萬噸；全球鎳需求將增至345萬噸，2023年為319萬噸。
6、上周美國EIA原油庫存減少636.8萬桶，預(yù)期增加82.5萬桶，前值增加273.5萬桶。
7、周三波羅的海干散貨指數(shù)報1774點，較前一交易日下跌1.66%，連跌三日并創(chuàng)4月15日以來新低。
8、上海有色網(wǎng)最新報價顯示，4月24日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格持平報11.12萬元/噸，近5日累計下跌260元，近30日累計上漲188元。
// 債券 //
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1、【債市綜述】銀行間市場資金供給整體仍充裕，主要回購加權(quán)利率窄幅波動。現(xiàn)券期貨全面回調(diào)，超長端弱勢明顯。國債期貨全線收跌，30年期主力合約跌1.17%，10年期主力合約跌0.36%。地產(chǎn)債漲跌不一，“22萬科02”跌超10%，“23潤置03”漲超2%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收漲0.27%。其中，聲迅轉(zhuǎn)債漲14.24%，漲幅最高；晶瑞轉(zhuǎn)債跌9.12%，跌幅最大。
3、中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司擬發(fā)行240億元中期票據(jù)，分別為2024年度第二期中期票據(jù)90億元、2024年度第一期中期票據(jù)（增發(fā)）150億元。
4、【債券重大事件】①交易中心支持興業(yè)銀行成功發(fā)行2024年無固定期限資本債券②標(biāo)普將新城發(fā)展及新城控股評級下調(diào)至“B”，展望“負(fù)面”③碧桂園部分境內(nèi)債展期方案獲通過④“21廣越04”將于6月11日全額贖回⑤中信建投15億元公司債完成發(fā)行。
// 外匯 //
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1、周三在岸人民幣對美元16:30收盤報7.2460，較前一交易日上漲6個基點，夜盤收報7.2461。人民幣對美元中間價報7.1048，調(diào)升11個基點。
2、美元兌日元匯率站上155，為1990年6月以來首次。日元持續(xù)疲軟或刺激日本財政部進場干預(yù)日元走勢。日本執(zhí)政黨高級官員ochi表示，日元兌美元匯率跌至160可能會促使日本當(dāng)局采取行動。
3、印尼央行稱，印尼盾今年以來貶值幅度較小，將繼續(xù)加強政策以穩(wěn)定印尼盾，優(yōu)化所有工具并進行干預(yù)。
4、越南國家銀行出臺一系列措施，以應(yīng)對匯率上升，確保市場穩(wěn)定，具體措施包括：發(fā)行短期國庫券、利用公開市場操作工具、調(diào)節(jié)銀行間市場流動性和利率等。
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