//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、十四屆全國人大常委會第九次會議在京舉行。受國務(wù)院委托，財(cái)政部副部長廖岷作《關(guān)于金融企業(yè)國有資產(chǎn)管理情況專項(xiàng)報(bào)告審議意見的研究處理情況和整改問責(zé)情況的報(bào)告》。報(bào)告從優(yōu)化國有金融資本功能定位和戰(zhàn)略布局、完善國有金融資本管理體制機(jī)制、推動金融國資國企提質(zhì)增效、提高金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力水平、強(qiáng)化國有金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控等方面提出完善工作的思路和措施。
2、據(jù)金融時報(bào)，近段時間以來，長期國債收益率持續(xù)下行，其中30年期國債收益率降至2.5%以下。央行有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，長期國債收益率總體會運(yùn)行在與長期經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期相匹配的合理區(qū)間內(nèi)。當(dāng)前長期國債收益率持續(xù)下滑的底層邏輯是市場上“安全資產(chǎn)”的缺失，隨著未來超長期特別國債發(fā)行，“資產(chǎn)荒”的情況會有緩解，長期國債收益率也將出現(xiàn)回升。該負(fù)責(zé)人還表示，央行在二級市場開展國債買賣，可以作為一種流動性管理方式和貨幣政策工具儲備。
3、養(yǎng)老金又有新消息。人社部相關(guān)人士表示，下一步將持續(xù)實(shí)施企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)全國統(tǒng)籌，確保養(yǎng)老金按時足額發(fā)放。研究完善個人養(yǎng)老金制度配套政策，做好全面推開前的相關(guān)準(zhǔn)備工作。扎實(shí)開展社?；鸸芾盱柟烫嵘袆?，推動擴(kuò)大企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金委托投資規(guī)模。據(jù)介紹，截至3月底，全國基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金委托投資規(guī)模達(dá)1.9萬億元，再創(chuàng)新高。
4、特斯拉第一季度調(diào)整后每股收益0.45美元，預(yù)期0.52美元；營收213億美元，預(yù)期223億美元；凈利潤11.29億美元，預(yù)期15.3億美元；毛利潤率17.4%，預(yù)期16.5%。維持2024年“明顯更低的”產(chǎn)量/交付量增速指引；更新/升級未來的車輛生產(chǎn)線；新車型將包括更多經(jīng)適車型；將加速推出更多經(jīng)適車型。公司仍將恪守在公司范圍的成本削減承諾；成本削減包括削減單位車輛的銷售成本（cogs）；產(chǎn)品升級可能會造成成本削減力度不至于像預(yù)料的那么大。特斯拉美股盤后漲超6%。
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.69%報(bào)38503.69點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.2%報(bào)5070.55點(diǎn)，納指漲1.59%報(bào)15696.64點(diǎn)。威瑞森電信漲2.85%，美國運(yùn)通漲2.54%，領(lǐng)漲道指。美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.73%，英偉達(dá)漲3.65%，特斯拉漲1.8%。中概股普遍上漲，富途控股漲11.49%，高途集團(tuán)漲7.7%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲1.58%報(bào)18142.58點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.81%報(bào)8105.78點(diǎn)，英國富時100指數(shù)漲0.26%報(bào)8044.81點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤漲跌不一。韓國綜合指數(shù)跌0.24%，報(bào)2623.02點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.30%，報(bào)37552.16點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.45%，報(bào)7683.50點(diǎn)；新西蘭標(biāo)普50指數(shù)跌0.42%，報(bào)11803.28點(diǎn)；印度SENSEX30指數(shù)漲0.12%，報(bào)73738.45點(diǎn)；富時新加坡海峽指數(shù)漲1.47%，報(bào)3272.72點(diǎn)；富時馬來西亞綜指漲0.13%，報(bào)1561.64點(diǎn)。
4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.46%報(bào)2335.7美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.39%報(bào)27.35美元/盎司。
5、國際油價全線上漲，美油6月合約漲1.83%，報(bào)83.40美元/桶。布油6月合約漲1.67%，報(bào)88.45美元/桶。??
6、倫敦基本金屬多數(shù)走低，LME期銅跌1.03%報(bào)9728美元/噸，LME期鋅跌1.48%報(bào)2790美元/噸，LME期鎳跌3.26%報(bào)19095美元/噸，LME期鋁跌3.54%報(bào)2576美元/噸，LME期錫跌6.33%報(bào)32295美元/噸，LME期鉛漲0.65%報(bào)2184美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.38%報(bào)1181美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.61%報(bào)452.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲2.43%報(bào)601.75美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數(shù)收跌，2年期美債收益率跌3.6個基點(diǎn)報(bào)4.944%，3年期美債收益率跌3.2個基點(diǎn)報(bào)4.776%，5年期美債收益率跌2.3個基點(diǎn)報(bào)4.633%，10年期美債收益率跌0.8個基點(diǎn)報(bào)4.606%，30年期美債收益率漲1.4個基點(diǎn)報(bào)4.73%。
9、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲3.6個基點(diǎn)報(bào)4.240%，法國10年期國債收益率漲1.6個基點(diǎn)報(bào)2.997%，德國10年期國債收益率漲1.7個基點(diǎn)報(bào)2.500%，意大利10年期國債收益率漲0.4個基點(diǎn)報(bào)3.842%，西班牙10年期國債收益率漲1.6個基點(diǎn)報(bào)3.271%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.4%報(bào)105.70，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.44%報(bào)1.0701，英鎊兌美元漲0.8%報(bào)1.2449，澳元兌美元漲0.58%報(bào)0.6487，美元兌日元跌0.01%報(bào)154.83，美元兌瑞郎持平0%報(bào)0.9120，離岸人民幣對美元跌93個基點(diǎn)報(bào)7.2605。
11、為改善董事會與股東之間互動，新加坡交易所擬修改條例，要求上市企業(yè)協(xié)助要求召開股東大會的股東，以便會議能在切實(shí)可行的情況下盡快召開，并就此展開市場公共咨詢。
12、津巴布韋中央銀行為拯救崩潰的匯率，發(fā)行與黃金掛勾的新貨幣“ZiG”取代原貨幣，接替今年貶值80%的津巴布韋元。自從ZiG發(fā)行后，津巴布韋股市暴跌99.95%，抹去今年以來330%的漲幅。
// 宏觀 //
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1、國家領(lǐng)導(dǎo)人主持召開新時代推動西部大開發(fā)座談會，要求堅(jiān)持把發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)作為主攻方向，因地制宜發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，加快西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。堅(jiān)持以大開放促進(jìn)大開發(fā)，提高西部地區(qū)對內(nèi)對外開放水平。堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，提升能源資源等重點(diǎn)領(lǐng)域安全保障能力。加快建設(shè)新型能源體系，做大做強(qiáng)一批國家重要能源基地。
2、國家發(fā)改委副主任李春臨主持召開推動全國統(tǒng)一大市場建設(shè)專題會議，要求堅(jiān)持長短結(jié)合、標(biāo)本兼治，進(jìn)一步提出務(wù)實(shí)管用舉措，持之以恒地做好下一階段重點(diǎn)工作，推動建設(shè)全國統(tǒng)一大市場取得實(shí)實(shí)在在的新成效。
3、人社部稱，一季度全國城鎮(zhèn)新增就業(yè)303萬人，已完成全年任務(wù)四分之一。三項(xiàng)社會保險(xiǎn)基金總收入2.2萬億元、總支出1.8萬億元，3月底累計(jì)結(jié)余8.6萬億元，基金運(yùn)行總體平穩(wěn)。全國社會保障卡持卡人數(shù)達(dá)13.8億人，覆蓋98%人口。
4、美國被曝正起草可能切斷中國一些銀行與全球金融體系聯(lián)系的制裁措施。外交部發(fā)言人汪文斌對此表示，中國同包括俄羅斯在內(nèi)的各國開展正常經(jīng)貿(mào)往來的權(quán)利不容侵犯，將堅(jiān)定捍衛(wèi)自身合法權(quán)益。
5、央行周二開展20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有20億元逆回購及700億元國庫現(xiàn)金定存到期。
6、目前，包括中央預(yù)算內(nèi)投資、地方政府專項(xiàng)債券、增發(fā)國債、超長期特別國債等在內(nèi)的多路資金正加快下達(dá)，確保重大項(xiàng)目盡快開工建設(shè)。其中，2024年地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目已完成篩選，涉及項(xiàng)目約3.8萬個；全部三批共1萬億元增發(fā)國債項(xiàng)目清單已下達(dá)，將落實(shí)到約1.5萬個具體項(xiàng)目，推動6月底前全部開工建設(shè)；超長期特別國債相關(guān)發(fā)行計(jì)劃也即將出臺。
// 國內(nèi)股市 //
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1、A股縮量震蕩，周期股持續(xù)回調(diào)。截至收盤，上證指數(shù)下跌0.74%報(bào)3021.98點(diǎn)，深證成指跌0.61%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.15%，北證50漲1.25%，科創(chuàng)50跌0.54%，上證50跌0.45%，深證50跌0.56%。A股成交額降至7794.1億元，創(chuàng)2月1日以來新低；北向資金凈賣出29.97億元，美的集團(tuán)遭凈賣出3.7億元最多，紫金礦業(yè)獲凈買入4.6億元居首。
2、香港恒生指數(shù)收漲1.92%報(bào)16828.93點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲3.38%，恒生國企指數(shù)漲2.12%?？萍肌⑾M(fèi)、醫(yī)藥板塊漲幅居前，美團(tuán)漲8%領(lǐng)漲藍(lán)籌，京東漲超6%；原材料板塊持續(xù)低迷，東岳集團(tuán)跌近7%。個股方面，“新茶飲第二股”茶百道上市首日跌近27%，成交額超2億港元。大市成交1160.06億港元，南向資金凈買入23.40億港元，中國銀行獲凈買入6.96億港元居首，匯豐控股遭凈賣出5.62億港元最多。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收漲0.97%，報(bào)19599.28點(diǎn)。
3、瑞銀全球新興市場股票首席策略師Sunil Tirumalai發(fā)布新興市場股票策略，將MSCI中國指數(shù)評級上調(diào)至“超配”。瑞銀同時將港股上調(diào)至“超配”，因港股股票獲得更高股息支撐，疊加旅游業(yè)回暖。
4、香港證監(jiān)會已在市場失當(dāng)行為審裁處對陳偲熒、聞禮德、薛玉賢及蔡斌兒展開研訊程序，因其涉嫌就亞證地產(chǎn)有限公司（前稱丹楓控股有限公司）股份進(jìn)行內(nèi)幕交易。
5、中證報(bào)頭版刊文稱，近期外資唱多、做多A股的例子不斷增多。分析人士認(rèn)為，這種情況的出現(xiàn)與經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好、政策逐步顯效、A股估值水平較低等因素不無關(guān)系。隨著相關(guān)部門各項(xiàng)措施的政策效果不斷釋放，會有更多長線外資機(jī)構(gòu)加大投資中國的力度。
6、今年以來，A股市場走出“深V”行情，有部分主動權(quán)益基金取得了非常亮眼的業(yè)績。從持倉來看，資源周期和央國企方向的重倉股成為這些基金表現(xiàn)突出的主要原因。展望后市，基金經(jīng)理認(rèn)為，二季度有望迎來國內(nèi)和海外宏觀周期共振向上的局面，為股票市場整體向好提供了良好的宏觀環(huán)境。
7、隨著上市公司年報(bào)陸續(xù)披露，監(jiān)管頻頻下發(fā)年報(bào)問詢函。數(shù)據(jù)顯示，3月份以來，累計(jì)已有35家A股上市公司收到交易所下發(fā)的年報(bào)問詢函。
8、鋰礦巨頭業(yè)績“爆雷”。天齊鋰業(yè)預(yù)計(jì)今年一季度凈虧損36億-43億元，而上年同期盈利48.75億元。深交所向天齊鋰業(yè)下發(fā)關(guān)注函，要求公司量化分析今年一季度虧損較去年四季度大幅增加原因，并說明是否存在持續(xù)虧損風(fēng)險(xiǎn)等。
9、得潤電子回應(yīng)被剔除蘋果2023財(cái)年供應(yīng)鏈名單稱，蘋果業(yè)務(wù)主要系公司參股公司承接，對上市公司營業(yè)收入預(yù)計(jì)不會產(chǎn)生影響。
10、小米集團(tuán)舉辦投資者大會。小米集團(tuán)董事長雷軍表示，截至4月20日，小米SU7鎖單量已超過7萬輛。小米正在全力擴(kuò)充產(chǎn)能，今年交付目標(biāo)10萬輛；預(yù)計(jì)小米SU7毛利率在5%-10%。
11、消息稱，蔚來線下銷售門店針對已下定小米SU7消費(fèi)者推出5000元補(bǔ)貼。一位蔚來銷售表示，蔚來銷售門店的確推出這樣的活動，但不是針對所有小米SU7訂購用戶。這一補(bǔ)貼是針對那些在小米汽車鎖單，無法退定金的用戶推出。
12、深藍(lán)汽車宣布與蔚來能源充電互聯(lián)互通，5月起，20萬深藍(lán)用戶可在全國超2萬根蔚來充電樁進(jìn)行充電。
13、臺灣花蓮海域自4月3日發(fā)生7.3級地震以來余震不斷。臺積電表示，目前設(shè)施及安全系統(tǒng)運(yùn)作正常，所有人員均安全，預(yù)計(jì)不會對運(yùn)營造成任何影響。
14、因健耕醫(yī)藥及其保薦人撤回發(fā)行上市申請，上交所決定終止其科創(chuàng)板上市審核。深交所宣布，終止儒興科技主板上市審核。
// 金融 //
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1、國家發(fā)改委、央行共同召開社會信用體系建設(shè)部際聯(lián)席會議。會議強(qiáng)調(diào)，要加快推進(jìn)信用立法，盡快推動出臺《社會信用建設(shè)法》，提升社會信用體系建設(shè)法治化水平。做好部門間信用信息共建共享共用，提升中小微企業(yè)融資便利水平。
2、市場監(jiān)管總局召開經(jīng)營主體信用監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)體系重要標(biāo)準(zhǔn)研制推進(jìn)會，要求以《經(jīng)營主體信用承諾實(shí)施指南》等6項(xiàng)信用監(jiān)管國家標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)為契機(jī)，加大信用監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)研制力度，加快建立健全經(jīng)營主體信用監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)體系。
3、會計(jì)法修正草案首次提請全國人大常委會會議審議。此次修改會計(jì)法，重點(diǎn)解決會計(jì)工作中的突出問題，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，遏制財(cái)務(wù)造假，切實(shí)提高會計(jì)信息質(zhì)量，更好維護(hù)社會公共利益。
4、反洗錢法修訂草案提請十四屆全國人大常委會初次審議。修訂草案共7章62條，規(guī)定國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立反洗錢監(jiān)測分析機(jī)構(gòu)，開展反洗錢資金監(jiān)測，負(fù)責(zé)接受、分析大額交易和可疑交易報(bào)告等。
5、中基協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，3月企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品共備案確認(rèn)83只，新增備案規(guī)模合計(jì)771.94億元，環(huán)比增長29%，同比下降25%。截至3月底，存續(xù)企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品2294只，存續(xù)規(guī)模19490.27億元，環(huán)比下降1.03%。
6、貝恩公司發(fā)布報(bào)告稱，2023年中國私募股權(quán)市場投資活躍度延續(xù)結(jié)構(gòu)性下降趨勢，跌至十年來低點(diǎn)。預(yù)計(jì)2024年中國私募股權(quán)市場將進(jìn)入換擋調(diào)整期，政府扶持的基金將在未來私募股權(quán)投資中持續(xù)活躍。
7、四川信托披露公司風(fēng)險(xiǎn)處置進(jìn)展稱，4月23日，法院正式裁定受理四川信托破產(chǎn)重整申請，并指定四川信托清算組擔(dān)任管理人，近期將開展債權(quán)申報(bào)相關(guān)工作。
8、原上海證券研究所副所長、醫(yī)藥首席鄧周宇已正式入職山西證券研究所，擔(dān)任研究所副所長、醫(yī)藥大健康組組長。目前，山西證券研究所主攻賣方業(yè)務(wù)，覆蓋近20個行研方向。
9、摩根大通證券（中國）有限公司宣布高管變更。原董事長樸學(xué)謙因個人原因辭任董事長職務(wù)，由CEO陸芳出任董事長并繼續(xù)擔(dān)任公司執(zhí)行委員會主席，主持公司全面工作；余學(xué)勤出任總經(jīng)理。
// 樓市 //
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1、成都土拍誕生新單價“地王”。在成都土地市場拍賣會上，來自錦江區(qū)柳江街道52畝地塊被金茂以24500元平方米的成交樓面價競得。專家表示，成都市核心區(qū)域優(yōu)質(zhì)地塊仍受熱捧，但其他區(qū)域土地市場繼續(xù)降溫，兩極分化嚴(yán)重。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、商務(wù)部等五部門對《向特定國家（地區(qū)）出口易制毒化學(xué)品目錄》進(jìn)行調(diào)整，增列氫溴酸等24個品種。向緬甸、老撾、阿富汗出口目錄所列化學(xué)品的，應(yīng)按照《向特定國家（地區(qū)）出口易制毒化學(xué)品暫行管理規(guī)定》申請?jiān)S可。
2、中央網(wǎng)信辦宣布，即日起，在全國范圍內(nèi)開展為期兩個月的“清朗·整治‘自媒體’無底線博流量”專項(xiàng)行動，聚焦“自媒體”無底線造熱點(diǎn)蹭熱點(diǎn)，制造以假亂真、虛實(shí)混雜的“信息陷阱”等突出問題。
3、國家藥監(jiān)局表示，已在境內(nèi)上市的境外生產(chǎn)藥品轉(zhuǎn)移至境內(nèi)生產(chǎn)的，可提交境外生產(chǎn)藥品的原注冊申報(bào)資料，并提交轉(zhuǎn)移至境內(nèi)生產(chǎn)的相關(guān)研究資料，以支持其藥品上市注冊申請。
4、國家藥監(jiān)局公布5起藥品網(wǎng)絡(luò)銷售違法違規(guī)典型案例，包括京東商城入駐商家違規(guī)銷售處方藥案、餓百網(wǎng)入駐商家違規(guī)銷售處方藥案、藥房網(wǎng)入駐商家非法渠道購進(jìn)藥品案、美團(tuán)平臺入駐商家無證經(jīng)營藥品案等。
5、國家醫(yī)保局組織全國各省份開展胰島素集采協(xié)議期滿后接續(xù)采購，4月23日在上海開標(biāo)。13家企業(yè)53個產(chǎn)品參與本次接續(xù)采購，49個產(chǎn)品獲得中選資格，中選率92%，中選價格穩(wěn)中有降，在首輪集采降價基礎(chǔ)上又降低3.8個百分點(diǎn)。
6、五部門聯(lián)合印發(fā)《中國首臺（套）重大技術(shù)裝備檢測評定管理辦法（試行）》。中國首臺（套）重大技術(shù)裝備是指國內(nèi)實(shí)現(xiàn)重大技術(shù)突破、擁有知識產(chǎn)權(quán)、尚未取得明顯市場業(yè)績的裝備產(chǎn)品，包括整機(jī)設(shè)備、核心系統(tǒng)和關(guān)鍵零部件等。
7、廣東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布通告，規(guī)范汛期市場價格行為，要求不得捏造散布貨源緊張或者市場需求激增的信息。不得捏造散布其他經(jīng)營者已經(jīng)或者準(zhǔn)備提價的信息。不得散布信息，誘導(dǎo)其他經(jīng)營者提高價格。
8、《常州市推進(jìn)跨境電商高質(zhì)量發(fā)展三年行動計(jì)劃（2024-2026年）》提出，將圍繞平臺載體建設(shè)、跨境電商產(chǎn)業(yè)、開拓國際市場，貿(mào)易便利提升設(shè)等，大力推動“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”融合發(fā)展。
9、問界新M5正式發(fā)布，售價24.98萬元起，將于5月15日起批量交付。華為常務(wù)董事余承東透露，華為和北汽合作的首款產(chǎn)品定名為享界S9，上市時間大約在7月和8月。
10、《中國足球協(xié)會國際賽事備案與監(jiān)管規(guī)程》明確，在啟動售票前，告知公眾主要球星出場條款及一旦違約后的處理方案，并將有關(guān)方案在售票方案（售票條款）中予以明確。
11、淘寶推出百億補(bǔ)貼活動，并于4月23日20時正式啟動，在全網(wǎng)低價基礎(chǔ)上再打7折。飛豬發(fā)布報(bào)告顯示，今年五一假期，國內(nèi)游多項(xiàng)服務(wù)預(yù)訂熱度大幅超越2019年同期，跟團(tuán)游預(yù)訂量翻1倍，租車增長5倍以上，出境游迎來預(yù)訂高峰。
// 海外 //
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1、歐洲議會投票通過《穩(wěn)定與增長公約》改革法案，歐盟成員國年度財(cái)政赤字不得超過其國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的3%，公共債務(wù)不得超過GDP的60%。
2、歐洲央行副行長金多斯表示，抗通脹斗爭即將結(jié)束，最大的潛在威脅來自服務(wù)業(yè)通脹；如果沒有意外，6月降息看起來已經(jīng)達(dá)成一致。歐洲央行管委內(nèi)格爾稱，若新的預(yù)測和最新數(shù)據(jù)證實(shí)消費(fèi)者價格增長將回到2%，歐洲央行可以考慮降息。
3、國際能源署發(fā)布展望報(bào)告稱，未來十年全球電動汽車需求將持續(xù)強(qiáng)勁增長，預(yù)計(jì)2024年銷量將達(dá)1700萬輛，占全球汽車總銷量五分之一以上。
4、日本和歐洲將在純電動汽車用電池再資源化方面展開合作，到2025年將建立共享電池中使用的礦物開采地和供應(yīng)商等信息機(jī)制。
5、美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會將批準(zhǔn)一項(xiàng)幾乎全面禁止競業(yè)禁止條款的規(guī)則，這些條款影響到近五分之一的美國員工。美國商會已表示，若這項(xiàng)規(guī)則獲批，計(jì)劃最快4月24日提起訴訟。
6、日本政府從本財(cái)年起正式啟動一項(xiàng)新制度，要求企業(yè)等公開其溫室氣體排放量以及不依賴化石燃料的電力使用比例。
7、日本央行行長植田和男表示，貨幣政策將取決于經(jīng)濟(jì)和通脹情況；春季薪資談判始終是重要的宏觀指標(biāo)；始終在檢查經(jīng)濟(jì)運(yùn)行是否與預(yù)期保持一致。
8、歐元區(qū)4月制造業(yè)PMI初值45.6，預(yù)期46.6，3月終值46.1；服務(wù)業(yè)PMI初值52.9，預(yù)期51.8，3月終值51.5；綜合PMI初值51.4，預(yù)期50.7，3月終值50.3。
9、英國4月制造業(yè)PMI初值48.7，預(yù)期50.4，3月終值50.3；服務(wù)業(yè)PMI初值54.9，創(chuàng)近11個月以來新高，預(yù)期53.0，3月終值53.1；綜合PMI初值54.0，預(yù)期52.6，3月終值52.8。
10、德國4月制造業(yè)PMI初值42.2，創(chuàng)近10個月以來新高，預(yù)期42.8，3月終值41.9；服務(wù)業(yè)PMI初值53.3，預(yù)期50.5，3月終值50.1；綜合PMI初值50.5，創(chuàng)近2個月新高，預(yù)期48.5，3月終值47.7。
11、法國4月制造業(yè)PMI初值44.9，預(yù)期46.9，3月終值46.2；服務(wù)業(yè)PMI初值50.5，預(yù)期48.9，3月終值48.3；綜合PMI初值49.9，預(yù)期48.8，3月終值48.3。
12、日本4月制造業(yè)PMI初值49.9，3月終值48.2；服務(wù)業(yè)PMI 54.6，3月終值54.1；綜合PMI 52.6，3月終值51.7。
13、美國4月標(biāo)普全球制造業(yè)PMI初值49.9，預(yù)期52.0，3月終值51.9；服務(wù)業(yè)PMI初值50.9，預(yù)期52.0，3月終值51.7；綜合PMI初值50.9，預(yù)期52.0，3月終值56.7。
14、美國3月營建許可年化總數(shù)終值146.70萬戶，初值145.8萬戶，2月終值152.4萬戶；終值環(huán)比下降3.70%，初值下降4.3%，2月終值上升2.4%。
15、美國上周紅皮書商業(yè)零售銷售同比上升5.3%，前值4.9%。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股普遍上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲1.96%，富途控股漲11.49%，高途集團(tuán)漲7.7%，盛美半導(dǎo)體漲6.37%，愛奇藝漲6.26%，百濟(jì)神州漲6.25%，老虎證券漲5.3%，晶科能源漲4.95%，騰訊音樂漲4.89%，知乎漲4.36%，貝殼漲4.21%；跌幅方面，達(dá)達(dá)集團(tuán)跌2.11%，嗶哩嗶哩跌2.04%，網(wǎng)易跌1.91%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲0.63%，小鵬汽車漲2.87%，理想汽車跌0.44%。
2、瑞銀將蘋果、亞馬遜、Alphabet、Meta Platforms、微軟和英偉達(dá)六大科技巨頭股票評級從“增持”下調(diào)至“中性”，因預(yù)計(jì)股票收益增長率放緩。
3、特斯拉位于柏林附近的工廠將裁員400人。“木頭姐”持續(xù)抄底特斯拉，周一凱茜·伍德方舟投資管理公司買入約1744萬美元特斯拉股票。
4、聯(lián)想集團(tuán)與Meta建立新的XR合作伙伴關(guān)系。聯(lián)想入列首批支持Meta Horizon OS的公司，雙方還將共同開發(fā)和向市場銷售聯(lián)想的混合現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品。
5、強(qiáng)生中國區(qū)主席宋為群請求辭職，將在9月底前繼續(xù)擔(dān)任強(qiáng)生中國區(qū)主席及強(qiáng)生醫(yī)療科技中國區(qū)總裁職務(wù)，全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)和日常管理，確保平穩(wěn)過渡和交接。
6、法拉第未來任命Werner Wilhelm為產(chǎn)品上市執(zhí)行總監(jiān)，其在汽車行業(yè)擁有40多年豐富經(jīng)歷，在車型上市和執(zhí)行管理方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績記錄。
7、小鵬汽車表示，注意到媒體關(guān)于小鵬汽車員工配合調(diào)查的報(bào)道。河北警方近期開展打擊網(wǎng)絡(luò)水軍的行動，小鵬汽車積極配合警方對于供應(yīng)商的調(diào)查，非常支持警方打擊網(wǎng)絡(luò)水軍的行動。
8、諾華制藥第一季度營收增長10%至118.3億美元，調(diào)整后營業(yè)利潤增長16%至45.4億美元。公司預(yù)計(jì)，2024年銷售額將以高個位數(shù)至低十位數(shù)的百分比增長，高于此前預(yù)期的中個位數(shù)。
9、通用汽車第一季度營收430.14億美元，同比增長7.6%；歸屬于公司股東凈利潤29.8億美元，增長24.4%。
10、通用電氣第一季度營收161億美元，同比增長11%；營業(yè)利潤為15億美元，增長24%。通用電氣上調(diào)業(yè)績指引，預(yù)計(jì)今年?duì)I業(yè)利潤將達(dá)62億美元-66億美元。
11、VISA第二財(cái)季每股收益2.29美元，預(yù)期2.4美元；營收87.8億美元，預(yù)期86.23億美元；凈利潤46.63億美元，預(yù)期48.56億美元。VISA美股盤后漲超3%。
12、百事第一季度凈營收182.5億美元，同比增長2.3%；凈利潤20.42億美元，增長5.7%。
13、聯(lián)合包裹服務(wù)第一季度營收217.06億美元，同比下降5.3%；凈利潤11.13億美元，下降41.3%。
// 商品 //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品普遍下跌，乙二醇跌2.07%，20號膠跌1.62%，甲醇跌1.3%，橡膠跌1.04%，玻璃漲1.83%，原油漲1.54%，純堿漲1.18%。黑色系全線下跌，焦煤跌1.16%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，棉紗跌1.03%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬錫跌4.32%，滬鎳跌1.73%，滬鋁跌1.23%，滬銅跌0.29%，不銹鋼跌0.14%。滬金漲0.2%，滬銀漲0.3%。
2、工信部表示，促進(jìn)鋰資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案已經(jīng)發(fā)布。今年還將發(fā)布銅、鋁等資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案，希望企業(yè)積極反饋相關(guān)意見建議。
3、上期所宣布，自4月26日交易起，丁二烯橡膠期貨交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額萬分之零點(diǎn)二，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額萬分之零點(diǎn)二；石油瀝青期貨交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額萬分之零點(diǎn)五，免收日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布非主要農(nóng)作物品種登記撤銷公告，撤銷向日葵、黃瓜、甜瓜、油菜等問題品種312個，切實(shí)推進(jìn)登記品種從嚴(yán)規(guī)范管理，持續(xù)營造激勵創(chuàng)新、公平競爭的市場環(huán)境。
5、中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會預(yù)計(jì)，4月中旬以后，隨著鋼材價格企穩(wěn)以及焦企供給持續(xù)縮量，焦炭市場呈現(xiàn)初步筑底狀態(tài)。在天氣轉(zhuǎn)暖和國家利好政策加快落地促進(jìn)下，焦炭市場有望走出回升向好態(tài)勢。
6、世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，3月71個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計(jì)的國家粗鋼產(chǎn)量為1.612億噸，同比下降4.3%。
7、美國至4月19日當(dāng)周API原油庫存減少323萬桶，預(yù)期增加180萬桶，前值增加408.9萬桶。
8、周二波羅的海干散貨指數(shù)報(bào)1804點(diǎn)，較前一交易日下跌4.14%，連跌兩日。
9、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價顯示，4月23日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格下跌130元報(bào)11.12萬元/噸，近5日累計(jì)下跌260元，近30日累計(jì)上漲2290元。
// 債券 //
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1、【債市綜述】“債券牛市”如火如荼，現(xiàn)券期貨走勢強(qiáng)勁。銀行間市場3-10年期國債活躍券收益率下行2-3bp，10年期國債收益率降至22年新低。國債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.49%報(bào)108.35元，10年期主力合約漲0.17%報(bào)104.845元，均再創(chuàng)新高。地產(chǎn)債漲跌不一，“21龍湖03”漲超6%，“20旭輝02”跌超4%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.09%。其中，溢利轉(zhuǎn)債跌16.67%，跌幅最大；偉24轉(zhuǎn)債大漲20%，漲幅最高。
3、國家發(fā)改委聯(lián)合財(cái)政部完成5.9萬億專項(xiàng)債項(xiàng)目篩選工作。財(cái)稅專家表示，隨著地方專項(xiàng)債項(xiàng)目完成審核，下一步地方將加快專項(xiàng)債發(fā)行進(jìn)度，按往年慣例會在10月底前基本完成全年3.9萬億元新增專項(xiàng)債，從而盡快形成實(shí)物工作量。
4、英國計(jì)劃提高發(fā)債規(guī)模，2024-25財(cái)年國債發(fā)行規(guī)模將比最初計(jì)劃多124億英鎊，總額達(dá)到2777億英鎊，新增發(fā)行的債券將傾向于較短期限品種。
5、【債券重大事件】①“21萬科MTN002”兌付日為4月29日②“12中交03”債券持有人通過不要求提前清償方案③廣發(fā)證券擬發(fā)行不超60億元短期公司債券④“21浦集01”將提前摘牌⑤進(jìn)出口銀行發(fā)行服務(wù)湖南加速推進(jìn)中部崛起主題金融債，發(fā)行金額100億元⑥“24南電CP004”取消發(fā)行⑦金科股份新增訴訟及仲裁案件金額達(dá)到22.23億元。
// 外匯 //
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1、周二在岸人民幣對美元16:30收報(bào)7.2466，較前一交易日下跌30個基點(diǎn)，夜盤收報(bào)7.2448。人民幣對美元中間價報(bào)7.1059，調(diào)貶16個基點(diǎn)。
2、日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一表示，不對當(dāng)前外匯波動發(fā)表評論，以高度緊迫感密切關(guān)注外匯波動情況，不排除對過度外匯波動采取任何措施的可能性。
3、印度央行2月在即期外匯市場上凈買入85.6億美元。印度央行表示，短期內(nèi)極端天氣可能對通脹構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)；預(yù)計(jì)2023-24財(cái)年第四季度GDP將增長7.3%，強(qiáng)勁的投資需求將推動經(jīng)濟(jì)增長。
4、泰國批準(zhǔn)135億美元數(shù)字錢包計(jì)劃。據(jù)悉，泰國政府將在今年第四季度分發(fā)這筆資金。按照計(jì)劃，泰國政府將向16歲以上公民每人發(fā)放1萬泰銖。
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