//? 熱點聚焦? //
1、央行行長潘功勝出席第49屆國際貨幣與金融委員會會議。潘功勝指出，今年以來，中國經濟運行延續(xù)回升向好態(tài)勢，高質量發(fā)展扎實推進，為完成全年經濟社會發(fā)展目標打下堅實基礎。穩(wěn)健的貨幣政策靈活適度、精準有效，強化逆周期調節(jié)，綜合運用利率、準備金、再貸款等工具，切實服務實體經濟，有效防控金融風險，為經濟回升向好創(chuàng)造適宜的貨幣金融環(huán)境。??
2、中信證券研報指出，預計未來一個月市場博弈仍然激烈，配置上建議繼續(xù)偏向紅利，同時關注出海邏輯擴散。首先，從外部環(huán)境來看，美聯儲降息預期迅速降溫，風險資產及非美貨幣波動加劇，海外地緣擾動增多，商品全面漲價進一步加劇全球通脹擔憂。其次，從內部環(huán)境來看，一季度國內宏觀經濟整體平穩(wěn)，呈現了生產旺、價格指標偏弱的狀況，預計4月末政治局會議將聚焦政策落實和金融穩(wěn)定。最后，從市場生態(tài)來看，近期三個變化預示著資本市場生態(tài)逐步開始改善，市場資金面結構性偏向紅利的趨勢更加明顯。
3、【大事前瞻】未來一周全球市場大事不斷。國內方面，4月LPR報價周一出爐。海外方面，美國將公布第一季度GDP等一系列重磅數據；歐洲央行行長拉加德將發(fā)表講話；日本央行將公布利率決議；美股財報披露火熱進行中，特斯拉、臉書、谷歌、微軟等巨頭將發(fā)布最新財報。
4、數據顯示，截至4月21日19時，A股共有2527家上市公司披露2023年年報。其中，1456家公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長，占比約為57.62%，328家公司歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長幅度超過100%。從行業(yè)角度看，旅游及景區(qū)、電力、酒店餐飲、汽車零部件等行業(yè)上市公司凈利潤增幅居前。
5、4月22日，北京證券交易所上線啟用920代碼號段功能，標志著北交所有了全新的上市“身份證”，市場建設完成重要一步。北交所表示，未來新增上市公司通過搖號選號或直接選號方式確定證券代碼后，使用該證券代碼一體完成詢價、申購并在北交所上市交易。
// 環(huán)球市場 //
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1、黑天鵝突襲“美股七姐妹”（微軟、蘋果、谷歌、英偉達、亞馬遜、Meta、特斯拉），單周總市值合計蒸發(fā)超過9600億美元，為史上最慘一周。這場崩盤的導火索是，AI大牛股超微電腦突然釋放重大利空信號，引發(fā)了市場擔憂情緒，資金瘋狂拋售。分析人士指出，隨著科技巨頭股價的崩盤，市場資金可能有意提前規(guī)避業(yè)績暴雷風險。
// 宏觀 //
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1、2024年一季度中國經濟“成績單”出爐，GDP(國內生產總值)實現5.3%的同比增長。亮眼的“成績單”下，多家外資機構上調了對中國經濟的預期。德意志銀行研究預計，在未來幾個季度，中國經濟環(huán)比增長有望略高于1%?；谏鲜鲒厔?，德意志銀行將中國2024年全年GDP增長預測上調0.5個百分點至5.2%。摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強表示，中國經濟今年一季度開局良好，一季度和二季度，中國經濟都有望實現政府設定的5%左右的經濟增速目標。
2、央行行長潘功勝在美國華盛頓特區(qū)出席國際貨幣基金組織/世界銀行春會期間先后會見了沙特財政部部長、國際貨幣與金融委員會（IMFC）主席賈丹，金融穩(wěn)定理事會（FSB）主席、荷蘭央行行長諾特，瑞士央行行長喬丹，巴基斯坦央行行長賈米勒·艾哈邁德，就共同關心的議題交換了意見。??
3、央行副行長宣昌能在美國華盛頓特區(qū)出席國際貨幣基金組織/世界銀行春會期間會見了國際貨幣基金組織第一副總裁戈皮納特，雙方就全球與中國經濟形勢、中國與國際貨幣基金組織合作等議題交換了意見。
4、國家金融監(jiān)管總局向財險公司等相關方近期下發(fā)《關于推進新能源車險高質量發(fā)展有關工作的通知（征求意見稿）》，從三方面提出新能源車險發(fā)展思路，包括優(yōu)化新能源車險供給機制、提升行業(yè)新能源車險經營水平、統(tǒng)籌推進各項重點工作，共計12條內容，其中多條規(guī)定與保費定價相關。
5、隨著公募降費進入新階段，賣方研究的轉型也箭在弦上。證監(jiān)會近期發(fā)布《公開募集證券投資基金證券交易費用管理規(guī)定》，多名業(yè)內人士指出，規(guī)定有助于推動券商的研究服務能力建設，進一步完善生態(tài)體系，從而提供更加優(yōu)質的交易、研究和投資服務。
6、據悉，相關部門正加快研究制定“獨角獸”企業(yè)梯度培育辦法，瞄準產業(yè)科技創(chuàng)新前沿，匯聚創(chuàng)新資源，強化精準服務，培育更多“獨角獸”企業(yè)，加快形成新質生產力。同時，對于專新特新中小企業(yè)的發(fā)展，出臺促進中小企業(yè)專精特新發(fā)展的政策措施，持續(xù)擦亮“專精特新”金字招牌。
7、珠江流域北江將發(fā)生特大洪水，水利部將針對廣東省的洪水防御應急響應提升至Ⅲ級，要求廣東省水利廳、珠江水利委員會密切監(jiān)視雨情、水情、汛情發(fā)展態(tài)勢，加強滾動會商研判，科學調度飛來峽樞紐等水利工程。
8、美國貿易代表辦公室（USTR）針對中國在海事、物流和造船業(yè)存在的所謂“不公平經濟行為”發(fā)起301調查。中國貿促會、中國國際商會代表中國工商界呼吁美方尊重市場經濟規(guī)律和公平競爭原則，立即停止301調查錯誤做法。??
9、近日，伴隨著中國一季度宏觀經濟數據的出爐，德銀、高盛、瑞銀等多家外資機構上調對2024年全年中國經濟增長的預期。多個數據也顯示，當下，境外機構正在積極布局國內金融市場。展望未來，國內經濟持續(xù)回升向好疊加政策發(fā)力，將為境外投資者提供一個良好穩(wěn)定的宏觀環(huán)境，人民幣資產長期投資價值將更加凸顯。
// 國內股市 //
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1、根據公募基金一季報數據，包括傅鵬博、李曉星、劉格菘在內的多位知名主動權益基金經理積極加倉，以在低位搶籌優(yōu)質標的，同時優(yōu)化調整投資策略。他們認為當前A股市場存在結構性機會，關注科技、醫(yī)藥、順周期主線。二季度將重點關注估值與盈利匹配性，把握投資機會。
2、今年以來，重倉股集中在資源板塊的主動權益基金收益表現持續(xù)領先。一季報中，許多基金經理詳細解釋了資源股的投資框架和投資邏輯。資源股大致可以分為五類：能源、基本金屬、貴金屬、能源金屬和小金屬。展望未來，基金經理提示，應更關注供給側層面的變化。
3、上周，北上資金加倉20個申萬一級行業(yè)，其中環(huán)保行業(yè)增幅最為顯著，持股數量由上周末的6.59億股增加至6.91億股，增幅達5.01%。北上資金連續(xù)6周增持64股，剔除六周前持股數量少于100萬股的個股后，10股持倉翻倍。燕東微持股變動比例最高，達379.17%。
4、中金公司最新研報認為，展望后市，A股市場自2月以來的修復行情雖斜率放緩但仍在延續(xù)：①市場中期表現主要取決于經濟基本面與上市企業(yè)盈利修復狀況。②A股市場整體估值仍處于偏低水平。③上周末發(fā)布的新“國九條”引發(fā)投資者高度關注，將對市場中長期表現帶來積極影響。配置方面，有科技進步預期驅動及新質生產力相關政策催化下的TMT領域中期仍有望有相對表現，但短期需要關注創(chuàng)新領域相關進展及部分海外龍頭公司波動影響；外部因素及供給出清帶來上游資源品行業(yè)機遇，繼續(xù)關注黃金、石油石化、有色金屬等資源板塊；資本市場改革為高股息板塊帶來新催化，關注分紅比例和意愿有望提升企業(yè)。
5、證監(jiān)會近日發(fā)布《資本市場服務科技企業(yè)高水平發(fā)展的十六項措施》從上市融資、并購重組、債券發(fā)行、私募投資等方面全方位對科技企業(yè)提供支持。專家認為，這十六項措施直擊當前科技企業(yè)融資的難點、痛點，并有針對性地提出解決方案。
6、興證全球基金旗下多只基金一季報披露，最新調倉動態(tài)浮出水面。其中值得關注的一個共性是，多只基金增持寧德時代。多家機構發(fā)布研報以“超出預期”形容寧德時代一季度業(yè)績表現，并上修其后續(xù)業(yè)績預期。
7、近期微盤股經歷了年內第二次大幅回撤，相關指數跌超10%。業(yè)界普遍認為，微盤股策略的短期情緒和信心可能難以快速修復，機構投資者正在主動減少投資組合對微盤股的暴露和依賴。而采用基本面選股策略的公募量化基金在今年取得了不錯的業(yè)績，機構人士預計，在未來三到五年內，這一策略將有機會“大放異彩”。
8、今年一季度末，共有2521只個股現身基金前十大重倉股名單。分行業(yè)來看，基金重倉持股食品飲料、醫(yī)藥生物、電子、電力設備4個行業(yè)市值在千億元以上。從持有基金數來看，目前有71只股獲得超百只基金持倉。貴州茅臺、寧德時代、紫金礦業(yè)的持有基金數分別為850只、800只和507只。
9、截至目前，合計399家公司前十大流通股東名單出現陽光私募的身影，合計持倉市值1119億元。從市值范圍來看，陽光私募持倉股票的市值分布廣泛，從數億元到上千億元不等。有龍頭公司如貴州茅臺、紫金礦業(yè)、萬華化學等，也有一些市值不足10億的小型股票，如海能技術、力佳科技等。這表明陽光私募在資產配置上既有重點布局大盤股，也不乏對小盤股的關注。
10、近日，某平臺貴州茅臺2023年底推出的飛天文化系列之“散花飛天”批發(fā)參考價出現顯著下跌，價格從約7200元/瓶大幅下降至4500元/瓶。江蘇某經銷商表示，因近期“散花飛天”供應量將增加，批發(fā)參考價有所下降，但沒有一步跌至3800元/瓶這么夸張。
11、中際旭創(chuàng)發(fā)布年報，2023年凈利潤21.74億元，同比增長77.58%。公司同日公告，2024年第一季度凈利潤10.1億元，同比增長303.84%。
12、藍思科技發(fā)布年報，2023年實現營收544.91億元，同比增長16.69%；歸母凈利潤30.21億元，同比增長23.42%。擬向全體股東每10股派發(fā)現金紅利3元（含稅）。
13、芒果超媒發(fā)布年報，公司2023年實現營業(yè)收入146.28億元，同比增長4.66%；凈利潤35.56億元，同比增長90.73%；基本每股收益1.90元。公司擬每10股派發(fā)現金紅利1.8元（含稅）。公司同日披露一季報，2024年第一季度實現凈利潤4.72億元，同比下降13.85%。
14、福立旺披露一季度報告，公司2024年第一季度凈利潤2712.08萬元，同比增長271.23%。公司的新產品需求良好以及部分產品在大客戶的份額提升，公司的一季度業(yè)績增長較快。
15、唐源電氣在互動平臺表示，結合公司自主研發(fā)掌握的軌道交通智能化檢測監(jiān)測技術及高端裝備、以及前瞻性布局的各新業(yè)務板塊，大規(guī)模設備更新方案的發(fā)布對公司主營業(yè)務及新業(yè)務均會有促進作用。??
16、兆易創(chuàng)新公告稱，實際控制人、控股股東、董事長朱一明提議變更公司部分已回購股份的用途，對于公司2023年實施回購的其中50萬股股份，由原方案“用于后續(xù)實施股權激勵計劃”變更為“用于注銷并減少注冊資本”。
17、盾安環(huán)境接受機構調研時表示，公司一季度制冷設備業(yè)務營收同比略有下降。但是隨著下游行業(yè)的復蘇，公司逐漸感受到業(yè)務回暖跡象，未來制冷設備業(yè)務仍有望保持增長。
18、東方電氣集團黨組書記、董事長俞培根與鞍鋼集團黨委書記、董事長譚成旭在遼寧鞍山舉行會談，并見證雙方簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。簽約儀式前，雙方圍繞服務國家戰(zhàn)略，就深化兩集團戰(zhàn)略合作、攜手打造央企合作新典范等內容進行交流，達成共識。
19、千鈞一發(fā)之際，中南建設或將迎來它的“白衣騎士”——亞洲著名私募股權投資公司太盟投資集團（PAG）。值得注意的是，此次出手的PAG剛在去年年底拉了王健林一把。
// 金融 //
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1、香港財政司司長陳茂波在網志表示，中國證監(jiān)會日前公布5項與香港資本市場合作的措施，將吸引更多國際資金來港，加強和提升香港國際金融中心地位，充分體現中央對香港的支持。
2、今年股市大幅震蕩下，指數增強型基金依然有不錯的增強效果。數據顯示，年內七成指數增強型基金獲得超基準回報，且最高已達9%。受訪機構和人士表示，受益于成熟的因子模型、有效的風控措施等，年內指數增強基金增強效果明顯。
3、今年以來公布的2023年年報中，披露基金投顧業(yè)務情況的券商大幅減少。多位業(yè)內人士表示，無論是投顧機構、FOF機構，乃至整個公募基金行業(yè)，目前都面臨規(guī)模增長的瓶頸；基金投顧業(yè)務經歷4年多的實踐，截至2023年底行業(yè)總規(guī)模已達到1500億元，整體發(fā)展速度符合預期。
4、公募費率改革第二階段舉措正式落地，交易傭金費率和分配比例上限將雙雙下降。機構以2023年靜態(tài)數據測算，此次改革，2024年、2025年將分別為投資者節(jié)省32億元、64億元成本。業(yè)內人士分析稱，短期內，券商業(yè)務或迎來“陣痛”，但長期將推動券商切實加強證券交易、研究等服務能力建設，專注提升研究深度和服務質量。
5、科創(chuàng)主題基金成立將滿五周年。期間，公募投資科創(chuàng)板呈現快速增長勢頭，公募投資科創(chuàng)板總市值也激增30倍。機構人士表示，發(fā)展新質生產力，科技創(chuàng)新是核心驅動力，隨著科技創(chuàng)新在我國國家戰(zhàn)略中的地位日益凸顯，公募投資科創(chuàng)板市場有望保持較快增長勢頭。
6、百億私募思勰投資旗下的一只小市值量化精選產品，采取“1.8%管理費+0業(yè)績報酬”，引發(fā)市場關注。業(yè)內人士認為，近年來一些私募打造了不同類型的工具型產品，去賺取市場的貝塔，在費率上也比較便宜。也有的私募通過降低產品費率去吸引投資者，讓利給投資者。
7、公募基金一季報正處于密集披露期。多只主流寬基ETF在一季度內被中央匯金大手筆增持，若按一季度成交均價估算，僅易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、華夏上證50ETF、嘉實滬深300ETF這4只指數產品就被中央匯金增持合計或超過2200億元。
8、針對媒體關于“瑞銀境內私募平臺將啟動裁員”等相關報道，瑞銀方面表示，中國是瑞銀的重要市場，瑞銀將繼續(xù)進行戰(zhàn)略性投資。瑞銀境內的證券私募管理人——瑞銀資產管理（上海）或于近期推出新品——一只基金中的基金（FOF）。收購瑞信之后，瑞銀已成為歐洲管理規(guī)模最大的資產管理機構。
// 樓市 //
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1、鄭州市二手住房“賣舊買新、以舊換新”試點工作正式啟動。截至20日15時，市民群眾通過平臺登記發(fā)布二手房信息共189條，其中報名參加鄭州城發(fā)集團收購并完成資料上傳者68人，通過線下開發(fā)企業(yè)售樓部統(tǒng)計征集換購房意向信息202條。
// 產業(yè) //
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1、“白術漲太多了，現在我已經不敢拿貨了?！焙颖苯洜I中藥飲片網店的李浩有些苦惱。作為常用藥材之一的白術，價格如今為每公斤180元，較三年前漲了10倍。
2、乘聯會秘書長崔東樹發(fā)文稱，近兩年新能源汽車和儲能行業(yè)高度景氣，對電池的需求平穩(wěn)增長，新能源車用電池的裝車占比下降。由于鎳、鈷的價格偏高，形成三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池的差異化增長。隨著長續(xù)航產品增長，三元電池回暖，磷酸鐵鋰電池占比總量從67%降到61%。隨著政策推動，增程式和插混持續(xù)走強，純電動走勢疲軟，預計電動車的電池裝車需求增長持續(xù)慢于整車總量增長。
// 海外 //
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1、印尼主權財富基金計劃今年投資至多10億美元，將綠色能源作為優(yōu)先事項之一。該國的目標是憑借其龐大的鎳儲量成為能源轉型的中心。印尼投資局（INA）首席財務官埃迪·波萬托表示，該局正在就電動汽車生態(tài)系統(tǒng)和地熱能領域的潛在投資進行談判，并正在為燃煤電廠的提前退役提供融資。
// 國際股市 //
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1、特斯拉中國官網顯示，Model Y售價降至24.99萬元人民幣，Model Y長續(xù)航版售價降至29.09萬元人民幣，Model Y高性能版售價降至35.49萬元人民幣。Model S售價降至68.49萬元人民幣，Model S PLAID版售價降至81.49萬元人民幣。Model X售價降至72.49萬元人民幣，Model X PLAID版售價降至82.49萬元人民幣。日前美國地區(qū)Model Y、S、X全系降價2000美元。
2、瑞幸咖啡發(fā)文稱，網絡上流傳“瑞幸不招聘上海人”的言論，此類信息完全不屬實。瑞幸咖啡堅決反對任何形式的地域歧視。一直以來，上海籍員工是瑞幸團隊的重要組成部分，截至今年4月，瑞幸咖啡上海分公司先后聘用上海籍員工人數達5894人，且在持續(xù)招聘中。上述謠言嚴重損害了瑞幸咖啡聲譽，針對制造和傳播該謠言的行為，瑞幸咖啡將采取法律措施維護公司合法權益。
3、知名科技記者馬克·古爾曼透露，蘋果可能會跳過Mac mini的M3版本，轉而使用更強大的M4芯片。
// 商品 //
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1、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司表示，將繼續(xù)通過烏克蘭向歐洲輸送天然氣，周日輸送量為4210萬立方米。
// 債券 //
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1、據不完全統(tǒng)計，目前5年期大額存單已經很難找到，3年期大額存單在多家銀行APP也顯示售罄狀態(tài)。中小銀行正在跟隨國有大行和股份制銀行的腳步，對存款利率進行調整。從銀行業(yè)金融機構的這些舉動不難看出，銀行業(yè)整體上對負債管理變得更加主動。
2、民生理財對旗下某固收類產品開展費率優(yōu)惠。這并非個例，近日匯華理財、上銀理財、高盛工銀理財等多家機構對旗下產品開展費率優(yōu)惠活動。與此同時，理財公司還密集下調了業(yè)績比較基準。在業(yè)內人士看來，高收益資產稀缺帶來的收益壓力，使得長端理財產品面臨更大的業(yè)績達標壓力。收益不樂觀，理財公司希冀通過“卷”費率來吸引客戶。
// 外匯 //
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1、上周交易員感受到美聯儲官員的鷹派姿態(tài)，強勢美元正讓亞洲貨幣遭遇一場全面風暴。日元、韓元、印度盧比、印尼盾、越南盾、菲律賓比索等上周均遭遇了新一輪的賣壓。
2、受日元貶值影響，近期不少海外游客紛紛涌入日本“掃貨”，奢侈品價格較中國國內便宜近10%-50%，而日本國內的物價上漲也給當地華商及華人帶來了生活成本上的壓力。
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