//? 熱點聚焦? //
1、公募基金行業(yè)費率改革第二階段舉措全部落地。證監(jiān)會制定發(fā)布《公開募集證券投資基金證券交易費用管理規(guī)定》，自7月1日起正式實施。《規(guī)定》發(fā)布實施后，以靜態(tài)數(shù)據測算，公募基金年度股票交易傭金總額降幅將達38%；前兩階段費率改革舉措每年累計可為投資者節(jié)約成本約200億元。據悉，首次股票交易傭金費率調降準備工作將于7月1日前完成。第三階段相關改革措施預計將于2024年底前推出，規(guī)范基金銷售環(huán)節(jié)收費及其他配套改革措施正在穩(wěn)步推進中。
2、中國證監(jiān)會發(fā)布5項資本市場對港合作措施，助力香港鞏固提升國際金融中心地位，共同促進兩地資本市場協(xié)同發(fā)展。一是放寬滬深港通下股票ETF合資格產品范圍。二是將REITs納入滬深港通，擬總體參照兩地股票和ETF互聯(lián)互通制度安排，將內地和香港合資格的REITs納入滬深港通標的，進一步豐富滬深港通交易品種。三是支持人民幣股票交易柜臺納入港股通。四是優(yōu)化基金互認安排，擬推動適度放寬互認基金客地銷售比例限制，允許香港互認基金投資管理職能轉授予與管理人同集團的海外資產管理機構，進一步優(yōu)化基金互認安排，更好滿足兩地投資者多元化投資需求。五是支持內地行業(yè)龍頭企業(yè)赴香港上市。
3、滬深港交易所就擴大滬深港通ETF范圍達成共識。此次ETF標的優(yōu)化主要包含兩個方面：一是降低ETF納入規(guī)模要求；二是下調ETF指數(shù)權重占比要求。滬深交易所擬對相關業(yè)務規(guī)則進行修訂，并分別向市場公開征求意見。下一步，滬深港交易所將抓緊做好滬深港通ETF標的擴大相關業(yè)務和技術準備工作，預計上述優(yōu)化措施正式實施需要三個月左右準備時間。
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.56%報37986.4點，標普500指數(shù)跌0.88%報4967.23點，納指跌2.05%報15282.01點，標普500指數(shù)和納指均錄得連續(xù)第六日下跌。美國運通漲6.23%，沃爾格林聯(lián)合博姿漲3.7%，領漲道指。美國TAMAMA科技指數(shù)跌3.13%，英偉達跌10%，特斯拉跌1.92%。中概股多數(shù)下跌，嘉楠科技跌18.25%，理想汽車跌9.6%。本周，道指漲0.01%，標普500指數(shù)跌3.05%，納指跌5.52%，標普500指數(shù)和納指均錄得周線三連跌。
2、歐洲三大股指收盤漲跌互現(xiàn)，德國DAX指數(shù)跌0.53%報17742.36點，法國CAC40指數(shù)跌0.01%報8022.41點，英國富時100指數(shù)漲0.24%報7895.85點。本周，德國DAX指數(shù)跌1.05%，法國CAC40指數(shù)漲0.14%，英國富時100指數(shù)跌1.25%。
3、地緣政治持續(xù)緊張，以色列襲擊伊朗，全球資產巨震，亞太主要股指多數(shù)收跌。韓國綜合指數(shù)跌1.63%，報2591.86點；日經225指數(shù)跌2.66%報37068.35點，創(chuàng)2022年9月以來最大跌幅；澳洲標普200指數(shù)跌0.98%，報7567.30點，；新西蘭標普50指數(shù)跌0.34%，報11796.21點；印度SENSEX30指數(shù)漲0.83%，報73088.33點；富時新加坡海峽指數(shù)跌0.35%，報3176.51點；富時馬來西亞綜指漲0.18%，報1547.57點。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨收漲0.36%報2406.7美元/盎司，當周累計漲1.37%，COMEX白銀期貨收漲1.29%報28.745美元/盎司，當周累計漲1.46%。
5、國際油價小幅上漲，美油6月合約漲0.01%報82.11美元/桶，周跌4.14%；布油6月合約漲0.32%報87.39美元/桶，周跌3.38%。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲1.44%報9874.5美元/噸，周漲4.41%；LME期鋅漲1.37%報2851美元/噸，周漲0.8%；LME期鎳漲4.83%報19455美元/噸，周漲9.32%；LME期鋁漲1.76%報2660.5美元/噸，周漲6.68%；LME期錫漲5.73%報35925美元/噸，周漲11.04%；LME期鉛漲1.56%報2214美元/噸，周漲1.72%。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約全線收漲，大豆期貨漲1.44%報1165.5美分/蒲式耳，周跌0.72%；玉米期貨漲1.55%報443美分/蒲式耳，周漲1.72%；小麥期貨漲2.62%報567.5美分/蒲式耳，周漲2.07%。
8、歐債收益率收盤漲跌不一，英國10年期國債收益率跌4.2個基點報4.228%，法國10年期國債收益率漲0.5個基點報3.008%，德國10年期國債收益率漲0.3個基點報2.498%，意大利10年期國債收益率漲0.9個基點報3.924%，西班牙10年期國債收益率跌0.5個基點報3.307%。
9、美債收益率收盤漲跌互現(xiàn)，2年期美債收益率漲0.1個基點報4.994%，3年期美債收益率漲0.2個基點報4.83%，5年期美債收益率跌0.4個基點報4.675%，10年期美債收益率跌1.2個基點報4.624%，30年期美債收益率跌1.7個基點報4.713%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.05%報106.1136，周漲0.09%。非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.12%報1.0656，周漲0.14%；英鎊兌美元跌0.52%報1.237，周跌0.64%；澳元兌美元跌0.02%報0.642，周跌0.62%；美元兌日元持平報154.637，周漲0.94%；美元兌加元跌0.12%報1.375，周跌0.18%；美元兌瑞郎跌0.2%報0.9106，周跌0.42%；離岸人民幣對美元跌14個基點報7.2509，本周累計漲164個基點。
// 宏觀 //
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1、《全國人大常委會2024年度立法工作計劃》將于近日公布?！队媱潯钒才沤洕I域繼續(xù)審議和初次審議項目13件、預備審議項目11件，占計劃項目總數(shù)近40%，包括制定金融穩(wěn)定法、民營經濟促進法，企業(yè)破產法、反不正當競爭法等。
2、十四屆全國人大常委會第九次會議將于4月23日至26日在京舉行，繼續(xù)審議關稅法草案；審議國務院提請審議的會計法修正草案、能源法草案、關于授權國務院在海南自由貿易港暫時調整適用食品安全法有關規(guī)定的決定草案等。
3、二十國集團（G20）召開今年第二次G20財長和央行行長會，主要討論發(fā)展可持續(xù)金融、完善國際金融架構等領域工作進展。中國央行行長潘功勝在發(fā)言中強調，更加開放、包容的多邊貿易體系有利于穩(wěn)定全球跨境資本流動。
4、國新辦舉行新聞發(fā)布會，介紹一季度商務運行及工作情況。發(fā)布會要點包括：①消費仍是拉動我國經濟增長主動力，多項促消費政策待出②商務部將著力促進消費持續(xù)擴大，鞏固外貿外資基本盤③外貿企業(yè)預期持續(xù)向好④一季度我國實際使用外資仍處歷史較高水平⑤廣交會展品更加體現(xiàn)發(fā)展新質生產力。
5、商務部等十部門聯(lián)合印發(fā)《關于進一步支持境外機構投資境內科技型企業(yè)的若干政策措施》，積極支持境外機構和其所投科技型企業(yè)拓寬融資渠道，豐富科創(chuàng)資金來源。商務部正牽頭修訂《外國投資者對上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》，進一步放寬外國投資者對上市公司戰(zhàn)略投資限制。
6、一季度我國新設立外商投資企業(yè)1.2萬家，同比增長20.7%；實際使用外資金額3016.7億元。我國對外投資保持平穩(wěn)發(fā)展，對外非金融類直接投資2429.2億元，同比增長12.5%。
7、央行周五開展20億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，當日有20億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
8、截至目前，我國至少已有14個省區(qū)市公布一季度經濟“成績單”。其中，吉林（6.5%）、浙江（6.1%）、湖北（6.1%）、四川（6.1%）、北京（6%）、山東（6%）、河北（5.6%）、遼寧（5.4%）GDP增速高于全國水平。
9、深圳市一季度進出口總值同比增長28.8%，達到1.02萬億元，為近10年來同期首次突破萬億元大關。其中，進口3778.5億元，增長29.9%；出口增長28.2%至6424.4億元，出口額居內地外貿城市首位，進出口總值占到廣東省半壁江山。
// 國內股市 //
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1、A股縮量回調，油氣板塊逆勢大漲。截至收盤，上證指數(shù)跌0.29%報3065.26點，深證成指跌1.04%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.76%，北證50跌1.95%，科創(chuàng)50跌2.03%，上證50跌0.60%，深證50跌1.21%。A股成交額降至8654.3億元，北向資金凈賣出64.90億元，貴州茅臺遭凈賣出8.46億元最多，美的集團獲凈買入3.4億元居首。
2、香港恒生指數(shù)收跌0.99%報16224.14點，恒生科技指數(shù)跌2.35%，恒生國企指數(shù)跌0.99%。汽車、科技、醫(yī)藥股跌幅居前，理想汽車跌超7%領跌藍籌；油氣、電訊股走強，中國石油漲超2%。個股方面，微盟集團大跌近18%。大市成交1061.53億港元，南向資金凈買入74.32億港元，中國銀行獲凈買入11.48億港元居首，理想汽車遭凈賣出3.13億港元最多。中國臺灣加權指數(shù)收跌3.81%，報19527.12點。
3、證監(jiān)會發(fā)布《資本市場服務科技企業(yè)高水平發(fā)展的十六項措施》，從上市融資、并購重組、債券發(fā)行、私募投資等全方位提出支持性舉措。主要內容包括：建立融資“綠色通道”，精準識別科技型企業(yè)，優(yōu)先支持突破關鍵核心技術的科技型企業(yè)在資本市場融資；支持科技型企業(yè)首發(fā)上市、再融資、并購重組和境外上市，引導私募股權創(chuàng)投基金投向科技創(chuàng)新領域。
4、證監(jiān)會表示，境外上市備案管理制度規(guī)則發(fā)布實施一年來，已有72家企業(yè)完成赴港首次公開發(fā)行（IPO）備案，赴港上市融資渠道暢通。證監(jiān)會將進一步加大和有關部門的溝通協(xié)調力度，支持符合條件的內地行業(yè)龍頭企業(yè)赴港上市融資。
5、商務部發(fā)布《便利境外機構享受有關稅收的協(xié)定優(yōu)惠操作指引》，部分境外機構投資我國境內上市公司數(shù)量較多，且依據其所屬居民國與我國所簽署稅收協(xié)定可享受所得稅稅收優(yōu)惠待遇的，上市公司可直接按照優(yōu)惠規(guī)定對相關境外機構進行扣繳申報和派息，相關境外機構不需要每次向各個上市公司提交相關信息報告表。
6、滬深港交易所已達成共識，擬適度放寬合資格股票ETF平均資產管理規(guī)模要求，降低南向港股通ETF產品的港股權重和港股通股票權重要求，北向滬股通、深股通ETF產品做對等調整，支持香港國際資產管理中心建設。
7、《上海證券交易所滬港通業(yè)務實施辦法（征求意見稿）》征求意見，明確滬股通ETF和港股通ETF有關規(guī)模和權重占比調入要求。滬股通方面，ETF納入規(guī)模門檻由不低于人民幣15億元調整為不低于人民幣5億元。港股通方面，ETF納入規(guī)模門檻由不低于17億港元調整為不低于5.5億港元。
8、深交所就修訂《深圳證券交易所深港通業(yè)務實施辦法》征求意見。深股通方面，ETF調出規(guī)模由低于10億元人民幣調整為低于4億元人民幣。港股通方面，調出規(guī)模由低于12億港元調整為低于4.5億港元。
9、上交所本周對59起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為采取書面警示等監(jiān)管措施，對16起上市公司重大事項等進行專項核查，向證監(jiān)會上報涉嫌違法違規(guī)案件線索2起。
10、深交所本周本所共對147起證券異常交易行為采取自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形；對“正丹股份”“*ST左江”進行重點監(jiān)控。
11、北交所將于4月22日上線啟用920代碼號段功能。未來新增上市公司通過搖號選號或直接選號方式確定證券代碼后，使用該證券代碼一體完成詢價、申購并在北交所上市交易。
12、北交所、全國股轉公司發(fā)布《2024年第一季度證券公司執(zhí)業(yè)質量評價結果》，第一創(chuàng)業(yè)、中泰證券、中信建投分列前三位；開源證券、中信證券、民生證券、萬聯(lián)證券、銀河證券、浙商證券、國泰君安分居第四至第十位。
13、中核鈦白案處罰落地，中核鈦白實控人、中信證券與海通證券等合計被罰沒2.35億元。中信證券表示，對于告知書所認定的問題及處罰，公司及孫公司中信中證資本誠懇接受處罰，并將深刻反思，認真落實整改。
14、三七互娛成為A股首家提出連續(xù)性季度分紅方案上市公司。公司擬將今年第一季度、半年度、第三季度結合未分配利潤與當期業(yè)績進行分紅，每期分紅不超過5億元，合計分紅不超過15億元，分紅頻次從半年一次提高為每季度一次。
15、時隔半年，高瓴旗下HHLR涉嫌違規(guī)減持隆基綠能一案迎來最新進展。隆基綠能公告，股東HHLR公司擬增持公司股票，并承諾在1個月內購回全部立案標的減持股份。HHLR還新募集完成一只規(guī)模約60億元基金，并計劃加倉A股。
16、重慶市調查組查明部分市民反映的錯收多收燃氣費問題，責成重慶燃氣集團全額退還錯收多收燃氣費，建議免去重慶燃氣集團黨委書記車德臣職務。重慶燃氣發(fā)布公告，董事會決定聘任李金陸為公司總經理，免去車德臣總經理職務。
17、證監(jiān)會同意中力股份滬市主板IPO注冊。因重慶軍工及其保薦人撤回發(fā)行上市申請，上交所決定終止其主板上市審核。因優(yōu)巨新材及保薦人撤回上市申請，深交所決定終止其創(chuàng)業(yè)板上市審核。
18、香港會計及財務匯報局針對近期流傳的普華永道匿名舉報信，第三次明確表示正在調查普華永道會計師事務所在審計中國恒大集團賬目時的責任。
// 金融 //
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1、2024年處置非法集資部際聯(lián)席會議要求，堅決遏制非法集資風險蔓延勢頭。要聚焦重點領域、重點案件及重點地區(qū)，精準發(fā)力，確保實現(xiàn)及早發(fā)現(xiàn)一批風險隱患，有效處置一批重大案件，堅決懲處一批違法分子的工作目標。
2、證監(jiān)會制定發(fā)布《公開募集證券投資基金證券交易費用管理規(guī)定》，主要內容有四個方面：一是調降基金股票交易傭金費率；二是降低基金管理人證券交易傭金分配比例上限，對權益類基金管理規(guī)模不足10億元的管理人，維持傭金分配比例上限30%；對權益類基金管理規(guī)模超過10億元的管理人，將傭金分配比例上限由30%調降至15%；三是全面強化基金管理人、證券公司相關合規(guī)內控要求；四是明確基金管理人層面交易傭金信息披露內容和要求。
3、證監(jiān)會等十部門要求，依法高效審批合格境外機構投資者（QFII）及人民幣合格境外機構投資者（RQFII）資格申請，更好滿足境外機構進入國內市場意愿；支持境外機構通過合格境外有限合伙人（QFLP）方式投資境內科技型企業(yè)。
4、證監(jiān)會近日同意中國結算啟動公募基金賬戶份額統(tǒng)一查詢平臺暨“基金E賬戶”APP正式上線運行，廣大投資者可通過各大手機應用商店直接下載并使用“基金E賬戶”APP。
5、江蘇證監(jiān)局對華泰證券采取責令改正監(jiān)管措施，因公司存在部分自營業(yè)務合規(guī)風控把關不到位；對部分客戶適當性管理及督促義務履行不到位；從業(yè)人員資質管理不到位等問題。
6、中金所發(fā)布通知，滬深300股指期貨IF2412合約、中證500股指期貨IC2412合約定于4月22日上市交易。其中，IF2412合約掛盤基準價為3486.6點，IC2412合約掛盤基準價為5203.2點。
7、國家金融監(jiān)管總局財險司下發(fā)《關于推進新能源車險高質量發(fā)展有關工作的通知（征求意見稿）》，對保險公司提升新能源車險經營水平提出要求，新能源商業(yè)車險自主定價系數(shù)范圍已經向燃油車看齊。
8、中注協(xié)向中審華、鵬盛所發(fā)出上市公司2023年年報審計約談函，分別提示涉及大額商譽減值的上市公司審計風險、收入確認審計的上市公司年報審計風險，并要求說明相關審計開展情況。
9、港交所就優(yōu)化環(huán)境、社會及管治框架下的氣候相關信息披露的咨詢文件刊發(fā)咨詢總結（咨詢總結）。新氣候規(guī)定是依據IFRS S2制定，并提供實施寬免，包括按比例及分段擴展措施，以解決部分發(fā)行人可能面對匯報方面的挑戰(zhàn)。
10、平安信托表示，福寧615號為房地產股權投資類產品，該項目延期主因項目方正榮公司違約所致，項目出現(xiàn)異常后第一時間向正榮公司提起訴訟，目前，平安信托訴正榮各回購方股權回購案件已取得一審勝訴判決。
11、為吸引中國客戶，渣打提供高達10%的短期存款利率。渣打公告，特選“跨境理財通”客戶以10萬港元或以上等值新資金兌換人民幣至美元并以指定資金開立美元定期存款，存款期1個月可享年利率10%。
// 樓市 //
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1、經深圳市房地產中介協(xié)會統(tǒng)計，2024年第15周深圳市二手房（含自助）錄得1295套，環(huán)比增長34.3%；二手房錄得量呈現(xiàn)恢復性增長，再創(chuàng)近3年以來單周新高。
// 產業(yè) //
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1、中央網信辦等三部門印發(fā)《深入推進IPv6規(guī)模部署和應用2024年工作安排》，到2024年末，IPv6活躍用戶數(shù)達到8億，物聯(lián)網IPv6連接數(shù)達6.5億。主要商業(yè)網站及移動互聯(lián)網應用IPv6支持率達95%，IPv6行業(yè)融合應用更加深入廣泛。
2、工信部發(fā)布數(shù)據顯示，一季度電信業(yè)務收入累計完成4437億元，同比增長4.5%，按照上年不變價計算的電信業(yè)務總量增長13.4%。
3、中國民航局表示，自4月19日起啟用M503航線W122、W123銜接線由西向東運行。5月16日，福州長樂機場進離場空域將進一步優(yōu)化調整，有利于滿足長三角與粵港澳地區(qū)間，以及東南沿海地區(qū)航空運輸發(fā)展需求。
4、市場監(jiān)管總局將加強進一步完善產品質量安全風險監(jiān)控機制，建成一批行業(yè)性、區(qū)域性產品質量安全風險監(jiān)測評估基地，建設全國工業(yè)產品質量安全風險監(jiān)測預警平臺。
5、商務部發(fā)布公告稱，調查機關最終認定，原產于臺灣地區(qū)的進口聚碳酸酯存在傾銷，大陸聚碳酸酯產業(yè)受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關系。自4月20日起對被調查產品征收反傾銷稅。
6、《上海市促進汽車消費補貼實施細則》明確，2024年個人用戶購買純電動小客車新車，注冊使用性質為非營運，且在規(guī)定期限內報廢或者轉讓本人名下在上海市注冊登記的非營業(yè)性小客車的，上海市給予個人用戶一次性1萬元購車補貼。
7、《北京市加快建設信息軟件產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高地行動方案》提出，到2027年，北京市信息軟件產業(yè)營業(yè)收入達到4.8萬億元；千億級信息軟件企業(yè)不少于4家，百億級信息軟件企業(yè)不少于35家。
8、臨近五一假期，機票搜索量、預訂量明顯提升。航班管家預計，今年五一假期民航日均航班量超1.49萬架次，同比提升3.3%，較2019年同期提升4.6%；民航日均旅客量約208.8萬人次，同比提升約11%，較2019年同期提升約15.6%。
// 海外 //
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1、美聯(lián)儲金融穩(wěn)定報告顯示，持續(xù)通脹被視為最重要的金融穩(wěn)定風險。對沖基金杠桿自2013年以來升至最高水平。
2、歐洲央行行長拉加德表示，如果通脹標準得到滿足，降低當前貨幣政策限制水平將是適當?shù)?；歐洲央行管委會并未預先承諾某種特定的利率路徑。歐洲央行管委Vujcic指出，歐洲央行可以率先采取行動，但與美聯(lián)儲分歧將會產生影響。
3、韓國央行行長李昌鏞表示，需要至少等待一個或兩個月才能決定是否發(fā)出政策轉向信號；目前油價是影響貨幣政策最大因素。
4、德國政府預計，2024年德國GDP將增長0.3%，此前預期增長0.2%；2024年通脹率為2.4%，此前預期2.8%。
5、日本3月核心CPI同比上漲2.6%，預期2.6%，前值2.8%；全國CPI同比上漲2.7%，預期2.8%，前值2.8%，環(huán)比上漲0.3%，前值持平。
6、英國3月季調后零售銷售同比上升0.8%，預期升1.0%，前值降0.4%；環(huán)比持平，預期升0.3%，前值持平；核心零售銷售同比上升0.4%，預期升0.9%，前值降0.5%；環(huán)比下降0.3%，預期升0.3%，前值升0.2%。
7、標普將以色列長期發(fā)行人評級從“AA-”下調至“A+”，前景展望負面。標普預計，2024年以色列經濟實際增長率將為0.5%。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌1.04%，嘉楠科技跌18.25%，盛美半導體跌8.78%，知乎跌8.24%，大健云倉跌5.76%，億航智能跌4.37%，大全新能源跌2.66%，愛奇藝跌2.62%，新東方跌2.15%；漲幅方面，滿幫集團漲1.5%，陸金所控股漲1.41%，世紀互聯(lián)漲1.36%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌5.13%，小鵬汽車跌3.42%，理想汽車跌9.6%。
2、商務部部長王文濤會見英飛凌科技公司首席執(zhí)行官哈內貝克。王文濤表示，希望英飛凌繼續(xù)深耕中國市場，助力維護全球半導體產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定。
3、美國流媒體巨頭奈飛2024年第一季度新增933萬訂閱用戶，遠超預期，但從明年起將不再公布訂閱數(shù)據。奈飛表示，季節(jié)因素將導致二季度用戶增量低于一季度，暗示用戶增長積極勢頭或將放緩。
4、特斯拉申請在美國召回3878輛汽車，包括部分2024款電動皮卡Cybertruck，該款車此前因踏板卡住導致意外加速。
5、豐田汽車公司向日本國土交通省提交申請，以后排車門開關有問題為由，申請召回超過13.5萬輛普銳斯。
6、寶潔2024財年第三財季凈銷售額202億美元，同比增長1%；歸屬公司股東凈利潤37.54億美元，增長11%；每股攤薄收益1.52美元，上年同期1.37美元。寶潔將2024財年每股核心收益增長預期從8%-9%上調至10%-11%。
7、美國運通第一季度營收158.01億美元，同比增長10.6%；歸屬普通股東凈利潤24.04億美元，增長34.5%。
8、三星電子最早將于今年上半年向英偉達供應HBM3E，早于業(yè)界預計的第三季度末或第四季度初。據悉，樣品相關測試已進入最后階段。
9、SK海力士宣布，公司就下一代HBM產品生產和加強整合HBM與邏輯層先進封裝技術，將與臺積電公司密切合作，雙方近期簽署諒解備忘錄。
// 商品 //
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1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)下跌，燃油跌1.57%，低硫燃料油跌1.52%，原油跌1.04%，純堿漲2.71%，玻璃漲2.12%。黑色系漲跌不一。農產品漲跌互現(xiàn)，菜粕漲1.25%。基本金屬全線收漲，滬錫漲5.48%，滬鎳漲3.85%，不銹鋼漲1.85%，滬銅漲1.39%，滬鉛漲1.22%，滬鋅漲0.88%，滬鋁漲0.47%。滬金漲0.18%，滬銀漲0.76%。
2、農業(yè)農村部表示，已將全國能繁母豬正常保有量目標從4100萬頭調整為3900萬頭。二季度生豬市場供需關系將進一步改善，生豬養(yǎng)殖可能實現(xiàn)扭虧為盈。
3、國際貨幣基金組織（IMF）預計，歐佩克+將從7月開始逐步提高石油產量，到2025年初石油減產形勢將得到全面逆轉。
4、上海航運交易所發(fā)布數(shù)據顯示，4月19日，中國出口集裝箱指數(shù)報1186.53點，較上期上漲0.1%；上海出口集裝箱指數(shù)報1769.54點，上漲0.7%。當日波羅的海干散貨指數(shù)報1919點，較前一交易日上漲0.95%，連漲8日，周漲10.99%。
5、上海有色網最新報價顯示，4月19日，國產電池級碳酸鋰價格下跌130元報11.13萬元/噸，近5日累計下跌1430元，近30日累計上漲3780元。
6、美國至4月19日當周石油鉆井總數(shù)為511口，前值506口。
// 債券 //
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1、【債市綜述】銀行間市場整體流動性均衡偏暖，同業(yè)存單利率有所回落?，F(xiàn)券整體窄幅波動，30年期品種稍顯強勢；國債期貨主力合約多數(shù)收跌，30年期主力合約逆勢上漲0.13%。地產債多數(shù)上漲，“19龍湖03”漲超9%。
2、中證轉債指數(shù)收跌0.2%。其中，34只可轉債跌幅超2%，中旗轉債跌6.08%，跌幅最大；13只可轉債漲超2%，惠城轉債漲10.14%，漲幅最高。
3、國家發(fā)改委等十部門明確，積極支持境外機構和其所投科技型企業(yè)拓寬融資渠道，豐富科創(chuàng)資金來源。將繼續(xù)穩(wěn)步有序推動債券市場高水平雙向開放，支持符合條件的境外機構在華發(fā)行人民幣債券，并投入科技領域。
4、證監(jiān)會要求，推動科技創(chuàng)新公司債券高質量發(fā)展，重點支持高新技術和戰(zhàn)略性新興產業(yè)企業(yè)債券融資，鼓勵政策性機構和市場機構為民營科技型企業(yè)發(fā)行科創(chuàng)債券融資提供增信支持。推出北交所上市公司公開發(fā)行可轉債機制。
5、財政部、央行定于4月24日上午9:00至9:30進行2024年中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款（四期）招投標。本期操作量700億元，期限3個月（91天），起息日為4月24日，到期日為7月24日。
6、? 浙江省將于5月下旬發(fā)行300億元新增專項債券，期限包括3年、5年、7年、10年、15年、20年、30年。
7、【債券重大事件】①穆迪撤銷越秀地產“Baa3”發(fā)行人評級②“PR包頭01”及“PR包頭02”將提前兌付③重慶農商銀行獲準發(fā)行不超280億元金融債券④長沙銀行獲準發(fā)行不超100億元金融債券⑤北京控股首次成功發(fā)行10年期熊貓債，發(fā)行總額20億元⑥“17當代01”擬變更付息方式。
// 外匯 //
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1、周五在岸人民幣對美元16:30收盤報7.2401，較前一交易日下跌11個基點，周跌26個基點。人民幣對美元中間價報7.1046，調貶26個基點，本周累計調貶79個基點。在岸人民幣對美元夜盤收報7.2390。
2、深圳跨境人民幣業(yè)務服務實體經濟能力進一步增強。數(shù)據顯示，一季度深圳跨境人民幣收付金額達1.1萬億元，穩(wěn)居全國第三，同比增長20.5%。
3、韓國財政部表示，如有需要將利用市場穩(wěn)定基金，對過度的外匯波動采取即時、果斷的應對措施。
4、印尼央行將繼續(xù)通過外匯干預來穩(wěn)定印尼盾，正采取“更大膽”的市場干預措施以維護信心。
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