//? 熱點聚焦? //
1、據(jù)中國基金報，央行、銀保監(jiān)會出手，出臺十六條措施支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，要求保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序、積極做好“保交樓”金融服務(wù)、依法保障住房金融消費者合法權(quán)益、延長房地產(chǎn)貸款集中度管理政策過渡期安排。兩部門明確，穩(wěn)定房地產(chǎn)開發(fā)貸款投放，支持個人住房貸款合理需求，支持開發(fā)貸款及信托貸款等存量融資合理展期，支持優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行債券融資，階段性優(yōu)化房地產(chǎn)項目并購融資政策，加快推動房地產(chǎn)風(fēng)險市場化出清。
2、本周全球金融市場大事不斷！國內(nèi)方面，國家統(tǒng)計局將于11月15日公布10月工業(yè)生產(chǎn)、投資、消費等重磅數(shù)據(jù)，當(dāng)日將有1萬億元MLF到期；70城10月房價將于11月16日公布；騰訊、阿里、京東等互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司將披露三季報。國際方面，本周市場焦點仍集中于美聯(lián)儲官員發(fā)言以及歐央行行長拉加德講話；英國政府將于11月17日發(fā)布秋季預(yù)算案。重要會議方面，G20領(lǐng)導(dǎo)人峰會和APEC領(lǐng)導(dǎo)人非正式會議將先后舉行。此外，世界人口有望于11月15日達(dá)到80億。
3、個人養(yǎng)老金時代將至，目前距離第三支柱個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)正式實施不足2個月。各大基金公司嚴(yán)陣以待，全方位做足準(zhǔn)備，表示將把握機遇，努力做大養(yǎng)老目標(biāo)基金規(guī)模，使盡可能多的產(chǎn)品入圍產(chǎn)品名錄，為投資者提供更多樣選擇。
4、據(jù)數(shù)據(jù)寶，北向資金上周回流A股，大量加倉有色金屬、家用電器股，減倉公用事業(yè)、電氣設(shè)備股。有色金屬行業(yè)當(dāng)周獲大筆加倉，持股量環(huán)比增長10.5%，為近兩個月以來北向資金最大程度加倉。其中，紫金礦業(yè)獲凈買入17.48億元最多，該股11月以來累計上漲25.25%。
//? 環(huán)球市場? //
1、中信證券認(rèn)為，當(dāng)前美國通脹拐點已現(xiàn)，美聯(lián)儲加息或?qū)⑦M入第二階段，預(yù)計12月加息50bps概率較大，美股或?qū)⒂瓉黼A段性反彈。與此同時，美元拐點已現(xiàn)，人民幣匯率外部壓力或?qū)⒂兴鶞p弱，黃金或迎來配置機會。
2、幣安將下架FTT杠桿、合約及幣安賺幣活期產(chǎn)品，建議用戶在停止交易前自行平倉，以避免頭寸自動清算。幣安賺幣將會自動退回用戶FTT活期產(chǎn)品持倉至用戶現(xiàn)貨錢包。
//? 宏觀? //
1、國家衛(wèi)健委發(fā)布優(yōu)化疫情防控措施解讀問答，對整治層層加碼問題提出新的要求。各地嚴(yán)禁隨意封校停課、停工停產(chǎn)、未經(jīng)批準(zhǔn)阻斷交通，隨意采取“靜默”管理，隨意封控、長時間不解封，隨意停診等各類層層加碼行為，加大通報、公開曝光力度，對造成嚴(yán)重后果的依法依規(guī)嚴(yán)肅追責(zé)。
2、國家衛(wèi)健委主任馬曉偉視頻出席第二次二十國集團（G20）財政和衛(wèi)生聯(lián)合部長會議并發(fā)言。馬曉偉表示，中方歡迎大流行防范、準(zhǔn)備和應(yīng)對金融中介基金（大流行基金）成立，并感謝G20加強財政和衛(wèi)生協(xié)同的努力。
3、上海全面貫徹落實國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制要求，進一步優(yōu)化疫情防控措施：對密切接觸者管理措施調(diào)整為“5天集中隔離+3天居家隔離”；一般不再按行政區(qū)域開展全員核酸檢測，優(yōu)化校園核酸檢測頻次，每周一、三、五進行校內(nèi)核酸檢測。
4、11月13日0-15時，北京新增本土新冠病毒感染者170例。其中，社會面篩查人員14例。北京市政府新聞發(fā)言人徐和建表示，近期北京新增本土病例數(shù)持續(xù)增加，涉及區(qū)域有所擴大，疫情正處于進展期，防控壓力持續(xù)加大。
5、11月13日0-18時，重慶新增本土新冠肺炎確診病例103例、無癥狀感染者961例。
6、本周央行公開市場將有330億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期20億元、20億元、80億元、90億元、120億元。
7、廣東省出生人口數(shù)量已連續(xù)4年位居全國第一?！稄V東統(tǒng)計年鑒2022》顯示，廣東已至少連續(xù)40年出生人口超過100萬大關(guān)。盡管相比全面放開二孩后的2016年、2017年，2021年出生人口有所下滑，但下滑幅度相對較小。
8、今年是金磚“中國年”，廈門探索金磚國家在跨境電商領(lǐng)域合作新模式，嘗試“買在金磚”及金磚國家特色商品直播帶貨等系列活動，促進金磚國家優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品對華出口，深化金磚國家數(shù)字經(jīng)濟合作。
9、中信證券預(yù)計，年內(nèi)政策端將保持積極態(tài)度。12月政治局會議和中央經(jīng)濟工作會議將持續(xù)在穩(wěn)增長方面發(fā)力，出臺更多政策保障今年經(jīng)濟平穩(wěn)收官及明年有序運行。
//? 國內(nèi)股市? //
1、科創(chuàng)板細(xì)分行業(yè)主題ETF再添新軍，上周科創(chuàng)50ETF份額創(chuàng)新高。當(dāng)周ETF份額減少3.27億份，但多只寬基ETF份額出現(xiàn)增長。科創(chuàng)50ETF份額增加19.44億份，增量遠(yuǎn)超其它ETF；跨境ETF中，份額增量居前的來自于港股類ETF。
2、據(jù)e公司，上周已有178家A股公司接待機構(gòu)調(diào)研并披露活動記錄，奇安信、炬光科技、中礦資源等均迎來超百家機構(gòu)調(diào)研，其中奇安信熱度最高，共獲近兩百家機構(gòu)調(diào)研。比亞迪、瀘州老窖等千億市值龍頭公司也備受機構(gòu)關(guān)注。
3、本周國內(nèi)市場將有61只股票面臨限售股解禁，按最新收盤價計算，合計解禁市值為1326.46億元，環(huán)比增加89.61%。從解禁股情況來看，金山辦公（637.88億元）、安路科技（90.64億元）、指南針（86.45億元）等解禁金額均超80億元。
4、本周滬深兩市僅有1只新股申購，為科創(chuàng)板新股賽恩斯，另有3只北交所新股申購。四季度以來，新股熱度出現(xiàn)回升，滬深兩市新股破發(fā)率走低，11月以來無一只新股破發(fā)。
5、中證新能源金屬主題指數(shù)將于11月14日發(fā)布。該指數(shù)定位于新能源產(chǎn)業(yè)鏈上游原料生產(chǎn)制造企業(yè)，從滬深市場中選取50只業(yè)務(wù)涉及鋰、鈷、鎳、稀土等廣泛應(yīng)用于實現(xiàn)新能源轉(zhuǎn)化和利用等相關(guān)領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本。
6、中信證券認(rèn)為，防疫政策調(diào)整方向，外部流動性預(yù)期拐點，地緣擾動改善三大因素都已明確，分別改善基本面、估值和風(fēng)險偏好，A股全面修復(fù)行情已確立，市場易漲難跌，當(dāng)前仍處于政策驅(qū)動上半場，交易重心料將從政策預(yù)期博弈切換至政策效果博弈，建議提高倉位均衡配置，建議重點關(guān)注政策受益更明顯的精準(zhǔn)防控、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、全球流動性拐點三條主線。
7、中信建投表示，市場二次探底，隨著國內(nèi)外環(huán)境邊際優(yōu)化，結(jié)構(gòu)修復(fù)行情更加明確，但短期仍具不確定性。后續(xù)戰(zhàn)術(shù)上仍需運動戰(zhàn)把握結(jié)構(gòu)，短期關(guān)注地產(chǎn)鏈估值修復(fù)，中期依然重點關(guān)注成長線索，在新能源、醫(yī)藥和科創(chuàng)中優(yōu)選。
8、據(jù)經(jīng)濟參考報，中基協(xié)近日發(fā)布2022年第三季度公募基金銷售保有規(guī)模百強榜，券商市占率持續(xù)上升。躋身百強的券商數(shù)量遠(yuǎn)超基金銷售公司和銀行，第三季度共有53家券商入圍，占據(jù)一半以上。華泰證券權(quán)益類基金保有規(guī)模達(dá)1190億元，位居第一；中信證券權(quán)益類基金保有規(guī)模1075億元，位居第二。
9、據(jù)經(jīng)濟參考報，11月以來，被立案調(diào)查的公司明顯增多。截至11月11日，今年以來已有71家公司被證監(jiān)會立案調(diào)查。僅11月以來就有9家公司被立案調(diào)查，而今年8月至10月則分別有5家、4家、3家公司被立案調(diào)查。
10、據(jù)證券時報，中國結(jié)算最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年10月底，我國投資者總數(shù)已突破2.1億戶（含已開立A、B股賬戶）。從10月份數(shù)據(jù)來看，受國慶長假因素影響，單月新增投資者數(shù)量環(huán)比下降22.09%，為80.29萬戶。從全年來看，2022年前10個月，我國投資者賬戶數(shù)量累計增長了1304萬戶。此外，近期多家券商在研報中表示，當(dāng)前投資者情緒顯著回暖。
11、據(jù)證券時報，“績差股”頻頻進入基金核心持倉，凸顯A股市場機會開始出現(xiàn)微妙變化。多位基金經(jīng)理也指出，許多景氣度高的績優(yōu)股擁擠風(fēng)險上升，且估值高企，而景氣度弱的品種卻變得越來越便宜，在復(fù)蘇改善背景下，對“績差股”可以采取適當(dāng)?shù)淖髠?cè)布局策略。
12、“果鏈一哥”立訊精密披露公司史上最大規(guī)模股權(quán)激勵，擬向激勵對象授予的股票期權(quán)總量為17202.1萬份，行權(quán)價格為30.35元/股。方案所設(shè)定的2027年營收將達(dá)3500億元，公司2021年營收1539億元，意味著六年時間增幅高達(dá)127%。
13、世紀(jì)華通攜旗下世紀(jì)瓏騰、盛趣游戲、興頌科技和生態(tài)企業(yè)數(shù)藥智能、艾豚科技亮相2022世界VR產(chǎn)業(yè)大會暨元宇宙博覽會，集中展示深圳數(shù)據(jù)中心、復(fù)興·頌、《傳奇天下》等近十款產(chǎn)品和項目。
//? 金融? //
1、央行副行長宣昌能表示，將繼續(xù)做好金融支持綠色低碳轉(zhuǎn)型工作，為中國式現(xiàn)代化建設(shè)作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。對于下一步推動綠色金融工作，宣昌能提出四大重點，其中包括持續(xù)完善綠色金融標(biāo)準(zhǔn)，大力提升碳核算和環(huán)境信息披露水平等。
2、中國金融學(xué)會綠色金融專業(yè)委員會表示，深入研究轉(zhuǎn)型金融標(biāo)準(zhǔn)并推動試點實踐，2023年將組織成員單位和專家對石化、化工、建筑、航空、有色等高碳行業(yè)開展轉(zhuǎn)型金融標(biāo)準(zhǔn)研究，并積極探索轉(zhuǎn)型目錄落地方式。
3、銀行針對普惠小微企業(yè)信貸利率進入“3時代”。部分國有大行小微企業(yè)客戶利率最低僅為3%左右；股份行略高，但多家銀行利率已降至3.5%以下。據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年上半年全國新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款利率為5.35%。
4、據(jù)每日經(jīng)濟新聞，多家基金公司紛紛公告對旗下的多只養(yǎng)老目標(biāo)基金增設(shè)Y類基金份額。此外，從費率來看，部分已公布的產(chǎn)品信息顯示，Y類基金份額的年管理費率為A類基金份額的年管理費率的一半。具體來看，截至目前已經(jīng)有19家基金公司公告對旗下的養(yǎng)老目標(biāo)產(chǎn)品增設(shè)新份額，每家基金公司的數(shù)量均未超過2只。
5、據(jù)經(jīng)濟參考報。11月以來，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會以及各地證監(jiān)局對多家私募機構(gòu)開出罰單。受罰私募機構(gòu)涉及違規(guī)事項包括基金運作不規(guī)范、信息披露不合規(guī)、未按規(guī)定評估投資者風(fēng)險識別及承擔(dān)能力等。
6、中郵證券等多家中小券商發(fā)力另類投資業(yè)務(wù)。分析指出，這主要是與注冊制有關(guān)，有的注冊制新股需要券商另類投資子公司進行跟投，缺乏這一業(yè)務(wù)可能會限制投行展業(yè)。目前，部分券商另類投資子公司通過投行項目跟投，已經(jīng)實現(xiàn)盈利。
7、基金公司沖刺2023年“開門紅”。從各公司準(zhǔn)備情況來看，雖然偏向以權(quán)益類產(chǎn)品打頭陣居多，但針對當(dāng)前市場行情，料將權(quán)益與固收并重，符合時代大方向、科技發(fā)展趨勢及國家戰(zhàn)略規(guī)劃的權(quán)益類產(chǎn)品是未來重點布局方向。
8、基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs持續(xù)“上新”擴容，券商成為重要參與者。數(shù)據(jù)顯示，截至11月11日，目前已上市及獲批的23只公募REITs產(chǎn)品中，有4只由券商資管子公司擔(dān)任基金管理人，18只由券商及券商資管擔(dān)任ABS計劃管理人。
9、混合估值債基有望迎來新進展，5只基金有望入圍首批混合估值基金名單。業(yè)內(nèi)人士透露，未來混合估值基金有望采取場內(nèi)、場外兩種模式，且封閉期在5年以上的混合估值基金有望在場內(nèi)上市交易。
10、據(jù)第一財經(jīng)，有媒體報道稱，廣發(fā)銀行原董事長董建岳因涉嫌嚴(yán)重職務(wù)違法犯罪，被遼寧省有關(guān)部門帶走留置并立案，同期還有多位與董建岳關(guān)系密切的人士被帶走。不過，上述事項暫未得到充分證實。
11、陜西省咸陽市城市發(fā)展基金、咸陽金融穩(wěn)定發(fā)展基金等5只基金共同構(gòu)建起咸陽產(chǎn)融基金矩陣，總規(guī)模超過200億元。其中，咸陽市城市發(fā)展基金規(guī)模達(dá)到100億元。
//? 樓市? //
1、據(jù)經(jīng)濟觀察網(wǎng)，一位參與申報“第二支箭”發(fā)行的房企人士透露，意向發(fā)行品種、期限、增信金額由企業(yè)自行填寫，但實際額度由央行層面、交易商協(xié)會評估。例如，首批發(fā)行的其中一家民企實際獲批額度比自行申請數(shù)額還要高。
2、深圳商品房預(yù)售資金或由銀行監(jiān)管改為政府監(jiān)管。為加強商品房預(yù)售資金監(jiān)管，促進房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展，深圳市政府組織起草《關(guān)于暫時停止適用〈深圳經(jīng)濟特區(qū)房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓條例〉有關(guān)規(guī)定的決定（草案）》，向社會征求意見。
3、中信證券表示，政策雙管齊下，有助于房地產(chǎn)行業(yè)周期性復(fù)蘇。預(yù)測2023年房地產(chǎn)開發(fā)投資將下降11.9%，新房銷售額下降1.3%，行業(yè)雖然仍難言景氣上行，但產(chǎn)業(yè)鏈各項指標(biāo)能穩(wěn)住，特別是一二線城市房價可以保持穩(wěn)定。
4、濟南市11月14日起上調(diào)公積金貸款額度。在濟南市行政區(qū)域內(nèi)購買首套普通自住住房申請住房公積金貸款，一人繳存住房公積金職工家庭最高可貸款額度由35萬元提高至50萬元，兩人及以上繳存住房公積金職工家庭提高至80萬元。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國家郵政局印發(fā)通知，要求進一步優(yōu)化措施，科學(xué)精準(zhǔn)做好行業(yè)疫情防控工作。各級郵政管理部門要推動地方政府，對于已經(jīng)關(guān)停的郵政快遞基礎(chǔ)設(shè)施，滿足解封條件的要盡快有序解封，對于承擔(dān)防疫物資、民生物資和重要生產(chǎn)生活物資寄遞的，要按程序優(yōu)先解封。
2、第十四屆中國航展11月13日閉幕，航展期間簽約總額超398億美元。本屆航展共有43個國家和地區(qū)740多家企業(yè)數(shù)千件展品線上線下參展，參展飛機121架、地面裝備54型。
3、神舟十四號航天員乘組成功開啟天舟五號貨物艙艙門，在完成環(huán)境檢測等準(zhǔn)備工作后，順利進入天舟五號貨運飛船。后續(xù)，航天員乘組將按計劃開展貨物轉(zhuǎn)運等相關(guān)工作。
4、據(jù)中國證券報，虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)進入新一輪爆發(fā)期。賽迪研究院預(yù)測，2025年國內(nèi)虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望超2500億元。隨著虛擬現(xiàn)實技術(shù)對實體經(jīng)濟賦能作用逐漸釋放，2025年有望帶動萬億元市場。
5、冬季供暖期間，電采暖需求快速增加，國內(nèi)火電廠加大供熱改造力度，成為供熱主力。專家預(yù)計，到今年底，全國全口徑火電裝機容量將超過13億千瓦，其中，熱電聯(lián)產(chǎn)裝機將達(dá)到6億千瓦。
6、2022世界VR產(chǎn)業(yè)大會江西省產(chǎn)業(yè)對接會11月13日舉行，107個項目集中簽約入贛，簽約總金額超700億元。
7、今年“雙11”，“入淘新人”首張答卷成績出爐：天貓雙十一期間淘寶直播產(chǎn)生62個成交額億元以上、632個成交額千萬元以上直播間。新主播成交額同比增長345%，羅永浩、遙望夢想站均晉級成交額億元以上直播間。
8、近年來我國預(yù)制菜蓬勃發(fā)展，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范啟動制定。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國預(yù)制菜市場規(guī)模為3459億元，2023年預(yù)計將達(dá)到5156億元。預(yù)制菜爆發(fā)式增長引發(fā)社會對預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展關(guān)注。
//? 海外? //
1、美國財長耶倫表示，各國經(jīng)濟壓力各不相同，非常擔(dān)心低收入國家債務(wù)負(fù)擔(dān)，提醒各國在解決自身生態(tài)問題時注意溢出效應(yīng)。耶倫指出，美國應(yīng)該盡快提高債務(wù)上限，如果今年能解決債務(wù)上限問題就太好了。
2、英國財政大臣亨特表示，將制定長期能源計劃，必須增加稅收，削減開支。如果英國陷入衰退，希望衰退時間盡可能短、程度盡可能淺。而盡早解決通脹問題，英國可以恢復(fù)經(jīng)濟增長。
3、經(jīng)過5年修復(fù)后，英國倫敦地標(biāo)性建筑——大本鐘將在當(dāng)?shù)貢r間11月13日11時敲響并恢復(fù)日常運行。2017年，英國政府宣布斥資8000萬英鎊對大本鐘進行維護修繕。
//? 國際股市? //
1、繼美國科技巨頭公司紛紛宣布進行大規(guī)模裁員之后，裁員潮蔓延到大型金融機構(gòu)。英國巴克萊銀行和美國花旗銀行等都加入最新裁員企業(yè)名單中，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這僅僅只是個開始，金融領(lǐng)域預(yù)計將有更多的人失去工作。
2、特斯拉回應(yīng)潮州車輛失控事故稱，現(xiàn)有事故視頻與后臺數(shù)據(jù)吻合，目前警方正在尋求第三方鑒定機構(gòu)進行鑒定以還原事故真相，公司會積極提供必要協(xié)助。另有媒體稱特斯拉考慮將上海工廠產(chǎn)電動車銷往美國加拿大，馬斯克稱此為假消息。
3、推特此前推出的每月8美元藍(lán)V用戶付費認(rèn)證訂閱服務(wù)，導(dǎo)致假賬號激增，已于11月11日被叫停。
4、歐盟委員會批準(zhǔn)援助德國超2億歐元收購前俄氣德國子公司100%股份。這一措施可以讓德國控制這家公司100%股份，從而取代俄氣。
5、現(xiàn)代汽車集團會長鄭義宣強調(diào)，為解決氣候變化和能源貧困危機，政府和企業(yè)應(yīng)積極引進可持續(xù)的能源解決方案。鄭義宣承諾現(xiàn)代汽車集團推進從零部件采購、制造、物流等整個價值鏈碳中和目標(biāo)。
//? 商品? //
1、中鋼協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，11月上旬，21個城市5大品種鋼材社會庫存781萬噸，環(huán)比下降6.6%，庫存降幅擴大；同比下降18.7%。其中，螺紋鋼庫存304萬噸，環(huán)比下降8.7%，庫存繼續(xù)大幅下降。
2、今冬明春保供期間，我國海上天然氣日供應(yīng)量可達(dá)5500萬立方米，整體供應(yīng)量約80億立方米，同比增長4.4%。
3、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司繼續(xù)通過烏克蘭向歐洲輸送天然氣，11月13日輸送量為4260萬立方米。
4、俄羅斯副外長維爾什寧表示，近28萬噸俄羅斯化肥在歐洲多個港口被扣押。俄方主張將被扣化肥無償贈送給非洲等地國家。荷蘭政府證實，根據(jù)聯(lián)合國要求，荷蘭將在本周放行因制裁被滯留在鹿特丹港的2萬噸俄羅斯化肥。
//? 債券? //
1、為緩解房地產(chǎn)債券市場風(fēng)險情緒，更好助力“保交樓”，央行引導(dǎo)銀行間市場交易商協(xié)會出臺專項政策，將銀行間債券市場發(fā)債房企范圍由全國性房企擴大至地方優(yōu)質(zhì)民營房企，并組織中債信用增進公司向擬發(fā)債民營房企給予增信支持。
2、國君固收表示，本周政府債券凈繳款1266億元。截至11月12日，各省市已披露11月份地方債發(fā)行計劃合計1986億元，其中新增一般債、專項債和再融資債分別為0億元、566億元、1420億元。
3、因重大事項存在不確定性，融創(chuàng)公司債券將自11月14日開市起停牌，涉及16融地01、21融創(chuàng)01、21融創(chuàng)03等。
//? 外匯? //
1、經(jīng)過十余年發(fā)展，人民幣國際化正煥發(fā)出旺盛生命力。數(shù)據(jù)顯示，2021年人民幣跨境收付金額創(chuàng)歷史新高。在我國金融機構(gòu)、企業(yè)和個人開展的跨境交易總額中，已有近一半使用人民幣進行結(jié)算。
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