//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人將于11月14日至17日赴印尼巴厘島出席二十國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人第十七次峰會(huì)，并將于11月17日至19日赴泰國(guó)曼谷出席亞太經(jīng)合組織第二十九次領(lǐng)導(dǎo)人非正式會(huì)議并對(duì)泰國(guó)進(jìn)行訪問。與會(huì)期間，國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人將應(yīng)約同法國(guó)總統(tǒng)馬克龍、美國(guó)總統(tǒng)拜登等多國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人舉行雙邊會(huì)見。
2、國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制公布進(jìn)一步優(yōu)化疫情防控二十條措施。其中提出，密切接觸者管理措施調(diào)整為“5天集中隔離+3天居家隔離”，不再判定密接的密接。風(fēng)險(xiǎn)區(qū)由“高、中、低”三類調(diào)整為“高、低”兩類，高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)一般以單元、樓棟為單位劃定，不得隨意擴(kuò)大；高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)外溢人員管理調(diào)整為“7天居家隔離”；一般不按行政區(qū)域開展全員核酸檢測(cè)；取消入境航班熔斷機(jī)制，入境人員管理調(diào)整為“5天集中隔離+3天居家隔離”，入境重要人員轉(zhuǎn)運(yùn)至“閉環(huán)泡泡”。另外，加大“一刀切”、層層加碼問題整治力度，嚴(yán)禁隨意停工停產(chǎn)、隨意采取“靜默”管理、隨意封控。國(guó)務(wù)院副總理孫春蘭強(qiáng)調(diào)，二十條優(yōu)化措施是對(duì)第九版防控方案的完善，不是放松、更不是“躺平”。
3、我國(guó)首批個(gè)人養(yǎng)老金產(chǎn)品正式亮相。易方達(dá)、廣發(fā)、華夏、富國(guó)、匯添富、招商、天弘等在內(nèi)的逾20家基金公司，紛紛公告旗下產(chǎn)品完成增設(shè)養(yǎng)老目標(biāo)基金Y份額，涉及基金產(chǎn)品超過40只。同時(shí)，基金公司還對(duì)成立后的Y份額管理費(fèi)、托管費(fèi)等實(shí)施費(fèi)率優(yōu)惠，多數(shù)產(chǎn)品費(fèi)率較普通份額打五折優(yōu)惠。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲0.1%報(bào)33747.86點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.92%報(bào)3992.93點(diǎn)，納指漲1.88%報(bào)11323.33點(diǎn)。本周，道指漲4.15%，標(biāo)普500指數(shù)漲5.9%，納指漲8.1%。沃爾格林聯(lián)合博姿漲7.2%，耐克漲6.68%，領(lǐng)漲道指。
2、歐股收盤多數(shù)上漲，本周漲跌互現(xiàn)；德國(guó)DAX指數(shù)漲0.56%報(bào)14224.86點(diǎn)，周漲5.68%；法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.58%報(bào)6594.62點(diǎn)，周漲2.78%；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.78%報(bào)7318.04點(diǎn)，周跌0.23%。
3、周五亞太主要股指全線收高，韓國(guó)綜合指數(shù)漲3.37%，本周累計(jì)漲5.73%；日經(jīng)225指數(shù)漲2.98%，周漲3.91%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲2.79%，周漲3.85%；新西蘭NZX50指數(shù)漲1.98%，周漲0.72%。
4、倫敦基本金屬大幅收漲，LME銅漲3.86%報(bào)8591美元/噸，LME鋅漲5.03%報(bào)3029美元/噸，LME鎳漲5.98%報(bào)27500美元/噸，LME鋁漲5.63%報(bào)2458美元/噸，LME錫漲4.31%報(bào)21200美元/噸，LME鉛漲2.93%報(bào)2159.5美元/噸。本周，LME銅漲6.07%，LME鋅漲5.39%，LME鎳漲15.49%，LME鋁漲4.35%，LME錫漲12.34%，LME鉛漲8.16%。
5、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約多數(shù)上漲，大豆期貨漲2.02%，報(bào)1451.75美分/蒲式爾；玉米期貨漲0.65%，報(bào)657.5美分/蒲式爾；小麥期貨漲1.28%，報(bào)813.75美分/蒲式爾。
6、歐債收益率集體大漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲6.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.347%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲17個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.663%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲15.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.154%，意大利10年期國(guó)債收益率漲20.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.193%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲17.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.183%。
7、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油12月合約漲2.76%，報(bào)88.86美元/桶。布油明年1月合約漲2.4%，報(bào)95.92美元/桶。本周，美油12月合約跌4.05%，布油明年1月合約跌2.69%。
8、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.17%報(bào)1774.2美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.43%報(bào)21.795美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨漲5.82%，COMEX白銀期貨漲4.86%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌1.37%報(bào)106.41，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲1.41%報(bào)1.0354，英鎊兌美元漲1%報(bào)1.1840，澳元兌美元漲1.33%報(bào)0.6708，美元兌日元跌1.53%報(bào)138.80，美元兌瑞郎跌2.25%報(bào)0.9419，離岸人民幣兌美元漲603個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.0923。
// 宏觀 //
1、央行黨委強(qiáng)調(diào)，要繼續(xù)保持貨幣信貸總量合理增長(zhǎng)，維護(hù)幣值穩(wěn)定，加大金融對(duì)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。要強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)和受疫情影響行業(yè)、群體的支持，建立健全金融風(fēng)險(xiǎn)防范、預(yù)警和處置機(jī)制。加快推動(dòng)金融法治建設(shè)。
2、央行11月11日開展120億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日凈投放資金90億元，本周凈回籠800億元。下周央行公開市場(chǎng)將有330億元逆回購(gòu)到期，其中周一至周五分別到期20億元、20億元、80億元、90億元、120億元；此外下周二（11月15日）還有10000億元MLF到期。
3、國(guó)家發(fā)改委投資司召開重點(diǎn)省份基金項(xiàng)目視頻調(diào)度工作會(huì)議，督促指導(dǎo)地方推進(jìn)政策性開發(fā)性金融工具已簽約投放項(xiàng)目加快開工建設(shè)，盡快形成更多實(shí)物工作量。
4、市場(chǎng)監(jiān)管總局部署開展信用提升行動(dòng)，主要是通過加大信用培育力度，創(chuàng)新信用監(jiān)管工具，形成有效的信用監(jiān)管服務(wù)機(jī)制，助力市場(chǎng)主體紓困解難。
5、中國(guó)香港第三季度GDP終值確認(rèn)同比下降4.5%。香港特區(qū)政府表示，考慮到今年前三季度實(shí)際數(shù)字以及短期前景欠佳，2022年全年實(shí)質(zhì)GDP增長(zhǎng)預(yù)測(cè)向下修訂至-3.2%。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
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1、周五A股大幅跳空高開，午后在利好消息刺激下，外資大幅進(jìn)場(chǎng)掃貨助推核心資產(chǎn)報(bào)復(fù)性反彈，地產(chǎn)、金融全線走強(qiáng)；而以抗疫概念為首的題材股則出現(xiàn)驚人兌現(xiàn)行情，眾生藥業(yè)、榕基軟件相繼“天地板”，大盤股康希諾盤中巨震32%，以嶺藥業(yè)閃崩跌停。截至收盤，上證指數(shù)漲1.69%報(bào)3087.29點(diǎn)，深證成指漲2.12%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.04%。本周滬指累漲0.54%，深成指跌0.43%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.87%，此前一直領(lǐng)跑的科創(chuàng)50跌近5%。
2、港股高開高走單邊強(qiáng)勢(shì)，走出現(xiàn)象級(jí)大漲行情，熱門權(quán)重板塊合力走高。恒生指數(shù)收盤漲7.74%報(bào)17325.66點(diǎn)，恒生科技指數(shù)10.05%，恒生國(guó)企指數(shù)漲8.31%，本周三大指數(shù)均漲約7%。大市成交1825.86億港元?？萍肌⒌禺a(chǎn)、文旅、汽車板塊井噴，碧桂園漲超30%領(lǐng)漲藍(lán)籌，騰訊、阿里巴巴等多只科技龍頭漲超10%。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲3.73%。
3、北向資金大幅掃貨146.66億元，創(chuàng)年內(nèi)次高，貴州茅臺(tái)、紫金礦業(yè)、寧德時(shí)代分別獲凈買入13.27億元、12.8億元、9.8億元；凈賣出前三個(gè)股為歌爾股份、邁瑞醫(yī)療、長(zhǎng)江電力，分別遭凈賣出6.85億元、1.55億元、1.33億元。南向資金凈賣出10.87億港元，美團(tuán)、騰訊控股、康希諾生物分別遭凈賣出6.09億港元、4.31億港元、1.32億港元；香港交易所逆勢(shì)獲凈買入8.45億港元。
4、據(jù)券商中國(guó)，多重利好刺激下，周五港股大漲近8%，上證指數(shù)一度收復(fù)3100點(diǎn)大關(guān)。對(duì)于后市，華夏、博時(shí)等多家基金認(rèn)為，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇和美聯(lián)儲(chǔ)政策邊際改善，全球?qū)?huì)進(jìn)入更有利于權(quán)益資產(chǎn)表現(xiàn)的階段，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和機(jī)構(gòu)性因素會(huì)替代宏觀因素成為市場(chǎng)的主導(dǎo)邏輯，A股和港股有望保持震蕩向上的趨勢(shì)，當(dāng)前仍是長(zhǎng)期布局的重要窗口期。
5、證監(jiān)會(huì)發(fā)布10份監(jiān)管罰單，涉及招商證券、華安證券、民生證券、國(guó)泰君安、聯(lián)儲(chǔ)證券共5家券商及相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、保薦代表人，被處罰的原因主要是投行業(yè)務(wù)出現(xiàn)違規(guī)問題。
6、香港證監(jiān)會(huì)與廉政公署采取聯(lián)合行動(dòng)，拘捕8名利益集團(tuán)的“唱高散貨”骨干，涉及非法收益1.91億港元。此案涉及6家香港上市公司，包括疑似首腦、某上市公司主席和兩間經(jīng)紀(jì)行的三名負(fù)責(zé)人員。
7、上交所本周對(duì)天鵝股份等嚴(yán)重異常波動(dòng)股票、ST曙光等風(fēng)險(xiǎn)警示股票進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。深交所本周對(duì)近期漲幅異常的“競(jìng)業(yè)達(dá)”“天地在線”進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控；共對(duì)6起上市公司重大事項(xiàng)進(jìn)行核查，并上報(bào)證監(jiān)會(huì)2起涉嫌違法違規(guī)案件線索。
8、北交所發(fā)布實(shí)施融資融券業(yè)務(wù)規(guī)則，對(duì)會(huì)員業(yè)務(wù)開展流程、交易業(yè)務(wù)管理、保證金和維持擔(dān)保比例管理、投資者適當(dāng)性管理等方面予以規(guī)定。各項(xiàng)準(zhǔn)備工作全面就緒后，北交所將另行公布標(biāo)的股票名單和可充抵保證金證券名單，啟動(dòng)融資融券交易。
9、下周共有61家公司合計(jì)23.86億股限售股陸續(xù)解禁，按11月11日收盤價(jià)計(jì)算，解禁市值為1326.46億元。解禁市值居前三位的是金山辦公（637.88億元）、安路科技-U（90.64億元）、指南針（86.45億元）。解禁股數(shù)居前三位的是金山辦公（2.43億股）、指南針（1.79億股）、三達(dá)膜（1.51億股）。
10、中國(guó)結(jié)算公布數(shù)據(jù)顯示，10月新增投資者數(shù)80.29萬，環(huán)比下降22.09%。
11、證監(jiān)會(huì)公告稱，上海建科、天利股份首發(fā)11月17日上會(huì)?？苿?chuàng)板上市委公告，頎中科技、南芯科技首發(fā)11月18日上會(huì)。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，天鍵股份、達(dá)利凱普、中機(jī)認(rèn)檢首發(fā)獲通過，辰奕智能、芯天下、思泰克首發(fā)11月18日上會(huì)。
12、據(jù)港交所文件：伯克希爾哈撒韋公司在11月8日出售578.25萬股比亞迪股份，平均減持價(jià)格約196.99港元/股，合計(jì)套現(xiàn)11.39億港元，持股比例從17.15%降至16.62%。
13、“10連板”天鵝股份發(fā)布公告，就近期公司股價(jià)波動(dòng)較大申請(qǐng)停牌核查。公司最新靜態(tài)市盈率為92.08倍，滾動(dòng)市盈率為77.01倍，市凈率為 4.41倍，明顯高于行業(yè)平均水平，存在估值較高的風(fēng)險(xiǎn)。
14、ST步森公告稱，因公司涉嫌未按規(guī)定披露重大事件等，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案調(diào)查。
15、印度政府官員稱，蘋果代工廠商富士康計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)張其在印度的iPhone工廠，在未來兩年內(nèi)將該廠員工人數(shù)增加三倍至7萬人。
// 金融 //
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1、銀保監(jiān)會(huì)擬修訂銀行業(yè)監(jiān)督管理法，將機(jī)構(gòu)主要股東、實(shí)際控制人納入監(jiān)管范圍，增加對(duì)銀行業(yè)第三方機(jī)構(gòu)的監(jiān)管授權(quán)。完善風(fēng)險(xiǎn)處置機(jī)制，新增限制風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模、調(diào)整監(jiān)管指標(biāo)要求等措施，建立早期干預(yù)機(jī)制，完善接管和市場(chǎng)退出機(jī)制。此外，本次修訂還加大監(jiān)管力度，提高違法成本。
2、銀保監(jiān)會(huì)首次對(duì)綠色保險(xiǎn)進(jìn)行定義，并建立《綠色保險(xiǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)制度》。同時(shí)，銀保監(jiān)會(huì)進(jìn)一步明確綠色保險(xiǎn)內(nèi)涵包括負(fù)債端和資產(chǎn)端兩個(gè)方面。按照重點(diǎn)突出、急用先行的原則，《統(tǒng)計(jì)制度》僅統(tǒng)計(jì)綠色保險(xiǎn)負(fù)債端業(yè)務(wù)。
3、證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)萬聯(lián)證券通過設(shè)立萬聯(lián)資管從事證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)中郵證券通過子公司從事另類投資業(yè)務(wù)，限參與創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板項(xiàng)目跟投。
4、中投公司發(fā)布《2021年度報(bào)告》顯示，按美元計(jì)算，中投公司2021年境外投資凈收益率為14.27%；過去十年累計(jì)年化凈收益率為8.73%，超出十年業(yè)績(jī)目標(biāo)約296個(gè)基點(diǎn)。截至2021年底，公司總資產(chǎn)達(dá)1.35萬億美元。
5、中基協(xié)公告，杭州錦泉世通投資管理有限公司等27家私募基金管理人存在異常經(jīng)營(yíng)情形，且未能在書面通知發(fā)出后的3個(gè)月內(nèi)提交符合規(guī)定的專項(xiàng)法律意見書，協(xié)會(huì)將注銷該27家機(jī)構(gòu)的私募基金管理人登記。
6、中基協(xié)原副會(huì)長(zhǎng)鐘蓉薩離任后，加入外資巨頭信安金融集團(tuán)，負(fù)責(zé)中國(guó)業(yè)務(wù)，目前常駐香港。截至三季度末，信安金融資管規(guī)模6080億美元。
// 樓市 //
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1、杭州調(diào)整住房貸款政策，首套房認(rèn)定執(zhí)行“認(rèn)房不認(rèn)貸”，首套房貸利率最低調(diào)整為4.15%，二套房貸款利率最低調(diào)整為4.9%。杭州多家銀行工作人員對(duì)此予以確認(rèn)，并稱從11月11日起已經(jīng)開始執(zhí)行。
2、蘇州正式啟動(dòng)上線二手房自主交易平臺(tái)“蘇找房”。市民只需通過平臺(tái)實(shí)名注冊(cè)登錄，即可發(fā)布個(gè)人房源信息，通過“蘇找房”平臺(tái)對(duì)房源信息的展示、推廣，與承購(gòu)人自行達(dá)成成交意向。
3、西安召開部分延期項(xiàng)目交房動(dòng)員部署會(huì)介紹，已有30個(gè)項(xiàng)目完工或部分完工交付32000余套，延期項(xiàng)目交房工作取得階段性成效。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、“2022年混合所有制改革暨國(guó)企民企協(xié)同發(fā)展項(xiàng)目推介會(huì)”在京滬兩地同步舉行。此次推介會(huì)共推介項(xiàng)目263宗，其中國(guó)企混改項(xiàng)目141宗，意向募集資金額超過1200億元，涉及裝備制造、航空航天、新能源等行業(yè)。
2、五部門出臺(tái)鞏固退耕還林還草新舉措，明確第二輪退耕還林還草現(xiàn)金補(bǔ)助期滿后，中央財(cái)政將安排專項(xiàng)資金約360億元，延長(zhǎng)補(bǔ)助期限，對(duì)第二輪退耕還林還草農(nóng)戶繼續(xù)給予適當(dāng)補(bǔ)助。
3、五部門組織開展第三批智能光伏試點(diǎn)示范活動(dòng)，優(yōu)先考慮方向包括光儲(chǔ)融合、交通應(yīng)用、農(nóng)業(yè)應(yīng)用、信息技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈提升，以及超薄高效硅片等先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品及應(yīng)用。
4、四川150個(gè)重大文旅項(xiàng)目集中簽約，簽約金額1852億元。四川還發(fā)布發(fā)布100個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目、213個(gè)項(xiàng)目清單，招商金額達(dá)5152.9億元，聚焦數(shù)字文旅、夜間文旅、城市更新、冰雪溫泉、研學(xué)旅行、康養(yǎng)體育等十大文旅新業(yè)態(tài)。
5、陜西出臺(tái)“十四五”氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等多個(gè)文件，明確“十四五”陜西省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展任務(wù)及支持舉措，預(yù)計(jì)到2025年，全省氫能產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模將達(dá)1000億元以上。
// 海外 //
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1、歐盟委員會(huì)發(fā)布秋季經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)計(jì)歐元區(qū)和部分歐盟成員國(guó)經(jīng)濟(jì)將在四季度陷入衰退，但今年歐盟GDP仍可實(shí)現(xiàn)3.3%的增長(zhǎng)，歐元區(qū)增長(zhǎng)率為3.2%，均高于今夏預(yù)測(cè)的2.7%。由于高通脹壓力，明年一季度歐盟經(jīng)濟(jì)仍將持續(xù)衰退，直到明年春季才可恢復(fù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年歐盟和歐元區(qū)GDP都將微增0.3%。
2、英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利表示，把通脹控制住可能需要18個(gè)月到2年的時(shí)間，未來幾個(gè)月可能會(huì)有更多的加息。另有消息稱，英國(guó)財(cái)政大臣亨特計(jì)劃延長(zhǎng)增值稅繳納門檻凍結(jié)措施，而不是根據(jù)通脹率提高該門檻。
3、美國(guó)、歐盟、日本、加拿大、挪威、新加坡和英國(guó)發(fā)布聯(lián)合聲明稱，將采取措施，實(shí)現(xiàn)大幅減少化石燃料能源價(jià)值鏈中的甲烷、二氧化碳和其他溫室氣體的排放，到2030年將甲烷排放量從2020年的水平削減30%。
4、英國(guó)三季度MSCI房地產(chǎn)指數(shù)下跌4.3%，為2009年第二季度以來的最差表現(xiàn)。只有零售地產(chǎn)行業(yè)成功地保持收益率溢價(jià)水平，工業(yè)地產(chǎn)行業(yè)受到的打擊最為嚴(yán)重。
5、韓國(guó)擴(kuò)大對(duì)其陷入困境的房地產(chǎn)行業(yè)的支持，將資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)的項(xiàng)目融資流動(dòng)性提高到2.8萬億韓元（21億美元）。
6、美國(guó)11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值54.7，預(yù)期59.5，10月終值為59.9。
7、英國(guó)第三季度GDP環(huán)比萎縮0.2%，好于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的萎縮0.5%。其中，9月份GDP環(huán)比收縮0.6%，超出經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的收縮0.4%。三季度工業(yè)生產(chǎn)下降1.5%，其中制造業(yè)產(chǎn)出下降2.3%。
8、德國(guó)10月CPI終值為10.4%，較初值持平，連續(xù)第二個(gè)月創(chuàng)下1990年以來新高。
// 國(guó)際股市 //
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1、熱門中概股普遍上漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲6.56%。途牛漲27.86%，再鼎醫(yī)藥漲24.25%，萬國(guó)數(shù)據(jù)漲21.27%，貝殼漲19.31%，愛奇藝漲19.05%，叮咚買菜漲18.98%，迅雷漲18.65%，亞朵酒店漲17.09%，BOSS直聘漲16.59%；跌幅方面，房多多跌13.19%，玩美跌7.89%，新東方跌5.71%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲11.75%，小鵬汽車漲20.45%，理想汽車漲8.96%。
2、蘋果宣布投資4.5億美元，開發(fā)支持衛(wèi)星緊急求救服務(wù)關(guān)鍵設(shè)施，其中大部分將用于衛(wèi)星服務(wù)供應(yīng)商Globalstar。
3、軟銀第二財(cái)季盈利3.03萬億日元，為3個(gè)季度以來首次實(shí)現(xiàn)最終盈利，主要是因?yàn)橥ㄟ^提前結(jié)算阿里巴巴遠(yuǎn)期合約獲得5.37萬億日元收入。軟銀愿景基金第二財(cái)季虧損1.02萬億日元。
4、寶馬宣布再投資100億元擴(kuò)建其沈陽(yáng)動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，以提速其電動(dòng)化發(fā)展。擴(kuò)建完成后，該中心將成為寶馬集團(tuán)全球第三家動(dòng)力電池中心。
5、叮咚買菜第三總營(yíng)收為59.425億元，同比下滑4%；調(diào)整后凈虧損2.852億元，上年同期凈虧損為19.756億元。三季度GMV為65.12億元，同比下滑7.2%。
// 商品 //
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1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，乙二醇漲3.46%，PTA、燃油漲超2%。黑色系全線上漲，焦煤漲2.8%，焦炭漲2.72%，鐵礦石漲2.65%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油漲2.26%。基本金屬全線收漲，滬鎳漲1.67%，滬錫漲1.51%，滬鋁漲1.28%，滬鉛漲1.03%，滬鋅漲0.40%，滬銅漲0.12%。
2、廣州期貨交易所公告，就工業(yè)硅期貨、期權(quán)合約及相關(guān)規(guī)則公開征求意見。合約及業(yè)務(wù)細(xì)則顯示，工業(yè)硅期貨合約交易單位為5噸/手，最小變動(dòng)價(jià)位為5元/噸，合約漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的4%，最低交易保證金為合約價(jià)值的5%。
3、國(guó)家能源局組織召開加快儲(chǔ)氣能力建設(shè)專題推進(jìn)會(huì)，要求主要油氣企業(yè)強(qiáng)化注氣資源落實(shí)，強(qiáng)化關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)把控，確保年度任務(wù)按期實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，強(qiáng)化儲(chǔ)氣設(shè)施儲(chǔ)運(yùn)銷協(xié)同，服務(wù)季節(jié)調(diào)節(jié)和尖峰保供。
4、《四川省碳市場(chǎng)能力提升行動(dòng)方案》提出，探索開展碳排放影響評(píng)價(jià)，有序退出淘汰過剩落后產(chǎn)能；穩(wěn)步推動(dòng)鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能降碳行動(dòng)。
5、聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織發(fā)布《糧食展望》報(bào)告預(yù)計(jì)，受價(jià)格上漲影響，2022年全球糧食進(jìn)口費(fèi)用將上升至1.94萬億美元、全球農(nóng)業(yè)投入品進(jìn)口費(fèi)用或達(dá)4240億美元，均可能創(chuàng)歷史新高。
6、俄羅斯將征收23.5%的化肥出口稅，并將為化肥出口設(shè)定450美元/噸的限價(jià)。
7、據(jù)上海航運(yùn)交易所，11月11日中國(guó)出口集裝箱指數(shù)報(bào)1729.92點(diǎn)，較上期跌3.4%；上海出口集裝箱指數(shù)報(bào)1443.29點(diǎn)，較上期跌8.61%。波羅的海干散貨指數(shù)跌2.52%，報(bào)1355點(diǎn)，本周累計(jì)上漲2.42%。
8、美國(guó)至11月11日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)622口，前值613口。
// 債券 //
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1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍上行2-4bp，短券調(diào)整幅度更大，個(gè)別品種跳升近10bp；國(guó)債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.4%盤中一度跌0.69%，5年期主力合約跌0.25%；銀行間資金面繼續(xù)緩和，隔夜回購(gòu)利率跌近12bp至1.7%附近；地產(chǎn)債普遍大漲再掀臨停潮，“21旭輝03”漲超33%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤收盤漲0.87%，近八成轉(zhuǎn)債上漲。明泰轉(zhuǎn)債漲近8%，金誠(chéng)轉(zhuǎn)債和法蘭轉(zhuǎn)債漲超6%，金禾轉(zhuǎn)債和海亮轉(zhuǎn)債漲超5%，飛凱轉(zhuǎn)債、精裝轉(zhuǎn)債、歐22轉(zhuǎn)債等漲超4%；特一轉(zhuǎn)債跌近15%，盤龍轉(zhuǎn)債跌超9%，久其轉(zhuǎn)債跌超5%。
3、證監(jiān)會(huì)、國(guó)務(wù)院國(guó)資委聯(lián)合發(fā)文，支持中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券，并納入儲(chǔ)架發(fā)行機(jī)制。同時(shí)，積極支持中央企業(yè)開展交通、能源、水利、生態(tài)環(huán)保及5G、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新型基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域REITs試點(diǎn)，促進(jìn)盤活存量資產(chǎn)、擴(kuò)大有效投資。
4、【債券重大事件】因重大事項(xiàng)存在不確定性，融創(chuàng)地產(chǎn)集團(tuán)債券自11月14日起停牌；新城控股申請(qǐng)新增150億元債務(wù)融資工具注冊(cè)額度；“20金科地產(chǎn)MTN001”變更兌付方案；TCL科技、山東如意集團(tuán)收監(jiān)管函；“19不動(dòng)05”將提前全額兌付；“22龍投03”“22龍?jiān)措娏TN002”“22云能投SCP016”“22巨石SCP006”取消發(fā)行。
// 外匯 //
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1、周五在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)7.1106，較上一交易日漲1368個(gè)基點(diǎn)，本周累漲1597個(gè)基點(diǎn)；周五夜盤在岸人民幣兌美元23:30收?qǐng)?bào)7.0935。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1907，調(diào)升515個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)調(diào)升648個(gè)基點(diǎn)。交易員表示，市場(chǎng)情緒得到安撫，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇加速預(yù)期對(duì)人民幣構(gòu)成提振，人民幣有確立底部可能。
2、加密貨幣交易所FTX集團(tuán)發(fā)布聲明，宣布在美國(guó)申請(qǐng)破產(chǎn)。截至11月10日，F(xiàn)TX虧空80億美元。此前其創(chuàng)始人身價(jià)一度高達(dá)260億美元。
// 重要經(jīng)濟(jì)日程 //
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1、今日下午15:00，國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制就優(yōu)化調(diào)整疫情防控措施，全力抓好當(dāng)前疫情防控處置工作舉行新聞發(fā)布會(huì)。
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