//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、中俄兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人舉行雙邊會(huì)見，就中俄關(guān)系和共同關(guān)心的國(guó)際和地區(qū)問題交換意見。中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人強(qiáng)調(diào)，中方愿同俄方在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持，深化貿(mào)易、農(nóng)業(yè)、互聯(lián)互通等領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作。俄羅斯總統(tǒng)普京表示，俄方愿同中方鞏固深化雙多邊溝通協(xié)作，擴(kuò)大經(jīng)貿(mào)、能源等重點(diǎn)領(lǐng)域合作。
2、央行9月15日開展4000億元MLF操作，對(duì)沖當(dāng)日到期的6000億元后，實(shí)現(xiàn)2000億元的資金回籠；操作利率持平于2.75%。這是MLF連續(xù)第二個(gè)月縮量續(xù)做。業(yè)內(nèi)人士表示，這主要與近期市場(chǎng)利率大幅低于政策利率，市場(chǎng)需求減少有關(guān)，也釋放了避免市場(chǎng)流動(dòng)性過(guò)度寬松、引導(dǎo)銀行加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)信貸投放的政策信號(hào)。民生銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家溫彬等表示，9月起資金面將逐步從寬松走向收斂，資金利率延續(xù)低位，中樞或小幅抬升；后續(xù)通過(guò)降準(zhǔn)置換MLF和繼續(xù)調(diào)降LPR仍有空間。
3、離岸人民幣兌美元匯率跌破“7”整數(shù)關(guān)口，創(chuàng)2020年8月以來(lái)新低。在岸人民幣兌美元最低報(bào)6.9998元，距離破“7”僅2個(gè)基點(diǎn)的距離。業(yè)內(nèi)人士指出，無(wú)需過(guò)多關(guān)注人民幣匯率“破7”與否，“破7”并不意味著人民幣將大幅貶值。當(dāng)前，人民幣匯率雙向波動(dòng)已是常態(tài)。隨著未來(lái)美元指數(shù)沖高回落、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)恢復(fù)、政策工具的適當(dāng)調(diào)節(jié)，人民幣匯率將重新回到7元以上。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指全線收跌，道指跌0.56%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.13%，納指跌1.43%。賽富時(shí)跌3.46%，微軟跌2.71%，領(lǐng)跌道指。中概股多數(shù)下跌，尚乘數(shù)科跌33.19%，金山云跌9.31%。
2、歐洲三大股指收盤多數(shù)下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.55%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.04%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.07%。
3、亞太股市主要股指收盤漲跌互現(xiàn)，韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.4%，日經(jīng)225指數(shù)漲0.21%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.21%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.37%。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌2.06%報(bào)1673.9美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.01%報(bào)19.175美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油10月合約跌3.81%，報(bào)85.11美元/桶。布油11月合約跌3.51%，報(bào)90.80美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME銅跌1.17%報(bào)7711.5美元/噸，LME鋅跌1.78%報(bào)3172美元/噸，LME鎳跌3.99%報(bào)23250美元/噸，LME鋁漲1.96%報(bào)2315美元/噸，LME錫跌0.86%報(bào)20995美元/噸，LME鉛跌2.47%報(bào)1914美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍下跌，大豆期貨跌0.27%，報(bào)1451美分/蒲式爾；玉米期貨跌0.84%，報(bào)676.5美分/蒲式爾；小麥期貨跌3.24%，報(bào)844美分/蒲式爾。
8、歐債收益率集體上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.165%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.315%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.770%，意大利10年期國(guó)債收益率漲5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.057%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲6.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.926%。
9、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌1.06個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.199%，2年期美債收益率漲7.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.875%，3年期美債收益率漲6.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.859%，5年期美債收益率漲6.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.672%，10年期美債收益率漲4.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.456%，30年期美債收益率漲0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.469%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.04%報(bào)109.69，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元漲0.18%報(bào)1.0002，英鎊兌美元跌0.61%報(bào)1.1470，澳元兌美元跌0.72%報(bào)0.6697，美元兌日元漲0.43%報(bào)143.50，美元兌瑞郎跌0.03%報(bào)0.9616，離岸人民幣兌美元跌404個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.0134。
//? 宏觀? //
1、國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境降低市場(chǎng)主體制度性交易成本的意見》指出，全面實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單管理。2022年10月底前，各地區(qū)各部門對(duì)帶有市場(chǎng)準(zhǔn)入限制的顯性和隱性壁壘開展清理，并建立長(zhǎng)效排查機(jī)制。深入實(shí)施外商投資準(zhǔn)入前國(guó)民待遇加負(fù)面清單管理制度，推動(dòng)出臺(tái)全國(guó)版跨境服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單。
2、據(jù)國(guó)家能源局，1-8月，全社會(huì)用電量累計(jì)57839億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.4%；其中，8月份，全社會(huì)用電量8520億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.7%。
3、據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局，截至8月31日，今年全國(guó)累計(jì)新增減稅降費(fèi)及退稅緩稅緩費(fèi)超3.3萬(wàn)億元。其中累計(jì)有21723億元退稅款退到納稅人賬戶，有效引導(dǎo)社會(huì)預(yù)期，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。
4、商務(wù)部召開全國(guó)外貿(mào)工作電視電話會(huì)議，要求扎實(shí)推進(jìn)7方面重點(diǎn)工作，包括培育外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式和新增長(zhǎng)點(diǎn)、穩(wěn)住外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈、積極擴(kuò)大進(jìn)口等。
5、中證協(xié)召開2022年第三季度證券基金行業(yè)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家例會(huì)。相關(guān)問卷調(diào)查結(jié)果顯示，超六成首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為四季度GDP同比增速較三季度將小幅上升；半數(shù)以上首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為四季度工業(yè)增加值、房地產(chǎn)投資和社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增速將有上升。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、A股放量下探，上證指數(shù)失守3200點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指再創(chuàng)本輪調(diào)整新低。光伏、儲(chǔ)能、鋰電池、半導(dǎo)體等賽道股全面下挫，銀行、地產(chǎn)逆市飄紅。截至收盤，上證指數(shù)跌1.16%報(bào)3199.92點(diǎn)，深證成指跌2.1%，創(chuàng)業(yè)板指跌3.18%，科創(chuàng)50指數(shù)跌3.03%；市場(chǎng)成交額近9200億元。中航證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家董忠云表示，經(jīng)過(guò)上半年的調(diào)整，A股的中長(zhǎng)期底部已確認(rèn)，預(yù)計(jì)9月底會(huì)迎來(lái)一波反彈行情，當(dāng)前的波動(dòng)或是布局機(jī)遇。
2、港股窄幅震蕩小幅收漲，恒生指數(shù)漲0.44%報(bào)18930.38點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.25%，恒生國(guó)企指數(shù)漲0.59%。大市成交818.55億港元。醫(yī)藥、地產(chǎn)股漲幅居前，碧桂園漲近9%領(lǐng)漲藍(lán)籌。光伏、電力股走軟，福萊特玻璃跌超7%。復(fù)星系反彈，復(fù)星國(guó)際漲近10%。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.08%。
3、北向資金凈賣出41.33億元，寧德時(shí)代再遭凈賣出7.69億元；招商銀行遭凈賣出2.55億元，連續(xù)14日凈賣出；保利發(fā)展、贛鋒鋰業(yè)、山西汾酒、美的集團(tuán)天齊鋰業(yè)等均被不同程度減倉(cāng)。凈買入方面，億緯鋰能、陽(yáng)光電源、長(zhǎng)安汽車均獲加倉(cāng)超2億元，藥明康德、比亞迪、TCL中環(huán)、中國(guó)平安凈買入額超1億元。南向資金凈買入21.6億港元，藥明生物、騰訊控股、中國(guó)海外發(fā)展分別獲凈買入6.76億港元、2.71億港元、2.6億港元；協(xié)鑫科技凈賣出額居首，金額為2.11億港元。
4、投?；饠M規(guī)范證券市場(chǎng)交易結(jié)算資金監(jiān)控，并明確證券公司、指定商業(yè)銀行出現(xiàn)客戶交易結(jié)算資金被惡意挪用出現(xiàn)缺口、客戶資金安全存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患、報(bào)送數(shù)據(jù)造假等四種情形時(shí)，投?；鸸緦⑾蜃C監(jiān)局推送重大預(yù)警。
5、證監(jiān)會(huì)同意華廈眼科、天振股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)、東南電子創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。智迪科技、金凱生科、長(zhǎng)城信息創(chuàng)業(yè)板首發(fā)獲通過(guò)；維嘉科技、科萊瑞迪、福賽科技創(chuàng)業(yè)板首發(fā)9月22日上會(huì)。
6、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，醫(yī)藥板塊近期持續(xù)調(diào)整，醫(yī)藥基金凈值普遍遭遇回撤。不過(guò)，基金經(jīng)理并不悲觀。張坤、何帥、姚志鵬等“頂流”基金經(jīng)理選擇“左側(cè)”布局，二季度大幅提升了醫(yī)療保健板塊的配置比例。他們普遍認(rèn)為，醫(yī)藥板塊調(diào)整空間有限，從中長(zhǎng)期維度來(lái)看，當(dāng)前或許是配置醫(yī)藥板塊較為合適的時(shí)間窗口。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，新能源賽道調(diào)整明顯，自8月24日以來(lái)的16個(gè)交易日里，龍頭企業(yè)寧德時(shí)代市值蒸發(fā)逾3400億元，年內(nèi)累計(jì)跌幅近30%?；鹦袠I(yè)人士表示，短期下跌原因主要是中報(bào)披露完之后，基本面預(yù)期基本兌現(xiàn)，關(guān)注中觀和宏觀的比重開始增加；中期調(diào)整因素則源自對(duì)明年需求的判斷。市場(chǎng)對(duì)明年一季度數(shù)據(jù)有所擔(dān)憂，即便在今年三四季度數(shù)據(jù)明顯很好的情況下，可能也很難在交易層面形成共識(shí)。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，從年內(nèi)表現(xiàn)看，上市銀行股票價(jià)格整體呈現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)，42家上市銀行中，18家年內(nèi)收漲、占比約為四成。股價(jià)走勢(shì)分化之下，機(jī)構(gòu)近期頻繁調(diào)研上市銀行。展望后市，不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為，銀行板塊未來(lái)仍將面臨分化，經(jīng)營(yíng)基本面優(yōu)質(zhì)、估值性價(jià)比較高的銀行具有明顯優(yōu)勢(shì)。
9、?？低暪娣Q，擬以20億元-25億元回購(gòu)公司股份，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)40元/股，本次回購(gòu)的用途為依法注銷減少注冊(cè)資本。今年以來(lái)，海康威視股價(jià)跌幅超過(guò)4成。
10、復(fù)星集團(tuán)董事長(zhǎng)郭廣昌表示，彭博新聞社的失實(shí)報(bào)道及侵權(quán)行為，已經(jīng)嚴(yán)重地傷害到了復(fù)星。復(fù)星已準(zhǔn)備訴狀，將向法院提起訴訟，堅(jiān)決追究其法律責(zé)任。
11、廣汽埃安正式發(fā)布全新高端品牌Hyper昊鉑，同時(shí)推出首款純電超跑Hyper SSR，128.6萬(wàn)元起售，將于明年10月量產(chǎn)交付。
12、欣旺達(dá)公告稱，董事會(huì)同意子公司欣旺達(dá)汽車電池聯(lián)合東風(fēng)集團(tuán)和東風(fēng)鴻泰在宜昌投資建設(shè)30GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，規(guī)劃總投資約120億元。
13、恒大汽車天津工廠將在9月16日舉行恒馳5量產(chǎn)儀式。恒大汽車總裁劉永灼等高管已前往天津工廠現(xiàn)場(chǎng)。
14、鴻海精密正在執(zhí)行的3+3戰(zhàn)略，分別是三大未來(lái)產(chǎn)業(yè)和三大核心技術(shù)。三大未來(lái)產(chǎn)業(yè)分別為電動(dòng)汽車、數(shù)字健康、機(jī)器人，三大核心技術(shù)是人工智能、半導(dǎo)體、新世代通訊。
//? 金融? //
1、國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)文指出，著力規(guī)范金融服務(wù)收費(fèi)。加快健全銀行收費(fèi)監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制，規(guī)范銀行服務(wù)市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)管理，加快修訂《商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格管理辦法》。堅(jiān)決查處銀行在融資服務(wù)中不落實(shí)小微企業(yè)收費(fèi)優(yōu)惠政策、轉(zhuǎn)嫁成本、強(qiáng)制捆綁搭售保險(xiǎn)或理財(cái)產(chǎn)品等行為。鼓勵(lì)證券、基金、擔(dān)保等機(jī)構(gòu)進(jìn)一步降低服務(wù)收費(fèi)，推動(dòng)金融基礎(chǔ)設(shè)施合理降低交易、托管、登記、清算等費(fèi)用。
2、年內(nèi)個(gè)人存款利率再度迎來(lái)一波調(diào)降。六大國(guó)有銀行同時(shí)公告，自9月15日起下調(diào)各個(gè)期限的存款以及大額存單利率，其中3年期下調(diào)15個(gè)基點(diǎn)，其他期限均下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)。
3、央行副行長(zhǎng)張青松表示，落實(shí)強(qiáng)化大型支付平臺(tái)企業(yè)監(jiān)管，促進(jìn)支付和金融科技規(guī)范健康發(fā)展的工作方案；堅(jiān)持支付業(yè)務(wù)回歸本源，規(guī)范平臺(tái)企業(yè)支付業(yè)務(wù)，加快非銀行支付機(jī)構(gòu)條例立法進(jìn)程，夯實(shí)監(jiān)管法治基礎(chǔ)；加強(qiáng)支付清算能力建設(shè)等。
4、有國(guó)有大行開始內(nèi)測(cè)首批個(gè)人養(yǎng)老金賬戶！相關(guān)客戶已能在該行的手機(jī)銀行APP上看到“個(gè)人養(yǎng)老金”專區(qū)，該專區(qū)顯示“您尚未簽約個(gè)人養(yǎng)老金賬戶”，并且設(shè)置了“去簽約”按鍵，但目前尚未有產(chǎn)品上架。
5、監(jiān)管部門近日召集部分信托公司召開信托業(yè)務(wù)分類座談會(huì)透露，《關(guān)于調(diào)整信托業(yè)務(wù)分類有關(guān)事項(xiàng)的通知》即將正式出臺(tái)，并為信托公司原有存量業(yè)務(wù)設(shè)置5年過(guò)渡整改期。業(yè)務(wù)分類改革將通過(guò)差別化監(jiān)管的方式允許高評(píng)級(jí)信托公司開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)，同時(shí)限制低評(píng)級(jí)公司開展資產(chǎn)管理信托業(yè)務(wù)。未來(lái)融資類信托業(yè)務(wù)將保留一定比例，不會(huì)完全消亡。
6、據(jù)中基協(xié)，截至二季度末，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模約68.51萬(wàn)億元。其中，公募基金規(guī)模26.79萬(wàn)億元，私募基金規(guī)模20.35萬(wàn)億元，證券公司及其子公司私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模7.68萬(wàn)億元，基金公司及其子公司私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模7.38萬(wàn)億元。
7、一家銀行系公募發(fā)布公告，擬將公司旗下貨幣型基金管理費(fèi)從0.2%年費(fèi)率修改為0.3%年費(fèi)率。在今年貨幣型基金收益率下行、同類低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品激烈競(jìng)爭(zhēng)中，逆勢(shì)提升管理費(fèi)的現(xiàn)象相對(duì)較為罕見。
//? 樓市? //
1、青島市再次對(duì)限購(gòu)政策做出調(diào)整，市南區(qū)、市北區(qū)以外不再限購(gòu)，限購(gòu)區(qū)域內(nèi)新建商品住房，本地居民限購(gòu)2套，二孩、三孩家庭可增購(gòu)1套，外地居民居住滿半年限購(gòu)1套；二手住房不再限購(gòu)。
2、杭州年內(nèi)第三批集中供地19宗地塊全部成功出讓，總成交價(jià)427.9億元，其中8宗地報(bào)價(jià)達(dá)到中止價(jià)，轉(zhuǎn)為線下一次報(bào)價(jià)。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示，將推動(dòng)建立新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)機(jī)制，完善支持政策，優(yōu)化配套環(huán)境，完善監(jiān)管方式，推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展再上新臺(tái)階。辛國(guó)斌指出，部分地方確實(shí)存在新能源汽車盲目投資、重復(fù)建設(shè)的情況，但這些問題是發(fā)展中的問題，隨著產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)、成熟，會(huì)逐步得到解決。
2、工信部正組織相關(guān)單位，研究推進(jìn)eSIM技術(shù)在平板電腦、便攜式計(jì)算機(jī)及智能手機(jī)設(shè)備上的應(yīng)用，待條件成熟后擴(kuò)大eSIM技術(shù)應(yīng)用范圍。
3、商務(wù)部建立商貿(mào)物流企業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系制度，確定2022年首批287家全國(guó)商貿(mào)物流重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)。重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)可參與供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范創(chuàng)建、縣域商業(yè)體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)、一刻鐘便民生活圈試點(diǎn)、商品市場(chǎng)優(yōu)化升級(jí)等工作。
4、山東省政府辦公廳近日出臺(tái)政策提出，支持打造現(xiàn)代機(jī)場(chǎng)群，落實(shí)濟(jì)南機(jī)場(chǎng)二期改擴(kuò)建等重大項(xiàng)目建設(shè)資本金補(bǔ)助，推動(dòng)設(shè)立總規(guī)模500億元的機(jī)場(chǎng)建設(shè)投資基金。對(duì)加密高速鐵路網(wǎng)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)給予補(bǔ)助。
5、中國(guó)航天科技集團(tuán)亞軌道運(yùn)輸新技術(shù)獲立項(xiàng)。這是航天首次被列入交通與運(yùn)載工程學(xué)科的重點(diǎn)發(fā)展方向。亞軌道遠(yuǎn)程空天運(yùn)輸系統(tǒng)投入應(yīng)用后，將具有小時(shí)級(jí)洲際到達(dá)能力，能夠催生1小時(shí)全球極速運(yùn)輸、大眾化太空旅游等新產(chǎn)業(yè)。
6、C919大型客機(jī)系列型總設(shè)計(jì)師吳光輝表示，C919大型客機(jī)在8月1日完成全部取證前的試飛，今年很快將取得民航適航證，并交付給首家用戶東航。
//? 海外? //
1、美國(guó)鐵路公司與代表10萬(wàn)多名工人的工會(huì)達(dá)成一項(xiàng)臨時(shí)協(xié)議，從而避免了一場(chǎng)“30年一見”的全國(guó)性鐵路大罷工。美國(guó)鐵路協(xié)會(huì)（AAR）曾警告，一旦罷工發(fā)生，承擔(dān)美國(guó)國(guó)內(nèi)近30%貨物運(yùn)輸?shù)蔫F路系統(tǒng)將陷入停頓，每天造成的經(jīng)濟(jì)損失或超過(guò)20億美元。
2、歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯敦促采取“堅(jiān)決行動(dòng)”對(duì)抗創(chuàng)紀(jì)錄的通脹，維持了官員們?cè)谏现軞v史性加息后進(jìn)一步加息的呼吁。
3、歐盟委員會(huì)提出建議制定《網(wǎng)絡(luò)活力法》，要求所有在歐盟市場(chǎng)上銷售的可以聯(lián)網(wǎng)的數(shù)字化設(shè)備和軟件在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)及維護(hù)各環(huán)節(jié)都必須滿足歐盟設(shè)定的強(qiáng)制性網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)。
4、美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至21.3萬(wàn)，連續(xù)第五周下降，表明勞動(dòng)力需求依舊強(qiáng)勁。截至9月3日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為140.3萬(wàn)，仍處于歷史低位。
5、美國(guó)8月零售銷售上升0.3%，好于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的下降0.1%，7月的數(shù)據(jù)向下修正至-0.4%。不包括汽油的零售銷售增長(zhǎng)0.8%。
6、美國(guó)8月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比意外降0.2%，但制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升0.1%，連續(xù)第二個(gè)月增長(zhǎng)，且好于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期。美國(guó)7月商業(yè)庫(kù)存環(huán)比升0.6%，為2021年5月以來(lái)新低。
7、房地美最新調(diào)查顯示，基準(zhǔn)30年期固定抵押貸款的平均利率本周再次上升至6.02%，自2008年末以來(lái)首次超過(guò)6%，是一年前數(shù)值的兩倍之多。
8、歐元區(qū)7月份貿(mào)易逆差340億歐元，為有記錄以來(lái)第二大逆差。這也是歐元區(qū)連續(xù)第九個(gè)月出現(xiàn)貿(mào)易逆差，且逆差規(guī)模呈擴(kuò)大之勢(shì)。7月季調(diào)后貿(mào)易逆差403億歐元，為紀(jì)錄最大貿(mào)易逆差。
9、日本8月出口同比增長(zhǎng)22.1%至8.06萬(wàn)億日元，連續(xù)第18個(gè)月增長(zhǎng)；進(jìn)口額同比增長(zhǎng)49.9%至創(chuàng)紀(jì)錄的10.88萬(wàn)億日元。貿(mào)易逆差達(dá)2.82萬(wàn)億日元，創(chuàng)歷史新高。
10、法國(guó)8月CPI終值同比升5.9%，環(huán)比升0.5%，均高于市場(chǎng)預(yù)期和初值。
11、澳大利亞8月失業(yè)率上升至3.5%，為2021年10月以來(lái)首次上升。就業(yè)人數(shù)增加3.35萬(wàn)人，略低于3.5萬(wàn)人的預(yù)期。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)下跌，尚乘數(shù)科跌33.19%，金山云跌9.31%，和黃醫(yī)藥跌8.77%，洪恩跌8.21%，大全新能源跌7.74%，尚德機(jī)構(gòu)跌6.47%，斗魚跌6.29%，霧芯科技跌5.77%，晶科能源跌5.56%；漲幅方面，寺庫(kù)漲34.62%，盈喜集團(tuán)漲12.97%，能鏈智電漲10.1%，36氪漲5.5%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來(lái)汽車跌1.91%，小鵬汽車跌3.25%，理想汽車跌3.22%。
2、根據(jù)金融分析公司S3Partners數(shù)據(jù)，截至周三，蘋果未平倉(cāng)空頭頭寸為184億美元，自新冠疫情爆發(fā)以來(lái)首次超過(guò)特斯拉，成為華爾街空頭的頭號(hào)目標(biāo)。特斯拉的空頭頭寸為174億美元。華爾街第三大做空目標(biāo)是微軟，隨后是亞馬遜、VISA、谷歌母公司Alphabet。
3、消息稱特斯拉正考慮調(diào)整中國(guó)零售策略，關(guān)閉部分豪華商場(chǎng)展廳，更加重視成本較低的郊區(qū)商店。同時(shí)，特斯拉正尋求加大在中國(guó)招聘技術(shù)人員和其他服務(wù)人員的力度。特斯拉宣布，非特斯拉車輛已經(jīng)可以在冰島的特定超級(jí)充電站充電。
4、印尼反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布，已對(duì)谷歌Play Store應(yīng)用商店展開反壟斷調(diào)查，因?yàn)樗鼜?qiáng)制開發(fā)者使用谷歌的專有支付系統(tǒng)，涉嫌不公平競(jìng)爭(zhēng)行為。
5、三星電子公布新環(huán)境經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，計(jì)劃到2030年斥資7萬(wàn)億韓元，推進(jìn)降低工業(yè)碳排放、回收利用廢棄電子產(chǎn)品、保護(hù)水資源、盡量減排污染物等課題。
6、Adobe第三財(cái)季營(yíng)收為44.3億美元，同比增長(zhǎng)12.4%；凈利潤(rùn)為11.4億美元，同比下降5.8%；非GAAP每股收益為3.4美元。Adobe預(yù)計(jì)Q4營(yíng)收約45.2億美元，非GAAP每股收益3.5美元。Adobe宣布以約200億美元現(xiàn)金和股票收購(gòu)在線設(shè)計(jì)初創(chuàng)公司Figma。
7、寺庫(kù)宣布與阿拉丁科技集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作，阿拉丁科技集團(tuán)將分三步與寺庫(kù)集團(tuán)進(jìn)行戰(zhàn)略合作，金額至多13億元。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，燃油、苯乙烯、PTA、聚丙烯、瀝青、乙二醇跌超1%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，棉花漲1.22%，豆油、菜油、棕櫚油跌超1%。黑色系多數(shù)小幅下跌?；窘饘俣鄶?shù)下跌，滬鎳跌2.74%，滬鋅跌0.60%，滬錫跌0.47%，滬銅跌0.32%，滬鉛跌0.20%，滬鋁漲1.87%。
2、國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司組織部分業(yè)內(nèi)專家召開會(huì)議，對(duì)國(guó)內(nèi)生豬市場(chǎng)供需和價(jià)格形勢(shì)進(jìn)行再分析、再研判，聽取專家對(duì)做好生豬市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作的意見建議。專家分析認(rèn)為，綜合研判，今后一段時(shí)間國(guó)內(nèi)生豬和豬肉價(jià)格將總體運(yùn)行在合理區(qū)間，不排除部分時(shí)段還會(huì)有所回落。
3、工信部等四部門聯(lián)合印發(fā)《原材料工業(yè)“三品”實(shí)施方案》，提出到2025年，高溫合金、高性能特種合金、半導(dǎo)體材料、高性能纖維及復(fù)合材料等產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域支撐能力顯著增強(qiáng)。
4、據(jù)國(guó)家發(fā)改委，有關(guān)方面反映，近期環(huán)渤海港口下水煤現(xiàn)貨交易價(jià)格上漲較快。天津、秦皇島、唐山、滄州、錦州等多地發(fā)改委對(duì)港口煤炭企業(yè)開展專項(xiàng)調(diào)查，提醒督促其合規(guī)經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)格執(zhí)行已簽訂的電煤中長(zhǎng)期合同價(jià)格，嚴(yán)禁以“陰陽(yáng)合同”等方式額外加價(jià)，將煤炭?jī)r(jià)格保持在合理區(qū)間。
5、消息稱俄羅斯政府正考慮對(duì)煤炭征收出口關(guān)稅，約為每噸9-10美元。根據(jù)調(diào)查機(jī)構(gòu)阿格斯的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，今年全年俄羅斯的煤炭出口量估計(jì)為1.9億至2億噸。
6、截至9月9日當(dāng)周，美國(guó)天然氣庫(kù)存總量為27710億立方英尺，較此前一周增加770億立方英尺，較去年同期減少2230億立方英尺，較5年均值低3540億立方英尺。
7、波羅的海干散貨指數(shù)漲1.07%，報(bào)1612點(diǎn)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率窄幅波動(dòng)不足1bp，國(guó)債期貨窄幅震蕩小幅收跌；銀行間資金面趨于收斂，隔夜回購(gòu)加權(quán)利率反彈至1.2%上方；地產(chǎn)債多數(shù)上漲，“19世茂01”漲超15%。交易員表示，央行縮量平價(jià)續(xù)做9月MLF符合預(yù)期，此外地產(chǎn)松綁對(duì)行業(yè)提振有多大仍待觀察，個(gè)人存款利率下調(diào)利好也有限，缺乏明顯催化劑，料債市短期繼續(xù)震蕩概率仍大。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.79%，成交額494.36億元；錦浪轉(zhuǎn)債跌超12%，貴廣轉(zhuǎn)債和伯特轉(zhuǎn)債均跌超10%，盤龍轉(zhuǎn)債跌超9%，高測(cè)轉(zhuǎn)債跌近8%，北方轉(zhuǎn)債跌近7%；海波轉(zhuǎn)債漲超4%，長(zhǎng)集轉(zhuǎn)債漲超3%，精裝轉(zhuǎn)債漲近2%。
3、央行數(shù)據(jù)顯示，截至8月末，境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場(chǎng)債券3.48萬(wàn)億元，約占銀行間債券市場(chǎng)總托管量的2.8%。其中，國(guó)債托管量為2.33萬(wàn)億元，占比66.9%；政策性金融債托管量為0.81萬(wàn)億元，占比23.4%。
4、交易商協(xié)會(huì)信用評(píng)級(jí)專業(yè)委員會(huì)召開專題研討會(huì)議，對(duì)信用評(píng)級(jí)技術(shù)體系的完善、評(píng)級(jí)市場(chǎng)未來(lái)前景及多元化發(fā)展等方面進(jìn)行了討論。此外，會(huì)議對(duì)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)法律責(zé)任問題進(jìn)行了探討。
5、【債券重大事件】惠譽(yù)下調(diào)遠(yuǎn)洋集團(tuán)長(zhǎng)期外幣評(píng)級(jí)至BB，繼續(xù)列入負(fù)面觀察名單；江海證券收到四川證監(jiān)局警示函；中民投收到上海證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書；“19奧園02”持有人會(huì)議通過(guò)調(diào)整本息兌付安排等兩項(xiàng)議案；“16靖江城投債/PR靖城投”持有人會(huì)議通過(guò)提前償還本息議案；“20云投02”和“20云城投MTN001”9月20日將召開持有人會(huì)議，審議提前兌付相關(guān)議案；“17云水務(wù)綠色債”和“20云水務(wù)綠色債01”9月20日將召開持有人會(huì)議，審議提前兌付相關(guān)議案等；景瑞地產(chǎn)集團(tuán)延期披露2021年年度報(bào)告和2022年中期報(bào)告；“22陜延油MTN004（科創(chuàng)票據(jù)）”取消發(fā)行。
//? 外匯? //
1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.9775，較上一交易日跌145個(gè)基點(diǎn)；夜盤收?qǐng)?bào)6.9971。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.9101，調(diào)升15個(gè)基點(diǎn)。
2、據(jù)外匯局，我國(guó)外匯市場(chǎng)表現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性，銀行結(jié)售匯和涉外收支均為順差。8月份，銀行結(jié)售匯順差250億美元，企業(yè)、個(gè)人等非銀行部門涉外收支順差113億美元，均高于今年以來(lái)的月均水平。近期，美元走強(qiáng)背景下非美貨幣普遍貶值，人民幣匯率表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健，外匯市場(chǎng)反映匯率預(yù)期的相關(guān)指標(biāo)運(yùn)行平穩(wěn)。
3、央行數(shù)據(jù)顯示，8月末央行口徑外匯占款213157.68億元人民幣，環(huán)比減少22.29億元，為連續(xù)第5個(gè)月減少。
4、韓國(guó)財(cái)長(zhǎng)秋慶鎬表示，若匯市出現(xiàn)一邊倒現(xiàn)象或市場(chǎng)不安情緒放大，政府將適時(shí)采取適當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)穩(wěn)定措施。韓元兌美元匯率昨日盤中一度跌至1397.9，創(chuàng)下近13年5個(gè)月來(lái)最低值。
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