//? 熱點聚焦? //
1、中國6月金融數(shù)據(jù)大超預(yù)期。央行公布數(shù)據(jù)顯示，上半年新增人民幣貸款13.68萬億元，同比多增9192億元；其中，6月新增人民幣貸款2.81萬億元，同比多增6867億元。上半年社會融資規(guī)模增量為21萬億元，比上年同期多3.2萬億元；其中，6月社融增量5.17萬億元，比上年同期多1.47萬億元。6月末M2同比增長11.4%，創(chuàng)下今年以來同比增速新高，連續(xù)3個月保持兩位數(shù)增速。專家指出，為進(jìn)一步降低實體經(jīng)濟(jì)融資成本，下半年LPR報價或存在下調(diào)空間。
2、河南、安徽將對村鎮(zhèn)銀行客戶開展先行墊付。河南銀保監(jiān)局、河南地方金融監(jiān)管局聯(lián)合發(fā)布公告稱，對禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、開封新東方村鎮(zhèn)銀行賬外業(yè)務(wù)客戶本金分類分批開展先行墊付工作。7月15日開始首批墊付，墊付對象為單家機構(gòu)單人合并金額5萬元（含）以下的客戶。單家機構(gòu)單人合并金額5萬元以上的，陸續(xù)墊付，墊付安排另行公告。安徽蚌埠相關(guān)部門同日公告，將對固鎮(zhèn)淮河村鎮(zhèn)銀行客戶開展先行墊付，墊付方案與河南方面相同。
3、天齊鋰業(yè)昨日早盤閃崩跌停，并帶崩整個鋰礦板塊，尾盤集合競價打開跌停板，收盤跌9.16%，報134.45元/股，市值蒸發(fā)逾200億元。徐翔妻子應(yīng)瑩上周末點評天齊鋰業(yè)股價，稱“天齊鋰業(yè)戴維斯雙擊已達(dá)頂峰，價格已高估”。針對應(yīng)瑩對公司的評論，天齊鋰業(yè)回應(yīng)表示，提醒投資者理性看待市場評論，注意投資風(fēng)險；公司目前經(jīng)營一切正常。而對于昨日天齊鋰業(yè)大跌，應(yīng)瑩回應(yīng)稱，并沒有想到天齊鋰業(yè)的跌停，她認(rèn)為天齊鋰業(yè)價格已高估，是基于天齊鋰業(yè)的整體市值，“只是對粉絲提示一下風(fēng)險”。應(yīng)瑩強調(diào)，其對市場的點評言論與徐翔無關(guān)，自徐翔出獄便無法聯(lián)系上。應(yīng)瑩還表示，將不再點評個股，后續(xù)是否還會公開發(fā)表股評還沒決定。有機構(gòu)表示，看空言論毫無依據(jù)，繼續(xù)看好鋰資源板塊，基本面持續(xù)向好。多位公募人士也認(rèn)為，考慮到供需關(guān)系緊張和產(chǎn)能釋放慢等因素，上游資源板塊的優(yōu)秀企業(yè)業(yè)績有望持續(xù)增長。
4、美國通脹數(shù)據(jù)公布前，美元繼續(xù)攀升。美元指數(shù)盤中突破108整數(shù)關(guān)口，最高報108.2，漲幅超1.2%，續(xù)創(chuàng)2002年6月以來新高。非美貨幣全線殺跌，歐元兌美元一度跌至1.0034，進(jìn)一步逼近平價水平，續(xù)創(chuàng)2002年以來新低。日元兌美元一度跌超16000點，刷新1998年9月以來新低。澳元兌美元更是一度跌近2%。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計美國6月份通脹較上年同期上升8.8%，達(dá)到40年來的新高，這意味著美聯(lián)儲7月可能加息75個基點。美國三大股指集體走低，納指跌超2%。避險情緒高漲，歐美國債收益率集體大幅下挫。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.52%報31173.84點，標(biāo)普500指數(shù)跌1.15%報3854.43點，納指跌2.26%報11372.6點。耐克、迪士尼、卡特彼勒跌超2%，領(lǐng)跌道指。特斯拉跌超6%，亞馬遜、谷歌跌超3%。推特跌超11%，因馬斯克將終止收購計劃。中概股走低，阿里巴巴跌9.3%，拼多多跌10%。市場預(yù)計美國6月份通脹仍將高企，而這為美聯(lián)儲7月份大幅加息提供依據(jù)。
2、歐洲主要股指多數(shù)收跌，德國DAX指數(shù)跌1.4%報12832.44點，法國CAC40指數(shù)跌0.61%報5996.3點，英國富時100指數(shù)收平報7196.59點，意大利富時MIB指數(shù)跌0.95%報21567.7點。
3、亞太股市主要股指收盤多數(shù)下跌，韓國綜合指數(shù)跌0.44%報2340.27點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.14%報6602.20點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.56%報11106.14點；日經(jīng)225指數(shù)收盤漲1.11%報26812.30點，連漲三日。
4、COMEX黃金期貨收跌0.6%報1731.9美元/盎司，創(chuàng)去年9月以來新低；COMEX白銀期貨收跌0.97%報19.05美元/盎司。美國通脹數(shù)據(jù)公布前，美元繼續(xù)攀升，金價承壓。
5、國際油價全線走低，美油8月合約跌1.27%報103.46美元/桶，布油9月合約跌0.56%報106.42美元/桶。對全球通脹與疫情形勢可能導(dǎo)致能源需求放緩的擔(dān)憂導(dǎo)致原油期貨價格下跌。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌2.53%報7608美元/噸，LME期鋅跌1.26%報3060美元/噸，LME期鎳漲1.5%報21905美元/噸，LME期鋁跌2.44%報2377美元/噸，LME期錫漲2.11%報25900美元/噸，LME期鉛漲1.67%報1949.5美元/噸。
7、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌3.3個基點報3.084%，3年期美債收益率跌3.3個基點報3.114%，5年期美債收益率跌6.7個基點報3.063%，10年期美債收益率跌8.6個基點報2.999%，30年期美債收益率跌7.3個基點報3.178%。美債繼續(xù)出現(xiàn)被視為衰退訊號的收益率倒掛現(xiàn)象。
8、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌5.5個基點報2.178%，法國10年期國債收益率跌1.7個基點報1.864%，德國10年期國債收益率跌9.9個基點報1.246%，意大利10年期國債收益率跌7.5個基點報3.212%，西班牙10年期國債收益率跌8.2個基點報2.335%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲1.24%報108.2193，創(chuàng)20年以來新高；非美貨幣全線下跌，歐元兌美元跌1.45%報1.0039，英鎊兌美元跌1.17%報1.1895，澳元兌美元跌1.64%報0.6738，美元兌日元漲0.96%報137.4155，美元兌加元漲0.5%報1.3005，美元兌瑞郎漲0.63%報0.983，離岸人民幣兌美元跌423個基點報6.726。
//? 宏觀? //
1、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人對全國安全生產(chǎn)電視電話會議作出重要批示強調(diào)，要層層壓緊壓實安全生產(chǎn)責(zé)任和措施，堅決防范遏制重特大事故發(fā)生。扎實開展經(jīng)營性自建房安全隱患和城鎮(zhèn)燃?xì)獾劝踩L(fēng)險整治，進(jìn)一步強化交通運輸、礦山、建筑施工、?；?、水上船舶、消防等重點行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ椫卫怼?/p>
2、銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動金融服務(wù)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》，要求將金融支持制造業(yè)發(fā)展的各項政策執(zhí)行到位，推動制造業(yè)中長期貸款繼續(xù)保持較快增長?！锻ㄖ窂娬{(diào)，銀行機構(gòu)要圍繞先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等重點領(lǐng)域，加大金融支持力度，創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)。積極幫扶前期信用良好、因疫情暫時遇困的企業(yè)，避免盲目抽貸、斷貸、壓貸。
3、第五屆進(jìn)博會各項籌備工作正按計劃穩(wěn)步推進(jìn)，企業(yè)展簽約面積超過80%，已簽約的世界500強和行業(yè)龍頭企業(yè)超過260家，新設(shè)農(nóng)作物種業(yè)和人工智能等專區(qū)，創(chuàng)新孵化專區(qū)繼續(xù)擴圍。
4、央行7月11日開展30億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.10%。當(dāng)日有30億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
5、【新冠肺炎疫情信息】11日0-16時，海南?？谛略?例確診病例和3例無癥狀感染者。11日0-17時，上海新增社會面1例本土確診病例和2例本土無癥狀感染者。廣東中山市新增6例確診病例和2例無癥狀感染者。11日0-20時，鄭州市新增3例確診病例。福建漳州薌城新增3例無癥狀感染者。
//? 國內(nèi)股市? //
1、滬深兩市全天低開低走，新能源賽道股出現(xiàn)劇烈調(diào)整。截至收盤，上證指數(shù)跌1.27%報3313.58點，深證成指跌1.87%報12617.23點，創(chuàng)業(yè)板指跌1.78%報2767.46點。盤面上，天齊鋰業(yè)盤中放量跌停帶崩節(jié)奏，鋰礦板塊集體重挫，汽車、煤炭、小金屬、化肥、半導(dǎo)體跌幅居前，釩電池題材獨領(lǐng)風(fēng)騷，醫(yī)藥方向的新冠特效藥分支及農(nóng)業(yè)股獲避險資金入駐，水電板塊逆勢走強。
2、港股大幅低開后持續(xù)下挫，尾盤跌幅有所收窄，恒生指數(shù)收盤跌2.77%報21124.2點，恒生科技指數(shù)跌3.86%報4622.92點，恒生國企指數(shù)跌3.06%報7320.91點；大市成交1194.65億港元。各板塊全線下跌，科技、地產(chǎn)、汽車、博彩股跌幅居前，碧桂園服務(wù)跌近13%領(lǐng)跌藍(lán)籌，金沙中國跌超8%，碧桂園跌8%?？萍脊煞矫?，明源云跌超17%，嗶哩嗶哩跌近8%，阿里巴巴跌近6%。部分抗疫概念股活躍，騰盛博藥漲超27%。
3、北向資金凈賣出10.68億元。光伏仍是外資緊盯方向，TCL中環(huán)、通威股份、特變電工、隆基綠能分獲凈買入6.45億、4.13億、2.69億和0.46億元，其中TCL中環(huán)凈買入額創(chuàng)年內(nèi)新高；陽光電源則遭大幅凈賣出5.8億元。其余新能源方面，比亞迪獲凈買入2.84億元，寧德時代則遭凈賣出4.78億元，天齊鋰業(yè)則被小幅凈賣出1.03億元；風(fēng)電巨頭明陽智能再遭凈賣出1.02億元，連續(xù)5日凈賣出?！肮赏酢崩^續(xù)被外資加倉2.12億元，牧原股份、伊利股份則連續(xù)被外資減倉；邁瑞醫(yī)療獲凈買入4.56億元，已連續(xù)12日獲北向資金增持。南向資金凈賣出22.24億港元，美團(tuán)-W、比亞迪股份、藥明生物分別遭凈賣出5.56億港元、4.96億港元、4.09億港元；騰盛博藥-B逆勢獲凈買入3.32億港元。
4、昨日A股三大股指全天震蕩收跌，滬指盤中一度跌破3300點，但尾盤有所回升修復(fù)。多家基金公司解讀A股大跌稱，由于A股前期積累了一定的漲幅，疊加對海外經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂依然存在，滬深兩市繼續(xù)回調(diào)。后續(xù)A股或演繹震蕩格局，應(yīng)該把握結(jié)構(gòu)性機遇?？春糜厔荽_定的行業(yè)軍工、電力等。
5、香港交易所行政總裁歐冠升表示，預(yù)料未來十年內(nèi)地在岸金融市場將增長到100萬億美元，這將在未來重塑全球市場。而香港交易所正在積極為“金融大爆炸”做準(zhǔn)備，繼續(xù)幫助中國資本把握全球機遇。
6、據(jù)證券時報，幾家歡樂幾家愁，有公司受疫情等因素影響業(yè)績，有公司則受益于市場需求提升、產(chǎn)品價格上漲，業(yè)績步入上升通道。7月11日晚，多家上市公司同步披露上半年凈利潤預(yù)增公告，主因是需求提升產(chǎn)品價格上漲，其中周期類、鋰電、半導(dǎo)體企業(yè)居多。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，今年以來，A股市場分拆上市熱度不減，上市公司“A拆A”計劃頻現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，截至目前，計劃啟動分拆子公司境內(nèi)上市的A股上市公司已超百家，其中多家公司將分拆上市目的地瞄準(zhǔn)了北交所。
8、紫光國微、 紫光股份兩家“紫光系”上市公司發(fā)布公告稱，原公司間接控股股東紫光集團(tuán)已完成工商變更登記手續(xù)，導(dǎo)致公司實際控制人由教育部變更為無實際控制人。
9、盛京銀行回應(yīng)“支付寶無法提現(xiàn)”稱，根據(jù)監(jiān)管9號文要求，該行已停止通過支付寶平臺銷售存款產(chǎn)品，僅保留通過支付寶平臺為存量客戶提供余額查詢、購買明細(xì)查詢、提前支取等服務(wù)，相關(guān)服務(wù)操作時間為07:00-23:00，目前服務(wù)一切正常。螞蟻財富工作人員則表示，支付寶APP上盛京銀行資金取出一切正常。
10、蔚來公告稱，決定成立由獨立董事李廷斌、吳海及龍宇組成的獨立委員會，旨在監(jiān)督就賣空報告中相關(guān)指控開展的獨立調(diào)查工作。獨立委員會已聘請獨立專業(yè)顧問協(xié)助獨立調(diào)查，包括一家國際律師事務(wù)所及一家知名法務(wù)會計師事務(wù)所。
11、小康股份公告稱，為便于投資者準(zhǔn)確理解當(dāng)前公司定位，使公司名稱與業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略規(guī)劃相匹配，統(tǒng)一公司品牌形象、提升品牌價值，公司擬變更公司名稱并相應(yīng)調(diào)整公司證券簡稱。其中，公司證券簡稱擬由“小康股份”變更為“賽力斯”。
12、建設(shè)銀行發(fā)布公告稱，因工作調(diào)動，王浩已向該行董事會提出辭呈，辭去該行副行長的職務(wù)。
13、海底撈公告稱，考慮將海外業(yè)務(wù)以實物分派方式分拆，并以介紹上市方式于港交所主板單獨上市。海底撈昨日收跌5.77%，報收16港元。
14、*ST澄星公告稱，收到證監(jiān)會《行政處罰及市場禁入事先告知書》，因公司非經(jīng)營性資金占用形成關(guān)聯(lián)交易未信息披露等違法違規(guī)問題，實控人李興全被罰款500萬元并終身證券市場禁入，時任財務(wù)總監(jiān)花偉云被罰款50萬元并十年證券市場禁入。
15、上海市政府同意對上海石化“6·18”1#乙二醇裝置爆炸事故予以提級調(diào)查，由吳清常務(wù)副市長牽頭負(fù)責(zé)。
//? 金融? //
1、ETF家族將再添新丁。招商基金、廣發(fā)基金、富國基金、建信基金、國泰基金、華安基金、博時基金、平安基金旗下的政策性金融債ETF獲批，這也是國內(nèi)首批政策性金融債ETF。此次獲批的新產(chǎn)品多為覆蓋0-3年、1-3年、1-5年、3-5年、7-10年等不同期限的品種，并將采用現(xiàn)金申贖方式。
2、據(jù)上海環(huán)境能源交易所，首批8只碳中和ETF合計認(rèn)購資金超過160億元。易方達(dá)基金旗下碳中和ETF認(rèn)購資金超過40億元，南方基金、富國基金等公司旗下的碳中和ETF認(rèn)購資金約在30億元左右，其余5只ETF產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模也均在5億以上。
3、南京銀行“不實信息”事件又有新進(jìn)展。陜西證監(jiān)局對時任西部證券分析師付某某采取責(zé)令改正的監(jiān)督管理措施，并要求其加強對證券法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，切實規(guī)范自身執(zhí)業(yè)行為，并于收到?jīng)Q定書之日起30日內(nèi)提交書面整改報告。
4、又一只公募REIT獲批！深交所披露信息顯示，紅土創(chuàng)新深圳人才安居保障性租賃住房REIT最新審核狀態(tài)為“通過”。這也意味著該產(chǎn)品從5月底獲得受理，到今天僅1個多月就獲批。
5、中郵消費金融公司日前獲批發(fā)行不超過18億元二級資本債券，成為今年以來首家獲批發(fā)行二級資本債券的消費金融公司。2021年9月，招聯(lián)消費金融發(fā)行不超過22億元二級資本債券獲得深圳銀保監(jiān)局批準(zhǔn)，不過截至目前尚未落地。
//? 樓市? //
1、6月以來地方放松政策繼續(xù)保持高頻節(jié)奏。克而瑞研究中心統(tǒng)計，今年上半年有185省市出臺322次放松政策，而在4.29政治局會議之后，地方放松政策頻率明顯加快。5月，102省市出臺125次放松政策，政策頻次創(chuàng)上半年新高。6月，68省市出臺80次放松政策，政策依舊保持高頻節(jié)奏，其中有10城落地房票安置。展望下半年，各地將進(jìn)一步放松居民按揭貸款政策，涉及全面下調(diào)首付比例、放松限貸政策標(biāo)準(zhǔn)、繼續(xù)下調(diào)房貸利率等，以便支持剛需和改善購房消費，引導(dǎo)房地產(chǎn)交易盡快恢復(fù)正?；?。
2、河南三門峽出臺穩(wěn)樓市新政，其中提出購置新建首套商品住房，可享受最高3萬元購房補貼。同時，二手房轉(zhuǎn)讓可按收入的1%核定征收個稅。另外還提出“認(rèn)貸不認(rèn)房”。
3、河北保定調(diào)整住房公積金貸款政策，首套房首付款比例不低于20%，另外，符合條件的人才購首套房以及生育三孩及以上家庭最高貸款額度130萬元且不受繳存余額及繳存時間系數(shù)限制。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，7月16日，全國碳排放權(quán)交易市場正式啟動上線交易將滿一周年。截至7月11日，全國碳市場運行平穩(wěn)，減排效果初顯，累計成交額超84.90億元。未來隨著機制的完善和覆蓋范圍的擴大，我國碳市場發(fā)展?jié)摿χ档闷诖Ｕ驹谝恢苣甑男聲r點上，“穩(wěn)”字之后，“活”字將成為下一步最重要的課題。
2、新一批國家組織藥品集采將于今日在江蘇省南京市開標(biāo)。此次集采是第七批國家組織藥品集采，涉及61個品種125個品規(guī)， 包含“流感神藥”奧司他韋口服常釋劑型、乙肝藥物丙酚替諾福韋口服常釋劑型、降壓藥硝苯地平控釋劑型等知名品種。
3、第三批國家組織高值醫(yī)用耗材骨科脊柱類集中帶量采購正式啟動。本次集中帶量采購周期為3年，采購產(chǎn)品為骨科脊柱類醫(yī)用耗材，根據(jù)手術(shù)類型、手術(shù)部位、入路方式等組建產(chǎn)品系統(tǒng)進(jìn)行采購，共分為14個產(chǎn)品系統(tǒng)類別。
4、水利部副部長魏山忠表示，今年上半年，我國新開工22項重大水利工程、投資規(guī)模1769億元，完成水利建設(shè)投資4449億元，開工重大水利工程數(shù)量和完成投資均創(chuàng)歷史新高。上半年我國新開工水利項目1.4萬個、投資規(guī)模6095億元；目前在建項目達(dá)2.88萬個，投資規(guī)模超過1.6萬億元。
5、教育部等三部門部署開展“千校萬企”協(xié)同創(chuàng)新伙伴行動，力爭利用5年時間，聚焦國家重大戰(zhàn)略需求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展共性問題，新增布局30個左右關(guān)鍵核心技術(shù)集成攻關(guān)大平臺和100個左右教育部工程研究中心，推動建設(shè)一批校企創(chuàng)新聯(lián)合體，突破一大批制約產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵核心技術(shù)和共性技術(shù)。
6、兩部門就《高端醫(yī)療裝備應(yīng)用示范基地管理辦法（試行）》公開征求意見。其中提出，由地方政府牽頭組織知名醫(yī)療機構(gòu)、科研機構(gòu)、生產(chǎn)企業(yè)、檢測機構(gòu)等合作，探索建立健全醫(yī)療裝備從技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、示范驗證到應(yīng)用推廣的創(chuàng)新體系。
7、據(jù)中汽協(xié)，6月份，我國汽車產(chǎn)銷好于歷史同期，分別完成249.9萬輛和250.2萬輛，環(huán)比分別增長29.7%和34.4%，同比分別增長28.2%和23.8%；其中乘用車產(chǎn)銷223.9萬輛和222.2萬輛，同比分別增長43.6%和41.2%。新能源汽車產(chǎn)銷創(chuàng)歷史新高，分別完成59萬輛和59.6萬輛，同比均增長1.3倍。上半年汽車企業(yè)出口121.8萬輛，同比增長47.1%。
8、中汽協(xié)綜合對全年汽車市場判斷，2022年我國汽車銷量有望達(dá)到2700萬輛，同比增長3%左右。其中：乘用車銷量預(yù)計2300萬輛，同比增長7%左右；商用車銷量預(yù)計400萬輛，同比下降16%左右；新能源汽車銷量有望達(dá)到550萬輛，同比增長56%以上。
9、中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，6月我國動力電池產(chǎn)量共計41.3GWh，同比增長171.7%，環(huán)比增長16.1%。其中三元電池產(chǎn)量18.3GWh，占總產(chǎn)量44.3%，同比增長148.9%，環(huán)比增長12.5%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量22.9GWh，占總產(chǎn)量55.5%，同比增長194.8%，環(huán)比增長19.2%。
10、國家鐵路集團(tuán)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年1月份至6月份，國家鐵路貨物發(fā)送量持續(xù)保持高位運行，累計發(fā)送19.46億噸，同比增加1.02億噸、增長5.5%，日均貨物發(fā)送量等多項指標(biāo)創(chuàng)造歷史紀(jì)錄。
11、加快推動工業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，推進(jìn)動力電池回收利用體系建設(shè)，工信部節(jié)能與綜合利用司赴天津市調(diào)研動力電池回收利用、工業(yè)領(lǐng)域“雙碳”、綠色工廠建設(shè)、數(shù)字化賦能綠色轉(zhuǎn)型等方面工作情況。
12、今年6月以來，全國已有15個省份及多個地級市放開皮卡通行限制。業(yè)內(nèi)人士介紹，2021年我國皮卡車輛的市場規(guī)模不到50萬輛，占汽車總產(chǎn)銷的比重在2%左右，市場仍有提升空間，2030年皮卡的銷量有望突破100萬輛。
13、截至2021年年底，我國控制的海運船隊運力規(guī)模達(dá)3.5億載重噸，居世界第二位。據(jù)了解，海運承擔(dān)了我國約95%的外貿(mào)貨物運輸量。
14、北京市體育局：自7月12日起，按照“誰審批（備案）、誰負(fù)責(zé)”“誰主辦、誰負(fù)責(zé)”“誰主管、誰負(fù)責(zé)”原則，在嚴(yán)格落實各項防控措施基礎(chǔ)上，有序恢復(fù)舉辦線下體育賽事活動。
15、我國第二個國家植物園——華南國家植物園在廣州揭牌成立。華南國家植物園規(guī)劃總面積319公頃，遷地保育植物超過17000種，主要立足華南，進(jìn)行全球熱帶亞熱帶地區(qū)的植物保育、科學(xué)研究和知識傳播等工作。
16、日本半導(dǎo)體制造裝置協(xié)會（SEAJ）最新預(yù)期顯示，2022財年日本產(chǎn)半導(dǎo)體制造設(shè)備的銷售額將比2021財年增長17%至4.0283萬億日元，連續(xù)3年創(chuàng)新高，并首次超過4萬億日元。
17、IDC發(fā)布報告稱，第二季度全球傳統(tǒng)PC出貨量同比下降15.3%，共計7130萬臺，連續(xù)第二個季度出貨量下降。二季度全球PC市場份額前五位分別為：聯(lián)想（24.6%）、惠普（18.9%）、戴爾（18.5%）、宏碁（6.9%）、蘋果（6.7%）。
//? 海外? //
1、美聯(lián)儲博斯蒂克表示，重申支持再進(jìn)行一次75個基點的加息。首要目標(biāo)是讓利率達(dá)到更加中性的位置。預(yù)計中性利率在3%左右，美聯(lián)儲能夠有條不紊地行動。當(dāng)務(wù)之急是讓通脹率回落到2%。認(rèn)為美聯(lián)儲能夠在加息的同時避免經(jīng)濟(jì)衰退。美聯(lián)儲的政策開始起作用，將幫助給物價降溫。
2、歐元集團(tuán)表示，受能源價格高企、全球貿(mào)易條件惡化等不利因素影響，歐元區(qū)19個成員國現(xiàn)正面臨進(jìn)一步通脹壓力，與此同時，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長前景受到削弱。
3、日本首相岸田文雄表示，將盡一切努力應(yīng)對物價上漲問題，本周內(nèi)將召開相關(guān)會議，包括活用5.5萬億日元的預(yù)備經(jīng)費在內(nèi)，根據(jù)物價和經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行綜合、快速應(yīng)對。關(guān)于電力供應(yīng)問題，岸田表示，通過重啟日本全國10座以上火力發(fā)電站，基本能夠確保今夏穩(wěn)定供電。
4、日本央行上調(diào)9個地區(qū)中7個地區(qū)評級，另外兩個地區(qū)評級維持不變。日本央行行長黑田東彥警告稱，由于疫情、烏克蘭危機和大宗商品成本上升等風(fēng)險，日本的經(jīng)濟(jì)前景存在非常高的不確定性，正在密切關(guān)注貨幣走勢可能對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的影響，并準(zhǔn)備根據(jù)需要加大刺激力度，以支撐脆弱的復(fù)蘇。
5、聯(lián)合國《世界人口展望2022》報告顯示，世界人口預(yù)計將于今年11月15日突破80億，將在2030年和2050年分別增長至約85億和約97億，到本世紀(jì)80年代達(dá)到約104億的峰值，并在本世紀(jì)結(jié)束前維持這一水平。未來幾十年超過一半的全球人口增長將集中在剛果（金）、埃及、埃塞俄比亞、印度、尼日利亞、巴基斯坦、菲律賓和坦桑尼亞這8個國家。
6、一條“德國取消2035年碳中和目標(biāo)”的消息令國內(nèi)環(huán)保能源界有些發(fā)懵。實際上，德國并沒有設(shè)立“2035年達(dá)到碳中和目標(biāo)”，其官方減排目標(biāo)為在2045年達(dá)到碳中和，目前這個目標(biāo)并未改變。根據(jù)德國聯(lián)邦財政部官網(wǎng)，德國修訂后的《氣候行動法案》旨在使德國在2045年前實現(xiàn)“氣候中性”。
7、高盛集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jan Hatzius認(rèn)為，近期的美國非農(nóng)就業(yè)增長數(shù)據(jù)，包括強于預(yù)期的6月份就業(yè)數(shù)據(jù)，可能夸大了當(dāng)前的就業(yè)增長。他指出，美國勞工部的一項家庭調(diào)查顯示，6月份就業(yè)人數(shù)減少31.5萬人，并且該數(shù)據(jù)還顯示過去三個月就業(yè)人數(shù)平均每月減少約11.6萬人。
8、約聯(lián)儲消費者預(yù)期調(diào)查顯示，美國消費者平均認(rèn)為，一年內(nèi)失業(yè)率上升的可能性為40.4%，為自2020年4月以來的最高水平；6月份，美國消費者對未來1年家庭支出增長的預(yù)期中值從5月份的9.0%降至8.4%。
9、東京商工調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，今年1月至6月日本全國企業(yè)破產(chǎn)數(shù)量為3060家，比上年同期增加1%，時隔一年轉(zhuǎn)為增長。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)下跌，庫客音樂跌28.39%，優(yōu)信跌18.14%，燃石醫(yī)學(xué)跌14.17%，好未來跌12.37%，金山云跌11.68%，微博跌10.16%，拼多多跌10.03%，嗶哩嗶哩跌9.97%，阿里巴巴跌9.32%，百度跌5.69%，京東跌3.9%。漲幅方面，億邦通信漲9.54%，國投電力漲9.21%，金融壹賬通漲5.29%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌8.98%，小鵬汽車跌8.9%，理想汽車跌4.04%。
2、貝萊德策略師發(fā)布報告稱，全球股市和債市今年遭遇至少30年來最糟糕的情況，且目前還看不到快速復(fù)蘇的跡象。報告維持對股票的長期看漲觀點，但隨著經(jīng)濟(jì)增長停滯的風(fēng)險上升，該機構(gòu)近期已減持發(fā)達(dá)市場股票。貝萊德仍在戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)層面看空政府債券，并低配包括美國國債在內(nèi)的長期國債。
3、13F報告顯示：“木頭姐”旗下ARK Investment Management二季度建倉做多和SPDR ETF信托等4家公司或基金；清倉SomaLogic等7只股票；增持英偉達(dá)、Zoom、908 Devices、小鵬汽車等96只股票；減持特斯拉、Shopify等218只股票。重倉股包括Zoom、特斯拉、Ruko、UiPath、Teladoc。
4、特斯拉CEO馬斯克宣布終止收購?fù)铺?/strong>，推特董事長Bret Taylor表示，推特將采取法律行動以強制執(zhí)行收購協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，馬斯克需要支付10億美元分手費才能終止交易，雙方料將展開一場法律大戰(zhàn)。
5、推特表示，馬斯克和馬斯克代表聲稱的終止協(xié)議行為是“無效和錯誤的”；將繼續(xù)根據(jù)協(xié)議提供馬斯克合理要求的信息，并努力采取所有必要的措施來完成交易；與馬斯克的協(xié)議未終止，銀行債務(wù)承諾書和股權(quán)承諾書仍有效。
6、由于三星去庫存不如預(yù)期，供應(yīng)鏈近期陸續(xù)收到三星通知，原定暫停訂貨至7月底的時程延后到至少8月底，部分品項年底前都不會再進(jìn)貨，聯(lián)發(fā)科、大立光、雙鴻、神盾等三星供應(yīng)鏈拉警報。
7、蘋果公司過時產(chǎn)品列表再“擴張”。蘋果公司在本周與Apple Store和蘋果授權(quán)服務(wù)提供商共享的一份內(nèi)部備忘錄中表示，將于7月31日將首批配備Touch Bar的13英寸和15英寸MacBook Pro機型添加到其過時產(chǎn)品列表中。
8、郭明錤發(fā)布蘋果AR/MR頭盔預(yù)測更新報告稱，第二代蘋果AR/MR可能有高階與較低售價兩個機型，預(yù)計在2025年上半年出貨，零組件供應(yīng)商預(yù)計自2024年下半年開始供貨。
9、芯片制造商意法半導(dǎo)體和格芯宣布，計劃利用政府資金在法國新建一家半導(dǎo)體工廠，目標(biāo)是到2026年達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)，每年可生產(chǎn)多達(dá)62萬片18納米尺寸的晶圓。兩家公司沒有宣布具體投資金額，市場此前預(yù)計新工廠的投資金額可能達(dá)到40億歐元。
10、消息稱英特爾CEO帕特·基辛格下月有望再次前往臺積電，商討修改3nm制程的生產(chǎn)計劃。英特爾第14代處理器Meteor Lake原計劃2022年底量產(chǎn)，并于2023年上半年推出，但有消息稱其將延后到2023年底。
11、博通公司宣布，公司軟件業(yè)務(wù)總裁湯姆·克勞斯將于7月15日離職?？藙谒闺x職后，博通“軟件集團(tuán)總裁”的職位將被取消，其職責(zé)將由博通CEO陳福陽負(fù)責(zé)。
12、甲骨文公司最近考慮削減多達(dá)10億美元成本，可能最早在8月就會解雇數(shù)千名員工，美國和歐洲的客服和電商部門將受嚴(yán)重影響。與此同時，CMO阿里爾·科爾曼和SaaS的高級營銷副總裁尤爾根·林德爾將離開該公司。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)疲軟，尿素跌近5%，甲醇跌4.85%，苯乙烯跌3.12%，PTA跌2.83%，PVC跌2.22%，塑料跌2.17%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌3.36%，焦炭跌1.87%，熱軋卷板跌1.47%，螺紋鋼跌1.42%，焦煤跌0.93%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，鄭棉跌2.47%，棕櫚油跌2.19%，豆一跌1.2%，普麥漲3.06%。
2、為分析研判迎峰度夏期間煤炭市場和價格形勢，了解煤炭價格調(diào)控監(jiān)管政策實施情況，國家發(fā)改委價格司會同價格認(rèn)證中心、價格成本調(diào)查中心派出多個專項工作組，分赴部分重點煤炭產(chǎn)銷省份開展實地調(diào)研。
3、中國煤炭運銷協(xié)會分析認(rèn)為，迎峰度夏逐步來臨將使季節(jié)性煤炭需求有所回升，如果疊加疫情好轉(zhuǎn)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶來的需求，迎峰度夏期間煤炭需求有望階段性回升。判斷后期煤炭需求將逐步回升，煤炭供應(yīng)將保持較快增長，煤炭供需總體可能相對平衡，煤炭價格或?qū)⒈３植▌舆\行。
4、國家鐵路1-6月份發(fā)送煤炭10.4億噸，同比增長7.9%；其中電煤6.9億噸，同比增長9.1%。截至6月30日，全國363家鐵路直供電廠存煤6464萬噸，可耗天數(shù)25.4天，保持較高水平。
5、大商所副總經(jīng)理王玉飛表示，目前集裝箱運力期貨合約設(shè)計方案已基本完成，其他產(chǎn)品研發(fā)也在積極推進(jìn)中。下一步將加快推進(jìn)集裝箱運力期貨等產(chǎn)品上市，提供精準(zhǔn)有效的風(fēng)險管理工具和價格參考，進(jìn)一步提高我國在國際海運市場的價格影響力，服務(wù)航運業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
6、俄羅斯向歐洲輸送天然氣的主要管道“北溪-1”從從本月11日到21日進(jìn)行年度維護(hù)，期間管道輸氣將暫停。意大利能源公司埃尼集團(tuán)稱，俄方11日將向意方供應(yīng)2100萬立方天然氣，比之前日均供應(yīng)3200萬立方減少三分之一。
7、聯(lián)合國世界糧食計劃署（WFP）執(zhí)行主任比斯利稱，糧食價格高漲或許會成為以6個月乃至數(shù)年為單位的問題”，預(yù)計將長期化。
8、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.68%，報2081點。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現(xiàn)更好收益率下行2-4bp；國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.31%，5年期主力合約漲0.23%；銀行間資金面依舊寬松，隔夜和七天期回購利率維持低位；地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“20碧地04”跌超36%，“18富力08”跌超10%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.7%，成交額880.37億元；泰林轉(zhuǎn)債跌超10%，高瀾轉(zhuǎn)債跌超7%，中礦轉(zhuǎn)債跌超6%，臺華轉(zhuǎn)債、卡倍轉(zhuǎn)債、飛凱轉(zhuǎn)債和“通22轉(zhuǎn)債”均跌超5%，天壕轉(zhuǎn)債和藍(lán)曉轉(zhuǎn)債等四只債券均跌逾4%；盤龍轉(zhuǎn)債漲超9%，杭氧轉(zhuǎn)債漲超8%，華統(tǒng)轉(zhuǎn)債漲超7%，藍(lán)盾轉(zhuǎn)債漲逾5%。
3、國家發(fā)改委開展2021年度企業(yè)債券主承銷商和信用評級機構(gòu)信用評價工作，評價對象為在評價期限內(nèi)作為主承銷商，參與過企業(yè)債券承銷或承銷的企業(yè)債券仍在存續(xù)期內(nèi)的承銷機構(gòu)，以及開展企業(yè)債券信用評級業(yè)務(wù)的信用評級機構(gòu)。
4、交易商協(xié)會建立銀行間債券市場交易行為信息檔案，收集市場參與者交易和結(jié)算行為相關(guān)信息。收集的相關(guān)信息將根據(jù)后續(xù)處理情況，按照交易雙方是否協(xié)商一致等原則，分層分類展示。交易商協(xié)會同時發(fā)布《銀行間債券市場交易行為信息檔案實施指南（試行）》，過渡期6個月。
5、據(jù)外匯交易中心，上線首周跨境認(rèn)購業(yè)務(wù)平穩(wěn)運行，境外投資人積極參與，共有27家境外機構(gòu)通過ePrime客戶端參與認(rèn)購，共計完成認(rèn)購59筆，其中25家中標(biāo)并通過線上化方式完成分銷44筆、12.4億元，認(rèn)購券種涵蓋國債、政策性金融債等利率債，綠色金融債、超短期融資券等信用債。
6、【債券重大事件】紫光集團(tuán)完成股權(quán)變更登記，董事長、總經(jīng)理等變動；富力地產(chǎn)旗下10筆美元債豁免違約及展期征求已獲必要同意；“20恒大01”展期方案未獲通過；“20榮盛地產(chǎn)MTN001”和“20榮盛地產(chǎn)MTN002”債券持有人會議7月15日召開，擬調(diào)整本息償付安排；“20融信01”債券持有人會議7月25日召開，擬有條件調(diào)整債券本次兌付安排；“20冠城01”將于7月14日支付利息，本金兌付日將調(diào)整為7月31日或9月30日之前，本期債券自7月12日起復(fù)牌；穆迪下調(diào)融信中國的企業(yè)家族評級至“Ca”，展望維持“負(fù)面”；惠譽下調(diào)時代中國控股長期外幣發(fā)行人違約評級至“CCC+”；紫光集團(tuán)重整資金已足額打入管理人清償賬戶，預(yù)計7月13日到達(dá)債權(quán)人賬戶；華僑城集團(tuán)計劃提前贖回30億元“17華僑城MTN004”和20億元“17華僑城MTN003”；旭輝集團(tuán)已回購并將注銷本金規(guī)模為500萬美元的境外美元優(yōu)先票據(jù)。
//? 外匯? //
1、周一人民幣兌美元中間價報6.6960，調(diào)升138個基點。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.7076，較上一交易日跌25個基點；夜盤收報6.7190，較上一交易日夜盤跌240個基點。交易員指出，非美貨幣多數(shù)走低的背景下，人民幣總體仍區(qū)間震蕩。后續(xù)仍需關(guān)注國內(nèi)疫情走向、中國股市表現(xiàn)對市場情緒的影響。
2、上周三大人民幣匯率指數(shù)集體上漲。外匯交易中心數(shù)據(jù)顯示，7月8日，CFETS人民幣匯率指數(shù)為103.64，漲1.34；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)為108.91，漲1.09；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)為101.60，漲0.82。
3、歐洲央行表示，在穩(wěn)定幣對金融穩(wěn)定構(gòu)成風(fēng)險之前，必須緊迫地對其加強監(jiān)管。歐洲央行指出，穩(wěn)定幣帶來的金融穩(wěn)定風(fēng)險目前在歐元區(qū)仍然有限，但如果增長趨勢繼續(xù)保持目前的速度，這種情況未來可能會改變。
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