//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、本周全球金融市場大事不斷！中國將公布二季度GDP以及6月外貿(mào)、工業(yè)生產(chǎn)、投資、消費(fèi)、金融信貸及房價(jià)等重要數(shù)據(jù)；第七批藥品國采將于7月12日上海開標(biāo)，國內(nèi)成品油將開啟新一輪調(diào)價(jià)窗口，有望迎來年內(nèi)第三次下調(diào)；7月15日起，A股上市公司半年報(bào)披露將正式開啟。國際方面，美國將公布6月CPI和PPI數(shù)據(jù)，市場普遍關(guān)注其通脹水平；美股將迎來二季度財(cái)報(bào)季；新西蘭聯(lián)儲、韓國和加拿大央行將公布利率決議。此外，歐佩克將發(fā)布月度原油市場報(bào)告。
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2、據(jù)中國基金報(bào)，隨著4月底以來市場回暖，股票策略私募基金業(yè)績強(qiáng)勢“回血”，近兩個(gè)月平均反彈10%左右。多家百億私募底部加倉、增配成長類資產(chǎn)，尤其是新能源板塊，在這波“搶反彈”行情中表現(xiàn)出色。但連續(xù)反彈之后，有多家私募提示新能源賽道可能面臨回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。
3、ETF互聯(lián)互通開通首周成績單出爐，北向ETF成交總額為2.22億元，南向?yàn)?.92億港元，整體處于初期起步階段。業(yè)內(nèi)人士指出，隨著未來更多ETF被納入，“ETF通”會趨于活躍、持續(xù)向好，并有望成為兩地投資者越來越重要投資通道。
4、河南禹州新民生等村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)處置方案即將公布。河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，為維護(hù)廣大群眾合法權(quán)益，有關(guān)部門正在加快核實(shí)4家村鎮(zhèn)銀行客戶資金信息，制定處置方案，將于近期公布。再次提醒相關(guān)客戶盡快完成登記。河南警方再度通報(bào)村鎮(zhèn)銀行案稱，近期又抓獲一批村鎮(zhèn)銀行嫌犯，凍結(jié)一批涉案資金，案件偵辦有序進(jìn)行。
//? 環(huán)球市場? //
1、由于客戶方面大量需求，莫斯科交易所將從7月12日起恢復(fù)晚間期貨交易。莫斯科交易所是世界交易所聯(lián)合會成員，也是俄羅斯最大的交易所集團(tuán)。
//? 宏觀? //
1、國務(wù)院總理李克強(qiáng)在福建考察時(shí)強(qiáng)調(diào)，要全面貫徹新發(fā)展理念，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，落實(shí)好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤政策，大力推進(jìn)改革開放，穩(wěn)市場主體穩(wěn)就業(yè)保民生，著力鞏固經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。要嚴(yán)格落實(shí)物流保通保暢工作要求，持續(xù)推進(jìn)通關(guān)便利化，提升港口集疏運(yùn)水平，避免貨物積壓滯港，以降低企業(yè)成本、增強(qiáng)國際競爭力。要暢通交通主干道和微循環(huán)，保障經(jīng)濟(jì)順暢運(yùn)行和民生物資供應(yīng)。
2、李克強(qiáng)在安踏集團(tuán)考察，鼓勵企業(yè)繼續(xù)拓展消費(fèi)潛力巨大的大眾市場。李克強(qiáng)指出，不少民營企業(yè)已發(fā)展成大企業(yè)，與大量中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶密切協(xié)作。大企業(yè)頂天立地、小企業(yè)鋪天蓋地，形成互促共進(jìn)發(fā)展格局，這樣中國經(jīng)濟(jì)更有韌性和活力。要一視同仁支持國企、民企、外企紓困和發(fā)展。市場主體在，青山就在，經(jīng)濟(jì)發(fā)展就有未來。
3、國家市場監(jiān)管總局公布28起未依法申報(bào)違法實(shí)施經(jīng)營者集中案行政處罰，對涉案企業(yè)大多處以50萬元罰款。其中，涉及騰訊12起，阿里5起，B站3起，其余受到處罰大型互聯(lián)網(wǎng)公司還包括：滴滴系公司（福州匯桔新能源科技有限公司）、新浪微博系公司（北京微夢創(chuàng)科創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司）、平安健康（平安健康醫(yī)療科技有限公司）等。
4、本周央行公開市場將有150億元逆回購到期，其中周一至周五均到期30億元。此外，7月15日將有1000億元MLF到期，屆時(shí)需要關(guān)注央行操作規(guī)模和利率變動情況。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，今年以來，在國際通脹居高不下的背景下，我國物價(jià)運(yùn)行總體平穩(wěn)。國家統(tǒng)計(jì)局9日發(fā)布數(shù)據(jù)，1至6月份平均，全國居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）比上年同期上漲1.7%。專家分析，展望下半年，我國物價(jià)或?qū)⒀永m(xù)溫和上漲態(tài)勢，保供穩(wěn)價(jià)具有堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，2021年數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到45.5萬億元，占GDP比重達(dá)到39.8%；產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占數(shù)字經(jīng)濟(jì)比重超八成，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主引擎。我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)在保持規(guī)模高速增長的同時(shí)，正向結(jié)構(gòu)更優(yōu)、動力更足的方向邁進(jìn)。相關(guān)部門將進(jìn)一步推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，加快新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，不斷做強(qiáng)做優(yōu)做大數(shù)字經(jīng)濟(jì)。
7、中信證券預(yù)計(jì)，年內(nèi)豬肉價(jià)格對CPI拖累作用將轉(zhuǎn)為帶動作用，鮮菜價(jià)格累計(jì)降幅有限，同時(shí)考慮到能源供應(yīng)、糧食安全、疫后消費(fèi)復(fù)蘇等因素，下半年CPI或有上行壓力；年內(nèi)翹尾效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，拖累PPI同比讀數(shù)繼續(xù)下行。
8、截至6月30日，廣東省水利項(xiàng)目已開工2695個(gè)，開工率為67.3%。今年上半年，廣東省已落實(shí)水利投資663.6億元，占年度投資計(jì)劃77.6%；已完成水利年度投資456.9億元，占年度計(jì)劃完成投資目標(biāo)57.1%。
9、珠三角地區(qū)147個(gè)項(xiàng)目落戶遼寧，簽約額達(dá)1736億元。遼寧省商務(wù)廳相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步，遼寧省將針對簽約項(xiàng)目列出項(xiàng)目清單，成立工作專班，定期調(diào)度項(xiàng)目進(jìn)展情況，加快推動簽約項(xiàng)目順利落地。
10、上海市7月10日新增社會面1例本土無癥狀感染者。為鞏固疫情防控成果，盡早發(fā)現(xiàn)和控制疫情風(fēng)險(xiǎn)，上海市決定對黃浦區(qū)、徐匯區(qū)、長寧區(qū)、靜安區(qū)、普陀區(qū)、虹口區(qū)、楊浦區(qū)、閔行區(qū)、寶山區(qū)全域以及其余行政區(qū)中有陽性感染者軌跡街道（鎮(zhèn)）開展全員核酸篩查。各區(qū)應(yīng)落實(shí)屬地責(zé)任，合理組織開放社區(qū)核酸采樣點(diǎn)，7月12日至7月14日開展“3天2檢”（即3天內(nèi)完成兩次核酸檢測，至少間隔24小時(shí)）。此外，經(jīng)詢市防控辦，上海市沒有所謂“百日行動”。
11、上海市浦東新區(qū)7月8日報(bào)告的1例社會面感染者感染病毒為奧密克戎BA.5.2.1變異株，為境外入境關(guān)聯(lián)感染者。這是上海首次報(bào)告奧密克戎BA.5本土病例。國內(nèi)外研究資料顯示，BA.5變異株傳播速度加快，免疫逃逸能力提高，但總體而言，和此前流行的奧密克戎變異株BA.2相比，發(fā)生危重癥和病死率風(fēng)險(xiǎn)未發(fā)現(xiàn)明顯差異。疫苗接種仍能有效預(yù)防BA.5感染后發(fā)生的危重癥和死亡。
12、杭州市調(diào)整常態(tài)化核酸檢測頻次，自7月11日零時(shí)起，杭州市上城區(qū)、拱墅區(qū)、西湖區(qū)、濱江區(qū)、蕭山區(qū)、余杭區(qū)、臨平區(qū)、錢塘區(qū)、西湖風(fēng)景名勝區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)居民及其他在杭人員每72小時(shí)應(yīng)自覺完成一次核酸采樣，自7月13日零時(shí)起開始掃碼查驗(yàn)。
13、蘭州市發(fā)布通告，為進(jìn)一步減少人員流動，降低交叉感染風(fēng)險(xiǎn)，爭取在最短時(shí)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)病例清零，經(jīng)專家組研判，蘭州市疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組決定，自7月11日0時(shí)起，在蘭州市城關(guān)區(qū)、七里河區(qū)、西固區(qū)、安寧區(qū)實(shí)行一周臨時(shí)管控措施。
//? 國內(nèi)股市? //
1、上周北上資金加倉風(fēng)格未出現(xiàn)明顯變化，公用事業(yè)、醫(yī)藥生物行業(yè)獲增倉，房地產(chǎn)行業(yè)遭北上資金連續(xù)九周減持。個(gè)股方面，兩只鋰電龍頭股獲北上資金青睞，天齊鋰業(yè)、寧德時(shí)代分別獲北上資金凈買入21.51億元、14.6億元。
2、據(jù)數(shù)據(jù)寶，上周機(jī)構(gòu)調(diào)研個(gè)股數(shù)量有140多只，橫店東磁成為調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)量最多的股票。機(jī)構(gòu)調(diào)研上市公司中，遠(yuǎn)興能源、宸展光電、佳沃食品等一季度凈利潤同比增長超100%且動態(tài)市盈率低于20倍。其中，遠(yuǎn)興能源、佳沃食品等個(gè)股市盈率不足12倍。
3、本周國內(nèi)市場將有57只股票面臨限售股解禁，按最新收盤價(jià)計(jì)算，合計(jì)解禁市值497.08億元，環(huán)比減少45.86%。其中，華大基因?qū)⒔饨痤~超百億元，三只松鼠、航天發(fā)展、中熔電氣均超30億元，中科通達(dá)、值得買、華納藥廠、華藍(lán)集團(tuán)、科德數(shù)控、中熔電氣、英科再生流通盤將增加超100%。
4、本周共有12只新股上市。其中，智立方將于7月11日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，晨光電纜、科潤智控將在北交所上市；港股市場將迎來9只新股上市，包括讀書郎、中康控股、湖州燃?xì)狻⒅Z亞控股-S、天齊鋰業(yè)、名創(chuàng)優(yōu)品、博維智慧、微創(chuàng)腦科學(xué)、德銀天下。
5、本周共有7只新股申購，包括科創(chuàng)板新股3只、創(chuàng)業(yè)板新股1只、滬市主板新股1只、深市主板新股2只。其中，科創(chuàng)板新股隆達(dá)股份周一申購，發(fā)行價(jià)為39.08元股，發(fā)行市盈率高達(dá)343.5倍。同日申購的國博電子為國內(nèi)射頻芯片龍頭廠商，其發(fā)行價(jià)為70.88元股，發(fā)行市盈率為80.78倍。
6、中信證券表示，市場行情步入關(guān)鍵時(shí)間窗口，今年中報(bào)季是近年來宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)最弱并且上市公司業(yè)績分化最大的時(shí)期，短期市場波動加大，預(yù)計(jì)行情節(jié)奏趨緩，圍繞成長制造、醫(yī)藥和消費(fèi)輪動重估，建議繼續(xù)均衡配置。
7、中信建投指出，市場從4月底以來，處于“黃金坑”后“甜蜜窗口期”，后續(xù)需關(guān)注基本面填坑回升是否趨緩以及金融市場流動性邊際變化，后續(xù)預(yù)計(jì)行情將更多轉(zhuǎn)為盈利驅(qū)動。近期中報(bào)預(yù)告季展開，業(yè)績將有較強(qiáng)分化，行情從β轉(zhuǎn)向α。重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)：新能源、食品飲料、農(nóng)林牧漁、化工、軍工、醫(yī)療等。
8、中金公司認(rèn)為，進(jìn)入7月以及三季度，外部環(huán)境可能仍然是港股市場主要波動源，主要是考慮到海外市場仍將受到政策大幅緊縮、高通脹和潛在業(yè)績疲弱等因素困擾，建議投資者密切關(guān)注未來增長和盈利前景以及未來政策動態(tài)。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近期多只上市交易的新能源主題ETF顯示空倉操作，而同期上市的冷門行業(yè)ETF則快速入手傳統(tǒng)低估值板塊的股票，倉位迅速抬高。對此，多家公募基金人士認(rèn)為，季末機(jī)構(gòu)業(yè)績排名的沖刺壓力在驅(qū)動市場強(qiáng)勢反彈的同時(shí)，也加劇了行業(yè)輪動節(jié)奏，市場熱點(diǎn)正從新能源車向疫后復(fù)蘇驅(qū)動，如果其他板塊出現(xiàn)景氣度明顯改善，資金搬家或?qū)δ壳疤幱谂渲酶呶坏臒衢T行業(yè)帶來一定風(fēng)險(xiǎn)。
10、據(jù)證券時(shí)報(bào)，基金經(jīng)理下半年將繼續(xù)擁抱高景氣度投資的持倉策略，圍繞“新半軍”進(jìn)行選股操作。不過，基金眼中的“新半軍”也開始出現(xiàn)內(nèi)部陣營分化，多位基金經(jīng)理接受采訪時(shí)坦言，新能源行業(yè)的挖掘已十分充分，因此未來新能源方面要關(guān)注估值切換的細(xì)分優(yōu)質(zhì)龍頭。同時(shí)，基金經(jīng)理普遍認(rèn)為當(dāng)前軍工股的挖掘最淺，半年報(bào)業(yè)績在“新半軍”的三大方向中最具優(yōu)勢，而半導(dǎo)體的景氣度將面臨下行壓力。
11、據(jù)證券時(shí)報(bào)，今年以來，權(quán)益市場劇烈震蕩，1-4月，股市流動性整體偏緊，北上資金凈流出、融資余額顯著回落、新發(fā)基金節(jié)奏放緩；5-6月，流動性得到顯著改善，北上資金大幅回流、融資余額迅速回暖，增量資金推動A股獨(dú)立行情。展望下半年市場，增量資金能否持續(xù)，公募基金新發(fā)節(jié)奏能否加快，成為當(dāng)下市場關(guān)注焦點(diǎn)。
12、據(jù)證券時(shí)報(bào)，上周大盤走勢震蕩，上證指數(shù)在周二創(chuàng)出反彈以來的高點(diǎn)后回落。上周全市場698只ETF基金總份額增加238.54億份，達(dá)到1.24萬億份。20只行業(yè)ETF的份額增長超1億份。醫(yī)藥、券商、半導(dǎo)體等行業(yè)主題ETF份額增量居前，其中易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF基金持續(xù)獲得資金加倉，上周份額增長11.38億份，增幅6.71%，最新份額達(dá)到180.87億份，創(chuàng)成立以來新高。
13、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，截至7月8日，滬深兩市成交額連續(xù)12個(gè)交易日超萬億元。受益于近期A股市場回暖，近一個(gè)月，逾九成權(quán)益類基金持續(xù)“回血”。展望下半年市場，多家基金表示，企業(yè)盈利狀況的改善將為權(quán)益市場提供上行動力。
14、證券時(shí)報(bào)，又一家公司轉(zhuǎn)板獲得實(shí)質(zhì)進(jìn)展！翰博高新申請轉(zhuǎn)板至深交所創(chuàng)業(yè)板上市的事項(xiàng)獲得深交所同意，成為繼泰祥股份之后第2家轉(zhuǎn)板創(chuàng)業(yè)板獲同意的北交所公司。此前，觀典防務(wù)已于5月25日在上交所科創(chuàng)板上市。從目前新三板企業(yè)上市的行動來看，北交所仍是企業(yè)的熱門選擇，數(shù)十家新三板企業(yè)扎堆于近期開啟北交所上市輔導(dǎo)。
15、多家基金公司下調(diào)世茂集團(tuán)、融創(chuàng)中國估值。南方基金對旗下南方恒生中國企業(yè)ETF所持融創(chuàng)中國按1.37港元估值，華夏及博時(shí)基金下調(diào)世茂集團(tuán)及融創(chuàng)中國估值，分別調(diào)整為1.34港元、1.39港元，相比停牌前價(jià)格，最新估值下調(diào)比例均接近70%。
16、減產(chǎn)檢修導(dǎo)致供應(yīng)極度短缺，今年以來硅料價(jià)格開啟新一輪上漲。最新消息顯示，國內(nèi)單晶復(fù)投料成交均價(jià)突破30萬元噸，再創(chuàng)新高。硅料價(jià)格持續(xù)上漲，推動生產(chǎn)企業(yè)利潤大幅飆升，硅料上市企業(yè)上半年普遍實(shí)現(xiàn)3倍以上利潤增長。
17、“長情”陪伴4年多后，私募大佬葛衛(wèi)東開始大舉拋售科大訊飛，二季度以來減持科大訊飛499萬股，加上一季度減持309.60萬股，共套現(xiàn)約3.5億元。隨著市場下跌，葛衛(wèi)東今年還減持用友網(wǎng)絡(luò)、安恒信息、兆易創(chuàng)新、貝特瑞等多只股票。
18、牧原股份表示，公司生豬養(yǎng)殖成本近幾個(gè)月呈現(xiàn)持續(xù)下降狀態(tài)，目前生豬養(yǎng)殖完全成本略高于15.5元kg。市場普遍預(yù)計(jì)下半年豬價(jià)處于較好區(qū)間，生豬養(yǎng)殖行業(yè)整體經(jīng)營狀況將有所好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)公司下半年能繁母豬數(shù)量將趨于回升。
19、金字火腿“生豬期貨虧損”事件迎來落幕。浙江證監(jiān)局責(zé)令金字火腿改正，給予警告并處50萬元罰款；對公司時(shí)任董事長施延軍等給予警告，并分別處以20萬元罰款。因期貨交易員不當(dāng)操作，金字火腿此前生豬期貨套期保值業(yè)務(wù)虧損5510.53萬元，該事件之所以成為市場熱點(diǎn)，核心在于該交易員支付5510.53萬元補(bǔ)償款資金來源為其個(gè)人及岳父施雄飚自有及自籌資金。
20、上海空港航空貨運(yùn)基本恢復(fù)。7月首周浦東機(jī)場日均貨運(yùn)航班、貨量保持上升勢頭，基本恢復(fù)常態(tài)水平，中外航空公司投放充足貨運(yùn)航班。6月以來浦東機(jī)場航空貨運(yùn)供需兩端同步加速恢復(fù)，日均保障貨運(yùn)航班起降和貨郵吞吐量梯次上升。
21、巨人集團(tuán)旗下兩大核心業(yè)務(wù)板塊征途IP、黃金醬酒達(dá)成全方面戰(zhàn)略合作。而由公司董事長史玉柱監(jiān)制的新手游《原始征途》也宣布啟動iOS預(yù)約，并將于下半年推向市場。征途IP已走過17年歷程，推出系列游戲十余款，累計(jì)玩家超5億。
22、中公教育與阿里云全球培訓(xùn)中心近日達(dá)成戰(zhàn)略合作，針對企業(yè)數(shù)智化咨詢與培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn)組織體系等內(nèi)容展開深度合作，以數(shù)字技術(shù)驅(qū)動創(chuàng)新，全方位助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
23、南京銀行公告，該行高級管理人員和部分董事、監(jiān)事合計(jì)20人計(jì)劃通過上海證券交易所交易系統(tǒng)集中競價(jià)交易方式增持不少于845萬元公司A股股份。本次增持計(jì)劃實(shí)施期限為2022年7月11日起3個(gè)月，不設(shè)價(jià)格區(qū)間。
24、臺積電法說會定于7月14日召開，市場聚焦其第三季度成長展望、海內(nèi)外擴(kuò)產(chǎn)與3納米量產(chǎn)進(jìn)度等。
//? 金融? //
1、公募基金行業(yè)迎來產(chǎn)品“萬只時(shí)代”。截止7月9日，6月以來新成立160只基金，剔除清盤的22只，已成立公募基金總只數(shù)達(dá)10010只。展望未來，如何增加基民獲得感、提升權(quán)益基金占比仍是基金行業(yè)踐行高質(zhì)量發(fā)展道路上面臨的考驗(yàn)。
2、公募基金經(jīng)理流動正進(jìn)入高發(fā)期。截至7月10日，今年以來合計(jì)有150位基金經(jīng)理離職，位居歷史同期離任基金經(jīng)理數(shù)量“高峰期”。其中，僅7月份就有14位基金經(jīng)理離職，人才流動有加速趨勢。
3、監(jiān)管對慶匯租賃ABS項(xiàng)目追責(zé)仍在繼續(xù)。內(nèi)蒙古證監(jiān)局對慶匯租賃一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目相關(guān)負(fù)責(zé)人作出行政監(jiān)管措施，其中，恒泰證券時(shí)任分管資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人被采取監(jiān)管談話，項(xiàng)目經(jīng)辦人、質(zhì)控負(fù)責(zé)人被出具警示函。
4、《中國信托業(yè)的ESG發(fā)展之路》報(bào)告顯示，截至2021年末，信托業(yè)綜合運(yùn)用債權(quán)融資、股權(quán)投資、資產(chǎn)證券化、供應(yīng)鏈金融等多種金融工具，為綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)提供綜合金融整合服務(wù)，累計(jì)規(guī)模近6000億元。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，隨著個(gè)人養(yǎng)老金制度框架落定，第三支柱養(yǎng)老產(chǎn)品迎來了發(fā)展契機(jī)，多家公募正在渠道端積極上線新發(fā)和次新養(yǎng)老FOF。然而，產(chǎn)品的銷售情況似乎不如預(yù)期中那么火爆。對此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，養(yǎng)老FOF的投資目標(biāo)明確，在專業(yè)度方面具備優(yōu)勢，長期來看是發(fā)展大方向。投資者對新事物的接受需要一個(gè)過程，相關(guān)產(chǎn)品的投教和推廣任重道遠(yuǎn)。
//? 樓市? //
1、中泰證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李迅雷提出中國高房價(jià)三大原因：高收入階層實(shí)際收入被低估；居民低消費(fèi)率、高儲蓄率以及高投資率投資偏好；政府管控土地供給。未來應(yīng)該研究如何在“房價(jià)不炒”方針下，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)房價(jià)、穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)預(yù)期，以時(shí)間換空間降低中國經(jīng)濟(jì)對房地產(chǎn)依賴度。
2、上海二手房成交量已恢復(fù)至正常水平。上海鏈家研究院數(shù)據(jù)顯示，6月上海二手房共成交近1.6萬套，成交量觸及上半年高點(diǎn)，相當(dāng)于疫情前常規(guī)月均成交水平。
3、深圳市住建局公布數(shù)據(jù)顯示，截至7月8日，深圳市2022年三季度計(jì)劃入市商品住宅及商務(wù)公寓項(xiàng)目35個(gè)，預(yù)計(jì)供應(yīng)房源面積為195.20萬平方米，共20536套，其中住宅17518套，商務(wù)公寓3018套。
4、香港特區(qū)政府財(cái)政司司長陳茂波表示，土地房屋是重要而迫切須處理的課題，按照行政長官指示，已成立兩個(gè)工作組，專責(zé)全方位推動土地及房屋供應(yīng)，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門工作，進(jìn)一步提速、提效、提量，加快造地建屋，力促多元發(fā)展。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、今年上半年，受俄烏沖突爆發(fā)影響，大宗貨物海外原材料價(jià)格猛漲，海運(yùn)價(jià)格居高不下。疊加疫情影響，進(jìn)出口受到部分管制，海運(yùn)市場一片低迷。當(dāng)下正是傳統(tǒng)的海運(yùn)旺季，然而旺季不旺。上海國際航運(yùn)研究中心發(fā)布報(bào)告顯示，二季度中國航運(yùn)景氣指數(shù)為105.74點(diǎn)，環(huán)比下滑6.5點(diǎn)，跌入微景氣區(qū)間。
2、我國已全面實(shí)現(xiàn)新建建筑節(jié)能，綠色建筑發(fā)展迅速、成效顯著。住建部數(shù)據(jù)顯示，截至今年上半年，我國新建綠色建筑面積占新建建筑比例已超過90%，全國新建綠色建筑面積已由2012年的400萬平方米增長至2021年的20億平方米。
3、乘聯(lián)會秘書長崔東樹指出，供給改善疊加油價(jià)上浮預(yù)期帶來新能源車市場火爆，油價(jià)上漲而電價(jià)鎖定帶動電動車訂單表現(xiàn)火爆。數(shù)據(jù)顯示，6月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到57萬輛，同比增長141%，環(huán)比增長35%；新能源車廠商批發(fā)滲透率26.1%，同比提升10.8個(gè)百分點(diǎn)。
4、為保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，北京市場監(jiān)管局針對近年來公眾反映較多、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)相對突出的電動自行車、燃?xì)庠罹?、充電器?類產(chǎn)品，在全市范圍內(nèi)開展產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)治理工作。
5、上海首個(gè)核酸產(chǎn)業(yè)園將于7月中旬正式開工，核酸產(chǎn)業(yè)園占地3平方公里，先期將打造720畝核酸產(chǎn)業(yè)首發(fā)地、先行區(qū)。據(jù)悉，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是上海戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重要支柱，也是上海三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。
6、2022年暑期檔總票房突破30億元。據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，截至7月10日20時(shí)16分，2022年暑期檔總票房（含預(yù)售）突破30億元。其中，《人生大事》《侏羅紀(jì)世界3》《神探大戰(zhàn)》位列本檔期票房前三位。
7、天津市擬到2025年建成40個(gè)市級農(nóng)業(yè)國際貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展基地，認(rèn)定基地農(nóng)產(chǎn)品出口額達(dá)到全市農(nóng)產(chǎn)品出口總額60%以上，成為對標(biāo)國際標(biāo)準(zhǔn)、打造國際品牌、開拓國際市場、帶動農(nóng)民增收示范樣板。
//? 海外? //
1、惠譽(yù)上周五將美國的評級展望從“負(fù)面”上調(diào)至“穩(wěn)定”，因受疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)于預(yù)期推動，美國政府近期債務(wù)狀況改善。該機(jī)構(gòu)表示，在強(qiáng)勁的個(gè)人和企業(yè)所得稅的支持下，預(yù)計(jì)今年美國政府收入將有所增長?；葑u(yù)基于經(jīng)濟(jì)規(guī)模、高人均收入和活躍的商業(yè)環(huán)境等結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢，將其主權(quán)評級維持在“AAA”，與上個(gè)月一致。
2、國際貨幣基金組織（IMF）表示，計(jì)劃繼續(xù)與斯里蘭卡財(cái)政部、中央銀行就債務(wù)問題進(jìn)行技術(shù)性討論，深切關(guān)注當(dāng)前經(jīng)濟(jì)危機(jī)對群眾影響，重申在這一困難時(shí)刻支持斯里蘭卡承諾。
3、美國商務(wù)部長雷蒙多表示，沒有理由認(rèn)為美國經(jīng)濟(jì)會出現(xiàn)嚴(yán)重衰退；對俄羅斯石油價(jià)格設(shè)定上限的提議是可行的。
//? 國際股市? //
1、中金公司表示，維持三季度美股或震蕩偏弱判斷，四季度如果政策得以退坡可能成為市場轉(zhuǎn)向的轉(zhuǎn)機(jī)，尤其是成長風(fēng)格和債券。
2、消息稱，大眾汽車因軟件研發(fā)問題而延后推出包括奧迪Artemis電動汽車在內(nèi)的新車型。
3、據(jù)知情人士透露，推特已聘請并購法重量級公司W(wǎng)achtell， Lipton， Rosen & Katz LLP，準(zhǔn)備起訴馬斯克放棄以440億美元收購該公司的計(jì)劃。據(jù)悉，推特計(jì)劃在本周早些時(shí)候提起訴訟。
//? 商品? //
1、在美聯(lián)儲更強(qiáng)加息預(yù)期下，黃金遭遇較大拋售壓力。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，如果原油價(jià)格不出現(xiàn)大幅下跌，美國通脹程度便難以緩解，這意味著下半年美聯(lián)儲加息步伐依然堅(jiān)定，而美元和美元實(shí)際利率預(yù)期堅(jiān)挺將令金價(jià)繼續(xù)承壓。
2、衰退交易引發(fā)全球商品市場恐慌性拋售，有色金屬首當(dāng)其沖。上周滬銅跌破60000元噸，6月累計(jì)下跌超20%。銅對全球工業(yè)前景預(yù)期敏感，被稱為“經(jīng)濟(jì)晴雨表”。大宗商品經(jīng)紀(jì)商Marex數(shù)據(jù)顯示，目前對銅空頭押注處于2015年以來最高水平。
3、中國石油大港油田公司宣布，旗下國內(nèi)首座地下商業(yè)儲氣庫——大張坨儲氣庫安全運(yùn)行7912天，累計(jì)注入天然氣量突破100億立方米。近年來我國天然氣消費(fèi)持續(xù)快速增長，儲氣庫在天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈中起到不可或缺的作用。
4、受俄烏局勢外溢效應(yīng)影響，巴西國內(nèi)小麥價(jià)格上漲，很多農(nóng)戶擴(kuò)大小麥種植面積，希望獲取更多收入。不過，隨著種植成本大幅上漲，農(nóng)戶對于種植小麥利潤預(yù)期在降低。
//? 債券? //
1、近期市場對于年內(nèi)追加專項(xiàng)債發(fā)行額度討論越來越多。中信證券認(rèn)為，考慮到今年財(cái)政平衡壓力，不排除8月人大常委會修改預(yù)算，追加年內(nèi)新增專項(xiàng)債額度可能性；若追加年內(nèi)專項(xiàng)債額度，能夠?qū)λ募径蓉?cái)政和基建予以更好支持，下半年社融增速走勢也會更加平穩(wěn)。
2、國君固收表示，6月份通脹數(shù)據(jù)基本符合市場預(yù)期，對債市或無明顯影響。通脹目前還并非國內(nèi)貨幣政策主要關(guān)注點(diǎn)，短期內(nèi)不會對央行貨幣政策形成掣肘。
3、中信明明指出，本周債市重要事件包括中國6月金融數(shù)據(jù)、美國6月通脹數(shù)據(jù)、中國6月以及二季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布以及7月MLF操作，預(yù)計(jì)10Y國債利率將保持震蕩走高趨勢，在各項(xiàng)重要數(shù)據(jù)不超預(yù)期假設(shè)下，2.85%仍然是階段性頂部。
4、最新兩期儲蓄國債(電子式)在各大銀行的網(wǎng)銀和柜臺同步發(fā)售。據(jù)工行、招行等銀行數(shù)據(jù)，由于當(dāng)前儲蓄國債利率比銀行同期定存具有明顯優(yōu)勢，本次發(fā)行十分火爆。各家銀行的線上額度幾乎都在1分鐘之內(nèi)售罄，很多銀行的線下網(wǎng)點(diǎn)也一大早就有客戶排隊(duì)等候，五年期國債很快就被搶光。
5、融信中國公告，公司面臨兩筆美元債共計(jì)約2800萬美元利息，無法在30日寬限期內(nèi)完成支付。面對即將到來的償債高峰，融信不得不主動進(jìn)行債務(wù)管理。7月上旬融信對兩筆公司債“19融信01”、“19融信02”進(jìn)行展期并已付清利息。
6、旭輝集團(tuán)購回本金總額500萬美元2023年1月到期優(yōu)先票據(jù)。旭輝集團(tuán)及公司高級管理層表示，對集團(tuán)未來前景充滿信心，并考慮日后于適當(dāng)時(shí)候進(jìn)一步購買由集團(tuán)發(fā)行的債務(wù)證券，但須遵守適用法律及監(jiān)管規(guī)定。
//? 外匯? //
1、近期網(wǎng)傳數(shù)字人民幣不能兌換黃金和外匯。招聯(lián)金融首席研究員董希淼對此表示，這一說法不正確，數(shù)字人民幣是我國法定貨幣，與實(shí)物人民幣（紙鈔和硬幣）等價(jià)，因此紙鈔和硬幣能買的東西，數(shù)字人民幣都能買。
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