//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、未來(lái)一周，中國(guó)官方制造業(yè)和非制造業(yè)PMI，歐元區(qū)CPI等諸多數(shù)據(jù)值得關(guān)注；歐洲央行將舉行年度論壇，美聯(lián)儲(chǔ)主席、歐洲和英國(guó)央行行長(zhǎng)等諸多官員將發(fā)言，OPEC+產(chǎn)油國(guó)部長(zhǎng)會(huì)議等其他大事亦值得關(guān)注。
2、國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室與中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究所聯(lián)合召開(kāi)全面注冊(cè)制改革研討會(huì)，與會(huì)代表認(rèn)為，應(yīng)系統(tǒng)總結(jié)前期試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，堅(jiān)持注冊(cè)制改革初衷，處理好市場(chǎng)與政府的關(guān)系，突出改革的市場(chǎng)化法制化導(dǎo)向，從投資者需求角度完善發(fā)行審核制度，真正將全面注冊(cè)制改革落到實(shí)處。
3、上海市商務(wù)委二級(jí)巡視員賴(lài)曉宜介紹，綜合金山、奉賢、崇明三區(qū)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)和有關(guān)部門(mén)、專(zhuān)家意見(jiàn)，結(jié)合目前上海市疫情防控形勢(shì)實(shí)際，經(jīng)上海市防控辦研究決定，上海市自6月29日起，轄區(qū)內(nèi)無(wú)中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)且近一周內(nèi)無(wú)社會(huì)面疫情的街鎮(zhèn)，有序放開(kāi)餐飲堂食。
4、今年以來(lái)，作為直接融資重要組成部分的債券市場(chǎng)，創(chuàng)新之舉頻出，招數(shù)更多、力度更大、精度更準(zhǔn)。機(jī)構(gòu)人士預(yù)計(jì)，下半年，債券市場(chǎng)將進(jìn)一步匯聚保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康的金融合力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、高質(zhì)量發(fā)展。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，6月即將迎來(lái)尾聲，2022年的行情也行至半途。下半年行情將怎么走？多家公募基金認(rèn)為，年初導(dǎo)致市場(chǎng)下跌的利空因素已逐漸被消化，當(dāng)下“至暗時(shí)刻”大概率已過(guò)去，A股當(dāng)前估值處于低位，上行前景明朗。不過(guò)，也有業(yè)內(nèi)人士提示風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)為市場(chǎng)或?qū)⑾蛏系▌?dòng)性加大。?
// 環(huán)球市場(chǎng) //?
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1、繼油價(jià)大跌后，金屬開(kāi)始全面淪陷。連跌兩周的倫錫繼續(xù)領(lǐng)跌，近一周跌20%，跌幅幾乎為上上周的兩倍，價(jià)格已較今年3月的高點(diǎn)腰斬。近期大宗商品價(jià)格出現(xiàn)下跌，原因是緊貨幣周期下需求端疲弱，且加息明顯會(huì)抑制經(jīng)濟(jì)對(duì)大宗商品的需求，全球經(jīng)濟(jì)可能面臨衰退風(fēng)險(xiǎn)。
2、在連跌三周之后，多數(shù)歐美主要股指上周明顯反彈，納指全周漲幅更是超過(guò)7%，部分知名科技股大幅走強(qiáng)。然而業(yè)內(nèi)專(zhuān)家和機(jī)構(gòu)指出，歐美主要股指的隱憂(yōu)警報(bào)仍未解除，經(jīng)濟(jì)下行壓力、通脹率高企等給市場(chǎng)前景帶來(lái)陰影。
// 宏觀 //?
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1、近期國(guó)際原油期貨價(jià)格震蕩下行，6月28日24時(shí)，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格將迎來(lái)今年的第12輪調(diào)整。據(jù)測(cè)算，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格即將迎來(lái)年內(nèi)“第二跌”。
2、在香港特別行政區(qū)成立25周年之際，滴灌通創(chuàng)始人李小加認(rèn)為，當(dāng)今的香港應(yīng)該扮演三重角色：第一是幫助內(nèi)地居民實(shí)現(xiàn)全球資產(chǎn)配置；第二是幫助中外投資者離岸管理在岸投資風(fēng)險(xiǎn)；第三是逐步幫助中國(guó)實(shí)現(xiàn)商品和貨幣的國(guó)際定價(jià)。
3、北京今年首期普通車(chē)搖號(hào)上午進(jìn)行，從搖號(hào)現(xiàn)場(chǎng)配置結(jié)果看，14300個(gè)指標(biāo)中，配置家庭指標(biāo)數(shù)9126個(gè)，配置個(gè)人指標(biāo)數(shù)5174個(gè)，超六成指標(biāo)被“無(wú)車(chē)家庭”搖中，家庭中簽概率高于個(gè)人。
4、6月26日0時(shí)至15時(shí)，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者2例，通州區(qū)1例，經(jīng)開(kāi)區(qū)1例。
5、上海市舉行疫情防控新聞發(fā)布會(huì)通報(bào)，26日0-17時(shí)，上海市新增社會(huì)面2例本土無(wú)癥狀感染者。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，2022年上半年，因多個(gè)重要城市疫情出現(xiàn)反復(fù)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)受到拖累。烏克蘭危機(jī)、美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)加息帶來(lái)的國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融局勢(shì)動(dòng)蕩，進(jìn)一步給經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇增添了壓力。在各方共同努力下，5月份我國(guó)多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有所修復(fù)，6月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)向好，當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)加快復(fù)蘇已形成共識(shí)。但也需要看到，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍面臨諸多挑戰(zhàn)和困難，為有效應(yīng)對(duì)需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，助力下半年經(jīng)濟(jì)增速實(shí)現(xiàn)更大幅度反彈，專(zhuān)家建議推出規(guī)模性政策。
// 國(guó)內(nèi)股市 //?
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1、二季度的股市在震蕩中逐漸企穩(wěn)，基金經(jīng)理們重新審視著自己的持倉(cāng)，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)倉(cāng)換股，丘棟榮旗下三只基金均大幅度減持不斷下跌的紫天科技，馮柳加倉(cāng)電生理和血管介入領(lǐng)域的佼佼者惠泰醫(yī)療，傅鵬博、李競(jìng)則均減持杭叉集團(tuán)。
2、據(jù)數(shù)據(jù)寶，上周北上資金凈流入40.64億元，年內(nèi)凈流入已達(dá)800億元。分行業(yè)來(lái)看，在連續(xù)多周增持后，北上資金倉(cāng)位已維持在較高水平，本周僅國(guó)防軍工、電力設(shè)備、公用事業(yè)、汽車(chē)持股量周環(huán)比增幅在1%以上。貴州茅臺(tái)再次獲得北上資金青睞，近四周獲得持續(xù)加倉(cāng)，合計(jì)凈買(mǎi)入111.47億元。
3、中信建投策略認(rèn)為，疫情“黃金坑”后的“甜蜜窗口期”是一種特殊狀態(tài)，后續(xù)需要關(guān)注經(jīng)濟(jì)填坑之后的原有內(nèi)在周期力量將開(kāi)始體現(xiàn)，而金融市場(chǎng)流動(dòng)性未必持續(xù)邊際改善，這可能將導(dǎo)致市場(chǎng)震蕩加劇。建議繼續(xù)配置二季報(bào)預(yù)期及景氣較佳的新能源車(chē)、光伏、軍工等。
4、招商策略認(rèn)為，下半年A股將會(huì)延續(xù)此前趨勢(shì)，呈現(xiàn)震蕩上行的走勢(shì)。行業(yè)配置以“泛新能源”“社融驅(qū)動(dòng)”為主線(xiàn)，中長(zhǎng)期社融大幅改善之前，新產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)相關(guān)領(lǐng)域有更好的表現(xiàn)，社融改善后基建投資企穩(wěn)，地產(chǎn)鏈、銀行保險(xiǎn)有望表現(xiàn)較好。
5、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，上周A股市場(chǎng)再度延續(xù)震蕩上行態(tài)勢(shì)。截至上周五收盤(pán)，滬指再度收復(fù)3300點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指亦收復(fù)2800點(diǎn)關(guān)口。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，短線(xiàn)A股市場(chǎng)或仍有望在波動(dòng)中繼續(xù)修復(fù)，風(fēng)格上小盤(pán)成長(zhǎng)指數(shù)或已具備較好配置價(jià)值。機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)認(rèn)為，下一個(gè)階段有兩大投資主題有望繼續(xù)帶來(lái)超額收益：一類(lèi)是存量經(jīng)濟(jì)下競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大且股價(jià)已經(jīng)歷充分調(diào)整的核心資產(chǎn)股票；另一類(lèi)則是轉(zhuǎn)型背景下新能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、自主可控等科技新經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)股。
6、據(jù)券商中國(guó)，新能源是近期當(dāng)仁不讓的最火賽道之一，多位基金經(jīng)理親自上陣，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)進(jìn)行了深度調(diào)研。其中，道氏技術(shù)的調(diào)研吸引了崔宸龍、董晗；聞泰科技的調(diào)研吸引了楊銳文、任相棟；國(guó)軒高科的調(diào)研則吸引了魏曉雪、孫浩中等。
7、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，深交所數(shù)據(jù)顯示，截至6月23日，QFII/RQFII/深股通投資者對(duì)埃斯頓持股比例已突破28%的“紅線(xiàn)”，升至28.21%。同時(shí)，前十大流通股東中廣發(fā)成長(zhǎng)精選、廣發(fā)聚豐、富國(guó)天惠等基金也繼續(xù)加倉(cāng)，持倉(cāng)分別增至1550萬(wàn)股、1200萬(wàn)股和800萬(wàn)股。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，6月以來(lái)，北向資金加快流入節(jié)奏。截至6月26日，北向資金6月以來(lái)的凈買(mǎi)入額已經(jīng)超過(guò)600億元。與此同時(shí)，從資本集團(tuán)、摩根大通等多家外資機(jī)構(gòu)旗下基金最新披露的持倉(cāng)情況來(lái)看，多只中國(guó)股票獲得加倉(cāng)。不少外資機(jī)構(gòu)日前表示，繼續(xù)看好中國(guó)市場(chǎng)的長(zhǎng)期投資價(jià)值，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇背景下，中國(guó)資產(chǎn)具有較大的吸引力。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào)，6月26日晚間，綠景退、晨鑫退、猛獅退、金剛退相繼公告，公司股票已被深交所決定終止上市，于6月27日被摘牌。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自6月份以來(lái)，加上前述4家公司，本月摘牌A股公司數(shù)量已達(dá)到20家，且還有一批公司在摘牌路上。?
10、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，三六零公告擬0元轉(zhuǎn)讓持有的哪吒汽車(chē)3.53%股權(quán)。公司此次轉(zhuǎn)讓的股權(quán)對(duì)應(yīng)其尚未支付的10億元投資額，公司此前已完成19億元投資額的實(shí)際認(rèn)繳。分析人士稱(chēng)，此次轉(zhuǎn)讓的股權(quán)部分是給管理團(tuán)隊(duì)的一致行動(dòng)人，將增加管理團(tuán)隊(duì)對(duì)公司的控制，有穩(wěn)定公司治理機(jī)制的意圖。
11、籌劃2個(gè)月后，豆神教育重大資產(chǎn)出售事項(xiàng)擱淺。公司發(fā)布公告，出售下屬公司北京立思辰新技術(shù)有限公司100%股權(quán)事項(xiàng)因未在約定時(shí)間內(nèi)完成前置審批程序，交易對(duì)方海南鏈眾易通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司提出終止交易，經(jīng)公司董事會(huì)認(rèn)可，解除此前簽署的相關(guān)協(xié)議，本次交易以失敗收?qǐng)觥?/p>
12、科創(chuàng)板開(kāi)市三周年將至，新一輪集中解禁潮來(lái)臨，預(yù)計(jì)7月解禁規(guī)模將超過(guò)2000億元。機(jī)構(gòu)表示，本輪解禁持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)且以大股東解禁為主，結(jié)合減持回報(bào)的性?xún)r(jià)比及大股東減持限制等因素分析，解禁潮對(duì)市場(chǎng)的實(shí)際影響相對(duì)可控。
// 金融 //?
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1、央行公布非銀行支付機(jī)構(gòu)《支付業(yè)務(wù)許可證》續(xù)展公示信息，除52家支付機(jī)構(gòu)續(xù)展外，央行中止審查8家支付機(jī)構(gòu)，10家機(jī)構(gòu)未提交申請(qǐng)，8家已主動(dòng)退出，1家不予受理。
2、據(jù)券商中國(guó)，自7月起，24個(gè)銀保監(jiān)局將對(duì)70家保險(xiǎn)公司開(kāi)展SARMRA評(píng)估工作，10月底前完成現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。這些被評(píng)估機(jī)構(gòu)占所有保險(xiǎn)公司的近三分之一，按照以往經(jīng)驗(yàn)，各險(xiǎn)企每三年要接受一次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。
3、十多家基金管理人認(rèn)為個(gè)人養(yǎng)老金新規(guī)將開(kāi)啟“新時(shí)代”。博時(shí)基金稱(chēng)養(yǎng)老FOF是長(zhǎng)期投資品種，華夏基金認(rèn)為注重權(quán)益資產(chǎn)可以充分發(fā)揮“長(zhǎng)錢(qián)”效應(yīng)；上投摩根稱(chēng)公募基金是投資者退休規(guī)劃時(shí)非常好的配置選擇。
4、香港金融發(fā)展局主席李律仁表示，內(nèi)地跟香港的聯(lián)系在歷史上就很緊密，滬港通、深港通股票互聯(lián)互通是非常成功的；香港的ESG市場(chǎng)，未來(lái)最大的機(jī)遇在碳方面。
5、半夏投資李蓓發(fā)文公開(kāi)征友。李蓓在文中提出了多項(xiàng)個(gè)人征友標(biāo)準(zhǔn)，比如要求對(duì)方“受過(guò)比較好的教育（985以上大學(xué)或海外同等）”、“年齡20-50，身高178cm以上，顏值在人群中前20%”等。
6、據(jù)數(shù)據(jù)寶，年內(nèi)共有超2000只基金發(fā)布分紅公告，累計(jì)分紅逾1400億元，是A股公司年內(nèi)累計(jì)分紅金額的兩成以上。債基獨(dú)挑大梁，年內(nèi)分紅次數(shù)占比達(dá)到八成以上，分紅金額占比則達(dá)到五成以上。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，2022年上半年即將收官，公募基金業(yè)績(jī)“中考”也進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。截至6月24日，今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)排名的第一、第二均由萬(wàn)家基金的黃海包攬。其中，黃海管理的萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略以41.18%的年內(nèi)收益率暫居第一，也是截至目前唯一一只年內(nèi)業(yè)績(jī)超40%的主動(dòng)權(quán)益基金。
8、據(jù)券商中國(guó)，六月以來(lái)債基發(fā)行市場(chǎng)中機(jī)構(gòu)定制化產(chǎn)品頻頻現(xiàn)身，這些募集認(rèn)購(gòu)戶(hù)數(shù)多為2戶(hù)的債基，大多募集資金超過(guò)10億甚至50億，單一機(jī)構(gòu)的持有份額大多達(dá)到99%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此類(lèi)機(jī)構(gòu)定制化產(chǎn)品往往存續(xù)時(shí)間短，此前多只規(guī)模巨大的債基在“金主”贖回后宣布清盤(pán)。
9、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，繼國(guó)金中國(guó)鐵建重慶渝遂高速REIT一日售罄后，6月27日，鵬華深圳能源REIT將開(kāi)啟詢(xún)價(jià)。6月以來(lái)，公募REITs發(fā)行持續(xù)增溫，而年內(nèi)投資者有望迎來(lái)更多REITs新產(chǎn)品。
// 樓市 //?
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1、深圳剛需盤(pán)市場(chǎng)入場(chǎng)門(mén)檻變低：供應(yīng)增加、單套購(gòu)房門(mén)檻300萬(wàn)元起、90平方米以下的小戶(hù)型選擇變多。而剛需購(gòu)房者卻仍顧慮重重，在樓市低迷、經(jīng)濟(jì)下行的氛圍下，他們一方面審慎評(píng)估自身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，另一方面擔(dān)憂(yōu)房子未來(lái)的升值空間。
// 產(chǎn)業(yè) //?
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1、北京鼓勵(lì)消費(fèi)者換新能源車(chē)，對(duì)于符合補(bǔ)貼條件的報(bào)廢或轉(zhuǎn)出新能源小客車(chē)的，每車(chē)給予8000元補(bǔ)貼；報(bào)廢或轉(zhuǎn)出使用1-6年其他類(lèi)型乘用車(chē)（非新能源）的，每車(chē)給予8000元補(bǔ)貼；報(bào)廢或轉(zhuǎn)出使用6年（含）以上其他乘用車(chē)的，每車(chē)給予10000元補(bǔ)貼。
2、據(jù)證券時(shí)報(bào)，基石資本合伙人楊勝君認(rèn)為，中國(guó)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)滲透率預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾年接近或達(dá)到50%，屆時(shí)將會(huì)進(jìn)入智能汽車(chē)和自動(dòng)駕駛時(shí)代。當(dāng)電動(dòng)車(chē)的滲透率達(dá)到50%，芯片性能相比現(xiàn)在實(shí)現(xiàn)10倍的提升，汽車(chē)智能化時(shí)代將會(huì)到來(lái)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)遠(yuǎn)超現(xiàn)在手機(jī)產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)。
// 海外 //?
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1、據(jù)韓國(guó)法院6月26日公布的數(shù)據(jù)，在上月正式產(chǎn)生法律約束力的房屋租賃合同中，房東為外國(guó)人的合同約有2362份。此類(lèi)合同自相關(guān)統(tǒng)計(jì)開(kāi)始以來(lái)首次超過(guò)2000份。
// 國(guó)際股市 //?
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1、輝瑞和德國(guó)BioNTech SE發(fā)布聲明稱(chēng)，兩家公司針對(duì)奧密克戎開(kāi)發(fā)的兩款新冠疫苗在二期臨床試驗(yàn)中均引發(fā)了“高度免疫應(yīng)答”。其中一款是針對(duì)奧密克戎的加強(qiáng)疫苗、另一款是針對(duì)原始病毒和奧密克戎的二價(jià)疫苗。
2、沙特交易所宣布打算于2022年7月4日推出個(gè)股期貨合約。
// 商品 //
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1、智利國(guó)家銅業(yè)公司董事長(zhǎng)：公司將把今年銅產(chǎn)量目標(biāo)維持在170萬(wàn)噸；盡管銅價(jià)最近出現(xiàn)了波動(dòng)，未來(lái)價(jià)格仍將“非常堅(jiān)挺”。
2、美國(guó)總統(tǒng)拜登和七國(guó)集團(tuán)其余領(lǐng)導(dǎo)人將達(dá)成協(xié)議，宣布禁止從俄羅斯進(jìn)口新的黃金。這將是針對(duì)俄羅斯的最新制裁。
3、埃及供應(yīng)與國(guó)內(nèi)貿(mào)易部部長(zhǎng)表示，埃及擁有足夠5.7個(gè)月使用的小麥戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備。此外，該國(guó)糖的戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備足夠使用6個(gè)月以上，植物油戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備足夠使用6.2個(gè)月，大米戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備可實(shí)現(xiàn)3.3個(gè)月的自給自足。
4、埃克森美孚CEO警告：不要突然進(jìn)行能源轉(zhuǎn)型，投資不足會(huì)導(dǎo)致高油價(jià)。
// 債券 //?
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1、世行行長(zhǎng)馬爾帕斯稱(chēng)，美聯(lián)儲(chǔ)債券投資組合規(guī)模的縮小有望釋放資本，以提振美國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出，并避免經(jīng)濟(jì)陷入衰退。
2、業(yè)內(nèi)人士分析，多只可轉(zhuǎn)債將在6月底、7月初被提前贖回，折射出近期權(quán)益市場(chǎng)正逐漸反彈。上半年，中證轉(zhuǎn)債指數(shù)跑贏權(quán)益市場(chǎng)主要指數(shù)，亮點(diǎn)頗多，下半年可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)將繼續(xù)擴(kuò)容，投資獲益機(jī)會(huì)仍然不少。
// 外匯 //
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1、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，根據(jù)國(guó)家外匯管理局日前發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2022年一季度，我國(guó)國(guó)際收支保持基本平衡。其中，經(jīng)常賬戶(hù)順差889億美元，為歷史同期最高值，與當(dāng)季國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）之比為2.1%，仍處于合理均衡區(qū)間。與此同時(shí)，跨境雙向投融資較為活躍，尤其是對(duì)外直接投資與來(lái)華直接投資同比均保持增長(zhǎng)。
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