//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、全國人大常委會表決通過關(guān)于修改反壟斷法的決定，自今年8月1日起施行。新反壟斷法明確，國家建立健全公平競爭審查制度，制定和實(shí)施與社會主義市場經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的競爭規(guī)則；國務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法工作，健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場體系。結(jié)合平臺經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)，新反壟斷法進(jìn)一步明確反壟斷相關(guān)制度在平臺經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的具體適用規(guī)則，完善壟斷協(xié)議“安全港”制度，完善未達(dá)申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)營者集中調(diào)查、處理程序，并對經(jīng)營者集中審查工作具體要求。
2、個人養(yǎng)老金投資公募基金監(jiān)管規(guī)則出爐。根據(jù)證監(jiān)會發(fā)布的征求意見稿，在個人養(yǎng)老金制度試行階段，擬優(yōu)先納入最近4個季度末規(guī)模不低于5000萬元的養(yǎng)老目標(biāo)基金，全面推開后再逐步納入股票基金、混合基金、債券基金、FOF等；基金銷售機(jī)構(gòu)需滿足最近4個季度末股票基金和混合基金保有規(guī)模不低于200億元，其中個人投資者持有規(guī)模不低于50億元等要求。為鼓勵參加人長期投資行為，個人養(yǎng)老金基金設(shè)置專門份額，不收取銷售服務(wù)費(fèi)，對管理費(fèi)和托管費(fèi)實(shí)施費(fèi)率優(yōu)惠、免收申購費(fèi)等銷售費(fèi)用、豁免大額申購等限制、采取紅利再投資的收益分配方式。同時(shí)，在基金銷售、投資者保護(hù)、資產(chǎn)安全、信息平臺建設(shè)等方面也都提出相應(yīng)要求。
3、證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于交易型開放式基金納入互聯(lián)互通相關(guān)安排的公告》，明確互聯(lián)互通機(jī)制拓展至ETF，相關(guān)制度安排參照股票互聯(lián)互通，ETF納入互聯(lián)互通適用北向投資者識別碼制度與南向投資者識別碼制度。同時(shí)，明確證券公司、公募基金管理人相關(guān)要求。滬深交易所發(fā)布滬深港通業(yè)務(wù)實(shí)施辦法，明確ETF首次納入滬深港通標(biāo)的相關(guān)安排，并規(guī)范滬深股通標(biāo)的證券交易行為相關(guān)條款實(shí)施安排。其中明確，深股通ETF和港股通ETF的首次納入考察截止日為2022年4月29日，首次納入港股通、深股通的ETF名單及生效日期將另行通知。
4、消息面上平平無奇的格力電器，二級市場可能正在醞釀一場巨變。格力電器昨晚公告，經(jīng)銷商京海互聯(lián)于當(dāng)日通過大宗交易方式減持公司股份1.1億股，占公司總股本的1.86%。本次減持后，京?；ヂ?lián)持有格力電器股份比例為6.47%，累計(jì)變動比例達(dá)2.43%。交易所盤后數(shù)據(jù)顯示，格力電器共出現(xiàn)21筆合計(jì)35億元折價(jià)大宗交易，成交價(jià)分別為30.96元及32.37元，賣方均為財(cái)達(dá)證券北京首體南路營業(yè)部，其中30億元由機(jī)構(gòu)接盤，其余5億元賣給幾家不同的券商營業(yè)部。另外，北向資金昨日大幅凈買入格力電器12.19億元，本周累計(jì)凈買入超過16億元。格力電器昨日盤中一度漲逾9%，午后稍有回落最終收漲5.12%，收盤價(jià)為33.9元/股。
// 環(huán)球市場 //
1、美國三大股指全線收漲，道指漲2.68%報(bào)31500.68點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲3.06%報(bào)3911.74點(diǎn)，納指漲3.34%報(bào)11607.62點(diǎn)。本周，道指漲5.39%，標(biāo)普500指數(shù)漲6.45%，納指漲7.49%。賽富時(shí)漲7.5%，高盛集團(tuán)漲5.78%，領(lǐng)漲道指。
2、周五歐洲三大股指大幅收高，德國DAX指數(shù)漲1.59%報(bào)13118.13點(diǎn)，本周累計(jì)下跌0.06%；法國CAC40指數(shù)漲3.23%報(bào)6073.35點(diǎn)，本周累計(jì)上漲3.24%；英國富時(shí)100指數(shù)漲2.68%報(bào)7208.81點(diǎn)，本周累計(jì)上漲2.74%。
3、周五亞太股市主要股指收盤全線大漲，韓國綜合指數(shù)漲2.36%報(bào)2369點(diǎn)，本周累計(jì)下跌2.95%；日經(jīng)225指數(shù)漲1.23%報(bào)26491.97點(diǎn)，周漲2.04%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.74%報(bào)6576.50點(diǎn)，周漲1.6%。新西蘭股市周五因節(jié)假日休市，本周四個交易日累計(jì)上漲2.12%。
4、國際貴金屬期貨漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.09%報(bào)1828.1美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.42%報(bào)21.13美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨跌0.68%，COMEX白銀期貨跌2.12%。
5、國際油價(jià)全線上漲，美油8月合約漲2.68%，報(bào)107.06美元/桶。布油8月合約漲2.38%，報(bào)108.99美元。本周，美油8月合約跌0.86%，布油8月合約跌3.65%。
6、倫敦基本金屬收盤全線走低，LME銅跌1.03%報(bào)8322美元/噸，LME鋅跌4.17%報(bào)3346美元/噸，LME鎳跌8.06%報(bào)22100美元/噸，LME鋁跌1.11%報(bào)2450美元/噸，LME錫跌6.71%報(bào)25175美元/噸，LME鉛跌0.41%報(bào)1939.5美元/噸。本周，LME銅跌7.14%，LME鋅跌5.04%，LME鎳跌13.9%，LME鋁跌1.92%，LME錫跌19.27%，LME鉛跌5.92%。
7、歐債收益率多數(shù)上漲，英國10年期國債收益率跌1.4個基點(diǎn)報(bào)2.302%，法國10年期國債收益率漲0.4個基點(diǎn)報(bào)1.973%，德國10年期國債收益率漲1.5個基點(diǎn)報(bào)1.422%，意大利10年期國債收益率漲7.7個基點(diǎn)報(bào)3.463%，西班牙10年期國債收益率漲3.6個基點(diǎn)報(bào)2.554%。
8、美債收益率集體上漲，3月期美債收益率漲6.11個基點(diǎn)報(bào)1.680%，2年期美債收益率漲4.7個基點(diǎn)報(bào)3.076%，3年期美債收益率漲2.4個基點(diǎn)報(bào)3.155%，5年期美債收益率漲4個基點(diǎn)報(bào)3.193%，10年期美債收益率漲4.4個基點(diǎn)報(bào)3.138%，30年期美債收益率漲5.9個基點(diǎn)報(bào)3.263%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.27%報(bào)104.13，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.31%報(bào)1.0556，英鎊兌美元漲0.12%報(bào)1.2275，澳元兌美元漲0.65%報(bào)0.6945，美元兌日元漲0.21%報(bào)135.22，美元兌瑞郎跌0.34%報(bào)0.9583，離岸人民幣兌美元漲156個基點(diǎn)報(bào)6.6826。
// 宏觀 //
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人主持全球發(fā)展高層對話會并發(fā)表重要講話。他表示，中國將采取務(wù)實(shí)舉措，繼續(xù)支持聯(lián)合國2030年可持續(xù)發(fā)展議程。中國將同各方攜手推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域合作，動員發(fā)展資源，深化全球減貧脫貧合作，提升糧食生產(chǎn)和供應(yīng)能力，推進(jìn)清潔能源伙伴關(guān)系；提高全民數(shù)字素養(yǎng)和技能，加快工業(yè)化轉(zhuǎn)型升級，推動數(shù)字時(shí)代互聯(lián)互通，為各國發(fā)展注入新動力。
2、國務(wù)院副總理韓正強(qiáng)調(diào)，建設(shè)海南自由貿(mào)易港，要積極穩(wěn)妥推動“一線放開、二線管住”進(jìn)出口政策制度試點(diǎn)擴(kuò)區(qū)，及時(shí)總結(jié)評估進(jìn)展情況，逐步增加試點(diǎn)內(nèi)容、擴(kuò)大試點(diǎn)范圍。要加強(qiáng)重大項(xiàng)目建設(shè)之間的統(tǒng)籌聯(lián)動，整合各部門各領(lǐng)域信息化建設(shè)需求，制定科學(xué)安全的數(shù)據(jù)共享方案。
3、財(cái)政部部長劉昆近日在十三屆全國人大常委會第三十五次會議上作《國務(wù)院關(guān)于2021年中央決算的報(bào)告》指出，下一步要加快落實(shí)已經(jīng)確定的政策，加大宏觀政策調(diào)節(jié)力度，謀劃增量政策工具，靠前安排、加快節(jié)奏、適時(shí)加力，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，有效管控重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。
4、國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布公告，《中華人民共和國印花稅法》征收范圍不包括“權(quán)利、許可證照”，國家知識產(chǎn)權(quán)局將自7月1日起終止印花稅代征業(yè)務(wù)。為更好地維護(hù)權(quán)利人權(quán)益，對多繳、錯繳、重繳且未滿三年印花稅，請相關(guān)權(quán)利人于12月1日（含）前，提交意見陳述書（關(guān)于費(fèi)用）辦理代征印花稅退還業(yè)務(wù)。12月1日后，國家知識產(chǎn)權(quán)局將分批為權(quán)利人辦理代征印花稅退還業(yè)務(wù)。
5、工信部中小企業(yè)座談會在山東煙臺召開。會議強(qiáng)調(diào)，各級中小企業(yè)主管部門要認(rèn)真貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，加快落實(shí)落細(xì)支持中小企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)政策，堅(jiān)持紓困與培優(yōu)兩手抓，提振中小企業(yè)發(fā)展信心、穩(wěn)定發(fā)展預(yù)期。
6、工信部赴廣東開展提振工業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)研座談，研究推進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行的工作舉措。會議指出，要加快推動穩(wěn)增長政策措施落地見效，著力打通供需循環(huán)“堵點(diǎn)”“卡點(diǎn)”，持續(xù)打好助企紓困“組合拳”，千方百計(jì)把前期耽擱的產(chǎn)量奪回來，促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)加快恢復(fù)，努力實(shí)現(xiàn)全年預(yù)期目標(biāo)。
7、央行6月24日開展600億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.10%。當(dāng)日有100億元逆回購到期，因此凈投放500億元，本周凈投放500億元。下周央行公開市場將有1000億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期100億元、100億元、100億元、100億元、600億元。
8、廣州南沙深化粵港澳全面合作方案出臺。相關(guān)部門透露，下一步將加快出臺落實(shí)總體方案的實(shí)施方案，制定省級層面支持南沙的政策舉措，抓緊研究重點(diǎn)政策落地實(shí)施細(xì)則，啟動南沙新一輪發(fā)展規(guī)劃的編制工作，加大對南沙放權(quán)賦能支持力度，制訂南沙深化面向世界的粵港澳全面合作條例。
9、國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制重申嚴(yán)格落實(shí)疫情防控“九不準(zhǔn)”要求，同時(shí)明確要求嚴(yán)格健康碼的功能定位，不得擅自擴(kuò)大應(yīng)用范圍，絕不允許因疫情防控之外的因素對群眾進(jìn)行健康碼賦碼變碼。
// 國內(nèi)股市 //
1、滬深股指全天震蕩走升，賽道股持續(xù)高溫，創(chuàng)業(yè)板指拿下2800點(diǎn)關(guān)口。截至收盤，上證指數(shù)漲0.89%報(bào)3349.75點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲2.33%報(bào)2824.44點(diǎn)，深證成指漲1.37%報(bào)12686.03點(diǎn)，大市成交1.16萬億元；上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指本周分別漲0.99%、6.29%，均連漲四周。盤面上，CRO、光伏、鋰電、風(fēng)電、白電、白酒、制藥、航空板塊領(lǐng)漲，旅游股午后崛起。地產(chǎn)、油氣、海運(yùn)、煤炭板塊休整。寧德時(shí)代再漲近5%，貴州茅臺股價(jià)順勢重回2000元之上，兩股均創(chuàng)階段新高。
2、北向資金再度大幅凈買入96.17億元，連續(xù)2日跑步進(jìn)場。貴州茅臺獲大幅凈買入14.76億元居首，本周獲外資加倉累計(jì)超31億元。格力電器獲大幅凈買入12.19億元，凈買入額創(chuàng)下近2年新高。藥明康德獲凈買入9.01億元，凈買入額創(chuàng)下歷史新高。新能源方面，隆基綠能、通威股份、陽光電源分獲凈買入5.61億、1.57億和3.01億元，但特變電工遭凈賣出3.51億元。寧德時(shí)代自底部反彈已逾5成，外資連續(xù)第二日回流，凈買入2.58億元。
3、港股全天震蕩上行，恒生指數(shù)收漲2.09%報(bào)21719.06點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲4.05%報(bào)4844.58點(diǎn)，恒生國企指數(shù)漲2.22%報(bào)7629.06點(diǎn)。大市成交1484.05億港元。醫(yī)療保健板塊大漲，恒生醫(yī)療保健業(yè)指數(shù)漲近7%，愛康醫(yī)療、心通醫(yī)療、科濟(jì)藥業(yè)漲超20%，藥明生物等多股漲超10%?？萍?、汽車股延續(xù)漲勢，阿里巴巴漲超5%，“蔚小理”全線收漲。新股快狗打車逆市破發(fā)，收跌超22%。
4、南向資金凈買入30億港元，已連續(xù)12日凈買入。理想汽車-W、吉利汽車、協(xié)鑫科技分別獲凈買入9.14億港元、5.24億港元、4.8億港元。中國移動凈賣出額居首，金額為4.41億港元。
5、最高法發(fā)布為深化新三板改革設(shè)立北交所提供司法保障的若干意見，明確對北交所及其上市公司所涉案件由北京金融法院集中管轄，全面參照執(zhí)行科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板司法保障意見等各項(xiàng)司法舉措。意見針對新三板、北交所掛牌上市中小企業(yè)尚屬創(chuàng)業(yè)成長階段的實(shí)際情況，不僅要求通過優(yōu)化審判執(zhí)行程序降低企業(yè)訴訟成本，還規(guī)定了審理對賭協(xié)議、定向增發(fā)等類型案件的具體指導(dǎo)原則，明確了降低中小微企業(yè)融資成本的導(dǎo)向。同時(shí)，依法從嚴(yán)懲處通過財(cái)務(wù)造假等方式實(shí)現(xiàn)在新三板掛牌、北交所上市或者掛牌、上市后發(fā)行證券引發(fā)的欺詐、腐敗等犯罪行為。
6、深交所推出16條舉措進(jìn)一步支持企業(yè)發(fā)展服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，包括支持受疫情影響企業(yè)重大并購重組及再融資、加大重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)領(lǐng)域融資支持力度，支持基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs加快發(fā)行上市、支持優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)盤活存量資產(chǎn)、支持基金管理人開發(fā)抗疫主題基金、進(jìn)一步減免市場主體相關(guān)費(fèi)用等。
7、上交所本周對46起拉抬打壓、虛假申報(bào)等證券異常交易行為采取書面警示等監(jiān)管措施。對海汽集團(tuán)及退市整理股票等持續(xù)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，對59起異常交易行為依規(guī)從嚴(yán)采取暫停投資者賬戶交易等監(jiān)管措施。對27起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行專項(xiàng)核查。
8、上交所原會計(jì)監(jiān)管部總監(jiān)林勇峰被”雙開”。經(jīng)查，林勇峰嚴(yán)重違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神，多次接受監(jiān)管對象宴請；背離證券期貨監(jiān)管工作初心使命，在企業(yè)發(fā)行上市審核中為他人謀取不當(dāng)利益并收受財(cái)物。
9、深圳證監(jiān)局決定對平安證券采取暫停保薦機(jī)構(gòu)資格3個月的監(jiān)管措施，因其在保薦樂視網(wǎng)IPO并在創(chuàng)業(yè)板上市的執(zhí)業(yè)過程中，盡職調(diào)查未勤勉盡責(zé)、內(nèi)控機(jī)制執(zhí)行不到位，出具的發(fā)行保薦書中發(fā)行人財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與實(shí)際情況不符。同時(shí)，深圳證監(jiān)局對樂視網(wǎng)IPO項(xiàng)目保薦代表人欒培強(qiáng)、汪家勝，平安證券時(shí)任總經(jīng)理、保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人薛榮年采取認(rèn)定為不適當(dāng)人選監(jiān)管措施的決定。
10、深交所本周共對68起證券異常交易行為采取自律監(jiān)管措施；對近期漲幅異常的“集泰股份”“浙江世寶”以及異常波動的“道恩轉(zhuǎn)債”等可轉(zhuǎn)債進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控；共對5起上市公司重大事項(xiàng)進(jìn)行核查。
11、下周共有77家公司合計(jì)175.42億股限售股陸續(xù)解禁，按6月24日收盤價(jià)計(jì)算，解禁市值為1607.02億元。解禁市值居前三位的是中國衛(wèi)通（393.72億元）、海油發(fā)展（216.63億元）、昊華科技（196.02億元）。解禁股數(shù)居前三位的是海油發(fā)展（83億股）、中國衛(wèi)通（35.92億股）、招商港口（11.49億股）。
12、北交所迎來里程碑事件，優(yōu)機(jī)股份6月24日登錄北交所，成為北交所第100家上市企業(yè)。目前北交所后備上市力量充足，在輔、在審企業(yè)合計(jì)超三百家。而創(chuàng)新層進(jìn)層頻率“1變6”之后，也將為北交所輸送優(yōu)質(zhì)企業(yè)資源。后續(xù)北交所將進(jìn)一步優(yōu)化審核機(jī)制，加強(qiáng)掛牌、監(jiān)管和審核各環(huán)節(jié)的內(nèi)部協(xié)同，完善企業(yè)掛牌上市“快車道”制度安排。
13、證監(jiān)會公告稱，信達(dá)證券、揚(yáng)翔股份將于6月30日首發(fā)上會。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，未來電器、科瑞思、通達(dá)海首發(fā)7月1日上會。
14、理想汽車官方宣布，理想L9上市72小時(shí)，支付5000元的預(yù)訂用戶超過3萬。
15、小商品城公告，監(jiān)管部門已經(jīng)同意快捷通關(guān)于變更實(shí)際控制人的批復(fù)，變更后公司將成為快捷通實(shí)際控制人。此次成功收購，意味著小商品城將獲取一張互聯(lián)網(wǎng)支付牌照。
// 金融 //
1、證監(jiān)會擬對《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職管理辦法》《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》等8部規(guī)章、15部規(guī)范性文件的部分條款予以修改。本次修訂擬取消對期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的資格管理；完善期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的任職條件要求；調(diào)整證券公司從事股票期權(quán)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入方式，由“備案制”修改為“核準(zhǔn)制”；從事期貨交易咨詢業(yè)務(wù)應(yīng)滿足七大條件。
2、天津銀保監(jiān)局網(wǎng)站局領(lǐng)導(dǎo)頁面更新顯示，銀保監(jiān)會財(cái)會部（償付能力部）主任趙宇龍已出任天津銀保監(jiān)局黨委書記、局長。據(jù)澎湃新聞，天津銀保監(jiān)局原局長王毅擬回銀保監(jiān)會工作。
3、香港金管局和證監(jiān)會均表示，正與中國人民銀行和中證監(jiān)討論將持牌券商納入跨境理財(cái)通計(jì)劃內(nèi)，但目前未有具體時(shí)間。香港證監(jiān)會投資產(chǎn)品部執(zhí)行董事蔡鳳儀表示，目前與中證監(jiān)的討論良好，正努力處理理財(cái)通的中長期拓展，但過程不能一步到位。
4、香港財(cái)政司司長陳茂波表示，未來將繼續(xù)用好國家政策，豐富香港金融市場多元發(fā)展，推動與內(nèi)地市場互聯(lián)互通。未來將繼續(xù)推出優(yōu)惠措施，歡迎更多內(nèi)地地方政府來香港發(fā)債，推動香港綠色及可持續(xù)金融市場發(fā)展。
5、中基協(xié)公告，北京今耀資本管理有限公司等30家私募基金管理人存在異常經(jīng)營情形，且未能在書面通知發(fā)出后3個月內(nèi)提交符合規(guī)定的專項(xiàng)法律意見書，協(xié)會將注銷該30家機(jī)構(gòu)私募基金管理人登記，并將上述情形錄入資本市場誠信檔案數(shù)據(jù)庫。
6、中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，5月企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品共備案確認(rèn)70只，新增備案規(guī)模合計(jì)604億元，環(huán)比增加6.32%，同比減少40.04%。截至5月底，存續(xù)企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品2154只，存續(xù)規(guī)模20601.24億元，環(huán)比減少1.86%。
7、第四家合資理財(cái)公司獲準(zhǔn)開業(yè)。工商銀行、高盛集團(tuán)同時(shí)宣布，由高盛和工行旗下工銀理財(cái)共同籌建的合資理財(cái)公司——高盛工銀理財(cái)有限責(zé)任公司已收到銀保監(jiān)會準(zhǔn)予開業(yè)的批復(fù)。高盛表示，目前高盛工銀理財(cái)開業(yè)前期準(zhǔn)備已經(jīng)就緒，正式展業(yè)后將在中國市場開發(fā)并推出一系列綜合理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于量化投資策略、跨境理財(cái)產(chǎn)品以及另類創(chuàng)新解決方案。
8、第11屆廣州金交會開幕，產(chǎn)融對接簽約儀式共收集簽約項(xiàng)目61個，對接意向簽約金額2156.44億元。本屆金交會新設(shè)立數(shù)字人民幣體驗(yàn)區(qū)，重點(diǎn)推廣數(shù)字人民幣在食、住、行、游、購、娛、醫(yī)等7類重點(diǎn)民生領(lǐng)域的具體應(yīng)用。
// 樓市 //
1、住建部等三部門聯(lián)合發(fā)布《全國住房公積金2021年年度報(bào)告》顯示，2021年，全國住房公積金各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行平穩(wěn)，住房公積金繳存額29156.87億元，6611.21萬人提取住房公積金20316.13億元。發(fā)放個人住房貸款13964.22億元，截至2021年底，個人住房貸款率84.18%。
2、合肥限購政策再次調(diào)整，戶籍登記在市區(qū)的集體戶、投靠親友家庭戶籍，與市區(qū)戶籍家庭具有相同購房資格。非本市戶籍居民家庭購房資格認(rèn)定中，社保個稅認(rèn)可追溯、補(bǔ)交。限購資格查詢時(shí)，非限購區(qū)域住房（新站區(qū)、瑤海區(qū)、新橋產(chǎn)業(yè)園）不再計(jì)為家庭住房套數(shù)，剛需資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不變。
3、河南鄭州、開封住房公積金管理中心日前簽署住房公積金同城化管理合作協(xié)議，決定互設(shè)窗口，互認(rèn)互貸，實(shí)現(xiàn)同城化運(yùn)行。
// 產(chǎn)業(yè) //
1、網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室約談同方知網(wǎng)（北京）技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)人，宣布對知網(wǎng)啟動網(wǎng)絡(luò)安全審查。知網(wǎng)掌握著大量個人信息和涉及國防、工業(yè)、電信、交通運(yùn)輸、自然資源、衛(wèi)生健康、金融等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域重要數(shù)據(jù)，以及我國重大項(xiàng)目、重要科技成果及關(guān)鍵技術(shù)動態(tài)等敏感信息。
2、交通運(yùn)輸部等四部門聯(lián)合發(fā)文，加快推進(jìn)交通運(yùn)輸綠色低碳轉(zhuǎn)型，切實(shí)做好碳達(dá)峰碳中和交通運(yùn)輸工作。其中提出，有序開展純電動、氫燃料電池、可再生合成燃料車輛、船舶的試點(diǎn)；推動新能源車輛的應(yīng)用；探索甲醇、氫、氨等新型動力船舶的應(yīng)用；推進(jìn)高速公路服務(wù)區(qū)快充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，鼓勵開展換電模式應(yīng)用。
3、財(cái)政部、稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)文落實(shí)燃煤發(fā)電企業(yè)增值稅留抵退稅政策，對購買使用進(jìn)口煤炭的燃煤發(fā)電企業(yè)，符合相關(guān)規(guī)定的，在納稅人自愿申請的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加快留抵退稅辦理進(jìn)度，規(guī)范高效便捷為其辦理留抵退稅。
4、工信部部長肖亞慶出席第六屆世界智能大會時(shí)強(qiáng)調(diào)，要搶抓人工智能發(fā)展機(jī)遇，積極培育人工智能創(chuàng)新生態(tài)，大力培育智能產(chǎn)品和服務(wù)，啟動實(shí)施行業(yè)融合賦能行動。要加快建設(shè)智能化信息基礎(chǔ)設(shè)施，有序推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)和千兆光網(wǎng)建設(shè)。推進(jìn)制造業(yè)智能化改造，深入實(shí)施智能制造工程。
5、國務(wù)院辦公廳成立集中打擊整治危害藥品安全違法犯罪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主要職責(zé)包括統(tǒng)籌協(xié)調(diào)集中打擊整治危害藥品安全違法犯罪工作，研究解決藥品安全工作中的重大問題，部署推進(jìn)重點(diǎn)工作等。
6、國家能源局：截至5月底，我國可再生能源發(fā)電總裝機(jī)達(dá)到11億千瓦，同比增長15.1%；其中，常規(guī)水電3.6億千瓦、抽水蓄能0.4億千瓦，風(fēng)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等新能源發(fā)電裝機(jī)突破7億千瓦。
7、國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)寧波勝杰康生物科技有限公司生產(chǎn)的“一次性使用冷凍消融球囊導(dǎo)管”創(chuàng)新產(chǎn)品注冊申請。該產(chǎn)品與特定的冷凍消融設(shè)備配合使用，用于T1期非肌層浸潤性膀胱癌（NMIBC）成人患者在首次經(jīng)尿道膀胱腫瘤電切術(shù)（TURBt）后進(jìn)行冷凍消融的輔助治療。該產(chǎn)品擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，工作原理為國內(nèi)首創(chuàng)。
8、2022年高考志愿填報(bào)工作即將啟動。教育部部署實(shí)施“高考護(hù)航行動”，嚴(yán)禁學(xué)校、教師與校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)合作，通過志愿填報(bào)咨詢服務(wù)謀取利益。要求開展高考志愿填報(bào)咨詢活動專項(xiàng)治理，對于存在違法犯罪行為的，依法嚴(yán)厲打擊。
9、上海階段性降低非居民用戶用水用電用氣成本，對非居民用水戶、非居民電力用戶、非居民管道天然氣用戶，6-8月用水用電用氣費(fèi)用給予10%財(cái)政補(bǔ)貼，非居民用戶污水處理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)階段性降低10%，執(zhí)行居民價(jià)格的非居民用戶除外。供水供電供氣企業(yè)在向非居民用戶計(jì)收當(dāng)月水電氣費(fèi)用時(shí)，統(tǒng)一按原水電氣賬單費(fèi)用的90%結(jié)算。
10、中國核能行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，目前，全國各大核電基地總體運(yùn)行平穩(wěn)，發(fā)電量穩(wěn)中有升。今年1-5月，全國累計(jì)核能發(fā)電量為1663億度，較2021年同期上升4.5%。
11、據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱，AITO品牌問界M7將在華為夏季新品發(fā)布會上發(fā)布。華為終端發(fā)布消息稱，7月4日，華為將舉行華為nova 10系列及全場景新品夏季發(fā)布會。
// 海外 //
1、美聯(lián)儲布拉德表示，他支持提前加息以控制通貨膨脹。布拉德認(rèn)為，美聯(lián)儲需要直截了當(dāng)且激進(jìn)地加息，從而使通脹回落到2%的目標(biāo)。他希望到今年年底，利率可以升至3.5%。不過，他認(rèn)為現(xiàn)在討論美國經(jīng)濟(jì)衰退的可能性為時(shí)過早。
2、紐約聯(lián)儲發(fā)表文章稱，盡管有著美聯(lián)儲加息的后期影響，但通脹率仍可能在明年下半年之前一直保持高位。研究人員稱，美國和歐元區(qū)的通貨膨脹都在加速，而且這兩個經(jīng)濟(jì)體的預(yù)期加息幅度都在上升。
3、歐洲央行行長拉加德在歐盟領(lǐng)導(dǎo)人峰會對歐洲領(lǐng)導(dǎo)人表示，該行將采取必要措施來遏制高通脹。拉加德說，能源和食品價(jià)格正在推動通脹，令通脹將在一段時(shí)間內(nèi)保持高位。她重申，通脹將在中期內(nèi)回到歐洲央行2%的目標(biāo)。
4、澳洲聯(lián)儲主席洛威表示，可能再次加息25個基點(diǎn)或50個基點(diǎn)，對明年通脹率將呈下降趨勢抱有相當(dāng)程度的信心；澳大利亞經(jīng)濟(jì)非常有韌性，不希望出現(xiàn)任何衰退。
5、日本央行副行長雨宮正佳表示，日本核心CPI將連續(xù)一段時(shí)間保持在2%左右的水平；日本經(jīng)濟(jì)正在回暖，前景有望復(fù)蘇，日本金融體系整體保持穩(wěn)定。
6、日本5月核心CPI同比上升2.1%，為連續(xù)9個月同比上升，漲幅已連續(xù)兩個月超過2%，國際市場原油價(jià)格上漲是推升CPI的主要原因。日本內(nèi)閣官房副長官木原誠二表示，必須對物價(jià)上漲帶來的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)保持密切關(guān)，政府將盡快實(shí)施總規(guī)模約13萬日元的綜合緊急對策，以應(yīng)對物價(jià)上漲。
7、美國6月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值進(jìn)一步下修至50，創(chuàng)歷史新低，預(yù)期和初值均為50.2。大約79%的消費(fèi)者預(yù)計(jì)未來一年的商業(yè)狀況會很糟糕，為2009年以來最高的比例。不過，消費(fèi)者的長期和短期通脹預(yù)期均有所回落。
8、美國5月新屋銷售總數(shù)年化69.6萬戶，為今年以來首次增長，預(yù)期58.8萬戶，前值由59.1萬戶修正至62.9萬戶。
9、德國6月IFO商業(yè)景氣指數(shù)92.3，預(yù)期92.9，前值93；商業(yè)預(yù)期指數(shù)85.8，預(yù)期87.4，前值86.9。
10、穆迪：確認(rèn)美國Aaa評級，前景展望維持在穩(wěn)定。
// 國際股市 //
1、熱門中概股多數(shù)上漲，百濟(jì)神州漲13.95%，第九城市漲13.89%，金山云漲10.14%，BOSS直聘漲9.54%，聲網(wǎng)漲8.98%，新濠影匯漲8.9%，歡聚漲8.73%，諾亞財(cái)富漲8.62%，中通快遞漲8.12%，華住漲8.02%，貝殼漲7.72%；跌幅方面，宏橋高科跌16.26%，中陽金融跌14.48%，藍(lán)帽子跌13.55%，麗翔教育跌10.7%，團(tuán)車跌9.52%；中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲4.47%，小鵬汽車漲7.04%，理想汽車漲3.95%。
2、美國證交會主席根斯勒敦促制定一份加密規(guī)則手冊，以避免監(jiān)管漏洞。根斯勒尋求與衍生品機(jī)構(gòu)共享信息以更好地監(jiān)管數(shù)字資產(chǎn)，他正在與美國商品期貨交易委員會的同行討論一項(xiàng)正式協(xié)議，以確保數(shù)字Token交易有足夠的保障和透明度。
3、美國四位立法者呼吁聯(lián)邦貿(mào)易委員會調(diào)查蘋果和谷歌，尋求對移動追蹤識別器進(jìn)行調(diào)查，稱IOS和安卓系統(tǒng)中的識別器為收集和出售個人數(shù)據(jù)提供便利。
4、蘋果已向美國聯(lián)邦通訊委員會（FCC）申請一款網(wǎng)絡(luò)配接器（Network Adapter）產(chǎn)品認(rèn)證。而最新消息披露，蘋果這款網(wǎng)絡(luò)配接器將由比亞迪生產(chǎn)制造，很可能是一款不對外商用上市、僅提供開發(fā)者的裝置。
5、知情人士透露，推特公司同意本周向馬斯克提供更多數(shù)據(jù)，這一次包括實(shí)時(shí)API數(shù)據(jù)。內(nèi)部人士認(rèn)為，新數(shù)據(jù)表明馬斯克可能會盡快重新協(xié)商交易價(jià)格，稱推特的價(jià)值已經(jīng)隨著新信息的變化而發(fā)生變化。
6、英特爾表示，目前正在美國俄亥俄州哥倫布市郊外建設(shè)的一家大型芯片工廠規(guī)模可能會縮小，建設(shè)也可能推遲，這將具體取決于美國國會“芯片法案”的進(jìn)展。英特爾估計(jì)，該工廠的建設(shè)成本可能高達(dá)1000億美元，并承諾初步投資200億美元。
7、軟銀集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO孫正義重申，軟銀旗下芯片設(shè)計(jì)部門ARM仍最有可能在納斯達(dá)克上市，但同時(shí)強(qiáng)調(diào)尚未做出任何決定。另有消息稱，軟銀支持的韓國共享汽車Socar尋求在IPO中融資1.19億美元。
8、私募股權(quán)公司Hellman & Friedman和Permira領(lǐng)導(dǎo)的財(cái)團(tuán)將以每股77.5美元，總計(jì)約102億美元的現(xiàn)金收購SaaS客戶服務(wù)和支持管理軟件開發(fā)商Zendesk。Zendesk董事會一致批準(zhǔn)該交易，預(yù)計(jì)將于今年第四季度完成。
9、BOSS直聘第一季度營收11.379億元，同比增44.3%；凈虧損1220萬元，上年同期虧損1.762億元；調(diào)整后凈利潤1.211億元，上年同期虧損1.275億元；預(yù)計(jì)第二季度總營收10.9億元至11億元，同比降5.8%-6.7%。
// 商品 //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，瀝青漲2.53%，燃油漲2.19%，LPG漲1.24%；黑色系普遍上漲，鐵礦石漲2.28%，熱卷漲1%；農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，豆粕漲0.92%。
2、上海國際能源交易中心公告稱，自公告之日起，馬西拉原油不再作為原油期貨可交割油種；增加巴士拉中質(zhì)原油、圖皮原油為原油期貨可交割油種。自今年11月1日起，巴士拉中質(zhì)原油、圖皮原油可生成標(biāo)準(zhǔn)倉單，并用于期貨交割。
3、中鋼協(xié)表示，1-5月，主要用鋼行業(yè)運(yùn)行情況總體呈現(xiàn)下行趨勢。5月，隨著下游行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，鋼鐵需求環(huán)比回升，同比降幅收窄。其中，建筑業(yè)房地產(chǎn)多數(shù)指標(biāo)降幅有所收窄，基建投資增速提升；由于疫情的不利影響有所減弱，制造業(yè)產(chǎn)銷環(huán)比明顯回升。
4、三位知情人士人士透露，包括德國和英國在內(nèi)的一些G7官員將在周日舉行的峰會上推動臨時(shí)豁免生物燃料強(qiáng)制規(guī)定，以應(yīng)對糧食價(jià)格飛漲。
5、美國至6月24日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)594口，預(yù)期589口，前值584口。
6、上海航運(yùn)交易所公布數(shù)據(jù)顯示，6月24日中國出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為3244.78點(diǎn)，較上期下跌0.24%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為4216.13點(diǎn)，較上期下跌0.14%。當(dāng)日波羅的海干散貨指數(shù)下跌0.98%，報(bào)2331點(diǎn)。
// 債券 //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍上行1-2bp，唯短券表現(xiàn)略堅(jiān)挺；國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.17%；銀行間資金面整體依然較松，跨月需求增多，導(dǎo)致七天期品種價(jià)格上升明顯；地產(chǎn)債漲跌不一，“16融創(chuàng)07”漲近20%，“20融信01”漲近19%，“20金科03”漲超12%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.53%，本周漲0.25%，成交金額1617.28億元；逾七成轉(zhuǎn)債上漲，溢利轉(zhuǎn)債漲超26%，道恩轉(zhuǎn)債漲超20%，天鐵轉(zhuǎn)債漲超11%，美聯(lián)轉(zhuǎn)債漲超9%，銀輪轉(zhuǎn)債和小康轉(zhuǎn)債漲超8%，中辰轉(zhuǎn)債、日豐轉(zhuǎn)債漲超7%；三力轉(zhuǎn)債跌超7%，中大轉(zhuǎn)債跌超6%，通光轉(zhuǎn)債、“永東轉(zhuǎn)2”和卡倍轉(zhuǎn)債跌超5%。
3、央行公布數(shù)據(jù)顯示，5月份，債券市場共發(fā)行各類債券49102.5億元，其中地方政府債券發(fā)行12076.7億元。截至5月末，債券市場托管余額為139.1萬億元，其中境外機(jī)構(gòu)托管余額為3.74萬億元，占比為2.7%。5月份，銀行間質(zhì)押式回購月加權(quán)平均利率為1.47%，環(huán)比下降13個基點(diǎn)；同業(yè)拆借月加權(quán)平均利率為1.50%，環(huán)比下降12個基點(diǎn)。
4、俄羅斯財(cái)政部表示，已將2028年到期的以美元計(jì)價(jià)歐洲債券共計(jì)85億盧布票息支付轉(zhuǎn)移至國家結(jié)算托管機(jī)構(gòu)，這些歐元債券債務(wù)已全部履行。
5、歐盟計(jì)劃在2022年下半年發(fā)行約500億歐元的長期債券，并可能發(fā)行高達(dá)660億歐元的債券，為“確定失業(yè)計(jì)劃”下的貸款提供資金。
6、【債券重大事件】 “19當(dāng)代01”持有人會議7月5日召開，審議本息展期兌付等議案；“PR融創(chuàng)01”增信措施已全部辦理完成；法院裁定批準(zhǔn)延長北大方正集團(tuán)重整計(jì)劃執(zhí)行期限至12月28日；中誠信國際下調(diào)啟迪環(huán)境主體及相關(guān)債券信用等級至BBB，展望負(fù)面；標(biāo)普撤銷北京居然之家投資控股集團(tuán)“BB+”長期發(fā)行人信用評級；惠譽(yù)計(jì)劃撤銷博實(shí)樂“B”長期發(fā)行人評級；陜西建工集團(tuán)債務(wù)融資工具被列入評級觀察名單；東方金誠維持中南建設(shè)主體信用等級為AA，展望維持負(fù)面； “22偉馳SCP004” 取消發(fā)行。
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