//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、中國(guó)3月金融數(shù)據(jù)全面超出市場(chǎng)預(yù)期。央行數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)3月社會(huì)融資規(guī)模增量為4.65萬(wàn)億元，比上年同期多1.28萬(wàn)億元；一季度社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)12.06萬(wàn)億元，創(chuàng)下單季歷史新高，比上年同期多1.77萬(wàn)億元。3月M2同比增速加快至9.7%，M1增速持平于4.7%；一季度凈投放現(xiàn)金4317億元。3月新增人民幣貸款3.13萬(wàn)億元，同比多增3951億元；一季度人民幣貸款增加8.34萬(wàn)億元，為有記錄以來(lái)新高，同比多增6636億元。
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2、全球通脹壓力下，中國(guó)物價(jià)繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，3月份全國(guó)CPI同比上漲1.5%，漲幅比上月擴(kuò)大0.6個(gè)百分點(diǎn)；環(huán)比由上月上漲0.6%轉(zhuǎn)為持平。3月食品價(jià)格下降1.5%，其中豬肉價(jià)格下降41.4%，鮮菜價(jià)格上漲17.2%。3月份PPI環(huán)比上漲1.1%，漲幅比上月擴(kuò)大0.6個(gè)百分點(diǎn)；同比上漲8.3%，漲幅比上月回落0.5個(gè)百分點(diǎn)，主要是去年同期基數(shù)較高。專家分析，2022年全年CPI漲幅或?qū)⒈热ツ暧兴鶖U(kuò)大，但仍將處在合理區(qū)間。
3、證監(jiān)會(huì)、國(guó)資委、全國(guó)工商聯(lián)提出12條舉措支持上市公司發(fā)展，維護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定。三部門明確，對(duì)各類市場(chǎng)主體一視同仁，不設(shè)置任何附加條件和隱形門檻；依法依規(guī)支持上市房企積極向新發(fā)展模式轉(zhuǎn)型；免除上市公司2022年上市初費(fèi)和年費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用；鼓勵(lì)和支持社保、養(yǎng)老金、信托、保險(xiǎn)和理財(cái)機(jī)構(gòu)將更多資金配置于權(quán)益類資產(chǎn)；鼓勵(lì)上市公司回購(gòu)股份用于股權(quán)激勵(lì)及員工持股計(jì)劃，支持符合條件的上市公司為穩(wěn)定股價(jià)進(jìn)行回購(gòu)；大股東、董監(jiān)高要審慎制定減持計(jì)劃；支持上市公司增加現(xiàn)金分紅在利潤(rùn)分配中的比重；對(duì)于國(guó)有控股上市公司股份回購(gòu)、現(xiàn)金分紅給予積極指導(dǎo)支持。
4、債券市場(chǎng)再度見(jiàn)證歷史性時(shí)刻。4月11日盤中，中美10年期國(guó)債利差出現(xiàn)倒掛，為2010年來(lái)首次。對(duì)于中美利差倒掛的影響，機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，未來(lái)人民幣匯率可能展開調(diào)整，但出現(xiàn)大幅貶值的風(fēng)險(xiǎn)可控；同時(shí)對(duì)跨境資金流動(dòng)的影響也可控。但在貨幣政策方面，現(xiàn)階段，市場(chǎng)期待的MLF降息和降準(zhǔn)等政策雖有利于加大金融對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持，但也有可能會(huì)增加內(nèi)外部保持均衡的難度；央行單純依靠總量調(diào)控手段的可能性有所下降，結(jié)構(gòu)性工具的重要性增加。
5、國(guó)產(chǎn)游戲版號(hào)時(shí)隔8個(gè)月后重啟發(fā)放，國(guó)家新聞出版署核發(fā)45個(gè)游戲版號(hào)，涉及上市公司包括百度、鳳凰傳媒、游族網(wǎng)絡(luò)、中青寶、心動(dòng)公司、*ST大唐、三七互娛、浙版?zhèn)髅?、萬(wàn)達(dá)電影、吉比特、中文傳媒等。多位分析師表示，這一消息意味著整個(gè)游戲行業(yè)將開啟解封，行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)觸底反彈。隔夜中概股游戲股普遍收漲，嗶哩嗶哩大漲7.2%，網(wǎng)易、虎牙，斗魚均漲超2%。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美股全線下跌，道指跌1.19%報(bào)34308.08點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.69%報(bào)4412.53點(diǎn)，納指跌2.18%報(bào)13411.96點(diǎn)。微軟跌近4%，美國(guó)運(yùn)通跌3.3%，領(lǐng)跌道指。中概游戲概念股逆市走高，嗶哩嗶哩漲超7%，網(wǎng)易漲超2%。國(guó)產(chǎn)游戲版號(hào)時(shí)隔8個(gè)月重啟核發(fā)。
2、歐洲主要股指多數(shù)收跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.64%報(bào)14192.78點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.12%報(bào)6555.81點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.67%報(bào)7618.31點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌0.28%報(bào)24749.49點(diǎn)，歐洲STOXX600指數(shù)跌0.65%報(bào)457.99點(diǎn)。
3、亞太主要股指多數(shù)收跌，韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.27%，報(bào)2693.1點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.61%報(bào)26821.52點(diǎn)，再創(chuàng)3月18日以來(lái)收盤新低；新西蘭NZX50指數(shù)跌1.11%，報(bào)11932.03點(diǎn)；僅澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.1%，報(bào)7485.20點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.61%報(bào)1957.5美元/盎司，連漲四日，創(chuàng)近一個(gè)月新高；COMEX白銀期貨收漲1.72%報(bào)25.25美元/盎司。金價(jià)因通脹擔(dān)憂而得到提振。
5、國(guó)際油價(jià)全線走低，美油5月合約跌3.13%報(bào)95.18美元/桶，創(chuàng)近一個(gè)月以來(lái)新低；布油6月合約跌3.34%報(bào)99.35美元/桶。市場(chǎng)擔(dān)心新冠疫情將導(dǎo)致原油需求疲軟。
6、倫敦基本金屬收盤多數(shù)下跌，LME銅跌1.61%報(bào)10157.5美元/噸，LME鋅漲0.46%報(bào)4274美元/噸，LME鎳跌4.06%報(bào)32480美元/噸，LME鋁跌3.64%報(bào)3251.5美元/噸，LME錫跌0.66%報(bào)43420美元/噸，LME鉛跌1.23%報(bào)2365美元/噸。
7、美債收益率多數(shù)走高，2年期美債收益率跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.512%，3年期美債收益率跌0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.728%，5年期美債收益率漲3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.796%，10年期美債收益率漲7.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.785%，創(chuàng)2019年1月以來(lái)新高；30年期美債收益率漲9.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.813%。
8、歐債收益率全線上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲9.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.844%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.312%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲11個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.811%，意大利10年期國(guó)債收益率漲6.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.461%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲5.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.749%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲5.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.687%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.13%報(bào)99.9775，連漲八日，創(chuàng)2020年5月以來(lái)新高；非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元漲0.06%報(bào)1.0883，英鎊兌美元跌0.05%報(bào)1.3028，澳元兌美元跌0.55%報(bào)0.7418，美元兌日元漲0.89%報(bào)125.3905，美元兌加元漲0.47%報(bào)1.2638，美元兌瑞郎跌0.32%報(bào)0.9312，離岸人民幣兌美元跌196個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3885。
//? 宏觀? //
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在海南三亞考察時(shí)強(qiáng)調(diào)，種子是我國(guó)糧食安全的關(guān)鍵。只有用自己的手攥緊中國(guó)種子，才能端穩(wěn)中國(guó)飯碗，才能實(shí)現(xiàn)糧食安全。種源要做到自主可控，種業(yè)科技就要自立自強(qiáng)。這是一件具有戰(zhàn)略意義的大事。
2、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人強(qiáng)調(diào)，以穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)支撐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。退稅減稅降費(fèi)、金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、專項(xiàng)債發(fā)行使用、重點(diǎn)項(xiàng)目開工建設(shè)、支持企業(yè)穩(wěn)崗等政策的實(shí)施，都要靠前安排和加快節(jié)奏，上半年要大頭落地，形成更多實(shí)物工作量。要確保交通骨干網(wǎng)絡(luò)、港口等有序運(yùn)行，暢通國(guó)際國(guó)內(nèi)物流，維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。
3、國(guó)務(wù)院副總理孫春蘭4月10日至11日在上海調(diào)研指導(dǎo)疫情防控工作，要求堅(jiān)持人民至上、生命至上，堅(jiān)持“動(dòng)態(tài)清零”總方針不動(dòng)搖，從嚴(yán)從緊、從細(xì)從實(shí)抓好疫情防控各項(xiàng)工作不松勁，堅(jiān)定信心、連續(xù)奮戰(zhàn)，全力打贏疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。切實(shí)保障好群眾基本生活和就醫(yī)購(gòu)藥需求，優(yōu)化措施，破除堵點(diǎn)，配足力量，保障主副食品和生活必需品供應(yīng)。
4、國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制發(fā)布通知，要求全力保障貨運(yùn)物流特別是醫(yī)療防控物資、生活必需品、政府儲(chǔ)備物資、郵政快遞等民生物資和農(nóng)業(yè)、能源、原材料等重要生產(chǎn)物資的運(yùn)輸暢通，切實(shí)維護(hù)人民群眾正常生產(chǎn)生活秩序。嚴(yán)禁擅自阻斷或關(guān)閉高速公路、普通公路、航道船閘，嚴(yán)禁在高速公路主線和服務(wù)區(qū)設(shè)置防疫檢查點(diǎn)。不得隨意限制貨運(yùn)車輛和司乘人員通行，不得以車籍地、戶籍地作為限制通行條件。
5、發(fā)改委表示，將探索研究全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)指南。對(duì)積極推動(dòng)落實(shí)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)、取得突出成效的地區(qū)給予激勵(lì)。動(dòng)態(tài)發(fā)布不當(dāng)干預(yù)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)問(wèn)題清單，著力解決妨礙全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)的不當(dāng)市場(chǎng)干預(yù)和不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為問(wèn)題。
6、央行4月11日開展100億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.10%。
7、上海各區(qū)劃定首批封控區(qū)、管控區(qū)、防范區(qū)“三區(qū)”名單，其中封控區(qū)7624個(gè)、管控區(qū)2460個(gè)、防范區(qū)7565個(gè)。上海市委、市政府部署防疫重點(diǎn)和“三區(qū)”管理，要求全力消除一切可能的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，全力保持社會(huì)面從嚴(yán)從緊的防控態(tài)勢(shì)。
8、國(guó)家衛(wèi)健委通報(bào)，4月10日，31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增本土新冠肺炎確診病例1164例（上海914例，吉林187例，廣東19例，浙江、福建各9例，江蘇、陜西各7例，山東、海南、四川、云南各2例，山西、遼寧、安徽、江西各1例）；新增無(wú)癥狀感染者26345例（上海25173例，吉林797例，河北100例，安徽68例，江蘇46例，湖北33例，浙江28例，江西19例，廣東18例，山東13例，遼寧12例，福建9例，云南8例，海南5例，河南4例，山西、黑龍江、新疆各3例，廣西2例，四川1例）。
9、深圳市七屆人大二次會(huì)議開幕。深圳市政府工作報(bào)告指出，2022年深圳地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)6%左右。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、滬深股指全線下滑，創(chuàng)業(yè)板指創(chuàng)出2020年7月以來(lái)新低，兩市超4100股下跌。截至收盤，上證指數(shù)跌2.61%報(bào)3167.13點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌4.2%報(bào)2462.04點(diǎn)，深證成指跌3.67%報(bào)11520.21點(diǎn)；大市成交0.96萬(wàn)億元。盤面上，鋰礦、稀土、白酒、光伏、半導(dǎo)體、金融板塊帶頭調(diào)整，房地產(chǎn)板塊20余股跌停；物流、預(yù)制菜板塊大漲，種業(yè)股午后沖高。貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、比亞迪、五糧液等跌成一片，山西汾酒、?？低暋⒅袊?guó)中免、恒瑞醫(yī)藥、上汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車等明星股批量創(chuàng)下階段新低。
2、北向資金凈賣出57.62億元，連續(xù)4日凈賣出。五糧液、貴州茅臺(tái)分別凈賣出4.62億元、1.91億元；恒瑞醫(yī)藥凈賣出近4億元，連續(xù)5日累計(jì)凈賣出13.8億元；此外，東方財(cái)富凈賣出3.5億元，三一重工、比亞迪凈賣出逾2億元，中國(guó)中免、贛鋒鋰業(yè)凈賣出逾1億元。凈買入方面，美的集團(tuán)獲凈買入3億元，寧德時(shí)代、立訊精密凈買入逾2億元，韋爾股份、平安銀行凈買入逾1億元。
3、港股三大指數(shù)低開低走大幅收跌，恒生指數(shù)跌3.03%報(bào)21208.3點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌5.24%報(bào)4191.03點(diǎn)，恒生國(guó)企指數(shù)跌3.76%報(bào)7208.49點(diǎn)。大市成交1222.82億港元。各板塊全線下挫，科技、汽車、餐飲股跌幅居前，海底撈跌近10%領(lǐng)跌藍(lán)籌；嗶哩嗶哩跌超13%，蔚來(lái)跌超11%，小鵬汽車跌近10%。
4、南向資金凈買入0.67億港元。美團(tuán)-W、中國(guó)海洋石油、安踏體育分別獲凈買入3.72億港元、3.08億港元、2.16億港元。凈賣出方面，李寧、華潤(rùn)啤酒、騰訊控股，分別遭凈賣出2.48億港元、2.3億港元、2.23億港元。
5、對(duì)于周一A股港股大幅調(diào)整，二十五家基金公司普遍點(diǎn)評(píng)認(rèn)為，市場(chǎng)大幅調(diào)整源于海內(nèi)外多重因素的共同作用，疫情和中美利率倒掛沖擊A股、波及港股，疊加市場(chǎng)情緒一直處于不穩(wěn)的狀態(tài)，出現(xiàn)集中砸盤的現(xiàn)象。展望未來(lái)，公募比較一致性地認(rèn)為當(dāng)前A股市場(chǎng)投資，將更加強(qiáng)調(diào)確定性。短期來(lái)看，市場(chǎng)心態(tài)較謹(jǐn)慎，內(nèi)外部的不確定性顯著放大了市場(chǎng)運(yùn)行中的波動(dòng)性。中長(zhǎng)期而言，市場(chǎng)基本面有望保持平穩(wěn)，或已到達(dá)中期布局時(shí)間點(diǎn)。
6、深交所發(fā)布深證新基建50指數(shù)、國(guó)證中財(cái)碳中和綠色債券指數(shù)、國(guó)證中財(cái)碳中和50指數(shù)和國(guó)證港股通新國(guó)貨50指數(shù)等4條指數(shù)，進(jìn)一步豐富深市特色系列指數(shù)，完善綠色指數(shù)體系，拓寬指數(shù)基金跟蹤標(biāo)的范圍。
7、2022年首批擬進(jìn)新三板創(chuàng)新層名單出爐，萬(wàn)特電氣、千葉珠寶、龍虎網(wǎng)、安奇汽車、中科美菱等共40家公司在列，其中有30家公司符合北交所上市財(cái)務(wù)條件，占比75%。全國(guó)股轉(zhuǎn)公司表示，今年首批擬進(jìn)層公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)地良好，創(chuàng)新屬性明顯，表現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性。
8、A股市場(chǎng)大幅調(diào)整，之下，不少上市公司、重要股東紛紛出手，增持、回購(gòu)公司股份。2000億市值果鏈龍頭立訊精密昨日盤后公告稱，實(shí)控人之一王來(lái)勝擬出手增持公司股票，擬增持金額2億-4億元。除立訊精密外，還有羅普特、公牛集團(tuán)、百潤(rùn)股份、翔宇醫(yī)療、偉思醫(yī)療、中望軟件、金晶科技、承德露露等公司公告擬進(jìn)行回購(gòu)，翔宇醫(yī)療實(shí)際控制人擬進(jìn)行增持。
9、科創(chuàng)板上市委公告稱，帝奧微、美騰科技首發(fā)過(guò)會(huì)，浩瀚深度首發(fā)4月18日上會(huì)。
10、“三桶油”齊聚A股在即。中國(guó)海油公告，公司A股IPO定價(jià)10.8元/股，4月12日開啟申購(gòu)。
11、網(wǎng)傳順豐同城騎士單日收入過(guò)萬(wàn)，引發(fā)輿論關(guān)注。順豐同城經(jīng)濟(jì)稱，該順豐同城騎士共完成60筆同城配送訂單，傭金計(jì)提總額達(dá)10067.75元，其中基礎(chǔ)傭金534元，各類特殊獎(jiǎng)勵(lì)約1678元，用戶打賞約7856元。
//? 金融? //
1、監(jiān)管持續(xù)防堵銀保案件源頭風(fēng)險(xiǎn)。作為外部經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境與行業(yè)違法違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)因素交織形成的一種綜合風(fēng)險(xiǎn)，案件風(fēng)險(xiǎn)正逐步進(jìn)入監(jiān)管視野。多地監(jiān)管部門在統(tǒng)計(jì)2021年當(dāng)?shù)劂y行保險(xiǎn)業(yè)案件風(fēng)險(xiǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，案件數(shù)量和金額呈上升趨勢(shì)，報(bào)送案件和涉案金額同比均出現(xiàn)上升。
2、華夏中國(guó)交建REIT戰(zhàn)配、網(wǎng)下、公眾發(fā)售均創(chuàng)紀(jì)錄。華夏基金公告稱，華夏中國(guó)交建REIT公眾發(fā)售部分比例配售前募集規(guī)模約為842.33億元，配售比例為0.84%；網(wǎng)下發(fā)售比例配售前的募集規(guī)模約為611.3億元，再加上戰(zhàn)略投資者70.49億元的認(rèn)購(gòu)規(guī)模，華夏中國(guó)交建REIT此次發(fā)售比例配售前的募集規(guī)模高達(dá)1524.12億元。
//? 樓市? //
1、蘇州房地產(chǎn)交易管理中心確認(rèn)，蘇州調(diào)整二手房限售政策，由之前的5年改為3年，新政4月11日起執(zhí)行。另外，非戶籍居民家庭在蘇州市區(qū)、昆山市、太倉(cāng)市范圍內(nèi)申請(qǐng)購(gòu)買第1套住房時(shí)，社保年限要求從原來(lái)的三年內(nèi)連續(xù)繳納2年社保調(diào)整至累計(jì)2年社保。
2、南京遠(yuǎn)郊板塊溧水限購(gòu)放開。據(jù)溧水當(dāng)?shù)胤抗懿块T工作人員介紹，近期購(gòu)房政策確實(shí)有變化，外地戶籍的帶身份證到窗口去，只要系統(tǒng)可以通過(guò)，就能開到首套房證明。
3、四川資陽(yáng)調(diào)整住房公積金政策：購(gòu)買商品住房新房，首套房最低首付比例為20%，二套房最低首付款比例為30%；購(gòu)買再交易住房，首套房最低首付比例為30%，二套房最低首付款比例為40%。
4、湖北荊州出臺(tái)住房公積金“黃金十條”，取消在中心城區(qū) “個(gè)人購(gòu)房公積金提取和貸款只能二選一”規(guī)定，將購(gòu)二套房貸款首付比例從40%下降到30%，將購(gòu)二手房貸款首付比例從40%下降到30%。
5、浙江麗水近日出臺(tái)公積金新政，居民家庭最高額度從50萬(wàn)元調(diào)整至70萬(wàn)元；首次申請(qǐng)住房公積金貸款購(gòu)買首套住房，最低首付款比例降為20%；公積金貸款期限從20年延長(zhǎng)至30年。
6、山東臨沂住房公積金中心：將二套房公積金貸款首付比例由40%下調(diào)為30%，購(gòu)買自住住房貸款上限由50萬(wàn)元提高到60萬(wàn)元。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、全國(guó)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作電視電話會(huì)議召開。會(huì)議要求，要加強(qiáng)金融行業(yè)監(jiān)管，出臺(tái)更加嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定，建立行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制，落實(shí)涉詐資金管控措施，加大金融懲戒力度。要加強(qiáng)電信行業(yè)監(jiān)管，全力整治行業(yè)卡，嚴(yán)格控制濫發(fā)新卡，加強(qiáng)排查存量卡，重點(diǎn)整治物聯(lián)網(wǎng)卡。要加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)監(jiān)管，整治查處為詐騙犯罪團(tuán)伙提供互聯(lián)網(wǎng)接入、網(wǎng)絡(luò)支付、引流推廣等服務(wù)支撐的黑灰產(chǎn)業(yè)。
2、交通運(yùn)輸部調(diào)度保通保暢工作，要求確保交通網(wǎng)絡(luò)不能斷、應(yīng)急運(yùn)輸綠色通道不能斷、必要的群眾生產(chǎn)生活物資運(yùn)輸通道不能斷，切實(shí)維護(hù)人民群眾正常生產(chǎn)生活秩序。
3、交通運(yùn)輸部出臺(tái)《國(guó)家公交都市建設(shè)示范工程管理辦法》提出，提高萬(wàn)人城市公共汽電車保有量、空調(diào)車輛比例；提高新增和更新新能源城市公共汽電車比率；建立政府購(gòu)買城市公共交通服務(wù)制度、服務(wù)質(zhì)量考核評(píng)價(jià)制度和票制票價(jià)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，合理界定城市公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼范圍。
4、五部門發(fā)文加快推進(jìn)冷鏈物流運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展：統(tǒng)籌冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃布局，推動(dòng)鐵路專用線進(jìn)入物流園區(qū)、港口碼頭；鼓勵(lì)生鮮電商、寄遞物流企業(yè)加大城市冷鏈前置倉(cāng)等“最后一公里”設(shè)施建設(shè)力度。
5、三部門發(fā)文加快推進(jìn)廢舊紡織品循環(huán)利用，目標(biāo)是到2025年，廢舊紡織品循環(huán)利用率達(dá)到25%，廢舊紡織品再生纖維產(chǎn)量達(dá)到200萬(wàn)噸；到2030年，廢舊紡織品循環(huán)利用率達(dá)到30%，廢舊紡織品再生纖維產(chǎn)量達(dá)到300萬(wàn)噸。
6、文化和旅游部辦公廳發(fā)布通知，進(jìn)一步調(diào)整暫退旅游服務(wù)質(zhì)量保證金相關(guān)政策，明確符合相關(guān)條件的旅行社可申請(qǐng)全額暫退保證金或暫緩交納，可申請(qǐng)將暫退比例提高至100%，補(bǔ)足保證金期限延至2023年3月31日。
7、國(guó)家發(fā)改委經(jīng)貿(mào)司在中物聯(lián)組織召開物流行業(yè)企業(yè)座談會(huì)，強(qiáng)調(diào)將積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門，為全面恢復(fù)物流運(yùn)行營(yíng)造寬松環(huán)境。中物聯(lián)副會(huì)長(zhǎng)賀登才呼吁在符合國(guó)家防控要求的前提下，盡快放開物流作業(yè)人員，疏通道路堵點(diǎn)，解封物流節(jié)點(diǎn)，讓專業(yè)的人干專業(yè)的事。
8、據(jù)乘聯(lián)會(huì)，3月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到157.9萬(wàn)輛，同比下降10.5%，環(huán)比增長(zhǎng)25.6%；乘用車生產(chǎn)182.3萬(wàn)輛，同比下降0.3%，環(huán)比增長(zhǎng)22%。其中，3月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到45.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)122.4%，環(huán)比增長(zhǎng)43.6%；新能源乘用車零售銷量達(dá)到44.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)137.6%，環(huán)比增長(zhǎng)63.1%，環(huán)比均好于歷年3月走勢(shì)。4月車市產(chǎn)銷壓力可能很大，零售預(yù)計(jì)大幅低于3月。
9、據(jù)中汽協(xié)，今年3月，汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)分別為224.1萬(wàn)輛和223.4萬(wàn)輛，同比下滑9.1%和11.7%；環(huán)比增長(zhǎng)23.4%和28.4%。其中，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成46.5萬(wàn)輛和48.4萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.1倍。中汽協(xié)建議政府部門出臺(tái)促進(jìn)汽車消費(fèi)的政策措施。
10、中汽協(xié)披露，一季度中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)ACI為42，較2021年四季度回升18點(diǎn)，處于綠燈區(qū)，汽車產(chǎn)業(yè)在正常區(qū)間運(yùn)行。其中，先行合成指數(shù)較上一季度降低2.43點(diǎn)，表明未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)運(yùn)行存在一定的下行壓力。
11、據(jù)中汽協(xié)，3月份，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)39.2GWh，同比增長(zhǎng)247.3%，環(huán)比增長(zhǎng)23.3%；其中，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量23.6GWh，占總產(chǎn)量60.2%，同比增長(zhǎng)332.9%，環(huán)比增長(zhǎng)17.6%。動(dòng)力電池銷量共計(jì)24.5GWh，同比增長(zhǎng)175.3%。動(dòng)力電池裝車量21.4GWh，同比上升138%，環(huán)比上升56.6%，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。
12、IDC預(yù)計(jì), 2022年中國(guó)新能源車市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到522.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47.2%，新能源汽車新車滲透率將接近20%。2023年以后隨著補(bǔ)貼退坡，市場(chǎng)將回落到較為平穩(wěn)的增長(zhǎng)水平，到2025年新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到約1299萬(wàn)輛；2021年至2025年的年復(fù)合增長(zhǎng)率約為38%。
13、據(jù)中物聯(lián)，3月中國(guó)快遞物流指數(shù)為98.3%，比上月回落2.1個(gè)百分點(diǎn)。本月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)有所放緩，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求收窄，企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本增加，帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)擴(kuò)張回落，加之疫情導(dǎo)致通行和就業(yè)水平明顯下降，快遞指數(shù)整體回落至近兩年最低水平。
//? 海外? //
1、美聯(lián)儲(chǔ)埃文斯表示，50個(gè)基點(diǎn)的加息幅度值得考慮，可能性很高。政策不要過(guò)快過(guò)大，這對(duì)于保持靈活性至關(guān)重要。目前不認(rèn)為有必要采取限制性政策來(lái)抑制通脹，但存在使用這種政策的風(fēng)險(xiǎn)。
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2、日本央行行長(zhǎng)黑田東彥表示，看到經(jīng)濟(jì)的部分弱勢(shì)動(dòng)向，但經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的總體基調(diào)仍是“正在復(fù)蘇”。由于能源價(jià)格大幅上升等因素，消費(fèi)者物價(jià)（不含生鮮食品）同比增幅預(yù)計(jì)將明顯擴(kuò)大。
3、日本央行發(fā)布經(jīng)濟(jì)報(bào)告，下調(diào)對(duì)全國(guó)9個(gè)地區(qū)當(dāng)中8個(gè)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)前景預(yù)期，下調(diào)原因包括奧密克戎變異株感染擴(kuò)大導(dǎo)致消費(fèi)下降、零部件的供應(yīng)持續(xù)不足等。
4、紐約聯(lián)儲(chǔ)消費(fèi)者調(diào)查顯示，由于食品和租金價(jià)格預(yù)期飆升，一年通脹預(yù)期中值從一個(gè)月前的6%升至6.6%，再創(chuàng)新高。三年通脹預(yù)期則從6個(gè)月前的4.2%降至3.7%。
5、英國(guó)2月GDP環(huán)比增0.1%，遠(yuǎn)低于1月時(shí)的增長(zhǎng)0.8%，同時(shí)也低于市場(chǎng)預(yù)期。至2月三個(gè)月GDP環(huán)比增1%，預(yù)期增0.9%，前值增1.1%。
6、英國(guó)2月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降0.6%，預(yù)期增0.3%，前值增0.7%；工業(yè)產(chǎn)出同比增11.6%，預(yù)期增2.1%，前值增2.3%。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)下跌，知乎跌12.89%，房多多跌11.1%，趣店跌9.92%，新東方跌9.64%，波奇網(wǎng)跌8.77%，泛華金控跌8.3%。漲幅方面，世紀(jì)互聯(lián)漲29.63%，洪恩教育漲10.68%，愛(ài)點(diǎn)擊漲9.43%，嗶哩嗶哩漲7.23%，網(wǎng)易漲2.12%，愛(ài)奇藝漲1.83%。新能源汽車股全線走低，蔚來(lái)汽車跌1.6%，小鵬汽車跌2.13%，理想汽車跌2.36%。
2、推特CEO帕拉格·阿格拉瓦爾宣布，特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克將不再加入推特董事會(huì)。
3、特斯拉3月僅出口60輛上海工廠生產(chǎn)的汽車，創(chuàng)紀(jì)錄最少，因強(qiáng)勁的中國(guó)本地需求消化了大部分產(chǎn)量。特斯拉上海工廠上個(gè)月出貨共計(jì)65814輛汽車，其中絕大部分——65754輛——銷往中國(guó)本地市場(chǎng)。
4、“拆股潮”再添一員。Shopify宣布1:10拆分普通股的計(jì)劃，以及對(duì)其復(fù)雜的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行修改，以保護(hù)該公司領(lǐng)導(dǎo)者的投票權(quán)。公司將在6月7日召開的股東特別會(huì)議上尋求股東批準(zhǔn)。
5、大眾汽車CFO表示，在2024年之前，半導(dǎo)體芯片的供應(yīng)不太可能恢復(fù)至完全滿足需求的狀態(tài)。盡管缺芯瓶頸可能會(huì)在今年年底開始緩解，明年芯片產(chǎn)量有望恢復(fù)到2019年的水平，但這并不足以滿足市場(chǎng)對(duì)芯片的日益增長(zhǎng)的需求。
6、由于零部件供應(yīng)出現(xiàn)問(wèn)題，日本多家車企接連宣布停工或減產(chǎn)，從11日起，三菱汽車位于日本國(guó)內(nèi)的主力工廠停工5天。不僅是三菱，同樣受到零部件供應(yīng)緊張影響，馬自達(dá)和大發(fā)也都在近日宣布日本國(guó)內(nèi)的部分工廠臨時(shí)停工。
7、瑞幸咖啡宣布，公司完成金融債務(wù)重組，在任何司法管轄區(qū)不再受到破產(chǎn)或破產(chǎn)程序的約束。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，紙漿漲3.97%，純堿漲3.51%，乙二醇、苯乙烯、瀝青跌超1%。黑色系多數(shù)上漲，焦炭漲0.93%。
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2、芝商所（CME）下調(diào)WTI原油期貨即月合約保證金至8750美元/手合約，之前為9500美元，同時(shí)下調(diào)6-11月到期原油期貨合約保證金，幅度為100-500美元。上次CME下調(diào)該品種的保證金要求為3周前。
3、四川近五年探明頁(yè)巖氣地質(zhì)資源量超40萬(wàn)億立方米，技術(shù)可采資源量約9萬(wàn)億立方米，經(jīng)濟(jì)可采資源量約5萬(wàn)億立方米。
4、摩根大通近日發(fā)布報(bào)告顯示，在全球通脹不斷加劇的情況下，大宗商品價(jià)格可能會(huì)在現(xiàn)在基礎(chǔ)上再上漲30%到40%。由于俄烏沖突持續(xù)，大宗商品價(jià)格目前處于多年來(lái)的高點(diǎn)。從原油到小麥等商品的價(jià)格飆升，進(jìn)一步刺激全球通貨膨脹。
5、科威特將5月面向亞洲的原油價(jià)格定為升水9.3美元/桶，提高至創(chuàng)紀(jì)錄水平。
6、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.17%，報(bào)2031點(diǎn)，為連續(xù)第13天下跌。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍上行，中短券上行幅度較大，10年期國(guó)債活躍券220003收益率上行1.5bp報(bào)2.7675%，5年期國(guó)債活躍券220002收益率上行2.77bp報(bào)2.53%；國(guó)債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.17%；銀行間資金面仍平穩(wěn)偏寬，不過(guò)隔夜資金利率上行至1.8%上方；地產(chǎn)債整體走弱多數(shù)下跌，上海世茂債跌幅明顯，“20世茂G2”、“19世茂G3”、“20世茂G3”跌超15%。
2、外匯交易中心稱，3月境外機(jī)構(gòu)投資者共達(dá)成現(xiàn)券交易12243億元 ，環(huán)比增加19%，交易量占同期現(xiàn)券市場(chǎng)總成交量的約5%。3月境外機(jī)構(gòu)投資者買入債券5739億元，賣出債券6504億元，凈賣出765億元。
3、【債券重大事件】中證鵬元下調(diào)當(dāng)代文體主體信用等級(jí)和“20明誠(chéng)04”信用等級(jí)，展望調(diào)整為負(fù)面；惠譽(yù)撤銷首創(chuàng)置業(yè)“BB”長(zhǎng)期外幣和本幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)；惠譽(yù)確認(rèn)首創(chuàng)集團(tuán)長(zhǎng)期外本幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)為“BBB”，展望維持“負(fù)面”；標(biāo)普確認(rèn)新奧能源“BBB”的長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)展望上調(diào)至“正面”；云南工投董事涉嫌違法違規(guī)被調(diào)查等。
//? 外匯? //
1、周一人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.3645，調(diào)升8個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.3699，較上一交易日跌62個(gè)基點(diǎn)。交易員表示，中美利差表現(xiàn)對(duì)人民幣構(gòu)成壓制，不過(guò)短期匯價(jià)或仍延續(xù)相對(duì)平穩(wěn)走勢(shì)，關(guān)注國(guó)內(nèi)疫情對(duì)供應(yīng)鏈的影響及出口表現(xiàn)。
2、上周三大人民幣匯率指數(shù)全線走高。外匯交易中心數(shù)據(jù)顯示，4月8日，CFETS人民幣匯率指數(shù)報(bào)104.87，按周漲0.47；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)109.38，按周漲0.64；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)102.97，按周漲0.63。
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