//? 熱點聚焦? //
1、《中共中央 國務院關于加快建設全國統(tǒng)一大市場的意見》發(fā)布。建設全國統(tǒng)一大市場是構建新發(fā)展格局的基礎支撐和內(nèi)在要求。意見明確，加快建立全國統(tǒng)一的市場制度規(guī)則，打破地方保護和市場分割，打通制約經(jīng)濟循環(huán)的關鍵堵點，促進商品要素資源在更大范圍內(nèi)暢通流動，加快建設高效規(guī)范、公平競爭、充分開放的全國統(tǒng)一大市場，全面推動我國市場由大到強轉變，為建設高標準市場體系、構建高水平社會主義市場經(jīng)濟體制提供堅強支撐。
2、《中共中央 國務院關于加快建設全國統(tǒng)一大市場的意見》提出，加快發(fā)展統(tǒng)一的資本市場。強化重要金融基礎設施建設與統(tǒng)籌監(jiān)管，統(tǒng)一監(jiān)管標準，健全準入管理。選擇運行安全規(guī)范、風險管理能力較強的區(qū)域性股權市場，開展制度和業(yè)務創(chuàng)新試點，加強區(qū)域性股權市場和全國性證券市場板塊間的合作銜接。推動債券市場基礎設施互聯(lián)互通，實現(xiàn)債券市場要素自由流動。加大對資本市場的監(jiān)督力度，健全權責清晰、分工明確、運行順暢的監(jiān)管體系，筑牢防范系統(tǒng)性金融風險安全底線。堅持金融服務實體經(jīng)濟，防止脫實向虛。為資本設置“紅綠燈”，防止資本無序擴張。
3、深交所披露2021年ETF行業(yè)發(fā)展年度報告，2021年境內(nèi)ETF產(chǎn)品規(guī)模達到1.4萬億元，較上一年增長30.55%，產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模均創(chuàng)近十年來新高。2021年全球股市受新冠疫情影響出現(xiàn)大幅波動，但并未改變ETF市場資金持續(xù)流入的趨勢。全球ETF產(chǎn)品數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長，規(guī)模超10萬億美元。
4、本周滬深兩市共有12只新股可申購。擬在周二申購的中國海油申購上限為78萬股，頂格申購需780萬元滬市市值。至此，中國石化、中國石油、中國海油這“三桶油”將齊聚A股。此外，擬于周一申購的峰岹科技，發(fā)行價為82元/股，其芯片產(chǎn)品廣泛應用于美的、小米等知名廠商的產(chǎn)品中。
//? 環(huán)球市場? //
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1、據(jù)經(jīng)濟參考報，近日，一些國際機構預警2022年全球債務水平有可能繼續(xù)攀升，且俄烏沖突將增加部分國家債務違約風險。在全球經(jīng)濟復蘇速度放緩、多國通脹高企、貨幣政策面臨收緊、地緣沖突持續(xù)等多重不確定性的影響下，全球債務風險將被進一步抬高。
//? 宏觀? //
1、國務院總理在中國-葡語國家經(jīng)貿(mào)合作論壇部長級特別會議開幕式上表示，中國始終堅持高水平、制度型對外開放，愿繼續(xù)同葡語國家共同推動貿(mào)易投資自由化便利化，推進基礎設施聯(lián)通和產(chǎn)能合作，發(fā)展綠色貿(mào)易和節(jié)能環(huán)保領域合作，共同做大合作蛋糕，打造新的增長點，讓發(fā)展成果更好惠及各國人民。
2、國務院副總理孫春蘭4月9日至10日在上海調研指導疫情防控工作指出，當前上海疫情防控正處在最緊要的關鍵階段，要進一步統(tǒng)一思想，以快制快、兵貴神速，在核酸檢測、轉運收治隔離、方艙醫(yī)院和隔離點建設等各方面迅速有力推進。要及時深入分析疫情趨勢，以科學專業(yè)的研判為優(yōu)化疫情防控舉措提供有力支撐。要根據(jù)本輪全員核酸檢測結果，動態(tài)調整封控區(qū)、管控區(qū)、防范區(qū)“三區(qū)”設置，盡量減少疫情對生產(chǎn)生活的影響。
3、上海市市場監(jiān)督管理局規(guī)范疫情防控期間“社區(qū)團購”價格行為提出，相關組織者、經(jīng)營者應當按照規(guī)定明碼標價，銷售商品應當標示商品的品名、價格和計價單位等，對以套餐形式銷售商品的，在標明銷售總價的同時，應當標明所含商品的品名和數(shù)量，對于另行收取打包費、配送費等服務性費用的，應當標示服務項目、價格及計價單位，不得在標價之外加價出售商品，不得收取任何未予標明的費用。
4、據(jù)經(jīng)濟參考報，近期，從國務院常務會議到經(jīng)濟形勢專家和企業(yè)家座談會，幾次重要會議在研判經(jīng)濟形勢時，均強調了經(jīng)濟平穩(wěn)運行面臨較大挑戰(zhàn)，釋放出宏觀政策要靠前發(fā)力、適時加力的明確信號。多位經(jīng)濟學家表示，面對國內(nèi)外環(huán)境的復雜性和不確定性，穩(wěn)經(jīng)濟的重要性更加凸顯，宏觀政策需要進一步發(fā)力，預計后續(xù)會有更多穩(wěn)增長政策出臺。
5、國家衛(wèi)健委：4月9日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設兵團新增本土新冠肺炎確診病例1318例（上海1006例；吉林242例；浙江16例；廣東10例；福建9例；海南6例；山西5例；江蘇5例；北京、河北、江西、山東各3例；四川、陜西各2例；遼寧、黑龍江、湖北各1例）；新增本土無癥狀感染者25037例（上海23937例；吉林755例；河北84例，其中邯鄲市52例、保定市31例、定州1例；江蘇65例；安徽44例；浙江32例；江西26例；山東18例；湖北16例；廣東13例；遼寧12例；廣西7例；河南5例；新疆5例；山西、福建各4例；海南、云南各3例；四川2例；天津、黑龍江各1例）；累計報告接種新冠病毒疫苗329520.8萬劑次。
6、上海4月9日新增本土新冠肺炎確診病例1006例和無癥狀感染者23937例，其中191例確診病例為此前無癥狀感染者轉歸，228例確診病例和23412例無癥狀感染者在隔離管控中發(fā)現(xiàn)，其余在相關風險人群排查中發(fā)現(xiàn)。
7、4月8日以來，廣州市發(fā)生新的本土疫情，從4月9日0時到4月10日14時，新增22例新冠病毒感染者。本次疫情累計報告新冠病毒感染者23例，不排除社區(qū)隱匿性傳播的可能，正在琶洲會展中心推進建設方艙醫(yī)院。4月11日零時開始，廣州市民非必要不離穗，確需離穗憑48小時核酸陰性證明；全市中小學暫停線下教學，中考體育考試暫停。
8、中銀證券全球首席經(jīng)濟學家管濤指出，從降準降息的具體選擇看，二者都可以起到降低實體經(jīng)濟融資成本的目的，只不過降息對降低融資成本的效果更直接，而降準的傳導鏈條會更長一些。我國降準、降息的空間依然存在，兩項工具可以交叉使用或疊加使用。
?//? 國內(nèi)股市? //
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1、百億級私募持倉情況陸續(xù)曝光。去年四季度，2021年百億級私募業(yè)績冠軍沖積資產(chǎn)加倉了貝特瑞，高毅資產(chǎn)基金經(jīng)理卓利偉抄底天山鋁業(yè)，馮柳、高瓴和睿遠的身影則同時出現(xiàn)在廣電計量前十大股東名單，和諧匯一旗下產(chǎn)品新進金風科技。
2、上周北上資金主要以減倉為主，加倉主要集中于銀行、商貿(mào)零售、綜合、建筑裝飾等11個行業(yè)，16股獲得北上資金連續(xù)七周加倉，其中國電南瑞、陽光電源、分眾傳媒最新持倉市值均在100億元以上。
3、上市券商2021年年報顯示，絕大部分頭部券商營收及凈利潤增速大幅提升。已有33家上市券商公布2021年年報，其中，8家券商營收超過300億元，更有9家券商歸母凈利潤超百億元，加上此前預告凈利潤上限達105億元的國信證券，凈利潤超過百億的券商有望達到10家。
4、今年A股開年沒有迎來“開門紅”，券商營業(yè)部普遍感受“春寒料峭”。1月深圳地區(qū)券商營業(yè)部整體營業(yè)收入同比降13.49%，頭部營業(yè)部的利潤規(guī)模普遍同比降20%以上，部分大型營業(yè)部甚至降逾50%。此外，基金銷售遇冷，深圳地區(qū)營業(yè)部金融產(chǎn)品銷售收入自2021年7月以后跌破億元，僅兩千多萬，環(huán)比減少近9成。
5、據(jù)中國證券報，有1002家上市公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長，占比達到70.37%。已披露2021年年報的上市公司，整體保持了較好的業(yè)績增長。
6、據(jù)中國證券報，行情持續(xù)震蕩之下，各方對于“穩(wěn)增長”政策后續(xù)進一步發(fā)力的預期持續(xù)升溫。機構預計4月中旬是“穩(wěn)增長”政策二次發(fā)力的關鍵窗口，A股中期修復行情將貫穿二三季度，配置上繼續(xù)看好“穩(wěn)增長”主線，二季度重點關注地產(chǎn)和基建產(chǎn)業(yè)鏈。
7、據(jù)中國證券報，上市公司2021年年報進入密集披露期，險資、社?；?、QFII機構等長期資金的持倉路線逐漸浮出水面。險資、社?；饘鹑谛袠I(yè)偏愛有加，在其重倉股中，銀行、保險等金融股占據(jù)多數(shù)席位。QFII機構持倉較為多元，對先進制造、有色金屬等領域個股加大布局力度。多位業(yè)內(nèi)人士透露，現(xiàn)在是配置權益資產(chǎn)的好時機，重點關注穩(wěn)增長與技術革新兩條重要主線。
8、券商對4月市場預期整體較為樂觀，主流聚焦業(yè)績確定性與穩(wěn)增長兩條主線，大市值龍頭、穩(wěn)增長以及消費板塊依舊獲得青睞。與此同時，機構也提醒市場外圍風險擾動仍在，國內(nèi)趨勢反轉仍需等待信號。
9、中信證券認為，預計4月中旬是本輪上海疫情的拐點，也是穩(wěn)增長政策二次發(fā)力的關鍵窗口。若疫情拐點與政策發(fā)力點如預期疊加，A股中期修復行情將貫穿二三季度，建議繼續(xù)緊扣穩(wěn)增長主線，堅定布局“估值低位”和“預期低位”品種，并在二季度重點關注地產(chǎn)和基建產(chǎn)業(yè)鏈。
10、中信建投認為，市場處于中期視角下的磨底期，但面臨一些挑戰(zhàn)：經(jīng)濟進入主動去庫存階段，疫情對經(jīng)濟形成擾動；美債利率快速上升尚未穩(wěn)定；投資者應保持耐心，不宜冒進，等待基本面筑底、外部環(huán)境好轉或政策強力寬松的機會，如果市場出現(xiàn)大幅調整，亦可逐步布局，布局方向重點關注早周期品種（地產(chǎn)鏈等）。
11、據(jù)上海證券報，截至4月10日，有15家半導體、電子化學品公司披露一季報預告，全部實現(xiàn)業(yè)績同比增長，部分公司同比增長超過2倍。晶晨股份披露，公司預計一季度實現(xiàn)營業(yè)收入14.8億元左右，同比增加5.51億元左右，增長59.29%左右；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為2.7億元左右，同比增長201.8%左右。
12、寧德時代有關人士介紹，近期寧德出現(xiàn)個別疫情，政府臨時升級了防疫管控措施。當前，為最大限度保障市場供應，公司嚴格采取網(wǎng)格化管理措施，確保寧德基地有序開展生產(chǎn)。寧德時代目前沒有停產(chǎn)。
13、蔚來：受全球原材料價格上漲影響，2022年5月10日起，將對旗下產(chǎn)品價格進行適當調整，ES8、ES6及EC6各版本車型起售價上調10000元，ET7、ET5起售價不變；選擇電池租用服務，長續(xù)航電池包（100kWh）租用服務費調整為1680元/月；電池包按年靈活升級至長續(xù)航電池包，價格調整為9800元/年。
14、比亞迪漢家族4款新車型上市，分別為漢EV千山翠限量版、漢EV創(chuàng)世版、漢DM-i、漢DM-p，綜合補貼后售價區(qū)間為21.58萬元-32.98萬元。
//? 金融? //
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1、今年以來市場大幅震蕩，基金發(fā)行有所降溫。一季度共有386只新基金成立，合計募集資金規(guī)模2738億元，發(fā)行規(guī)模同比下降了74%。不過ETF基金份額逆市走高，今年以來合計增加1734.68億份，增幅16.88%，截至4月8日累計份額1.2萬億份。
2、據(jù)中國基金報，在海內(nèi)外各種因素共同影響下，權益市場持續(xù)波動劇烈，投資者避險情緒上升，固收類產(chǎn)品成為配置優(yōu)選。而兼具流動性和收益性，且實施凈值化管理的中短債基等中低風險品種引發(fā)各家基金公司競相布局。
3、截至去年末，從機構角度來看，易方達基金旗下的產(chǎn)品被FOF持有最多，華夏、廣發(fā)基金緊隨其后。從基金角度來看，由周雪軍坐鎮(zhèn)的海富通改革驅動最受青睞，其次是馮明遠的信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)和鄢耀的工銀瑞信新金融。
4、銀河證券基金研究中心發(fā)布了一份公募基金管理人長期主動股票投資管理能力榜單，涵蓋了過去20年到過去1年的全部業(yè)績情況。就整體而言，從長期來看，老牌基金公司仍然占有相當優(yōu)勢，但在過去1年、2年、3年的排名中，中小基金公司紛紛崛起。
5、截至2021年末，全市場有可比數(shù)據(jù)的529只權益類ETF（統(tǒng)計股票ETF和跨境ETF）中，個人投資者占比為54.72%，同比增長近12個百分點；同期，機構投資者占比從57%降至45%，也創(chuàng)下了較大的年度下滑紀錄。
6、據(jù)證券時報，基金公司員工持有金額超2000萬元的基金共有41只，規(guī)模合計15億元，其中謝治宇管理的興全合潤和興全合宜A被興證全球基金員工分別持有9684萬元和7404萬元，排名第1和第2。
7、據(jù)券商中國，高壓之下，疊加季末沖存款等試點操作，多家理財公司存續(xù)規(guī)模較今年年初高點有所回落。據(jù)悉，四家大行理財子公司的存續(xù)規(guī)模，共計減少超萬億。但可喜的是，進入四月，銀行理財短暫迎來的喘息。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、繼上海之后，北京日前啟動燃料電池汽車示范應用項目申報工作。北京發(fā)布通知，以當年8月13日至次年8月12日為一個核算年度，對納入并完成示范應用項目的燃料電池汽車，按照中央獎勵1:1的標準安排市級車輛推廣獎勵資金。
//? 海外? //
1、俄羅斯聯(lián)邦政府表示，俄聯(lián)邦政府儲備基金增加2734億盧布用于保障在制裁條件下的經(jīng)濟穩(wěn)定，相關命令已經(jīng)簽署并公布。
2、美國農(nóng)業(yè)部發(fā)表聲明稱，農(nóng)業(yè)部下屬動植物衛(wèi)生檢疫局已證實在科羅拉多州皮特金縣出現(xiàn)高致病性禽流感疫情。禽流感病毒已經(jīng)席卷美國東海岸與中西部的家禽養(yǎng)殖場。在艾奧瓦州的一家禽類養(yǎng)殖企業(yè)已被迫撲殺近100萬只家禽。
//? 國際股市? //
1、AT&T和Discovery發(fā)布公告稱，已完成將AT&T旗下華納傳媒業(yè)務與Discovery合并的交易。值得注意的是，華納兄弟探索將于4月11日登陸納斯達克，股票代碼為“WBD”。
//? 商品? //
1、《中共中央、國務院關于加快建設全國統(tǒng)一大市場的意見》提出，建設全國統(tǒng)一的能源市場。在統(tǒng)籌規(guī)劃、優(yōu)化布局基礎上，健全油氣期貨產(chǎn)品體系，規(guī)范油氣交易中心建設，優(yōu)化交易場所、交割庫等重點基礎設施布局。推動油氣管網(wǎng)設施互聯(lián)互通并向各類市場主體公平開放。穩(wěn)妥推進天然氣市場化改革，加快建立統(tǒng)一的天然氣能量計量計價體系。健全多層次統(tǒng)一電力市場體系，研究推動適時組建全國電力交易中心。進一步發(fā)揮全國煤炭交易中心作用，推動完善全國統(tǒng)一的煤炭交易市場。
2、遼寧省政府印發(fā)文件提出，依托大連商品交易所，推進航運期貨等期貨品種研發(fā)上市，探索干散貨物流指數(shù)等衍生品交易，加快引入境外交易者參與期貨交易，完善期貨保稅交割監(jiān)管政策，支持建立大宗農(nóng)產(chǎn)品期貨保稅交割倉庫。
3、據(jù)上海證券報，中國農(nóng)業(yè)科學院北京畜牧獸醫(yī)研究所研究員朱增勇預計，今年三季度商品豬供給過剩局面有望緩解，豬肉供需將會轉向基本平衡，豬價有望季節(jié)性回升。
//? 債券? //
1、香港財政司司長陳茂波表示，將重啟政府零售綠色債券發(fā)行，發(fā)行額最多200億元?？紤]到利率趨升背景，這批零售綠債最低年息率將由2厘上調到2.5厘，債券年期維持三年，每半年派息一次，息率與本地通脹掛鉤，預計4月底或之前接受認購申請。
2、據(jù)中國證券報，不少債券私募機構和一些高凈值個人正在入場“抄底”民企地產(chǎn)債。機構通過低價買入民企地產(chǎn)債為產(chǎn)品增厚收益，高凈值個人則通過場內(nèi)交易博取高收益。業(yè)內(nèi)普遍認為，近期部分民企地產(chǎn)債確實存在著階段性的投資價值，而且可能也是今年以來為數(shù)不多的高收益投資機會。
3、據(jù)上海證券報，數(shù)據(jù)顯示，3月份境內(nèi)人民幣地產(chǎn)債一級發(fā)行規(guī)模環(huán)比出現(xiàn)倍增；而在境外發(fā)行的中資美元債發(fā)行規(guī)模更是在過去近半年時間內(nèi)，首次突破了20億美元，達23.78億美元。
//? 外匯? //
1、俄羅斯政府倡議由巴西、中國、印度、俄羅斯和南非組成的新興經(jīng)濟體金磚國家組織整合支付系統(tǒng)，并擴大使用本國貨幣進行進出口業(yè)務。
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