1、中國向日方通報暫停進口日本水產(chǎn)品。外交部發(fā)言人毛寧在例行記者會上強調(diào)，當(dāng)前形勢下，即使日本水產(chǎn)品向中國出口也不會有市場。日本首相高市早苗涉臺錯誤言論損害中日關(guān)系政治基礎(chǔ)，如果日方拒不撤回、甚至一錯再錯，中方將不得不采取嚴厲、堅決的反制措施，由此產(chǎn)生的一切后果由日方承擔(dān)。
2、荷蘭經(jīng)濟大臣卡雷曼斯發(fā)表聲明，宣布暫停針對安世半導(dǎo)體的行政令。商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，中方對荷方主動暫停行政令表示歡迎，認為這是向妥善解決問題的正確方向邁出的第一步，但距離解決全球半導(dǎo)體產(chǎn)供鏈動蕩和混亂的根源“撤銷行政令”還有差距。同時，在荷經(jīng)濟部推動下的企業(yè)法庭剝奪聞泰科技對荷蘭安世控制權(quán)的錯誤裁決，仍是阻礙問題解決的關(guān)鍵所在，希望荷方繼續(xù)展現(xiàn)與中方真誠合作的意愿，真正提出建設(shè)性解決問題的方案。
3、英偉達2026財年第三季度財報顯示，其營收與每股收益均超出華爾街預(yù)期，同時對第四季度營收的指引也高于市場預(yù)期。英偉達第三季度營收570.1億美元，預(yù)期551.9億美元；數(shù)據(jù)中心營收512億美元，預(yù)期493.4億美元；游戲營收43億美元，預(yù)期44.2億美元；調(diào)整后每股收益1.30美元，預(yù)期為1.25美元；英偉達預(yù)計第四季度營收約為650億美元，而分析師此前預(yù)期該季度營收為616.6億美元。英偉達美股盤后漲超4%。
1、國務(wù)院副總理張國清在貴州、重慶調(diào)研制造業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級、國有企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展等工作。他強調(diào)，要加快制造業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級，扎實推進國有企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，堅持優(yōu)化提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、培育壯大新興產(chǎn)業(yè)、前瞻布局未來產(chǎn)業(yè)并舉，因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。
2、國家出入境管理局宣布，從11月20日起，擴大可簽發(fā)一次有效臺灣居民來往大陸通行證口岸數(shù)量至100個。
3、俄羅斯總統(tǒng)普京表示，針對中國公民的免簽政策將于近期生效。外交部發(fā)言人毛寧表示，兩國實現(xiàn)互免簽證將進一步加強人文交流，符合兩國人民共同利益。
4、京津冀簽署自貿(mào)試驗區(qū)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新行動方案，明確在先進制造、數(shù)字經(jīng)濟、現(xiàn)代物流三大重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域開展協(xié)同創(chuàng)新。
1、A股縮量震蕩，上證指數(shù)收盤漲0.18%報3946.74點，深證成指持平，創(chuàng)業(yè)板指漲0.25%，市場成交額降至1.74萬億元。銀行股走強，中國銀行漲近4%創(chuàng)歷史新高；軍工、水產(chǎn)、鋰礦板塊漲幅居前。海南本地股調(diào)整，文化傳媒、房地產(chǎn)板塊跌幅明顯。高位股全線下挫。
2、香港恒生指數(shù)收盤跌0.38%報25830.65點，恒生科技指數(shù)下跌0.69%，恒生中國企業(yè)指數(shù)下跌0.26%。有色、軍工、石油、煤炭、黃金股走強；科網(wǎng)股跌多漲少，新能源車企股走弱。南向資金凈買入65.91億港元，小米集團、阿里巴巴分別獲凈買入23.94億港元、20.96億港元。
3、證監(jiān)會近日優(yōu)化ETF注冊及上市審核流程，取消了ETF注冊環(huán)節(jié)提交證券交易所無異議函的要求。滬深交易所同步修改自律規(guī)則，并新增指數(shù)基金上市業(yè)務(wù)安排，明確業(yè)務(wù)辦理程序。
4、據(jù)中國證券報，本周，多家外資機構(gòu)發(fā)布2026年展望報告，集體看好中國股市中長期配置價值，其中瑞銀、摩根士丹利等紛紛上調(diào)中國市場相關(guān)股指目標點位。在唱多中國資產(chǎn)的同時，外資機構(gòu)調(diào)研與加倉動作不斷，以實際行動做多中國資產(chǎn)。四季度以來，外資機構(gòu)依舊對A股上市公司保持密切關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，截至11月19日，四季度以來，外資機構(gòu)調(diào)研A股上市公司的總次數(shù)超過1300次。
5、截至11月19日，今年以來A股公司重要股東合計增持超過100億股，按照區(qū)間交易均價計算，合計增持金額超930億元，金額創(chuàng)近3年新高。從行業(yè)看，13個行業(yè)年內(nèi)增持金額超過30億元，銀行、基礎(chǔ)化工、公用事業(yè)等行業(yè)增持金額排在前列。從單家公司看，今年以來增持金額超10億元的公司有17家，6家公司增持金額超過25億元，位居榜首的是南京銀行。
6、中央?yún)R金系券商整合邁出第一步，A股券商新增一則并購重組案例。中金公司、東興證券、信達證券發(fā)布公告，正在籌劃由中金公司通過向東興證券、信達證券全體A股換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并東興證券、信達證券。三家公司股票將于11月20日起開始停牌，預(yù)計停牌時間不超過25個交易日。
7、快手第三季度總收入同比增長14.2%至356億元；經(jīng)調(diào)整利潤凈額達50億元，同比增長26.3%，經(jīng)調(diào)整凈利潤率達14%。快手電商業(yè)務(wù)GMV同比增長15.2%，至3850億元。
1、中指研究院表示，今年前10月，重點城市二手住宅累計成交量普遍保持小幅增長態(tài)勢，10月市場活躍度有所下降。預(yù)計11月二手住宅成交量環(huán)比將有所修復(fù)，但去年高基數(shù)下同比仍面臨一定壓力，短期價格或延續(xù)調(diào)整態(tài)勢。
2、多個權(quán)威渠道透露，備受關(guān)注的有機硅實控人會議重點討論了有機硅減產(chǎn)問題，屬于行業(yè)自律行為，但具體的操作細節(jié)尚未確定，減產(chǎn)有望在12月初逐步落實。
3、中國疫苗行業(yè)協(xié)會發(fā)布反“內(nèi)卷式”競爭倡議提出，全體會員須嚴格遵守行業(yè)自律公約，自覺維護市場價格穩(wěn)定。堅決抵制無序低價競爭，在招投標全流程中，嚴禁以低于成本的報價參與競標。
4、2025第八屆中國國際光伏與儲能產(chǎn)業(yè)大會發(fā)布《成都宣言》，倡導(dǎo)推動產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化，避免同質(zhì)化低端擴張；構(gòu)建協(xié)同發(fā)展生態(tài)，強化行業(yè)自律共治。
5、Counterpoint咨詢發(fā)布研究報告，受關(guān)鍵芯片短缺影響，內(nèi)存價格預(yù)計將在2026年第二季度之前，在當(dāng)前基礎(chǔ)上再上漲約50%。目前，傳統(tǒng)LPDDR4面臨的漲價風(fēng)險最大。
1、香港財庫局與深圳金融管理局聯(lián)合發(fā)布《攜手打造港深全球金融科技中心的行動方案（2025-2027年）》，明確未來3年，兩地將從六大維度發(fā)力，深化金融科技領(lǐng)域協(xié)同合作，共同構(gòu)建具有全球競爭力的金融科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
2、比特幣價格大幅下挫引發(fā)投資者恐慌性撤離。貝萊德旗下全球最大的現(xiàn)貨比特幣ETF—iShares比特幣信托基金（IBIT）周二資金流出5.23億美元，創(chuàng)下最高單日贖回紀錄，也是連續(xù)第五個交易日凈贖回。整個美國現(xiàn)貨比特幣ETF市場11月的資金流出規(guī)模已超過30億美元。
1、中國聯(lián)通集團召開中層以上管理人員大會。中央組織部有關(guān)負責(zé)人宣布中央決定：董昕任中國聯(lián)通集團董事長、黨組書記，免去其廣電總局副局長、黨組成員職務(wù)。
2、有傳聞稱臺積電前技術(shù)研發(fā)暨企業(yè)策略發(fā)展資深副總經(jīng)理羅唯仁10月赴英特爾擔(dān)任研發(fā)副總裁，退休前帶走“20多箱”涉及臺積電先進工藝技術(shù)的機密資料。臺積電回應(yīng)不知情也無法評論，英特爾不針對市場傳聞回應(yīng)。
3、華為宣布首款鴻蒙二合一平板電腦MatePad Edge將于11月25日發(fā)布。這款平板電腦采用二合一形態(tài)設(shè)計，電腦、支架、平板形態(tài)合一，支持電腦、平板雙模式。
4、蔚來自研高階智能駕駛芯片“神璣NX9031”開始技術(shù)外供，向一家汽車芯片公司提供技術(shù)授權(quán)。該芯片采用5nm車規(guī)工藝，實際算力約為英偉達Orin-X的四倍。
5、知情人士透露，埃隆·馬斯克麾下人工智能公司xAI正就以2300億美元估值籌集150億美元新股本進行深入談判。
6、三星電子首次公布2納米芯片性能數(shù)據(jù)，其2納米芯片較第二代3納米工藝性能提升12%，能效提升25%，芯片面積縮小5%。
7、諾基亞宣布大規(guī)模戰(zhàn)略重組，業(yè)務(wù)從四個板塊壓縮為兩個，全力聚焦AI數(shù)據(jù)中心連接。基于新戰(zhàn)略，諾基亞希望在2028年將營運利潤提升至27–32億歐元。
1、今日凌晨，美聯(lián)儲公布的10月政策會議紀要顯示，美聯(lián)儲決策層在上月降息時存在嚴重分歧。許多官員認為，在2025年剩余時間內(nèi)維持利率不變“可能是合適之舉”。不過，也有若干位官員指出，若經(jīng)濟表現(xiàn)與預(yù)期一致，12月再次降息“很可能是合適的”。?支持降息的一方并未在人數(shù)上占絕對優(yōu)勢，對于縮減資產(chǎn)負債表（縮表）的量化緊縮（QT）行動，則幾乎完全一致認為應(yīng)該停止。在金融穩(wěn)定的風(fēng)險方面，一些人擔(dān)心股市無序下跌。
2、美國勞工統(tǒng)計局表示，將不會發(fā)布10月份就業(yè)報告，并指出會將這些非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)納入11月份就業(yè)報告中。美國勞工統(tǒng)計局表示，10月份的家庭數(shù)據(jù)（用于計算失業(yè)率等關(guān)鍵統(tǒng)計數(shù)據(jù)）無法追溯收集，11月份的就業(yè)報告將于12月16日發(fā)布。
3、美國與沙特阿拉伯正式簽署人工智能戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系協(xié)議，雙方將在半導(dǎo)體供應(yīng)、AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和高價值投資等領(lǐng)域展開全面合作。美國總統(tǒng)唐納德·特朗普表示，美沙投資論壇正在簽署2700億美元的協(xié)議。
4、美國商務(wù)部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，美國8月貿(mào)易逆差596億美元，環(huán)比大幅收窄24%。其中，商品貿(mào)易逆差縮窄至837億美元，創(chuàng)2023年底以來最小規(guī)模。8月進口總額下降5.1%，創(chuàng)四個月最大跌幅，而出口則小幅增加。
5、英國10月CPI同比上漲3.6%，較9月的3.8%有所回落，為7個月來首次放緩，重新點燃了市場對英國央行在下次會議上實施圣誕節(jié)前降息的期待。
6、歐盟工業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行副主席透露，歐盟正計劃建立一個中央機構(gòu)，用于協(xié)調(diào)關(guān)鍵礦產(chǎn)的采購與戰(zhàn)略儲備，確保其工業(yè)和國防供應(yīng)鏈的安全。
1、美國三大股指小幅收漲，截至收盤，道指漲0.1%報46138.77點，標普500指數(shù)漲0.38%報6642.16點，納指漲0.59%報22564.23點。英偉達漲近3%，宣偉漲近2%，領(lǐng)漲道指。美國科技七巨頭指數(shù)漲0.87%，谷歌漲3%，特斯拉漲0.68%。中概股多數(shù)下跌，奇富科技跌超14%，老虎證券跌逾10%。投資者期待英偉達財報將能緩解對人工智能股票估值過高和過度炒作的擔(dān)憂。美聯(lián)儲會議紀要顯示，官員們就是否需要連續(xù)第三次降息存在嚴重分歧。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.1%報23204.14點，法國CAC40指數(shù)跌0.18%報7953.77點，英國富時100指數(shù)跌0.47%報9507.41點。歐洲股市表現(xiàn)平淡，投資者關(guān)注俄烏和平協(xié)議的可能性，并等待美國芯片制造商英偉達的財報。
3、韓國財政部長表示，將為長期留在資本市場或長期投資特定股票的中小投資者推出激勵政策。另外，韓國政府正在主要與市場參與者開展磋商，以防止匯率出現(xiàn)過度波動和不穩(wěn)定情況。
1、國內(nèi)債市整體走弱，利率債收益率多數(shù)上行，短債表現(xiàn)稍好；國債期貨主力合約普跌，30年期主力合約下滑0.41%。央行開展3105億元逆回購操作，凈投放1150億元，銀行間市場資金面緊勢有所緩和，存款類機構(gòu)隔夜回購利率下行超10bp至1.42%附近。
2、財政部在盧森堡成功發(fā)行40億歐元主權(quán)債券。其中，4年期20億歐元，發(fā)行利率為2.401%；7年期20億歐元，發(fā)行利率為2.702%。這是我國首次在盧森堡發(fā)行歐元主權(quán)債券，本次發(fā)行吸引超過1000家機構(gòu)參與，總認購金額1001億歐元，是發(fā)行金額的25倍。
3、財政部、央行定于11月24日上午進行國庫現(xiàn)金定存招投標，1個月期（28天）操作量1200億元，21天期操作量800億元。
4、香港金管局副總裁李達志表示，未來將進一步優(yōu)化“互換通”，包括擴大交易商名單。香港正擴展流動性管理工具，以滿足國際投資者需求。香港證監(jiān)會市場監(jiān)察部執(zhí)行董事梁仲賢表示，已開始探討南向“互換通”。
5、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲2.95個基點報3.591%，3年期美債收益率漲2.23個基點報3.586%，5年期美債收益率漲2.62個基點報3.708%，10年期美債收益率漲2.52個基點報4.137%，30年期美債收益率漲2.39個基點報4.756%。?
6、由于市場擔(dān)憂擴張性財政政策會導(dǎo)致財政狀況進一步惡化，日本國債拋售潮愈演愈烈。新發(fā)10年期國債收益率升至1.76%，為2008年6月以來新高。40年期日債收益率升至3.695%的歷史峰值，20年期日債收益率也刷新1999年以來的新高。
1、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.29%報4078.30美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.08%報51.07美元/盎司。美聯(lián)儲會議紀要顯示決策層對降息存在分歧，特朗普批評美聯(lián)儲政策增加不確定性，全球央行增持黃金支撐貴金屬市場。
2、美油主力合約收跌2.08%，報59.41美元/桶；布倫特原油主力合約跌1.88%，報63.67美元/桶。美國成品油庫存增加以及地緣政治風(fēng)險緩和推動油價下挫。
3、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期鋁漲1.37%報2818.00美元/噸，LME期銅漲0.75%報10800.00美元/噸，LME期鎳漲0.15%報14660.00美元/噸，LME期鋅漲0.12%報2992.50美元/噸，LME期錫漲0.02%報36880.00美元/噸，LME期鉛跌0.40%報2015.50美元/噸。
4、俄羅斯副總理諾瓦克表示，美國及西方最新實施的制裁并未對俄羅斯的石油產(chǎn)量造成影響，該國將本年度石油產(chǎn)量預(yù)期維持在5.1億噸。
5、世界鉑金投資協(xié)會發(fā)布報告預(yù)測，鉑金市場在今年連續(xù)第三年出現(xiàn)顯著短缺，短缺量預(yù)計為22噸，較先前預(yù)測下調(diào)5噸。預(yù)計2025年鉑金總供應(yīng)同比下降2%至222噸，降至五年來最低水平；總需求預(yù)計為243噸，同比減少13噸。
1、周三在岸人民幣對美元16:30收盤報7.1096，較上一交易日上漲29個基點，夜盤收報7.1135。人民幣對美元中間價報7.0872，較上一交易日調(diào)貶16個基點。
2、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.53%報100.12，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.37%報1.1538，英鎊兌美元跌0.66%報1.3059，澳元兌美元跌0.44%報0.6480，美元兌日元漲1.07%報157.1820，美元兌加元漲0.44%報1.4050，美元兌瑞郎漲0.74%報0.8056，離岸人民幣對美元跌75個基點報7.1183。 ?
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