1、外交部發(fā)言人毛寧在例行記者會(huì)上強(qiáng)調(diào)，針對(duì)日本首相高市早苗涉臺(tái)錯(cuò)誤言論，中方已經(jīng)并將繼續(xù)向日方提出嚴(yán)正交涉和強(qiáng)烈抗議，嚴(yán)肅要求日方立即反思糾錯(cuò)，收回錯(cuò)誤言論，停止在涉華問(wèn)題上制造事端。另外，在二十國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)期間，李強(qiáng)總理沒(méi)有會(huì)見日方領(lǐng)導(dǎo)人的安排。
1、國(guó)務(wù)院副總理何立峰與德國(guó)副總理兼財(cái)政部長(zhǎng)克林拜爾共同主持第四次中德高級(jí)別財(cái)金對(duì)話。聯(lián)合聲明顯示，雙方歡迎符合條件的滬深交易所上市公司在法蘭克福證交所發(fā)行全球存托憑證（GDR），歡迎符合條件的法蘭克福證交所上市公司在滬深交易所發(fā)行中國(guó)存托憑證（CDR）。雙方同意推動(dòng)中德金融基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通。
2、財(cái)政部公布數(shù)據(jù)顯示，今年1—10月，全國(guó)財(cái)政收入18.65萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.8%。10月單月，全國(guó)財(cái)政收入2.26萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.2%，月度增幅繼續(xù)提高。1—10月，全國(guó)財(cái)政支出22.58萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2%。
3、國(guó)家外匯局統(tǒng)計(jì)顯示，10月，銀行結(jié)匯2142億美元，售匯1965億美元，銀行結(jié)售匯順差177億美元，環(huán)比有所收窄。受國(guó)慶中秋假期因素等影響，9月企業(yè)、個(gè)人等非銀行部門跨境資金小幅凈流出，10月跨境資金凈流入增多，綜合兩個(gè)月情況看跨境收支月均順差為240億美元。
4、商務(wù)部決定自11月18日起，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口正丙醇所適用的反傾銷、反補(bǔ)貼措施進(jìn)行期終復(fù)審調(diào)查。調(diào)查期間，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口正丙醇繼續(xù)征收254.4%—267.4%的反傾銷稅和34.2%—37.7%的反補(bǔ)貼稅。
5、上海海關(guān)透露，今年前10個(gè)月，上海市實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口3.71萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.2%，增速高于全國(guó)整體水平1.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口增長(zhǎng)10.5%，進(jìn)口增長(zhǎng)1.3%，且已連續(xù)7個(gè)月進(jìn)口、出口雙雙增長(zhǎng)。
1、A股弱勢(shì)震蕩，鋰礦概念股逆勢(shì)爆發(fā)，福建本地股掀漲停潮，軍工股火力全開；醫(yī)藥概念集體下挫，光伏板塊調(diào)整。截至收盤，上證指數(shù)跌0.46%報(bào)3972.03點(diǎn)，深證成指跌0.11%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.2%。A股全天成交1.93萬(wàn)億元。
2、香港恒生指數(shù)收盤跌0.71%報(bào)26384.28點(diǎn)；恒生科技指數(shù)下跌0.96%，恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)下跌0.74%。電氣設(shè)備、醫(yī)藥生物、有色金屬、化工、銀行板塊跌幅居前。南向資金凈買入84.48億港元，阿里巴巴獲凈買入近21億港元。
3、摩根士丹利發(fā)布最新研報(bào)，預(yù)計(jì)明年中國(guó)股市將取得溫和漲幅。摩根士丹利將2026年12月的主要股指目標(biāo)定為：恒生指數(shù)27500點(diǎn)、恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)9700點(diǎn)、滬深300指數(shù)4840點(diǎn)，意味著較當(dāng)前有約4%、4%和5%的上行空間。
4、11月以來(lái)累計(jì)有509家海外機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研109家上市公司。分行業(yè)來(lái)看，海外機(jī)構(gòu)主要青睞電子和機(jī)械設(shè)備兩大行業(yè)，調(diào)研的公司數(shù)量分別為22家和15家。中信證券研報(bào)顯示，A股電子行業(yè)三季度總營(yíng)收同比增長(zhǎng)15%，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)46%，行業(yè)景氣有望延續(xù)，人工智能仍是最大驅(qū)動(dòng)力。
5、國(guó)產(chǎn)GPU獨(dú)角獸沐曦股份科創(chuàng)板IPO注冊(cè)獲批。沐曦股份此次IPO計(jì)劃發(fā)行不超過(guò)4010萬(wàn)股A股普通股，擬募集資金39.04億元，用于多個(gè)GPU項(xiàng)目。
6、寧德時(shí)代公告稱，第二大股東黃世霖詢價(jià)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為376.12元/股，擬轉(zhuǎn)讓股份已獲全額認(rèn)購(gòu)，初步確定受讓方為16家機(jī)構(gòu)投資者，擬受讓股份總數(shù)為4563.24萬(wàn)股。以此計(jì)算，黃世霖本次套現(xiàn)金額達(dá)171.63億元。
7、小鵬汽車發(fā)布財(cái)報(bào)，第三季度營(yíng)收203.8億元，同比增101.8%；凈虧損為3.8億元，毛利率為20.1%。預(yù)計(jì)第四季度營(yíng)收215億元至230億元，汽車交付量12.5萬(wàn)至13.2萬(wàn)輛。
8、吉利汽車發(fā)布財(cái)報(bào)，第三季度收入為891.92億元，同比增27%；凈利潤(rùn)為38.2億元，同比增59%。極氪第三季度收入約316億元，同比增9.4%。
9、零跑汽車第三季度營(yíng)業(yè)收入194.5億元，同比增長(zhǎng)97.3%；凈利潤(rùn)為1.5億元，連續(xù)實(shí)現(xiàn)季度盈利；毛利率升至14.5%。公司提前一個(gè)半月完成2025年50萬(wàn)臺(tái)銷量目標(biāo)，預(yù)計(jì)全年銷量超60萬(wàn)臺(tái)。
1、今年以來(lái)，各地持續(xù)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)二手房交易占主導(dǎo)、逐步企穩(wěn)的態(tài)勢(shì)。住建部數(shù)據(jù)顯示，今年1至10月份，全國(guó)二手房交易網(wǎng)簽面積同比增長(zhǎng)4.7%，二手房在交易總量中的占比為44.8%。
2、多家有機(jī)硅公司實(shí)控人11月18日將齊聚上海討論“反內(nèi)卷”，此前行業(yè)公司已就減產(chǎn)目標(biāo)和時(shí)間等細(xì)節(jié)達(dá)成初步共識(shí)，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)相關(guān)細(xì)節(jié)有望在本次實(shí)控人大會(huì)上最終確定。
3、國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于深化化妝品監(jiān)管改革促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，提出24項(xiàng)改革意見、48項(xiàng)具體改革舉措。《意見》優(yōu)化注冊(cè)備案管理，提出打造全球新品首發(fā)地，鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)“銀發(fā)族”化妝品的技術(shù)研發(fā)。
4、商務(wù)部等7部門聯(lián)合開展繭絲綢產(chǎn)業(yè)“東綢西固”工作，提出3方面9項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。目標(biāo)是到2028年，突破智能繅絲、機(jī)器選繭、綠色印染等10項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，全國(guó)繭絲綢總產(chǎn)值突破3000億元。
1、荷蘭央行新任行長(zhǎng)、歐洲央行管委斯萊伊彭警告稱，穩(wěn)定幣在金融體系中的重要性日益上升，一旦該市場(chǎng)發(fā)生擠兌，可能危及歐洲金融穩(wěn)定、宏觀經(jīng)濟(jì)與通脹形勢(shì)，最終或迫使歐央行出手干預(yù)。
2、新加坡交易所旗下衍生品部門宣布，定于11月24日推出比特幣與以太坊加密貨幣永續(xù)期貨交易，僅對(duì)合格投資者及機(jī)構(gòu)投資者開放。該產(chǎn)品支持24小時(shí)交易，并提供高杠桿。
3、加密貨幣市場(chǎng)拋售潮毫無(wú)緩和跡象，市值最小、風(fēng)險(xiǎn)最高的代幣正首當(dāng)其沖。追蹤100種數(shù)字資產(chǎn)中50種最小市值幣種的MarketVector數(shù)字資產(chǎn)100小盤指數(shù)，于上周日跌至2020年以來(lái)的最低水平。
1、阿里巴巴正式官宣“千問(wèn)”項(xiàng)目，全力進(jìn)軍“AI to C”市場(chǎng)。千問(wèn)APP公測(cè)版上線，接入全球性能第一的開源模型Qwen3并免費(fèi)開放，與ChatGPT展開全面競(jìng)爭(zhēng)。未來(lái)阿里計(jì)劃將地圖、外賣、訂票、辦公、學(xué)習(xí)、購(gòu)物、健康等各類生活場(chǎng)景接入千問(wèn)App。
2、華為宣布于11月25日舉行新品發(fā)布會(huì)，屆時(shí)將發(fā)布華為Mate 80系列、Mate X7及多款全場(chǎng)景新品。
3、京東宣布推出現(xiàn)制飲品品牌“七鮮咖啡”、京東外賣獨(dú)立APP、京東點(diǎn)評(píng)以及京東真榜。京東集團(tuán)創(chuàng)始人劉強(qiáng)東表示，七鮮咖啡預(yù)計(jì)在今年年底覆蓋北京主要城區(qū)。京東點(diǎn)評(píng)永遠(yuǎn)不做商業(yè)化。
4、亞馬遜公司尋求通過(guò)發(fā)行債券籌集150億美元資金，這是該公司約三年來(lái)首筆美元計(jì)價(jià)高評(píng)級(jí)債券發(fā)行交易。該公司加入了科技企業(yè)大規(guī)模發(fā)債的浪潮，這些公司正競(jìng)相為人工智能基礎(chǔ)設(shè)施籌集資金。
5、瑞幸咖啡第三季度總營(yíng)收153億元，同比增長(zhǎng)50.2%，GMV同比增長(zhǎng)48.1%達(dá)173億元。凈利潤(rùn)12.78億元，同比下降2.7%；凈利潤(rùn)率從12.9%大幅下滑至8.4%。
6、諾和諾德在美掀起減肥藥“價(jià)格戰(zhàn)”。諾和諾德宣布，其司美格魯肽產(chǎn)品Wegovy和Ozempic在美國(guó)的自費(fèi)價(jià)格降至每月349美元，較之前降低30%。即日起至2026年3月31日，美國(guó)患者在療程前兩個(gè)月可享受每劑199美元的限時(shí)優(yōu)惠。
1、美聯(lián)儲(chǔ)副主席杰斐遜表示，他認(rèn)為就業(yè)面臨的下行風(fēng)險(xiǎn)有所上升，而通脹的上行風(fēng)險(xiǎn)則可能最近略有下降。不過(guò)他也重申，隨著利率接近中性水平，決策者需要更加謹(jǐn)慎、緩步推進(jìn)。美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒重申，他認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該在12月會(huì)議上再次降息，理由是美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)疲軟以及貨幣政策在傷害中低收入消費(fèi)者。
2、美國(guó)白宮國(guó)家經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任哈塞特指出，就業(yè)市場(chǎng)出現(xiàn)了“混合信號(hào)”，暗示勞動(dòng)力市場(chǎng)可能正在放緩。實(shí)際工資已經(jīng)上漲，而且這一趨勢(shì)將繼續(xù)下去?，F(xiàn)在是美聯(lián)儲(chǔ)真正以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)的時(shí)候了。
3、日本第三季度實(shí)際GDP環(huán)比萎縮0.4%，折合年率萎縮1.8%。這是自2024年第一季度以來(lái)，日本季度GDP增速首次呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，主要是受到美國(guó)高關(guān)稅政策導(dǎo)致出口萎靡不振和住宅投資疲軟的影響。
4、瑞士政府公布數(shù)據(jù)顯示，第三季度瑞士經(jīng)濟(jì)環(huán)比萎縮0.5%，原因是化工和制藥行業(yè)疲軟，服務(wù)業(yè)的增長(zhǎng)率也低于平均水平。這一結(jié)果加大了瑞士央行將利率降至零以下的壓力。
5、歐盟委員會(huì)表示，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)今年可能擴(kuò)張得比預(yù)期更快，并在2026年和2027年達(dá)到或高于潛在增速，但由于國(guó)防開支，債務(wù)和赤字也將上升。預(yù)計(jì)今年歐元區(qū)GDP將增長(zhǎng)1.3%，高于4月份預(yù)測(cè)的0.9%。
1、美國(guó)三大股指全線收跌，道指跌1.18%報(bào)46590.24點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.92%報(bào)6672.41點(diǎn)，納指跌0.84%報(bào)22708.07點(diǎn)。美國(guó)運(yùn)通跌超4%，IBM跌逾2%，領(lǐng)跌道指。美國(guó)科技七巨頭指數(shù)跌0.47%，英偉達(dá)、蘋果跌近2%。中概股多數(shù)下跌，阿特斯太陽(yáng)能跌超15%，滿幫集團(tuán)跌近12%。市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注對(duì)AI估值泡沫的擔(dān)憂、板塊輪動(dòng)、以及美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期變化等因素。AI巨頭英偉達(dá)將在本周三公布財(cái)報(bào)，9月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)也將在本周發(fā)布。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌1.2%報(bào)23590.52點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.63%報(bào)8119.02點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.24%報(bào)9675.43點(diǎn)。歐股下跌受制造業(yè)數(shù)據(jù)疲軟與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好降溫影響。
3、日經(jīng)225指數(shù)小幅下跌0.1%報(bào)50323.91點(diǎn)，旅游業(yè)相關(guān)股票大跌。中國(guó)外交部和文旅部相繼提醒近期避免前往日本后，多家旅行社日本團(tuán)退訂率超六成，部分整團(tuán)取消。韓國(guó)綜合指數(shù)漲1.94%報(bào)4089.25點(diǎn)。韓國(guó)四大企業(yè)集團(tuán)紛紛公布大規(guī)模本土投資計(jì)劃，承諾的投資額總計(jì)超過(guò)800萬(wàn)億韓元，覆蓋半導(dǎo)體、AI等領(lǐng)域。
4、摩根士丹利發(fā)布2026年全球戰(zhàn)略展望，將2026年定義為“風(fēng)險(xiǎn)重啟之年”，市場(chǎng)焦點(diǎn)將從宏觀轉(zhuǎn)向微觀。罕見的財(cái)政、貨幣、監(jiān)管“政策三重奏”與AI投資周期形成共振，將驅(qū)動(dòng)企業(yè)盈利強(qiáng)勁增長(zhǎng)，推動(dòng)標(biāo)普500指數(shù)升至7800點(diǎn)，較當(dāng)前水平上漲約15%。
5、韓國(guó)散戶熱炒海外杠桿ETF，監(jiān)管當(dāng)局收緊投資規(guī)則。韓國(guó)金融監(jiān)督院發(fā)表聲明稱，從12月15日起，海外衍生品投資將被強(qiáng)制要求完成事前教育與模擬交易。
1、國(guó)內(nèi)債市表現(xiàn)偏強(qiáng)，利率債收益率多數(shù)下行但幅度普遍不超過(guò)1bp；國(guó)債期貨主力合約均上揚(yáng)，30年期主力合約漲0.33%領(lǐng)跑。央行開展2830億元逆回購(gòu)操作，凈投放1631億元，銀行間市場(chǎng)資金面明顯收斂，存款類機(jī)構(gòu)隔夜回購(gòu)利率上行約14bp至1.51%附近。
2、央行上海總部：10月末境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場(chǎng)債券3.73萬(wàn)億元，約占銀行間債券市場(chǎng)總托管量的2.2%。
3、日本長(zhǎng)期國(guó)債大幅下跌，投資者開始擔(dān)憂日本推出的刺激規(guī)?？赡艽笥陬A(yù)期。日本基準(zhǔn)10年期國(guó)債收益率升至1.72%，為2008年以來(lái)最高水平；20年期國(guó)債收益率躍升至1999年以來(lái)的最高水平，30年期國(guó)債收益率距刷新歷史高位僅差幾個(gè)基點(diǎn)。
4、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲0.63個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.608%，3年期美債收益率漲0.28個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.611%，5年期美債收益率持平報(bào)3.728%，10年期美債收益率跌0.78個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.137%，30年期美債收益率跌1.20個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.736%。
1、周一碳酸鋰期貨多數(shù)合約強(qiáng)勢(shì)漲停，主力合約收?qǐng)?bào)95200元/噸，創(chuàng)2024年7月以來(lái)新高。自11月初以來(lái)，碳酸鋰價(jià)格呈現(xiàn)顯著上漲趨勢(shì)，累計(jì)最大漲幅已突破20%。贛鋒鋰業(yè)董事長(zhǎng)李良彬日前預(yù)測(cè)，若2026年碳酸鋰需求增速超過(guò)30%，甚至達(dá)到40%，價(jià)格可能突破15萬(wàn)-20萬(wàn)元/噸。
2、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.20%報(bào)4045.10美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.25%報(bào)50.05美元/盎司。貴金屬價(jià)格可能繼續(xù)受到美元走強(qiáng)和美聯(lián)儲(chǔ)政策預(yù)期的壓制。但中長(zhǎng)期而言，全球央行購(gòu)金趨勢(shì)（如中國(guó)央行連續(xù)12個(gè)月增持）和美國(guó)債務(wù)問(wèn)題對(duì)美元信用的潛在沖擊，仍為貴金屬提供支撐。
3、美油主力合約收跌0.62%，報(bào)59.72美元/桶；布倫特原油主力合約跌0.61%，報(bào)64.0美元/桶。高盛預(yù)測(cè)2026年布倫特原油平均價(jià)格為56美元/桶，較此前預(yù)期下調(diào)，同時(shí)指出到2026年年中期將出現(xiàn)日均200萬(wàn)桶的供給過(guò)剩，對(duì)油價(jià)構(gòu)成壓力；摩根士丹利也認(rèn)為由于供需平衡偏軟，2026年布倫特原油價(jià)格將穩(wěn)定在60美元左右，市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)過(guò)剩的擔(dān)憂導(dǎo)致布油下跌。
4、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME期鋁跌1.84%報(bào)2806.00美元/噸，LME期鎳跌1.45%報(bào)14675.00美元/噸，LME期鉛跌1.24%報(bào)2038.50美元/噸，LME期鋅跌1.03%報(bào)2989.50美元/噸，LME期銅跌0.79%報(bào)10766.50美元/噸，LME期錫漲0.31%報(bào)36900.00美元/噸。
5、高盛表示，各國(guó)央行11月可能大量購(gòu)入黃金，金價(jià)2026年底或升至4900美元。
6、印度尼西亞財(cái)政部一名高級(jí)官員說(shuō)，印尼正在敲定一項(xiàng)針對(duì)黃金產(chǎn)品征收7.5%至15%出口稅的計(jì)劃。該計(jì)劃將于明年某個(gè)時(shí)點(diǎn)實(shí)施。
7、印度簽署首份從美國(guó)采購(gòu)液化石油氣的長(zhǎng)期合同，印度國(guó)有石油公司2026年將從美國(guó)進(jìn)口約220萬(wàn)噸液化石油氣，約占印度年進(jìn)口量的10%。
1、周一在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.1048，較上一交易日下跌41個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.1075。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.0816，較上一交易日調(diào)升9個(gè)基點(diǎn)。
2、據(jù)外匯交易中心，11月14日當(dāng)周，CFETS人民幣匯率指數(shù)報(bào)97.83，環(huán)比跌0.13；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)104.16，環(huán)比跌0.03；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)92.26，環(huán)比跌0.08。
3、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.25%報(bào)99.54，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.25%報(bào)1.1592，英鎊兌美元跌0.16%報(bào)1.3154，澳元兌美元跌0.64%報(bào)0.6494，美元兌日元漲0.47%報(bào)155.2520，美元兌加元漲0.22%報(bào)1.4057，美元兌瑞郎漲0.27%報(bào)0.7962，離岸人民幣對(duì)美元跌81個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1082。?
邦盟匯駿（廣東）控股有限公司，業(yè)務(wù)范圍包括：上市保薦、上市融資顧問(wèn)、并購(gòu)顧問(wèn)，以及財(cái)稅及管理顧問(wèn)，為客戶提供全方位、一站式、個(gè)性化的服務(wù)。
官方唯一認(rèn)證網(wǎng)站：www.365off.com.cn
座機(jī)：020-29846979
