1、中方公布落實中美吉隆坡經(jīng)貿(mào)磋商共識具體舉措。其中包括：停止實施3月4日公布的對原產(chǎn)于美國的部分進口商品加征關(guān)稅；繼續(xù)暫停24%對等關(guān)稅一年，保留10%加征稅率；對15家美國實體停止出口管制措施，對另外16家實體繼續(xù)暫停一年；對11家美國企業(yè)停止實施不可靠實體清單措施，對另外11家企業(yè)繼續(xù)暫停一年；停止實施對原產(chǎn)于美國的進口相關(guān)截止波長位移單模光纖的反規(guī)避措施。
2、美國最高法院周三就特朗普大規(guī)模征收對等關(guān)稅的合法性展開口頭辯論。除了最高法院的自由派大法官之外，多名保守派大法官亦對特朗普關(guān)稅的合法性表示質(zhì)疑。最高法院首席大法官羅伯茨(John Roberts)表示，特朗普關(guān)稅是對美國人征稅，這始終屬于國會的核心權(quán)力。最高法院保守派大法官占多數(shù)，比例為6:3。最高法院可能會在12月宣布判決結(jié)果。
1、國務(wù)院總理李強出席第八屆中國國際進口博覽會開幕式并發(fā)表主旨演講。李強表示，中國將堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心，集中力量推進高質(zhì)量發(fā)展。中國將堅定不移推進高水平對外開放，穩(wěn)步擴大制度型開放，推進服務(wù)業(yè)擴大開放綜合試點示范建設(shè)。
2、商務(wù)部國際貿(mào)易談判代表兼副部長李成鋼會見美國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易代表團。雙方就中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易等進行了交流。李成鋼指出，今年以來中美農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易出現(xiàn)了一些波動，根源在于美方的單邊關(guān)稅措施。希望美方與中方一道，著眼大局，為農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域務(wù)實合作營造有利氛圍。
3、美國財政部長貝森特稱中國是“不可靠的伙伴”。外交部對此回應(yīng)稱，中國對美政策保持穩(wěn)定性，始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和處理中美關(guān)系，同時堅定維護自身主權(quán)安全發(fā)展利益。
4、第十一次中俄財長對話聯(lián)合聲明：加強宏觀經(jīng)濟政策協(xié)調(diào)，強化在共同關(guān)心的經(jīng)濟財金問題上的溝通與合作；支持新開發(fā)銀行穩(wěn)步吸收新成員，持續(xù)擴大本幣融資規(guī)模，加強投融資工具創(chuàng)新，不斷提升本幣業(yè)務(wù)占比。
5、中央金融辦副主任王江指出，“十五五”時期加快建設(shè)金融強國建設(shè)有七方面主要任務(wù)和重要舉措，包括持續(xù)完善中央銀行制度、促進資本市場健康穩(wěn)定發(fā)展、全面提高金融監(jiān)管能力等。要著力提升資本市場對新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新技術(shù)的包容性，加強上市公司從準入到退出全鏈條監(jiān)管，加快構(gòu)建資本市場防假打假綜合懲防體系。
1、A股低開高走，儲能、新能源方向領(lǐng)漲，電工電網(wǎng)題材掀漲停潮，光伏、鋰電池概念股爆發(fā)；海南自貿(mào)區(qū)、免稅店、離境退稅指數(shù)攜手走強。上證指數(shù)收盤漲0.23%報3969.25點，深證成指漲0.37%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.03%。A股全天成交1.89萬億元。
2、香港恒生指數(shù)收跌0.07%報25935.41點，恒生科技指數(shù)下跌0.56%，恒生中國企業(yè)指數(shù)跌0.11%。創(chuàng)新藥、半導(dǎo)體、機器人、穩(wěn)定幣概念股走弱，電力設(shè)備、電網(wǎng)、能源儲存、充電樁等題材活躍。南向資金大幅凈買入103.73億港元。
3、貴州茅臺打出回購 分紅“重磅組合拳”。貴州茅臺宣布啟動第二輪回購，將斥資15億元-30億元回購股份，全部用于注銷并減少公司注冊資本。同時，公司出臺2025年中期利潤分配方案，將每股現(xiàn)金分紅23.957元，合計派發(fā)現(xiàn)金紅利超300億元。
4、股票回購增持貸款業(yè)務(wù)的參與機構(gòu)范圍有望擴容至城商行。此前，該業(yè)務(wù)僅限21家全國性金融機構(gòu)參與。據(jù)上市公司公告，北京銀行、上海銀行已與部分上市公司簽署了有關(guān)股票回購增持貸款的貸款承諾函。除了北京銀行、上海銀行外，寧波銀行、江蘇銀行、南京銀行也有望獲得該項貸款業(yè)務(wù)的相關(guān)資格。
5、今年以來，在監(jiān)管部門引導(dǎo)和支持下，上市公司中期分紅隊伍持續(xù)壯大，分紅規(guī)模持續(xù)提升。據(jù)資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至11月5日，年內(nèi)1035家公司宣布中期分紅（含季報、半年報分紅、特殊分紅），分紅金額合計7356.86億元，已經(jīng)超過去年中期分紅金額。其中，316家公司是首次中期分紅。
6、兩融余額不斷創(chuàng)出新高，券商也緊急補充“彈藥”。華泰證券和招商證券日前公告稱，董事會已審議通過了上調(diào)兩融業(yè)務(wù)規(guī)模上限的議案。這也是繼9月浙商證券、華林證券之后，又有上市券商年內(nèi)臨時上調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模。
7、鴻海10月銷售額同比增11.3%至8957億新臺幣，創(chuàng)歷史單月最高紀錄。受益于AI機柜出貨放量及ICT產(chǎn)品旺季，公司預(yù)計第四季度銷售額將同比增長15%。
1、工信部組織開展2025年人工智能產(chǎn)業(yè)及賦能新型工業(yè)化創(chuàng)新任務(wù)揭榜掛帥工作。主要面向人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展底座、“人工智能 制造”、智能產(chǎn)品裝備、共性基礎(chǔ)支撐等重點方向。
2、據(jù)國家能源局最新數(shù)據(jù)，截至9月底，我國新型儲能裝機規(guī)模超過1億千瓦，與“十三五”末相比增長超30倍，裝機規(guī)模占全球總裝機比例超過40%，已躍居世界第一。
3、據(jù)乘聯(lián)分會初步統(tǒng)計，10月，全國乘用車新能源市場零售140萬輛，同比增長17%，環(huán)比增長8%，乘用車市場新能源零售滲透率58.7%。
4、第二批次網(wǎng)絡(luò)安全保險服務(wù)試點工作啟動。此次試點工作重點行業(yè)領(lǐng)域主要面向電信和互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)、金融以及其他相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)類保險。
1、比特幣近日跌破10萬美元關(guān)口，但此次下跌并非杠桿破裂引發(fā)市場動蕩，持有1000至10000枚比特幣的“超級巨鯨”實體紛紛拋售。10x Research負責(zé)人馬庫斯·蒂倫指出，過去一個月，長期比特幣持有者已拋售約40萬枚比特幣，相當于450億美元的資金外流，導(dǎo)致市場供需失衡。
2、知情人士透露，加密貨幣交易所Gemini Space Station正籌備推出預(yù)測市場合約產(chǎn)品，此舉將使Gemini加入眾多金融機構(gòu)行列，共同涌入這個圍繞預(yù)測市場形成的新興產(chǎn)業(yè)。
3、數(shù)字資產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施公司Ripple宣布完成5億美元融資，公司估值隨之升至400億美元。
1、宇樹科技創(chuàng)始人王興興表示，中國今年的工業(yè)機器人對外出口增長速度超過51%，他認為今年智能機器人產(chǎn)業(yè)平均應(yīng)該有100%的增長速度。當下具身機器人發(fā)展階段類似于ChatGPT發(fā)布前的1-3年左右。
2、有消息稱數(shù)家中國車企的采購人士集中到寧德時代總部的銷售辦公室 “堵門”，以期在新能源車購置稅補貼退坡前的最后一個銷售季度，鎖定寧德時代電池產(chǎn)能。據(jù)悉，寧德更愿意對全線搭載、出貨量大的車企給予保證和優(yōu)惠。
3、蘋果公司計劃采用谷歌開發(fā)的1.2萬億參數(shù)人工智能模型Gemini，為其醞釀已久的語音助手Siri全面升級提供技術(shù)支持。經(jīng)過漫長的評估期，兩家公司目前正就協(xié)議細節(jié)進行最終敲定，蘋果每年將向谷歌支付約10億美元以獲取其技術(shù)使用權(quán)。新版Siri預(yù)計于明年春季推出。?
4、OpenAI首席財務(wù)官表示，OpenAI尚未為上市做準備，憑借“非常健康”的毛利率，OpenAI有望實現(xiàn)盈虧平衡，OpenAI希望聯(lián)邦為數(shù)據(jù)中心投資提供支持。
5、韓國半導(dǎo)體巨頭SK海力士在與英偉達的第六代高帶寬內(nèi)存（HBM4）供應(yīng)談判中占據(jù)上風(fēng)，并成功將其價格提升逾50%至每顆約560美元。
1、美國聯(lián)邦政府“停擺”已進入第36天，打破2018年年底至2019年年初“停擺”35天的歷史紀錄，成為美國持續(xù)時間最長的政府“停擺”。美國國會預(yù)算辦公室稱，此次停擺可能使第四季度經(jīng)濟增速降低多達2個百分點。若僵局延續(xù)至感恩節(jié)當周，約140億美元的經(jīng)濟損失將徹底無法挽回。
2、美國10月ADP就業(yè)人數(shù)增加4.2萬人，大幅超過預(yù)期的3萬人，上月數(shù)據(jù)修正后為減少2.9萬人。整體勞動力需求仍在放緩，薪資增長持續(xù)停滯，這為美聯(lián)儲12月是否繼續(xù)降息增添不確定性。
3、美國10月ISM服務(wù)業(yè)PMI上升2.4點至52.4，創(chuàng)八個月新高，遠超預(yù)期的50.8。新訂單指數(shù)跳漲5.8點至56.2，創(chuàng)一年新高。服務(wù)業(yè)支付價格指標升至70，為三年來最高水平。就業(yè)指標升至48.2，為五個月來最高水平。
4、歐盟各國氣候部長就2040年氣候變化目標達成一致，旨在將溫室氣體排放量減少90%，但同時也保留了降低這一目標的靈活性。根據(jù)協(xié)議，成員國可通過購買國際碳信用額度來抵消最多5%的減排任務(wù)。
5、歐元區(qū)10月服務(wù)業(yè)PMI終值為53%，好于初值的52.6%，推動綜合PMI終值升至52.5，創(chuàng)2023年5月來新高。德國服務(wù)業(yè)強勁復(fù)蘇，新訂單和就業(yè)增長顯著。法國服務(wù)業(yè)連續(xù)14個月收縮。
6、日本央行9月會議紀要顯示，一些政策委員在討論加息時機時，考慮到日本長期經(jīng)歷通縮，認為需要謹慎行事，并反駁了兩位呼吁加息的成員。
7、日本厚生勞動省最新統(tǒng)計顯示，2025年上半年，日本新生兒數(shù)量為31.9萬人，同比下降3.3%，創(chuàng)有統(tǒng)計數(shù)據(jù)以來新低；死亡人數(shù)為82.3萬人，同比增加2.9%。
8、韓國央行統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，韓國外匯儲備環(huán)比增加68億美元，為4288.2億美元，連續(xù)五個月保持增勢。
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.48%報47311點，標普500指數(shù)漲0.37%報6796.29點，納指漲0.65%報23499.8點。美國科技七巨頭指數(shù)漲0.15%，特斯拉漲超4%，谷歌漲逾2%。中概股漲跌不一，晶科能源漲近16%，再鼎醫(yī)藥跌超4%。美國最高法院對特朗普關(guān)稅合法性提出尖銳質(zhì)疑，令市場期待部分關(guān)稅有望被取消。AMD及其他AI領(lǐng)域個股反彈，暫時擺脫了對其估值的擔(dān)憂。AMD漲超2%。
2、歐洲三大股指收盤小幅上漲，德國DAX指數(shù)漲0.42%報24049.74點，法國CAC40指數(shù)漲0.08%報8074.23點，英國富時100指數(shù)漲0.64%報9777.08點。歐股走勢主要受美股科技股前日重挫后的情緒修復(fù)、歐元區(qū)制造業(yè)PMI回暖及歐元溫和升值支撐。
3、日韓股市遭遇“黑色星期三”。因短期內(nèi)連續(xù)暴漲帶來的估值壓力，以及韓元下跌導(dǎo)致外資大規(guī)模拋售，韓國股市周三暴跌，韓國綜合指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)盤中均觸發(fā)“臨時停牌”機制，韓國綜指跌幅一度超6%，最終收盤跌2.85%，險守4000點關(guān)口。日本股市受警惕情緒拖累，日經(jīng)225指數(shù)收盤跌2.5%報50212.27點，盤中一度跌4.7%。
4、美國政府停擺沖擊美股IPO市場，隨著感恩節(jié)的臨近，留給美國證券交易委員會（SEC）的時間正越來越少。盡管SEC采取措施，旨在讓企業(yè)在政府停擺期間方便上市，但不少希望在今年完成上市的企業(yè)或不得不推遲到明年。軟銀方面表示，政府停擺已導(dǎo)致旗下PayPay赴美上市審查停滯。
5、挪威議會緊急通過議案，暫停其2.1萬億美元主權(quán)財富基金的道德投資規(guī)則，以避免被迫出售亞馬遜、微軟和Alphabet等美國科技巨頭的股份。該基金持有的美國七巨頭股份占其股票投資組合的15%以上。
6、高通第四季度經(jīng)調(diào)整營收112.7億美元，預(yù)估107.7億美元；預(yù)計全年資本開支11.9億美元，分析師預(yù)期11.8億美元；預(yù)計第一財季營收118億-126億美元，分析師預(yù)期115.9億美元。
7、豐田汽車第二財季經(jīng)營利潤8395.5億日元，同比下降27%；凈利潤9320.8億日元，同比增62%；銷售凈額12.38萬億日元，同比增8.2%。豐田上調(diào)全年凈利潤預(yù)期至2.93萬億日元，同比將下滑38.5%。
1、國內(nèi)債市繼續(xù)偏弱震蕩，利率債收益率波動微弱；國債期貨主力合約多數(shù)小幅下滑。機構(gòu)稱央行10月買債規(guī)模不大，但為后續(xù)操作留出更多想象空間；央行開展655億元逆回購操作，凈回籠4922億元，銀行間資金面繼續(xù)向?qū)挕?/p>
2、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲5.99個基點報3.630%，3年期美債收益率漲6.52個基點報3.646%，5年期美債收益率漲7.30個基點報3.764%，10年期美債收益率漲7.78個基點報4.159%，30年期美債收益率漲7.31個基點報4.737%。美國財政部大規(guī)模再融資推高長期收益率。市場對2025年12月降息概率預(yù)期下降，推動短端收益率上行。
3、美國財政部公布季度再融資計劃，本季度國債拍賣規(guī)模維持在1250億美元，包括3年期580億美元、10年期420億美元和30年期250億美元。美國財政部計劃到2026年中期逐步增加國債拍賣規(guī)模。
4、印尼政府在香港定價離岸人民幣債券，金額合計60億元人民幣，包括5年期35億元人民幣債券、10年期25億元人民幣債券，最終定價利率分別為2.50%和2.90％。這是印尼政府首次發(fā)行公募點心債。
1、中國物流與采購聯(lián)合會公布，10月份中國大宗商品價格指數(shù)為113.2點，環(huán)比上漲1.2%，連續(xù)六個月實現(xiàn)環(huán)比上升。
2、美油主力合約收跌1.52%，報59.64美元/桶；布倫特原油主力合約跌1.4%，報63.54美元/桶。布倫特原油主力合約下跌，因擔(dān)憂全球可能出現(xiàn)原油供應(yīng)過剩，美國能源信息署（EIA）數(shù)據(jù)顯示美國上周原油庫存增加520.2萬桶，遠超預(yù)期的減少28.6萬桶，同時美國原油日產(chǎn)量升至歷史新高。 ?
3、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.75%報3990.40美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.20%報47.86美元/盎司。美國聯(lián)邦政府停擺創(chuàng)紀錄，經(jīng)濟影響引發(fā)擔(dān)憂。美聯(lián)儲政策分歧持續(xù)，歐洲央行或進一步寬松。地緣政治緊張和中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系變化共同影響市場。 ?
4、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME期鋅跌1.10%報3054.50美元/噸，LME期鋁跌0.47%報2845.50美元/噸，LME期鎳跌0.40%報15015.00美元/噸，LME期鉛跌0.20%報2019.50美元/噸，LME期錫跌0.19%報35745.00美元/噸，LME期銅漲0.65%報10733.00美元/噸。
1、周三在岸人民幣對美元16:30收盤報7.1246，較上一交易日下跌13個基點，夜盤收報7.1276。人民幣對美元中間價報7.0901，較上一交易日調(diào)貶16個基點。
2、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.05%報100.16，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.09%報1.1493，英鎊兌美元漲0.24%報1.3052，澳元兌美元漲0.27%報0.6506，美元兌日元漲0.29%報154.1220，美元兌加元漲0.04%報1.4108，美元兌瑞郎跌0.05%報0.8102，離岸人民幣對美元漲39個基點報7.1312。 ?
3、日本最高外匯事務(wù)官員三村淳稱，考慮到外匯的實際走勢以及美日兩國國債利率差的變化，日元近期的走勢正在偏離經(jīng)濟基本面。政府關(guān)注的是日元匯率的波動是否過大，而不是日元匯率的水平。自夏季以來，日元多頭頭寸一直在穩(wěn)步下降。
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