1、美國財長貝森特表示，最早可能在下周簽署中美貿(mào)易協(xié)議。外交部對此回應(yīng)稱，中方愿同美方一道，落實好兩國元首重要共識，本著平等、尊重、互惠原則，通過對話協(xié)商不斷壓縮問題清單，拉長合作清單，推動中美關(guān)系健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展，為世界注入更多確定性和穩(wěn)定性。
2、超36萬億元的公募基金行業(yè)，又有重大改革落地！?證監(jiān)會就公募基金業(yè)績比較基準指引公開征求意見，中基協(xié)同步就相關(guān)操作細則征求意見。其中提到，基金長期投資業(yè)績明顯低于業(yè)績比較基準的，相關(guān)基金經(jīng)理的績效薪酬應(yīng)當明顯下降。兩份文件的出臺，將推動境內(nèi)公募基金業(yè)績比較基準規(guī)范化，也是強化投資管理的紀律性的“關(guān)鍵一步”。
1、國務(wù)院常務(wù)會議研究深化重點領(lǐng)域改革擴大制度型開放工作，部署加快場景培育和開放推動新場景大規(guī)模應(yīng)用有關(guān)舉措。會議指出，要著力深化重點領(lǐng)域改革，帶動高水平對外開放，提升商品市場開放水平，優(yōu)化服務(wù)市場準入規(guī)則，完善要素市場開放監(jiān)管制度。面向產(chǎn)業(yè)發(fā)展前沿和重大技術(shù)攻關(guān)需求，優(yōu)先布局一批新領(lǐng)域新賽道場景、高價值小切口場景和跨區(qū)域跨領(lǐng)域綜合場景。
2、央行行長潘功勝發(fā)文詳解“雙支柱體系”主要任務(wù)。潘功勝指出，要優(yōu)化基礎(chǔ)貨幣投放機制和貨幣政策中間變量，淡化對數(shù)量目標的關(guān)注；健全市場化的利率形成、調(diào)控和傳導機制；及時矯正和阻斷市場“羊群效應(yīng)”；研究和儲備應(yīng)對宏觀經(jīng)濟、金融市場波動等領(lǐng)域的政策工具。持續(xù)整治金融業(yè)“內(nèi)卷式”競爭、資金空轉(zhuǎn)。
3、財政部部長藍佛安指出，“十五五”時期，將統(tǒng)籌用好專項債券、超長期特別國債等資金，優(yōu)化政府投資方向，鼓勵吸引民間資本參與重大項目建設(shè)；加大稅收、社會保障、轉(zhuǎn)移支付等的調(diào)節(jié)力度，優(yōu)化收入分配結(jié)構(gòu)，大力提振消費；做好地方政府存量隱性債務(wù)置換工作，對違規(guī)舉債、虛假化債等行為嚴肅追責問責。
4、國家發(fā)改委召開新聞發(fā)布會介紹，中央財政下達的5000億元地方政府債務(wù)結(jié)存限額中，有2000億為新增專項債額度，專門用于支持部分省份投資建設(shè)。下一步，發(fā)改委將會同有關(guān)部門，加強常態(tài)化政策預(yù)研儲備并視情及時出臺實施。
5、國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，10月我國制造業(yè)PMI為49%，比上月下降0.8個百分點。非制造業(yè)PMI為50.1，比上月上升0.1個百分點。綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為50%，比上月下降0.6個百分點。
6、《深化智慧城市發(fā)展推進全域數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動計劃》發(fā)布，目標是到2027年底，建成50個以上全域數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市。超大特大城市率先建成智慧高效治理新體系，落地一批先進可用、自主可控城市大模型。
7、國家外匯局公布，9月，我國國際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易進出口規(guī)模47362億元，同比增長6%。其中，貨物貿(mào)易出口23744億元，進口17062億元，順差6682億元；服務(wù)貿(mào)易出口2680億元，進口3876億元，逆差1196億元。
8、據(jù)市場監(jiān)管總局，11月1日起，商用電動汽車換電安全、建筑防水涂料、敏感個人信息處理、裝有USB電源的插座、電熱油汀、牙刷、汽車租賃服務(wù)、人民防空工程平時使用環(huán)境衛(wèi)生、重大火災(zāi)隱患判定規(guī)則等一批重要國家標準開始實施。
1、證監(jiān)會主席吳清明確“十五五”時期提高資本市場制度包容性、適應(yīng)性的重點任務(wù)舉措，其中包括：深化科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板改革，持續(xù)深化并購重組市場改革，研究完善上市公司激勵約束機制，鞏固深化常態(tài)化退市機制，加強戰(zhàn)略性力量儲備和穩(wěn)市機制建設(shè)，嚴厲打擊惡性違法行為等。
2、證監(jiān)會召開國際顧委會第22次會議。委員們一致認為，自中國政府去年9月出臺一攬子增量措施以來，中國資本市場在推進防風險、強監(jiān)管、促高質(zhì)量發(fā)展等方面取得新進展，投資者信心得到提振、中國資產(chǎn)吸引力和市場韌性進一步增強。“十五五”期間，中國資本市場應(yīng)更加積極有為。
3、證監(jiān)會從嚴查處通過“小作文”擾亂資本市場信息傳播秩序，近期對個別行業(yè)機構(gòu)從業(yè)人員編造傳播虛假信息進行查處，包括分析師接力傳謠、投顧暗示收益等，并明確監(jiān)管“零容忍”態(tài)度，要求行業(yè)引以為戒。
4、A股震蕩走低，前期強勢的科技龍頭股普遍回調(diào)，小盤股迎來反彈行情，市場逾3700股上漲。板塊方面，AI應(yīng)用端、創(chuàng)新藥、鋰電、光伏股走強，算力硬件端大幅回調(diào)，CPO、存儲器方向領(lǐng)跌。上證指數(shù)收盤跌0.81%報3954.79點，深證成指跌1.14%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.31%。A股全天成交2.35萬億元。
5、香港恒生指數(shù)收盤跌1.43%報25906.65點，恒生科技指數(shù)跌2.37%，恒生中國企業(yè)指數(shù)跌1.91%。科網(wǎng)股持續(xù)萎靡，消費行業(yè)普跌，醫(yī)藥股逆勢走強。南向資金凈買入超87億港元，小米集團、美團獲加倉，騰訊控股遭減倉超12億港元。
6、上交所統(tǒng)計，第三季度，滬市上市公司凈利潤、扣非后凈利潤同比分別增長11.4%、14.6%，較第二季度增速高出10.8個百分點、14.3個百分點，環(huán)比分別增長16.9%、19.2%。“科創(chuàng)板八條”發(fā)布以來，新增產(chǎn)業(yè)并購近150單，累計已披露交易金額近480億元。
7、恒生指數(shù)公司發(fā)布通告，恒生資訊科技業(yè)指數(shù)將改名為恒生半導體產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)，成份股數(shù)目固定為40只，編制方法亦將作出調(diào)整。指數(shù)的重新命名及相關(guān)的成份股變動將于11月7日生效。
8、滬深交易所調(diào)整“南向ETF通”名單，11月10日起，將有6只在香港上市的ETF正式納入滬港通和深港通下的港股通ETF名單。屆時，“南向ETF通”名單將由17只擴容至23只，“ETF通”的全部產(chǎn)品數(shù)量將由265只擴容至271只。
1、住建部部長倪虹指出，要改革完善房地產(chǎn)開發(fā)、融資、銷售制度。在商品房銷售上，推進現(xiàn)房銷售制，實現(xiàn)所見即所得，從根本上防范交付風險；繼續(xù)實行預(yù)售的，規(guī)范預(yù)售資金監(jiān)管，切實維護購房人合法權(quán)益。
2、據(jù)克而瑞地產(chǎn)研究，10月份，TOP100房企實現(xiàn)銷售操盤金額2530億元，環(huán)比增長0.1%，同比減少41.9%。新房市場供應(yīng)“腰斬”，絕對量為年內(nèi)次低，新房成交環(huán)比微增1%，同比下降36%。預(yù)計11月新房成交同比降幅還將擴大。
3、金融監(jiān)管總局就《資產(chǎn)管理信托管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見。文件指出，信托公司管理信托產(chǎn)品，不得以任何方式向投資者承諾本金不受損失或者承諾最低收益。
4、防范和打擊非法金融活動部際聯(lián)席會議召開專題會議，強調(diào)要采取果斷有力的措施，嚴肅整治利用APP開展非法金融活動問題，堅決守護好老百姓“錢袋子”。
5、工信部公布數(shù)據(jù)，前三季度，我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)完成業(yè)務(wù)收入同比增長2.8%，增速較1-8月份提高0.6個百分點。利潤總額同比下降13.1%，降幅較1-8月份擴大9.3個百分點。
6、工信部召開中小企業(yè)圓桌會議強調(diào)，堅定支持生物制造中小企業(yè)成長壯大。要主動與人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)相融合，加快在食品、醫(yī)藥、化工、能源等領(lǐng)域交叉落地。
7、據(jù)中國汽車流通協(xié)會，10月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為52.6%，同比上升2.1個百分點，環(huán)比下降1.9個百分點，汽車流通行業(yè)景氣度有所改善；10月乘用車終端銷量預(yù)計約為240萬輛。
8、中鋼協(xié)表示，前三季度，全國粗鋼表觀消費量6.49億噸，同比下降5.7%，預(yù)計全年粗鋼表觀消費量將連續(xù)第五年下降。整體看，鋼鐵產(chǎn)量和消費仍呈下降趨勢，消費降幅大于產(chǎn)量降幅。
1、全球監(jiān)管機構(gòu)正就修訂銀行業(yè)加密貨幣持倉規(guī)則展開磋商，該規(guī)定原定明年生效。隨著穩(wěn)定幣的迅猛發(fā)展，美國主導的反對浪潮促使各方重新審視原有措施。知情人士透露，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會近期就規(guī)則合理性展開辯論，包括美國、英國和歐盟在內(nèi)的全球主要司法管轄區(qū)均未承諾按時實施該規(guī)則。
2、摩根大通CEO戴蒙近日發(fā)表驚人言論，公開承認加密貨幣、區(qū)塊鏈和穩(wěn)定幣“是真實存在并將被廣泛使用的技術(shù)”，并預(yù)測未來將用于提升交易效率和客戶服務(wù)。這一表態(tài)與他多年來猛烈抨擊比特幣為“石頭”“炒作騙局”的言論形成鮮明反差。
1、理想汽車官方就上海理想MEGA車輛起火事件致歉，并宣布將召回事故車同批次所有的理想MEGA 2024款汽車，共計11411輛，為車主免費更換全新動力電池及相關(guān)配套設(shè)備。
2、小馬智行與深圳西湖集團戰(zhàn)略合作的首批第七代L4級自動駕駛車輛（Robotaxi）在深圳啟動創(chuàng)新應(yīng)用試點。這也是深圳市首個智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新應(yīng)用試點項目。
3、淘寶閃購正式發(fā)布全新連鎖便利品牌“淘寶便利店”，主打“一應(yīng)俱全、24小時營業(yè)、30分鐘達”的便利服務(wù)，預(yù)計于11月1日正式上線。
4、臺積電計劃投資約1.5萬億新臺幣，新建四座1.4納米（A14）工藝晶圓廠。該項目計劃于2027年底啟動風險性試產(chǎn)，2028年下半年實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。
5、英偉達與三星電子、現(xiàn)代汽車集團和SK集團達成協(xié)議，英偉達將供應(yīng)超過26萬顆加速芯片。三星半導體宣布與英偉達攜手打造AI工廠，并共同研發(fā)HBM4。英偉達計劃向AI初創(chuàng)公司Poolside投資高達10億美元。
6、日產(chǎn)汽車發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2025財年營業(yè)利潤將出現(xiàn)2750億日元的虧損，為2020財年以來首次轉(zhuǎn)虧。銷售預(yù)期從12.5萬億日元下調(diào)至11.7萬億日元。
1、美聯(lián)儲理事沃勒表示，盡管政府停擺，美聯(lián)儲仍可以獲得大量數(shù)據(jù)；應(yīng)依據(jù)數(shù)據(jù)指引來推進貨幣政策。他進一步指出，所有數(shù)據(jù)都表明，美聯(lián)儲應(yīng)該在12月降低利率。
2、堪薩斯城聯(lián)儲主席施密德就本周投票反對降息解釋稱，通脹壓力依然存在，政策過早放松或削弱美聯(lián)儲對2%目標的承諾。達拉斯聯(lián)儲主席洛根也表示，除非通脹出現(xiàn)明顯加速下降或勞動力市場迅速降溫的明確證據(jù)，否則12月將難以再次降息。
3、白宮國家經(jīng)濟委員會主任凱文·哈塞特表示，我們預(yù)計第三季度GDP增速接近4%。政府停擺看起來可能會顯著拉低這一數(shù)字，尤其是進入第四季度之際。
4、歐元區(qū)10月份CPI同比上漲2.1%，較9月的2.2%略有回落，符合預(yù)期。但核心CPI意外維持在2.4%不變，超出市場預(yù)期，同時服務(wù)業(yè)價格上漲加快。歐元區(qū)各國通脹水平呈現(xiàn)分化，法國通脹持續(xù)低于目標水平，德國通脹仍高企。
5、日本首都東京10月核心CPI同比上漲2.8%，連續(xù)高于日本央行2%的通脹目標，且較9月2.5%的漲幅進一步擴大，持續(xù)推升市場對短期內(nèi)加息的預(yù)期。
1、美國三大股指小幅收漲，道指漲0.09%，標普500指數(shù)漲0.26%，納指漲0.61%。亞馬遜漲超9%，雪佛龍漲逾2%，領(lǐng)漲道指。美國科技七巨頭指數(shù)漲0.69%，特斯拉漲近4%，臉書跌近3%。中概股多數(shù)上漲，阿特斯太陽能漲近16%，奇富科技漲超13%?？萍季揞^強勁財報提振看漲情緒，緩解市場對AI投資過熱的擔憂。本周，道指漲0.75%，標普500指數(shù)漲0.71%，納指漲2.24%。10月份，道指漲2.51%，標普500指數(shù)漲2.27%，納指漲4.7%。其中，道指、標普500指數(shù)月線6連漲，納指月線7連漲。
2、歐洲主要股指全線下跌，英國富時100指數(shù)跌0.44%，終結(jié)此前連續(xù)九個交易日的上漲態(tài)勢；德國DAX指數(shù)跌0.67%，法國CAC40指數(shù)跌0.44%，均連續(xù)四個交易日下跌。分析稱，歐股下跌受美股科技股承壓、美元走強及市場對美聯(lián)儲政策路徑重新評估影響。本周，英國富時100指數(shù)漲0.74%，德國DAX指數(shù)跌1.16%，法國CAC40指數(shù)跌1.27%。10月份，英國富時100指數(shù)漲3.92%，德國DAX指數(shù)漲0.32%，法國CAC40指數(shù)漲2.85%。
3、日本股市延續(xù)漲勢，日經(jīng)225指數(shù)大漲2.12%，首次升破52000點，10月累計漲幅達16.64%，創(chuàng)1990年10月以來最大月度漲幅。韓國股市亦持續(xù)走高，韓國綜合指數(shù)漲0.5%再創(chuàng)收盤新高，10月累計漲幅達19.94%，創(chuàng)2001年1月以來最大單月漲幅。
4、美銀策略師Michael Hartnett警告稱，標普500遠期市盈率達23倍、AI巨頭估值偏離歷史均值，泡沫風險上升。黃金和中國股票是當前市場環(huán)境下最佳的對沖工具，以應(yīng)對潛在的AI泡沫風險。
1、銀行間債市情緒依舊偏暖，長券表現(xiàn)更佳，交易員稱10月PMI數(shù)據(jù)引發(fā)機構(gòu)對四季度政策寬松預(yù)期再度升溫；國債期貨主力合約亦有表現(xiàn)，30年期主力合約漲0.42%。央行開展3551億元逆回購操作，凈投放1871億元，銀行間市場資金面依舊舒適。
2、央行披露，9月份，債券市場共發(fā)行各類債券81027.8億元。截至9月末，境外機構(gòu)在中國債券市場的托管余額3.8萬億元，占中國債券市場托管余額的比重為2%。
3、美債收益率集體下跌，2年期美債收益率跌3.46個基點報3.574%，3年期美債收益率跌2.80個基點報3.581%，5年期美債收益率跌2.07個基點報3.694%，10年期美債收益率跌1.37個基點報4.083%，30年期美債收益率跌0.38個基點報4.651%。主要受美聯(lián)儲降息預(yù)期再平衡與市場風險偏好調(diào)整驅(qū)動。
1、中國期貨業(yè)協(xié)會發(fā)布《期貨做市交易業(yè)務(wù)管理規(guī)則》，進一步加強期貨做市交易業(yè)務(wù)自律管理，并自2025年12月1日起實施。
2、大商所發(fā)布公告，豆粕、玉米系列期權(quán)合約將于2026年2月2日（即1月30日夜盤）起掛牌交易，首批合約從豆粕M2607和玉米C2607對應(yīng)的系列期權(quán)合約開始掛牌。
3、三位知情人士表示，歐佩克+預(yù)計將在周日同意12月再次上調(diào)13.7萬桶/日石油產(chǎn)量目標。自4月以來，歐佩克+已將產(chǎn)量目標上調(diào)逾270萬桶/日，相當于全球供應(yīng)的約2.5%。
4、美油主力合約收漲0.51%，報60.88美元/桶，周跌1.01%，10月份跌1.64%；布倫特原油主力合約漲0.33%，報64.58美元/桶，周跌0.95%，10月份跌1.15%。投機性資金流入和地緣政治緊張是推動油價上漲的主要因素，市場對供應(yīng)端的擔憂情緒短期內(nèi)支撐了油價。然而，全球原油供應(yīng)過剩的基本面并未改變，世界銀行等機構(gòu)對中長期油價走勢持謹慎態(tài)度。
5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.06%報4013.40美元/盎司，周跌3.01%，10月份漲3.62%。COMEX白銀期貨跌0.75%報48.25美元/盎司，周跌0.69%，10月份漲3.45%。美聯(lián)儲官員對貨幣政策存在分歧，全球貿(mào)易緊張局勢持續(xù)，這些因素共同影響貴金屬市場走勢。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期錫漲1.08%報36180.00美元/噸，周漲1.06%；LME期鋁漲0.86%報2888.00美元/噸，周漲1.01%；LME期鋅漲0.41%報3050.00美元/噸，周漲0.81%；LME期鉛漲0.15%報2025.00美元/噸，周漲0.42%；LME期鎳漲0.13%報15250.00美元/噸，周跌0.72%；LME期銅跌0.23%報10891.50美元/噸，周跌0.65%。當前市場呈現(xiàn)”供需兩弱”特征，在美聯(lián)儲政策轉(zhuǎn)向與地緣貿(mào)易摩擦緩和的宏觀背景下，基本金屬價格更多受制于庫存周期與成本支撐的微觀博弈。
1、周五在岸人民幣對美元16:30收盤報7.1135，較上一交易日下跌28個基點，本周累計上漲95個基點。人民幣對美元中間價報7.088，調(diào)貶16個基點，本周累計調(diào)升48個基點。在岸人民幣對美元夜盤收報7.1200。
2、日本財務(wù)大臣片山皋月就日元兌美元貶值表示，正以高度緊迫感監(jiān)控外匯市場波動，反映經(jīng)濟基本面，保持穩(wěn)定的走勢很重要。過去一個月，日元兌美元已累計貶值4%，創(chuàng)下自7月以來的最差單月表現(xiàn)。
3、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.18%報99.72，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.24%報1.1536，英鎊兌美元跌0.01%報1.3149，澳元兌美元跌0.15%報0.6545，美元兌日元跌0.09%報154.0095，美元兌加元漲0.18%報1.4010，美元兌瑞郎漲0.32%報0.8046，離岸人民幣對美元跌114個基點報7.1224。
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