1、財(cái)政部與央行聯(lián)合工作組召開(kāi)第二次組長(zhǎng)會(huì)議，就金融市場(chǎng)運(yùn)行、政府債券發(fā)行管理、央行國(guó)債買(mǎi)賣(mài)操作和完善離岸人民幣國(guó)債發(fā)行機(jī)制等議題進(jìn)行了深入研討。下一步，要繼續(xù)積極發(fā)揮聯(lián)合工作組機(jī)制作用，深化合作，加強(qiáng)協(xié)同，持續(xù)推動(dòng)我國(guó)債券市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，共同保障財(cái)政政策、貨幣政策更好落地見(jiàn)效。
2、富時(shí)羅素宣布，富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)季度審核變更，納入百濟(jì)神州-U、新易盛、藥明康德、中際旭創(chuàng)；刪除中國(guó)核電、中國(guó)聯(lián)通、國(guó)電南瑞、萬(wàn)華化學(xué)。該變更將于9月19日星期五收盤(pán)后（即9月22日星期一）生效。
1、據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)已有12個(gè)省份上調(diào)最低工資標(biāo)準(zhǔn)，其中大部分省份月最低工資標(biāo)準(zhǔn)或月最低工資標(biāo)準(zhǔn)最高檔上調(diào)幅度約在8%-12%。調(diào)整過(guò)后，全國(guó)31個(gè)省份月最低工資標(biāo)準(zhǔn)最高檔均超過(guò)2000元，上海月最低工資標(biāo)準(zhǔn)居全國(guó)首位。
2、中國(guó)商務(wù)部裁定，美國(guó)光纖生產(chǎn)商和出口商通過(guò)改變貿(mào)易模式的方式向中國(guó)出口相關(guān)截止波長(zhǎng)位移單模光纖（G.654.C光纖），不具有充分的商業(yè)合理性，削弱了現(xiàn)行反傾銷措施的實(shí)施效果，構(gòu)成了對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口非色散位移單模光纖反傾銷措施的規(guī)避。對(duì)各公司征收的反傾銷稅稅率如下：德拉克通信美國(guó)公司?78.2%，康寧公司37.9%，OFS-費(fèi)特有限責(zé)任公司?33.3%，其他美國(guó)公司78.2%。
1、A股走勢(shì)分化，創(chuàng)業(yè)板指在權(quán)重帶領(lǐng)下獨(dú)自走強(qiáng)，AI硬件、新能源權(quán)重?cái)y手大漲，逆變器、CPO、光刻機(jī)概念漲幅靠前，大飛機(jī)、商業(yè)航天、炒股軟件概念顯著下挫。截至收盤(pán)，上證指數(shù)跌1.16%報(bào)3813.56點(diǎn)，深證成指跌0.65%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.95%。市場(chǎng)成交額2.4萬(wàn)億元，環(huán)比縮量超5000億元。
2、香港恒生指數(shù)跌0.6%報(bào)25343.43點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.78%，恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)跌0.64%，大市成交2676.47億港元。金融、消費(fèi)行業(yè)普跌，醫(yī)藥股逆勢(shì)走強(qiáng)。南向資金凈買(mǎi)入55.08億港元，阿里巴巴獲加倉(cāng)近25億港元。
3、今年以來(lái)，港股市場(chǎng)成為全球各路資金和投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。截至9月3日，南向資金年內(nèi)凈流入額達(dá)到10057.3億港元，金額創(chuàng)下互聯(lián)互通機(jī)制開(kāi)通以來(lái)年度最高水平。自2023年7月以來(lái)，南向資金已連續(xù)27個(gè)月凈流入。從個(gè)股來(lái)看，近六成港股通標(biāo)的年內(nèi)持股數(shù)增加，其中銀行股的持股數(shù)量增幅較高。
4、作為券商研究實(shí)力與行業(yè)分析師選股能力的核心體現(xiàn)，月度金股的配置邏輯與標(biāo)的選擇備受市場(chǎng)關(guān)注。截至9月3日，已有41家券商完成9月份金股推薦，去重后覆蓋281只個(gè)股。目前，券商正圍繞9月份A股行情走勢(shì)給出專業(yè)預(yù)判，整體觀點(diǎn)偏向樂(lè)觀，普遍認(rèn)為市場(chǎng)將延續(xù)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，部分主線方向的投資確定性較強(qiáng)。
5、隨著北交所上市公司半年報(bào)披露，機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情高漲。數(shù)據(jù)顯示，8月份以來(lái)，北交所有68家上市公司累計(jì)公告77次調(diào)研記錄，券商、基金、私募公司、創(chuàng)投公司等是調(diào)研主力。
6、香港有關(guān)部門(mén)正調(diào)查一起內(nèi)幕交易指控，涉案人員包括至少兩名來(lái)港交所和香港證監(jiān)會(huì)的工作人員，同時(shí)牽涉到經(jīng)紀(jì)商及社交媒體“財(cái)經(jīng)博主”。調(diào)查核心指向過(guò)去數(shù)年內(nèi)，相關(guān)監(jiān)管人員是否泄露了數(shù)十家上市公司的待發(fā)布公告信息。
7、高盛亞太區(qū)總裁Kevin Sneader認(rèn)為，當(dāng)前A股市場(chǎng)情緒已明顯改善，本輪上漲行情具有可持續(xù)性。同時(shí)，對(duì)沖基金流入A股市場(chǎng)的資金狀況也出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、工信部發(fā)文提出，到2027年，聚焦大型高端智能農(nóng)機(jī)裝備和丘陵山區(qū)適用農(nóng)機(jī)裝備，建成一批農(nóng)機(jī)中試驗(yàn)證平臺(tái)，打造一批農(nóng)機(jī)熟化應(yīng)用中心和試驗(yàn)場(chǎng)。
2、數(shù)據(jù)顯示，8月，北京在新政刺激下，二手房住宅網(wǎng)簽1.33萬(wàn)套，較7月有所增加；深圳二手房單月錄得量仍超5000套，已連續(xù)6個(gè)月超行業(yè)“榮枯線”；廣州受天氣等多方面原因影響，市場(chǎng)交易節(jié)奏放緩，二手住宅網(wǎng)簽量環(huán)比下降。
3、據(jù)乘聯(lián)分會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，8月，全國(guó)乘用車新能源市場(chǎng)零售107.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5%，環(huán)比增長(zhǎng)9%，全國(guó)新能源市場(chǎng)零售滲透率55.3%，今年以來(lái)累計(jì)零售753.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25%。
4、玖龍紙業(yè)、山鷹國(guó)際、理文造紙、五洲特紙等大型紙廠發(fā)布漲價(jià)函，宣布在9月初上調(diào)部分產(chǎn)品價(jià)格。值得關(guān)注的是，自8月份至今，國(guó)內(nèi)紙廠普遍進(jìn)行了多輪漲價(jià)。
1、香港立法會(huì)議員吳杰莊指出，香港穩(wěn)定幣條例很嚴(yán)格，發(fā)牌數(shù)量非常少，明年初或許會(huì)發(fā)一張牌照。另外，香港立法會(huì)明年還會(huì)針對(duì)線下OTC盡快啟動(dòng)立法程序。
2、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，歐盟立法者應(yīng)該要求外國(guó)穩(wěn)定幣發(fā)行人采取“保障措施”和“強(qiáng)有力的等效監(jiān)管制度”，以防止在歐盟境內(nèi)引發(fā)儲(chǔ)備擠兌風(fēng)險(xiǎn)。
3、英國(guó)央行副行長(zhǎng)布雷登表示，隨著英國(guó)央行正準(zhǔn)備公布穩(wěn)定幣監(jiān)管計(jì)劃，穩(wěn)定幣有望加快跨境資金流動(dòng)速度并降低相關(guān)成本。英國(guó)央行計(jì)劃于今年晚些時(shí)候就修訂后的穩(wěn)定幣監(jiān)管方案啟動(dòng)咨詢。
4、美國(guó)合眾銀行正在為機(jī)構(gòu)投資經(jīng)理重新推出加密貨幣托管服務(wù)，成為較早涉足這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的領(lǐng)域的銀行之一。
1、優(yōu)必選宣布獲得某國(guó)內(nèi)知名企業(yè)2.5億元具身智能人形機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案采購(gòu)合同，該合同以人形機(jī)器人Walker S2（具備自主熱插拔換電系統(tǒng)）為主。
2、阿里旗下速賣(mài)通AliExpress正在籌備一項(xiàng)“最高規(guī)格”品牌出海項(xiàng)目，已有世界500強(qiáng)及國(guó)內(nèi)外頭部品牌收到邀約，項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在雙11前正式啟動(dòng)。知情人士透露，此次合作設(shè)定的增長(zhǎng)目標(biāo)“非常激進(jìn)”。
3、特斯拉在歐洲主要電動(dòng)汽車市場(chǎng)的銷量下滑仍在持續(xù)，其8月在德國(guó)的新車注冊(cè)量同比驟降39%，今年前八個(gè)月累計(jì)降幅更是高達(dá)56%。特斯拉8月份在法國(guó)、比利時(shí)、丹麥和瑞典的銷量同樣錄得嚴(yán)重下滑。
4、蘋(píng)果和谷歌達(dá)成協(xié)議，評(píng)估GEMINI模型用于新版SIRI。
5、寶馬集團(tuán)已投入超過(guò)100億歐元開(kāi)發(fā)Neue Klasse平臺(tái)，新平臺(tái)將提供超過(guò)當(dāng)前車輛20倍的算力，并配備四個(gè)”超級(jí)大腦”系統(tǒng)，大幅提升車內(nèi)通信、信息娛樂(lè)顯示、自動(dòng)駕駛和其他車輛功能。
6、LG新能源近日與梅賽德斯–奔馳公司簽署兩項(xiàng)電池供應(yīng)協(xié)議，總?cè)萘繛?07 GWh。業(yè)界推測(cè)合同金額可能達(dá)到15萬(wàn)億韓元（約合人民幣768億元）左右。
7、OpenAI將向符合條件的現(xiàn)任及前員工提供約103億美元股票的出售機(jī)會(huì)，較最初計(jì)劃的60億美元有所上調(diào)。
1、多位消息人士透露，巴西總統(tǒng)盧拉計(jì)劃在9月8日召集金磚國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人以視頻方式舉行特別峰會(huì)，共同討論美國(guó)的貿(mào)易政策。
2、美聯(lián)儲(chǔ)在其最新公布的褐皮書(shū)調(diào)查中表示，近幾周全美大部分地區(qū)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)幾乎沒(méi)有變化。報(bào)告指出，美聯(lián)儲(chǔ)各轄區(qū)反饋顯示，由于許多家庭的工資未能跟上物價(jià)上漲，消費(fèi)者支出持平或下降。據(jù)褐皮書(shū)，各地區(qū)均出現(xiàn)價(jià)格上漲，其中10個(gè)轄區(qū)報(bào)告為“溫和或輕微”的通脹，另外兩個(gè)則出現(xiàn)“強(qiáng)勁的投入價(jià)格增長(zhǎng)”。隨著關(guān)稅在經(jīng)濟(jì)中逐步傳導(dǎo)，企業(yè)為了彌補(bǔ)成本上升，至少部分地提高了商品和服務(wù)價(jià)格。
3、美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局報(bào)告顯示，美國(guó)7月職位空缺數(shù)從6月下修后的736萬(wàn)個(gè)降至718.1萬(wàn)個(gè)，降至10個(gè)月低點(diǎn)，遠(yuǎn)低于預(yù)期的738.2萬(wàn)。
4、美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒表示，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)在本月開(kāi)始降息，并在未來(lái)數(shù)月內(nèi)進(jìn)行多次下調(diào)，但他對(duì)降息的具體節(jié)奏持開(kāi)放態(tài)度，認(rèn)為這將取決于未來(lái)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席穆薩萊姆認(rèn)為，當(dāng)前利率水平非常適合目前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，政策不應(yīng)過(guò)度偏向于支持勞動(dòng)力市場(chǎng)或抗擊通脹。
5、歐元區(qū)8月綜合PMI終值微升至51，較初值下修0.1個(gè)百分點(diǎn)，為12個(gè)月高點(diǎn)；服務(wù)業(yè)PMI從7月的51降至50.5。德國(guó)服務(wù)業(yè)PMI被下修至49.3，低于50.1的初值。
6、日本央行行長(zhǎng)植田和男在與日本首相石破茂會(huì)談后表示，如果日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和物價(jià)符合展望，日本央行將加息。植田和男透露，雙方就經(jīng)濟(jì)、物價(jià)和市場(chǎng)趨勢(shì)交換了意見(jiàn)，并談到了匯率問(wèn)題。
7、日本財(cái)務(wù)省數(shù)據(jù)顯示，日本新財(cái)年預(yù)算申請(qǐng)總額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的122.4萬(wàn)億日元（約8220億美元），較上年增長(zhǎng)4.1%。其中，日本債務(wù)融資需求達(dá)到32.4萬(wàn)億日元的歷史最高水平。
8、韓國(guó)第二季度GDP終值環(huán)比增長(zhǎng)0.7%，好于初值的增長(zhǎng)0.6%。同比為增長(zhǎng)0.6%，同樣高于初值的增長(zhǎng)0.5%。
9、澳大利亞第二季度GDP同比增1.8%，為2023年第二季度以來(lái)最快經(jīng)濟(jì)增速，高于此前市場(chǎng)預(yù)期。
1、美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一，道指跌0.05%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.51%，納指漲1.02%。雪佛龍、美國(guó)運(yùn)通跌超2%，領(lǐng)跌道指。美國(guó)科技七巨頭指數(shù)漲2.01%，谷歌漲超9%，股價(jià)創(chuàng)紀(jì)錄新高，蘋(píng)果漲逾3%。中概股漲跌不一，腦再生漲超7%，比特小鹿跌逾6%。隨著疲弱的就業(yè)數(shù)據(jù)提振債市，華爾街交易員繼續(xù)大舉押注美聯(lián)儲(chǔ)將在9月降息。
2、歐洲三大股指收盤(pán)全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.46%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.86%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.67%。分析稱，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，同時(shí)投資者關(guān)注美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)及關(guān)稅政策動(dòng)向，整體情緒偏向樂(lè)觀。
3、巴克萊銀行在最新研報(bào)指出，盡管標(biāo)普500整體估值達(dá)到22-22.5倍市盈率，但并未過(guò)度泡沫化，尤其是科技股估值相對(duì)合理，仍有上漲空間。
4、由于貨幣貶值壓力加劇以及股市高估值引發(fā)獲利了結(jié)，外國(guó)投資者正以前所未有的速度撤離越南股市。全球基金在8月份凈賣(mài)出價(jià)值15億美元的越南股票，這是自2009年有數(shù)據(jù)記錄以來(lái)的最大單月流出。
1、A股繼續(xù)下挫債市飄紅，國(guó)債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.46%，10年期主力合約漲0.21%；銀行間主要利率債收益率普遍下行2bp左右，30年期國(guó)債重返2%下方。深圳地鐵和萬(wàn)科債券多數(shù)下跌，銀行“二永債”收益率普遍下行1-2bp。央行開(kāi)展2291億元逆回購(gòu)操作，凈回籠1508億元，無(wú)礙月初的銀行間資金市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)寬。
2、全球長(zhǎng)期國(guó)債拋售潮加劇，美國(guó)30年期國(guó)債收益率再度突破5%重要關(guān)口，英國(guó)同期限收益率觸及自1998年以來(lái)最高，法國(guó)同期限國(guó)債收益率則跟隨上升至4.51%。日本20年期國(guó)債收益率升至自1999年以來(lái)的最高水平，而澳大利亞10年期國(guó)債收益率上漲至7月以來(lái)的最高水平。德意志銀行集團(tuán)CEO稱，全球債券拋售并非只是“短暫波動(dòng)”，收益率將持穩(wěn)高位。
3、美債收益率集體下跌，2年期美債收益率跌2.68個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.610%，3年期美債收益率跌2.83個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.579%，5年期美債收益率跌3.12個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.691%，10年期美債收益率跌4.27個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.217%，30年期美債收益率跌6.15個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.897%。
1、上金所發(fā)布通知，自9月5日收盤(pán)清算時(shí)起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06、NYAuTN12等合約的保證金水平從13%調(diào)整為14%，下一交易日起漲跌幅度限制從12%調(diào)整為13%；Ag（T+D）合約的保證金水平從16%調(diào)整為17%，下一交易日起漲跌幅度限制從15%調(diào)整為16%。
2、倫敦金屬交易所（LME）周三的亞洲開(kāi)盤(pán)時(shí)間推遲90分鐘，其電子交易平臺(tái)在北京時(shí)間09:30開(kāi)始交易，而非通常的08:00。有LME交易員透露，經(jīng)紀(jì)商通知了推遲開(kāi)市一事，但沒(méi)有說(shuō)明原因。
3、美油主力合約收跌2.77%，報(bào)63.77美元/桶；布倫特原油主力合約跌2.53%，報(bào)67.39美元/桶。知情人士透露，OPEC+國(guó)家將在周日舉行在線會(huì)議，決定10月份的石油產(chǎn)量。如果通過(guò)進(jìn)一步增產(chǎn)計(jì)劃，OPEC+將開(kāi)始撤銷約165萬(wàn)桶/日的減產(chǎn)，相當(dāng)于全球需求的1.6%。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.77%報(bào)3619.70美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.52%報(bào)41.81美元/盎司。美聯(lián)儲(chǔ)官員釋放降息信號(hào)強(qiáng)化寬松預(yù)期，歐洲央行對(duì)數(shù)字貨幣監(jiān)管立場(chǎng)強(qiáng)硬，英國(guó)央行關(guān)注通脹壓力與獨(dú)立性挑戰(zhàn)。
5、世界黃金協(xié)會(huì)正尋求推出一種數(shù)字形式的黃金，此舉可能會(huì)創(chuàng)造一種新的黃金交易、結(jié)算和抵押方式，從而徹底改變倫敦9000億美元的黃金實(shí)物市場(chǎng)。
6、倫敦基本金屬漲跌參半，LME期鎳漲0.41%報(bào)15295.00美元/噸，LME期鋅漲0.16%報(bào)2869.50美元/噸，LME期鉛漲0.03%報(bào)1994.50美元/噸，LME期銅跌0.07%報(bào)9974.00美元/噸，LME期鋁跌0.19%報(bào)2614.00美元/噸，LME期錫跌0.33%報(bào)34620.00美元/噸。整體來(lái)看基本金屬市場(chǎng)，弱美元環(huán)境和供應(yīng)擾動(dòng)對(duì)價(jià)格形成支撐，但終端需求疲軟可能限制上行空間。
1、周三在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤(pán)報(bào)7.1468，較上一交易日上漲8個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.1415。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1108，較上一交易日調(diào)貶19個(gè)基點(diǎn)。
2、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.17%報(bào)98.15，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.16%報(bào)1.1662，英鎊兌美元漲0.39%報(bào)1.3446，澳元兌美元漲0.35%報(bào)0.6544，美元兌日元跌0.15%報(bào)148.1115，美元兌加元漲0.08%報(bào)1.3793，美元兌瑞郎跌0.03%報(bào)0.8043，離岸人民幣對(duì)美元跌12個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1397。??
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