1、工業(yè)富聯(lián)發(fā)布的2025年半年報(bào)顯示，受益于AI相關(guān)業(yè)務(wù)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3607.6億元，同比增長(zhǎng)35.6%，歸母凈利潤(rùn)121.1億元，同比增長(zhǎng)38.6%，均創(chuàng)同期歷史新高。其中，第二季度單季營(yíng)收首次超過(guò)2000億元達(dá)2003.4億元，同比增長(zhǎng)35.9%；凈利潤(rùn)為68.8億元，同比增長(zhǎng)51.1%，也均創(chuàng)下同期歷史新高。
2、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，上周，A股三大指數(shù)周線集體飄紅。上證指數(shù)在上周五盤中續(xù)創(chuàng)今年以來(lái)新高，全周上漲逾2%；深證成指、創(chuàng)業(yè)板指周漲幅分別為1.25%、0.49%。在業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)，在流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)下，大盤上行趨勢(shì)穩(wěn)固。同時(shí)，隨著政策組合拳持續(xù)發(fā)力，供需格局將持續(xù)優(yōu)化，全A盈利與ROE有望企穩(wěn)改善；當(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)格正從傳統(tǒng)周期性板塊逐步轉(zhuǎn)向科技板塊，優(yōu)質(zhì)科技資產(chǎn)在三季度或有顯著超額收益。
1、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，近期，一批重大外資項(xiàng)目又有新的進(jìn)展。今年以來(lái)，不少外資重大項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，穩(wěn)外資政策不斷加力，鼓勵(lì)外商投資企業(yè)境內(nèi)再投資一系列舉措落地。國(guó)家發(fā)展改革委近日表示，下一步，將適時(shí)推出新一批重大外資項(xiàng)目，研究出臺(tái)新版《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》，形成更大力度吸引和利用外資工作合力。
2、溫州、大連、徐州上半年GDP增速均超過(guò)6%，GDP總量分別為4831.9、4647和4509.3億元，其中溫州、大連的總量還超過(guò)了去年新晉的“萬(wàn)億城市”唐山。如果按照當(dāng)前增速，這三座城市年底均有望晉級(jí)“萬(wàn)億俱樂部”。值得一提的是，如果大連能成功晉級(jí)，則將歷史性地成為東北地區(qū)首個(gè)“萬(wàn)億城市”。
3、廣東省疾控中心傳染病預(yù)防控制所所長(zhǎng)康敏指出，佛山市基孔肯雅熱本地病例快速上漲勢(shì)頭已得到初步遏制。廣東全省新增報(bào)告病例數(shù)呈現(xiàn)連續(xù)下降趨勢(shì)，但疫情波及面廣，加上全球基孔肯雅熱疫情高發(fā)，廣東省對(duì)外交流頻繁，境外輸入風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)存在；同時(shí)疊加汛期臺(tái)風(fēng)、降雨等天氣影響，蚊媒活動(dòng)頻繁，疫情防控還不能松勁。
4、7月份，受擴(kuò)內(nèi)需政策效應(yīng)和暑期出游旺季等因素影響，廣東居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)環(huán)比由負(fù)轉(zhuǎn)正，廣東工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)環(huán)比降幅收窄。從環(huán)比看，CPI上漲0.5%；PPI下降0.2%。
5、香港特區(qū)行政長(zhǎng)官李家超表示，截至7月底，注冊(cè)香港本地公司總數(shù)逾150萬(wàn)家，注冊(cè)非香港公司逾1.5萬(wàn)家，兩項(xiàng)數(shù)字均創(chuàng)歷史新高。自2023年1月至今年7月，投資推廣署已協(xié)助1333間企業(yè)在香港開設(shè)或擴(kuò)展業(yè)務(wù)，引入1740億港元首年直接投資，并創(chuàng)造逾1.9萬(wàn)個(gè)新增職位。李家超表示，特區(qū)政府招商引資的步伐不會(huì)停，只會(huì)越走越穩(wěn)、越快；未來(lái)會(huì)繼續(xù)開發(fā)更多具有潛力的新興市場(chǎng)。
1、統(tǒng)計(jì)顯示，截至目前，已有近50家A股公司披露中期分紅預(yù)案或股東提議。行業(yè)巨頭繼續(xù)大手筆分紅，中國(guó)移動(dòng)推出金額達(dá)594.32億港元的分紅“大禮包”，寧德時(shí)代、藥明康德等也豪擲超10億元用于分紅。從每股派息看，東鵬飲料等超過(guò)1元。按最新收盤價(jià)計(jì)算，部分個(gè)股股息率超7%。另有部分公司高比例分紅。
2、香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波表示，香港投資管理有限公司作為特區(qū)政府的“耐心資本”，除了聚焦培育本地的初創(chuàng)和企業(yè)，也致力利用其國(guó)際和區(qū)域網(wǎng)絡(luò)，發(fā)掘和投資內(nèi)地和海外的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)和優(yōu)質(zhì)企業(yè)，鼓勵(lì)它們來(lái)港落戶扎根。目前港投公司已投資超過(guò)100個(gè)項(xiàng)目，當(dāng)中超過(guò)10家公司已經(jīng)或準(zhǔn)備遞交在香港上市的申請(qǐng)。
3、南方基金發(fā)布公告以2.3億元自購(gòu)旗下三只權(quán)益類ETF。今年以來(lái)公募基金自購(gòu)不斷加碼，截至8月10日，年內(nèi)已有近130家公募基金啟動(dòng)自購(gòu)，自購(gòu)總額超50億元，其中權(quán)益類基金產(chǎn)品的自購(gòu)金額占據(jù)半壁江山。
4、中信證券發(fā)布策略報(bào)告稱，相比于一些高景氣但是也階段性高位的行業(yè)，其實(shí)小微盤現(xiàn)階段更需要放慢腳步。當(dāng)前的市場(chǎng)，對(duì)于業(yè)績(jī)兌現(xiàn)度較高的強(qiáng)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)仍然保持較大的克制，但對(duì)于148倍市盈率的中證2000和TTM利潤(rùn)為負(fù)的微盤股很難找到繼續(xù)向上的合理性。未來(lái)一旦宏觀邏輯逐步理順，微盤+銀行的結(jié)構(gòu)可能會(huì)面臨較大的挑戰(zhàn)。因此在配置上的策略還是聚焦在五大強(qiáng)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的行業(yè)，同時(shí)避免參與似是而非的資金接力交易。
5、中信建投研報(bào)表示，短期A股繼續(xù)超預(yù)期上行面臨一定阻力，但仍處于牛市中繼，回調(diào)帶來(lái)配置良機(jī)。近期行業(yè)輪動(dòng)加速，建議關(guān)注新賽道低位細(xì)分品種。行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注國(guó)防軍工、AI算力、半導(dǎo)體、人形機(jī)器人、有色、交運(yùn)、券商、創(chuàng)新藥等。
6、今年以來(lái)南向資金累計(jì)凈流入達(dá)到9008億港元，首次突破9000億港元。中銀國(guó)際認(rèn)為，隨著港股通制度的不斷深化，內(nèi)地南下資金已成為港股市場(chǎng)重要增量資金來(lái)源，特別偏好中概股這類具有中資背景、符合新經(jīng)濟(jì)方向的標(biāo)的。相較于美股對(duì)中概股在信息披露、審計(jì)合規(guī)等方面的制度性打壓，港股被視為更具制度包容性與政策安全感的資本港灣，因而形成一定的估值溢價(jià)預(yù)期。
7、景林資產(chǎn)表示，在當(dāng)前這一時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，非?？春弥袊?guó)未來(lái)幾年的發(fā)展前景。伴隨全球地緣政治以及產(chǎn)業(yè)格局的變化，中國(guó)公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力正經(jīng)歷著從被顯著低估、矮化，到逐漸被重新認(rèn)知，再到有望吸引全球資金重新投入的轉(zhuǎn)變過(guò)程。雖然當(dāng)下宏觀上面臨一些壓力，但微觀上不少企業(yè)正在展露出相當(dāng)?shù)耐顿Y機(jī)會(huì)。
8、利弗莫爾證券顯示，雙登集團(tuán)股份有限公司通過(guò)港交所上市聆訊，聯(lián)席保薦人為中金公司、華泰國(guó)際和建銀國(guó)際。
1、北京亦莊發(fā)布“具身智能機(jī)器人十條”，全方位支持企業(yè)發(fā)展。此次出臺(tái)的政策，聚焦軟硬技術(shù)協(xié)同攻關(guān)、數(shù)據(jù)要素先行先試、應(yīng)用場(chǎng)景牽引推廣、新業(yè)態(tài)全鏈條培育等關(guān)鍵領(lǐng)域，全國(guó)首創(chuàng)數(shù)據(jù)采集實(shí)訓(xùn)場(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)、二次開發(fā)社區(qū)支持、“打樣券”、人形機(jī)器人銷售補(bǔ)貼、供應(yīng)鏈響應(yīng)平臺(tái)支持等支持措施，加快推動(dòng)具身智能機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展，搶占全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)。
2、湖北腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展聯(lián)盟在光谷成立。此外，湖北率先發(fā)布全國(guó)首個(gè)腦機(jī)接口醫(yī)療服務(wù)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，加速技術(shù)向臨床轉(zhuǎn)化。
3、1-7月房企累計(jì)發(fā)生超50次高管變動(dòng)。其中，營(yíng)銷板塊的變動(dòng)尤為高頻，因直接關(guān)聯(lián)業(yè)績(jī)壓力與市場(chǎng)響應(yīng)效率，“營(yíng)銷總”崗位成為調(diào)整焦點(diǎn)。與此同時(shí)，房企正加速引入復(fù)合型人才，包括越秀地產(chǎn)、華潤(rùn)置地等在內(nèi)的企業(yè)，通過(guò)吸納兼具產(chǎn)品設(shè)計(jì)與營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)的高管，強(qiáng)化產(chǎn)品與營(yíng)銷的協(xié)同效能，推動(dòng)形成設(shè)計(jì)與營(yíng)銷一體化的運(yùn)作模式。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新調(diào)度顯示，當(dāng)前，我國(guó)生豬產(chǎn)能階段性偏高，為防范生產(chǎn)大起大落、價(jià)格大漲大跌風(fēng)險(xiǎn)，將實(shí)施生豬產(chǎn)能綜合調(diào)控，引導(dǎo)調(diào)減約100萬(wàn)頭能繁母豬。
5、國(guó)內(nèi)首個(gè)盾構(gòu)/TBM（隧道掘進(jìn)機(jī)）大數(shù)據(jù)挖掘共同體在河南鄭州成立。該共同體以“數(shù)智共享，隧創(chuàng)未來(lái)”為核心理念，匯聚建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、裝備、運(yùn)維全產(chǎn)業(yè)鏈160余家單位，著力破解行業(yè)數(shù)據(jù)孤島、標(biāo)準(zhǔn)不一等痛點(diǎn)。主辦方還同步發(fā)布了隧道與地下空間領(lǐng)域首款垂直大模型“先鋒·隧道大模型”。
1、加密交易平臺(tái)Bullish預(yù)計(jì)將于8月13日正式上市紐交所。公司在提交的監(jiān)管文件中表示，將以每股28至31美元的價(jià)格發(fā)行2030萬(wàn)股股票，最高可達(dá)6.293億美元。Bullish目前持有超過(guò)30億美元的流動(dòng)性資產(chǎn)，包括24000枚比特幣、12600枚ETH、4.18億美元的現(xiàn)金與穩(wěn)定幣。
1、長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮發(fā)微博表示，他于8月8日前往深圳，拜訪華為公司創(chuàng)始人任正非，圍繞產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局等交流學(xué)習(xí)。朱華榮說(shuō)，任正非還就支持長(zhǎng)安汽車、阿維塔品牌等提出針對(duì)性、指導(dǎo)性意見。
2、華為將于8月12日發(fā)布AI推理領(lǐng)域的突破性技術(shù)成果，或能降低中國(guó)AI推理對(duì)HBM（高帶寬內(nèi)存）技術(shù)的依賴，提升國(guó)內(nèi)AI大模型推理性能，完善中國(guó)AI推理生態(tài)的關(guān)鍵部分。
3、英特爾CEO陳立武將于周一前往白宮，此前美國(guó)總統(tǒng)特朗普公開要求其辭職。知情人士稱，陳立武計(jì)劃與特朗普進(jìn)行廣泛對(duì)話，旨在說(shuō)明其個(gè)人及職業(yè)背景，并可能提出政府與英特爾的合作方案。
4、據(jù)英國(guó)金融時(shí)報(bào)，在英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛在白宮會(huì)見特朗普后，經(jīng)過(guò)數(shù)周的擱置，美國(guó)商務(wù)部開始向英偉達(dá)發(fā)放H20芯片的許可證。
5、ChatGPT-5上線后，社交媒體出現(xiàn)不少使用感不佳的吐槽，更有用戶直呼“還我GPT-4o”。面對(duì)用戶爭(zhēng)議，OpenAI發(fā)文宣布，重新上線GPT-4o，供Plus和Team用戶使用，若需多平臺(tái)使用，用戶可在ChatGPT網(wǎng)頁(yè)版設(shè)置中啟用“顯示舊版模型”訪問GPT-4o。與此同時(shí)，本周還將推出迷你版GPT-5和GPT-5 thinking。
6、韓國(guó)人工智能半導(dǎo)體制造商“迪普愛思”與百度簽訂合作協(xié)議，將向百度提供搭載至無(wú)人機(jī)、機(jī)器人的芯片，并共同發(fā)展AI技術(shù)。
7、來(lái)自歐洲的“中遠(yuǎn)海運(yùn)人馬座”輪運(yùn)載空客A320系列飛機(jī)大部件，在天津港太平洋國(guó)際集裝箱碼頭精準(zhǔn)落位。這意味著天津港接卸空客大部件達(dá)800架次。
1、美國(guó)財(cái)長(zhǎng)貝森特在接受采訪時(shí)表示，美國(guó)總統(tǒng)特朗普的關(guān)稅政策旨在將制造業(yè)帶回美國(guó)。貿(mào)易方面，他認(rèn)為到10月底前就能基本完成相關(guān)工作。貝森特稱，下任美聯(lián)儲(chǔ)主席應(yīng)獲市場(chǎng)信任，希望美聯(lián)儲(chǔ)主席具備 “前瞻性思維”。
2、美國(guó)政府從今年9月30日起將不再為電動(dòng)汽車提供稅收抵免。為了在最后期限前享受每輛7500美元的稅收抵免，美國(guó)消費(fèi)者正在競(jìng)相購(gòu)買電動(dòng)汽車。數(shù)據(jù)顯示，7月電動(dòng)汽車銷量占當(dāng)月全部乘用車總銷量的比例達(dá)到9.1%，創(chuàng)下歷史新高。另外，美國(guó)7月二手電動(dòng)汽車銷量也接近36700輛，同樣創(chuàng)下單月新高。美國(guó)考克斯汽車咨詢公司預(yù)計(jì)，第三季度可能會(huì)創(chuàng)下電動(dòng)汽車銷量紀(jì)錄；而今年第四季度，美國(guó)電動(dòng)汽車銷量可能會(huì)“暴跌”。
3、日本內(nèi)閣府最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年日本總?cè)丝冢ò谌站幼〉耐鈬?guó)人）略高于1.2433億，比2023年減少了約55.45萬(wàn)人，下降幅度約為0.44%。如果不計(jì)入在日本居住的外國(guó)人，日本人口下降到1.2065億人，比去年減少了約90.8萬(wàn)人，創(chuàng)歷史新低。日本人口已連續(xù)第16年減少。
4、法國(guó)政府計(jì)劃通過(guò)此前宣布的取消兩個(gè)公共假期的方案，從2026年起從國(guó)家預(yù)算中節(jié)省42億歐元。法國(guó)總理弗朗索瓦·貝魯說(shuō)，所涉及的這兩個(gè)具體日期仍可“商議”。
1、景林資產(chǎn)在美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）公布了截至2025年二季度末的美股持倉(cāng)情況。公司前十大重倉(cāng)股名單出現(xiàn)顯著調(diào)整，在繼續(xù)重倉(cāng)中國(guó)資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，加倉(cāng)臉書母公司META、英偉達(dá)、谷歌等科技股，清倉(cāng)蘋果、輝瑞、傳奇生物、中通快遞等公司。
2、英國(guó)競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)管理局宣布批準(zhǔn)波音對(duì)勢(shì)必銳航空系統(tǒng)公司的擬議收購(gòu)。2024年7月，波音同意以每股37.25美元的價(jià)格收購(gòu)其供應(yīng)商勢(shì)必銳航空系統(tǒng)，這筆全股票交易對(duì)勢(shì)必銳的估值為47億美元。
1、科創(chuàng)債新政落地已有三月。在這三個(gè)月內(nèi)，新發(fā)科創(chuàng)債發(fā)行規(guī)模高達(dá)8806.59億元。其中，銀行、券商等金融機(jī)構(gòu)新發(fā)債券規(guī)模占比36%。從票面利率來(lái)看，近三個(gè)月新發(fā)科創(chuàng)債發(fā)行票面利率均值為1.8994%，最低甚至能到0.01%。
1、據(jù)證券時(shí)報(bào)，上周五紐約商品交易所黃金期貨價(jià)格盤中再創(chuàng)下歷史新高，一度漲至每盎司3534.1美元。開源證券表示，“降息交易”和“特朗普2.0”雙主線將在2025年持續(xù)催化，貿(mào)易保護(hù)主義和地緣政治影響之下，央行增儲(chǔ)將對(duì)金價(jià)形成強(qiáng)有力底部支撐。?
1、據(jù)證券日?qǐng)?bào)，10年前的8月11日，中國(guó)人民銀行宣布完善人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)報(bào)價(jià)（即“8·11匯改”），以增強(qiáng)人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)的市場(chǎng)化程度和基準(zhǔn)性。十年來(lái)，央行穩(wěn)步深化匯率市場(chǎng)化改革，不斷完善以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動(dòng)匯率制度，人民幣匯率市場(chǎng)化水平不斷提高，市場(chǎng)供求在匯率形成中發(fā)揮決定性作用，匯率彈性不斷增強(qiáng)，雙向波動(dòng)成為常態(tài)。
邦盟匯駿（廣東）控股有限公司，業(yè)務(wù)范圍包括：上市保薦、上市融資顧問、并購(gòu)顧問，以及財(cái)稅及管理顧問，為客戶提供全方位、一站式、個(gè)性化的服務(wù)。
官方唯一認(rèn)證網(wǎng)站：www.365off.com.cn
座機(jī)：020-29846979
